2022年信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫行業(yè)深度研究

1、2022年信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫行業(yè)深度研究1. 數(shù)據(jù)庫：三大核心基礎(chǔ)軟件之一數(shù)據(jù)庫：存放數(shù)據(jù)的倉庫數(shù)據(jù)庫（Database）是按照數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來組織、存儲和管理數(shù)據(jù)的倉庫。 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（DBMS）用于建立、使用、操縱和管理數(shù)據(jù)庫，與數(shù)據(jù)庫共同組成數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。 數(shù)據(jù)庫向下調(diào)用底層硬件資源，向上支撐應(yīng)用業(yè)務(wù)，是三大基礎(chǔ)軟件之一，更是計算機(jī)功能實現(xiàn)的重要基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)庫種類眾多，核心是數(shù)據(jù)模型數(shù)據(jù)庫發(fā)展出多種技術(shù)路徑。 按照數(shù)據(jù)模型、業(yè)務(wù)負(fù)載特征、部署方式、適配硬件架構(gòu)，數(shù)據(jù)庫可分為多種類型。 數(shù)據(jù)模型決定了數(shù)據(jù)庫的邏輯結(jié)構(gòu)以及數(shù)據(jù)的存儲，組織和操作方式，是最重要的要素。關(guān)系型數(shù)據(jù)庫支持核心事務(wù)處理，是市場主流關(guān)

2、系型數(shù)據(jù)庫以二維表格形式存儲結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。ACID特性保證數(shù)據(jù)庫穩(wěn)定可靠，關(guān)系型是傳統(tǒng)行業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用的最佳匹配。 關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場仍占據(jù)市場的主流地位，2021年占比約80%。非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫滿足互聯(lián)網(wǎng)等新場景下的業(yè)務(wù)需求非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫又劃分為多種類型，適用于各類不同業(yè)務(wù)場景。NoSQL適用于互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的高并發(fā)、海量數(shù)據(jù)場景，但和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)適配度較低。 2021年非關(guān)系型DBMS的市場收入達(dá)到148億美元，占總體DBMS數(shù)據(jù)庫市場的19%，Gartner預(yù)測未來占比仍將持續(xù)提升。2. 海外：引領(lǐng)技術(shù)迭代計算機(jī)軟硬件技術(shù)進(jìn)步帶動數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品創(chuàng)新計算機(jī)軟硬件技術(shù)進(jìn)步是推動數(shù)據(jù)庫創(chuàng)新的一大力量。隨著計算機(jī)軟

3、硬件及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的更新，數(shù)據(jù)庫適配和應(yīng)用的需求也逐漸升級，發(fā)展六十余年，數(shù)據(jù)庫技術(shù)仍在快速自我革新。值得注意的是，技術(shù)的演進(jìn)并非線性迭代，而是多種路徑并存。云計算時代，云數(shù)據(jù)庫成為未來重要趨勢云計算興起，帶動云數(shù)據(jù)庫份額提升。 云數(shù)據(jù)庫驅(qū)動數(shù)據(jù)庫增長。Gartner數(shù)據(jù)顯示，2021年多數(shù)數(shù)據(jù)庫收入增長都發(fā)生在云上，而本地增長正逐步萎縮。Gartner 預(yù)測，到 2023 年75% 的數(shù)據(jù)庫都會跑在云平臺之上。 云數(shù)據(jù)庫廠商份額不斷提升。2010年后云計算興起，亞馬遜AWS、Google cloudplatform市占率迅速提升，AWS市場份額排名由2013年的第七提升至2021年第二名，僅次

4、于微軟。數(shù)據(jù)庫行業(yè)培育出多家大市值公司數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場空間廣闊，美股數(shù)據(jù)庫領(lǐng)軍公司Oracle市值超千億美元，后起之秀云數(shù)據(jù)倉庫Snowflake與開源數(shù)據(jù)庫MongoDB市值也達(dá)百億美元。數(shù)據(jù)庫軟件用戶粘性高，造就全球巨頭Oracle數(shù)據(jù)庫作為海量數(shù)據(jù)的容器，替換成本高，用戶粘性強。 技術(shù)角度：替換的安全性，穩(wěn)定性和時效性與風(fēng)險并存。 業(yè)務(wù)角度：繁雜的業(yè)務(wù)體系和形態(tài)是替換中明顯的阻礙。投資角度：替換數(shù)據(jù)庫難以達(dá)到成本控制和戰(zhàn)略投入的平衡。Oracle：四十年經(jīng)久不衰的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫巨頭Oracle由埃里森于1977年在加州成立，成立之初便聚焦于關(guān)系型數(shù)據(jù)庫研發(fā)，并于1979年成功推出全球首款關(guān)系

5、型數(shù)據(jù)庫。云時代Oracle發(fā)展進(jìn)入瓶頸后互聯(lián)網(wǎng)時代，Oracle關(guān)系型數(shù)據(jù)庫不再是各類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的最佳選項。成本高昂，資源浪費。互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用存儲非關(guān)系型數(shù)據(jù)的需求難以得到滿足。替代選項逐漸成熟，并具備成本優(yōu)勢。 云布局滯后，并購方向偏移，資本開支投入不及競爭對手。抓住機(jī)會窗口，高舉高打緊跟技術(shù)趨勢，抓住關(guān)系型數(shù)據(jù)模型及技術(shù)架構(gòu)革新帶來的機(jī)會窗口。1977年領(lǐng)先于IBM發(fā)布全球第一個商用關(guān)系型數(shù)據(jù)庫。1980s與1990s迅速升級產(chǎn)品架構(gòu)至最新C/S架構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)n Oracle在發(fā)展各階段均受益于埃里森激進(jìn)的營銷策略。用v2命名首款產(chǎn)品，提升用戶信任度。 Oracle獨特的“攻敵五部曲”:1

6、）尋找對手弱點；2）確認(rèn)致命弱點；3）以彼道還擊彼身，用對手自己的觀點進(jìn)行攻擊；4）高度統(tǒng)一的攻擊之詞；5）確保客戶不買被擊中弱點公司的產(chǎn)品。3. 國產(chǎn)：信創(chuàng)需求開啟兩低：中國數(shù)據(jù)庫占全球市場份額低2021年全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模800億美元，中國占比不足6%。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2021年全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為800億美元，2021年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為291.7億元人民幣，占全球比重為5.2%。國外數(shù)據(jù)庫巨頭仍占據(jù)中國市場重要份額。 根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021H1-H2，甲骨文、微軟、IBM、SAP四家國外大廠在中國本地部署RDBMS市場中合計占據(jù)45-50%的市場份額，國產(chǎn)供應(yīng)商主要包括華為

7、、阿里、達(dá)夢、人大金倉，合計占據(jù)約30%份額。原因：國內(nèi)數(shù)據(jù)庫起步晚，2010s開始快速發(fā)展國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商成立時間呈現(xiàn)兩個熱周期。 2000s，國內(nèi)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品化起步，較國外晚20年。21世紀(jì)初，基于863計劃、核高基計劃等國家政策支持，一批擁有高校背景的國產(chǎn)廠商成立，打破了Oracle和IBM一統(tǒng)天下的格局。 2010年后進(jìn)入移動互聯(lián)網(wǎng)時代，需求增長推動數(shù)據(jù)庫發(fā)展，新興廠商成立。信創(chuàng)政策催化下，打開國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫發(fā)展窗口2016年信創(chuàng)概念提出，2020年信創(chuàng)興起，2022年深化。信創(chuàng)的目的是實現(xiàn)IT底層基礎(chǔ)軟硬件到上層應(yīng)用軟件全產(chǎn)業(yè)鏈的安全可控、自主創(chuàng)新。 數(shù)據(jù)庫等核心產(chǎn)品，在政策驅(qū)動下，逐漸從“

8、能用”過渡到“好用”。 國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商獲得產(chǎn)品應(yīng)用以迭代升級的機(jī)會，有望加速進(jìn)步。黨政、金融、電信、石油、電力、交通等行業(yè)出臺相關(guān)政策，帶動其他行業(yè)。傳統(tǒng)閉源商業(yè)數(shù)據(jù)庫四朵金花，聚焦信創(chuàng)主戰(zhàn)場“武漢達(dá)夢、人大金倉、南大通用、神舟通用”國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫四朵金花。四家均起步于2000年左右，經(jīng)過20年的打磨，產(chǎn)品穩(wěn)定性有一定保證，在黨政軍市場有著較好的表現(xiàn)，也開始向能源電力、運營商、交通等其他行業(yè)快速拓展。初創(chuàng)企業(yè)布局多模數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，瞄準(zhǔn)廣闊市場初創(chuàng)企業(yè)：布局多模數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，瞄準(zhǔn)廣闊市場。在關(guān)系型模型數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上通過擴(kuò)展SQL支持多種數(shù)據(jù)模型，實現(xiàn)一庫多用，從而降低對不同數(shù)據(jù)模型的管理、運維、開發(fā)的復(fù)

9、雜度，易于使用。多模發(fā)展是單模數(shù)據(jù)庫技術(shù)的成熟化的結(jié)果，將單模能力下沉給垂直引擎成為多模的內(nèi)置能力，在不同模型的處理效率上有所側(cè)重傾斜。分布式是+云趨勢下必然的技術(shù)架構(gòu)分布式架構(gòu)是實現(xiàn)的較好方式。傳統(tǒng)IOE集中式架構(gòu)緊耦合，服務(wù)器、存儲、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)設(shè)施層次相互依賴，難以單一替換。 分布式架構(gòu)可以基于高性價比的硬件和國產(chǎn)軟件構(gòu)建，能夠大幅降低對國外巨頭軟硬件的依賴程度。 云的本質(zhì)是按需分配和彈性計算，分布式架構(gòu)為云提供更好的底層支撐。開源趨勢推動非信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫發(fā)展開源數(shù)據(jù)庫流行度和數(shù)量超過商業(yè)數(shù)據(jù)庫，正成為技術(shù)與市場變革的新引擎。 開源數(shù)據(jù)庫擁有更低的前期許可和持續(xù)維護(hù)成本，普及更迅速

10、。 通過運營開源社區(qū)快速獲得反饋并加快產(chǎn)品開發(fā)、提升產(chǎn)品質(zhì)量，同時反哺社區(qū)開發(fā)者及獨立軟件開發(fā)商（ISV）等生態(tài)伙伴，能夠達(dá)到多方共贏。 云、ICT廠商及初創(chuàng)企業(yè)陸續(xù)開源旗下數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品。 從2015年起，PingCAP、OceanBase、巨杉、濤思數(shù)據(jù)、NebulaGraph等創(chuàng)業(yè)公司第一時間推出了開源版本，隨后華為、阿里云、騰訊云、百度等大廠也相繼宣布開源，國內(nèi)開源大軍不斷壯大。關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模約為服務(wù)器整機(jī)的1/10考慮數(shù)據(jù)庫的部署方式，數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模與服務(wù)器市場規(guī)模相關(guān)，比值關(guān)系與IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏，數(shù)據(jù)容量，服務(wù)器部署方式等均有關(guān)系。關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模約為服務(wù)器整機(jī)的1/10。

11、全球市場看，全球服務(wù)器市場規(guī)模/全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模大約為1.2。 中國市場看，中國服務(wù)器市場規(guī)模/中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模大約為6.3。如果僅考慮信創(chuàng)市場，數(shù)據(jù)庫需求主要為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫需求，市場規(guī)模測算可參考中國服務(wù)器市場規(guī)模/中國關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模，2021年比值為9.7，可假設(shè)信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫/信創(chuàng)服務(wù)器為1/10。信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫靜態(tài)可觸達(dá)市場規(guī)模約為43億元信創(chuàng)數(shù)據(jù)靜態(tài)市場規(guī)模43億元，動態(tài)市場規(guī)模超過60億元。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年中國服務(wù)器市場規(guī)模為270億美元，假設(shè)人民幣/美元匯率為7：1，,則對應(yīng)人民幣市場規(guī)模為1890億元人民幣。其中，政府/通信/金融分別占10%、11%、12%。假設(shè)不

12、同行業(yè)，信創(chuàng)服務(wù)器替換比例如下表，由此可推算信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫靜態(tài)市場規(guī)模為43億元（可觸達(dá)）。如果考慮服務(wù)器市場每年10%左右增速，假設(shè)數(shù)據(jù)庫同步增長，則預(yù)計2025年信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模超過60億元。4. 三朵金花率先受益進(jìn)程武漢達(dá)夢：核心自研國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，受益信創(chuàng)公司成立于2000年，前身是馮裕才教授帶領(lǐng)的華中科技大學(xué)實驗室。公司采用產(chǎn)品+服務(wù)模式，數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品貢獻(xiàn)主要收入，服務(wù)占比較小。公司經(jīng)歷前期緩慢增長，2019年開始爆發(fā)。 2019年公司推出的拳頭產(chǎn)品新一代面向大數(shù)據(jù)與云計算的大型通用數(shù)據(jù)庫軟件產(chǎn)品DM8是收入爆發(fā)點。 黨政信創(chuàng)+行業(yè)信創(chuàng)是收入高增的驅(qū)動因素。 達(dá)夢已經(jīng)完成與 3,000 余個軟硬件產(chǎn)