2019年4月經(jīng)管會(huì)機(jī)構(gòu)匯報(bào)一區(qū)

1、工作匯報(bào)人：李曉潔 匯報(bào)時(shí)間： 2019/5/4 4月經(jīng)營(yíng)管理分析會(huì)201903工作溝通025月份工作規(guī)劃014月份工作總結(jié)目錄CONTENT4月份工作總結(jié)014月份業(yè)務(wù)盤(pán)點(diǎn)（含階段達(dá)成）哈一區(qū)4月份階段業(yè)務(wù)盤(pán)點(diǎn)分公司營(yíng)業(yè)處任務(wù)目標(biāo)一階段達(dá)成達(dá)成率二階段達(dá)成達(dá)成率三階段達(dá)成達(dá)成率第一分公司（肖妍）第一營(yíng)業(yè)處（于艷麗）606.536%26144%520.83%第一營(yíng)業(yè)處（肖妍直屬）9020.877%0 0%37.5104%第一分公司合計(jì)15027.361%26.0 58%42.571%第二分公司（孟祥旸）第一營(yíng)業(yè)處（張妮娜）801354%7.8 33%15.6 49%第二營(yíng)業(yè)處（張繼承）8019

2、5813%107.0 446%158.5 495%第三營(yíng)業(yè)處（張麗娜）8000%0%6.5 20%第二分公司合計(jì)250208277%114.8 153%183.1 183%第三分公司（葛聚光）葛聚光直屬10000%90.0 300%0 0%第三分公司合計(jì)10000%90.0 300%0 0%第一區(qū)域總計(jì)500240.3134%244.8 136%225.6113%小結(jié)： 哈一區(qū)4月總折標(biāo)業(yè)務(wù)711萬(wàn)，其中一階段240.3萬(wàn)，達(dá)成率134%，二階段244.8萬(wàn)，達(dá)成率136%，三階段225.6萬(wàn)，達(dá)成率113%。KPI盤(pán)點(diǎn)哈一區(qū)4月份運(yùn)營(yíng)KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分公司營(yíng)業(yè)處任務(wù)目標(biāo)人力關(guān)單人力基金到賬標(biāo)準(zhǔn)

3、業(yè)務(wù)增值業(yè)務(wù)合計(jì)業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)達(dá)成率（80%）人均產(chǎn)能（20W）關(guān)單率（80%）續(xù)投率（60%）第一分公司（肖妍）第一營(yíng)業(yè)處（于艷麗）6033 45 38 0 38 63%13 100%83%肖妍直屬9011 76 580 5865%58100%44%第一分公司合計(jì)150441219609664%24 100%54%第二分公司（孟祥旸）第一營(yíng)業(yè)處（張妮娜）8022 28 36 0 36 46%18 100%69%第二營(yíng)業(yè)處（張繼承）8011 400 461 0 461 576%461 100%0%第三營(yíng)業(yè)處（張麗娜）8011 5 7 0 7 8%7 100%0%第二分公司合計(jì)25055443 506

4、 0 506 202%101 100%14%第三分公司（葛聚光）葛聚光10011 100 90 0 90 90%90 100%0%第三分公司合計(jì)10011 100 90 0 90 90%90 100%0%第一區(qū)域總計(jì)5001211 7047110 711142%59 92%31%小結(jié)： 哈一區(qū)4月到賬業(yè)務(wù)704萬(wàn)，業(yè)務(wù)合計(jì)711萬(wàn)，任務(wù)達(dá)成率142%，人均產(chǎn)能59萬(wàn)，共計(jì)關(guān)單人力11人，關(guān)單率92%，續(xù)投率31%。其中二分以及二分二處任務(wù)均達(dá)成100%以上。產(chǎn)品周期占比哈爾濱中興股權(quán)投資基金管理有限公司Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Manage

5、ment Co., Ltd.小結(jié)：哈一區(qū)4月基金產(chǎn)品共計(jì)704萬(wàn)3月期產(chǎn)品共計(jì)70萬(wàn) 占比10%6月期產(chǎn)品共計(jì)85萬(wàn) 占比12%9月期產(chǎn)品共計(jì)200萬(wàn) 占比28%12月期產(chǎn)品共計(jì)349萬(wàn) 占比50%客戶(hù)盤(pán)點(diǎn)哈爾濱中興股權(quán)投資基金管理有限公司Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.小結(jié)：哈一區(qū) 4月份共計(jì)投資客戶(hù)25人5-10萬(wàn)（含10萬(wàn)） 客戶(hù) 17人 占比 68%11-30萬(wàn)（含30萬(wàn)）客戶(hù) 2人 占比 8%31-50萬(wàn)（含50萬(wàn)）客戶(hù) 2人 占比 8%51-100萬(wàn)以上 客戶(hù) 4人 占比 16%客戶(hù)來(lái)源占比哈爾

6、濱中興股權(quán)投資基金管理有限公司Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.哈一區(qū)客戶(hù)來(lái)源占比分公司營(yíng)業(yè)處客戶(hù)總數(shù)新客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹新客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹占比新客戶(hù)外展新客戶(hù)外展占比新客戶(hù)朋友新客戶(hù)朋友占比老客戶(hù)老客戶(hù)占比一分于艷麗15213%00%320%1067%一分合計(jì)37616%00%1335%1849%二分張妮娜1400%214%429%857%張繼承23626%29%29%1357%張麗娜1119%00%873%218%二分合計(jì)51918%48%1529%2345%三分葛聚光100%00%1100%00%潔總700%00%0

7、0%7100%哈一共計(jì)961516%44%2930%4850%小結(jié)： 哈一區(qū)共計(jì)客戶(hù)96人，其中新客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹15人，占比16%，新客戶(hù)外展4人，占比4%，新客戶(hù)朋友29人，占比30%，老客戶(hù)48人，占比50%。續(xù)投達(dá)成（分析達(dá)成好或不好原因）哈爾濱中興股權(quán)投資基金管理有限公司Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.中興基金哈爾濱一區(qū)（4月）日?qǐng)?bào)表分公司營(yíng)業(yè)處續(xù)投目標(biāo)續(xù)投到賬續(xù)投達(dá)成率第一分公司 （肖妍）肖 妍6060100.00%肖妍直屬營(yíng)業(yè)處750.00%(于艷麗）營(yíng)業(yè)處423583.33%合計(jì)1779554%第

8、二分公司 （孟祥旸） 孟祥旸100%（張妮娜）營(yíng)業(yè)處161169%（張繼承）營(yíng)業(yè)處500%（張麗娜）營(yíng)業(yè)處50%合計(jì)811114%第三分公司 （葛聚光） 葛聚光-葛聚光直屬營(yíng)業(yè)處-合計(jì)-區(qū)域總10155%哈爾濱一區(qū)累計(jì)35911131%人力架構(gòu)哈爾濱中興股權(quán)投資基金管理有限公司Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.哈一區(qū)4月份人力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分公司營(yíng)業(yè)部現(xiàn)有人力入職人數(shù)離職人數(shù)當(dāng)月轉(zhuǎn)正人數(shù)當(dāng)月晉級(jí)人數(shù)當(dāng)月降級(jí)人數(shù)總轉(zhuǎn)正人數(shù)5WP人力10WP人力50WP人力100WP人力第一分公司（肖妍）第一營(yíng)業(yè)處（于艷麗）31010

9、031100第一分公司合計(jì)41010041200第二分公司（孟祥旸）第一營(yíng)業(yè)處（張妮娜）20000021100第二營(yíng)業(yè)處（張繼承）10100010100第三營(yíng)業(yè)處（張麗娜）10100011000第二分公司合計(jì)50200052200第三分公司（葛聚光）第一營(yíng)業(yè)處11000000010第三分公司合計(jì)11000000010第一區(qū)域總計(jì)1222100103510小結(jié)： 哈一區(qū)4月現(xiàn)有人力12人，當(dāng)月入職2人，離職2人，當(dāng)月轉(zhuǎn)正1人，當(dāng)月無(wú)晉升，當(dāng)月無(wú)降級(jí)，總轉(zhuǎn)正人力10人，5WP以上人力3人，10WP以上人力5人，50WP以上人力1人，100WP以上人力0人。新增人力業(yè)務(wù)情況哈爾濱中興股權(quán)投資基金管理

10、有限公司Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.部門(mén)入職人力關(guān)單率第一分公司1100%第二分公司00%第三分公司1100%合計(jì)2100%小結(jié)： 哈一區(qū)4月共計(jì)入職2人，并100%開(kāi)單。人力KPI考核情況哈爾濱中興股權(quán)投資基金管理有限公司Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.哈一區(qū)4月份人力KPI指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分公司營(yíng)業(yè)處現(xiàn)有人力滿編率60%SOP考核通過(guò)率60%團(tuán)隊(duì)流失率15%轉(zhuǎn)正率30%第一分公司（肖妍）第一營(yíng)業(yè)處（于艷麗）350%100

11、%0%100%第一分公司合計(jì)421%100%0%100%第二分公司（孟祥旸）第一營(yíng)業(yè)處（張妮娜）233%100%0%100%第二營(yíng)業(yè)處（張繼承）117%50%50%100%第三營(yíng)業(yè)處（張麗娜）117%50%50%100%第二分公司合計(jì)526%71%29%100%第三分公司（葛聚光）第一營(yíng)業(yè)處117%100%0%0%第三分公司合計(jì)15%100%0%0%第一區(qū)域總計(jì)1231%86%14%83%小結(jié)： 哈一區(qū)4月在職人力12人，人員滿編率31%，SOP考核通過(guò)率86%，團(tuán)隊(duì)流失率14%，轉(zhuǎn)正率83%；其中，一分、二分一處、三分SOP通過(guò)率100%，一分、二分轉(zhuǎn)正率100%。人力費(fèi)消比哈爾濱中興股權(quán)投

12、資基金管理有限公司Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.部門(mén)合計(jì)人力基本薪資績(jī)效薪資合計(jì)成本3月年化業(yè)績(jī)費(fèi)消比第一分公司61.34.896.19123.55%第二分公司134.779.3914.16289.45%第三分公司30.970.721.6952.93%合計(jì)2310.0755.2865.351323.85%小結(jié)： 哈一區(qū)3月薪資人力23人，基本薪資10.07萬(wàn)，績(jī)效薪資55.28萬(wàn)，合計(jì)成本65.35萬(wàn)， 3月年化業(yè)績(jī)1323.8萬(wàn)，費(fèi)消比 5%。市場(chǎng)活動(dòng)盤(pán)點(diǎn)哈爾濱中興股權(quán)投資基金管理有限公司Harbin

13、Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.哈一區(qū) 4月 市場(chǎng)活動(dòng)統(tǒng)計(jì)活動(dòng)日期活動(dòng)主題到場(chǎng)人數(shù)現(xiàn)場(chǎng)預(yù)簽金額（折標(biāo)）當(dāng)場(chǎng)回收金額（折標(biāo)）業(yè)務(wù)回收金額（折標(biāo)）4.13哈啤百年文化之旅207.87.844.34.21一季度運(yùn)營(yíng)報(bào)告會(huì)2626.5038.64.27客戶(hù)采摘節(jié)452.52.550.3合計(jì)9136.810.3133.2小結(jié)： 哈一區(qū)4月共計(jì) 3場(chǎng)客戶(hù)答謝活動(dòng)，共計(jì)到場(chǎng)人數(shù)91人，現(xiàn)場(chǎng)預(yù)簽36.8萬(wàn)，當(dāng)場(chǎng)回收金額10.3萬(wàn)，業(yè)務(wù)共計(jì)回收133.2萬(wàn)?；A(chǔ)工作管理（出勤、著裝、早會(huì)）哈爾濱中興股權(quán)投資基金管理有限公司Harbin Z

14、hongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.小結(jié)： 哈一區(qū)每日會(huì)有不同形式的早會(huì)（專(zhuān)題、主題、業(yè)務(wù)分析、績(jī)優(yōu)分享、咨詢(xún)分享等）； 要求每日在職場(chǎng)著職業(yè)裝； 每日出勤率在85%左右。工作亮點(diǎn)及不足哈爾濱中興股權(quán)投資基金管理有限公司Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.亮點(diǎn)超額210萬(wàn)，達(dá)成總部布達(dá)的4月份計(jì)劃任務(wù)。渠道干部本月貢獻(xiàn)415萬(wàn)折標(biāo)業(yè)務(wù)，奠定了業(yè)務(wù)平臺(tái)。三分首月落地一張100萬(wàn)卓林產(chǎn)品，開(kāi)門(mén)大吉。不足常規(guī)業(yè)務(wù)205萬(wàn)，創(chuàng)歷史新低。整體干部本月業(yè)務(wù)

15、節(jié)奏慢，比較散漫。入圍星興仔人數(shù)過(guò)低，沒(méi)有奠定好榮譽(yù)體系方案入圍的基礎(chǔ)。5月工作規(guī)劃02業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)分解哈爾濱中興股權(quán)投資基金管理有限公司Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.機(jī)構(gòu)計(jì)劃任務(wù)一分150二分300三分150區(qū)域600單位：萬(wàn)人力發(fā)展目標(biāo)分解哈爾濱中興股權(quán)投資基金管理有限公司Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.機(jī)構(gòu)計(jì)劃任務(wù)一分3二分4三分3區(qū)域10單位：人5月重點(diǎn)工作規(guī)劃哈爾濱中興股權(quán)投資基金管理有限公司Harbin Z

16、hongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.1. 以豐滿架構(gòu)為重中之重2. 以慶周年為常規(guī)業(yè)務(wù)突破口3. 以渠道業(yè)務(wù)為補(bǔ)充工作節(jié)奏（行事歷）哈爾濱中興股權(quán)投資基金管理有限公司Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.日期市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃4月30日啟動(dòng)會(huì)5月4日經(jīng)管會(huì)5月5日收心會(huì)5月11日母親節(jié)紅酒品鑒會(huì)5月18日小型產(chǎn)說(shuō)會(huì)5月21日階段啟動(dòng)會(huì)5月25日長(zhǎng)嶺湖燒烤趴計(jì)劃活動(dòng)母親節(jié)紅酒品鑒會(huì)哈爾濱中興股權(quán)投資基金管理有限公司Harbin Zhongxing Equ

17、ity Investment Fund Management Co., Ltd.時(shí)間：5月11日上午9點(diǎn)30分地點(diǎn)：酒窖參與對(duì)象：女性客戶(hù)形式：學(xué)習(xí)紅酒、品鑒紅酒邀約目標(biāo)：15人預(yù)簽?zāi)繕?biāo)：50萬(wàn)計(jì)劃活動(dòng)小型產(chǎn)說(shuō)會(huì)哈爾濱中興股權(quán)投資基金管理有限公司Harbin Zhongxing Equity Investment Fund Management Co., Ltd.時(shí)間：5月18日上午9點(diǎn)30分地點(diǎn)：龍門(mén)商務(wù)酒店參與對(duì)象：新、老客戶(hù)形式：月度報(bào)告會(huì)邀約目標(biāo)：30人預(yù)簽?zāi)繕?biāo)：100萬(wàn)計(jì)劃活動(dòng)長(zhǎng)嶺湖燒烤趴哈爾濱中興股權(quán)投資基金管理有限公司Harbin Zhongxing Equity Investm

18、ent Fund Management Co., Ltd.時(shí)間：5月25日上午9點(diǎn)30分地點(diǎn)：長(zhǎng)嶺湖公園參與對(duì)象：新、老客戶(hù)形式：游戲、燒烤邀約目標(biāo)：30人預(yù)簽?zāi)繕?biāo)：50萬(wàn)1、當(dāng)月累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)達(dá)到20萬(wàn)，即可獲得32英寸小米電視一臺(tái)。2、當(dāng)月累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)達(dá)到40萬(wàn)，即可獲得32英寸小米電視兩臺(tái)。3、當(dāng)月累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)達(dá)到60萬(wàn)以上（包含60萬(wàn)），即可獲得32英寸小米電視三臺(tái)。窗外（總部）1、當(dāng)月累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)達(dá)到60萬(wàn)，即可獲得32英寸小米電視一臺(tái)。2、當(dāng)月累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)達(dá)到100萬(wàn)，即可獲得32英寸小米電視兩臺(tái)。3、當(dāng)月累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)達(dá)到150萬(wàn)以上（包含150萬(wàn)），即可獲得32英寸小米電視三臺(tái)。1

19、、當(dāng)月累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)達(dá)到150萬(wàn)，即可獲得32英寸小米電視一臺(tái)。2、當(dāng)月累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)達(dá)到200萬(wàn)，即可獲得32英寸小米電視兩臺(tái)。3、當(dāng)月累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)達(dá)到250萬(wàn)以上（包含250萬(wàn)），即可獲得32英寸小米電視三臺(tái)。理財(cái)經(jīng)理營(yíng)業(yè)處分公司加點(diǎn)方案（總部）方案時(shí)間：2018年5月1日-5月31日方案對(duì)象：所有購(gòu)買(mǎi)聚力一號(hào)6個(gè)月、12個(gè)月產(chǎn)品的客戶(hù)方案內(nèi)容：產(chǎn)品期限加點(diǎn)聚力一號(hào)6個(gè)月1%聚力一號(hào)12個(gè)月1%加點(diǎn)方案（總部）方案時(shí)間：2018年5月1日-5月31日方案對(duì)象：續(xù)投6個(gè)月以上期限的客戶(hù)（含6個(gè)月）方案內(nèi)容：原有收益基礎(chǔ)上加0.5%利息簽單禮方案（區(qū)域）方案時(shí)間：2018年5月1日-5月31日方案對(duì)象：所有投資客戶(hù)單件金額禮品（3個(gè)月）禮品（6個(gè)月）禮品（12個(gè)月）5萬(wàn)/五常稻花香1盒10萬(wàn)俄羅斯面粉2袋五常稻花香1盒玉米油1桶20萬(wàn)五常稻花香1盒玉米油1桶稻花香+玉米油50萬(wàn)玉米油1桶稻花香+玉米油小米電飯煲100萬(wàn)稻花香+玉米油小米電飯煲空氣凈化器常規(guī)榮譽(yù)體系方案（