跨國公司對華產(chǎn)業(yè)投資趨勢調(diào)研結(jié)果

1、 SHAPE * MERGEFORMAT 2005-20007年跨國國公司對華產(chǎn)產(chǎn)業(yè)投資趨勢勢調(diào)研結(jié)果商務(wù)部研究院產(chǎn)業(yè)投資趨趨勢調(diào)研課題題組隨著中國經(jīng)經(jīng)濟(jì)的全方位位對外開放以以及向市場經(jīng)經(jīng)濟(jì)體制的逐逐步轉(zhuǎn)軌，中中國大陸已成成為全球理想想的投資地點(diǎn)點(diǎn)之一，外商商投資在中國國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中中的作用越來來越重要，為為了深入研究究2005-2007年年外資對華直直接投資(FFDI)的變變化趨勢與各各地政府引資資對策，中國國商務(wù)部研究究院產(chǎn)業(yè)投投資趨勢調(diào)研研課題組在22004年66月-11月月半年的時(shí)間間內(nèi)，對全球球1000余余家跨國公司司對華產(chǎn)業(yè)投投資趨勢進(jìn)行行了調(diào)研分析析，形成22005-22007年跨

2、跨國公司對華華IT與半導(dǎo)導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資資趨勢、22005-22007年跨跨國公司對華華汽車與汽車車零配件產(chǎn)業(yè)業(yè)投資趨勢、22005-22007年跨跨國公司對華華化工與生物物制藥產(chǎn)業(yè)投投資趨勢三三份投資趨勢勢報(bào)告。本文文對三份報(bào)告告結(jié)果進(jìn)行匯匯總概述。一、20005-20007年跨國公公司將普遍擴(kuò)擴(kuò)大對華投資資本次所調(diào)查查的跨國公司司，以商業(yè)業(yè)周刊全球球1000強(qiáng)強(qiáng)企業(yè)為主，覆覆蓋歐美日韓韓，以及臺港港地區(qū)的跨國國企業(yè)，涉及及IT、電子子、汽車、化化工、生物制制藥等領(lǐng)域。調(diào)查統(tǒng)計(jì)，882%的跨國國公司繼續(xù)擴(kuò)擴(kuò)大對華投資資，無論是生產(chǎn)、銷銷售、技術(shù)開開發(fā)的投資規(guī)規(guī)模與速度，都都在逐步提高高；調(diào)查顯示

3、示35%的跨跨國公司處于于投資整備階階段，并計(jì)劃劃開展新一輪輪對華投資。2004年年跨國公司所所處投資階段段分布圖數(shù)據(jù)來源：20055-20077年跨國公司司對華IT與與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)業(yè)投資趨勢報(bào)報(bào)告、20055-20077年跨國公司司對華汽車產(chǎn)產(chǎn)業(yè)投資趨勢勢報(bào)告、22005-22007年跨跨國公司對華華化工與生物物制藥投資趨趨勢報(bào)告相相關(guān)數(shù)據(jù)匯總總。跨國公司在在嘗試進(jìn)入階階段通常采取取“介入性投投資”(象征征性的與中國國國內(nèi)企業(yè)共共同出資，參參股比例較低低，不占經(jīng)營營主導(dǎo)權(quán))，對對華投資的目目標(biāo)是追求貿(mào)貿(mào)易權(quán)益；而而在進(jìn)入整備備期后，對華華投資目標(biāo)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型成為利用用資金、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、信息等綜綜合優(yōu)勢，

4、提提高出資比例例。為確保經(jīng)經(jīng)營利益，投投資整備期跨跨國公司的獨(dú)獨(dú)資、控股、實(shí)實(shí)質(zhì)性投資在在對華投資中中的比例將增增加。投資整整備階段的跨跨國公司，一一方面開始步步入“收獲期期”，一方面面要適應(yīng)全球球產(chǎn)業(yè)發(fā)展，根根據(jù)全球市場場和中國市場場的變化繼續(xù)續(xù)追加和轉(zhuǎn)型型投資，開拓拓中國市場，以以鞏固和完成成其整體戰(zhàn)略略布局。這樣樣勢必帶來新新的一輪對中中國的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略投資，也也為中國各地地政府吸引外外資提供了良良好的機(jī)遇。處于投資整整備階段的跨跨國公司，未未來三年投資資將表現(xiàn)為以以下幾方面：n繼續(xù)保持持技術(shù)優(yōu)勢戰(zhàn)戰(zhàn)略，加速基基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)向中中國轉(zhuǎn)移，而而將高端產(chǎn)品品和技術(shù)開發(fā)發(fā)保留在母國國。此類公司司將會繼

5、續(xù)擴(kuò)擴(kuò)大對華的生生產(chǎn)投資。n目前投資資地點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集集群已經(jīng)初步步形成，對服服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域域投資需求增增多，開始加加強(qiáng)建設(shè)銷售售通路體系，實(shí)實(shí)施樹立品牌牌戰(zhàn)略，此類類公司另一個(gè)個(gè)重點(diǎn)是擴(kuò)大大銷售與售后后服務(wù)的投資資。n一些生產(chǎn)產(chǎn)制造型跨國國企業(yè)完成對對華組裝工序序的轉(zhuǎn)出，將將進(jìn)入深化技技術(shù)轉(zhuǎn)讓階段段。比如在IIT領(lǐng)域，以以軟件和系統(tǒng)統(tǒng)集成開發(fā)為為主的技術(shù)型型跨國公司,一方面加強(qiáng)強(qiáng)在華業(yè)務(wù)的的擴(kuò)大,另一一方面也看到到了中國技術(shù)術(shù)開發(fā)人員的的潛力,開始始紛紛把應(yīng)用用性研發(fā)中心心和項(xiàng)目設(shè)立立到中國，培培養(yǎng)本土化的的技術(shù)人才和和管理人才。二、中國市市場規(guī)模是吸吸引跨國公司司投資的關(guān)鍵鍵因素調(diào)查發(fā)現(xiàn)，跨跨國公

6、司未來來擴(kuò)大對華投投資的關(guān)鍵因因素在于中國國各產(chǎn)業(yè)的市市場規(guī)模和高高增長率。IIT和汽車產(chǎn)產(chǎn)業(yè)尤為明顯顯，中國ITT市場20004年將達(dá)到到2424億億元規(guī)模，22003年中中國IT市場場整體規(guī)模占占亞太地區(qū)(不含日本)IT市場的的30.8%,到20008年將達(dá)到到38%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球IIT增長水平平；中國轎車車2005年年保有量將達(dá)達(dá)到850萬萬量，環(huán)比增增長30%。IIT與汽車產(chǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與高高增長速度成成為跨國企業(yè)業(yè)在尋找新增增長過程中選選擇對華投資資的關(guān)鍵因素素。此外，政策策因素、集聚聚效應(yīng)、勞動動力成本因素素都是推動跨跨國公司未來來三年內(nèi)擴(kuò)大大對華投資重重要因素。n隨著中國國政府切實(shí)履

7、履行入世承諾諾，各種限制制進(jìn)一步取消消，中國將達(dá)達(dá)到前所未有有的開放程度度，為外商擴(kuò)擴(kuò)大在華投資資領(lǐng)域提供了了良好的機(jī)遇遇與環(huán)境。比比如在本次調(diào)調(diào)查中，許多多跨國公司表示示中國放開商商業(yè)流通領(lǐng)域域后將介入產(chǎn)產(chǎn)品零售終端端，這必將帶帶動流通企業(yè)業(yè)對華投資增增長。n部分產(chǎn)品品供應(yīng)行業(yè)在在特定地區(qū)的的聚集對行業(yè)業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張張起到了積極極作用，形成成了吸引其他他供應(yīng)商、成成品制造商進(jìn)進(jìn)入該地區(qū)的的良性循環(huán)。由由于產(chǎn)業(yè)上下下游配套完備備，使制造企企業(yè)能夠更方方便地對華業(yè)業(yè)務(wù)整合運(yùn)營營，這也令中中國市場在跨跨國企業(yè)眼中中更具吸引力力。n中國的較較低勞動力成成本。中國勞勞動成本不到到巴西和墨西西哥的1/33

8、，與印度持持平。該要素素對尋求效率率與成本的外外商投資具有有吸引力。三、跨國公公司研發(fā)(RRD)投入入明顯增加在本次調(diào)查查的跨國公司司中，61%的跨跨國公司明確確表示在未來來三年內(nèi)將繼繼續(xù)擴(kuò)大對華華RD的投投資。從未來來三年內(nèi)跨國國公司在中國國研發(fā)投資趨趨勢上看，主主要呈以下特特點(diǎn)：n大多數(shù)跨跨國公司的RRD網(wǎng)絡(luò)仍仍然處于本國國中心型的發(fā)發(fā)展階段，即即雖然跨國公公司的中心試試驗(yàn)室的RD職能部分分向外擴(kuò)散，但但其核心部分分仍保留在母母國。n跨國公司司在中國RD的投資方方式開始由戰(zhàn)戰(zhàn)略技術(shù)聯(lián)盟盟向跨國并購購過渡。一般般來說，戰(zhàn)略略技術(shù)聯(lián)盟通通常是技術(shù)、資資金密集型的的領(lǐng)域。隨著著信息技術(shù)革革命的高

9、速發(fā)發(fā)展，跨國公公司為了盡可可能快地建立立其全球的RRD網(wǎng)絡(luò)，開開始采取跨國國并購的方法法，直接獲取取中國的原有有RD機(jī)構(gòu)構(gòu)的控制權(quán)，加加以改造，為為己所用?？缈鐕①彽姆椒绞皆谖磥?3年將逐漸增增加。n在中國RRD研究內(nèi)內(nèi)容重點(diǎn)仍然然在應(yīng)用研究究、產(chǎn)品開發(fā)發(fā)和地方化等等方面，而基基礎(chǔ)性研究進(jìn)進(jìn)行的較少。從從需求方面看看，跨國公司司進(jìn)行海外RRD投資的的主要目的在在于支持當(dāng)?shù)氐氐纳a(chǎn)和銷銷售，而能滿滿足跨國公司司這些需求的的主要是應(yīng)用用型研究和開開發(fā)機(jī)構(gòu)。從從供給方面來來看，基礎(chǔ)性性研究需要大大量基礎(chǔ)性研研究設(shè)施和高高質(zhì)量的研究究人員，并且且基礎(chǔ)性研究究項(xiàng)目往往得得到政府政策策的支持，跨跨國公

10、司輕易易不會將這類類RD移出出國外。而且且，基礎(chǔ)性研研究對企業(yè)未未來的發(fā)展具具有極為重要要的意義，這這類研究的保保密性要求也很高高，跨國公司司往往把這類類研究置于其其總部附近，以以便管理和控控制。四、跨國公公司未來投資資傾向于獨(dú)資資方式本次調(diào)查統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，跨國公公司在生產(chǎn)投投資中，577%的跨國公公司在生產(chǎn)方方面投資傾向向于獨(dú)資新建建；有37%的跨國公司司愿意與具備備一定技術(shù)和和生產(chǎn)資源或或能力的企業(yè)業(yè)合資；傾向向于通過并購購相關(guān)生產(chǎn)工工廠來投資的的跨國公司為為28%?？鐕旧a(chǎn)投資傾向向分布圖數(shù)據(jù)來源：20055-20077年跨國公司司對華IT與與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)業(yè)投資趨勢報(bào)報(bào)告、22005-22

11、007年跨跨國公司對華華汽車產(chǎn)業(yè)投投資趨勢報(bào)告告、20005-20007年跨國國公司對華化化工與生物制制藥投資趨勢勢報(bào)告相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)匯總。本次調(diào)查統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，跨國公公司在研發(fā)投投資中，有446%的企業(yè)業(yè)傾向于建立立獨(dú)立的研發(fā)發(fā)中心，有333%的跨國國公司傾向?qū)⒏嘞冗M(jìn)技技術(shù)引進(jìn)中國國進(jìn)行研發(fā)，同同時(shí)有25%的企業(yè)計(jì)劃劃擴(kuò)大在中國國原有的研發(fā)發(fā)人員數(shù)量,24%的企企業(yè)選擇合作作研發(fā)?？鐕狙醒邪l(fā)投資傾向向分布圖數(shù)據(jù)來源：20055-20077年跨國公司司對華IT與與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)業(yè)投資趨勢報(bào)報(bào)告、22005-22007年跨跨國公司對華華汽車產(chǎn)業(yè)投投資趨勢報(bào)告告、20005-20007年跨國國公司對華化

12、化工與生物制制藥投資趨勢勢報(bào)告相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)匯總?？梢?，計(jì)劃劃在中國進(jìn)行行生產(chǎn)與研發(fā)發(fā)投入的跨國國公司更愿意意通過獨(dú)資形形式來投資，以以便自主管理理，保護(hù)知識識產(chǎn)權(quán)，根據(jù)據(jù)市場情況及及總公司戰(zhàn)略略決策來調(diào)整整生產(chǎn)與研發(fā)發(fā)方向。五、跨國公公司對華投資資主要由海外外總部決策在本次調(diào)查查中，跨國公公司對華的大大規(guī)模生產(chǎn)投投資普遍由亞亞太總部或跨跨國公司總部部決策；在中中國涉及產(chǎn)品品本土化研發(fā)發(fā)、中國市場場銷售的投資資決策中國總總部有一定決決策權(quán)。投資生產(chǎn)類類企業(yè)：跨國國公司進(jìn)行擴(kuò)擴(kuò)產(chǎn)、設(shè)備更更新、在中國國建設(shè)新工廠廠的投資過程程中，通常是是由跨國公司司總部根據(jù)其其全球生產(chǎn)規(guī)規(guī)劃與中國市市場發(fā)展?fàn)顩r況，來

13、決策投投資產(chǎn)品類別別，跨國公司司總部根據(jù)全全球戰(zhàn)略布局局情況，根據(jù)據(jù)中國總部提提供情況確定定中國大陸生生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)劃及計(jì)計(jì)劃投資總額額。中國總部部的投資公司司主要負(fù)責(zé)選選擇投資地點(diǎn)點(diǎn)，具體操作作投資過程中中的各類問題題，如同政府府的關(guān)系、人人力資源配置置等。投資研發(fā)類類企業(yè)：軟件件公司、生物物制藥研究機(jī)機(jī)構(gòu)等研發(fā)類類跨國公司，在在華對前沿技技術(shù)進(jìn)行開發(fā)發(fā)投入過程中中，中國總部部對研發(fā)投資資決策職能相相對較弱，主主要是由跨國國公司總部進(jìn)進(jìn)行決策；而而中國總部對對海外產(chǎn)品本本土化研發(fā)投投入具有較高高決策權(quán)。由此，各地地政府在擴(kuò)大大地方引資的的過程中，應(yīng)應(yīng)注重對海外外總部相關(guān)投投資管理部門門的

14、推廣與宣宣傳。六、地方政政府政策兌現(xiàn)現(xiàn)度是影響跨跨國公司投資資區(qū)位選擇的的首要因素從投資區(qū)位位變化趨勢上上看，長三角角、環(huán)渤海灣灣地區(qū)、珠三三角三地區(qū)將將是跨國公司司未來三年直直接投資首選選地區(qū)；跨國國公司對西部部投資主要采采取漸進(jìn)式推推進(jìn)戰(zhàn)略。從從選擇投資區(qū)區(qū)域企業(yè)數(shù)分分布看，長三三角占47%，環(huán)渤海經(jīng)經(jīng)濟(jì)圈占222%，珠三角角經(jīng)濟(jì)圈占221%，東北北地區(qū)占9%，中西部地地區(qū)占8%。同同時(shí)，92%的跨國選擇擇在開發(fā)區(qū)內(nèi)內(nèi)投資?？鐕?2005-22007年投投資區(qū)位選擇擇企業(yè)數(shù)分布布投資區(qū)域22005-22007計(jì)劃劃投資地或理理想投資地長三角經(jīng)濟(jì)濟(jì)圈(上海及及其周遍地區(qū)區(qū))47%環(huán)渤海經(jīng)

15、濟(jì)濟(jì)圈(北京天天津河北山東東)22%珠三角經(jīng)濟(jì)濟(jì)圈(珠江三三角洲)211%東北地區(qū)99%中西部地區(qū)區(qū)(武漢，重重慶，西安)8%其他1%數(shù)據(jù)來源：20055-20077年跨國公司司對華IT與與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)業(yè)投資趨勢報(bào)報(bào)告、22005-22007年跨跨國公司對華華汽車產(chǎn)業(yè)投投資趨勢報(bào)告告、20005-20007年跨國國公司對華化化工與生物制制藥投資趨勢勢報(bào)告相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)匯總。本次調(diào)查顯顯示，跨國公公司選擇投資資地點(diǎn)考慮因因素中，首先先考慮的是地地方政府的各各種優(yōu)惠政策策連續(xù)性和兌兌現(xiàn)度，其次次是政府的辦辦事效率與透透明度。中國自改革革開放以來，實(shí)實(shí)行了地方行行政分權(quán)式的的改革，地方方政府的經(jīng)濟(jì)濟(jì)管理執(zhí)

16、行不不斷增加，各各地方政府開開始為吸引外外商直接投資資的優(yōu)惠政策策日益強(qiáng)化，各各地區(qū)在利用用外商直接投投資中的優(yōu)惠惠政策開始引引起競爭，各各地政府從土土地使用費(fèi)用用、企業(yè)所得得稅等方面都都開出了各種種優(yōu)惠減免措措施。但是由由于地方政府府的換屆、中中央宏觀政策策對地方政策策影響、以及及部分地方政政府優(yōu)惠政策策開出程度過過高等因素影影響，使跨國國公司在投資資區(qū)位選擇中中最為關(guān)注地地方優(yōu)惠政策策是否可以兌兌現(xiàn)?？鐕酒掌毡橄Ｍ?，在在與所投資地地政府相關(guān)機(jī)機(jī)構(gòu)接觸過程程中，能夠得得到高效率服服務(wù)，使正常常的工作進(jìn)程程不受政府工工作效率影響響?？鐕舅酒毡橄Ｍ谠诟鞯剡M(jìn)行正正常、公平的的企業(yè)經(jīng)營和和

17、市場競爭。七、當(dāng)?shù)匦判畔⒂行鞑ゲナ堑胤秸當(dāng)U大引資的的重要因素在本次調(diào)查查中，跨國公公司在華投資資中存在明顯顯的信息不對對稱。大部分分跨國公司表表示，在投資資過程中，對對中國各地區(qū)區(qū)的產(chǎn)業(yè)、市市場、人力資資源、政策等等環(huán)境等信息息獲取存在較較高信息成本本，同時(shí)對中中國東部之外外地區(qū)了解甚甚少。可見，各各地政府引資資過程在對外外宣傳推廣沒沒有達(dá)到預(yù)期期效果。同時(shí)時(shí)，各地引資資機(jī)構(gòu)由于沒沒有明確的引引資目標(biāo)，對對引資對象決決策流程與投投資需求不了了解，導(dǎo)致對對外宣傳的盲盲目性、傳播播效力下降與與傳播浪費(fèi)的的問題。由此，各地地引資機(jī)構(gòu)應(yīng)應(yīng)該有針對性性的做好以下下工作：第一，提高高對跨國公司司信息宣傳的的有效性，保保證信