易車研究院-中國(guó)新能源乘用車2020年競(jìng)爭(zhēng)格局洞察報(bào)告

1、中國(guó)新能源乘用車2020年競(jìng)爭(zhēng)格局洞察報(bào)告前言2018年大眾等海外品牌、吉利等中國(guó)品牌、蔚來等新勢(shì)力，在中國(guó)新能源領(lǐng)域完成了基本布局 或試水。2019-2020年隨著雙積分等政策的持續(xù)加碼，各方力量將開啟大規(guī)模的“沖量”模式，也將 正式開啟中國(guó)新能源車市的充分競(jìng)爭(zhēng)模式，具備更多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的強(qiáng)勢(shì)品牌，更有可能成為中國(guó)新能源 車市的新主導(dǎo)力量。一旦2020年中國(guó)新能源車市初步奠定競(jìng)爭(zhēng)格局，2021-2022年可能會(huì)大規(guī)模淘 汰過剩產(chǎn)能。在限購(gòu)大城市，新能源車市越來越不缺購(gòu)買力，只缺優(yōu)質(zhì)車型。隨著強(qiáng)勢(shì)品牌的紛紛涌入，相信 廣大用戶將擁有更多選擇機(jī)會(huì)。目錄032020格局012018格局022019-2

2、020演變2018格局2018年新能源成部分車企“走量主體”，整體仍處大盤邊緣區(qū)2018年新能源對(duì)部分汽車品牌的銷量貢獻(xiàn)增加明顯，前11月比亞迪、北汽、江淮等的新能源零售占比都超過30%，榮威20%，奇瑞18%，都 不低。相對(duì)來說，傳統(tǒng)燃油車下滑較大的品牌，對(duì)新能源的訴求更強(qiáng)烈；新能源整體銷量增長(zhǎng)迅猛，這與車企積極應(yīng)對(duì)雙積分政策、城市限購(gòu) 力度加大、限購(gòu)城市數(shù)量增多、油價(jià)快速提升等因素密切相關(guān)；新能源整體表現(xiàn)仍處中國(guó)乘用車大盤格局的邊緣地帶，2016-2018年前11月 新能源的零售份額分別為1.01%、2.26%、3.45%2018年1-11月中國(guó)乘用車汽車品牌競(jìng)爭(zhēng)格局圖100%80%60%

3、40%20%0%2016-2018年1-11月燃油車與 新能源零售份額走勢(shì)新能源 燃油車10080604020 02016-2018年1-11月新能源乘 用車銷量走勢(shì)(萬輛)批發(fā)量 零售量50%40%30%20%10%0%比亞迪北汽江淮榮威奇瑞眾泰寶馬吉利長(zhǎng)安寶駿數(shù)據(jù)說明：批發(fā)量為乘用聯(lián)數(shù)據(jù)；零售量為新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)；競(jìng)爭(zhēng)格局為易車大數(shù)據(jù)，其中圓圈大小代表車型在易車的關(guān)注熱度，線條粗細(xì)代表車型在易車的對(duì)比次數(shù)主流新能源品牌的新能源零售占比不同于中國(guó)品牌，2018年多數(shù)海外品牌處新能源“前戲階段”截至2018年11月新能源乘用車的競(jìng)爭(zhēng)格局仍由“中國(guó)品牌”主導(dǎo)，用戶關(guān)注集中于唐DM、元EV、蔚來ES

4、8等車型，多數(shù)中國(guó)品牌新能源已紛紛 “入戲”，但多數(shù)海外品牌仍處“前戲”階段，僅少數(shù)開始小幅發(fā)力。前11月海外豪華品牌的新能源零售份額由2017年4.11%升至10.19%，海外 普通品牌由0.54%升至1.8%。上市不久的軒逸EV、途觀L PHEV在11月取得627輛、334輛的不錯(cuò)成績(jī)，2019年如月銷紛紛過兩三千輛，將對(duì) 中國(guó)品牌的主導(dǎo)格局形成較大沖擊豪華品牌海外普通 品牌0%60%40%20%80%100%2017-2018年前11月各類型新能源乘用車2018年11月新能源競(jìng)爭(zhēng)格局圖 零售份額中國(guó)品牌2017年2018年前11月中國(guó)品牌海外豪華品牌海外普通品牌2018年比亞迪開始主導(dǎo)，

5、推動(dòng)中國(guó)新能源競(jìng)爭(zhēng)格局整體上探新能源的競(jìng)爭(zhēng)格局雖然由中國(guó)品牌主導(dǎo)，但內(nèi)部格局的演變非常劇烈?；谠狤V、秦EV、唐DM等多款車型的助陣，2018年比亞迪快速取得 在新能源乘用車競(jìng)爭(zhēng)格局中的優(yōu)勢(shì)地位。2018年前11月比亞迪以15.58萬輛的巨大優(yōu)勢(shì)，開始領(lǐng)銜新能源乘用車的零售榜單，市場(chǎng)份額由 2017年15.54%升至22.85%，而且比亞迪新能源的車型結(jié)構(gòu)擺脫了低端微型轎車的束縛，車型布局更高端，助力中國(guó)新能源車市整體上探。2019年如大眾、豐田等海外品牌新能源強(qiáng)勢(shì)發(fā)力，同樣會(huì)給比亞迪的“衛(wèi)冕”提出巨大挑戰(zhàn)2.891.830.940.810.71比亞迪北汽新能源吉利 奇瑞 華泰2018年11

6、月新能源乘用 車批發(fā)量TOP5(萬輛)2.541.190.930.780.60比亞迪北汽新能源榮威奇瑞 吉利2018年11月新能源乘用2018年11月新能源乘用車競(jìng)爭(zhēng)格局圖 車零售量TOP5(萬輛)15.587.766.854.324.114.083.142.062.011.93比亞迪北汽新能源榮威奇瑞吉利江淮寶馬眾泰寶駿江鈴2018年1-11月新能源乘 用車零售量TOP10(萬輛)e5 e6秦 DM秦 EV秦pro DM秦pro EV宋DM 宋 EV 唐DM 元DM元EV技術(shù)優(yōu)勢(shì)先發(fā)優(yōu)勢(shì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)15.54%22.85%18.61%11.38%30%20%10%0%2017-2018年前11月

7、比亞迪新能源乘用車零 售份額變化20172018年1-11月比亞迪北汽新能源口碑優(yōu)勢(shì)數(shù)據(jù)說明：批發(fā)量為乘用聯(lián)數(shù)據(jù)；零售量為新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)；競(jìng)爭(zhēng)格局為易車大數(shù)據(jù)，其中圓圈大小代表車型在易車的關(guān)注熱度，線條粗細(xì)代表車型在易車的對(duì)比次數(shù)2018年比亞迪一舉奪得十八個(gè)省市的新能源零售“頭把交椅”2017年在中國(guó)三十多個(gè)省市的新能源零售排行中，北汽取得十個(gè)省市的頭把交椅，且集中河北、山東、河南、江蘇等零售較高省份，主導(dǎo)新 能源車市的“區(qū)域格局”，比亞迪取得九省緊隨其后，長(zhǎng)安、東風(fēng)、知豆、康迪、江鈴、榮威等的優(yōu)勢(shì)局限于一兩個(gè)省份。2018年新能源“區(qū)域 格局”風(fēng)云突變，前11月比亞迪取得十八個(gè)省市的新能源

8、零售冠軍，取得絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，一舉顛覆了北汽主導(dǎo)的“區(qū)域格局”，后者被壓縮至三個(gè)。 知豆、康迪、東風(fēng)等被擠出各省市新能源零售榜首之位，也看不到來勢(shì)洶洶的吉利的身影2017年各省市新能源零售市占率第一品牌2018年1-11月各省市新能源零售市占率第一品牌數(shù)據(jù)說明：零售量為新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)2018年SUV沖擊由轎車主導(dǎo)的新能源“車型格局”2018年新能源的品類重心持續(xù)由轎車向SUV轉(zhuǎn)移，前11月SUV的零售份額由2017年17.31%升至33.5%，對(duì)轎車主導(dǎo)的傳統(tǒng)“車型格局”形成強(qiáng) 勢(shì)沖擊，其中元EV、唐DM等功不可沒。在競(jìng)爭(zhēng)格局中，無論是純電還是插電式混動(dòng)，SUV的關(guān)注度都開始高于轎車，有利于SUV新

9、能源銷量 的持續(xù)提升0%40%20%60%80%100%2017-2018年前11月各品類新能源乘用車 零售份額2017年2018年前11月 轎車SUVMPV新勢(shì)力(以SUV為主)微型轎車純電動(dòng)插電式混動(dòng)小型SUV緊湊型SUV緊湊型轎車豪華品牌2018年11月新能源競(jìng)爭(zhēng)格局圖中型轎車 緊湊型轎車緊湊型SUV中型SUV數(shù)據(jù)說明：零售量為新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)；競(jìng)爭(zhēng)格局為易車大數(shù)據(jù)，其中圓圈大小代表車型在易車的關(guān)注熱度，線條粗細(xì)代表車型在易車的對(duì)比次數(shù)2018年唐DM等助力“插混” 沖擊純電的主導(dǎo)格局2018年新能源乘用車的車型重心由純電動(dòng)向插電式混動(dòng)部分轉(zhuǎn)移，2018年前11月插電式混動(dòng)的零售份額由20

10、17年17.19%升至31.41%，其中 唐DM功不可沒，11月零售高達(dá)0.56萬輛。在2018年11月的新能源乘用車競(jìng)爭(zhēng)格局中，比亞迪唐DM成為最受關(guān)注的新能源車型，意味著唐 DM還有不少銷售潛力。唐DM銷量的快速崛起，也把中國(guó)新能源的整體價(jià)區(qū)往上拉2018年11月新能源競(jìng)爭(zhēng)格局圖純電動(dòng)插混0%20%40%60%80%100%2017-2018年前11月各類型 新能源乘用車零售份額2017年純電動(dòng)插電式混動(dòng)2018年前11月 增程式電動(dòng)4.443.733.133.042.92EC系列 江淮iEV6E 比亞迪e5秦 奇瑞eQ12018年前11月新能源車 型零售TOP5(萬輛)0.680.590

11、.560.490.47元EV 奇瑞eQ1唐DM 江淮iEV6E 比亞迪e52018年11月新能源車型 零售TOP5(萬輛)數(shù)據(jù)說明：批發(fā)量為乘用聯(lián)數(shù)據(jù)；零售量為新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)；競(jìng)爭(zhēng)格局為易車大數(shù)據(jù)，其中圓圈大小代表車型在易車的關(guān)注熱度，線條粗細(xì)代表車型在易車的對(duì)比次數(shù)2018年蔚來等“新勢(shì)力” 推動(dòng)新能源競(jìng)爭(zhēng)格局整體上探2018下半年特斯拉在美國(guó)頃刻、徹底顛覆了寶馬、奔馳、奧迪等主導(dǎo)的豪華中型轎車等細(xì)分車市的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局。雖然特斯拉在中國(guó)車市遭 遇中美貿(mào)易戰(zhàn)的劇烈沖擊，但2018年同為新勢(shì)力的蔚來、小鵬、威馬等開始嶄露頭角，且部分快速上量。2018年11月蔚來零售0.3萬輛，挺 進(jìn)純電動(dòng)TOP

12、10。2019年如承擔(dān)上量主要任務(wù)的蔚來ES6的月零售能過5千輛，將大幅壯大25萬元以上價(jià)區(qū)，推動(dòng)新能源消費(fèi)重心整體上探， 提升中國(guó)品牌新能源的整體形象1.481.190.780.510.480.480.460.390.350.30比亞迪北汽新能源奇瑞江淮榮威寶駿吉利眾泰領(lǐng)途蔚來2018年11月純電動(dòng)零售TOP10(萬輛)理念前衛(wèi)技術(shù)前沿善用資本人才優(yōu)秀文化開放2018年11月新能源乘用車競(jìng)爭(zhēng)格局圖數(shù)據(jù)說明：批發(fā)量為乘用聯(lián)數(shù)據(jù)；零售量為新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)；競(jìng)爭(zhēng)格局為易車大數(shù)據(jù)，其中圓圈大小代表車型在易車的關(guān)注熱度，線條粗細(xì)代表車型在易車的對(duì)比次數(shù)限購(gòu)城市58.66%非限購(gòu)城市41.34%2018年

13、前11月蔚來城市零售分布2018年新能源車市的“供給側(cè)” “消費(fèi)升級(jí)”非常顯著2018年新能源的級(jí)別重心快速由微型向小型、緊湊型等更高級(jí)別上移，前11月微型的零售份額由2017年51.34%大幅下滑至29.66%，主導(dǎo)地 位被徹底顛覆，小型級(jí)別份額由9.31%升至13.05%，緊湊型級(jí)別由31.23%升至40.22%，中型、中大型等也有所提升。在競(jìng)爭(zhēng)格局中，隨著 高級(jí)別車型供應(yīng)量的快速增加，新能源車市的“供給側(cè)”“消費(fèi)升級(jí)” 非常顯著，在限購(gòu)大城市，缺的不是購(gòu)車能力，而是購(gòu)車資格與可供選擇的 優(yōu)質(zhì)新能源車型0%40%20%60%80%100%2017-2018年前11月各級(jí)別新能源乘用車 零售

14、份額2017年2018年前11月微型小型緊湊型中型中大型大型中型SUV微型轎車純電動(dòng)插電式混動(dòng)緊湊型SUV緊湊型轎車豪華品牌緊湊型轎車2018年11月新能源競(jìng)爭(zhēng)格局圖中型轎車緊湊型SUV中型SUV中大型SUV小型SUV 小型轎車中型轎車中大型轎車數(shù)據(jù)說明：零售量為新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)；競(jìng)爭(zhēng)格局為易車大數(shù)據(jù)，其中圓圈大小代表車型在易車的關(guān)注熱度，線條粗細(xì)代表車型在易車的對(duì)比次數(shù)2018年華南新能源車市強(qiáng)勢(shì)崛起，為日系新能源發(fā)展埋下伏筆2018年前11月華南新能源零售份額由2017年17.72%升至26.17%，迅速與華東、北方等平起平坐，后兩者的份額下滑至28.87%、26.91%。 華南多數(shù)城市的新

15、能源零售都出現(xiàn)高增長(zhǎng)，深圳、廣州、柳州等的零售分別為7.94萬輛、3.91萬輛、1.91萬輛，同比增長(zhǎng)220%、230%、 349%。華南新能源車市的雄起不僅助力比亞迪稱雄2018年新能源車市，也為2019年傳祺、豐田等的新能源發(fā)展創(chuàng)造了有利條件30.35%26.91%32.27%28.87%17.72%26.17%0%20%40%60%80%2017-2018年前11月各級(jí) 別新能源乘用車零售份額100%2017年北方華東華南2018年前11月 華中西部2018年1-11月區(qū)域新能源品牌零售TOP5(萬輛)3.753.152.601.661.02北方3.843.581.461.311.30榮

16、威 比亞迪北汽奇瑞 吉利華東6.601.921.661.120.93比亞迪寶駿 榮威 吉利 廣汽華南1.210.810.730.660.50北汽 比亞迪海馬 眾泰 奇瑞華中北汽比亞迪江淮 奇瑞 榮威1.450.620.570.420.32比亞迪吉利 北汽 寶馬 長(zhǎng)安西部0%200%400%600%800%1000%1200%98765432102018年1-11月華南各城市新能 源零售量與增長(zhǎng)(萬輛)深廣柳廈東福佛南莆泉 圳州州門莞州山寧田州市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)說明：零售量為新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)2018年部分中國(guó)品牌新能源企業(yè)率先推進(jìn)“市場(chǎng)下沉”長(zhǎng)期以來新能源銷售主要來自北京、上海、廣州、杭州、天津

17、、深圳等限購(gòu)城市，2018年非限購(gòu)城市繼續(xù)發(fā)力，前11月零售量高達(dá)37.23萬 輛，高于限購(gòu)城市的30.95萬輛，同比增長(zhǎng)134.39%，高于限購(gòu)城市的71.40%。隨著2018年新能源批發(fā)量突破百萬輛，非限購(gòu)的低級(jí)別城市 的作用將變得至關(guān)重要，目前北汽新能源、江淮、眾泰等部分中國(guó)品牌正積極推進(jìn)“市場(chǎng)下沉”，搶占低級(jí)別城市的新能源商機(jī)0%50%100%150%200%250%0510152025一線城市2018年1-11月各級(jí)城市新能源 零售量與增長(zhǎng)(萬輛)三線城市五線城市 市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%北汽新能源各級(jí)城市零售分布五線城市 四

18、線城市 三線城市 二線城市 一線城市0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%江淮新能源各級(jí)城市零售分布五線城市 四線城市 三線城市 二線城市 一線城市0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%眾泰新能源各級(jí)城市零售分布五線城市 四線城市 三線城市 二線城市 一線城市數(shù)據(jù)說明：零售量為新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)2018年新力量紛紛涌入新能源，消費(fèi)重心積極上探內(nèi)部格局20182018年是新能源車市發(fā)展非常關(guān)鍵的一年，不少傳統(tǒng)格局紛紛被顛覆，諸如北汽的主導(dǎo)地位被比亞迪顛覆，微型的主導(dǎo)地位被緊湊型顛覆等，插混、華南、低級(jí)別城市等因素快速成為左右新能源格局的重要力量

19、，也有些演變力量快速發(fā)揮作用，諸如海外品牌、新勢(shì)力等，并積極 推動(dòng)新能源的整體消費(fèi)重心上探上述諸多因素將為2019-2020年新能源車市的持續(xù)演變注入新活力。2018年新能源車市不缺購(gòu)買力，只缺 優(yōu)質(zhì)車型大盤地位整體持續(xù)高速增長(zhǎng)，新力量紛紛涌入，重心積極上探企業(yè)：海外品牌小幅發(fā)力，嘗試挑戰(zhàn)中國(guó)品牌的主導(dǎo)地位 企業(yè)：比亞迪取得主導(dǎo)地位，推動(dòng)新能源上探企業(yè)：蔚來等新勢(shì)力嶄露頭角，推動(dòng)新能源上探技術(shù)：插混比例大幅提升，推動(dòng)新能源上探車型：SUV比例大幅提升車型：緊湊型取得主導(dǎo)地位，推動(dòng)新能源上探區(qū)域：華南崛起，為日系等埋下伏筆城市：低級(jí)別城市增長(zhǎng)快，部分中國(guó)品牌率先市場(chǎng)下沉2019-2020演變20

20、19-2020年“政策演變”將持續(xù)升級(jí)新能源的“走量動(dòng)力”2019年有利于新能源發(fā)展的政策因素將持續(xù)發(fā)揮作用且增多，諸如限購(gòu)城市可能持續(xù)擴(kuò)大、雙積分迎來考核、新能源股比放開、減少地方保 護(hù)等。即便本輪的新能源補(bǔ)貼會(huì)整體性減少，但內(nèi)部補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)的調(diào)整會(huì)持續(xù)作用于優(yōu)質(zhì)新能源車型的發(fā)展補(bǔ)貼持續(xù)減少限購(gòu)城市持續(xù)擴(kuò)大上海、北京、天津、廣州、深圳、 杭州、海南雙積分開始考核2019年 積分比例 10%2020年 12%本輪新能源補(bǔ)貼至2020年放開股比限制2018專用車、新能源；2020商用車；2022乘用車減少地方保護(hù)2018年初“四部門”責(zé)令不得 對(duì)新能源采取任何地方保護(hù)措施2019-2020年“市場(chǎng)/

21、用戶演變”涵養(yǎng)新能源的“走量環(huán)境”2019年如車市持續(xù)趨冷、油價(jià)繼續(xù)高位、消費(fèi)升級(jí)持續(xù)、多功能車型繼續(xù)受寵等，將為新能源的發(fā)展創(chuàng)造更優(yōu)良的環(huán)境，有利于持續(xù)提升新 能源的地位與銷量體驗(yàn)口碑欠佳車市趨冷壓低燃油車銷量強(qiáng)化車企對(duì)新能源投放油價(jià)提升進(jìn)一步凸顯新能源優(yōu)勢(shì)續(xù)航短、充電難、殘值低消費(fèi)升級(jí)助推新能源由低級(jí)別向高級(jí)別 轉(zhuǎn)型消費(fèi)潮流車市消費(fèi)重心由轎車向多功能車 型轉(zhuǎn)移2019-2020年“產(chǎn)業(yè)鏈演變”強(qiáng)化新能源“走量根基”2019年制約新能源汽車發(fā)展的動(dòng)力電池將有質(zhì)的突破，不僅電池巨頭松下、寧德時(shí)代、比亞迪等會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大在華產(chǎn)能，三星SDI、LG化學(xué)等 也會(huì)開始量產(chǎn)動(dòng)力電池，將更好滿足車企對(duì)動(dòng)力電

22、池質(zhì)與量的雙渴求，并強(qiáng)化新能源汽車快速上量的根基2017年9.9GWh2020年25-30GWh電池最高單體能量密度電池成本產(chǎn)能規(guī)劃裝機(jī)量松下LG化學(xué)三星SDI寧德時(shí)代目前250Wh/kg-340Wh/kg目前240Wh/kg，2019年到280-300Wh/kg2020年270-280Wh/kg目 前 210-230Wh/kg 2021年270-280 Wh/kg2023年300Wh/kg111美元/kWh148美元/kWh150美元/kWh153美元/kWh2017年底18Gwh2018年34GWh2020年達(dá)110GWh2017年17.09GWh2019年45.9GWh2020年54GW

23、h2017年22.5GWh2018年33GWh2020年52GWh2015年2.4 GWh2016年6.8 GWh2015年1.1 GWh2016年1.3 GWh2017年2.4 GWh2015年4.6 GWh2016年7.2 GWh2017 年10 GWh2015年1.3 GWh2016年1.9 GWh2017 年4.8 GWh核心客戶國(guó)產(chǎn)現(xiàn)代、沃爾沃、通用、克萊斯 勒、雷諾、大眾等寶馬、大眾、克萊斯勒、 馬恒達(dá)等特斯拉、大眾、豐田、福特等上汽、北汽、吉利、長(zhǎng)安、宇通、東風(fēng)、寶馬、大眾、2017年11.84 GWh 捷豹路虎、戴姆勒、日產(chǎn)等比亞迪目 前 165-200Wh/kg 2020年1

24、80-260Wh/kg2017年16GWh2020年60GWh比亞迪2017年大連工廠量產(chǎn)，初期產(chǎn) 能5GWh，2019年至10GWh 在無錫、蘇州謀劃布局新工廠2019年南京新工廠量產(chǎn)，2023年預(yù)計(jì)產(chǎn)能32GWh2019年無錫新工廠量產(chǎn)主要產(chǎn)能在中國(guó)中國(guó)2019-2020年主流車企紛紛提出新能源的具體“走量目標(biāo)”目前新能源的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局非常不穩(wěn)定，一是過去幾年大眾、奧迪、奔馳等強(qiáng)勢(shì)品牌都未大規(guī)模布局新能源，給比亞迪、北汽等提供了可乘之 機(jī)。二是未來幾年(2019-2020年)中國(guó)品牌、造車新勢(shì)力、海外普通品牌、豪華品牌等四大陣營(yíng)的眾多強(qiáng)勢(shì)品牌，都會(huì)大規(guī)模布局新能源車 市，且這些品牌都具備顛

25、覆比亞迪、北汽等主導(dǎo)的新能源傳統(tǒng)格局的實(shí)力中國(guó)品牌吉利新能源、上汽新能源、廣汽新能源長(zhǎng)安新能源、長(zhǎng)城新能源、比亞迪新能源、奇瑞新能源等蔚來、小鵬、車和家、威馬、零跑、拜騰、 電咖、愛馳、奇點(diǎn)等造車新勢(shì)力海外普通品牌大眾id、豐田新能源、本田新能源、日產(chǎn)新 能源、別克新能源、雪佛蘭新能源、現(xiàn)代新能源等特斯拉、奔馳EQ、寶馬i系、奧迪e-tron、凱 迪拉克新能源、沃爾沃新能源等海外豪華品牌計(jì)劃到2020年產(chǎn)銷量達(dá)到 200萬輛，其中新能源產(chǎn)品 占比達(dá)到90%(含混動(dòng))2025年長(zhǎng)城汽車新能源汽車銷量預(yù)計(jì) 達(dá)100萬輛(含混動(dòng))，覆蓋長(zhǎng)城品牌、 光束汽車品牌及歐拉品牌的產(chǎn)品，歐拉 的三款車型iQ、

26、R1和R2分別于8月底成 都車展、2019年1月、2019年3月上市2020年長(zhǎng)安自主銷246萬輛， 新能源35萬輛，進(jìn)入行業(yè)第一 梯隊(duì)；2025年自主350萬輛， 實(shí)現(xiàn)全面電氣化，新能源銷 116萬輛，實(shí)現(xiàn)中國(guó)品牌2020年上汽集團(tuán)新能源目標(biāo) 將突破60萬輛，其中自主20萬輛未來幾年蔚來汽車至少規(guī)劃了 5款全新車型，ES6將于2019 年交付。之后將陸續(xù)投放 ES3、ET5、ET3、EF9等中大型SUV預(yù)計(jì)2019年上市， 續(xù)航里程超過1000 公里；G3將于2018年底交付，B級(jí)轎車將于2019年第三季度試生產(chǎn)威馬EX5計(jì)劃2018年交付量1萬 首款中型SUV預(yù)計(jì)2019上半 輛以上，20

27、19年將推EX6等3款 年四季度上市，2020年投放 車型，希望交付10萬輛以上 一款轎車，2022年推MPV第一款車將在2019年下半年下線；2018-2020年大眾在華國(guó)產(chǎn)約15款新能 源；2020年I.D將成大眾核心，2020- 2025年國(guó)產(chǎn)超20款；2025年大眾將有近40款國(guó)產(chǎn)新能源車；2020年大眾在華新 能源銷量預(yù)計(jì)40萬輛，2025年150萬輛截至2020年通用汽車將推出10款 新能源車型，在之后3年旗下的新 能源車型總數(shù)將再翻一番2018年本田向廣本/東本投中國(guó)專 屬純電動(dòng)緊湊型SUV;2019-2020 年投放繽智和XR-V純電動(dòng)版；2020年推首款純電動(dòng)車，車型為 C-

28、HR、IZOA；2025年所有車型 都將提供電動(dòng)化版本；2018-2022年日產(chǎn)將向中國(guó)投放20款電動(dòng)化車型，其中六款電動(dòng) 化車型2018年、2019年引入奔馳計(jì)劃2022年前發(fā)布超50款新能源車，10款以上純電動(dòng)，2025年新能源占銷15-25%；奔馳EQ-C將在2019年率先國(guó)產(chǎn) 化；北京奔馳新能源基地一期年產(chǎn)15萬 輛，2019年底下線，未來將擴(kuò)至30萬輛奧迪2025年實(shí)現(xiàn)全系電動(dòng)化，占 總量1/3；向中國(guó)投10款純電動(dòng)，Q2L e-tron 2019年底國(guó) 產(chǎn)，e-tron 2020年國(guó)產(chǎn)，2025 年將投產(chǎn)5款?yuàn)W迪e-tron2020年特斯拉中國(guó)超級(jí)工廠將量 產(chǎn)model3；Mode

29、l Y預(yù)計(jì)2019 年3月公布，2020年初開始生產(chǎn)2025年寶馬全球推25款新能源，12款純電動(dòng)車型，計(jì)劃占有電動(dòng) 車市場(chǎng)15%-25%的份額；寶馬 iX3到2020年國(guó)產(chǎn)四大主力陣營(yíng)2019-2020年主流車企紛紛拿出新能源的具體 “走量舉措”2019-2020年大眾、豐田等主流車企的新能源工廠都會(huì)陸續(xù)投產(chǎn)，且每家車企的新能源產(chǎn)能大體都超過10萬輛，同時(shí)寶來EV、朗逸EV、卡羅 拉PHEV、雷凌PHEV等實(shí)力新能源車型也會(huì)紛紛上市廠家車型級(jí)別屬性大眾邁騰PHEV中型轎車國(guó)產(chǎn)大眾探岳 PHEV中型SUV國(guó)產(chǎn)大眾寶來EV緊湊型轎車國(guó)產(chǎn)大眾朗逸EV緊湊型轎車國(guó)產(chǎn)大眾高爾夫EV緊湊型轎車國(guó)產(chǎn)別克V

30、ELITE 6中型轎車國(guó)產(chǎn)雪佛蘭雪佛蘭電動(dòng)車國(guó)產(chǎn)豐田卡羅拉PHEV緊湊型轎車國(guó)產(chǎn)豐田雷凌PHEV緊湊型轎車國(guó)產(chǎn)本田本田電動(dòng)車國(guó)產(chǎn)現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)PHEV緊湊型轎車國(guó)產(chǎn)現(xiàn)代菲斯塔 EV緊湊型轎車國(guó)產(chǎn)現(xiàn)代ENCINO EV小型SUV國(guó)產(chǎn)起亞K3 PHEV緊湊型轎車國(guó)產(chǎn)奧迪奧迪Q2L EV緊湊型SUV國(guó)產(chǎn)奧迪奧迪e-tron中型SUV進(jìn)口奔馳奔馳EQC中型SUV進(jìn)口寶馬寶馬iX3中型SUV國(guó)產(chǎn)廠家車型級(jí)別屬性吉利帝豪GS PHEV緊湊型SUV國(guó)產(chǎn)領(lǐng)克領(lǐng)克02 PHEV緊湊型SUV國(guó)產(chǎn)領(lǐng)克領(lǐng)克03 PHEV緊湊型轎車國(guó)產(chǎn)WEYP8 GT PHEV中型SUV國(guó)產(chǎn)歐拉R2 EV微型轎車國(guó)產(chǎn)長(zhǎng)安CS55 EV緊湊型

31、SUV國(guó)產(chǎn)長(zhǎng)安移動(dòng)ET緊湊型轎車國(guó)產(chǎn)比亞迪e1微型轎車國(guó)產(chǎn)比亞迪e2小型SUV國(guó)產(chǎn)比亞迪e3緊湊型轎車國(guó)產(chǎn)比亞迪宋max DMMPV國(guó)產(chǎn)名爵ZS EV小型SUV國(guó)產(chǎn)廣汽AionS緊湊型轎車國(guó)產(chǎn)2019年部分車企新能源車型投放2019-2020年部分車企新能源產(chǎn)能投放企業(yè)地點(diǎn)產(chǎn)能投產(chǎn)(預(yù)判)上汽大眾上海安亭二廠改造9萬輛2019年上汽大眾/上汽奧迪上海安亭新能源工廠30萬輛2020年一汽大眾青島工廠10萬輛2019年一汽大眾/一汽奧迪佛山工廠二期30萬輛2020年一汽豐田天津泰達(dá)工廠改造12萬輛2019年廣汽豐田廣州第二工廠20萬輛2020年廣汽豐田廣州工廠改造12萬輛2019年廣汽本田工廠改造

32、5萬輛2019年廣汽本田新工廠12萬輛2020年東風(fēng)本田工廠改造5萬輛2019年東風(fēng)本田新工廠12萬輛2020年上汽通用上海金橋改造10萬輛2017年上汽通用武漢工廠改造15萬輛2020年上汽通用五菱青島工廠改造8萬輛2019年北京奔馳一期15萬輛2019年華晨寶馬大東工廠改造4萬輛2020年吉利武漢新能源工廠20萬輛2020年吉利浙江義烏新能源工廠10萬輛2018年吉利浙江杭州大江東一期10萬輛2018年吉利/沃爾沃成都新能源工廠10萬輛2019年吉利西安新能源工廠2020年吉利浙江湖州長(zhǎng)興30萬輛2020年吉利/沃爾沃寧波杭州灣新區(qū)新能源長(zhǎng)城浙江平湖5萬輛2020年長(zhǎng)城16萬輛2020年光

33、速汽車張家港16萬輛上汽乘用車鄭州二期5萬輛2019年2019-2020年比亞迪會(huì)頑強(qiáng)鞏固來之不易的新能源主導(dǎo)地位樹大招風(fēng)，2019-2020年比亞迪的新能源主導(dǎo)地位將成為眾矢之的，不過比亞迪也會(huì)頑強(qiáng)鞏固來之不易的成果，其王朝系列會(huì)加速升級(jí)換代， 調(diào)低售價(jià)、提升軸距等，更好滿足家用市場(chǎng)的需求，鞏固在限購(gòu)大城市的優(yōu)勢(shì)；e系列會(huì)積極下沉，開拓低級(jí)別城市等新市場(chǎng)、并積極預(yù)防長(zhǎng) 城歐拉、北汽新能源等競(jìng)品在低級(jí)別城市的布局；比亞迪的新能源銷量相對(duì)分散，具有抵御風(fēng)險(xiǎn)的更強(qiáng)能力10萬元20萬元30萬元主力車型 指導(dǎo)價(jià)軸距mm2800270026002500e6秦EVe5秦Pro DM宋 DM秦DM宋 EV唐

34、DM元EV秦Pro EV 宋max DM(未上市)e2(未上市)e1(未上市)e3(未上市)比亞迪新能源競(jìng)爭(zhēng)策略分析比亞迪新能源部分車型投放2019-2020年e系列下 沉，開拓新市場(chǎng)，預(yù)防 歐拉、北汽等競(jìng)品已構(gòu)建起電池、電控等核心技 術(shù)相對(duì)完善的供應(yīng)鏈體系限購(gòu)城 市非限購(gòu) 城市 23%2019-2020年王朝系 列主攻家用，強(qiáng)化在 限購(gòu)大城市的優(yōu)勢(shì)2018年前11月e1微型轎車e2小型SUVe3緊湊型轎車302520 151077%有節(jié)奏下調(diào)售價(jià)、適當(dāng)提升軸距，加速產(chǎn)品迭代，確保競(jìng)爭(zhēng)力廠家指導(dǎo)價(jià)軸距秦EV 2670MM秦Pro EV2718MM電池電機(jī)電控緊湊型SUV18%中型SUV15%緊

35、湊型轎車52%銷量分布相對(duì)均衡， 抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)2018年前11月小型SUV 15%數(shù)據(jù)說明：零售量為新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)吉利2020年目標(biāo)之一是實(shí)現(xiàn)節(jié)能/新能源的銷量占比90%，其中電動(dòng)車與插電式混動(dòng)是主體，意味著期間吉利挑戰(zhàn)與顛覆比亞迪新能源的主導(dǎo) 地位，是沒有任何商量空間的，否則就提腦袋來見。但2018年康迪銷量的大幅下滑，加劇了吉利新能源上量的壓力，2018年底吉利宣布新能 源板塊獨(dú)立，正式吹響了吉利新能源發(fā)起總攻的號(hào)角。2019-2020年是吉利新能源投放的高潮期，且聚焦緊湊型級(jí)別與家用市場(chǎng)，售價(jià)也會(huì)進(jìn) 一步下調(diào)，意味著限購(gòu)等大城市將成為吉利搶奪新能源份額的最大戰(zhàn)場(chǎng)。2018年吉利已把戰(zhàn)火

36、燒至比亞迪的大本營(yíng)廣東省2020年90%，2019-2020年吉利新能源將瘋狂“沖量”15.584.11143%160%170%160%150%140%130%201510502018年前11月吉利、比亞迪新 能源零售量與增長(zhǎng)(萬輛)比亞迪吉利市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)37%10%9%9%4%廣東北京 浙江 上海 福建能源零售省份占比TOP524%22%9%6%5%浙江廣東 北京 陜西 福建2018年前11月比亞迪新 2018年前11月吉利新能源零售省份占比TOP515.587.766.854.324.114.083.142.062.011.93比亞迪北汽新能源榮威奇瑞吉利江淮寶馬眾泰寶駿江鈴2018年

37、1-11月新能源乘用車 零售量TOP10(萬輛)2020年吉利 節(jié)能/新能源 的占比目標(biāo)是90%10萬元20萬元30萬元主力車型 指導(dǎo)價(jià)軸距mm2800270026002500帝豪EV帝豪GSe帝豪PHEV博瑞GE PHEV領(lǐng)克01PHEV領(lǐng)克02 PHEV(未上市)領(lǐng)克03 PHEV(未上市)帝豪GS PHEV(未上市)GE11 EV(未上市)嘉際PHEV(未上市)FY11 PHEV(未上市)吉利新能源部分車型投放2019-2020年是吉利新能源產(chǎn)品密集期，高度聚焦 家用市場(chǎng)，限購(gòu)等大城市是核心爭(zhēng)奪市場(chǎng)繽越 PHEV (未上市)數(shù)據(jù)說明：零售量為新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)位居中國(guó)新能源銷售榜首的比亞迪，

38、2018年1-11月的零售不及16萬輛，大眾估計(jì)僅一兩千輛。2020年大眾新能源的40萬輛銷售目標(biāo)，不僅 是個(gè)登天工程，且期間顛覆比亞迪的新能源主導(dǎo)地位沒任何商量空間。加速新能源國(guó)產(chǎn)是大眾2020年沖擊40萬輛的最核心舉措，2018年底途 觀L PHEV、帕薩特PHEV開始助力大眾新能源快跑，2019年大眾新能源能否起飛，將取決于寶來、朗逸、高爾夫三款熱銷車型的電動(dòng)版的實(shí) 際表現(xiàn)。如上述三款車型電動(dòng)版的月銷量能短時(shí)間內(nèi)過三四千輛，大眾將快速主導(dǎo)限購(gòu)大城市的新能源競(jìng)爭(zhēng)格局2020年40萬輛，2019-2020年大眾新能源將瘋狂“沖量”大眾新能源部分車型投放10萬元20萬元30萬元主力車型 指導(dǎo)價(jià)

39、軸距mm280027002600250040萬元2900高爾HEV帕薩特PHEV高爾夫(進(jìn)口)GTE)GTE蔚攬(進(jìn)口EV(未上市)寶來EV(未上市)高爾夫夫(進(jìn)口)EVEV(未上市) 朗逸邁騰PHEV (未上市)探岳(PHEV 途觀L P未上市)途銳PHEV (未上市)I.D. Crozz (進(jìn)口)EV504030201002018E2019E2020E50040030020010002018年1-11月大眾新能源零售走勢(shì)(輛)2018-2020年大眾新能源銷量理想走勢(shì)圖(萬輛) 2020年大眾新能源在 華銷量目標(biāo)40萬輛1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月數(shù)據(jù)說明：零售量為新

40、車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)為了實(shí)現(xiàn)2020年40萬輛的目標(biāo)，2019年大眾將一口氣國(guó)產(chǎn)朗逸、寶來、高爾夫三款緊湊型轎車EV，力度之大史無前例。基于三款熱銷車型的 市場(chǎng)地位與大眾品牌的強(qiáng)大號(hào)召力，如起步價(jià)能低于20萬元，三者快速上量的可能性極大，將成為顛覆北京、上海、杭州、天津、廣州、深圳 等限購(gòu)大城市傳統(tǒng)新能源格局的重要力量。屆時(shí)大眾新能源不僅會(huì)劇烈沖擊吉利、比亞迪、北汽、榮威等主流中國(guó)品牌的新能源份額，也可能 摸索出快速提升廣州、深圳等南方大城市份額的一條捷徑2019年朗逸、寶來、高爾夫等將具體負(fù)責(zé)大眾新能源的“沖量”2018年11月EV車型競(jìng)爭(zhēng)格局圖寶來EV與朗逸EV將于2019年上市3.132.591

41、.431.261.05比亞迪e5帝豪EVEU系列 榮威ei5 比亞迪e62018年前11月緊湊型轎 車EV零售TOP5(萬輛)中國(guó)品牌98.65%2018年前11月緊湊型轎 車EV國(guó)別零售貢獻(xiàn)其它品牌1.35%吉利63%比亞迪31%北汽新能源18%榮威18%長(zhǎng)安17%2018年前11月主流品牌緊 湊型轎車EV零售貢獻(xiàn)朗逸EV寶來EV高爾夫EV2020年大 眾在華新 能源銷量 目標(biāo)40萬 輛數(shù)據(jù)說明：零售量為新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)；競(jìng)爭(zhēng)格局為易車大數(shù)據(jù)，其中圓圈大小代表車型在易車的關(guān)注熱度，線條粗細(xì)代表車型在易車的對(duì)比次數(shù)2019年豐田會(huì)相繼投放卡羅拉PHEV、雷凌PHEV兩款插電式混合動(dòng)力，基于豐田強(qiáng)

42、大的(節(jié)能)品牌背書、堅(jiān)實(shí)的技術(shù)功底、以及雙擎的成功 “路演”，再加卡羅拉PHEV、雷凌PHEV的起步價(jià)如接近17萬元，兩者快速上量的可能性極大。如2019年兩者的月銷量能分別過兩千輛，將成 為2019年顛覆緊湊型轎車PHEV傳統(tǒng)格局，與沖擊中國(guó)新能源整體格局的重要力量之一。期間豐田新能源不僅會(huì)對(duì)上汽乘用車等的新能源體系 形成較大沖擊，也可能成為繼穩(wěn)固華南車市后，進(jìn)一步開拓華東市場(chǎng)、挺進(jìn)大上海的一條捷徑2019年卡羅拉、雷凌等將具體負(fù)責(zé)豐田新能源的“沖量”2018年11月PHEV車型競(jìng)爭(zhēng)格局圖3.042.730.330.260.23秦PHEV榮威ei6 名爵6 PHEV秦Pro DM帝豪 PH

43、EV2018年前11月緊湊型轎 車PHEV零售TOP5(萬輛)中國(guó)品牌99.19%0.81%2018年前11月緊湊型轎 車PHEV國(guó)別零售貢獻(xiàn)其它品牌卡羅拉PHEV與雷凌的PHEV車型或于2019年一季度上市雙擎已積累 良好口碑核心部件紛紛國(guó) 產(chǎn)，雙擎年銷量 20萬輛，規(guī)模優(yōu) 勢(shì)明顯，成本可控電池等核心技術(shù)更 穩(wěn)定、更可靠雙擎歷練，讓豐田PHEV的渠道 銷售、售后服務(wù)等有更好保障豐田品牌節(jié)能 價(jià)值非常顯 著，擁有強(qiáng)大 的市場(chǎng)號(hào)召力100%54%40%21%9%6%2%名爵 現(xiàn)代 榮威 比亞迪大眾 吉利長(zhǎng)安2018年前11月主流品牌緊 湊型轎車PHEV零售貢獻(xiàn)數(shù)據(jù)說明：零售量為新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)；競(jìng)

44、爭(zhēng)格局為易車大數(shù)據(jù)，其中圓圈大小代表車型在易車的關(guān)注熱度，線條粗細(xì)代表車型在易車的對(duì)比次數(shù)由于產(chǎn)品和用戶的巨大差異，長(zhǎng)期以來中國(guó)品牌與海外品牌的競(jìng)爭(zhēng)格局都處于各自為戰(zhàn)的狀態(tài)，其中中國(guó)品牌一直處于低端車市，長(zhǎng)期被海外 品牌壓制，非常不利于中國(guó)品牌的健康發(fā)展。2018年蔚來在新能源領(lǐng)域的快速崛起，11月零售超3000輛，遠(yuǎn)高于同級(jí)別競(jìng)品MODEL X，且 兩者被用戶視為直接競(jìng)品?；谌蚧馁Y源整合與國(guó)際視野，蔚來的快速崛起有利于提升中國(guó)品牌的整體形象，與海外品牌直接對(duì)抗的能 力。2019年持續(xù)涌入的蔚來ES6、理想制造one等新車如有上佳表現(xiàn)，除領(lǐng)克、WEY之外，新勢(shì)力也將開創(chuàng)一條中國(guó)品牌高端化

45、的新路徑，為 長(zhǎng)安等醞釀中的(中)高端品牌提供新的思考素材2019年蔚來等新勢(shì)力將進(jìn)入“沖量期”2018年11月新能源車型競(jìng)爭(zhēng)格局圖5001000350030002500200015002018年1-11月蔚來零售走勢(shì)(輛)蔚來ES8蔚來ES6one01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月數(shù)據(jù)說明：零售量為新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)；競(jìng)爭(zhēng)格局為易車大數(shù)據(jù)，其中圓圈大小代表車型在易車的關(guān)注熱度，線條粗細(xì)代表車型在易車的對(duì)比次數(shù)之前傳聞特斯拉Model 3全球七十多萬輛的一半訂單在中國(guó)，2020年如特斯拉在上海臨港工廠順利量產(chǎn)Model 3，再加Model Y的持續(xù)跟進(jìn)，猶如向中國(guó)新能源車市投入一

46、枚“超級(jí)核彈”：可能會(huì)快速顛覆豪華新能源車市的競(jìng)爭(zhēng)格局，并快速提升豪華新能源的銷量；將繼續(xù)大幅提 升中國(guó)新能源車市的整體消費(fèi)重心；推動(dòng)中國(guó)制造的新能源向臺(tái)灣、香港、新加坡等大中華區(qū)出口，甚至是向韓國(guó)、日本、東南亞等亞洲地區(qū) 出口；加速中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈向新能源轉(zhuǎn)型2020年國(guó)產(chǎn)將助力特斯拉“沖量”2018年11月新能源車型競(jìng)爭(zhēng)格局圖Model Y2018年1月7日，特斯拉超級(jí)工廠在上海臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)正式開工建設(shè)，工廠一期年生產(chǎn) 規(guī)模為25萬輛純電動(dòng)整車，包括Model 3等系列車型；特斯拉CEO馬斯克2018年1月7日上午在社交媒體上發(fā)文稱，特斯拉上海工廠將為大 中華地區(qū)生產(chǎn)Model 3和Model

47、 Y，計(jì)劃于“今年”夏天完成工廠的初步建設(shè)，年 底開始Model 3生產(chǎn)并于明年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)奧迪奧迪e-tron中型SUV奔馳奔馳EQC中型SUV寶馬寶馬iX3中型SUV數(shù)據(jù)說明：競(jìng)爭(zhēng)格局為易車大數(shù)據(jù)，其中圓圈大小代表車型在易車的關(guān)注熱度，線條粗細(xì)代表車型在易車的對(duì)比次數(shù)技術(shù)：電池巨頭加速國(guó)產(chǎn)，助力中國(guó)新能源走量；車企：主流車企紛紛提出走量目標(biāo)與執(zhí)行具體 走量任務(wù)； 車企：鞏固優(yōu)勢(shì)地位，比亞迪會(huì)加速?zèng)_量；車企：完成2020年90%，吉利新能源會(huì)沖量； 車企：完成2020年40萬輛，大眾新能源會(huì)沖量； 車企：應(yīng)對(duì)雙積分，豐田新能源會(huì)沖量；車企：蔚來等新勢(shì)力為鞏固成果，會(huì)努力 沖量； 車企：國(guó)產(chǎn)助力特斯拉快速?zèng)_量?jī)?nèi)部格局2019-2020年外部環(huán)境助力新能源“走量”，車企開啟“沖量”模式2018年大眾等海外品牌、吉利等中國(guó)品牌、蔚來等新勢(shì)力，在中國(guó)新能源領(lǐng)域完成了基本布局或試水。2019-202