五公司對外復(fù)函

1、關(guān)于徐州市軌道交通項(xiàng)目及部分市城建重點(diǎn)工程項(xiàng)目合作會(huì)商函的復(fù)函徐州市城建重點(diǎn)工程辦公室：根據(jù)徐州市政府關(guān)于軌道交通項(xiàng)目及部分城建重點(diǎn)工 程項(xiàng)目合作會(huì)商函，我公司經(jīng)過慎重研究，現(xiàn)就合作會(huì)商 要點(diǎn)函復(fù)如下：一、關(guān)于項(xiàng)目基本情況1、軌道交通1、2、3號(hào)線一期工程。根據(jù)2013年2月 22日國家發(fā)改委批復(fù)，1、2、3號(hào)線一期工程線路總長約67 公里，項(xiàng)目總投資443. 28億元，其中資本金比例為40%,約 177. 3億元，其中：1號(hào)線一期工程線路長約20. 1公里，投資約153 億元，項(xiàng)目資本金約為61億元。目前，試驗(yàn)段已開工，工 可本月可完成，5月份全面啟動(dòng)沿線拆遷，計(jì)劃8月份全線 開工建設(shè)；2號(hào)

2、線一期工程線路長約26. 6公里，投資175. 53 億元；3號(hào)線一期工程線路長約17. 3公里，投資117.61 億元。2、三環(huán)北路高架快速路項(xiàng)目全長11. 5公里，計(jì)劃總投 資27億元，項(xiàng)目責(zé)任單位為市交通局。3、觀音機(jī)場二期工程新建候機(jī)樓3.4萬平方米，新建 平行滑行道一條及航站區(qū)、飛行區(qū)內(nèi)相關(guān)設(shè)施，計(jì)劃總投資13億元。建設(shè)期3年，項(xiàng)目責(zé)任單位為觀音機(jī)場有限公司。4、新城區(qū)有軌電車項(xiàng)目，全長16.68公里，預(yù)計(jì)總投 資27.44億元，建設(shè)周期2年，項(xiàng)目責(zé)任單位為新城區(qū)國資 公司。5、其它城建重點(diǎn)工程，如黃河快速路、五環(huán)繞城路等 城建項(xiàng)目。二、關(guān)于合作范圍及模式（一）合作范圍軌道交通1、2

3、、3號(hào)線一期工程及部分城建重點(diǎn)工程， 軌道交通項(xiàng)目可以按一條線，或多條線組合。三環(huán)北路高架 快速路、觀音機(jī)場二期工程、新城區(qū)有軌電車等重點(diǎn)工程， 均可與軌道交通項(xiàng)目統(tǒng)籌協(xié)商合作條件，根據(jù)項(xiàng)目前期工作 進(jìn)程，分別落實(shí)合作事宜，并由相應(yīng)的項(xiàng)目主管單位組織設(shè) 立項(xiàng)目公司、投資管理、施工承包等工作。（二）合作模式軌道交通項(xiàng)目工程及部分城建重點(diǎn)工程項(xiàng)目擬采取公 開招投標(biāo)方式，選擇合作單位。軌道交通1號(hào)線一期工程已 明確采取資本金投資+工程總承包模式，新城區(qū)有軌電車采 取全BT模式合作。軌道交通2、3號(hào)線一期工程以及其它城 建重點(diǎn)工程不限于資本金B(yǎng)T模式，可采取BT、BOT、PPP等 模式，由合作單位選擇

4、，并明確提出項(xiàng)目單一合作，還是多 項(xiàng)目捆綁合作。我方意見：在軌道交通項(xiàng)目優(yōu)先的前提下，根據(jù)公司主 營業(yè)務(wù)范圍可采取有選擇性的多項(xiàng)目捆綁合作，如三環(huán)北路 快速路項(xiàng)目、新城區(qū)有軌電車項(xiàng)目等，但必須按照集團(tuán)上市 公司的要求，完成前期論證、評(píng)估等相關(guān)決策程序后再行商 定，如獲得通過，我方傾向于采取投融資+總承包+回報(bào)模式。三、關(guān)于投融資軌道交通1號(hào)線一期和部分城建重點(diǎn)工程，雙方共同出 資成立項(xiàng)目公司（以下簡稱“項(xiàng)目公司”）、籌措項(xiàng)目資本金, 并通過項(xiàng)目公司申辦項(xiàng)目銀團(tuán)貸款，項(xiàng)目公司與合作單位簽 訂工程施工總承包協(xié)議，合作單位成立施工總承包部，經(jīng)軌 道公司審核同意，對項(xiàng)目各標(biāo)段進(jìn)行發(fā)包和分包，組織項(xiàng)目

5、施工總承包建設(shè)。1、項(xiàng)目公司根據(jù)軌道交通1號(hào)線最新工程可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目總 投資約153億元，其中項(xiàng)目資本金比例為40%約61億元。項(xiàng) 目資本金由合作單位和徐州軌道公司共擔(dān)，合作單位承擔(dān)部 分為50億元，剩余部分由徐州軌道公司承擔(dān)。雙方分別以 注冊資金和資本公積兩種方式歸集到位：（1）注冊資金。項(xiàng)目公司注冊資金暫定為10億元，合 作單位出資比例為49%,徐州軌道公司出資比例為51%,雙 方根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要分批次、同比例注入項(xiàng)目公司。我方建議：注冊資本金暫定為5億元。（2）資本公積。合作單位承擔(dān)部分可直接以資本公積 方式注入項(xiàng)目公司，也可以徐州軌道公司借款方式注入項(xiàng)目 公司，或由徐州軌道公司股

6、東方向合作方以借款方式注入軌 道公司、再注入項(xiàng)目公司，具體注入方式、渠道另行協(xié)商。4-我方建議：具體注入方式、渠道可以協(xié)商，但需考慮上 市公司的審批要求，做到合法合規(guī)。該部分資金可由徐州軌道公司分批次向合作單位發(fā)出 籌集通知或提前還款通知，通知的準(zhǔn)備期限一般設(shè)定為3個(gè) 月。徐州軌道公司承擔(dān)部分在合作單位承擔(dān)部分全部到位 后，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要分批以資本公積方式注入項(xiàng)目公司。(3)退出機(jī)制。對于合作單位向項(xiàng)目公司的投資，由 徐州軌道公司根據(jù)協(xié)議約定的期限、收益率進(jìn)行回購，涉及 到股權(quán)退出，按照國家有關(guān)管理規(guī)定履行審批程序，并按照 要求進(jìn)行評(píng)估、公開市場轉(zhuǎn)讓，如與協(xié)議約定的收益產(chǎn)生差 額，該部分差額

7、通過投資收益支付調(diào)節(jié)方式解決，確保合作 的投資獲取固定回報(bào)。2、投資回購期限投資期包括建設(shè)期及回購期，建設(shè)期為項(xiàng)目主體工程開 工之日起至試運(yùn)營之日止，暫定5年，回購期為自試運(yùn)營之 日起暫定7年；對項(xiàng)目公司的注冊資金在最后一期回購，并 于回購?fù)瓿珊?個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目公司股權(quán)變更手續(xù)，細(xì)節(jié)條 款再行協(xié)商。我方建議：自試運(yùn)行起分4年回購?fù)瓿?，回購比例可?再行商量，注冊資本金在最后一次進(jìn)行回購。3、固定回報(bào)合作單位承擔(dān)的項(xiàng)目資本金以及注冊資金投資回報(bào)，年 收益率均為按5年期貸款基準(zhǔn)利率上浮一定數(shù)額的百分點(diǎn)設(shè) 定，上浮最高不超過2個(gè)百分點(diǎn)，目前約為8. 55%。建設(shè)期內(nèi)付息但不還本?；刭徠诎醇靖断ⅰ⒗S

8、本清。我方意見：承擔(dān)的項(xiàng)目資本金以及注冊資金投資回報(bào)， 年收益率均按5年期貸款基準(zhǔn)利率+1. 8%o4、投資擔(dān)保提供人大決議、財(cái)政回購承諾等政府信用保證。我方意見：在以上投資擔(dān)保的前提下，增加以下投資回購擔(dān)保：（1）徐州市軌道交通公司出具回購承諾函；（2）市 政府明確回購資金的來源并出具相關(guān)支撐性文件；（3）徐州 市軌道公司積極協(xié)調(diào)，落實(shí)徐州市政府將每次回購款提前一 年列入次年的財(cái)政預(yù)算,有義務(wù)跟蹤該回購款列入財(cái)政預(yù)算 的情況。若采用借款方式，需提供實(shí)質(zhì)性的抵押擔(dān)保。5、項(xiàng)目融資合作單位應(yīng)協(xié)助項(xiàng)目公司申請銀行貸款，在壓縮貸款審 批周期、降低貸款利率、延長貸款期限、提供融資擔(dān)?；蛑?持函等方面提

9、供幫助，其中貸款利率不超過基準(zhǔn)利率上浮20%o（1）項(xiàng)目公司參股方，應(yīng)為合作單位具備AAA級(jí)資質(zhì) 的央企，以提高項(xiàng)目公司資信水平，爭取優(yōu)惠的融資條件；（2）合作單位應(yīng)按照金融機(jī)構(gòu)提供合規(guī)性材料，包括 但不限于公司基礎(chǔ)資料、財(cái)務(wù)報(bào)表以及還款承諾性說明文件 等。（3）合作單位參與融資運(yùn)作，爭取控制融資成本，取 得的貸款利率限定在基準(zhǔn)利率上浮20%以內(nèi)，如協(xié)助融資貸 款利率上浮未達(dá)到20%,利息節(jié)約部分可另行協(xié)商獎(jiǎng)勵(lì)辦法。（4）合作單位應(yīng)積極推進(jìn)項(xiàng)目公司融資，對項(xiàng)目公司 派駐公司經(jīng)理副職及財(cái)務(wù)記帳人員，重點(diǎn)為共同參與融資工 作。如因項(xiàng)目公司融資未能按計(jì)劃獲批到位，建設(shè)資金需求 差額部分由合作單位通過

10、協(xié)調(diào)延緩向施工方支付工程款，或 提供周轉(zhuǎn)資金解決，提供周轉(zhuǎn)資金部分項(xiàng)目公司可按上述融 資成本基準(zhǔn)上浮20%支付利息。關(guān)于項(xiàng)目公司融資，我方建議：1、雙方同意，以項(xiàng)目公司為融資平臺(tái)，就項(xiàng)目資本金之 外的項(xiàng)目所需資金憑本協(xié)議和回購擔(dān)保協(xié)議等文件向貸款 人貸款。2、項(xiàng)目公司根據(jù)本條獲得的融資，只能用于本項(xiàng)目本身 需要，不得用于本項(xiàng)目以外的用途。3、我方對項(xiàng)目公司的融資不提供擔(dān)保及對項(xiàng)目公司的 一切債權(quán)債務(wù)不承擔(dān)連帶責(zé)任。四、關(guān)于工程總承包1、承包范圍軌道交通1號(hào)線一期工程的建筑安裝工程為總包范圍。機(jī)車、設(shè)備、甲供材料等不納入承包范圍，由項(xiàng)目公司采取 市場方式購置或合作。我方建議：明確建筑安裝工程范圍

11、。包括車站（含裝修）、區(qū)間、軌道、供電（不含外電源引入工程、主變電所）、通信 （含PIS、0A）、信號(hào)、通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)、給排水及消防與滅 火系統(tǒng)、車站輔助設(shè)各、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、環(huán)境與設(shè)備監(jiān)控、 綜合監(jiān)控、門禁系統(tǒng)及安防、自動(dòng)售檢票系統(tǒng)、控制中心（不 含土建費(fèi)用）設(shè)備及安裝、車輛段與綜合基地及甲方認(rèn)可的 其他工程，建安工程合同量按93億元人民幣考慮。請?zhí)峁┘?供材料清單。2、建設(shè)管理（1）項(xiàng)目公司。項(xiàng)目公司由徐州方安排工作人員并承 擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)管理主責(zé)，合作單位可向項(xiàng)目公司派駐副總、財(cái) 務(wù)人員各1名。我方建議：項(xiàng)目公司為軌道交通設(shè)立專用賬號(hào)，保證所有資金用于本項(xiàng)目的建設(shè)。我方有權(quán)對該賬號(hào)資金進(jìn)行監(jiān)

12、督。項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)手續(xù)實(shí)行雙簽。（2）總承包項(xiàng)目部。由合作單位在徐成立總承包項(xiàng)目 管理部，負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工管理。（3）項(xiàng)目建設(shè)其他參與方。由徐州方主導(dǎo)選擇。（4）工程款支付。按照重點(diǎn)工程支付辦法執(zhí)行，合同 簽訂后，按具體合同標(biāo)段支付進(jìn)場預(yù)付款10%,工程進(jìn)度款 支付至50%,完工支付至70%,竣工驗(yàn)收支付至90%,竣工 審計(jì)支付至95%, 5%質(zhì)保金期滿后支付。我方意見：工程款支付按照重點(diǎn)工程支付辦法執(zhí)行，合 同簽訂后，按具體合同標(biāo)段支付進(jìn)場預(yù)付款10%,工程進(jìn)度 款支付至80%,完工支付至95%,竣工審計(jì)后支付至100%。 5%質(zhì)保金以銀行保函形式置換，質(zhì)保金的財(cái)務(wù)費(fèi)用由我方承 擔(dān)，質(zhì)保金不支付利

13、息。（5）安全質(zhì)量。由項(xiàng)目公司及項(xiàng)目總承包部共同管理 并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（6）工程變更與洽商。由參建方提出，參照徐州方現(xiàn) 行工程變更（洽商）管理辦法進(jìn)行審批。我方建議：工程變更應(yīng)參照江蘇省、國家現(xiàn)行工程變更 （洽商）管理辦法進(jìn)行審批。3、招標(biāo)價(jià)建安工程部分以市財(cái)審中心審定的招標(biāo)設(shè)計(jì)圖預(yù)算下 浮10%。預(yù)算評(píng)審價(jià)的計(jì)算原則：（1）按照徐州市和江蘇省、國家有關(guān)軌道交通定額及 取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行；固定費(fèi)率按照上述規(guī)范、定額及 計(jì)價(jià)表規(guī)定計(jì)??；浮動(dòng)費(fèi)率按中值計(jì)取；（2）材料價(jià)格參照2014年當(dāng)期徐州工程造價(jià)信息 中的材料指導(dǎo)價(jià)，指導(dǎo)價(jià)中的缺項(xiàng)材料、設(shè)備價(jià)格按市場行 情確定（甲供材料、設(shè)備另行商定）。

14、我方意見：招標(biāo)設(shè)計(jì)施工圖預(yù)算須經(jīng)雙方共同核定確認(rèn) 后報(bào)財(cái)政評(píng)審，經(jīng)財(cái)政評(píng)審后招標(biāo)設(shè)計(jì)施工圖預(yù)算單價(jià)下浮 5%作為合同單價(jià)。4、價(jià)差調(diào)整原則工程竣工驗(yàn)收合格后，總承包單位根據(jù)招標(biāo)價(jià)、竣工圖、 變更設(shè)計(jì)、新增項(xiàng)目等相關(guān)資料編制工程結(jié)算。人工費(fèi)價(jià)差 根據(jù)蘇建價(jià)2012633號(hào)文件精神進(jìn)行調(diào)整；主材價(jià)差根 據(jù)徐建發(fā)（200870號(hào)文件精神進(jìn)行調(diào)整（+10%至-5%）；工 程結(jié)算經(jīng)徐州市審計(jì)部門審定后，作為最終工程建設(shè)費(fèi)用。我方意見：主材價(jià)差調(diào)整范圍在+5%至-5%之間，并計(jì)取 相關(guān)稅費(fèi)。五、關(guān)于產(chǎn)業(yè)落地(1)應(yīng)明確產(chǎn)業(yè)落地的具體項(xiàng)目，包括投資內(nèi)容、方 式、投資額、進(jìn)度安排等，并說明投資帶動(dòng)的稅收、就業(yè)等 情況。(2