星圖數(shù)據(jù)-2019星圖數(shù)據(jù)618分析報告（電商）

1、監(jiān)測品類水飲（包裝飲用水、氣泡水、蘇打水、碳酸飲料、果味飲料、果蔬汁、植物蛋白飲料、咖啡可可奶茶、茶飲料、中草藥飲料、功能飲料）；常溫液態(tài)奶（高端純牛奶、常溫酸奶、普通純牛奶、牛奶飲料、風(fēng)味奶、功能奶、常溫乳酸菌、普通酸味奶）；奶粉（成人奶粉、嬰幼兒奶粉、孕婦奶粉）；冰品（雪糕、冰 棍、冰淇淋）數(shù)據(jù)說明通過星圖數(shù)據(jù)自主研發(fā)的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)對互聯(lián)網(wǎng)電商平臺進行實時監(jiān)控采集、處理、整合、計算、分析后發(fā)布2019年618全網(wǎng)大數(shù)據(jù)監(jiān)測說明監(jiān)測范圍50個平臺，2387個品類，66578品牌，1421萬商品監(jiān)測平臺貝貝網(wǎng)，當當網(wǎng)，國美在線，京東，蜜芽寶貝，母嬰之家，拼多多，蘇寧易購，天貓，網(wǎng)易電商，唯品會，

2、我買網(wǎng)，亞馬遜等（按照拼音排序）監(jiān)測時間2019年6.01 00:00-6.18 24:00目錄目錄618預(yù)熱618銷售數(shù)據(jù)概覽618促銷日歷表24252627282930311234567891011121314151617181920京東預(yù)熱期專場期高潮期返場期拼 購 日品 質(zhì) 日煥 新 日全 球 購美 妝 日樂 園 日母 嬰 日圖 書 日秒 殺 日超市狂歡日時 尚 美 妝 日超 級 品 牌 日端 午 節(jié)PLUS DAY電 器 酷 玩 日家 電 嗨 購 日手 機 狂 歡 日電 腦 數(shù) 碼 日神 券 日居 家 日生 活 日全品爆發(fā)返場狂歡天貓預(yù)售開門紅專場期狂歡日返場期預(yù)售開啟購物津貼瘋狂送

3、狂歡開啟美 食 日親 子 日愛 美 日風(fēng)尚日進 口 日運 動 日清 涼 日潮 玩 日家 居 日購物津貼瘋狂送全品爆發(fā)返場狂歡蘇寧預(yù)熱期輪動期爆發(fā)期返場期好貨搶先訂萬 券 齊 發(fā)秒 殺 日家 電電腦數(shù)碼超 市 五 折搶 購 日空 調(diào)拼 購 日母 嬰家 電 日電 腦 數(shù) 碼手 機超 市 日百 貨海 外 購全品爆發(fā)返場狂歡拼多多母嬰美妝食品生鮮女裝盛典爆 款 男 裝男 女 潮 鞋運 動 戶 外箱 包 服 飾內(nèi) 衣 褲 襪家居百貨家紡家具數(shù)碼車品品質(zhì)電器全品爆發(fā)返場狂歡年中大促攻略日歷回顧玩法方面：花樣層出不窮京東全民分五億：參與城市接力賽，瓜分當?shù)貙偌t包紅包：每天可領(lǐng)3次，最高618元，其它金額隨

4、機出現(xiàn) 神券：整點開搶大額券，券后 更省低至五折生日紅包大作戰(zhàn)：全民開紅包，最高贏4999，6月壽星可獲得 專屬生日禮物好物排行榜、好貨筆記：贏優(yōu) 惠券、錦鯉紅包天貓618理想貓大贏家：合貓貓瓜 分3億紅包紅包：每天可領(lǐng)3次，最高618元，其它金額隨機出現(xiàn) 滿減：每滿300減30元的購物 津貼神券：派發(fā)百億神券、大額滿 減券以及5折神券玩轉(zhuǎn)明星密令：搜明星密令搶 1000萬紅包蘇寧組隊集膨脹金，瓜分 5 億紅包 紅包雨：分階段下紅包雨，搶 9999云鉆。天天領(lǐng)紅包：紅包天天領(lǐng)，還有機會抽中4999免單神券：最高搶618元神券購物補貼：10億補貼，坐享每 滿300立減30618頭號玩家：經(jīng)典小游

5、戲合 集H5，玩家最高可獲得5000元 蘇寧卡獎勵拼多多瓜分30億紅包：玩游戲，集 能量，最高贏618元現(xiàn)金紅 包直降：百億補貼，全程直降5 折起神券：整點瘋搶超值神券引流方面：貓狗大戰(zhàn)拼霸屏PK新聞類社交類攝影錄像類 影音娛樂類交通出行類 京東陣營 阿里陣營京東、阿里拉幫結(jié)派，通過APP開機屏進行引流，不過也有抖音、愛奇藝這類流量大戶，與多家平臺進行合作。產(chǎn)品方面：新品集中發(fā)布90%的核心品牌將在今年京東618上發(fā) 布新品，并推出新品首發(fā)頻道“京東小 魔方”80%的核心品牌將在天貓618發(fā)布超過 150萬款新品，小黑盒作為天貓官方新 品首發(fā)頻道蘇寧首批13款，蘇格拉寧攜手三星、榮 耀、iQO

6、O、中國聯(lián)通、雀巢、江小白 等等品牌發(fā)布IP聯(lián)名款產(chǎn)品老板、創(chuàng)維、惠而浦等品牌也選在蘇寧 平臺首發(fā)新品增發(fā)新品首發(fā)模塊市場方面：紛紛瞄準下沉市場發(fā)起“LBS城市接力賽”,范圍覆蓋國內(nèi)360多 個城市，且以下沉市場為主618期間在抖音、快手、微博等平臺接入京東商城入口發(fā)動5000家蘇寧易購縣鎮(zhèn)店，讓好產(chǎn)品下沉 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，服務(wù)承諾下沉至超1000家縣級服務(wù) 站通過聚劃算、淘搶購、天天特賣等淘系11個營銷平臺，助推品牌商家加速下沉三 四 級 市 場物流方面：持續(xù)加碼再升級菜鳥宣布將用保障雙11的力 度來保障此次天貓618大促， 并推出七種“新式武器”加 快物流速度。全國23座亞洲一號智能物 流園區(qū)投入

7、使用，訂單日 處理能力可達百萬量級倉運配全鏈路上應(yīng)用了更多的技 術(shù)，比如天眼平臺，以智能數(shù)據(jù) 模型替代人工經(jīng)驗，大大提升各 環(huán)節(jié)作業(yè)效率；新增五大小件物流中心，完成小 件24倉、大件67倉的新布局，蘇寧當日達和次日達服務(wù)覆蓋區(qū)域 已提升到91%天貓京東蘇寧目錄618預(yù)熱618銷售數(shù)據(jù)概覽目錄全網(wǎng)銷售額3180.75億元2019年618大促期間全網(wǎng)銷售額高達3180.75億元同比增長11.8%618 水飲數(shù)據(jù)報告618 乳制品數(shù)據(jù)報告618 冰品數(shù)據(jù)報告2018年618大數(shù)據(jù)報告索引618 水飲數(shù)據(jù)報告包裝飲用水占據(jù)主導(dǎo)地位包裝飲用水，30.15%碳酸飲料，16.30%咖啡奶茶可可飲料，1.65

8、%茶飲料，9.54%蘇打水，9.60%中草藥飲料，4.46%植物蛋白飲料，4.91%果蔬汁，6.43%水飲氣泡水，6.28%功能飲料，6.27%果味飲料，4.42%京東、天貓合計份額占比達96%，其中京東更具優(yōu)勢，以56.18%的份額繼續(xù)占據(jù)首位。京東、天貓合計占比超九成56.18%39.93%2.78%1.11%-2.96%VS.2018份額變化+3.76%+0.41%-1.20%說明：百分比代表平臺銷售額/全網(wǎng)銷售額6.4%8.7%12.1%8.8%16.5%18.3%8.4%9.3%48.5%44.5%46.3%52.8%28.6%28.5%33.2%29.1%618大促期間，讓利為各平

9、臺首選的促銷方式，其次是滿折，占比均超過兩成；京東、天貓、我買網(wǎng)在買贈方式上 占比較小，蘇寧則在團購方式上占比最小。618促銷期間各平臺促銷方式占比讓利打折團購買贈說明：促銷方式占比=平臺商該種促銷方式的商品數(shù)量/該平臺促銷商品總數(shù)各平臺更青睞讓利模式41.137.935.777.645.3107.274.227.527.940.90%3%6%9%12%15%農(nóng)夫山泉 可口可樂依能景田達能維他奶銷售額占比巴黎水屈臣氏百事可樂怡寶SKU均價（元）農(nóng)夫山泉持續(xù)其在水飲市場的優(yōu)勢，以13%份額排名第一，第二名為可口可樂，市場占比8.77%，依能排名第三， 市場占比5.38%。水飲制造商TOP 10銷

10、售情況TOP3制造商農(nóng)夫山泉維他奶可口可樂231農(nóng)夫山泉可口可樂依能231說明：TOP3制造商榜為各平臺下制造商銷額排行榜農(nóng)夫山泉位居榜首618 乳制品數(shù)據(jù)報告乳制品嬰幼兒奶粉61.22%8.57%高端純牛奶8.33%常溫酸奶成人奶粉6.35%孕婦奶粉0.61%5.88%2.59%普通純牛奶牛奶飲料2.45%1.91%1.50%0.59%功能奶風(fēng)味奶常溫乳酸菌普通酸味奶奶粉類乳品需求旺盛京東以48.07%銷售份額占領(lǐng)第一，天貓次之，份額占比35.60%，網(wǎng)易電商增長較快，份額占比8.41%位列第三。35.60%4.71%48.07%說明：百分比代表平臺銷售額/全網(wǎng)銷售額3.21%8.41%電商

11、市場競爭日趨激烈TOP5品牌占據(jù)市場份額47%，集中度處于較高水平；從品牌屬性來看，外資品牌以數(shù)量取勝，占據(jù)7席位置。12.8%11.5%10.3%6.4%6.1%4.8%4.7%4.6%4.4%3.2%伊利惠氏蒙牛愛他美美素佳兒美贊臣雅培雀巢諾優(yōu)能飛鶴乳制品制造商TOP 10銷售情況外資品牌更占優(yōu)勢618 常溫液態(tài)奶數(shù)據(jù)報告常溫液態(tài)奶主要流通平臺為京東和天貓，二者合計份額超九成，其他平臺份額均不足5%。主要流通平臺為京東、天貓38.19%3.06%52.73%2.68%3.34%說明：百分比代表平臺銷售額/全網(wǎng)銷售額618促銷方式對比9.8%11.6%13.2%18.4%16.9%13.7%

12、64.1%5.8%35.9%31.8%4.1%38.5%37.4%42.9%18.6%37.3%說明：促銷方式占比=平臺商該種促銷方式的商品數(shù)量/該平臺促銷商品總數(shù)京東、天貓促銷結(jié)構(gòu)基本一致，打折為主，讓利為輔；我買網(wǎng)讓利占比略高于打折；團購為拼多多平臺屬性，此 次618占比高達64.1%618促銷期間各平臺促銷方式占比打折讓利團購買贈說明：TOP3制造商榜為各平臺下制造商銷額排行榜蒙牛、伊利雙雄盤踞，合計份額占比達6成，其他品牌則處于混戰(zhàn)之中。49.550.861.388.074.848.344.474.571.332.70%10%20%30%40%蒙牛伊利光明紐仕蘭蘭雀娃哈哈安佳德亞銷售額

13、占比三元旺旺SKU均價（元）常溫液態(tài)奶制造商TOP 10銷售情況TOP3制造商蒙牛伊利三元123蒙牛伊利安佳123蒙牛、伊利占據(jù)半壁江山618 奶粉數(shù)據(jù)報告內(nèi)貿(mào)是主流，嬰兒粉占比最高跨境內(nèi)貿(mào)嬰幼兒奶粉成人奶粉孕婦奶粉嬰幼兒奶粉成人奶粉孕婦奶粉嬰幼兒奶粉成人奶粉孕婦奶粉奶粉貿(mào)易模式銷售額占比整體內(nèi)貿(mào)跨境奶粉品類銷售額占比備注：貿(mào)易模式按照店鋪屬性劃分此次618，京東、天貓的市場份額仍占據(jù)第一位和第二位，網(wǎng)易電商在此次618大促中表現(xiàn)也較為亮眼，以不錯的 份額位列第三，且在奶粉品類上的銷售要優(yōu)于其他品類。網(wǎng)易電商表現(xiàn)搶眼24.40%4.37%58.06%2.24%10.92%說明：百分比代表平臺銷

14、售額/全網(wǎng)銷售額618促銷方式對比21.4%17.8%14.9%9.8%18.6%23.2%12.9%57.1%39.6%47.2%43.3%14.2%20.4%11.8%28.9%18.9%買贈讓利618促銷期間各平臺促銷方式占比打折團購說明：促銷方式占比=平臺商該種促銷方式的商品數(shù)量/該平臺促銷商品總數(shù)京東、天貓、蘇寧更喜讓利這種促銷方式，拼多多則堅持一貫作風(fēng)，以團購為主。外資品牌霸占TOP5326.9256.9247.3275.9275.7209.4184.6276.6268.1488.80%3%6%9%12%15%18%惠氏愛他美美素佳兒飛鶴雀巢A2美贊臣雅培銷售額占比諾優(yōu)能伊利SKU

15、均價（元）28.8%19.8%12.7%5.9%5.5%愛他美A2諾優(yōu)能美素佳兒貝拉米209.8485.5149.5301.2328.4SKU均價（元）惠氏以絕對優(yōu)勢位居榜首，愛他美以不足百分之零點一的微弱優(yōu)勢領(lǐng)先美素佳兒，排在第二，在TOP5中未見國產(chǎn) 品牌，伊利，飛鶴僅排在第七、八位。A2奶粉618期間多包裝銷售更好，SKU價格較其他品牌更高。嬰幼兒奶粉制造商TOP 10銷售情況跨境嬰幼兒奶粉品牌TOP 5銷售情況主流平臺嬰幼兒奶粉制造商TOP3TOP3制造商惠氏美素佳兒愛他美從618大促來看，由于品牌商在各平臺的銷售策略不同，導(dǎo)致排名也不同，惠氏、美素佳兒、愛他美在京東和天貓 平臺均占據(jù)

16、前三的位置，而諾優(yōu)能在蘇寧易購表現(xiàn)更好，位居第一。123TOP3制造商愛他美惠氏美素佳兒123TOP3制造商諾優(yōu)能佳貝艾特惠氏123雀巢穩(wěn)居成人奶粉市場前茅74.062.6118.177.449.270.644.6356.477.1127.60%5%10%15%20%25%30%35%雀巢美羚安怡伊利美可卓德運蒙牛銷售額占比安佳紐仕蘭雅培SKU均價（元）成人奶粉制造商TOP 10銷售情況31.4%21.7%21.6%6.2%4.1%美可卓雀巢德運安佳A2119.5116.994.986.8150.7跨境成人奶粉品牌TOP 5銷售情況SKU均價（元）雀巢份額優(yōu)勢巨大，獨自占據(jù)第一集團，雅培憑借小安素擠進TOP10。主流平臺成人奶粉制造商TOP3TOP3制造商雀巢伊利德運雀巢奪得京東、天貓成人奶粉銷售冠軍，伊利在蘇寧平臺優(yōu)勢顯現(xiàn)。123TOP3制造商雀巢美可卓德運123TOP3制造商伊利德運雀巢123618 冰品數(shù)據(jù)報告說明：百分比代表平臺銷售額/全網(wǎng)銷售額52.16%47.84%47.3%18.2%25.4%9.1%讓利打折團購買贈受冷鏈影響，冰品品牌的主要投放渠道為京東、天貓，其中天貓所占份額52.16%，領(lǐng)先京東。618促銷期間平臺促銷方式占比43.9%24.6%23.7%7.8%讓利打折團購買贈冰品主要在京