CRM功能模塊需求

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)CRM功能模塊需求一級(jí)模塊二級(jí)模塊主要功能個(gè)人事務(wù)日程事務(wù)日程事務(wù)，個(gè)人事務(wù)安排，部門團(tuán)隊(duì)事務(wù)安排，日程事務(wù)回復(fù)，重復(fù)周期提醒，查詢下屬日程，日程類別、重要程度設(shè)置，日程提醒，日程手機(jī)短信提醒（未選購開通手機(jī)短信功能，則此功能不能使用）；便簽本簡(jiǎn)單易用的便簽記錄本；個(gè)人通訊錄個(gè)人通訊錄，通訊錄導(dǎo)入，導(dǎo)出，聯(lián)系人新增，通訊錄分組設(shè)置；即時(shí)溝通內(nèi)部即時(shí)溝通工具。電子名片，在線人員，收件箱，發(fā)件箱，群發(fā)消息，轉(zhuǎn)發(fā)信息，信息保存到便簽本，信息保存到日程事務(wù)；個(gè)人文件夾個(gè)人文件存儲(chǔ)，文件夾自定義分類設(shè)置，文件上傳，下載，文件查詢，文件整理；個(gè)性設(shè)置個(gè)人信息，修改密碼，菜單設(shè)置，界面設(shè)置，印章設(shè)置，登錄日志，系統(tǒng)提醒；電子郵件郵件收發(fā)發(fā)郵件，收件箱，發(fā)件箱，草稿箱，已刪除郵件，垃圾郵件，群發(fā)郵件，郵件轉(zhuǎn)發(fā)；歸檔文件夾對(duì)收發(fā)的郵件進(jìn)行歸檔保存；郵件賬號(hào)郵箱賬號(hào)對(duì)收發(fā)的郵件賬號(hào)進(jìn)行設(shè)置，郵件空間使用情況一覽；郵件設(shè)置郵件文件夾設(shè)置，郵件模版設(shè)置（個(gè)人郵件模版，公共郵件模版）共享信息公告通知發(fā)布公告，公告已讀，公告回復(fù)，公告置頂，公告通知類型管理，公告通知顯示模式，公告通知模版，外出登記外出登記，去向說明，外出提醒，外出審批設(shè)置，外出情況查詢，導(dǎo)出；文檔管理內(nèi)部文檔文檔查看，文檔大圖標(biāo)顯示模式，樹形顯示模式，新建文檔，文檔評(píng)論，文檔搜索，類別管理文檔類別（標(biāo)準(zhǔn)文件，規(guī)章制度，產(chǎn)品服務(wù)），文檔管理權(quán)限，子目錄權(quán)限繼承，自定義權(quán)限，手機(jī)短信*短信收發(fā)短信發(fā)送，立即發(fā)送，定時(shí)發(fā)送，發(fā)信記錄，收信記錄，系統(tǒng)群發(fā)短信(需硬件配合支持)常用短信常用短信管理，短信分組設(shè)置；群發(fā)短信群發(fā)短信，群發(fā)短信號(hào)碼導(dǎo)入；短信賬號(hào)短信賬號(hào)信息查詢，短信后綴，短信余額查詢；我的流程新建流程發(fā)起流程；標(biāo)準(zhǔn)格式表單，需設(shè)置流程步驟后啟用（常用公文類，直送公文，工作日記、工作計(jì)劃（周、月、季、年）、工作總結(jié)（周、月、季、年）、請(qǐng)示申請(qǐng)、名片申請(qǐng)、匯報(bào)報(bào)告、工作指示、通告通知、會(huì)議紀(jì)要，獎(jiǎng)懲公告、行政辦公類，人事通報(bào)、人事任免通知、違紀(jì)處理單，請(qǐng)假單、出差申請(qǐng)、報(bào)銷申請(qǐng)、借支申請(qǐng)、請(qǐng)款申請(qǐng)、設(shè)備采購申請(qǐng)、合同評(píng)審、外來文件處理單，提案改善表，公文文件審批，設(shè)備維修申請(qǐng)、用印蓋章申請(qǐng)、加班申請(qǐng)、培訓(xùn)申請(qǐng)表，資產(chǎn)轉(zhuǎn)移（設(shè)備移交）、加班補(bǔ)休申請(qǐng)，加班費(fèi)申請(qǐng)，出差報(bào)銷申請(qǐng)，用車申請(qǐng)單、派車單、車輛維修申請(qǐng)）；已發(fā)流程自己發(fā)起流程的查看，打印，撤銷，催辦，管理；待辦流程待辦的流程查看，處理，批量處理，手機(jī)短信提醒*已辦流程已辦流程查看，檢索，歸檔處理；草稿箱未發(fā)的流程，被退、撤銷流程管理；文件夾流程文件夾設(shè)置，管理，流程文件整理；催辦提醒接收的到的流程催辦提醒；事務(wù)委托委托某一時(shí)間段流程的代辦處理人；處理意見常用流程處理意見的設(shè)置及管理；流程管理流程監(jiān)控流程分類查詢，流程重定位，流程催辦；委托列表人員流程委托列表；流程查詢自定義表單字段的組合統(tǒng)計(jì)查詢；重定位日志流程重定位操作日志；流程統(tǒng)計(jì)員工流程統(tǒng)計(jì)報(bào)表，人員的待辦流程，已辦流程，已發(fā)流程，統(tǒng)計(jì)報(bào)表導(dǎo)出；流程設(shè)置流程設(shè)計(jì)新建流程，圖形化流程設(shè)計(jì)，流程圖示、流程模版設(shè)置、流程權(quán)限修改，表單管理系統(tǒng)表單，自定義表單管理；基礎(chǔ)設(shè)置流程數(shù)據(jù)設(shè)置（流程類別，公文類型，密級(jí)，緊急程度，處理意見），電子印章管理，印章權(quán)限密碼設(shè)置印章管理流程電子印章設(shè)置，管理；客戶管理新增客戶新增客戶（企業(yè)客戶，個(gè)人客戶），客戶類型（潛在客戶，意向客戶，現(xiàn)有客戶，代理合作，供應(yīng)商，無效客戶），客戶所屬人，客戶基本信息，客戶需求，客戶聯(lián)系人，自定義信息；我的客戶自己及授權(quán)管理范圍內(nèi)的客戶，我的客戶，公共客戶，共享客戶，客戶查詢，客戶收藏，客戶共享，客戶分派，客戶導(dǎo)入導(dǎo)出，關(guān)鍵詞查詢，高級(jí)查詢，顯示列設(shè)置；客戶檔案管理，客戶分析，基本信息，客戶需求，聯(lián)系人，聯(lián)系管理，銷售機(jī)會(huì)，報(bào)價(jià)單，合同訂單，已購產(chǎn)品，往來賬務(wù)，售后服務(wù)，文檔資料，日志，（客戶檔案明細(xì)頁根據(jù)所購模塊及人員操作權(quán)限的設(shè)置，進(jìn)行顯示控制）；客戶收藏收藏客戶查詢管理，客戶聯(lián)系，取消收藏客戶，顯示列設(shè)置；共享客戶共享客戶查詢管理，向外共享客戶，享有的共享客戶，取消客戶共享，顯示設(shè)置；公共客戶授權(quán)管理范圍內(nèi)的公共客戶查詢，公共客戶管理，分派，公共客戶導(dǎo)出，顯示設(shè)置；客戶分派客戶分派管理，客戶查詢，高級(jí)查詢，批量分派，全部分派；客戶分析按客戶分類，地區(qū)，行業(yè)，來源，忠誠(chéng)度，客戶需求統(tǒng)計(jì)分析；按時(shí)間（日?qǐng)?bào)表，月報(bào)表，季報(bào)表，年報(bào)表）時(shí)間段統(tǒng)計(jì)分析；按組織機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)分析（機(jī)構(gòu)，部門，員工）；圖表分析顯示，統(tǒng)計(jì)結(jié)果導(dǎo)出；銷售管理銷售提醒自己及授權(quán)管理員工的銷售工作提醒，提醒一覽，聯(lián)系計(jì)劃提醒（當(dāng)天，近3天，近7天，過期未聯(lián)系），客戶需求，銷售機(jī)會(huì)（跟進(jìn)中，已完成，已放棄，擱置掛起），到期合同訂單，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，客戶聯(lián)系人生日提醒，銷售業(yè)績(jī)（本周，本月，上周，上月）；銷售機(jī)會(huì)銷售機(jī)會(huì)新增，銷售機(jī)會(huì)管理，銷售機(jī)會(huì)查詢（按機(jī)會(huì)狀態(tài)，按銷售階段），高級(jí)查詢，授權(quán)員工銷售機(jī)會(huì)管理，批量更新負(fù)責(zé)人，批量銷售機(jī)會(huì)狀態(tài)，銷售機(jī)會(huì)導(dǎo)出，顯示列設(shè)置；需求挖掘客戶需求管理，需求提醒周期設(shè)置，需求查詢，按客戶需求，需求狀態(tài)，需求類型，需求提醒時(shí)間，需求建銷售機(jī)會(huì)，需求聯(lián)系；聯(lián)系人自己及授權(quán)管理范圍內(nèi)的客戶聯(lián)系人查詢，按客戶重要程度，按聯(lián)系間隔時(shí)段，按聯(lián)系人角色，按年齡，性別，在職狀態(tài)，進(jìn)行高級(jí)查詢，聯(lián)系人管理（聯(lián)系人信息，在職狀態(tài)，聯(lián)系人負(fù)責(zé)項(xiàng)目，關(guān)心重點(diǎn)，利益訴求，重要程度，角色，聯(lián)系人詳細(xì)信息，個(gè)性愛好，自定義字段），聯(lián)系人查詢，列表導(dǎo)出，顯示列設(shè)置；聯(lián)系計(jì)劃自己及授權(quán)管理范圍內(nèi)員工的聯(lián)系計(jì)劃查詢（當(dāng)天，近7天，過期，全部），聯(lián)系計(jì)劃管理，聯(lián)系計(jì)劃執(zhí)行，上次聯(lián)系紀(jì)要；聯(lián)系管理自己及授權(quán)管理范圍內(nèi)員工及客戶的聯(lián)系記錄管理，聯(lián)系記錄管理，聯(lián)系提醒修改，聯(lián)系記錄導(dǎo)出，列表顯示設(shè)置；客戶聯(lián)系分析，聯(lián)系次數(shù)查詢，聯(lián)系時(shí)間段查詢（當(dāng)天，本周，本月），最新聯(lián)系記錄；報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單新增，報(bào)價(jià)單管理，報(bào)價(jià)單查詢，報(bào)價(jià)單明細(xì)，報(bào)價(jià)單導(dǎo)出，顯示列設(shè)置，報(bào)價(jià)單模版，報(bào)價(jià)單打印模版；報(bào)價(jià)單自定義字段，報(bào)價(jià)單明細(xì)表自定義字段，報(bào)價(jià)單審批流程；銷售分析銷售回款分析，合同訂單分析，銷售費(fèi)用分析，銷售機(jī)會(huì)分析，銷售階段分析，銷售漏斗分析，列表圖形顯示，導(dǎo)出；預(yù)警提示所屬客戶大于多少天未聯(lián)系的，分派客戶大于多少天未聯(lián)系的，批量轉(zhuǎn)公共客戶；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手新增，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手查詢，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理（競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品，代理商，市場(chǎng)活動(dòng)，競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目，文檔資料）；客戶設(shè)置客戶數(shù)據(jù)客戶基本信息設(shè)置（企業(yè)客戶，個(gè)人客戶），經(jīng)營(yíng)信息設(shè)置，客戶自定義字段設(shè)置，客戶類型設(shè)置，客戶需求設(shè)置，客戶服務(wù)設(shè)置，聯(lián)系信息設(shè)置，銷售機(jī)會(huì)設(shè)置，其他設(shè)置，客戶資料導(dǎo)入設(shè)置；客戶權(quán)限客戶分類權(quán)限設(shè)置，客戶分層管理權(quán)限，客戶資源設(shè)置；數(shù)據(jù)整理無效客戶數(shù)據(jù)整理，客戶聯(lián)系規(guī)則及轉(zhuǎn)公共客戶管理；編號(hào)設(shè)置客戶編號(hào)，合同訂單編號(hào)，客戶服務(wù)單，報(bào)價(jià)單編號(hào)規(guī)則設(shè)置；提醒設(shè)置聯(lián)系計(jì)劃，合同訂單到期提前提醒天數(shù)設(shè)置；呼叫中心號(hào)碼查詢來電號(hào)碼查詢，網(wǎng)絡(luò)查詢，來電彈屏（需購置來電彈屏設(shè)備）；來電登記來電登記（新客戶登記，服務(wù)支持，維修維護(hù)，客戶投訴），處理流程；來電跟蹤來電處理查詢，來電管理，來電單據(jù)處理，打印。來電統(tǒng)計(jì)各類來電及事務(wù)處理狀態(tài)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)表導(dǎo)出；來電記錄來電接聽狀態(tài)查詢，來電記錄刪除；客戶服務(wù)客戶檔案客戶檔案查詢，聯(lián)系人查詢，高級(jí)查詢，顯示列設(shè)置，客戶導(dǎo)出；服務(wù)支持客戶服務(wù)單新增，服務(wù)單管理，服務(wù)單處理狀態(tài)查詢，服務(wù)單流程處理；客戶投訴新增客戶投訴單，投訴單管理，投訴處理狀態(tài)查詢，投訴單流程處理；維修維護(hù)新增客戶維修維護(hù)單，（維護(hù)項(xiàng)目，維修產(chǎn)品），維修維護(hù)單管理，維修維護(hù)單狀態(tài)查詢，維修維護(hù)單流程處理；服務(wù)分析服務(wù)支持統(tǒng)計(jì)，維修維護(hù)統(tǒng)計(jì)，客戶投訴統(tǒng)計(jì)，返修率統(tǒng)計(jì)，圖表分析模式，統(tǒng)計(jì)表導(dǎo)出；服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目類別，服務(wù)項(xiàng)目設(shè)置（服務(wù)單位，數(shù)量，單價(jià)）；服務(wù)支持常見問題新增問題（按問題類型，關(guān)聯(lián)產(chǎn)品，服務(wù)項(xiàng)目），問題解答，最佳答案投票，常見問題查詢，常見問題管理；群發(fā)郵件郵件群發(fā)，群發(fā)郵件選擇（個(gè)人通訊錄，內(nèi)部通訊錄，客戶數(shù)據(jù)庫），發(fā)送郵件，草稿箱，發(fā)送記錄，郵件模版；信箋打印發(fā)信客戶查詢，收信地址輸出，發(fā)信地址設(shè)置，信件打印，信件模版設(shè)置；手機(jī)短信發(fā)送短信，群發(fā)號(hào)碼導(dǎo)入，群發(fā)號(hào)碼選擇（個(gè)人通訊錄，內(nèi)部通訊錄，公共電話簿，客戶數(shù)據(jù)庫，獵頭數(shù)據(jù)庫，招聘數(shù)據(jù)庫）根據(jù)選購的系統(tǒng)模塊配置，立即發(fā)送，定時(shí)發(fā)送，發(fā)信記錄，收信記錄，常用短信，excel格式短信群發(fā)，短信余額查詢；（手機(jī)短信模塊需向運(yùn)營(yíng)商申請(qǐng)開通后才能使用）關(guān)懷調(diào)查關(guān)懷提醒客戶關(guān)懷提醒，關(guān)懷執(zhí)行，關(guān)懷查詢，執(zhí)行情況查詢，顯示列設(shè)置；新建關(guān)懷新增關(guān)懷計(jì)劃，關(guān)懷客戶選擇，執(zhí)行人設(shè)置，關(guān)懷計(jì)劃啟動(dòng)；關(guān)懷管理關(guān)懷計(jì)劃查詢，關(guān)懷計(jì)劃管理，關(guān)懷客戶查詢，關(guān)懷狀態(tài)管理，關(guān)懷記錄，關(guān)懷分析（執(zhí)行情況分析，客戶滿意度分析），分析圖表顯示；新增調(diào)查調(diào)查分類，新建調(diào)查，調(diào)查客戶選擇（按客戶，按需求，按已購產(chǎn)品服務(wù)），調(diào)查人設(shè)置，調(diào)查啟動(dòng)；調(diào)查管理調(diào)查管理，調(diào)查客戶，調(diào)查進(jìn)度，調(diào)查反饋，調(diào)查分析（執(zhí)行情況分析，產(chǎn)品服務(wù)分析，總體調(diào)查分析，調(diào)查方式分析），分析圖表顯示；合同訂單新增合同新增合同（收入類，支出類，描述類），合同類型，合同狀態(tài)，支付方式（一次性支付，分期支付，不產(chǎn)生支付單），合同結(jié)算，合同模版，合同明細(xì)，合同附件，合同審核，合同審批流程；合同管理合同查詢（按客戶，按簽約人），高級(jí)查詢，合同管理，合同續(xù)簽，合同反審核，合同打印，導(dǎo)出，合同賬務(wù)查詢（合同金額，已結(jié)金額，待結(jié)金額，壞賬金額），顯示列設(shè)置，合同賬務(wù)導(dǎo)出；合同統(tǒng)計(jì)按合同狀態(tài)，合同類型，簽約人，往來單位，統(tǒng)計(jì)合同數(shù)量金額，提供日?qǐng)?bào)表，月報(bào)表，年報(bào)表，及按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)表導(dǎo)出，統(tǒng)計(jì)表圖形顯示；新增訂單新增訂單，訂單產(chǎn)品明細(xì)，支付方式（一次性支付，分期支付，不產(chǎn)生支付單），相關(guān)合同，訂單審批流程；訂單管理訂單查詢，訂單管理，訂單審核，訂單反審核，訂單產(chǎn)品明細(xì)，訂單打印，訂單導(dǎo)出；訂單統(tǒng)計(jì)訂單數(shù)量金額統(tǒng)計(jì)分析，提供日?qǐng)?bào)表，月報(bào)表，年報(bào)表及按時(shí)間段、按業(yè)務(wù)員、往來單位統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)表導(dǎo)出；到期提醒合同及訂單到期提醒（前10日到期|后10日到期|本周到期|下周到期|本月到期|下月到期|過期|），到期月份查詢，到期續(xù)簽，到期合同訂單導(dǎo)出；產(chǎn)品管理新增產(chǎn)品新增產(chǎn)品，產(chǎn)品信息（類型、類別，重點(diǎn)監(jiān)控），產(chǎn)品自定義信息，產(chǎn)品價(jià)格（銷售價(jià)格，采購價(jià)格），產(chǎn)品圖片，售后服務(wù)（保修）周期，在庫維護(hù)保養(yǎng)周期，在庫報(bào)廢周期設(shè)置；產(chǎn)品管理產(chǎn)品導(dǎo)入，導(dǎo)出，產(chǎn)品管理，產(chǎn)品查詢，顯示設(shè)置；產(chǎn)品設(shè)置產(chǎn)品類別設(shè)置，類別排序，產(chǎn)品編號(hào)設(shè)置，產(chǎn)品類型設(shè)置，產(chǎn)品自定義字段；單位換算產(chǎn)品單位換算，非標(biāo)準(zhǔn)單位設(shè)置，換算關(guān)系設(shè)置；財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)提醒應(yīng)收提醒，應(yīng)付提醒，超期提醒（本周，本月，超期，全部），應(yīng)收應(yīng)付單結(jié)算，應(yīng)收應(yīng)付單導(dǎo)出；收款單收款單查詢，收款單管理，收款單審核，收款單審批處理流程，收款單反審核，收款單導(dǎo)出；付款單付款單查詢，付款單管理，付款單審核，付款單審批處理流程，付款單反審核，付款單導(dǎo)出；應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收款明細(xì)，應(yīng)收款查詢，應(yīng)收款結(jié)算，應(yīng)收單據(jù)查詢；應(yīng)付款明細(xì)，應(yīng)付款查詢，應(yīng)付款結(jié)算，應(yīng)付單據(jù)查詢，應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)導(dǎo)出；分期款項(xiàng)分期款項(xiàng)查詢，分期款項(xiàng)明細(xì)，超期查詢，分期款結(jié)算，分期款項(xiàng)審核，分期款項(xiàng)處理審批流程，分期款項(xiàng)反審核，分期款項(xiàng)導(dǎo)出；已收已付已收已付，已收款明細(xì)，已付款明細(xì)，單據(jù)導(dǎo)出；壞賬管理新增壞賬，壞賬審核，壞賬處理審批流程，壞賬單據(jù)打印，壞賬查詢，壞賬管理，壞賬單據(jù)導(dǎo)出；客戶賬務(wù)客戶往來賬務(wù)查詢，客戶往來賬務(wù)匯總表，往來賬務(wù)明細(xì)，客戶賬戶初始化，客戶往來賬務(wù)導(dǎo)出；單位賬戶賬戶一覽，收款賬戶查詢，賬戶收支明細(xì)；統(tǒng)計(jì)分析賬務(wù)分析（收支日?qǐng)?bào)表，月報(bào)表，季報(bào)表，年報(bào)表），按收支人，往來單位，科目，單位類型，行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)圖形分析，統(tǒng)計(jì)報(bào)表導(dǎo)出；財(cái)務(wù)設(shè)置單位賬戶類別設(shè)置（基本戶，一般戶，現(xiàn)金賬戶），新建單位賬戶，賬戶金額初始化，賬戶資金匯總表，賬戶金額收支明細(xì)，賬戶管理權(quán)限，賬戶金額一覽；機(jī)構(gòu)設(shè)置機(jī)構(gòu)信息新增機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)信息管理，機(jī)構(gòu)排序；部門信息新增部門，部門管理，部門排序，部門職位，批量添加部門，批量添加職位；職位信息新增職位，職位管理，職位排序，職位成員，批量添加成員；人員信息新增人員，人員職位分配（主職，兼職），人員基本信息管理，帳號(hào)鎖定，UKEY設(shè)置*，個(gè)人文件夾、電子郵件空間設(shè)置。軟件管理應(yīng)用一覽系統(tǒng)應(yīng)用一覽，系統(tǒng)授權(quán)信息，系統(tǒng)所配軟件模塊列表，許可證更新；菜單設(shè)置新增菜單，菜單模塊分配，菜單編輯排序；角色權(quán)限新增角色，角色范圍，角色授權(quán)，角色成員，角色桌面設(shè)置，系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)首次登錄歡迎頁設(shè)置，系統(tǒng)應(yīng)用通用參數(shù)設(shè)置；IP訪問設(shè)置系統(tǒng)IP訪問范圍限定，系統(tǒng)例外用戶設(shè)置；更換logo系統(tǒng)登錄頁，