銀行二級資本債券承銷協(xié)議

1、*銀行股份有限公司（作為發(fā)行人）與*銀行股份有限公司（作為主承銷商）簽訂的*銀行股份有限公司*年二級資本債券承銷協(xié)議*年十月目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一條定義2. HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第二條本次債券4. HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第三條發(fā)行和托管8. HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第四條承銷義務(wù)和責(zé)任9. HYPERLINK l bo

2、okmark12 o Current Document 第五條先決條件1.0 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第六條募集款項(xiàng)的劃付1.1 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第七條與本次債券有關(guān)的費(fèi)用1.2 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第八條付息和兌付1.3 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第九條陳述和保證13 HYPERLINK l bookmark22 o Current Docume

3、nt 第十條發(fā)行人的義務(wù) 15 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第十一條主承銷商的義務(wù)1.7 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第十二條稅款1.7 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第十三條違約責(zé)任17 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 第十四條不可抗力事件及免責(zé)18 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 第十五條保密19 HYPERLINK l b

4、ookmark34 o Current Document 第十六條通知及送達(dá)20 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 第十七條終止21 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 第十八條適用法律和管轄權(quán)2.1 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 第十九條其他規(guī)定21*銀行股份有限公司*年二級資本債券承銷協(xié)議本協(xié)議由下列協(xié)議方于【】年【】月【】日簽訂：發(fā)行人：*銀行股份有限公司（以下稱 發(fā)行人”）注冊地址：法定代表人：主承銷商：*銀行股份有限公司（以下稱 檢銀

5、行”）注冊地址：*法定代表人：（*銀行以下稱“主承銷商”。）鑒于：1、發(fā)行人是依法設(shè)立、有效存續(xù)的股份制商業(yè)銀行；2、主承銷商系依法登記成立的金融機(jī)構(gòu)法人，具有金融債券承銷等資格。3、發(fā)行人同意*銀行作為本次債券的主承銷商，負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)承銷本期金融 債券。4、各方承諾遵守公司法、中華人民共和國商業(yè)銀行法、商業(yè)銀行資本管 理辦法（試行）、全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理辦法、全國銀行 間債券市場金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程等有關(guān)法律規(guī)定。發(fā)行人和主承銷商經(jīng)過友好協(xié)商，在相互信任、平等互利、意思表達(dá)真實(shí)的 基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議。-1-第一條定義1.1 在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語具有如下含

6、義:發(fā)行人”指*銀行股份有限公司。茶次債券”指 本協(xié)議項(xiàng)卜金額為不超過人民幣10億元的*銀行股份有限公司*年二級資本債券。茶次發(fā)行”指本次債券的發(fā)行。茶協(xié)議”或 桀銷協(xié)議”指發(fā)行人與主承銷商為本次發(fā)行簽訂的*銀 行股份有限公司*年二級資本債券承銷協(xié) 議。簿記建檔”指由簿記管理人記錄投資者認(rèn)購本次債券數(shù)量和債券票面年利率/基本利差水平的程序。簿記管理人”指 若本期發(fā)債券的發(fā)行方式為由主承銷商組 織承銷團(tuán)，通過簿記建檔、集中配售的方式， 制定簿記建檔程序，負(fù)責(zé)簿記建檔操作和簿 記管理賬戶的管理人，即*銀行股份有限公 司?！罢袠?biāo)系統(tǒng)”指 中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)?！罢袠?biāo)發(fā)行”指 發(fā)行人使用中國人民銀

7、行債券發(fā)行系統(tǒng)在 全國銀行間債券市場招標(biāo)發(fā)行金融債券的 行為。桀銷費(fèi)用”指 作為簿記管理人、主承銷商及承銷團(tuán)向發(fā)行 人提供承銷本次債券服務(wù)的對價(jià)，發(fā)行人同 意向本次債券承銷裔支付本協(xié)議第 7.1款所 列的一筆費(fèi)用的部分或全部。-2-登記托管費(fèi)”兌付手續(xù)費(fèi)”登記托管費(fèi)”兌付手續(xù)費(fèi)”發(fā)行公告”募集說明書”發(fā)行文件”法定節(jié)假日或休息日發(fā)行人收款賬戶”簿記管理賬戶”工作日”募集款項(xiàng)”指就本次債券項(xiàng)下本金的兌付應(yīng)支付給代為 辦理兌付手續(xù)機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)。指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本次債券 而制作的*銀行股份有限公司*年二級資 本債券發(fā)行公告。指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本次債券 而制作的*銀行股份

8、有限公司*年二級資 本債券募集說明書。指 在本次發(fā)行過程中必需的文件、 材料或其他 資料及其所有修改和補(bǔ)充文件（包括但不限 于發(fā)行公告、募集說明書）。指 中華人民共和國的法定節(jié)假日或休息日 （在 本協(xié)議中不包括香港特別行政區(qū)、 澳門特別 行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定節(jié)假日和/或休息指 發(fā)行人向*銀行發(fā)出書面通知中列明的用于接收本次債券募集款項(xiàng)的銀行賬戶。指*銀行根據(jù)本協(xié)議第6.1款規(guī)定開設(shè)的用于 募集款項(xiàng)收付的銀行賬戶。指 非國家法定節(jié)假日的商業(yè)銀行的對公營業(yè)日（不包括法定節(jié)假日或休息日）。指 本次發(fā)行中所募集的全部或部分款項(xiàng) （依上 下文而定）。-3-中央結(jié)算公司指 中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司中央

9、結(jié)算公司指 中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司主承銷商”指*銀行股份有限公司小銀行”指*銀行股份有限公司。桀銷團(tuán)”指主承銷商為本次發(fā)行組織的、由主承銷商和 承銷冏組成的承銷團(tuán)，主承銷冏和承銷荀均 屬于承銷團(tuán)成員。桀銷商”指簽署承銷團(tuán)協(xié)議的、將負(fù)責(zé)承銷本次債券的 一家、或多家、或所有機(jī)構(gòu)（根據(jù)上下文確 定）。桀銷團(tuán)其他成員”指承銷團(tuán)中除主承銷商以外的其他承銷商。桀銷團(tuán)協(xié)議”指承銷商為承銷本次債券簽訂的*銀行股份 有限公司*年二級資本債券承銷團(tuán)協(xié)議。茶協(xié)議雙方”指發(fā)行人和主承銷商。1.22.12.2在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，（1）凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對本協(xié)議的修 訂或補(bǔ)充的文件；（2）凡提及條、款和

10、附件是指本協(xié)議的條、款和附件；1.22.12.2第二條本次債券債券名稱：*銀行股份有限公司*年二級資本債券。次級條款：本次債券本金和利息的清償順序在發(fā)行人的存款人和一般債權(quán)人之后，其他一級資本工具之前，與未來發(fā)行人可能發(fā)行的其他二級資本債券同順位受償；除非發(fā)行人結(jié)業(yè)、倒閉或清算，投資者不得要求發(fā)行人-4-加速償還本次債券的本金和利息。本次債券的派息將遵守監(jiān)管當(dāng)局現(xiàn)時(shí)有效的監(jiān)管規(guī)定。除發(fā)生觸發(fā)事件外， 本次債券的本金和利息不可遞延支付或取消支付。贖回權(quán)：本期債券設(shè)定一次發(fā)行人選擇提前贖回的權(quán)利。在行使贖回權(quán)后 發(fā)行人的資本水平仍滿足銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的監(jiān)管資本要求的情況下，經(jīng)銀監(jiān)會(huì) 事先批準(zhǔn)，發(fā)行人可以

11、選擇在本期債券設(shè)置提前贖回權(quán)的計(jì)息年度的最后 一日，按面值一次性部分或全部贖回本期債券。發(fā)行人須在得到銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)并滿足下述條件的前提下行使贖回權(quán)：（1）使用同等或更高質(zhì)量的資本工具替換被贖回的工具，并且只有在收入能力具 備可持續(xù)性的條件下才能實(shí)施資本工具的替換；或（2）行使贖回權(quán)后的資本水平仍明顯高于銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的監(jiān)管資本要求。在滿足贖回條件的前提下，發(fā)行人若選擇行使贖回權(quán)，將至少提前1個(gè)月發(fā) 出債券贖回公告，通知債券持有人有關(guān)贖回執(zhí)行日、贖回金額、贖回程序、 付款方法、付款時(shí)間等具體安排，同時(shí)披露律師出具的法律意見書及監(jiān)管 機(jī)構(gòu)同意本次贖回的監(jiān)管意見函。減記條款：當(dāng)觸發(fā)事件發(fā)生時(shí)，發(fā)行人有權(quán)在

12、無需獲得債券持有人同意的 情況下自觸發(fā)事件發(fā)生日次日起不可撤銷的對本次債券以及已發(fā)行的其他 一級資本工具的本金進(jìn)行全額減記，任何尚未支付的累積應(yīng)付利息亦將不 再支付。當(dāng)債券本金被減記后，債券即被永久性注銷，并在任何條件下不再被恢復(fù)。 觸發(fā)事件指以下兩者中的較早者：（1）銀監(jiān)會(huì)認(rèn)定若不進(jìn)行減記發(fā)行人將 無法生存；（2）相關(guān)部門認(rèn)定若不進(jìn)行公共部門注資或提供同等效力的支 持發(fā)行人將無法生存。觸發(fā)事件發(fā)生日指銀監(jiān)會(huì)或相關(guān)部門認(rèn)為觸發(fā)事件已經(jīng)發(fā)生，并且向發(fā)行 人發(fā)出通知，同時(shí)發(fā)布公告的日期。觸發(fā)事件發(fā)生日后兩個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)行人將就觸發(fā)事件的具體情況、本次 債券將被減記的金額、減記金額的計(jì)算方式、減記的

13、執(zhí)行日以及減記執(zhí)行 程序予以公告，并通知本次債券持有人；減記執(zhí)行日的前一個(gè)工作日，發(fā) 行人將本次債券的減記通知送達(dá)中央結(jié)算公司，并授權(quán)中央結(jié)算公司在減-5-記執(zhí)行日進(jìn)行債權(quán)注銷登記操作發(fā)行方式：本次債券通過中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)公開招標(biāo)的方式或者 由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債 券市場公開發(fā)行。具體發(fā)行方式，將依據(jù)主管機(jī)關(guān)的要求和發(fā)行人、主承 銷商的協(xié)商在向人民銀行發(fā)行備案前最終確定。發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣10億元（以最終監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的額度為準(zhǔn)）。發(fā)行安排：本次債券的發(fā)行安排可以采取一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行的方式，發(fā)行人應(yīng)在中國人民銀行核準(zhǔn)金融債券發(fā)行之

14、日起60個(gè)工作日內(nèi)開始發(fā)行本次債券，并在規(guī)定期限內(nèi)完成發(fā)行。具體發(fā)行安排，將根據(jù)市 場情況，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定。若發(fā)行人分期發(fā)行本次債券的，應(yīng)在募集說明書中說明每期發(fā)行安排。在 每期債券發(fā)行前5個(gè)工作日將按照全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管 理辦法的要求報(bào)中國人民銀行備案。債券面值：本次債券的面值為人民幣100元，即每一記賬單位對應(yīng)的債券本金為人民幣100元。債券品種和期限：【10】年期固定利率債券，在第5年末附有條件的發(fā)行人 贖回權(quán)，發(fā)行人在有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的前提下有權(quán)按面值部分或全部贖回 該品種債券。票面利率：本期債券采取固定利率形式，票面利率水平將通過簿記建檔、 集中配售的方式確

15、定，在債券存續(xù)期內(nèi)保持不變。本期債券不含有利率跳升機(jī)制及其他贖回激勵(lì)，不與發(fā)行人自身的評級掛 鉤，也不隨未來評級變化而調(diào)整。本期債券的派息將遵守監(jiān)管當(dāng)局現(xiàn)時(shí)有 效的監(jiān)管規(guī)定。回售條款：投資者不得提前回售本期債券。發(fā)行價(jià)格：本次債券平價(jià)發(fā)行，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/百元面值。-6-發(fā)行期限：20【】年【】月【】日起至201】年【】月【】日止。起息日期：201】年【】月【】日。繳款日期：201】年【】月【】日。債券形式：實(shí)名制記賬式，由中央結(jié)算公司統(tǒng)一托管。付息日期：本次債券存續(xù)期限內(nèi)每年的【】月【】日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間應(yīng)付利息不另計(jì)息）兌付日期：20

16、1】年【】月【】日（前述日期如遇法定節(jié)假日或休 息日，則兌付順延至下一個(gè)工作日，順延期間本金不另計(jì)息）。債券本息兌付辦法：本次債券存續(xù)期限內(nèi)，每年于付息日支付利息一次， 于兌付日支付全部本金和最后一期利息。發(fā)行對象：經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記具有合法穩(wěn)定資金來源的，可自 行判斷具備投資債券的獨(dú)立分析能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的法人投資者。發(fā)行人承諾，發(fā)行人及受其控制或有重要影響的關(guān)聯(lián)方不購買本期債券，且發(fā)行人不會(huì)直接或間接為購買本期債券提供融資。認(rèn)購與托管：投資者認(rèn)購的本次債券在其于中央結(jié)算公司開立的托管帳戶 中托管記載。債券交易：經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)后，在銀行間債券市場交易流通。托管人：中央結(jié)算公司。清償

17、順序：本次債券本金和利息的清償順序在發(fā)行人的存款人和一般債權(quán)-7-人之后，其他一級資本工具之前，與未來發(fā)行人可能發(fā)行的其他二級資本 債券同順位受償。募集資金用途：本次債券募集資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)用于 充實(shí)發(fā)行人二級資本，提高資本充足率，以增強(qiáng)發(fā)行人的運(yùn)營實(shí)力，提高 抗風(fēng)險(xiǎn)能力，支持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本次債券所 應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)，由發(fā)行人代扣代繳。以上條款以最終公告的募集說明書為準(zhǔn)。第三條發(fā)行和托管本次債券采用實(shí)名制記賬方式，通過中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)公開招標(biāo) 的方式或者由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過簿記建檔、集中配售的方

18、式在全 國銀行間債券市場公開發(fā)行。具體發(fā)行方式，將依據(jù)主管機(jī)關(guān)的要求和發(fā) 行人、主承銷商的協(xié)商在向人民銀行發(fā)行備案前最終確定。主承銷商與承銷團(tuán)其他成員均有義務(wù)按本協(xié)議約定的債券發(fā)行總額和發(fā)行 期限發(fā)售本次債券。若主管機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)的實(shí)際發(fā)行總額與本協(xié)議約定的 金額不符，則由發(fā)行人與主承銷商另行簽訂協(xié)議約定。若本次債券的發(fā)行方式為通過中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)公開招標(biāo)的方 式，發(fā)行利率通過招標(biāo)系統(tǒng)向投標(biāo)人進(jìn)行單一利率（荷蘭式）招標(biāo)確定。發(fā)行人于【】年【】月【】日北京時(shí)間【】在中央結(jié)算公司統(tǒng)一發(fā)標(biāo); 投標(biāo)人于北京時(shí)間【】至【】通過招標(biāo)系統(tǒng)內(nèi)各自的用戶終端進(jìn)行投標(biāo)； 發(fā)行人于北京時(shí)間【】至【】進(jìn)行投標(biāo)的

19、中標(biāo)確認(rèn)。除承銷團(tuán)成員外的 其他投資人（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）可委托承銷團(tuán)成員向招標(biāo)系 統(tǒng)投標(biāo)中購。如在發(fā)行人債券招投標(biāo)過程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可 抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障，承銷商應(yīng)填制泉州銀行股份有限公司*二級資本債券發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押-8-后，在規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間內(nèi)傳送給中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。若本期發(fā)債券的發(fā)行方式為由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過簿記建檔、集中 配售的方式，簿記管理人負(fù)責(zé)管理、操作簿記建檔程序。實(shí)際發(fā)行利率根 據(jù)市場實(shí)際情況，由發(fā)行人和主承銷商在各方書面確定的簿記建檔區(qū)間內(nèi) 確定最終的發(fā)行利率，并以書面形式予以確定最終發(fā)行利率。發(fā)行人

20、應(yīng)在繳款日前按相關(guān)規(guī)定與中央結(jié)算公司等登記托管機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān) 協(xié)議，就委托登記托管機(jī)構(gòu)辦理本次債券發(fā)行登記、托管、轉(zhuǎn)托管、債權(quán) 管理、代理本息兌付業(yè)務(wù)過程中雙方的權(quán)利義務(wù)以及收費(fèi)等事宜進(jìn)行約定。本次債券在中央結(jié)算公司和其他相關(guān)托管機(jī)構(gòu)登記托管，登記托管費(fèi)由發(fā) 行人按照中央結(jié)算公司及其他相關(guān)托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定支付。本條約定若與中國任何現(xiàn)行或不時(shí)修訂、頒布的法律和中央結(jié)算公司及其 他相關(guān)托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定有任何沖突或抵觸，應(yīng)以該等現(xiàn)行或不時(shí)修訂、 頒布的法律和中央結(jié)算公司及其他相關(guān)托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。第四條承銷義務(wù)和責(zé)任主承銷商將依照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)組織承銷團(tuán)，全面實(shí)施本 次債券承銷

21、事宜。本協(xié)議雙方同意并確認(rèn)，主承銷商應(yīng)按本協(xié)議的規(guī)定就本次債券的發(fā)行向 發(fā)行人承擔(dān)余額包銷責(zé)任。無論是否出現(xiàn)中購不足或投資者繳款違約，主 承銷商均有義務(wù)在本協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)將本次債券全部募集款項(xiàng)劃至發(fā)行 人收款賬戶。*銀行作為本次債券的主承銷商，應(yīng)就本次債券全部發(fā)行規(guī)模向發(fā)行人承 擔(dān)余額包銷責(zé)任。若本次債券的發(fā)行方式為通過中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)公開招標(biāo)的方-9-式，在投標(biāo)人將中標(biāo)額對應(yīng)的募集款項(xiàng)劃至發(fā)行人指定的收款賬戶之后， 主承銷商在本協(xié)議第四條項(xiàng)下作為主承銷商的承銷義務(wù)和責(zé)任即告終止， 但主承銷商在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)和責(zé)任并不因此而終止；若本期發(fā)債 券的發(fā)行方式為由主承銷商組織承銷團(tuán)，

22、通過簿記建檔、集中配售的方式, 在簿記管理人按照本協(xié)議第六條規(guī)定向發(fā)行人劃付了有關(guān)募集款項(xiàng)之后， 主承銷商在本協(xié)議第四條項(xiàng)下作為主承銷商的承銷義務(wù)和責(zé)任即告終止， 但主承銷商在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)和責(zé)任并不因此而終止。第五條先決條件主承銷商履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的承銷義務(wù)均應(yīng)以本協(xié)議第五條所列先決 條件（以下稱 先決條件”）的全部滿足為前提。主承銷商作出的任何決 定和/或行動(dòng)不應(yīng)被認(rèn)為其在本協(xié)議項(xiàng)下的承銷義務(wù)在先決條件全部滿 足之前即對主承銷商具有法律上的約束力和強(qiáng)制力，主承銷商亦將不因 其在先決條件全部滿足之前決定暫?；蚪K止履行該等義務(wù)而承擔(dān)任何法 律責(zé)任。如果出現(xiàn)先決條件未獲滿足的情形，從而影

23、響主承銷商履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的承銷義務(wù)，主承銷商應(yīng)及時(shí)將該等情形以書面形式通知發(fā)行人。若發(fā)行人提供了充分證據(jù)證明該先決條件已獲滿足，主承銷商立即開始履行承銷義務(wù)；若發(fā)行人無法提供充分證據(jù)證明該先決條件已獲滿足，但表明其將努力促使該先決條件的滿足，發(fā)行人應(yīng)采取最大的努力及時(shí)滿足該等先決條件，并就其將采取的措施細(xì)節(jié)與該等條件滿足的期限（視具體情況而定）與主承銷商進(jìn)行協(xié)商，如主承銷商同意，可以繼續(xù) 履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。本協(xié)議所稱先決條件包括：發(fā)行人本次債券發(fā)行已獲得法律法規(guī)規(guī)定的必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次債券的發(fā)行申請及發(fā)行文件已獲得中國有權(quán)的主管部門和機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)和備案;-10-發(fā)行人為

24、本次發(fā)行聘請的中國法律顧問已就本次發(fā)行出具了符合有關(guān)主 管部門和機(jī)關(guān)要求的法律意見書，其內(nèi)容與格式符合相關(guān)法律的規(guī) 定且為主管機(jī)關(guān)認(rèn)可，且于發(fā)行首日和繳款日均有效；發(fā)行人已取得符合中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，前述審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告格式和內(nèi)容為主管機(jī)關(guān)認(rèn)可，且于發(fā)行首日和繳款日均有效；發(fā)行人所聘請的信用評級機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行及交易流通出具了本次債券的信用評級報(bào)告及有關(guān)持續(xù)跟蹤評級安排的說明，其內(nèi)容與格式符合相關(guān)法律的規(guī)定且為主管機(jī)關(guān)認(rèn)可，該信用評級于發(fā)行首日和繳款日均有效，評級機(jī)構(gòu)沒有調(diào)低該信用級別。發(fā)行人和主承銷商就本次債券發(fā)行利率區(qū)間及債券發(fā)行要素（包括債券期限、利率等）達(dá)成書面一

25、致意見。發(fā)行人未違反其在本協(xié)議和 /或所有發(fā)行文件中的任何重大義務(wù)和陳述、 保證。第六條募集款項(xiàng)的劃付若本期發(fā)債券的發(fā)行方式為由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過簿記建檔、集中 配售的方式，*銀行應(yīng)為本次債券的發(fā)行安排簿記管理賬戶，并且僅通過 該簿記管理賬戶辦理本次債券的募集款項(xiàng)的收付。*銀行應(yīng)不遲于繳款日的當(dāng)日17:00,將其按本協(xié)議3.2條約定應(yīng)承擔(dān)余額 包銷責(zé)任對應(yīng)的獲配金額，足額劃至簿記管理賬戶。“獲配金額”是指簿記管理人發(fā)出的配售確認(rèn)及繳款通知書確認(rèn)的每一承銷團(tuán)成員申購成功 后應(yīng)予繳納的認(rèn)購金額。在發(fā)行人與中央結(jié)算公司等托管機(jī)構(gòu)簽訂了托管協(xié)議，并向主承銷商提供 托管協(xié)議副本的前提下，簿記管理人

26、應(yīng)不遲于繳款日17:00將通過簿記管理賬戶收取的本次債券的募集款項(xiàng)劃至發(fā)行人收款賬戶。發(fā)行人收款賬戶 信息如下：戶名：*銀行股份有限公司-11-開戶行：*銀行營業(yè)部 帳號：人行支付系統(tǒng)號：若本期債券的發(fā)行方式為通過中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)公開招標(biāo)的方式，中標(biāo)的投標(biāo)人應(yīng)于【】年【】月【】日【】之前，將按招標(biāo)當(dāng)日招標(biāo)系統(tǒng)顯示的本期債券發(fā)行認(rèn)購額和繳款通知書中明確的中標(biāo)額 對應(yīng)的募集款項(xiàng)劃至上述發(fā)行人收款賬戶。如中標(biāo)的投標(biāo)人未能按期足額 繳款，則按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定、本期債券的承銷團(tuán)協(xié)議的有關(guān)條 款辦理。發(fā)行人應(yīng)在收到本次債券募集款項(xiàng)后的當(dāng)日內(nèi)向主承銷商提供債券募集款 項(xiàng)到位的到賬確認(rèn)書及驗(yàn)資

27、報(bào)告（如涉及）。第七條與本次債券有關(guān)的費(fèi)用承銷費(fèi)用。作為主承銷商向發(fā)行人提供本次債券的承銷服務(wù)及履行其他本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的對價(jià)，發(fā)行人應(yīng)向主承銷商支付承銷費(fèi)用。承銷費(fèi)用包括:主承銷費(fèi)用和銷售傭金，總額為本次債券實(shí)際發(fā)行規(guī)模的0.1% 。承銷費(fèi)用支付本協(xié)議項(xiàng)下的承銷費(fèi)用由發(fā)行人在收到本次債券全部募集款項(xiàng) 且主承銷商發(fā)出付款通知書后的30個(gè)工作日內(nèi)，將本協(xié)議第7.1條所述的承銷費(fèi)用支付至*銀行指定的銀行賬戶。戶名：*銀行債券承銷專戶開戶行：*銀行股份有限公司賬號：中國人民銀行支付系統(tǒng)號：本協(xié)議項(xiàng)下的，*銀行應(yīng)按照承銷商書面提供的、以自己為收款 人的銀行賬戶，向其劃付其應(yīng)得承銷團(tuán)費(fèi)用，劃付金額依據(jù)承銷

28、 團(tuán)協(xié)議規(guī)定。自發(fā)行人將承銷費(fèi)用全額劃付至*銀行指定賬戶之日起，則視為發(fā)行人已按本協(xié)議規(guī)定完全履行了支付承銷費(fèi)用的義務(wù)。-12-發(fā)行直接費(fèi)用及后續(xù)服務(wù)費(fèi)用發(fā)行人應(yīng)自行承擔(dān) 本次債券的發(fā)行直接費(fèi)用及后續(xù)服務(wù)費(fèi)用， 包括但不限 于：本次債券法定的信息公開披露費(fèi)用、 本次債券登記托管費(fèi)、 本次債券 存續(xù)期內(nèi)發(fā)生的與本次債券有關(guān)的兌息兌付手續(xù)費(fèi)以及制作、披露兌息兌付通知所產(chǎn)生的費(fèi)用。中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用發(fā)行人應(yīng)自行承擔(dān)為本次發(fā)行聘請的發(fā)行人法律顧問、會(huì)計(jì)師、評級機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)而產(chǎn)生的所有費(fèi)用和開支。第八條付息和兌付在本次債券經(jīng)批準(zhǔn)在有關(guān)證券交易市場交易流通之后，本次債券的本金和 利息的支付將通過中央結(jié)算公司

29、和/或相關(guān)證券登記托管機(jī)構(gòu)辦理。發(fā)行人應(yīng)根據(jù)其與中央結(jié)算公司和 /或相關(guān)證券登記托管機(jī)構(gòu)簽訂的有關(guān) 協(xié)議以及相關(guān)證券交易場所的有關(guān)規(guī)定將有關(guān)的本金或利息款項(xiàng)及時(shí)足額 劃至中央結(jié)算公司和/或相關(guān)證券登記托管機(jī)構(gòu)指定的賬戶。如發(fā)行人到期無力償還本次債券本息，發(fā)行人應(yīng)于還本付息到期日前三十(30)日通知主承銷商。主承銷商、承銷團(tuán)成員無義務(wù)墊支任何還本付息 款項(xiàng)，主承銷商、承銷團(tuán)成員對發(fā)行人無力償還債券本息不承擔(dān)任何法律 責(zé)任。第九條陳述和保證發(fā)行人向主承銷商陳述并保證，自本協(xié)議簽署之日起至本次發(fā)行結(jié)束之日：發(fā)行人是根據(jù)中國法律成立的一家股份制商業(yè)銀行，具有在中國經(jīng)營其營業(yè)執(zhí)照中規(guī)定的業(yè)務(wù)的資格；發(fā)行

30、人具備公開發(fā)行本次債券的資格，并已采取一切必要的內(nèi)部行 為，使其獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲 授權(quán)簽署本協(xié)議，并使發(fā)行人受本協(xié)議約束；-13-自本協(xié)議雙方簽署本協(xié)議并在本協(xié)議上加蓋公司印章之日起，即對發(fā)行人具有法律上的約束力；發(fā)行人簽署本協(xié)議或履行其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)或行使其于本 協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利將不會(huì)與適用于發(fā)行人的任何法律、法規(guī)、條例、 判決、命令、裁定、裁決、授權(quán)、協(xié)議或義務(wù)相抵觸；如果存在相抵 觸的情況，發(fā)行人已經(jīng)取得相應(yīng)的有效豁免或批準(zhǔn)，并且這些豁免批 準(zhǔn)在中國法律上具有法律約束力，可以通過司法途徑得到強(qiáng)制執(zhí)行；發(fā)行人已經(jīng)按照有關(guān)公司登記機(jī)關(guān)或其他有關(guān)機(jī)

31、關(guān)的要求，按時(shí)將所有的報(bào)告、決議、中報(bào)單或其他要求遞交的文件以適當(dāng)?shù)男问较蚱溥f 交、登記或備案；簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，都不會(huì)與發(fā)行人公司章程或內(nèi)部規(guī)章或以發(fā)行人為一方或發(fā)行人受其約束的任何合同或協(xié)議 的任何規(guī)定有抵觸，或?qū)е聦ι鲜鲆?guī)定的違反，或構(gòu)成對上述規(guī)定的 不履行或不能履行；發(fā)行人的財(cái)務(wù)報(bào)表是按中國適用法律和條例以及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的。該財(cái)務(wù)報(bào)表完整、真實(shí)、公正地反映了發(fā)行人在有關(guān)會(huì)計(jì)期間結(jié)束時(shí)的 財(cái)務(wù)狀況以及在該會(huì)計(jì)期間的業(yè)績；發(fā)行人向主承銷商及其他承銷團(tuán)成員提供的全部資料（包括但不限于在主承銷商或其代理人為本次發(fā)行進(jìn)行盡職調(diào)查中發(fā)行人所提供的 所有資料）在一切重大方面是真實(shí)

32、、完整和準(zhǔn)確的，不存在任何有重 大的不實(shí)或誤導(dǎo)性陳述；本次債券發(fā)行完成后，任何債券持有人不會(huì)因持有該債券而對發(fā)行人 的債務(wù)承擔(dān)任何其所持債券金額限度外的責(zé)任；除法律中規(guī)定的情況 外，本次債券的持有人持有和轉(zhuǎn)讓其債券的權(quán)利不會(huì)受到限制；沒有正在進(jìn)行的可能影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的訴訟、仲裁、 其他法律或行政程序或政府調(diào)查，就發(fā)行人所知，亦不存在任何影響 其簽署或履行本協(xié)議的能力的威脅；發(fā)行公告、募集說明書已包括有關(guān)發(fā)行人及其本次發(fā)行的全部實(shí)質(zhì)性 信息，所包括的所有陳述均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且無重大誤導(dǎo)成份； 發(fā)行公告、募集說明書不存在具有重大誤導(dǎo)性的疏忽。-14主承銷商向發(fā)行人陳述并保證，自本

33、協(xié)議簽署之日起至本次發(fā)行結(jié)束：主承銷商是根據(jù)中國法律正式成立，有效存續(xù)并正常經(jīng)營的法人實(shí)體；主承銷商已按其應(yīng)適用的法律、 法規(guī)辦理一切必要的手續(xù)，并取得一 切必要的登記及批準(zhǔn)，且在該等法律、法規(guī)項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán)力和權(quán) 利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)；主承銷商已采取一切必要的內(nèi)部行為，使其獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲授權(quán)簽署本協(xié)議，并使主承銷商受 本協(xié)議約束；自本協(xié)議雙方簽署本協(xié)議并在本協(xié)議上加蓋公司印章之日起， 本協(xié)議 即對主承銷商具有法律上的約束力；主承銷商簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)與主承銷商 的公司章程或內(nèi)部規(guī)章、任何法律、法規(guī)、規(guī)

34、定、任何政府機(jī)構(gòu)或部 門的授權(quán)或批準(zhǔn)、或以主承銷商為一方或受之約束的任何合同或協(xié)議 的任何規(guī)定有抵觸，或?qū)е聦ι鲜鲆?guī)定的違反，或構(gòu)成對上述規(guī)定的 不履行；沒有正在進(jìn)行的可能影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的訴訟、仲裁、 其他法律或行政程序或政府調(diào)查，就主承銷商所知，亦不存在任何影 響其簽署或履行本協(xié)議的能力的威脅；主承銷商持有的與自身有關(guān)的所有資料，凡是對主承銷商全部履行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的能力具有重大不利影響的，或者透露給發(fā)行人即 對發(fā)行人簽訂本協(xié)議的意愿具有重大影響的，均已向發(fā)行人透露，而 且主承銷商提供給發(fā)行人的資料均不存在任何具有重大意義的不實(shí) 陳述或誤導(dǎo)性陳述；除非本協(xié)議有不同規(guī)定，承銷

35、團(tuán)成員之間因履行承銷團(tuán)協(xié)議而發(fā)生的 任何爭議，不應(yīng)影響主承銷商承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)和責(zé)任。第十條發(fā)行人的義務(wù)發(fā)行人發(fā)行本次債券后，將嚴(yán)格按照經(jīng)批準(zhǔn)的募集資金用途使用本次募集 款項(xiàng)；-15-發(fā)行人將及時(shí)向有權(quán)部門報(bào)送法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)則規(guī)定的發(fā)行文件；在接到與本次發(fā)行有關(guān)的主管機(jī)關(guān)發(fā)出的發(fā)行文件或其修改或補(bǔ)充已經(jīng) 被批準(zhǔn)或生效的通知時(shí)，立即告知主承銷商并提供該等通知相應(yīng)的復(fù)印 件；在接到上述部門關(guān)于暫停使用發(fā)行文件、暫停發(fā)售本次債券或要求對 發(fā)行文件進(jìn)行修改或補(bǔ)充的通知后，應(yīng)立即通知主承銷商；按照主承銷商合理要求的數(shù)量和形式提供發(fā)行文件（包括有關(guān)備查文件及 該等文件的正本、副本、正式印刷文本和復(fù)

36、印件）；如果發(fā)生了某種情況 使已交付的發(fā)行文件中包含了對重大事實(shí)的虛假陳述、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏從而需要對上述發(fā)行文件進(jìn)行修改或補(bǔ)充，或者由于其他某種原因而有必要對發(fā)行文件進(jìn)行修改或補(bǔ)充以符合有關(guān)債券法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人將毫不遲延地通知主承銷商，并隨時(shí)按照主承銷商合理要求的發(fā)行文件數(shù)量 和形式，對虛假陳述、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏進(jìn)行修改或補(bǔ)充，由此而支 出的費(fèi)用由發(fā)行人承擔(dān)；本次發(fā)行結(jié)束之日前（包括當(dāng)日）的任何時(shí)候，如果發(fā)行人了解到任何將 使其在本協(xié)議中作出的聲明、保證或承諾變得不真實(shí)或不正確，應(yīng)立即通 知主承銷商，并按主承銷商的合理要求，采取必要措施予以補(bǔ)救或予以公 布；在本次債券未兌付前，發(fā)行

37、人獲得的所有可能對本次債券的付息和兌付造 成重大負(fù)面影響的報(bào)告或其他信函，應(yīng)及時(shí)向主承銷商依法提供相應(yīng)文 件；發(fā)行人將遵守有關(guān)法律、法規(guī)，履行持續(xù)的信息披露的義務(wù)，以維護(hù)本次 債券的良好市場形象；發(fā)行人在本次債券兌付前，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)向有權(quán)部門辦理有關(guān)備案 手續(xù)；-16-第十一條主承銷商的義務(wù)主承銷商將承擔(dān)以下義務(wù)：除本協(xié)議另有規(guī)定外，主承銷商應(yīng)不超額、不逾期發(fā)行本次債券，并有義務(wù)監(jiān)督承銷團(tuán)成員的承銷活動(dòng)；主承銷商有義務(wù)向發(fā)行人提供債券發(fā)行總體方案的建議書；主承銷商有義務(wù)對其他債券發(fā)行當(dāng)事人向發(fā)行人所出具的文件提供 咨詢意見；主承銷商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人開展債券發(fā)行的申報(bào)、托管登記工作；主承銷

38、商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人向本次債券的持有人履行付息、兌付和 / 或協(xié)助發(fā)行人支付根據(jù)發(fā)行公告、募集說明書應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人向本次債 券的持有人支付的各種款項(xiàng)，但僅限于組織和協(xié)調(diào)各承銷團(tuán)成員進(jìn)行 上述付息、兌付和/或支付；主承銷商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行信息披露（包括付息、兌付公告等） 工作；主承銷商有義務(wù)按照其行業(yè)的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，勤勉盡責(zé)的向發(fā)行人提供上 述服務(wù)事項(xiàng)。第十二條稅款本協(xié)議雙方應(yīng)當(dāng)依法各自繳納其因簽署和執(zhí)行本協(xié)議而應(yīng)當(dāng)繳納的各項(xiàng) 稅款。根據(jù)國家稅收法律法規(guī)，投資者投資本次債券所涉及的應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅款 由投資者承擔(dān)。第十三條違約責(zé)任本協(xié)議雙方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定按時(shí)劃撥有關(guān)款項(xiàng)，包括但不限于第六條項(xiàng)下

39、的募集款項(xiàng)以及第7.1條項(xiàng)下的承銷費(fèi)用。違約方應(yīng)就逾期未劃 部分按每日萬分之二的違約金率向收款方支付違約金；除此之外，前述收-17-款方有權(quán)依法采取針對違約方的一切行動(dòng)以彌補(bǔ)其因違約方的違約行為 所蒙受的損失。本協(xié)議任何一方因過錯(cuò)而造成其他一方或多方損失的，該協(xié)議方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并提供完全有效的賠償。至本次債券繳款日，如果發(fā)行文件或發(fā)行人、主承銷商向公眾或任何第三 人披露的任何有關(guān)本次發(fā)行及本次債券信息中包含有任何實(shí)質(zhì)性的虛假、 不實(shí)或帶有誤導(dǎo)性的陳述、或任何重大遺漏，則：如果該等實(shí)質(zhì)性的虛假、不實(shí)或帶有誤導(dǎo)性的陳述、或任何重大遺漏 是由于主承銷商的過錯(cuò)，則因此給發(fā)行人造成的任何損

40、失（包括但不限于發(fā)行人為避免、挽回和彌補(bǔ)該等損失而支出的律師費(fèi)和其它合理 費(fèi)用）應(yīng)當(dāng)由有過錯(cuò)的該主承銷商承擔(dān)。但如果發(fā)行人也有過錯(cuò)，則 相應(yīng)減輕主承銷商的責(zé)任；如果該等實(shí)質(zhì)性的虛假、不實(shí)或帶有誤導(dǎo)性的陳述、或任何重大遺漏 是由于發(fā)行人的過錯(cuò)，則因此給主承銷商造成的任何損失（包括但不限于主承銷商為避免、挽回和彌補(bǔ)該等損失而支出的律師費(fèi)和其它合 理費(fèi)用）應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人承擔(dān)。但如果主承銷商也有過錯(cuò)，則相應(yīng)減輕 發(fā)行人的責(zé)任。除本協(xié)議上述第13.1款至第13.3款的規(guī)定外，本協(xié)議任何一方違反其在 本協(xié)議其他條款項(xiàng)下的義務(wù)而給另一方造成損失的，違約方應(yīng)向另一方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十四條不可抗力事件及免責(zé)

41、在本次發(fā)行結(jié)束之日前任何時(shí)候，如果發(fā)生任何不可預(yù)見、不可避免并且 不能克服的客觀情況，包括但不限于國家政策、法規(guī)的重大變化、地震、 水災(zāi)、瘟疫以及戰(zhàn)爭等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會(huì)對發(fā)行人的 業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、公司前景或本次發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則主承銷 商經(jīng)與發(fā)行人充分協(xié)商一致后可決定暫緩履行或終止履行本協(xié)議。-18-如果上述不可抗力事件影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行，而不視為違約。宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書面通知本協(xié)議他方，并在其后的十五天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其持續(xù)的足夠證據(jù)。如果發(fā)生不可抗力事件，本協(xié)議雙方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找

42、到公平的解決 辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度。如 不可抗力事件的發(fā)生或后果對本次發(fā)行造成重大妨礙，時(shí)間超過六個(gè)月， 并且本協(xié)議雙方?jīng)]有找到公平的解決辦法，則任何一方可開始終止本協(xié)議 的程序。第十五條保密任何一方曾向或可能要向另一方透露有關(guān)其各自業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其他保密事項(xiàng)的保密與專有資料。除其他有關(guān)保密協(xié)議另有規(guī)定外，接受上述所 有資料（包括書面資料和非書面資料，以下簡稱保密資料”）的每一方應(yīng)當(dāng)：對上述保密資料予以保密；除對履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或?qū)嶓w透露上述保密資料。上述第15.1條的規(guī)定不適用于下述保密資料：在透露方向接受方

43、透露之前所作的書面記錄能夠證明已為接受方所 知的資料；非因接受方違反本協(xié)議而成為公眾所知的資料；接受方從對保密資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第三方獲得的資料；本次發(fā)行中已向公眾公布的文件中包含的資料。每一方均應(yīng)確保其本身及其與本次發(fā)行有關(guān)的關(guān)聯(lián)公司的董事、高級職員和其他與本次發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守第十五條所述的保密義務(wù)。-19-第十五條的規(guī)定不適用于為本次發(fā)行之目的把保密資料透露給其關(guān)聯(lián)公 司、中介機(jī)構(gòu)、任何一方的雇員和顧問；但在這種情況下，只應(yīng)向有合理 的業(yè)務(wù)需要知道該等資料的人或?qū)嶓w透露該等資料。第十五條的規(guī)定不適用于發(fā)行人或主承銷商按照有關(guān)法律或法規(guī)把資料 透露給任何政府、或任何有關(guān)的機(jī)構(gòu)或部門。但是，被要求作出上述透露 的發(fā)行人或主承銷商（視情況而定）應(yīng)在上述透露前立即把該要求及其條 款通知他方。第十五條的任何規(guī)定不應(yīng)妨礙一方按其誠信判斷作出適用法律、法規(guī)或證券交易所規(guī)則規(guī)定的公布或透露。主承銷商在本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)自本協(xié)議生效之日起至本次債券兌付 完畢止。第十六條通知及送達(dá)除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知 或書面通訊應(yīng)以中文書寫或者以傳真發(fā)出，并用速遞服務(wù)公司遞交的信件予以確認(rèn)。一切通知和書面通訊均應(yīng)發(fā)往下列有關(guān)地址，直到向發(fā)行人或 本協(xié)議他方發(fā)出書面通知更改該地址為止：發(fā)行人：*銀行股份有限公司聯(lián)系人：地址： 郵政編