中國(guó)聯(lián)通市場(chǎng)及業(yè)務(wù)規(guī)劃

中國(guó)聯(lián)通-市場(chǎng)及業(yè)務(wù)規(guī)劃指導(dǎo)意見(jiàn)1/174-市場(chǎng)及業(yè)務(wù)規(guī)劃工作內(nèi)容總部中國(guó)聯(lián)通-市場(chǎng)及業(yè)務(wù)規(guī)劃編制指導(dǎo)意見(jiàn)中國(guó)聯(lián)通-市場(chǎng)及業(yè)務(wù)規(guī)劃總冊(cè)中國(guó)聯(lián)通-產(chǎn)品規(guī)劃分冊(cè)中國(guó)聯(lián)通-渠道規(guī)劃分冊(cè)（含電子渠道）中國(guó)聯(lián)通-終端規(guī)劃分冊(cè)中國(guó)聯(lián)通-客服中心規(guī)劃分冊(cè)中國(guó)聯(lián)通-集客規(guī)劃分冊(cè)省分企業(yè)省分企業(yè)-市場(chǎng)及業(yè)務(wù)規(guī)劃省分企業(yè)-年渠道規(guī)劃分冊(cè)（含電子渠道）子企業(yè)子企業(yè)-年市場(chǎng)及業(yè)務(wù)規(guī)劃?產(chǎn)品規(guī)劃包含了各子企業(yè)產(chǎn)品在內(nèi)眾多產(chǎn)品，包括產(chǎn)品發(fā)展方向、布局等主要內(nèi)容，單獨(dú)編制分冊(cè)。?渠道規(guī)劃包括渠道布局，全渠道協(xié)同，分渠道發(fā)展目標(biāo)，自有廳規(guī)劃等內(nèi)容，包括面廣，單獨(dú)編制分冊(cè)。?終端規(guī)劃需適應(yīng)營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)型，全力支撐移動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，單獨(dú)編制分冊(cè)。?客服中心需實(shí)現(xiàn)由成本中心向價(jià)值中心轉(zhuǎn)型，提升客服中心渠道價(jià)值，打造差異化服務(wù)能力，單獨(dú)編制分冊(cè)。?集客規(guī)劃經(jīng)過(guò)產(chǎn)品體系創(chuàng)新促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，促使產(chǎn)業(yè)降本增效，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升，單獨(dú)編制分冊(cè)。12/174-市場(chǎng)及業(yè)務(wù)規(guī)劃工作定位n指導(dǎo)思想：做實(shí)規(guī)劃。統(tǒng)籌主體企業(yè)和子企業(yè)，做好市場(chǎng)及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展頂層設(shè)計(jì)，落實(shí)“聚焦”戰(zhàn)略，發(fā)揮“四個(gè)牽引”作用1基礎(chǔ)業(yè)務(wù)聚焦重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)地域2創(chuàng)新業(yè)務(wù)聚焦平臺(tái)類及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)3管理聚焦體制機(jī)制創(chuàng)新與適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展管理體系落實(shí)市場(chǎng)及業(yè)務(wù)規(guī)劃（-）牽引1收入預(yù)算2投資預(yù)算3KPI考評(píng)4機(jī)制體制改革ü指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)預(yù)算目標(biāo)ü合理引導(dǎo)資源配置ü支撐年度KPI考評(píng)ü指導(dǎo)機(jī)制體制變革23/174-市場(chǎng)及業(yè)務(wù)規(guī)劃整體結(jié)構(gòu)框架一、市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境1.外部環(huán)境2.內(nèi)部現(xiàn)實(shí)狀況3.目標(biāo)測(cè)算二、市場(chǎng)業(yè)務(wù)總體思緒1.總體思緒2.分區(qū)域策略3.網(wǎng)絡(luò)建設(shè)策略三、市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展策略移網(wǎng)和個(gè)人客戶1.業(yè)務(wù)與市場(chǎng)固網(wǎng)和家庭客戶創(chuàng)新業(yè)務(wù)重點(diǎn)市場(chǎng)3.資源配置2.營(yíng)銷

要素品牌服務(wù)終端渠道沃易購(gòu)四、運(yùn)行能力建設(shè)規(guī)劃1.業(yè)務(wù)運(yùn)行能力2.專業(yè)化運(yùn)行能力34/174目錄一、規(guī)劃期市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境1.1外部市場(chǎng)環(huán)境分析1.2企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)實(shí)狀況分析1.3目標(biāo)測(cè)算思緒及方法二、規(guī)劃期市場(chǎng)業(yè)務(wù)總體思緒三、規(guī)劃期市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展策略四、規(guī)劃期運(yùn)行能力建設(shè)規(guī)劃45/1741.1.1外部環(huán)境研判——挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)一：行業(yè)增加放緩，移動(dòng)市場(chǎng)趨于飽和1、行業(yè)進(jìn)入低速增長(zhǎng)久，隨著提速降費(fèi)等政策實(shí)施，業(yè)務(wù)與收入剪刀差將進(jìn)一步拉大。2、移動(dòng)用戶市場(chǎng)趨于飽和（國(guó)內(nèi)普及率靠近95%，除去老人/低齡兒童用戶靠近130%）。挑戰(zhàn)二：OTT替換加速，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)受到威脅，行業(yè)利潤(rùn)走低1、截至6月行業(yè)移動(dòng)電話通話量同比下降2.9pp，短信業(yè)務(wù)同比下滑7.4pp。2、以BAT為代表互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)收入增幅及利潤(rùn)率均高于運(yùn)行商（平均利潤(rùn)率OTT：22%，運(yùn)行商：8%）。挑戰(zhàn)三：成本壓降/營(yíng)改增/實(shí)名制等政策加大營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)型壓力1、“營(yíng)改增”、“成本壓降”、“實(shí)名制”等促使運(yùn)行商加緊轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)以成本驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展模式。2、“勞務(wù)派遣”等促進(jìn)營(yíng)銷體系變革。挑戰(zhàn)四：4G時(shí)代產(chǎn)業(yè)鏈掌控權(quán)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，聯(lián)通優(yōu)勢(shì)喪失1、3G時(shí)代聯(lián)通憑借W產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位，進(jìn)入4G以來(lái)，聯(lián)通對(duì)終端、渠道掌控力快速減弱。（聯(lián)通3G切換4G速度低于行業(yè)，行業(yè)4G終端銷量占3G+4G比87.3%，聯(lián)通72.5%）挑戰(zhàn)五：4G競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，中移動(dòng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著，中電信移動(dòng)業(yè)務(wù)快速追趕1、中移動(dòng)：①4G用戶領(lǐng)先（超出2億，份額70%）；②網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)先（年底100萬(wàn)基站）；③終端銷售領(lǐng)先（已達(dá)8666萬(wàn)，聯(lián)通2854萬(wàn)）。2、4月起，中電信4G用戶凈增量已連續(xù)五個(gè)月超聯(lián)通。56/1741.1.2外部環(huán)境研判——機(jī)會(huì)(1/2)機(jī)會(huì)一：國(guó)家戰(zhàn)略布署為運(yùn)行商帶來(lái)新發(fā)展機(jī)遇1、“互聯(lián)網(wǎng)+”促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，為運(yùn)行商在具備優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)/行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)布局提供機(jī)會(huì)。2、“一帶一路”為運(yùn)行商布局國(guó)際市場(chǎng)，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推進(jìn)國(guó)際互聯(lián)互通和信息交換提供機(jī)會(huì)。3、“三網(wǎng)融合”為運(yùn)行商借助國(guó)家政策快速發(fā)展IPTV業(yè)務(wù)做為光纖寬帶重點(diǎn)填充業(yè)務(wù)，推進(jìn)光纖寬帶和TV業(yè)務(wù)普及帶來(lái)機(jī)遇。機(jī)會(huì)二：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成為最大信息消費(fèi)市場(chǎng)，為運(yùn)行商帶來(lái)巨大商業(yè)機(jī)會(huì)1、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)改變銷售商與消費(fèi)者之間互動(dòng)模式，移動(dòng)商務(wù)類應(yīng)用發(fā)展迅猛，深入加速線上渠道發(fā)展。線上線下一體化已經(jīng)成為未來(lái)渠道發(fā)展主要趨勢(shì)。?線上銷售大幅提升：1-8月，國(guó)內(nèi)網(wǎng)上社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增加36.5%（線上+線下10.5%），占比已達(dá)11.7%。?移動(dòng)商務(wù)類應(yīng)用加速普及：上六個(gè)月，中國(guó)手機(jī)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶達(dá)2.7億，六個(gè)月度增加14.5%；手機(jī)網(wǎng)上支付用戶達(dá)2.8億，六個(gè)月度增加17.9%，是整體網(wǎng)上支付增速1.5倍。?互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)支付金融交易額超14萬(wàn)億（其中移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融6萬(wàn)億），增速超50%，用戶到達(dá)5億。2、國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展世界領(lǐng)先，運(yùn)行商有望經(jīng)過(guò)探索創(chuàng)新跨界合作，尋求彎道超車機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)起源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，CNNIC匯報(bào)、艾瑞匯報(bào)67/1741.1.2外部環(huán)境研判——機(jī)會(huì)(2/2)機(jī)會(huì)三：4G和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)引發(fā)流量消費(fèi)增加，技術(shù)演進(jìn)為創(chuàng)新業(yè)務(wù)帶來(lái)增加空間1、4G技術(shù)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)智能終端、應(yīng)用服務(wù)以及ICT高速發(fā)展，引發(fā)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量消費(fèi)劇增，國(guó)內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)表明，4G戶均流量較3G大幅增加，基本翻了一倍。2、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備等增加潛力巨大。機(jī)會(huì)四：寬帶市場(chǎng)空間遼闊，家庭互聯(lián)網(wǎng)快速普及1、發(fā)達(dá)國(guó)家寬帶家庭普及率平均78%，中國(guó)45%。2、以IPTV、智能家居等為關(guān)鍵家庭互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)IPTV用戶已達(dá)3994萬(wàn)。機(jī)會(huì)五：飽和市場(chǎng)中弱勢(shì)運(yùn)行商、4G后進(jìn)運(yùn)行商仍有機(jī)會(huì)改進(jìn)局面1、日本移動(dòng)滲透率已達(dá)114.2%；至，弱勢(shì)運(yùn)行商SoftBank份額提升2.9PP。2、AT&T經(jīng)過(guò)加大4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、加緊4G終端發(fā)展，縮小與Verizon差距，份額止跌企穩(wěn)。數(shù)據(jù)起源：工信部，華為匯報(bào)78/1741.2.1內(nèi)部問(wèn)題與優(yōu)勢(shì)分析——問(wèn)題當(dāng)前，企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整期，面臨以下問(wèn)題：一、因?yàn)闋I(yíng)銷模式轉(zhuǎn)型不適應(yīng)、4G競(jìng)爭(zhēng)不適應(yīng)，4G發(fā)展不足。①4G凈增不足，4G份額低。（截至7月，聯(lián)通4G用戶累計(jì)凈增份額17.3%，低于中電信1.8pp；4G用戶份額15.5%，環(huán)比+0.2PP,中電信環(huán)比+0.5PP）②4G終端份額較低、4G終端使用不足。終端對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)恳蛔?，同時(shí)造成現(xiàn)網(wǎng)用戶終端網(wǎng)絡(luò)不匹配、體驗(yàn)差。（聯(lián)通4G終端份額18.6%；現(xiàn)網(wǎng)4G終端用戶占比僅為14%，仍有1.07億用戶持只能登陸2G網(wǎng)絡(luò)終端，占比高達(dá)43%）③社會(huì)渠道規(guī)模和產(chǎn)能波動(dòng)。（1-8月，社會(huì)實(shí)體渠道發(fā)展4G+3G用戶數(shù)同比下降31.9%，收入同比下降12%。）④高價(jià)值用戶流失較為嚴(yán)重。（截至6月，3G和4G100元以上用戶規(guī)模同比降低435萬(wàn)，截至4月，移動(dòng)120元以上11880萬(wàn)，中電信100元以上3507萬(wàn)，均略有增加）二、寬帶業(yè)務(wù)與中電信相比有差距。①寬帶業(yè)務(wù)南北份額與電信相比有較大差距。（截至7月，聯(lián)通寬帶用戶7105.6萬(wàn)，電信12759.3萬(wàn)。聯(lián)通北方寬帶市場(chǎng)份額70.9%，比電信南方低10.6pp；南方寬帶市場(chǎng)份額14.2%，比電信北方低9.8pp。）②網(wǎng)絡(luò)速率較落后于中電信。高速率接入用戶占比、FTTH端口占比均落后于電信（截至7月，F(xiàn)TTH/O用戶占比低于電信6.8PP，20M以上寬帶用戶占比低于電信7.8PP。）②IPTV滲透率較低。（8月，TV用戶總數(shù)到達(dá)684.3萬(wàn)戶（其中IPTV535.9萬(wàn)），占寬帶用戶滲透率9.57%，占FTTH用戶滲透率22.6%。中國(guó)電信IPTV占寬帶用戶滲透率已達(dá)27.4%，占FTTH用戶滲透率已達(dá)56.7%。）89/1741.2.2內(nèi)部問(wèn)題與優(yōu)勢(shì)分析——優(yōu)勢(shì)企業(yè)仍具備一定基礎(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型創(chuàng)新基礎(chǔ)。①4G和光纖寬帶驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)增加，4G帶動(dòng)流量消費(fèi)激增。（截至8月，4G拉動(dòng)主營(yíng)收入增加11.5pp，寬帶拉動(dòng)2.1pp，4G開(kāi)網(wǎng)以來(lái)，4G手機(jī)用戶戶均流量一直是3G2倍左右）②3G時(shí)代積累了大量高流量用戶，語(yǔ)音風(fēng)險(xiǎn)逐步釋放。（7月，3G和4G手機(jī)戶均流量達(dá)到410.7M，比同期行業(yè)月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量330.9M高24%；截至6月，聯(lián)通移動(dòng)語(yǔ)音收入占移動(dòng)收入比34.5%，中電信39.9%，中移動(dòng)語(yǔ)音收入占通服收入比46.3%）③以智慧沃家為代表銷售模式轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效。（截至7月，智慧沃家達(dá)320萬(wàn)，捆綁4G手機(jī)551萬(wàn)）④電信傳統(tǒng)資源優(yōu)勢(shì)顯著、為業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供基礎(chǔ)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)初具規(guī)模。（網(wǎng)絡(luò)管道/客戶/渠道營(yíng)銷服務(wù)/大數(shù)據(jù)資源，創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入規(guī)模到達(dá)127億，增幅23%）⑤以沃易購(gòu)為代表運(yùn)行商產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型已經(jīng)起步。（截至7月，沃易購(gòu)交易額120億，注冊(cè)渠道超出30萬(wàn)）數(shù)據(jù)起源：上市企業(yè)六個(gè)月報(bào)910/1741.3.1規(guī)劃期用戶測(cè)算內(nèi)容及方法行業(yè)聯(lián)通移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額目標(biāo)牽引：采取移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額提升值敏感性分析,結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、聯(lián)通歷史數(shù)據(jù)以及聯(lián)通份額提升目標(biāo)值，得到規(guī)劃期聯(lián)通用戶規(guī)模移網(wǎng)用戶借鑒美、日、韓移動(dòng)用戶普及率推算行業(yè)移動(dòng)用戶發(fā)展空間2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò)用戶預(yù)測(cè)：結(jié)合行業(yè)2/3/4G終端發(fā)展趨勢(shì)和用戶換機(jī)周期，參考企業(yè)2/3/4G全覆蓋客戶機(jī)網(wǎng)業(yè)匹配專題攻堅(jiān)計(jì)劃，推算規(guī)劃期2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò)用戶寬帶用戶寬帶中國(guó)戰(zhàn)略牽引：落實(shí)寬帶中國(guó)戰(zhàn)略年實(shí)現(xiàn)70%家庭寬帶普及率要求，以靠近60%家庭寬帶用戶普及率為目標(biāo)，倒推規(guī)劃期寬帶用戶發(fā)展目標(biāo)寬帶用戶市場(chǎng)份額目標(biāo)牽引：采取固網(wǎng)寬帶用戶市場(chǎng)份額提升值敏感性分析，結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、聯(lián)通歷史發(fā)展數(shù)據(jù)以及聯(lián)通份額提升值，得到規(guī)劃期聯(lián)通固網(wǎng)寬帶用戶規(guī)模1011/1741.3.2規(guī)劃期用戶預(yù)測(cè)——行業(yè)移動(dòng)用戶（1/2）n參考美國(guó)、日本、韓國(guó)自4G業(yè)務(wù)后移動(dòng)用戶普及率提升情況，美國(guó)、日本、韓國(guó)在推出4G業(yè)務(wù)后移動(dòng)用戶普及率年均提升值分別為1.7pp、9.9pp、1.9pp。美國(guó)日本韓國(guó)移動(dòng)用戶普及率移動(dòng)用戶普及率提升值移動(dòng)用戶普及率移動(dòng)用戶普及率提升值移動(dòng)用戶普及率移動(dòng)用戶普及率提升值99.5%5.5pp98.6%6.8pp106.9%3.1pp4G元年99.9%0.5pp106.3%7.7pp108.2%1.4pp98.0%-1.9pp113.4%7.1pp108.6%0.4pp101.7%3.6pp125.4%12.0pp112.0%3.3pp-年均（E）提升值105.0%3.3pp136.1%10.7pp114.0%2.0pp——1.7pp——9.9pp——1.9ppn對(duì)規(guī)劃期行業(yè)移動(dòng)用戶普及率年均提升值進(jìn)行敏感性分析，行業(yè)移動(dòng)用戶普及率年均提升0.5pp時(shí)，行業(yè)移動(dòng)用戶年均凈增1320.3萬(wàn)；年均提升1.0pp時(shí)，行業(yè)移動(dòng)用戶年均凈增.5萬(wàn)。移動(dòng)用戶普及率抵達(dá)用戶數(shù)凈增用戶數(shù)年均普及年均凈率提升（E）（E）（E）（E）（E）（E）（E）（E）（E）增用戶0.5pp1.0pp1.5pp2.0pp93.2%93.7%94.2%94.7%93.7%94.7%95.7%96.7%94.2%95.7%97.2%98.7%128754.3129444.8130135.3130825.8130074.6131462.3132850.1134237.9131401.6133493.3135585.0137676.71313.6.12694.63385.11320.3.52714.83412.01327.02031.02734.93438.91320.3.52714.83412.01112/1741.3.2規(guī)劃期用戶預(yù)測(cè)——行業(yè)移動(dòng)用戶（2/2）n綜合考慮移動(dòng)用戶實(shí)名制、GDP增速放緩等原因影響，以規(guī)劃期國(guó)內(nèi)行業(yè)移動(dòng)用戶普及率年均提升1.0pp為例，測(cè)得規(guī)劃期末行業(yè)移動(dòng)用戶普及率達(dá)到95.7%，年均凈增用戶2035萬(wàn)戶。單位：萬(wàn)戶年均增幅/（E）（E）（E）（E）提升值137478.9138168.4138857.8139548.00.5%中國(guó)總?cè)丝跀?shù)中國(guó)行業(yè)移動(dòng)用戶普及率移動(dòng)用戶普及率提升值中國(guó)行業(yè)移動(dòng)用戶數(shù)年均凈增用戶數(shù)136072.0136782.088.8%91.9%92.7%93.7%94.7%95.7%——7.8pp120786.011163.63.1pp125639.24853.20.8pp127440.71801.51.0pp129461.5.81.0pp131496.12034.51.0pp133545.22049.11.0pp1.6%2034.81213/1741.3.3規(guī)劃期用戶預(yù)測(cè)——寬帶用戶n以寬帶中國(guó)戰(zhàn)略要求年寬帶家庭普及率70%目標(biāo)為牽引，考慮固網(wǎng)寬帶用戶增幅歷史發(fā)展情況，預(yù)計(jì)規(guī)劃期固網(wǎng)寬帶用戶年均增幅為9.3%，規(guī)劃期末行業(yè)固網(wǎng)寬帶用戶2.78億戶，固網(wǎng)寬帶家庭普及率為57.5%。行業(yè)固網(wǎng)寬帶用戶增幅6.5%，抵達(dá)用戶2.27億戶，固網(wǎng)寬帶家庭普及率為48.6%。單位：萬(wàn)戶全國(guó)家庭用戶數(shù)增幅（E）45732.21.9%（E）46601.11.9%（E）47486.61.9%（E）48388.81.9%（E）49308.21.9%（E）50245.01.9%42954.844042.744879.51.3%2.5%1.9%行業(yè)固網(wǎng)寬帶抵達(dá)用戶數(shù)行業(yè)固網(wǎng)寬帶凈增用戶數(shù)行業(yè)固網(wǎng)寬帶抵達(dá)用戶增幅行業(yè)固網(wǎng)寬帶家庭普及率16981.918851.319982.31832.712.1%39.5%1869.411.0%42.8%1131.16.0%44.5%21286.71304.36.3%46.5%22670.31383.66.5%48.6%24824.02153.79.5%52.3%27802.92978.912.0%57.5%31139.23336.312.0%63.2%35187.34048.113.0%70.0%1314/1741.3.4規(guī)劃期收入測(cè)算內(nèi)容及方法行業(yè)移網(wǎng)收入聯(lián)通趨勢(shì)外推測(cè)算規(guī)劃期收入，扣減提速降費(fèi)、分別預(yù)測(cè)移網(wǎng)增存量業(yè)務(wù)收入，存量收入由存量用京津冀一體化、長(zhǎng)途費(fèi)漫游費(fèi)取消、流量不戶與存量用戶平均ARPU計(jì)算，增量收入由新增出清零等政策減收賬用戶與新增出賬用戶平均APUR計(jì)算趨勢(shì)外推測(cè)算規(guī)劃期收入，扣減提速降費(fèi)政趨勢(shì)外推測(cè)算規(guī)劃期收入，扣減提速降費(fèi)政策減收策減收法一：固網(wǎng)、移網(wǎng)業(yè)務(wù)收入分別預(yù)測(cè)，得到主營(yíng)業(yè)固網(wǎng)、移網(wǎng)業(yè)務(wù)收入分別預(yù)測(cè)，得到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入務(wù)收入法二：依據(jù)規(guī)劃期行業(yè)收入增加空間及聯(lián)通收入份

額提升值來(lái)計(jì)算聯(lián)通主營(yíng)收入（1）移網(wǎng)提速降費(fèi)：采取流量平均單價(jià)趨勢(shì)值與提速降費(fèi)目標(biāo)值差值乘以規(guī)劃期流量測(cè)得減收（1）移網(wǎng)提速降費(fèi)：采取流量平均單價(jià)趨勢(shì)值與提速值。降費(fèi)目標(biāo)值差值乘以規(guī)劃期流量測(cè)得減收值。（2）流量不清零：分別計(jì)算月度直接減收及遞延收入（3）京津冀一體化及長(zhǎng)途漫游費(fèi)取消：假定第四季度取消長(zhǎng)途、漫游費(fèi)。（4）固網(wǎng)提速降費(fèi)：基于有主動(dòng)升速需求固網(wǎng)寬帶用戶百分比及升速費(fèi)用測(cè)得減收值。（2）流量不清零：分別計(jì)算月度直接減收及遞延收入（3）京津冀一體化及長(zhǎng)途漫游費(fèi)取消：假定第四季度取消長(zhǎng)途、漫游費(fèi)。（4）固網(wǎng)提速降費(fèi)：基于有主動(dòng)升速需求固網(wǎng)寬帶用戶百分比及升速費(fèi)用測(cè)得減收值。固網(wǎng)收入主營(yíng)收入扣減原因1415/1741.3.5規(guī)劃期行業(yè)收入測(cè)算（未考慮減收原因影響）nnn行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入測(cè)算：由行業(yè)移網(wǎng)、固網(wǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入測(cè)得行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均增幅5.2%，規(guī)劃期末達(dá)到1.34萬(wàn)億元。行業(yè)移網(wǎng)主營(yíng)收入測(cè)算：采取趨勢(shì)外推法測(cè)得規(guī)劃期移網(wǎng)主營(yíng)收入年均增幅5.9%，規(guī)劃期末10158.4億元；行業(yè)固網(wǎng)主營(yíng)收入測(cè)算：采取趨勢(shì)外推法測(cè)得規(guī)劃期固網(wǎng)主營(yíng)收入年均增幅2.9%，規(guī)劃期末3234.8億元。規(guī)劃期行業(yè)移網(wǎng)主營(yíng)收入預(yù)測(cè)110001000090008000700060005000(E)(E)(E)(E)6618.67331.6y=478.32x+6332.2R2=0.93118084.08251.68550.2規(guī)劃期行業(yè)固網(wǎng)主營(yíng)收入預(yù)測(cè)9680.110158.43400320030002800260024002200(E)(E)(E)(E)2501.52511.32614.42718.0y=98.373x+2349.3R2=0.96352849.9單位：億元單位：億元3,037.63,136.03,234.39201.82966.3單位：億元行業(yè)移網(wǎng)主營(yíng)收入增幅行業(yè)固網(wǎng)主營(yíng)收入增幅行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅8550.23.6%2966.34.1%11516.53.7%9201.87.6%3037.62.4%12239.46.3%9680.15.2%3136.03.2%12816.14.7%10158.44.9%3234.33.1%13392.74.5%規(guī)劃期年均增幅5.9%——2.9%——5.2%——1516/1741.3.6規(guī)劃期行業(yè)減收測(cè)算n移動(dòng)業(yè)務(wù)減收：假定第四季度取消長(zhǎng)途、漫游收費(fèi)，經(jīng)過(guò)測(cè)算，預(yù)計(jì)規(guī)劃期移網(wǎng)業(yè)務(wù)受提速降費(fèi)、流量不清零、京津冀一體化、長(zhǎng)途漫游費(fèi)取消等政策影響產(chǎn)生減收三年分別為-456.9億元、-864.6億元、-1237.5億元。單位：億元提速降費(fèi)京津冀一體化（及年前三個(gè)季度）長(zhǎng)途費(fèi)漫游費(fèi)（第四季度及年）流量不清零累計(jì)（E）（E）（E）-43.1-21.9——-391.8-456.9-198.6-16.4-179.5-470.2-864.6-242.7——-421.2-573.6-1237.5n固網(wǎng)業(yè)務(wù)減收：經(jīng)過(guò)測(cè)算，預(yù)計(jì)規(guī)劃期固網(wǎng)業(yè)務(wù)受提速降費(fèi)影響產(chǎn)生減收三年分別為-24.2億元、-27.0億元、-31.1億元。單位：億元提速降費(fèi)（E）（E）（E）-24.2-27.0-31.1n主營(yíng)業(yè)務(wù)減收：規(guī)劃期，移固網(wǎng)累計(jì)減收三年分別為-481.1億元，-891.6億元，-1268.6億元。單位：億元減收累計(jì)（E）（E）（E）-481.1-891.6-1268.6減收測(cè)算1617/1741.3.7規(guī)劃期行業(yè)收入測(cè)算（考慮減收原因影響）n考慮提速降費(fèi)、流量不清零、京津冀一體化、長(zhǎng)途漫游費(fèi)取消等政策造成減收原因，測(cè)算行業(yè)規(guī)劃期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均增幅1.7%，年行業(yè)收入增幅2.1%。（2013、行業(yè)主營(yíng)收入可比口徑增幅8.5%、2.8%。10月行業(yè)主營(yíng)收入賬面口徑增幅-1.9%，可比口徑增幅2.0%。)單位：億元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（未考慮減收）增幅主營(yíng)減收值主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（考慮減收后）增幅移網(wǎng)收入（未考慮減收）移網(wǎng)收入（考慮減收后）增幅固網(wǎng)收入（未考慮減收）固網(wǎng)收入（考慮減收后）增幅（E）11516.53.7%172.111516.53.7%8550.28550.23.6%2966.32966.34.1%（E）12239.46.3%481.111758.32.1%9201.88744.92.3%3037.63013.41.6%（E）12816.14.7%891.611924.41.4%9680.18815.50.8%3136.03109.03.2%（E）13392.74.5%1268.612124.11.7%10158.48920.91.2%3234.33203.23.0%年均增幅——5.2%————1.7%5.9%——1.4%2.9%——2.6%1718/174目錄一、規(guī)劃期市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境二、規(guī)劃期市場(chǎng)業(yè)務(wù)總體思緒2.1總體思緒2.2分區(qū)域策略三、規(guī)劃期市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展策略四、規(guī)劃期運(yùn)行能力建設(shè)規(guī)劃1819/1742.1總體思緒n規(guī)劃期，要盡快扭轉(zhuǎn)競(jìng)爭(zhēng)被動(dòng)局面，促使業(yè)務(wù)發(fā)展重回快速增加軌道，保持和改進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)格局?？傮w思緒一、聚焦4G與光纖寬帶，南北有別、攻守兼?zhèn)洌瑢?shí)現(xiàn)有質(zhì)量規(guī)模增加。二、完善創(chuàng)新布局，聚焦平臺(tái)類和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，立足體制創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新增加。三、連續(xù)提升運(yùn)行能力，打造企業(yè)面向未來(lái)關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力。價(jià)值?聚焦重點(diǎn)業(yè)務(wù)（4G、寬帶）?聚焦重點(diǎn)地域?搭建平臺(tái)能力，聚焦產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)二創(chuàng)新業(yè)務(wù)一基礎(chǔ)業(yè)務(wù)聚焦重點(diǎn)，創(chuàng)新發(fā)展③雙輪驅(qū)動(dòng)，規(guī)模增加①南北有別，攻守兼?zhèn)洧谌嵘\(yùn)行能力，做對(duì)未來(lái)有沉淀事能力提升，轉(zhuǎn)型發(fā)展分散運(yùn)行à集中統(tǒng)一運(yùn)行à全數(shù)字化運(yùn)行à互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)行業(yè)務(wù)運(yùn)行能力專業(yè)化運(yùn)行能力1920/1742.1.1總體思緒解讀①：雙輪驅(qū)動(dòng)，規(guī)模增加n規(guī)劃期，以4G和光纖寬帶為驅(qū)動(dòng)，將有質(zhì)量規(guī)模發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模增加。雙輪驅(qū)動(dòng)光纖寬帶為何？規(guī)模增加—有質(zhì)量規(guī)模發(fā)展①改進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)格局需要：聯(lián)通份額最低，發(fā)展最主要。4G②可連續(xù)經(jīng)營(yíng)需要：4G和光纖寬帶不停增加資本投入需

要用戶和收入規(guī)模才能覆蓋成本、改進(jìn)效益。③創(chuàng)新發(fā)展需要：創(chuàng)新轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)發(fā)展需要足夠基礎(chǔ)業(yè)務(wù)用

戶規(guī)模。?規(guī)劃期聚焦4G和光纖寬帶兩項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)。?搶占4G和光纖寬帶業(yè)務(wù)制高點(diǎn)，不停進(jìn)行業(yè)務(wù)

升級(jí)。?考評(píng)、資源投入聚焦4G

和光纖寬帶。有質(zhì)量規(guī)模發(fā)展內(nèi)涵①移動(dòng)市場(chǎng)份額保持第二不動(dòng)搖，北十省寬帶保持絕對(duì)領(lǐng)先。②創(chuàng)新業(yè)務(wù)規(guī)模增加。（百億級(jí)重點(diǎn)產(chǎn)品3項(xiàng)、十億級(jí)重點(diǎn)

產(chǎn)品7項(xiàng)、億級(jí)產(chǎn)品4項(xiàng))2021/1742.1.2總體思緒解讀②：南北有別，攻守兼?zhèn)鋘規(guī)劃期，北方保持固網(wǎng)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，移動(dòng)業(yè)務(wù)縮小與中移動(dòng)規(guī)模差距；南方攻守兼?zhèn)?，重點(diǎn)突破，提升市場(chǎng)地位，對(duì)標(biāo)中電信移網(wǎng)業(yè)務(wù)，加緊移網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展。發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，建立主導(dǎo)地位，提升利潤(rùn)水平。北方率先突破以攻為守1、以光改和IPTV確保固網(wǎng)寬帶絕對(duì)領(lǐng)先。2、借助融合優(yōu)勢(shì)拉動(dòng)4G增加，縮小與中移動(dòng)差距。3、擴(kuò)大集團(tuán)客戶優(yōu)勢(shì)，收入份額超出50%，占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)。目標(biāo)保持和改進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)格局移動(dòng)為本南北有別南方攻守兼?zhèn)渲攸c(diǎn)突破聚焦重點(diǎn)，差異競(jìng)爭(zhēng)，形成局部競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加緊創(chuàng)新轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)規(guī)模發(fā)展。1、移動(dòng)業(yè)務(wù)改變被動(dòng)局面，趕超中電信。2、寬帶業(yè)務(wù)以擴(kuò)大社會(huì)化合作實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破。3、在珠三角、長(zhǎng)三角和沿海地域重點(diǎn)城市率先突破。2122/1742.1.3總體思緒解讀③：聚焦重點(diǎn)，創(chuàng)新發(fā)展n規(guī)劃期，聚焦平臺(tái)類及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，完善創(chuàng)新業(yè)務(wù)布局，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型：以創(chuàng)新業(yè)務(wù)填充網(wǎng)絡(luò)價(jià)值，形成差異化優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展；以體制機(jī)制創(chuàng)新，支撐創(chuàng)新業(yè)務(wù)快速增加，踐行企業(yè)作為“信息生活創(chuàng)新服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者”使命。聚焦平臺(tái)類和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類平臺(tái)自建應(yīng)用合作①資源優(yōu)勢(shì)顯著②基礎(chǔ)業(yè)務(wù)協(xié)同目標(biāo)M2MIPTVIDC與云手機(jī)視頻大數(shù)據(jù)規(guī)劃期末重點(diǎn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入占比23.5%，復(fù)合增加率49%聚焦重點(diǎn)創(chuàng)新特區(qū)多元發(fā)展①具備市場(chǎng)規(guī)模及前景②具備資源能力行業(yè)家庭個(gè)人教育、交通、醫(yī)療等IPTV支付金融建立適應(yīng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展需要新模式、新體制創(chuàng)新發(fā)展資本多元平臺(tái)生態(tài)運(yùn)行能力產(chǎn)品梯隊(duì)發(fā)展一批、孵化一批、探索一批機(jī)制體制創(chuàng)新，創(chuàng)投、孵化依靠關(guān)鍵平臺(tái)，提升自主研發(fā)、高效、眾包、眾籌、市場(chǎng)化用工參加或主導(dǎo)生態(tài)響應(yīng)、快速迭代能力2223/1742.2分區(qū)域策略總體思緒n圍繞企業(yè)“聚焦”戰(zhàn)略，在“移動(dòng)市場(chǎng)份額保持第二不動(dòng)搖，北方十省寬帶保持絕對(duì)領(lǐng)先”目標(biāo)指導(dǎo)下，分區(qū)域思緒以下：1.聚焦行業(yè)規(guī)模大省，將寶貴資源投放在能創(chuàng)造規(guī)模效益區(qū)域。2.北方要發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，建立主導(dǎo)地位，提升利潤(rùn)水平?；A(chǔ)業(yè)務(wù)上保持固網(wǎng)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，移動(dòng)業(yè)務(wù)縮小與中移動(dòng)規(guī)模差距。3.南方要攻守兼?zhèn)?，重點(diǎn)突破，形成局部競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。尤其在移動(dòng)業(yè)務(wù)上對(duì)標(biāo)中電信，加緊移網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展。說(shuō)明：一．聚焦行業(yè)規(guī)模大省主要指行業(yè)收入規(guī)模大、人口多、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份；二．指導(dǎo)意見(jiàn)明確了分區(qū)域總體思緒框架，個(gè)別省分可在此指導(dǎo)框架內(nèi)微調(diào)；三．各省按照指導(dǎo)意見(jiàn)，統(tǒng)籌本省分區(qū)域策略，聚焦人口多、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)重點(diǎn)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)。2324/1742.2.131省行業(yè)規(guī)模n聚焦第（一）、（二）類行業(yè)規(guī)模大省。（一）省分行業(yè)規(guī)模>500億元，占比>50%省分12345678廣江浙山北河四上累計(jì)東蘇江東京南川海行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（）1513.4853.9751.3654.8554.1545.5541.5531.35945.7占全國(guó)比12.9%7.3%6.4%5.6%4.7%4.6%4.6%4.5%50.6%12345678（二）500億元>省分行業(yè)規(guī)模>300億元，占比>25%省分河福湖湖遼安陜?cè)评塾?jì)北建南北寧徽西南行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（）478.3436.4407.6405.4397.9371.8328.9310.03136.4占全國(guó)比4.1%3.7%3.5%3.4%3.4%3.2%2.8%2.6%26.7%（三）300億元>省分行業(yè)規(guī)模>100億元，占比>20%省分1234567891011廣西山西江西黑龍江貴州重慶內(nèi)蒙古新疆吉林甘肅天津累計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（）285.9263.8251.4249.8222.0221.9221.2208.4182.6165.5160.82433.3占全國(guó)比

2.4%2.2%2.1%2.1%1.9%1.9%1.9%1.8%1.6%1.4%1.4%20.7%（四）省分行業(yè)規(guī)模<100億元，占比<5%省分1234海南寧夏青海西藏累計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（）90.658.451.937.8238.7占全國(guó)比0.8%0.5%0.4%0.3%2.0%n北方2425/1742.2.2區(qū)域劃分標(biāo)準(zhǔn)n綜合考慮各省行業(yè)空間和本身經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分類，聚焦行業(yè)規(guī)模大省作為重點(diǎn)區(qū)域。北方北方通盤考慮，整體強(qiáng)化主導(dǎo)地位，結(jié)合聯(lián)通收入份額、行業(yè)規(guī)模進(jìn)行分類。收入份額南方南方21省結(jié)合行業(yè)規(guī)模、聯(lián)通收入份額進(jìn)行分類。行業(yè)規(guī)模聚焦較高較低聚焦較大較小行業(yè)規(guī)模行業(yè)規(guī)模收入份額收入份額聚焦較大較小較小較大較高較低較高較低25I類（3個(gè)）II類（2個(gè)）III類（3個(gè)）IV類（2個(gè)）I類（6個(gè)）II類（4個(gè)）III類（7個(gè)）IV類（4個(gè)）26/1742.2.3分區(qū)域發(fā)展策略—北方聚類分析n分類標(biāo)準(zhǔn)：北方10省是中國(guó)聯(lián)通主導(dǎo)區(qū)域，整體強(qiáng)化主導(dǎo)地位。結(jié)合聯(lián)通收入市場(chǎng)份額及行業(yè)規(guī)模進(jìn)行分組指導(dǎo)，匹配對(duì)應(yīng)資源。45.0聯(lián)通收入份額（%）天津40.040北京I類II類吉林北方平均33.2%

!-通用格式!-通用格式!-通用格式

黑龍江!-通用格式!-通用格式!-通用格式!-通用格式35.035遼寧山東行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）!-通用格式山西30.0III類內(nèi)蒙古25.0

300億河北河南IV類2627/1742.2.3分區(qū)域發(fā)展策略—北方聚類特征行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）554.1654.8397.9160.8182.6249.8263.8221.2478.3545.53708.8主營(yíng)收入份額（%）聚類特點(diǎn)聯(lián)通39.634.435.141.235.732.431.02928.827.833.2電信17.39.59.712.911.611.710.211.615.68.711.9移動(dòng)43.256.155.246.052.75658.859.455.663.554.927收入份額低于北方平均行業(yè)規(guī)模較大收入份額低于北方平均行業(yè)規(guī)模較小收入份額高于北方平均行業(yè)規(guī)模較小收入份額高于北方平均行業(yè)規(guī)模較大策略類別省分北京I類山東遼寧天津率先突破規(guī)模發(fā)展II類吉林黑龍江III類山西內(nèi)蒙古河北IV類河南北10省重點(diǎn)突破改進(jìn)格局改變局面規(guī)模增加注：行業(yè)規(guī)模為整年數(shù)據(jù)，收入份額為8月數(shù)據(jù)。28/1742.2.3分區(qū)域發(fā)展策略——北方分區(qū)域發(fā)展策略類別省分北京I類山東策略率先突破規(guī)模發(fā)展目標(biāo)營(yíng)銷資源匹配策略考評(píng)提議II類整體上適度釋放營(yíng)銷資源1.移網(wǎng)對(duì)標(biāo)中移動(dòng)，擴(kuò)大對(duì)中電信領(lǐng)先

強(qiáng)化對(duì)移動(dòng)業(yè)務(wù)

優(yōu)勢(shì)優(yōu)先滿足高速成長(zhǎng)和高價(jià)值區(qū)域，保份額及利潤(rùn)貢獻(xiàn)遼寧強(qiáng)化主導(dǎo)地位，適度加大利潤(rùn)2.寬帶對(duì)標(biāo)南電信(用戶份額81.5%)，擴(kuò)證利潤(rùn)水平，提升營(yíng)銷成本效能，拉

考評(píng)

大主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。動(dòng)收入、用戶規(guī)模增加天津

貢獻(xiàn)吉林黑龍江重點(diǎn)突破改進(jìn)格局1.結(jié)合本身資源及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手業(yè)務(wù)發(fā)展情況找到業(yè)務(wù)突破口；勇于釋放營(yíng)銷資源維持現(xiàn)有考評(píng)不適度傾斜戰(zhàn)略細(xì)分市場(chǎng)，在提升收入、

變用戶規(guī)模要求下，加大營(yíng)銷成本投入III類山西主營(yíng)收入市場(chǎng)2.移網(wǎng)擴(kuò)大對(duì)中電信領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；內(nèi)蒙古份額到達(dá)北方3.寬帶保持主導(dǎo)。

平均水平河北IV類河南短期內(nèi)弱化利潤(rùn)

提升效能+勇于釋放營(yíng)銷資源

及營(yíng)銷費(fèi)用占比

規(guī)模增加2.移網(wǎng)要確保對(duì)中電信領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不減弱；充分保障規(guī)模經(jīng)濟(jì)性地域市場(chǎng)需求，

考評(píng)，強(qiáng)化對(duì)用盡快恢復(fù)行業(yè)3.寬帶加強(qiáng)保有，加緊反搶，遏制中電信維持營(yíng)銷成本投入水平，重點(diǎn)提升營(yíng)戶、收入份額提

主導(dǎo)地位增加勢(shì)頭。在電信已經(jīng)形成優(yōu)勢(shì)地方可銷成本使用效能。

升及增幅考評(píng)

試點(diǎn)社會(huì)化合作。

1.移網(wǎng)、寬帶業(yè)務(wù)要盡快到達(dá)北方平均水改變局面平；2829/1742.2.4分區(qū)域發(fā)展策略—南方聚類分析n分類標(biāo)準(zhǔn)：南方21省依據(jù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及本身發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況進(jìn)行分類管理，結(jié)合行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、聯(lián)通主營(yíng)業(yè)務(wù)收入份額分組，實(shí)施差異化營(yíng)銷策略，匹配對(duì)應(yīng)資源。聯(lián)通市場(chǎng)份額份額高Ⅲ寧夏青海新疆海南貴州廣西重慶湖南陜西湖北上海福建Ⅰ廣東行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模13.5%（南方平均）收入低Ⅳ西藏安徽甘肅江西云南份額低Ⅱ四川收入高浙江江蘇100億元300億元500億元2930/1742.2.4分區(qū)域發(fā)展策略—南方聚類特征行業(yè)市場(chǎng)規(guī)聯(lián)通收入份收入利潤(rùn)率利潤(rùn)總額模（億元）額（%）（%）（億元）1513.4531.3436.4407.6405.4328.9853.9751.3541.5371.8285.9221.9222.0208.490.658.451.9310.0251.4165.5208.4類別省分聚類特點(diǎn)策略ⅠⅡ廣東上海福建湖南湖北陜西江蘇浙江四川安徽廣西重慶貴州新疆海南寧夏青海云南江西甘肅西藏13.816.513.518.717.318.510.510.911.812.513.917.114.417.314.713.719.67.38.810.57.615.219.55.111.14.95.68.01.2-1.54.5

0.711.93.7-5.0-10.3-7.7-3.1-45.6-21.7-26.5-155.724.313.02.26.52.62.65.40.8-0.81.60.23.50.9-1.4-1.1-0.5-0.2-7.9-3.8-3.7-3.5行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較大聯(lián)通收入份額相對(duì)較高率先突破，規(guī)模增加行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較大聯(lián)通收入份額相對(duì)較低重點(diǎn)突破，改變局面Ⅲ行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較小經(jīng)營(yíng)情況相對(duì)很好改進(jìn)格局，穩(wěn)健提升Ⅳ行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較小經(jīng)營(yíng)虧損且未改進(jìn)保持穩(wěn)定，減虧扭虧30注：行業(yè)主營(yíng)規(guī)模為整年數(shù)據(jù)，聯(lián)通收入份額為年8月數(shù)據(jù)，利潤(rùn)為年1-9月數(shù)據(jù)31/1742.2.4分區(qū)域發(fā)展策略——南方分區(qū)域發(fā)展策略類別省分廣東上海福建湖南湖北陜西江蘇浙江四川安徽廣西重慶貴州新疆海南寧夏青海云南江西甘肅西藏策略率先突破，規(guī)模增加連續(xù)提升收入份額，加大收入利潤(rùn)貢獻(xiàn)。上海要對(duì)標(biāo)北京電信營(yíng)銷資源匹配策略整體上適度釋放優(yōu)先滿足高速成長(zhǎng)和高價(jià)值區(qū)域，在確保利潤(rùn)水平不下降前提下，提升營(yíng)銷成本使用效能，拉動(dòng)規(guī)模增加考評(píng)提議Ⅰ強(qiáng)化對(duì)移動(dòng)業(yè)務(wù)份額及利潤(rùn)貢獻(xiàn)考評(píng)重點(diǎn)突破，改變局面快速提升市場(chǎng)份額，到達(dá)南方平均水平整體上勇于匹配增量收入營(yíng)銷成本充分保障規(guī)模經(jīng)濟(jì)性地域市場(chǎng)需求，加大營(yíng)銷成本投入，提升營(yíng)銷成本使用效能Ⅱ短期內(nèi)弱化利潤(rùn)及營(yíng)銷費(fèi)用占比考評(píng)，強(qiáng)化對(duì)用戶、收入份額提升及增幅考評(píng)Ⅲ改進(jìn)格局，穩(wěn)健提升維持現(xiàn)有市場(chǎng)地位不下降適度傾斜戰(zhàn)略細(xì)分市場(chǎng)優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，提升營(yíng)銷成本效能，改進(jìn)收入利潤(rùn)水平，滿足發(fā)展需求維持現(xiàn)有考評(píng)不變保持穩(wěn)定，減虧扭虧滿足全程全網(wǎng)落地需要，以減虧扭虧作為經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)Ⅳ整體提升營(yíng)銷成本有效性加強(qiáng)合作發(fā)展，加大增量收入營(yíng)銷成本配置重點(diǎn)考評(píng)效益改進(jìn)指標(biāo)3132/1742.2.4分區(qū)域發(fā)展策略—南方移動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展策略省分湖南湖北重慶貴州陜西青海海南廣西新疆廣東寧夏江西西藏甘肅安徽云南上海福建四川浙江江蘇南21移動(dòng)業(yè)務(wù)收入（億元）聯(lián)通-電信18.38.93.21.60.50.50.60.2-0.7-1.9

-2.5-6.4-4.0-7.7-9.2-8.6-8.3-9.6-12.6-20.7-49.2-107.8差額占聯(lián)通移網(wǎng)收入比（%）37.019.914.18.31.38.06.90.7-3.2-1.7

-54.1-45.2-212.5-63.5-30.3-68.8-24.0-30.3-32.8-49.7-96.2-17.4移動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展策略i（8個(gè)）擴(kuò)大對(duì)中電信領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)在終端、渠道等方面壓制，擴(kuò)大對(duì)中電信領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)ii（2個(gè)）奮力趕超中電信新疆、廣東爭(zhēng)取超出中電信縮小與中電信差距安徽、上海、福建、四川爭(zhēng)取在規(guī)劃期末趕超中電信，其余省分縮小差距借助合作搭檔力量（如移動(dòng)轉(zhuǎn)售企業(yè)、跨界搭檔等），間接提升移動(dòng)收入、用戶份額

ⅲ（11個(gè)）n說(shuō)明：要求各省依據(jù)本身情況，明確提出規(guī)劃期擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)（或趕超，或縮小差距）詳細(xì)目標(biāo)及舉措。注：移動(dòng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模為為1-8月累計(jì)數(shù)據(jù).3233/1742.2.4分區(qū)域發(fā)展策略—南方寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展策略寬帶家庭普及

省分

率%71中電信光纖用戶占比%29中電信防御相對(duì)弱4042495683253031中電信防御相對(duì)弱34414344475051中電信防御較強(qiáng)5357678448中電信收入份額%323126313544282923292623212731322629302830行業(yè)增量空間較小67516660544630314233廣東福建海南浙江江蘇上海陜西甘肅云南湖北江西湖南貴州廣西新疆青海重慶安徽寧夏四川南21中電信寬帶用戶份額%

827979858790748881758975717586837184788682寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展策略說(shuō)明：聚焦高價(jià)值區(qū)域聚焦城市商業(yè)區(qū)、富裕小區(qū)及基站周圍覆蓋等價(jià)值較高地域自建自營(yíng)或社會(huì)化合作，搶奪對(duì)手高價(jià)值存量多元化合作與創(chuàng)新開(kāi)展多元化社會(huì)合作，借力社會(huì)力量在中電信微弱區(qū)域攪局，在集團(tuán)客戶市場(chǎng)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)等領(lǐng)域?qū)で笸黄齐娦欧烙^強(qiáng)相對(duì)激進(jìn)策略聚焦城鎮(zhèn)結(jié)合部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村等新增市場(chǎng)及電信防御較弱破舊小區(qū)靈活投資及社會(huì)化合作機(jī)制，有需求地域適度降低建設(shè)規(guī)模等要求，快速搶占市場(chǎng)行業(yè)增量空間較大38284245384530393245（全國(guó)）穩(wěn)健拓展策略社會(huì)化合作和自建相結(jié)合，在滿足投資回報(bào)要求前提下集中資源聚焦局部?jī)?yōu)勢(shì)區(qū)域，搶占寬帶市場(chǎng)份額此處為建議性策略，詳細(xì)寬帶分場(chǎng)景分區(qū)域經(jīng)營(yíng)模式以總部市場(chǎng)營(yíng)銷部固網(wǎng)中心工作會(huì)部署材料為準(zhǔn)注：家庭寬帶普及率和中電信光纖用戶占比為7月數(shù)據(jù)，中電信收入份額（8月）和寬帶用戶份額（5月）為參考指標(biāo)。3334/1742.2.5聚焦重點(diǎn)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展n按照當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)行業(yè)收入規(guī)模選取TOP30（除直轄市），TOP30當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)行業(yè)收入占全國(guó)行業(yè)收入

32.9%，聯(lián)通主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比28.9%，利潤(rùn)總額占聯(lián)通31省利潤(rùn)75.5%。nTOP30中北方有8個(gè)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)，聯(lián)通主營(yíng)收入份額北方最高為43.2%（濟(jì)南），最低為26.7%（保定

）；南方有22個(gè)，沿海城市15個(gè)，最高到達(dá)21.7%（長(zhǎng)沙），最低7.7%（金華），長(zhǎng)三角主營(yíng)收入市場(chǎng)份額都比較低。序當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)號(hào)

top301深圳市2廣州市3成城市4蘇州市5杭州市6東莞市7武漢市8西安市9佛山市10南京市11鄭州市12寧波市13溫州市14福州市15沈陽(yáng)市北方行業(yè)主營(yíng)收入（億元）

2197.7

199.6189.7116.1114.5104.896.782.781.176.773.171.767.566.663.961.1珠三角、長(zhǎng)三角聯(lián)通主營(yíng)收入利潤(rùn)總額占份額31省比

18.4%

75.5%14.7%7.5%18.3%8.7%12.6%2.0%12.0%3.1%14.4%2.7%11.3%0.5%19.0%2.7%18.4%2.1%15.2%1.8%13.0%1.6%34.4%4.7%12.2%1.2%8.1%-0.2%16.0%2.0%39.1%5.4%序號(hào)16171819202122當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)青島市長(zhǎng)沙市泉州市昆明市無(wú)錫市大連市合肥市行業(yè)主營(yíng)收入（億元）59.258.257.457.155.950.850.349.645.144.143.942.140.539.338.2聯(lián)通主營(yíng)收入利潤(rùn)總額占份額31省比41.1%21.7%11.5%9.9%9.2%38.5%13.3%29.9%17.5%43.2%7.7%34.0%26.7%11.9%13.5%

7.6%2.2%0.8%-0.2%0.4%4.5%1.0%

1.6%2.0%4.9%-0.1%1.9%2.0%0.1%0.8%23石家莊市24252627282930南寧市濟(jì)南市金華市長(zhǎng)春市保定市臺(tái)州市廈門市3435/1742.2.5.1重點(diǎn)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)營(yíng)銷資源匹配策略（1/2）n濟(jì)南、青島、沈陽(yáng)、大連收入份額較高4個(gè)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)要保持主導(dǎo)地位，提升收入利潤(rùn)貢獻(xiàn)；鄭州、長(zhǎng)春要改進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)格局；保定、石家莊收入份額較低2個(gè)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)，要改變局面、提升收入份額。當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)濟(jì)南市Ⅰ青島市沈陽(yáng)市大連市Ⅱ鄭州市長(zhǎng)春市石家莊市保定市本組平均北10省平均行業(yè)主營(yíng)收入（億元）44.159.261.150.871.742.149.640.5————聯(lián)通收入份可控銷售費(fèi)收入利潤(rùn)率額用占收入43.2%41.1%39.1%38.5%34.4%34.0%29.9%26.7%————5.2%4.2%5.6%5.2%7.2%6.3%6.5%4.3%5.6%10.2%31.1%37.9%27.7%28.3%23.6%15.9%13.2%22.9%26.3%12.3%利潤(rùn)總額（億元）6.810.57.66.36.62.62.22.8————改進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)格局改變局面提升份額保持主導(dǎo)地位，提升收入利潤(rùn)貢獻(xiàn)市場(chǎng)策略Ⅲ注：行業(yè)主營(yíng)、聯(lián)通收入市場(chǎng)份額為7月數(shù)據(jù)，可控銷售費(fèi)用、收入利潤(rùn)率、利潤(rùn)總額為8月數(shù)據(jù)3536/1742.2.5.1重點(diǎn)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)營(yíng)銷資源匹配策略（2/2）n廣州、武漢、西安、長(zhǎng)沙等收入份額較高7個(gè)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)，要率先突破、規(guī)模增加；深圳、杭州等收入份額較低5個(gè)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)，要重點(diǎn)突破、改變局面；成都等10個(gè)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)要改進(jìn)格局，穩(wěn)健提升。當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)行業(yè)主營(yíng)收入（億元）聯(lián)通收入份額長(zhǎng)沙市武漢市西安市

Ⅰ

廣州市（7個(gè)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)）南寧市福州市佛山市深圳市杭州市

Ⅱ

廈門市（5個(gè)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)）合肥市南京市成城市寧波市蘇州市臺(tái)州市

Ⅲ泉州市（10個(gè)當(dāng)?shù)貣|莞市網(wǎng)）昆明市無(wú)錫市溫州市金華市本組平均南21平均58.282.781.1189.745.163.976.7199.6104.838.250.373.1116.167.5114.539.357.496.757.155.966.643.921.7%19.0%18.4%18.3%17.5%16.0%15.2%14.7%14.4%13.5%13.3%13.0%12.6%12.2%12.0%11.9%11.5%11.3%9.9%9.2%8.1%7.7%可控銷售費(fèi)用占收入1.92.22.05.60.91.02.44.51.50.51.01.51.80.81.90.50.72.30.60.80.50.410.0%17.8%收入利潤(rùn)率

21.4%21.0%17.6%31.0%31.3%23.6%18.8%31.4%21.9%19.3%18.7%21.0%16.4%18.2%27.4%3.8%15.1%6.1%-4.1%9.4%-4.1%-5.3%20.9%6%利潤(rùn)總額（億元）3.13.83.012.12.82.82.510.53.81.11.42.32.71.74.30.21.10.8-0.30.5-0.3-0.2市場(chǎng)策略率先突破規(guī)模增加重點(diǎn)突破改變局面改進(jìn)格局穩(wěn)健提升————————————3637/174目錄一、規(guī)劃期市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境二、規(guī)劃期市場(chǎng)業(yè)務(wù)總體思緒三、規(guī)劃期市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展策略1.業(yè)務(wù)與市場(chǎng)2.營(yíng)銷要素3.資源配置四、規(guī)劃期運(yùn)行能力建設(shè)規(guī)劃3738/174移網(wǎng)和個(gè)人客戶3839/1743.1移動(dòng)業(yè)務(wù)和個(gè)人客戶總體思緒n規(guī)劃期內(nèi)，以4G為引領(lǐng)，構(gòu)建4G新網(wǎng)絡(luò)、推出4G新終端、升級(jí)4G新業(yè)務(wù)、打造4G新品牌；增存協(xié)同，全量維系，聚焦增加，最終實(shí)現(xiàn)用戶有質(zhì)量規(guī)模發(fā)展。一、強(qiáng)化4G品牌，升級(jí)客戶感知u強(qiáng)化聯(lián)通4G品牌，

聚焦4G品牌和業(yè)務(wù)宣傳，強(qiáng)化市場(chǎng)、用戶對(duì)聯(lián)通整體品牌認(rèn)知。u聚焦4G網(wǎng)絡(luò)用戶發(fā)

展，不以套餐定義用戶，牽引資源與考評(píng)u加速載波聚合、

VoLTE/VoWIFI/RCS

網(wǎng)絡(luò)布署和商用進(jìn)程，升級(jí)基礎(chǔ)產(chǎn)品，提升客戶產(chǎn)品體驗(yàn)。二、加速網(wǎng)絡(luò)遷移，實(shí)現(xiàn)終端突破三、對(duì)標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，提升網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)四、加大流量經(jīng)營(yíng)，優(yōu)化套餐資費(fèi)

u保持當(dāng)前移動(dòng)業(yè)務(wù)套餐u全方面開(kāi)放4G網(wǎng)絡(luò)，u加緊4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，打

體系架構(gòu)，提升促銷政

以4G終端為牽引，有造4G新網(wǎng)絡(luò)，聚焦重

策靈活性；做好包月不

節(jié)奏加速用戶向高點(diǎn)城市、重點(diǎn)區(qū)域、室

限量等新產(chǎn)品研究工作，

價(jià)值網(wǎng)絡(luò)遷移，培養(yǎng)內(nèi)覆蓋；關(guān)注用戶話音

適時(shí)試點(diǎn)推出；有節(jié)奏

用戶長(zhǎng)久價(jià)值，加速體驗(yàn)，競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)客

釋放流量?jī)r(jià)格彈性；加

降低2G網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模。戶網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)剛性對(duì)標(biāo)；4G引領(lǐng)u“開(kāi)放、聚力、聚焦、u以客戶感知（NPS）

簡(jiǎn)單”，推進(jìn)機(jī)制轉(zhuǎn)為出發(fā)，牽引用戶感知變，創(chuàng)新合作模式，提升實(shí)現(xiàn)4G終端、VoLTE

u主動(dòng)探索與中電信網(wǎng)

終端、4G+終端份額絡(luò)競(jìng)合，加強(qiáng)資源交換突破。速釋放語(yǔ)音價(jià)值；優(yōu)化套餐結(jié)構(gòu)。u加大流量經(jīng)營(yíng)，構(gòu)建以

流量?jī)r(jià)值為關(guān)鍵定價(jià)體系，加大流量型產(chǎn)品推廣普及，提升流量收入占比。一、融合群組二、全量維系u依靠大數(shù)據(jù)、系統(tǒng)及平臺(tái)支撐保障，從全覆蓋存量客戶分類入手，匹配產(chǎn)品、渠道、資源，精準(zhǔn)化維系用戶。三、聚焦增加u聚焦特定人群，針對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)需求依賴大、對(duì)移動(dòng)號(hào)碼依賴弱年輕人市場(chǎng)、一機(jī)多卡/一人多機(jī)市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)、物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)等，在局部形成優(yōu)勢(shì)。增存協(xié)同u強(qiáng)關(guān)系用戶板結(jié)化經(jīng)營(yíng)，利用主副卡、共享套餐，強(qiáng)化用戶保有和新增；弱關(guān)系用戶群組化經(jīng)營(yíng)提升用戶價(jià)值，拉動(dòng)用戶增加.3940/1743.1.1強(qiáng)化4G品牌n規(guī)劃期內(nèi)，“沃4G”升級(jí)“沃4G+”，聚焦4G+品牌和業(yè)務(wù)宣傳，強(qiáng)化市場(chǎng)、渠道、客戶對(duì)聯(lián)通品牌整體認(rèn)識(shí)，不停升級(jí)現(xiàn)有4G產(chǎn)品，提升用戶產(chǎn)品體驗(yàn)。沃4G+定位沃4G+內(nèi)涵沃4G+宣傳策略沃4G+升級(jí)沃4G+峰值達(dá)300Mbps，未來(lái)實(shí)現(xiàn)450Mbps

載波聚合

+

語(yǔ)音數(shù)據(jù)同在線VoLTE/高清語(yǔ)音

+

全開(kāi)放終端(沃4G+終端)強(qiáng)化品牌宣傳公關(guān)視頻廣告自有資源戶外平面新媒體互聯(lián)網(wǎng)=沃4G將原有“沃4G”，升級(jí)為全新“沃4G+”，引領(lǐng)4G宣傳預(yù)熱期以公關(guān)為主，待沃4G+正式發(fā)布后，廣告公關(guān)整合宣傳，聯(lián)合應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)起攻勢(shì)n規(guī)劃期內(nèi)，不再以套餐定義用戶，提議以用戶所能登陸最高網(wǎng)別劃分4G/3G/2G用戶，聚焦

4G網(wǎng)絡(luò)用戶發(fā)展，牽引資源、考評(píng)。套餐定義4G用戶3G用戶2G用戶üüü訂購(gòu)4G套餐用戶（5170萬(wàn)戶）訂購(gòu)3G套餐或2/3G融合產(chǎn)品（5276萬(wàn)戶）訂購(gòu)2G套餐（1.21億戶）üü網(wǎng)絡(luò)定義登陸過(guò)4G網(wǎng)絡(luò)用戶（3000萬(wàn)戶）登陸過(guò)3G網(wǎng)絡(luò)，但從未登陸過(guò)4G網(wǎng)絡(luò)用戶（6823萬(wàn)戶）僅登陸過(guò)2G網(wǎng)絡(luò)用戶（1.13億戶）ü注：用戶數(shù)據(jù)為8月數(shù)據(jù)4041/1743.1.2升級(jí)客戶感知-基礎(chǔ)產(chǎn)品（1/2）n順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展與技術(shù)演進(jìn)趨勢(shì)，主動(dòng)跟進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，布署VoLTE、VoWIFI、RCS等產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)產(chǎn)品升級(jí)演進(jìn)，全方面提升用戶在4G網(wǎng)絡(luò)上基礎(chǔ)產(chǎn)品體驗(yàn)。VoLTE用戶滲透率VoLTE

終端產(chǎn)品定位思緒銷量（萬(wàn)）占支持聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)終端（聯(lián)通版+開(kāi)放版）比5%130012%VoWIFI填補(bǔ)室內(nèi)覆蓋不足，優(yōu)化用戶室內(nèi)及國(guó)際漫游語(yǔ)音體驗(yàn)主動(dòng)探索、慎重推出?在VoLTE試商用城市同時(shí)試點(diǎn)

VoWiFi?VoWiFi與VoLTE無(wú)縫切換?重點(diǎn)研究家庭、國(guó)際漫游應(yīng)用場(chǎng)景?評(píng)定政策風(fēng)險(xiǎn)，適時(shí)推出VoWiFi，與語(yǔ)音不限量政策相結(jié)合?推出1-2款終端及APP客戶端，能夠顯示VoWiFi和高清標(biāo)識(shí)，配合業(yè)務(wù)試點(diǎn)?后續(xù)依據(jù)試點(diǎn)及市場(chǎng)環(huán)境情況確定終端需求29%770066%RCS50%12600100%0.03%500.6%VoLTE基礎(chǔ)語(yǔ)音業(yè)務(wù)，提升用戶4G語(yǔ)音體驗(yàn)，促進(jìn)4G用戶發(fā)展主動(dòng)跟進(jìn)、搶占亮點(diǎn)、終端保障、加緊布署?跟進(jìn)中移動(dòng)，選擇LTE連續(xù)覆蓋城市，底前完成試點(diǎn)或試商用，年底全國(guó)商用?底，同時(shí)VoLTE試商用進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)HDVoice商用，統(tǒng)一使用高清語(yǔ)音品牌豐富業(yè)務(wù)形態(tài)，提升管道價(jià)值和號(hào)碼黏性，搶占用戶入主動(dòng)試點(diǎn)、分步開(kāi)展??依靠VoLTE網(wǎng)絡(luò)布署，提議底，在具備條件VoLTE試商用城市進(jìn)行試點(diǎn)有節(jié)奏地提供RCS功效（消息類、增強(qiáng)類、能力開(kāi)放）提供1-2款終端配合業(yè)務(wù)試點(diǎn)，優(yōu)先推進(jìn)終端以APP方式支持，逐步推出原生終端后續(xù)依據(jù)試點(diǎn)及市場(chǎng)環(huán)境情況確定終端需求策略試點(diǎn)終端需求?9月最少推出3款4G終端支持3GHDVoice，年底前推出2-3款元檔VoLTE終端供試點(diǎn)?終端需支持高清語(yǔ)音標(biāo)識(shí)??4142/1743.1.2升級(jí)客戶感知-4G+服務(wù)（2/2）n以推出“沃4G+”品牌為契機(jī)，打造4G新網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合LTE技術(shù)演進(jìn)、CA終端產(chǎn)業(yè)鏈成熟度、公司頻率資源現(xiàn)實(shí)狀況及各省網(wǎng)絡(luò)負(fù)載差異，明確載波聚合方案，因地制宜布署，聚焦?fàn)I銷資源，牽引終端廠商，全方面提升用戶網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)?優(yōu)先布署1.8G+2.1GHz載波聚合、1.8GHz帶內(nèi)，主動(dòng)推進(jìn)1.8GHz+2.6GHz載波聚合布署。?規(guī)劃期內(nèi)，主動(dòng)申請(qǐng)新頻率，加速推進(jìn)三載波、四載涉及以上載波聚合技術(shù)試驗(yàn)及商用?與中電信共享1.8+2.1GHz終端產(chǎn)業(yè)鏈，大力推進(jìn)FDD+TDD載波聚合終端產(chǎn)業(yè)鏈，配合支撐業(yè)務(wù)發(fā)展下行峰值速率300Mbpsn底，56城市B1+B3、B3+B3試商用，開(kāi)展下行峰值速率300M宣傳450Mbpsn3月，56城市B1+B3、B3+B3商用n底，全國(guó)商用。600Mbpsn底，B1+B3+B41商用；B1+B3+B3+B41試商用750Mbpsn底，B1+B3+B3+B41商用；開(kāi)展B1+B3+B3+B41+B41載波聚合布署時(shí)間表五載波試驗(yàn)支持雙載波以上終端銷量（萬(wàn)臺(tái)）占支持聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)終端（聯(lián)通版+開(kāi)放版）比1501.9%210019%380033%630050%載波聚合布署資料起源：網(wǎng)研院注：峰值速率依照終端能力定義4243/1743.1.3加速4G網(wǎng)絡(luò)遷移n規(guī)劃期內(nèi)，以全方面開(kāi)放4G網(wǎng)絡(luò)為契機(jī)，快速提升4G終端份額，提升中低端4G終端銷量，聚焦有流量需求非持4G終端用戶，加大4G終端牽引力度，加速用戶向高價(jià)值網(wǎng)絡(luò)遷移。?4G終端規(guī)模上量，2G終端長(zhǎng)久在網(wǎng)。規(guī)劃期末，4G終端用戶大幅提升，用戶規(guī)模到達(dá)2.5億，占移動(dòng)用戶比89%，較6月提升76pp；2G終端用戶從1.1億下降到規(guī)劃期末0.3億，并將長(zhǎng)期在網(wǎng)。?終端、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展，4G網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模增加。規(guī)劃期末，伴隨4G網(wǎng)絡(luò)廣覆蓋完成，網(wǎng)絡(luò)、終端實(shí)現(xiàn)100%協(xié)同。4G網(wǎng)絡(luò)用戶2.5億戶，占移動(dòng)用戶比89%，較6月增加2.3億戶，占比提升81pp。H1及移動(dòng)終端用戶結(jié)構(gòu)單位：億戶移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶結(jié)構(gòu)0.010.250.060.3%9%2%H1及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶結(jié)構(gòu)單位：億戶0.5%0.029%0.250.041.5%0.351.0914%0.360.67單位：

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億戶4G網(wǎng)絡(luò)0.203G網(wǎng)絡(luò)0.690.700.521.040.252.511.580.180.770.102.622.060.080.550.042.732.530.040.250.022.850.690.20H14G終端用戶0.3715%-16%44%0.3415%-30%38%0.84-2.531.2450%2.5389%89%2G網(wǎng)絡(luò)1.24無(wú)流量及無(wú)法識(shí)別0.37

用戶累計(jì)2.490.730.32H129%13%28%8%3G終端用戶2G終端用戶無(wú)法識(shí)別4G終端用戶3G終端用戶2G終端用戶無(wú)法識(shí)別注：移動(dòng)終端用戶、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶不含無(wú)線上網(wǎng)卡用戶。2G終端用戶：指只能登錄聯(lián)通2G網(wǎng)絡(luò)終端用戶，包含持2G終端及移動(dòng)定制3/4G終端用戶4344/1743.1.4優(yōu)化移動(dòng)業(yè)務(wù)資費(fèi)體系n規(guī)劃期將有節(jié)奏釋放流量?jī)r(jià)格彈性，加大流量經(jīng)營(yíng)，確保流量收入及占比穩(wěn)步提升；順應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，加速釋放語(yǔ)音價(jià)值，最大程度降低“套內(nèi)流量不清零”、“取消長(zhǎng)途費(fèi)漫游費(fèi)”等政策減收影響。當(dāng)前移動(dòng)業(yè)務(wù)套餐資費(fèi)促銷體系近期優(yōu)化方向1、分步實(shí)施，加緊取消漫游費(fèi)分步走步驟：逐步停頓新增非長(zhǎng)市漫一體套餐，利用融合化等全國(guó)產(chǎn)品吸納非長(zhǎng)市漫一體資費(fèi)用戶，最終對(duì)存量用戶統(tǒng)一取消漫游費(fèi)。基本套餐+合約+業(yè)務(wù)疊加包+階段性促銷政策2、適時(shí)推出語(yǔ)音包月資費(fèi)全國(guó)套餐全國(guó)套餐合約當(dāng)?shù)靥撞秃霞s校園套餐合約共享套餐合約語(yǔ)音疊加包優(yōu)語(yǔ)音促銷政策化流量促銷政策應(yīng)對(duì)中移動(dòng)語(yǔ)音短信不限量套餐，及時(shí)推出相關(guān)檔次網(wǎng)內(nèi)語(yǔ)音包月不限量套餐。3、創(chuàng)新流量計(jì)費(fèi)，試點(diǎn)流量包月限速產(chǎn)品流量疊加包增值業(yè)務(wù)疊加包帶4號(hào)碼促銷政策當(dāng)?shù)靥撞托@套餐共享套餐結(jié)合現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)能力，試驗(yàn)推出流量包月限速產(chǎn)品，流量超套后限速不收費(fèi)，增加用戶流量使用安全感。行業(yè)應(yīng)用疊加包4、給予省分企業(yè)更靈活促銷權(quán)限積分促銷政策深入提升分企業(yè)促銷政策靈活性，快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)改變，推進(jìn)2/3G用戶向4G遷轉(zhuǎn)。4445/1743.1.5加大流量經(jīng)營(yíng)—豐富創(chuàng)新產(chǎn)品（1/2）n加大流量經(jīng)營(yíng)，規(guī)范流量?jī)r(jià)格，加大流量型產(chǎn)品發(fā)展導(dǎo)向；視頻業(yè)務(wù)領(lǐng)先，拉動(dòng)流量消費(fèi)提升ARPU；豐富創(chuàng)新產(chǎn)品，利用LTE高帶寬提升業(yè)務(wù)體驗(yàn)；經(jīng)過(guò)流量銀行實(shí)現(xiàn)流量?jī)r(jià)值交易n規(guī)劃期末，實(shí)現(xiàn)4G網(wǎng)絡(luò)用戶流量占移動(dòng)出賬收入比超出70%；4G網(wǎng)絡(luò)用戶戶均流量達(dá)1.5GB規(guī)范流量?jī)r(jià)格，加大流量型產(chǎn)品發(fā)展導(dǎo)向?構(gòu)建以流量?jī)r(jià)值為關(guān)鍵定價(jià)體系?加大流量型產(chǎn)品推廣普及4G網(wǎng)絡(luò)用戶流量收入占比70%規(guī)劃期末，流量占移動(dòng)出賬收入比70%視頻業(yè)務(wù)領(lǐng)先，拉動(dòng)流量消費(fèi)提升ARPU基于聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)及平臺(tái)能力開(kāi)展視頻業(yè)務(wù)運(yùn)行內(nèi)容價(jià)值入口價(jià)值數(shù)據(jù)價(jià)值廣告價(jià)值拉動(dòng)用戶體驗(yàn)聯(lián)通移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)豐富創(chuàng)新產(chǎn)品，利用LTE高帶寬提升業(yè)務(wù)體驗(yàn)閱讀微博手機(jī)游戲手機(jī)音樂(lè)個(gè)人云盤手機(jī)郵箱新聞資訊???????手機(jī)游戲定向流量手機(jī)音樂(lè)定向流量個(gè)人云盤定向流量手機(jī)微博定向流量手機(jī)閱讀定向流量手機(jī)郵箱定向流量金融理資訊定向流量規(guī)劃期末4G網(wǎng)絡(luò)用戶戶均流量1.5GB1.5GB1GB965MB4G.84GE4GE4GE1.2GB跨界運(yùn)行，流量銀行實(shí)現(xiàn)流量?jī)r(jià)值交易?經(jīng)過(guò)流量經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)化實(shí)現(xiàn)跨界運(yùn)行，為本網(wǎng)用戶提供差異化服務(wù)同時(shí)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)全行業(yè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶4546/1743.1.5加大流量經(jīng)營(yíng)—后向經(jīng)營(yíng)規(guī)模化（2/2）n規(guī)劃期，提升后向流量運(yùn)行平臺(tái)支撐響應(yīng)能力，實(shí)現(xiàn)一點(diǎn)接入，全網(wǎng)服務(wù)n統(tǒng)一價(jià)格體系和銷售規(guī)范，加大對(duì)外合作，推進(jìn)后向經(jīng)營(yíng)規(guī)?；笙蛄髁渴杖胝剂髁渴杖胝急?%提升支撐響應(yīng)?統(tǒng)一價(jià)格管控?構(gòu)建以流量?jī)r(jià)值為核心定價(jià)體系?統(tǒng)一把控價(jià)格體系一致性?適時(shí)豐富后向產(chǎn)品??統(tǒng)一銷售規(guī)范杜絕個(gè)別合作搭檔破壞價(jià)格體系，制訂處罰機(jī)制控制或杜絕后向優(yōu)惠折扣，防止引發(fā)惡性內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)全局考慮集客市場(chǎng)和公眾創(chuàng)新市場(chǎng)銷售政策，防止簽約省折扣打亂全國(guó)市場(chǎng)豐富生態(tài)合作?探索互惠生態(tài)合作模式，將內(nèi)容與后向流量結(jié)合發(fā)展由子企業(yè)專業(yè)化運(yùn)行支撐后向流量業(yè)務(wù)，一點(diǎn)接入，全網(wǎng)服務(wù)提升專業(yè)化統(tǒng)一運(yùn)行支