中國在線出境游行業(yè)研究報(bào)告

1、中國在線出境游行業(yè)發(fā)展背景及影響因素1中國在線出境游行業(yè)發(fā)展背景及影響因素1中國在線出境游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國在線出境游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國出境游客出行消費(fèi)行為洞察3中國出境游客出行消費(fèi)行為洞察3中國在線出境游行業(yè)典型企業(yè)分析4中國在線出境游行業(yè)典型企業(yè)分析4中國在線出境游行業(yè)發(fā)展趨勢及建議5中國在線出境游行業(yè)發(fā)展趨勢及建議54中國出境游市場規(guī)模中國成全球最大出境游市場，出境游消費(fèi)支出穩(wěn)居世界首位受人均收入增長、國際航線增加、中國護(hù)照“含金量”的提高等因素的影響，中國已連續(xù)多年保持世界第一大出境旅游客源國地位，出境游規(guī)模持續(xù)增長，2018年中國出境游人數(shù)達(dá)1.5億人次，較上一年增長了14.7%。在

2、出境游消費(fèi)方面，近兩年來中國游客境外消費(fèi)愈發(fā)理性，出境旅游消費(fèi)增速有所放緩，但中國仍舊為全球最大出境旅游支出國家。2010-2018年中國出境旅游數(shù)及長率2009-2017年全球部分國家境游出規(guī)模20.4% 22.4% 18.4% 18.0% 19.5%12.1%4.3% 美國 美國 英國 日本14.7%30001.5010.981.070.570.700.8325001.5010.981.070.570.700.832000150010005000 中國2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201720102011201220132014201520

3、1620172018出境游人次（億）增長率（%）中國（億美元）日本（億美元）美國（億美元）英國（億美元）來源：文化和旅游部，瑞咨研究繪制。來源：世界銀行，艾瑞詢研院繪。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 5中國出境游市場結(jié)構(gòu)出國游占比近半，未來1-2年內(nèi)將反超港澳臺(tái)游從出境游的市場結(jié)構(gòu)來看，因港澳臺(tái)游語言障礙小、部分商品具有價(jià)格優(yōu)勢等原因，目前港澳臺(tái)游占比超半數(shù)。就增速而言，自2017年開始，港澳游觸底反彈，內(nèi)地居民赴香港、澳門游客大幅度增長，出國游的游客數(shù)量增速放緩。自2019年以來，受香港形

4、勢嚴(yán)峻、赴臺(tái)個(gè)人游的取消等事件影響，內(nèi)地居民赴香港和臺(tái)灣的旅游人數(shù)將會(huì)大幅下降；同時(shí)，隨著旅游線路多元化以及游客選擇的多樣化，出國游將會(huì)有大幅增長趨勢。預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間內(nèi)，中國出境游市場結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)出國游占比反超港澳臺(tái)游的態(tài)勢。2011-2018年中國出境旅游場結(jié)構(gòu)2013-2018年內(nèi)地居民赴港澳臺(tái)旅及出國62.3%60.5%62.3%60.5%64.0%56.6%51.8%50.9%52.7%48.2%49.1%47.3%43.4%37.7%39.5%36.0% 31.8% 16.7% 11.1%14.7%13.8% 31.8% 16.7% 11.1%14.7%13.8%10.0%-1.4%

5、 201320142015201620172018-22.2%2012201320142015201620172018出國游人數(shù)占比港澳臺(tái)游人數(shù)占比注釋：“港澳臺(tái)游”是指內(nèi)地（大陸）居民去港澳臺(tái)旅游，“出國游”指內(nèi)地（大陸）居民去往除港澳臺(tái)以外的國家/地區(qū)旅游。來源：文化和旅游部，香港旅游發(fā)展局，澳門旅游發(fā)展局，臺(tái)灣交通部觀光局。內(nèi)地赴香港游客人數(shù)增速（%）內(nèi)地赴澳門游客人數(shù)增速內(nèi)地赴臺(tái)灣游客人數(shù)增速（%）出國游增速（%）來源：文化和旅游部，香港旅游發(fā)展局，澳門旅游發(fā)展局，臺(tái)灣交通部觀光局。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 2019.9 iResearch I

6、nc. HYPERLINK / 6影響因素1：簽證政策簽證福利再度升級(jí)，多國再添便利助力中國游客出境游近年來隨著我們國家綜合國力的增強(qiáng)和中國游客消費(fèi)水平越來越高，中國護(hù)照的含金量也隨之不斷提高，主要體現(xiàn)在兩方面：首先，免簽國家數(shù)量提高，根據(jù)外交部領(lǐng)事司數(shù)據(jù)，截止到2019年5月份，中國與14個(gè)國家實(shí)現(xiàn)全面互免簽證，15個(gè)國家和地區(qū)單方面給予中國公民免簽入境待遇，43個(gè)國家和地區(qū)單方面給予中國公民落地簽證便利，持普通護(hù)照的中國公民可免簽或落地簽前往72個(gè)國家和地區(qū)；其次，多個(gè)國家加大了簽證優(yōu)惠力度，對(duì)中國游客實(shí)施電子簽證、簡化簽證材料等優(yōu)惠政策，愈發(fā)便利中國游客出境旅游。686268622017

7、20182019年部分國家對(duì)中國公民再度放寬的簽證政策注釋：2017年數(shù)據(jù)為截至2017年2月的數(shù)據(jù)；2018年數(shù)據(jù)為截至2018年1月的數(shù)據(jù)，2019年數(shù)據(jù)為截至2019年5月的數(shù)據(jù)。來源：中國領(lǐng)事服務(wù)網(wǎng)，艾瑞咨詢研究院繪制。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 國家便利政策概要國家便利政策概要簽證便利政策日本3年簽證材料簡化自2019年1月1日起，實(shí)施針對(duì)中國學(xué)生或過去3年多次赴日 的中國游客進(jìn)一步放寬政策泰國免除落地簽費(fèi)用/電子簽證對(duì)包含中國在內(nèi)的21個(gè)國家和地區(qū)的游客暫時(shí)免除落地簽費(fèi)用，并將免簽證費(fèi)用期限從2019年4月30日延長至10月31日新加坡96小

8、時(shí)內(nèi)免簽過境自2019年1月28日起，新加坡給予符合條件的中國公民往返 第三國過境新加坡96小時(shí)免簽證入境待遇烏克蘭電子簽證自2019年1月1日起，對(duì)以下事由入境烏克蘭的中國公民實(shí)施 使用電子簽證：商務(wù)目的/因私目的/旅游目的/醫(yī)療目的/展文化，科學(xué)，教育和體育領(lǐng)域的活動(dòng)為目的/外國媒體代表履行公務(wù)。智利，阿根廷申根簽2019年1月起，智利和阿根廷將對(duì)中國公民簽發(fā)帶有“阿智”請(qǐng)旅游簽證，便可赴兩國旅游）哈薩克斯坦電子簽/連續(xù)72小時(shí)免簽過境自2019年1月1日起，中國大陸公民可申請(qǐng)單次旅游電子簽證； 哈薩克斯坦政府對(duì)中國公民實(shí)行連續(xù)72小時(shí)免簽入境政策，有效期至2019年12月31日23時(shí)59

9、分。馬來西亞放寬落地簽政策自2019年7月15日起在6個(gè)入境處為中國游客增設(shè)落地簽服務(wù)，并放寬落地簽證的多項(xiàng)政策2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 7影響因素2：人民幣匯率人民幣匯率波動(dòng)一定程度影響出境消費(fèi)意愿月份以后，人民幣匯率出現(xiàn)了一定程度的貶值，導(dǎo)致部分出境旅游目的地出行成本增加，影響部分游客出境旅游意愿?！叭嗣駧艃度赵獏R率”與“國內(nèi)赴日游客同比增長率”基本呈正相關(guān)關(guān)系2018.1-2019.6人民幣匯率波動(dòng)情況人民幣兌日元匯率與國赴日客數(shù)變化況“人民幣兌日元匯率”與“國內(nèi)赴日游客同比增長率”基本呈正相關(guān)關(guān)系人民幣兌歐元人民幣兌英鎊人民幣兌美元注釋：人民幣

10、匯率為人民幣匯率中間價(jià)。 來源：中國貨幣網(wǎng)，艾瑞咨詢研究院繪制。人民幣兌日元匯率國內(nèi)赴日游客同比增長（%）注釋：人民幣匯率為人民幣匯率中間價(jià)。來源：中國貨幣網(wǎng)，日本觀光廳，艾瑞咨詢研究院繪制。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 8影響因素3：國際航線布局愈發(fā)完善的國際航線網(wǎng)絡(luò)為游客出境提供便利出境游發(fā)展初期，國內(nèi)僅有幾十個(gè)國際航線，隨著民航規(guī)模的擴(kuò)大，截止2018年底，我國航空公司國際定期航班通行65個(gè)國家的165個(gè)城市，國際航線增至849個(gè)，國際航線運(yùn)輸人次也增長至5543萬人。出境游受交通因

11、素制約很大，國際直飛航線的開通，大大縮短了游客前往世界各地的時(shí)間，出境游更加便利。2012-2018年中國國際航線量2012-2018年中國國際航線客運(yùn)量3814906608496367.35162.05542.64207.02336.02655.03155.07397846367.35162.05542.64207.02336.02655.03155.033.3%13.7%18.8%22.7%7.4%14.9%2012201320142015201620172018國際航線數(shù)量（條）2012201320142015201620172018國際航線運(yùn)輸人次（萬人）增長率（%）來源：中國民用航空

12、局艾瑞詢研院繪。來源：中國民用航空局艾瑞詢研院繪。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 9影響因素4：互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及移動(dòng)終端功能高速發(fā)展，打破時(shí)間和地域限制隨著中國互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模的不斷擴(kuò)大，中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場已入高速發(fā)展階段。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及移動(dòng)終端功能的高速發(fā)展，中國在線旅游平臺(tái)、移動(dòng)支付等企業(yè)紛紛加速拓展海外市場，當(dāng)下，我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端已覆蓋用戶出境旅游全場景，移動(dòng)支付、智能翻譯機(jī)、智能語音導(dǎo)航等技術(shù)的提升，提高游客海外旅游體驗(yàn)。2012-2018年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶及移動(dòng)互

13、聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模在線出游信息查詢 在線旅游平臺(tái) 社交平臺(tái) 搜索引擎出游前在線出行預(yù)訂 在線出游信息查詢 在線旅游平臺(tái) 社交平臺(tái) 搜索引擎出游前在線出行預(yù)訂 在線旅游平臺(tái) 酒店航司官網(wǎng) 旅游保險(xiǎn)辦理 出游中 在線旅游產(chǎn)品購買 在線旅游線路查詢出游后 社交平臺(tái)分享/推薦在線旅游社區(qū)分享/推薦在線租車景點(diǎn)/美食等信息查詢.在線簽證辦理移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端覆蓋用戶出境游全場景74.5%81.0%85.8%7.37.07.7 7.58.3 6.56.9 7.37.07.7 7.58.3 6.56.9 5.6實(shí)時(shí)地圖導(dǎo)航在線/智能語言翻譯境外移動(dòng)支付隨身WiFi/境外數(shù)據(jù)流量服務(wù)201220132014201520

14、1620172018互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量（億人）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量（億人）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在互聯(lián)網(wǎng)用戶中的滲透率（%）來源：CNNIC，艾瑞咨詢研究院繪制。來源：公開資料，艾瑞詢研院繪互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量（億人）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量（億人）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在互聯(lián)網(wǎng)用戶中的滲透率（%）2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 10中國在線出境游行業(yè)發(fā)展背景及影響因素1中國在線出境游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國出境游客出行消費(fèi)行為洞察3中國在線出境游行業(yè)典型企業(yè)分析4中國在線出境游行業(yè)發(fā)展趨勢及建議5中國在線出境游行業(yè)發(fā)展背景及影響因素1中

15、國在線出境游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國出境游客出行消費(fèi)行為洞察3中國在線出境游行業(yè)典型企業(yè)分析4中國在線出境游行業(yè)發(fā)展趨勢及建議511中國在線出境游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜旅游資源綜合類集團(tuán).單品類集團(tuán) 住宿 交通景區(qū) 他簽證/保險(xiǎn)/WiFi等出境游產(chǎn)品整合及分銷傳統(tǒng)旅行社B2B平臺(tái) OTA類B2C平臺(tái) 綜合OTA平臺(tái)垂直出境游OTA平臺(tái) 旅游資源綜合類集團(tuán).單品類集團(tuán) 住宿 交通景區(qū) 他簽證/保險(xiǎn)/WiFi等出境游產(chǎn)品整合及分銷傳統(tǒng)旅行社B2B平臺(tái) OTA類B2C平臺(tái) 綜合OTA平臺(tái)垂直出境游OTA平臺(tái) OTA類B2C平臺(tái)綜合平臺(tái)垂直平臺(tái)UGC平臺(tái)直銷用戶媒體及營銷UGC.社交媒體. 門戶網(wǎng)站 搜索引擎 移動(dòng)

16、應(yīng)用 其他在線營銷支持服務(wù)支付在線簽證旅游金融目的地租車服務(wù)出境漫游流量服務(wù)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。在線營銷支持服務(wù)支付在線簽證旅游金融目的地租車服務(wù)出境漫游流量服務(wù)2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 12中國在線出境游行業(yè)規(guī)模在線出境旅游規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，未來發(fā)展空間廣闊2018年中國在線出境旅游行業(yè)交易規(guī)模達(dá)756.2億元，相較于2017年增長21.7%。盡管目前部分出境旅游目的地受到階段性政策的限制，但不會(huì)影響出境游市場穩(wěn)定增長的整體形勢，未來中國在線出境游市場仍會(huì)處于穩(wěn)定增長發(fā)展態(tài)勢。2012-2020年中國在線出境游行業(yè)交易規(guī)模39.2

17、%82.2%47.2%72.2%65.0%39.2%21.1%21.7%21.1%20.3%1101.1915.3756.2513.2621.4368.888.2129.8223.51101.1915.3756.2513.2621.4368.888.2129.8223.520122013201420152016201720182019e2020e在線出境游交易規(guī)模（億元）增長率（%）來源：綜合上市公司財(cái)報(bào)，企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 13中國在線出境游市場結(jié)構(gòu)在線出境自助游市場增長顯著5.3%?，F(xiàn)階段，80、90后成

18、為出境旅游的中堅(jiān)力量，他們更注重出游體驗(yàn)，愈發(fā)追求個(gè)性化的旅行方式，艾瑞分析，未來以“機(jī)+酒”為切入點(diǎn)，結(jié)合目的地一日游、景區(qū)門票等碎片化的目的地商品將會(huì)愈發(fā)受到消費(fèi)者歡迎。2015年中國在線出境游市場結(jié)構(gòu)（交易規(guī)模口徑）2018年中國在線出境游市場結(jié)構(gòu)較2015年上升5.3%（交易規(guī)?？趶剑┹^2015年上升5.3%62.8%自助游37.2%跟團(tuán)游 57.5%自助游42.5%來源：綜合上市公司財(cái)報(bào)，企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 14中國在線出境游市場集中度CR5達(dá)80.2%，行業(yè)頭部效應(yīng)明顯從市場集中度來看，2018年

19、中國在線出境游市場集中度較高，TOP5在線出境旅游企業(yè)交易規(guī)模占比達(dá)80.2%，行業(yè)頭部效應(yīng)明顯。未來隨著自由行滲透率提升，頭部OTA企業(yè)依靠其強(qiáng)大的流量資源和品牌影響力，依靠“機(jī)+酒”標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)，并且通過對(duì)海外目的地產(chǎn)品的深入布局，滿足游客的長尾需求，行業(yè)集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。2018年中國在線出境游市場集中度其他19.8% CR580.2%來源：綜合上市公司財(cái)報(bào)，企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 15中國在線出境游市場發(fā)展新變化獲客渠道多元化，短視頻成旅游營銷新方式近兩年，短視頻用戶數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)爆發(fā)式增長，

20、短視頻一躍成為眾多內(nèi)容形態(tài)中的“寵兒”。在短視頻的廣泛傳播下，催生出眾多熱門旅游景點(diǎn)，“去網(wǎng)紅城市打卡”成為當(dāng)下旅游的新風(fēng)向。隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶短視頻使用習(xí)慣的逐漸養(yǎng)成以及旅游方式日趨多元，加之獲客成本高企，一些在線旅游平臺(tái)也抓住短視頻的風(fēng)口，拓展短視頻內(nèi)容形態(tài)的布局，旨在通過新渠道將流量直接引入自己的平臺(tái)之上。相較于服裝、日化等領(lǐng)域來說，旅游行業(yè)的短視頻尚處于發(fā)展初期，未來隨著短視頻對(duì)旅游市場越來越強(qiáng)的影響力，短視頻將成為旅游市場上強(qiáng)有力的營銷手段。2017年7月-2019年7月中國短視頻APP月活在線旅游企業(yè)短視頻布局在線旅游企業(yè)短視頻布局功能攜程推出攜程“旅拍”頻道從流量渠道到內(nèi)容驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變

21、馬蜂窩增加短視頻發(fā)布的” 嗡嗡“功能促進(jìn)內(nèi)容生態(tài)升級(jí)，進(jìn)一步提高“內(nèi)容+交易”閉環(huán)的效率窮游網(wǎng)全面升級(jí)旅行興趣社交產(chǎn)品“Biu!”標(biāo)客群2019年中國部分在線旅游企業(yè)短視頻布局來源：Usertracker 多平臺(tái)網(wǎng)民行為監(jiān)測據(jù)庫桌面智能端）。來源：根據(jù)公開資料整，艾咨詢究院制。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 16中國在線出境游市場發(fā)展新變化技術(shù)升級(jí)，游客出行場景數(shù)字化在互聯(lián)網(wǎng)+的時(shí)代背景下，科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的速度不斷加快。人工智能、云通信、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在出境游領(lǐng)域不斷的應(yīng)用，改變了游客體驗(yàn)

22、、消費(fèi)和共享信息的方式；智能翻譯機(jī)、隨身WiFi現(xiàn)階段，數(shù)字化服務(wù)已逐漸滲透到餐飲、住宿、交通、景點(diǎn)游覽等各個(gè)環(huán)節(jié)中，并覆蓋了游客出境游過程中的行前、行 中、行后全場景。愈發(fā)便捷、智能的出境旅游服務(wù)，會(huì)為游客帶來更為優(yōu)質(zhì)的旅游體驗(yàn)。游客境外出行場景數(shù)字化線上分享渠道：社交平臺(tái)/在線旅游平臺(tái)等旅游信息分享規(guī)劃線上信息查詢：圖文/游記/短視頻/直播等旅游行程智能規(guī)劃/推薦智能化線上簽證辦理/酒店線上購買途徑：OTA/ 酒店官網(wǎng)/航司官網(wǎng)等乘坐交通工具出境游客出境旅行行前行中行后全場景數(shù)字化智慧機(jī)場服務(wù)游客出境旅行行前行中行后全場景數(shù)字化移動(dòng)電子支付電子退稅消費(fèi)智能語言翻譯電子導(dǎo)航地圖線上租車服務(wù).

23、服務(wù)線上購買途徑：國內(nèi)在線旅游平臺(tái)/國外旅游網(wǎng)站等目的地旅游產(chǎn)品購買來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 17典型案例：支付寶智慧機(jī)場數(shù)字化機(jī)場服務(wù)，極大優(yōu)化中國游客出境游的起點(diǎn)和終點(diǎn)體驗(yàn)對(duì)于出境游客來說，機(jī)場是一個(gè)特殊的出境游消費(fèi)場景。一方面，這里是旅行的起點(diǎn)和終點(diǎn)；另一方面，這里也是集結(jié)免稅購物、退稅買單的“最后一公路”。作為全球領(lǐng)先的獨(dú)立第三方支付平臺(tái)，支付寶實(shí)現(xiàn)了在機(jī)場場景的數(shù)字化覆蓋：至今已有35個(gè)國家和地區(qū)的85個(gè)境外機(jī)場，可實(shí)時(shí)退稅到支付寶，同時(shí)可以用支付寶來解決從購物到就餐，從退稅到交通等全方位消費(fèi)。支付寶的智慧

24、機(jī)場服務(wù)為游客和商戶都提供了巨大的便利。對(duì)于中國游客來說，在國內(nèi)熟悉的生活方式被延展到境外。用支付寶出境落地后，也能不帶錢包掃碼支付（支持花唄和額寶）、實(shí)時(shí)退稅，甚至在境外一個(gè)APP就能實(shí)現(xiàn)一站式中文打車，在便利的同時(shí)也大大提高了出境游的信心；對(duì)于機(jī)及商家來說，接入支付寶不僅可以提高結(jié)算效率讓買單更快，也能通過支付寶上的惠出境平臺(tái)發(fā)放電子優(yōu)惠券，從前到行中甚至行后多環(huán)節(jié)建立起用戶黏性，一個(gè)APP上實(shí)現(xiàn)的數(shù)字化營銷，讓境外商家和中國游客實(shí)現(xiàn)了更精準(zhǔn)的連接支付寶智慧機(jī)場便利中國游客境外消費(fèi)支付寶智慧機(jī)場優(yōu)化境外商戶更好服務(wù)提高結(jié)算效率，激發(fā)中國游客的消費(fèi)意愿惠出境領(lǐng)取全球機(jī)場熱門商家優(yōu)惠券境外打車

25、全球10個(gè)國家和地區(qū)的33 個(gè)城市 可用支付寶一站式實(shí)現(xiàn)全中文打車支持花唄買單先享后付實(shí)時(shí)退稅到支付寶全球超過35個(gè)國家的85全日本幾十個(gè)機(jī)場（如關(guān)西、成田等國際機(jī)場；佐賀、熊本等本地機(jī)場），幾乎全都已經(jīng)接入了支付寶。接入后，機(jī)場方面感受到了中國式移動(dòng)支付帶來的變化：一是大大縮短了收銀結(jié)算的時(shí)間；二是通過無現(xiàn)金/程；三通過支付寶APP上的惠出境平臺(tái)，可就近發(fā)線上電子優(yōu)惠券和錦囊紅包，大大提高了中國游客的到店率和客單價(jià)。加拿大溫哥華機(jī)場全面覆蓋了藍(lán)色二維碼，支付寶成為這個(gè)“北美最佳機(jī)場”里唯一的中國移動(dòng)支付方式。這里90%的店鋪銷售額，都來自于支付寶；其中Dufry免 稅店預(yù)計(jì)2019年的全年銷

26、售額比去年有望提升1.5倍。管理行前、行中、行后用戶畫像，讓服務(wù)更精準(zhǔn)方案及專屬優(yōu)惠。的王權(quán)免稅店小程序，就能方便中國游客提前領(lǐng)優(yōu)惠券+預(yù)訂搶手貨。泰國王權(quán)免稅店來源：根據(jù)公開資料整理，艾瑞咨詢研究院繪制。自2016年就接入了支付寶，其中僅機(jī)場的王權(quán)免稅店交易額就 提高10%。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 18中國在線出境游行業(yè)發(fā)展背景及影響因素1中國在線出境游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國出境游客出行消費(fèi)行為洞察3中國在線出境游行業(yè)典型企業(yè)分析4中國在線出境游行業(yè)發(fā)展趨勢及建議5中國在線出境游行業(yè)發(fā)展背景及影響因素1中國在線出境游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國出境游客出行消費(fèi)行

27、為洞察3中國在線出境游行業(yè)典型企業(yè)分析4中國在線出境游行業(yè)發(fā)展趨勢及建議519研究內(nèi)容調(diào)研說明研究內(nèi)容 Part1 典型出境旅游人群刻畫研究設(shè)計(jì)分析，總結(jié)典型人群的出境旅游特點(diǎn)。研究設(shè)計(jì) Part2出境游客消費(fèi)行為洞察及旅游后對(duì)行程的評(píng)價(jià)及推薦程度。有效樣本數(shù)量：2444樣本甄別條件：最近一年有出境旅游的用戶樣本來源：艾瑞iClick在線調(diào)研社區(qū)調(diào)研時(shí)間有效樣本數(shù)量：2444樣本甄別條件：最近一年有出境旅游的用戶樣本來源：艾瑞iClick在線調(diào)研社區(qū)調(diào)研時(shí)間：2019年8月-2019年9月名詞解釋TGI：即TargetTGI：即TargetGroupIndex（目標(biāo)群體指數(shù)），可反映目標(biāo)群體在

28、特定研究范圍(如地理區(qū)域、人口統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域、媒體受眾、產(chǎn)品消費(fèi)者)內(nèi)的強(qiáng)勢或弱勢。計(jì)算方式：TGI指數(shù)= 目標(biāo)群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例*標(biāo)準(zhǔn)數(shù)100TGI指數(shù)意義：TGI指數(shù)表征不同特征用戶關(guān)注問題的差異情況，其中TGI指數(shù)=100表示為平均水平；TGI指數(shù)100，代表該 類用戶對(duì)某類問題的關(guān)注程度高于整體水平；TGI指數(shù)105時(shí)，表示該指標(biāo)具有明顯優(yōu)勢；TGI越高，優(yōu)勢越明顯。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 20中國出境游典型人群刻畫高收入群體：有錢有閑，注重體驗(yàn)旅游背包客：無拘無束

29、，玩樂最重要中國出境游典型人群刻畫高收入群體：有錢有閑，注重體驗(yàn)旅游背包客：無拘無束，玩樂最重要世代青年：敢闖敢花，旅游生力軍出境女游客：愛買愛美，時(shí)尚達(dá)人21高收入群體：有錢有閑，注重體驗(yàn)80后職場骨干，出游品質(zhì)最重要，年均出游2.4次 人群屬性：男性居多，已婚者為主，職場中堅(jiān)力量80后人群占比55.0%男性占比69.0%已婚用戶占比84.1%，其中已婚有子女人群占比75.3%中層及以上管理人員占比33.8%家庭月平均收入30000元以上游客占比66.4%出境旅游偏好：出游頻次高、愛長線出境旅游、注重旅游體驗(yàn)出境旅游偏好：出游頻次高、愛長線出境旅游、注重旅游體驗(yàn)出境消費(fèi)行為：高消費(fèi)，注重出游

30、品質(zhì)，愛買奢侈品，數(shù)碼發(fā)燒友出境旅游消費(fèi)在2萬元以上游客占比61.6%出境消費(fèi)行為：高消費(fèi)，注重出游品質(zhì)，愛買奢侈品，數(shù)碼發(fā)燒友選擇米其林推薦餐廳就餐的游客占比39.2% ，TGI=154.1選擇五星級(jí)酒店住宿的游客占比38.2% ，TGI=160.163.9%的游客購物花費(fèi)超1萬元29.1%的游客會(huì)購買奢侈品，TGI=148.3；25.0買數(shù)碼產(chǎn)品，TGI=12061.6%45%的游客以自由行方式出境旅游38.3%，TGI=137.3；去澳新旅 行的游客占比30.9%，TGI=150.611.5及感受旅游目的地的文化和生活方式喜歡自然風(fēng)光和歷史古跡愛逛藝術(shù)館和博物館（44.9%，TGI=12

31、1.3）樣本：N=515，月收入15000元， 于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 22旅游背包客：無拘無束，玩樂最重要自在灑脫無束縛，我的行程我做主，購物觀光兩不誤人群屬性：80、90后，中等收入，未婚/已婚無子女人群屬性：80、90后，中等收入，未婚/已婚無子女80、90后人群占比78.7%個(gè)人月收入5000-10000元人群占比46.5%22.9%的游客為未婚人士，TGI=111.6男性：女性=6：4出境旅游偏好：喜歡提前規(guī)劃旅游路線，愛去港澳臺(tái)以及周邊國家，喜歡住民宿，偏愛都市觀光景區(qū)及主題公園51.1%

32、的游客會(huì)提前至少1個(gè)月的時(shí)間規(guī)劃旅游路線出境喜歡去港澳臺(tái)地區(qū)以及周邊國家，歐洲也是他們較為偏愛的 目的地購物和風(fēng)景氣候是他們選擇目的地著重關(guān)注的兩個(gè)方面出境旅游喜歡住在民宿/客棧（TGI=119.7）喜歡都市觀光及主題公園類景區(qū)TGI=132.1樣本：N=983， 于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。出境消費(fèi)行為：實(shí)用主義者，購物消費(fèi)注重性價(jià)比60.7%的游客出境花費(fèi)在5000-20000元喜歡購買化妝品（TGI=116.6）、日用品（TGI=110.6）、食品（TGI=107.5）在住宿和交通出行上花費(fèi)最多2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 23

33、Z世代青年：敢闖敢花，旅游生力軍“逛吃逛吃”的旅途，才是境外旅游的意義所在 人群屬性：未婚人群，企業(yè)白領(lǐng)，女性居多52%，TGI=126.2未婚人群占比達(dá)42.7%，TGI=208.2企業(yè)一般管理人員及普通員工占比61.6%出境旅游偏好：說走就走，喜歡去“更遠(yuǎn)方” ，易受新鮮事物影響，愛去境外名校打卡觀光收入在5000-10000元之間的游客占比49% 1個(gè)星期內(nèi)選定出境旅游目的地的人群TGI=108.8，其中提前填選定目的地人群TGI=150.9最常去亞洲地區(qū)，但澳洲（TGI=131.1）、美洲（TGI=139.0） 、非洲（TGI=150.9）也是他們喜歡的旅游目的地他們經(jīng)常從短視頻/直播

34、、社交平臺(tái)上獲取旅游信息影視劇和體育賽事也是影響他們選擇旅游目的地的主要因素的主要目的除觀賞自然風(fēng)光和都市景觀以外，大學(xué)名校也是他們打卡的地點(diǎn)愛參加戶外探險(xiǎn)活動(dòng) 出境消費(fèi)行為：敢花錢，愛購物，住在哪里不重要，吃好喝好最重要出游花費(fèi)超2萬元的游客占比28.1%，購物花費(fèi)超過1萬元的游客占比36.5%對(duì)出游住宿要求不高，經(jīng)濟(jì)型酒店、汽車旅館、青年旅舍、民宿都可以接受對(duì)于“吃”很重視，30.9%的游客會(huì)選擇去米其林推薦的餐廳就餐出游愛購買珠寶首飾、奢飾品和數(shù)碼產(chǎn)品樣本：N=841， Z世代青年指1990-2009年出生的人，于2019年8月通過艾瑞iClick2019.9 iResearch Inc

35、. HYPERLINK / 24出境女游客：愛買愛美，時(shí)尚達(dá)人缺少“買買買”的旅途是不完美的主力人群：90后單身girl，80后寶媽單身女孩中，90后占比69.1%已婚有子女人群中，寶媽占比58.1%出境旅游偏好：愛自由行，出游準(zhǔn)備充分，喜歡去主題公園，喜歡分享出游經(jīng)歷提前3TGI=112.7自由行人群占比41.3%，TGI=102.5社交平臺(tái)是影響她們選定旅游目的地的主要因素，57.9過社交媒體獲取境外旅游信息45%的女性游客出境旅游是為了消費(fèi)購物，醫(yī)療美容（TGI=108.8）也是她們出境旅游的重要目的。她們喜歡去主題公園類的景區(qū)游玩她們喜歡在微信、微博等社交平臺(tái)分享美照和出游經(jīng)歷出境消費(fèi)

36、行為：喜歡購物，愛買化妝品、服飾珠寶和奢侈品她們比較喜歡體驗(yàn)住民宿或者客棧37.3%的女游客表示購物是本次行程中花費(fèi)最多的部分她們出境旅游時(shí)最愛購買化妝品、服飾鞋包、珠寶首飾和奢侈品除國外商品種類齊全、價(jià)格便宜以外，幫人代購是她們出境購物的另一個(gè)主要原因樣本：N=1006，于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 25中國出境游客消費(fèi)行為洞察行前預(yù)訂行中消費(fèi)行后評(píng)價(jià)中國出境游客消費(fèi)行為洞察行前預(yù)訂行中消費(fèi)行后評(píng)價(jià)26出境旅游目的地選擇亞洲是出境旅游主要目的地，歐洲澳洲出境市場增速明顯艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，日本、泰國、韓國等

37、亞洲國家/地區(qū)是出境旅游主要目的地，隨著消費(fèi)不斷升級(jí)，游客對(duì)出境旅游目的地選擇愈發(fā)多元化，赴歐洲、澳洲旅游的用戶有大幅的增長，同時(shí)非洲、中東等小眾目的地開始崛起，成為中國出境游客的熱門選擇。2019年中國出境游客旅游的地在區(qū)域2019年中國游客出國旅游國家東南亞/東亞/北亞27.9%TOP7澳大利亞TOP8英 國20.5%TOP7澳大利亞TOP8英 國54.8%TOP1日 本TOP2泰 國TOP3韓 國46.9%TOP1日 本TOP2泰 國TOP3韓 國TOP4巴厘島42.6%TOP4巴厘島TOP5新加坡+17.3%TOP5新加坡TOP6馬來西亞+14.0%TOP6馬來西亞中、北美洲15.9%

38、南美洲中、北美洲15.9%南美洲9.5%非洲8.5%+7.2中東7.6%+6.9%TOP10馬爾代夫TOP10馬爾代夫樣本：N=2444，于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得；增幅數(shù)據(jù)根依據(jù)2018年5月艾瑞iClick調(diào)研數(shù)據(jù)計(jì)算而得。TOP9新西蘭2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 27TOP9新西蘭出境旅游信息查詢及旅游產(chǎn)品購買在線旅游平臺(tái)是用戶查詢信息和購買產(chǎn)品的主要途徑在制定旅游計(jì)劃時(shí)，用戶最常通過在線旅游平臺(tái)查詢旅游相關(guān)信息，此外搜索引擎及社交平臺(tái)也是他們獲取信息的重要途徑。在購買旅游產(chǎn)品時(shí)，線上是用戶購買旅游產(chǎn)品的主要渠道，其中71.6

39、%的用戶會(huì)選擇通過在線旅游平臺(tái)購買。2019年中國出境游客獲取旅游信途徑2019年中國出境游客購買游產(chǎn)途徑在線旅游網(wǎng)站/APP77.3%搜索引擎搜索54.7%社交網(wǎng)站/平臺(tái)54.2%在線旅游網(wǎng)站/APP77.3%搜索引擎搜索54.7%社交網(wǎng)站/平臺(tái)54.2%享點(diǎn)評(píng)類網(wǎng)站/APP 51.4%親朋好友介紹46.4%旅行社44.1%短視頻/直播平臺(tái)35.3%在線旅游網(wǎng)站/APP71.6%酒店、航空公司官網(wǎng)預(yù)訂43.4%分享點(diǎn)評(píng)類網(wǎng)站/APP41.7%線旅游平臺(tái)的線下體驗(yàn)店 34.2%傳統(tǒng)旅行社門店28.4%酒店線下門店24.9%電話預(yù)定18.8%樣本：N=2444，于2019年8月通過艾瑞iClic

40、k調(diào)研平臺(tái)獲得。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 28簽證辦理作為出境旅游第一步，近7成游客至少提前2個(gè)月辦理簽證近年來，針對(duì)中國護(hù)照免簽和落地簽的國家和地區(qū)逐年在增長，但大多數(shù)出境游目的地仍需要提交簽證申請(qǐng)資料和受理程序。簽證是出境旅游最基本也是最重要的第一步，八成游客表示在辦理好簽證以后，才會(huì)購買機(jī)票以及預(yù)訂酒店。從辦理簽證的時(shí)間來看，由于辦理簽證需要經(jīng)歷提交證明材料、等待面試、領(lǐng)館受理、出簽配送等流程，辦理時(shí)間較長，近七成的游客至少會(huì)在出發(fā)前2個(gè)月辦理簽證。2019年中國出境游客簽證辦理情況2019年中國出境游客辦理簽證的時(shí)間提前6個(gè)月以上 11.1%提

41、前6個(gè)月以上 11.1% 68.5%提前3-6個(gè)月26.3%提前2-3個(gè)月31.1%提前1個(gè)月22.0%提前半個(gè)月5.1%發(fā)前半個(gè)月內(nèi)辦理 4.8%需要辦理簽證2019年中國出境游客辦理簽證及訂票順序先辦理簽證，再買機(jī)票、訂酒店買完機(jī)票和酒店后，再辦理簽證80.0%20.0%出20.0%樣本：N=2444，于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 29簽證辦理找旅行社代辦簽證是主要的辦簽方式，可提供清晰明了的辦簽準(zhǔn)備材料及流程是提高游客滿意度的重要途徑2019年中國出境游客辦理證的式2019年中國出境游客辦理證的難32

42、.0%21.1%47.0%32.0%21.1%不知道辦理流程54.7%54.3%49.0%41.8%33.9%2019年中國出境游客辦理簽證時(shí)擔(dān)心的問題不能確認(rèn)提交的材料是否規(guī)范不予退款，拒簽后損失嚴(yán)重下單后時(shí)常聯(lián)系不到賣家，找不到專業(yè)的人咨詢樣本：N=2444，于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。2019.9 iResearch Inc.44.3%43.7%37.5%36.3%33.9%32.7%25.4% HYPERLINK / 30出游同伴及出游時(shí)長最常跟家人一起境外出行，超八成游客出境旅游時(shí)長在5-15 天之間2019年中國出境游客出游伴選擇2019年中國游客出境旅游式4

43、4.6%29.4%16.7%7.1%3.2%家人44.6%29.4%16.7%7.1%3.2%朋友3-5天3天以內(nèi)1.6%6.7%15天以上1.6%6.7%同事5-7天 同學(xué)42.4%7-15天40.2%驢友無人同行 82.6%樣本：N=2444，于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 31出游頻次及出游時(shí)間超六成游客年均出游1-2次，超半數(shù)游客選擇在小長假或利用年假出境旅游2019年中國游客出境旅游次2019年中國游客出境旅游間半年多次 半年多次 16.2%半年一次 62.4%28.5%半年到一年一次 33.9%一

44、年到兩年一次17.3%兩年到三年一次 3.2%三年以上一次1.1%小長假（如五一/端午/中秋假期等）27.9%年假25.2%寒暑假20.0%國慶假期10.1%春節(jié)假期7.3%其他6.9%周末2.7%樣本：N=2444，于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 32出境旅游目的及原因觀光和度假是游客出境旅游的主要目的，體驗(yàn)和感受境外目的地的風(fēng)土人情成出境游“主旋律”感受不一樣的文化和生活方式46.6%感受不一樣的文化和生活方式46.6%67.1%62.9%消費(fèi)購物42.6%觀看大型賽事活動(dòng)或參加節(jié)慶20.2%探親訪友17

45、.6%商務(wù)會(huì)議16.9%修學(xué)/游學(xué)/考察學(xué)校 15.2%醫(yī)療美容 11.8%/旅游產(chǎn)品打折58.1%50.7%45.7%游節(jié)目/文章/攻略/達(dá)人推薦41.2%當(dāng)季熱門旅游目的地39.4%旅游淡季36.8%購物選擇多34.5%親友推薦33.5%視劇、文學(xué)、藝術(shù)作品影響 23.2%公司福利 18.0%受體育賽事影響 15.8%2019年中國游客選擇出境游目的地的原因旅影樣本：N=2444，于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 33中國出境游客消費(fèi)行為洞察行前預(yù)訂行中消費(fèi)行后評(píng)價(jià)中國出境游客消費(fèi)行為洞察行前預(yù)訂行中消費(fèi)行

46、后評(píng)價(jià)34出游總花費(fèi)超六成游客出境花費(fèi)在1萬元以上，購物是出境旅游第一大消費(fèi)支出2019年中國游客出境旅游費(fèi)2019年中國游客出境旅游費(fèi)最的部分19.0%15.0%12.8%6.7%5.1%4.5%50000元以上3.9% 65.5%40001-50000元2.5%30001-40000元6.5%20001-30000元18.3%19.0%15.0%12.8%6.7%5.1%4.5%50000元以上3.9% 65.5%40001-50000元2.5%30001-40000元6.5%20001-30000元18.3%10001-20000元34.3%5001-10000元26.0%3001-50

47、00元 3000元及以下 1.6% 交通出 旅行社團(tuán)住宿 餐飲樣本：N=2444，于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 35境外消費(fèi)的支付方式刷信用卡是游客境外消費(fèi)時(shí)的主要支付方式，使用移動(dòng)支付的游客多于現(xiàn)金支付2019年中國游客出境旅游消費(fèi)時(shí)的支付方式刷信用卡支付寶現(xiàn)金微信支付刷儲(chǔ)蓄卡樣本：N=2444，于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 36境外旅游時(shí)就餐類型食最為偏愛品嘗當(dāng)?shù)靥厣惋?，點(diǎn)評(píng)平臺(tái)、在線旅游平臺(tái)和搜住索引擎是獲取餐飲

48、信息的主要方式游行/APP50.2% 48.5% 45.2%親朋好友推薦 游行/APP50.2% 48.5% 45.2%親朋好友推薦 36.1%入住酒店推薦 旅行社推薦33.4%當(dāng)?shù)芈糜问謨?cè)推薦32.4%當(dāng)?shù)鼐用裢扑]28.0% 娛 45.9%44.6%38.0%36.9%25.5%0.1% 購 45.9%44.6%38.0%36.9%25.5%0.1%酒店餐廳/便利店自助餐餐米其林推薦餐廳其他樣本：N=2444，于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 37住宿偏好食出境游客最常住中高端酒店，選擇酒店時(shí)最關(guān)注酒店的交通

49、行住便利性及地理位置行游2019年中國游客出境旅游的住類型2019年中國游客出境旅游擇酒時(shí)的注游因素娛57.3%價(jià)格酒店品牌/57.3%價(jià)格酒店品牌/服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)/媒體是否推薦是否提供英文服務(wù)44.9%41.4%38.9%35.3%34.1%33.5%24.8%23.1%17.1%57.7%交通便利性地理位置經(jīng)濟(jì)型/快捷型連鎖酒店29.6%三星級(jí)/舒適型酒店44.1%四星級(jí)/高檔型酒店47.3%五星級(jí)/豪華型酒店24.1%汽車旅館7.6%民宿、客棧21.2%青年旅社6.1%樣本：N=2444，于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。2019.9 iResearch Inc. HYP

50、ERLINK / 38境外旅游目的地使用的交通方式食出租車等公共交通是游客最常用的交通方式，租車/自駕也比行住較受游客青睞行購?qiáng)视?019年中國游客在境外旅游目的地游覽時(shí)使用的交通方式購?qiáng)视纬鲎廛?6.3%地鐵/輕軌45.9%大巴車39.2%公交車33.9%租車，司機(jī)代駕29.1%租車，自己駕駛26.6%火車21.3%船舶17.6%自行車13.5%樣本：N=2444，于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。出租車46.3%地鐵/輕軌45.9%大巴車39.2%公交車33.9%租車，司機(jī)代駕29.1%租車，自己駕駛26.6%火車21.3%船舶17.6%自行車13.5%2019.9 iRe

51、search Inc. HYPERLINK / 39景區(qū)偏好食出境游客最為偏愛自然觀光類景區(qū)；除線下購買景區(qū)門票以行住外，國內(nèi)在線旅游平臺(tái)也是其主要購票渠道行游2019年中國游客境外景區(qū)覽偏好2019年中國游客出境旅游購買區(qū)門的渠道 娛 71.8%56.3% 52.7%48.6%46.4%37.0%24.5% 購 56.3% 52.7%48.6%46.4%37.0%24.5%47.8%國內(nèi)旅游網(wǎng)站購買47.1%旅游目的地網(wǎng)站購買42.0%國內(nèi)電商網(wǎng)站購買37.5%當(dāng)?shù)卮埸c(diǎn)購買33.4%樣本：N=2444，于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。2019.9 iResearch In

52、c. HYPERLINK / 40娛樂場所偏好及原因食游樂場及主題公園是出境游客最常去的娛樂場所，近七成游行住客參加娛樂活動(dòng)是為了放松心情行娛游2019年中國游客出境旅游娛樂所偏好2019年中國出境游客參加樂活的原因娛游39.8%36.1%35.4%20.9%19.9%購游樂場/主題公園39.8%36.1%35.4%20.9%19.9%購戶外探險(xiǎn)活動(dòng)場所（如滑雪/登山等)71.3%放松心情體驗(yàn)當(dāng)?shù)仫L(fēng)土人情68.7%64.1%酒吧劇場KTV其他0.2%51.5%38.7%樣本：N=2444，于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。2019.9 iResearch Inc. HYPERL

53、INK / 41購物種類偏好住食出境游客喜歡購買獨(dú)具當(dāng)?shù)靥厣纳唐纷⌒?019年中國出境游客境外物品類游 娛 當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)紀(jì)念品游 娛 當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)紀(jì)念品45.5%購食品42.6%化妝品40.0%服飾鞋包35.3%日用品29.2%數(shù)碼產(chǎn)品20.9%珠寶首飾20.7%奢侈品19.6%名煙名酒17.5%保健品16.4%樣本：N=2444，于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 42購物原因及關(guān)注因素食最為關(guān)注商品的價(jià)格和種類，支付方式和能否辦理退稅也是行住影響游客境外購物的重要因素行游2019年中國出境游客境外物的因2019年中

54、國出境游客境外物時(shí)注的素游 娛 購價(jià)格便宜購買紀(jì)念品質(zhì)量有保障國內(nèi)買不到種類齊全幫人代購購51.0%49.0%48.6%48.5%36.8%24.5%商品種類是否豐富是/微信支付54.9%48.4%39.7%39.6%38.4%36.5%31.4%30.4%14.9%樣本：N=2444，于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 43中國出境游客消費(fèi)行為洞察行前預(yù)訂行中消費(fèi)行后評(píng)價(jià)中國出境游客消費(fèi)行為洞察行前預(yù)訂行中消費(fèi)行后評(píng)價(jià)44游后分享絕大多數(shù)游客會(huì)分享出游經(jīng)歷，社交平臺(tái)是他們最常用的分享渠道2019年中國出境游客分

55、享出游經(jīng)歷的渠道微信、QQ等社交平臺(tái)71.6%專業(yè)旅游網(wǎng)站39.9%微博32.5%社區(qū)、論壇31.5%專業(yè)社交旅行網(wǎng)站30.5%短視頻平臺(tái)28.7%博客13.2%論壇11.9%很少分享出游經(jīng)歷8.4%樣本：N=2444，于2019年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 45滿意度及推薦度游客對(duì)出境旅游的滿意度較高，重游意向及向親友推薦的意向較大2019年中國出境游客的滿意度、推薦度及重游意向7.9/10出境游滿意度7.6/10重游意向7.9/10出境游滿意度7.6/10重游意向8.0/10推薦意向樣本：N=2444，于2019

56、年8月通過艾瑞iClick調(diào)研平臺(tái)獲得。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 46中國在線出境游行業(yè)發(fā)展背景及影響因素1中國在線出境游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國出境游客出行消費(fèi)行為洞察3中國在線出境游行業(yè)典型企業(yè)分析4中國在線出境游行業(yè)發(fā)展趨勢及建議5中國在線出境游行業(yè)發(fā)展背景及影響因素1中國在線出境游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國出境游客出行消費(fèi)行為洞察3中國在線出境游行業(yè)典型企業(yè)分析4中國在線出境游行業(yè)發(fā)展趨勢及建議547綜合在線旅游平臺(tái)：攜程產(chǎn)業(yè)鏈橫縱并購，整合全球資源，打造出境旅游服務(wù)生態(tài)圈近年來，隨著“全球化”戰(zhàn)略的實(shí)施，攜程通過并購和投資的方式，加大海外旅游資源的整合。橫

57、向上戰(zhàn)略投資/收購?fù)撅L(fēng)、MakeMyTrip等旅游企業(yè)，建立起龐大的在線旅游網(wǎng)絡(luò)體系；縱向則覆蓋境外用車、旅行社、餐飲預(yù)訂等多領(lǐng)域，并順應(yīng)旅游本地化、碎片化趨勢，布局全球玩樂平臺(tái)，為旅客提供門票、一日游、包車游等多種目的地玩樂服務(wù)，打造出境旅游服務(wù)生態(tài)圈。攜程的國際化布局海外旅行社戰(zhàn)略投資美國海鷗旅行社美國縱橫旅行社MakeMyTrip途風(fēng)旅游攜程在線旅游平臺(tái)天巡SkyscannerT目的地用車收購唐人接目的地玩樂布局全球玩樂平臺(tái)美食海外旅行社戰(zhàn)略投資美國海鷗旅行社美國縱橫旅行社MakeMyTrip途風(fēng)旅游攜程在線旅游平臺(tái)天巡SkyscannerT目的地用車收購唐人接目的地玩樂布局全球玩樂平臺(tái)

58、美食合作OpenTable印度最大的在線旅游公司專注于美洲旅游的國內(nèi)在線預(yù)訂平臺(tái)英國旅游搜索平臺(tái)境外專車服務(wù)平臺(tái)為旅客提供門票、一日游、包車游等多種目的地玩樂服務(wù)在線餐飲預(yù)訂平臺(tái)來源：根據(jù)公開資料整理，艾瑞咨詢研究院繪制。2019.9 iResearch Inc. HYPERLINK / 48全球旅行生活分享平臺(tái)：窮游網(wǎng)發(fā)力自由行市場,“內(nèi)容攻略+行程工具+產(chǎn)品交易”打通旅游消費(fèi)決策閉環(huán)窮游網(wǎng)是國內(nèi)領(lǐng)先的出境旅游社區(qū)之一，專注出境自由行，以海量 UGC+PGC 旅行社區(qū)為基礎(chǔ)，提供出境游旅行指南和旅游攻略、問答交流平臺(tái)；并借助旅游社區(qū)的流量優(yōu)勢，提供簽證、保險(xiǎn)、機(jī)票、酒店、租車及旅游周邊產(chǎn)品，

59、同時(shí)基于用戶需求，提供自營個(gè)性化產(chǎn)品。目前，窮游已推出窮游社區(qū)、窮游錦囊、Biu、行程助手、窮游目的地、最世界、窮游商城、窮游小程序等產(chǎn)品矩陣，以行前引導(dǎo)、行中推薦、商城促銷、優(yōu)惠機(jī)制等方式打通旅行者決策閉環(huán)，通過“內(nèi)容攻略+行程工具+產(chǎn)品交易”，全方位滿足用戶旅行需求。窮游網(wǎng)“內(nèi)容+工具+交易”打通旅游消費(fèi)閉環(huán)行前在路上行后廣度內(nèi)容靈感/計(jì)劃/預(yù)訂行前在路上行后廣度內(nèi)容查找信息/使用產(chǎn)品/即時(shí)問答/即時(shí)分享分享/互助深度內(nèi)容深度內(nèi)容分享精品旅游短視頻/美圖/ 文字等分享精品游記高端旅行產(chǎn)品及衍生服務(wù)精品旅游Vlog 最世界高端旅行產(chǎn)品及衍生服務(wù) 窮游錦囊專業(yè)PGC 窮游社區(qū)精華游記 BIU靈

60、感短視頻BIUBiu窮游社區(qū)分享精品旅游短視頻/美圖/ 文字等分享精品游記高端旅行產(chǎn)品及衍生服務(wù)精品旅游Vlog 最世界高端旅行產(chǎn)品及衍生服務(wù) 窮游錦囊專業(yè)PGC 窮游社區(qū)精華游記 BIU靈感短視頻BIUBiu窮游社區(qū)最世界分享美圖/聲音/視頻/文字等分享攻略、互助問答 窮游社區(qū)互助問答 窮游目的地查詢海外目的地信息 窮游小程序問答/預(yù)訂/退稅等 BIU隨時(shí)隨地分享美圖/ 聲音/視頻/文字 城海外自由行精選產(chǎn)品 窮游社區(qū)用戶UGC 行程助手智能旅行工具 窮游小程序問答/攻略/預(yù)訂 BIU旅游輕攻略 窮游目的地旅游靈感指南 窮游商城海外自由行精選產(chǎn)品Biu窮游社區(qū)2019.9 iResearch