羅戈研究院-物流行業(yè)投融資報(bào)告

1、2018物流行業(yè)投融資報(bào)告羅戈研究羅戈行業(yè)研究框架從 羅戈行業(yè)研究框架從 商 業(yè) 視 角 看 物 流商業(yè)商業(yè)物流生態(tài)構(gòu)建者供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者技術(shù)資本物流物流業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者| | | | | |物182018年，物流行業(yè)平均每2.4天有1起融資事件發(fā)生物流行2018年，物流行業(yè)共發(fā)生融資事件約150起，公開部分融資金額累計(jì)約862.02億人民幣。流行投2000.00投融1800.00融資1600.00資2007-2018物流行業(yè)投融資總覽1762.5985185200160業(yè)縱觀2007-2018歷年投融資數(shù)據(jù)，物流行業(yè)在經(jīng)歷了2015-業(yè)2017年的投資熱潮之后，在報(bào)報(bào)告告羅戈研究羅戈研究17

2、.261.250.765.037.98131.10 81.84358.98759.79150140120100806040200多種因素影響下，2018年熱度有所下降。對(duì)比2017，2018年物流行業(yè)：累計(jì)融資次數(shù)減少了19%公開部分融資累計(jì)金額少了51%200720082009201020112012201320142015201620172018合計(jì)金額（億）融資次數(shù)4物18早期為主，同時(shí)中后期及戰(zhàn)略投資事件占比相應(yīng)增加物流B輪之前的早期投融資事件數(shù)量同比有所下降，但仍占總數(shù)較大的比例。同時(shí)，C/D/E/F等中后期投融資累計(jì)占比從2016年的6%、2017流行年的8%，增至12%；戰(zhàn)略投資

3、共計(jì)19起。行業(yè)投2016-2018物流行業(yè)投融資輪次分布統(tǒng)計(jì)業(yè)投融資A(+)種子/天使戰(zhàn)略投資B(+)并購(gòu)/合并C(+)D(+)IPO及以后新三板E/F融資報(bào)告201856報(bào)告2215134 212017582017583521202510438201657398172164416羅戈研究注：A（+）包含Pre-A,A,A+,A+等輪次5羅戈研究物1810億人民幣以上投融資事件占比增加，億元以上投融資事件達(dá)41%物流行業(yè)10億以上投融資事件占比從2017年的9%上升到13%，億元以上投融資事件占比從2017年32%上升到41%。相對(duì)而言，千萬(wàn)級(jí)及以下小規(guī)模投融資事件數(shù)量明顯下降。結(jié)合輪次分布

4、情況，2018扶持。流行業(yè)投融2016-2018物流行業(yè)投融資規(guī)模分布統(tǒng)計(jì)投融資100億+10-100億1-10億0.1-1億千萬(wàn)以下未透露資39報(bào)告201821841351539報(bào)告20172154356244520163435435136羅戈研究6羅戈研究18基礎(chǔ)設(shè)施投資受關(guān)注，物流自動(dòng)化與信息化投融資有所增長(zhǎng)物流行業(yè)合同物流、運(yùn)輸、物流自動(dòng)化、配送四大領(lǐng)域仍未投資熱點(diǎn)領(lǐng)域，與此同時(shí)，在整體投融資次數(shù)下滑的情況下，資本對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的關(guān)注明顯增加，相應(yīng)投融資事件從2016年3起，增至2018年16起；物流信息化領(lǐng)域的投融資在2016年達(dá)到較高的水平（21起），在2017 年有所下滑，201

5、8年再受關(guān)注；物流自動(dòng)化領(lǐng)域投融資主要發(fā)生在2018年下半年，占比相對(duì)2017年，上升了1%至17%。物流行業(yè)投融2016-2018物流細(xì)分行業(yè)投融資分布統(tǒng)計(jì)投融資合同物流運(yùn)輸物流自動(dòng)化配送基礎(chǔ)設(shè)施物流信息化增值服務(wù)綜合物流倉(cāng)儲(chǔ)物流金融資3345131620252833報(bào)告20183345131620252833報(bào)告2852814332942422017285281433294242羅戈研究4744213401444312016羅戈研究474421340144431注：基礎(chǔ)設(shè)施包括物流地產(chǎn)、運(yùn)輸車輛、物流包裝等7物18倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人持續(xù)熱門，零擔(dān)快運(yùn)及物流包裝領(lǐng)域投融資加大物流行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域2018

6、201720161倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人1524流行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域2018201720161倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人1524112國(guó)際物流1322213生鮮冷鏈911114零擔(dān)快運(yùn)9435物流包裝9726即時(shí)配送816147綜合三方61148同城配送69 169干線整車6121310同城貨運(yùn)54311車后42212汽車物流31113車輛租賃32014無(wú)人機(jī)31115無(wú)人車-配送321投2018物流細(xì)分領(lǐng)域累計(jì)融資金額排名投2融綜合物流2融3資干線整車3資3報(bào)快遞物流地產(chǎn)3報(bào)綜合三方告即時(shí)配送告零擔(dān)快運(yùn)金融3同城配送羅戈研究2車輛管理羅戈研究233.1024.6022.3621.1280.3369.0061.20103.08

7、165.00153.12最后100m20.742518.0121315.46412.901512.74211.19合計(jì)金額（億）融資次數(shù)8物18物流自動(dòng)化：早期為主，Geek+極智嘉獲最大規(guī)模融資物流行2018年物流自動(dòng)化領(lǐng)域22家企業(yè)累計(jì)投融資次數(shù)25次，已公開部分金額累計(jì)17.05億人民幣，倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化（包括倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人和整體解決 方案）領(lǐng)域投融資占總體融資次數(shù)的64%，已公開部分累計(jì)融資金額占75%，輪次以早期為主。流行業(yè)企業(yè)輪次金額業(yè)企業(yè)輪次金額投資方Geek+極智嘉B+輪1.5億美元峰投資迅蟻網(wǎng)絡(luò)A+輪3億人民幣投智久機(jī)器人A輪1億人民幣臺(tái)高新區(qū)管委會(huì), 凱樂(lè)士C輪億元以上人民幣控股藍(lán)胖

8、子機(jī)器人A+輪數(shù)千萬(wàn)美元廠布科思科技A輪5000萬(wàn)元泰達(dá)科投領(lǐng)投9投融資無(wú)人車-配送, 0.01, 0%投融資報(bào)無(wú)人機(jī), 4.1,報(bào)告24%告無(wú)人車-重卡, 0, 0%2, 8%1, 4%自動(dòng)駕駛,并購(gòu)/合并購(gòu)/合并, 1, 4%種子/天使, 3,12%C(+),4%B(+), 5,20%A(+), 1560%3, 12%羅戈研究3, 12%羅戈研究?jī)?nèi)圈：融資次數(shù)外圈：累計(jì)金額（億）16, 64%倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化, 12.84, 75%18典型企業(yè)：Geek+極智嘉物流極智嘉在2015至2018年間，共獲得5輪合計(jì)15.96億人民幣融資。物流行業(yè)投融產(chǎn)品從倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人逐步向自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)整體解決方案，進(jìn)而

9、向自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)計(jì)及運(yùn)營(yíng)整體外包的方向逐步迭代。行業(yè)投融累計(jì)輪次5次羅戈研究15.96億資報(bào)告累計(jì)輪次5次羅戈研究15.96億資報(bào)告時(shí)間輪次金額領(lǐng)投方跟投方2018/11/21B+輪1.5億美元華平投資火山石資本 祥峰投資2017/7/10B輪6000萬(wàn)美元華平投資火山石資本2017/3/17A+輪1.5億人民幣祥峰投資火山石資本 高榕資本2016/5/5A輪5000萬(wàn)人民幣火山石資本高榕資本2015/4/26天使輪1000萬(wàn)人民幣心怡物流10物18運(yùn)輸：零擔(dān)快運(yùn)融資次數(shù)最多，滿幫獲最大規(guī)模融資物流行企業(yè)輪次金額投資方滿幫集團(tuán)F輪19億美元軟銀中國(guó) 國(guó)新科創(chuàng)基金（國(guó)新基金）谷歌資本 紅杉資本中國(guó)

10、 等新邦物流流行企業(yè)輪次金額投資方滿幫集團(tuán)F輪19億美元軟銀中國(guó) 國(guó)新科創(chuàng)基金（國(guó)新基金）谷歌資本 紅杉資本中國(guó) 等新邦物流并購(gòu)17億人民幣順豐速運(yùn)福佑卡車D輪1.7億美元中銀投資 經(jīng)緯中國(guó)PAC獅橋戰(zhàn)略投資10億人民幣百度 陽(yáng)光融匯資本漢能投資（財(cái)務(wù)顧問(wèn)）中通快運(yùn)A輪1億美元紅杉資本中國(guó) 云鋒基金 鼎暉投資壹米滴答C輪5億人民幣遠(yuǎn)洋資本 厚樸基金普洛斯GLP 源碼資本天地匯C輪5億人民幣中金資本 銘霄資本啟創(chuàng)資本 漢能投資（財(cái)務(wù)顧問(wèn)）商橋物流A+輪2.5億人民幣村鳥天使輪2億人民幣銀泰資本 華平投資福佑卡車C+輪1.5億人民幣京東物流君聯(lián)資本 鐘鼎創(chuàng)投 普洛斯GLP運(yùn)鏈A輪1.2億人民幣SI

11、G海納亞洲 伯藜創(chuàng)投 襄禾資本聚盟Pre-A輪1億人民幣IDG資本德坤供應(yīng)鏈A輪數(shù)億人民幣海爾11業(yè)投融資次數(shù)累計(jì)融資金額（億）業(yè)投融資次數(shù)累計(jì)融資金額（億）零擔(dān)快運(yùn)933.1國(guó)際物流72.26干線整車6153.12其他10.005快遞1未透露同城配送10.1危化品10.066農(nóng)村物流12大宗10.066融IPO及以融后, 1,資3%資報(bào)戰(zhàn)略投資, 1,報(bào)3%告B(+),3,告11%D(+), 1,4%4%A(+), 10,36%羅戈研究C(+), 3,羅戈研究11%種子/天使, 4,14%并購(gòu)/合并, 4,14%累計(jì)輪次：7次累計(jì)金額：16.9億人民幣物流行業(yè)投融累計(jì)輪次：7次累計(jì)金額：16

12、.9億人民幣物流行業(yè)投融資報(bào)羅戈研究告時(shí)間輪次金額領(lǐng)投方跟投方2018/12/17羅戈研究告時(shí)間輪次金額領(lǐng)投方跟投方2018/12/17D輪1.7億美元中銀投資 經(jīng)緯中國(guó)PAC2018/1/1C+輪1.5億人民幣京東物流君聯(lián)資本 鐘鼎創(chuàng)投 普洛斯GLP2017/3/1C輪2.5億人民幣君聯(lián)資本真格基金 鐘鼎創(chuàng)投 普洛斯GLP 中航信托2016/4/7B輪1億人民幣鐘鼎創(chuàng)投普洛斯GLP2015/8/14A+輪4500萬(wàn)人民幣盈信資本2015/3/15A輪300萬(wàn)美元未透露2014/6/30天使輪300萬(wàn)人民幣梅花創(chuàng)投2018/4/20C輪5億人民幣遠(yuǎn)洋資本 厚樸基金普洛斯GLP 源碼資本2017

13、/12/22B+輪數(shù)億人民幣國(guó)開國(guó)際投資聯(lián)峰投資2017/7/14B輪3億人民幣鼎暉投資普洛斯GLP 源碼資本 險(xiǎn)峰長(zhǎng)青 GVC 拓峰投資2016/12A+輪數(shù)億人民幣凱輝基金源碼資本 普洛斯GLP 險(xiǎn)峰長(zhǎng)青2016/9/6A輪數(shù)億人民幣普洛斯GLP 源碼資本 險(xiǎn)峰長(zhǎng)青青桐資本累計(jì)金額：29億人民幣12物資報(bào)告18合同物流：投資并購(gòu)占比較大，生鮮冷鏈領(lǐng)域最受關(guān)注物資報(bào)告流行業(yè)投融2018年合同物流領(lǐng)域累計(jì)有33輪，公開融資金額合計(jì)約96.28億人民幣，投資并購(gòu)事件占比較多，生鮮冷鏈、綜合三方、國(guó)際物流等領(lǐng) 域投融資次數(shù)較多，順豐速運(yùn)并購(gòu)DHL（香港&北京）為最大規(guī)模事件。流行業(yè)投融融資次數(shù)累計(jì)

14、融資金額（億）生鮮冷鏈91.86綜合三方669國(guó)際物流613.2同城配送36.26汽車物流31.1B(+),2,醫(yī)藥冷鏈20.16IPO及以電商倉(cāng)配23.8后, 3, 9%化工14.3C(+)機(jī)電10.59家居家電10.1戰(zhàn)輪次分布6%新三板, 1,3%輪次分布6%新三板, 1,3%D(+), 1,3%并購(gòu)/合并, 9, 28%, 3,%略投資, 5, 15%A(+), 9,27%羅戈研究企業(yè)輪次金額投資方DHL（香港&北京）并購(gòu)55億人民幣順豐速運(yùn)中鐵物流戰(zhàn)略投資10億人民幣海通創(chuàng)新資本斑馬物聯(lián)網(wǎng)C輪1億美元未透露FlexportD輪1億美元順豐速運(yùn)等密爾克衛(wèi)IPO上市4.3億人民幣公共股東

15、發(fā)網(wǎng)FineExC輪3.7億人民幣遠(yuǎn)洋資本晨暉資本 德屹資本 東方嘉富 錢包金服寶灣國(guó)際戰(zhàn)略投資2億人民幣盈科資本唯捷城配B輪1.16億人民幣創(chuàng)新工場(chǎng) 賽富基金德屹資本 廣道創(chuàng)投 獵鷹創(chuàng)投金圓創(chuàng)投等凱東源戰(zhàn)略投資1.1億人民幣普洛斯GLP1物18普洛斯累計(jì)參投次數(shù)最多，紅杉資本累計(jì)參投規(guī)模最大物流行普洛斯參與投資事件累計(jì)最多，達(dá)10起，基于已公開部分金額統(tǒng)計(jì)，規(guī)模約在74.8億人民幣；紅杉資本累計(jì)參透規(guī)模最大，約為322億人民幣。BAT 及京東等企業(yè)同樣持續(xù)有布局。流行業(yè)投2018主要投資機(jī)構(gòu)投資概況總覽業(yè)投融12融資10GLP, 10,資報(bào)告8阿里巴巴8150.98報(bào)告2016-2018典型

16、投資機(jī)構(gòu)累計(jì)參投次數(shù)6紅杉資本中國(guó), 7,順豐, 6, 94鐘鼎創(chuàng)投, 7, 164.13京東, 6, 62.032016-2018典型投資機(jī)構(gòu)累計(jì)參投金額羅戈研究4322騰訊, 3, 羅戈研究遠(yuǎn)洋資本,4,24.70經(jīng)緯中國(guó),4,17.32322.02016201720182高瓴資本, 2, 招商局資本, 2, 165華平投資, 3, 64.70百度, 2, 元禾, 3, 2.10164.1164.174.86.117.67.027.5151.068.90.62.06.60.794.30.30.070數(shù)據(jù)標(biāo)簽表示：企業(yè)名稱、累計(jì)參投次數(shù)、累計(jì)參投規(guī)模（氣泡面積）紅杉資本普洛斯鐘鼎阿里京東順豐

17、2016201720182016201720181076 77834 45611636紅杉資本普洛斯鐘鼎阿里京東1 0順豐注：阿里巴巴投資統(tǒng)計(jì)包含阿里巴巴、螞蟻金服、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、云鋒基金等相關(guān)機(jī)構(gòu)投資事件。14物流行業(yè)投融資報(bào)紅杉資本普洛斯鐘鼎阿里巴巴京東順豐倉(cāng)儲(chǔ)易代儲(chǔ)物聯(lián)云倉(cāng)運(yùn)輸中通快運(yùn)滿幫集團(tuán)福佑卡車壹米滴答福佑卡車滿幫集團(tuán)中通快運(yùn)物流行業(yè)投融資報(bào)紅杉資本普洛斯鐘鼎阿里巴巴京東順豐倉(cāng)儲(chǔ)易代儲(chǔ)物聯(lián)云倉(cāng)運(yùn)輸中通快運(yùn)滿幫集團(tuán)福佑卡車壹米滴答福佑卡車滿幫集團(tuán)中通快運(yùn)福佑卡車新邦物流配送&最后一公里豐巢科技駒馬物流望家歡豐巢科技58速運(yùn)點(diǎn)我達(dá)達(dá)達(dá)豐巢科技合同物流凱 東 源 湯氏物流能運(yùn)物流颶風(fēng)股份餐北

18、斗供應(yīng)鏈（2輪） DHL（香港&北京） FLEXPORT綜合物流京東物流中通快遞跨越速運(yùn)跨越速運(yùn)中通快遞物流自動(dòng)化智加科技迅蟻網(wǎng)絡(luò)藍(lán)胖子機(jī)器人智行者凱樂(lè)士物流信息化易流科技中交興路通天曉基礎(chǔ)設(shè)施地上鐵易商紅木中國(guó)物流資產(chǎn)增值服務(wù)凱京科技找油網(wǎng)聯(lián)易融凱京科技羅戈研究告注：阿里巴巴投資統(tǒng)計(jì)包含阿里巴巴、螞蟻金服、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、云鋒基金等相關(guān)機(jī)構(gòu)投資事件。黃色字體表示多家投資15羅戈研究告物資報(bào)告18紅杉資本物流生態(tài)布局物資報(bào)告流行業(yè)投融紅杉資本在2011至2018年間陸續(xù)對(duì)16家企業(yè)進(jìn)行了27次投資，以各細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)為主進(jìn)行布局，2018年陸續(xù)對(duì)快運(yùn)、干線整車、 綜合物流、物流自動(dòng)化、物流金融等領(lǐng)

19、域進(jìn)行了投資，參與京東物流、滿幫集團(tuán)兩起大規(guī)模投資事件。流行業(yè)投融投資次數(shù)企業(yè)融資規(guī)模（億干線整車4134.32即時(shí)配送427.126零擔(dān)快運(yùn)47.92綜合物流2177快遞210無(wú)人機(jī)23.1金融212同城貨運(yùn)21.066同城配送27.26綜合三方11.32倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人10.3自動(dòng)駕駛10羅戈研究注：左圖“企業(yè)融資規(guī)?！睘楂@投企業(yè)累計(jì)融資金額；右圖標(biāo)黃細(xì)分行業(yè)及標(biāo)圈部分表示2018年投資領(lǐng)域及企業(yè)16羅戈研究物資報(bào)告18普洛斯物流生態(tài)布局物資報(bào)告流行業(yè)投融普洛斯2015-2018年間，累計(jì)對(duì)16家企業(yè)進(jìn)行了25次投資，在零擔(dān)快運(yùn)、同城配送領(lǐng)域布局最為頻繁，同時(shí)針對(duì)整車，以及物流相關(guān)增 值服務(wù)有持

20、續(xù)布局，同時(shí)通過(guò)物流產(chǎn)業(yè)基金，以及對(duì)外合作，持續(xù)深化對(duì)于物流地產(chǎn)的布局。流行業(yè)投融投資次數(shù)企業(yè)融資規(guī)模（億同城配送624.7零擔(dān)快運(yùn)511干線整車35快遞柜225.73車輛管理27.59物流金融114.52車后19.9綜合三方21快遞11倉(cāng)儲(chǔ)租賃12國(guó)際物流12羅戈研究注：左圖“企業(yè)融資規(guī)?！睘楂@投企業(yè)累計(jì)融資金額；右圖標(biāo)黃細(xì)分行業(yè)及標(biāo)圈部分表示2018年投資領(lǐng)域及企業(yè)17羅戈研究報(bào)告18鐘鼎資本物流生態(tài)布局報(bào)告物流鐘鼎資本圍繞公路運(yùn)輸生態(tài)的布局，以干線整車為主，協(xié)同快運(yùn)、信息化、自動(dòng)化、基礎(chǔ)設(shè)施等投資，并持續(xù)圍繞細(xì)分行業(yè)解決方案物流（合同物流）服務(wù)進(jìn)行布局。2018年，鐘鼎持續(xù)投資物流服務(wù)網(wǎng)

21、絡(luò)的同時(shí)，投資了兩家合同物流企業(yè)（汽配、整車合同物流）以及一家行業(yè)投融資2B的綜合物流服務(wù)商。行業(yè)投融資投資次數(shù)企業(yè)融資規(guī)模（億干線整車7132.4車輛管理45.15零擔(dān)快運(yùn)32.7快遞柜245.73倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人21.6快遞215生鮮冷鏈10.8機(jī)電10.5綜合三方10車輛租賃13汽車物流11羅戈研究注：左圖“企業(yè)融資規(guī)?！睘楂@投企業(yè)累計(jì)融資金額；右圖標(biāo)黃細(xì)分行業(yè)及標(biāo)圈部分表示2018年投資領(lǐng)域及企業(yè)18羅戈研究報(bào)告18阿里巴巴物流生態(tài)布局報(bào)告物流行業(yè)投融資阿里巴巴（包括旗下云鋒基金、螞蟻金服、菜鳥等）圍繞新零售體系對(duì)于物流的布局非常密集，自2008-2018年累計(jì)對(duì)27家公司進(jìn)行 了38次投資

22、，2018年新增對(duì)物流信息化、物流金融等布局。物流行業(yè)投融資投資次數(shù)企業(yè)融資規(guī)模（億綜合物流6141.3快遞593.8電商倉(cāng)配51.3零擔(dān)快運(yùn)48.6即時(shí)配送433.0倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人33.7干線整車27.9同城貨運(yùn)217.2家居家電215.2物流信息化27.0生鮮冷鏈119.8金融110.0國(guó)際物流10.0快遞柜14.2羅戈研究注：左圖“企業(yè)融資規(guī)模”為獲投企業(yè)累計(jì)融資金額；右圖標(biāo)黃細(xì)分行業(yè)及標(biāo)圈部分表示2018年投資領(lǐng)域及企業(yè)19羅戈研究物資報(bào)告18京東物流生態(tài)布局物資報(bào)告流基于自建物流服務(wù)體系，京東歷年在物流領(lǐng)域投融資布局相對(duì)較少，2016年至2018年累計(jì)對(duì)8家企業(yè)進(jìn)行了10次投資，其中6起

23、發(fā)生在流行業(yè)投融2018年，投資的細(xì)分領(lǐng)域包括物流地產(chǎn)、干線整車、即時(shí)配送、物流自動(dòng)化、信息化等。行業(yè)投融投資次數(shù)企業(yè)融資規(guī)模（億即時(shí)配送239.6物流地產(chǎn)227.5無(wú)人配送車20.1干線整車11.5倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人10.6快遞服務(wù)10.01倉(cāng)儲(chǔ)管理1未透露羅戈研究注：左圖“企業(yè)融資規(guī)?！睘楂@投企業(yè)累計(jì)融資金額；右圖標(biāo)黃細(xì)分行業(yè)及標(biāo)圈部分表示2018年投資領(lǐng)域及企業(yè)20羅戈研究物資報(bào)告18順豐物流生態(tài)布局物資報(bào)告流行業(yè)投融順豐在2015至2018年累計(jì)對(duì)8家企業(yè)進(jìn)行了10次投資，其中7起發(fā)生在2018年，投資領(lǐng)域包括零擔(dān)快運(yùn)、合同物流、國(guó)際物流、物流自 動(dòng)化、快遞終端服務(wù)，在10、12月陸續(xù)參與了餐

24、北斗兩輪融資。收購(gòu)新邦，完善重貨布局，并發(fā)力合同物流。流行業(yè)投融投資次數(shù)企業(yè)融資規(guī)模（億生鮮冷鏈20.6快遞柜225.7綜合三方155快遞收發(fā)10.3倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人11零擔(dān)快運(yùn)117國(guó)際物流16.6倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)1未透露羅戈研究注：左圖“企業(yè)融資規(guī)模”為獲投企業(yè)累計(jì)融資金額；右圖標(biāo)黃細(xì)分行業(yè)及標(biāo)圈部分表示2018年投資領(lǐng)域及企業(yè)21羅戈研究物18餐北斗、千鳥互聯(lián)獲3輪融資，京東物流獲25億美元最大規(guī)模融資物流行2018年共計(jì)12家企業(yè)獲得2輪以上融資，其中生鮮冷鏈領(lǐng)域的餐北斗供應(yīng)鏈、包裝領(lǐng)域的千鳥互聯(lián)獲得3輪融資；21家企業(yè)獲得的融資 金額在10億以上，京東物流、滿幫集團(tuán)融資超過(guò)100億人民幣。流行3次

25、生鮮冷鏈/包裝2次3次生鮮冷鏈/包裝2次餐北斗供應(yīng)鏈找油網(wǎng)0.700.5816.0012.729.90業(yè)投2018累計(jì)融資金額10億以上企業(yè)&北京）&北京）達(dá)達(dá)點(diǎn)我達(dá) 聯(lián)易融 獅橋中鐵物流125.4091.0855.0052.8043.4033.0021.1220.7320.2019.1417.0016.5016.0014.5212.7212.0011.0910.0010.0010.00融資報(bào)羅戈研究同城配送/增值服務(wù)羅戈研究新能源車物流自動(dòng)化（倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸貨運(yùn)平臺(tái)凱樂(lè)士 運(yùn)個(gè)貨 智行者 告3.00告1.861.000.17未透露未透露6.0022羅戈研究物流行業(yè)投融資報(bào)告羅戈研究物流行業(yè)投融資

26、報(bào)告獲投企業(yè)月份輪次金額領(lǐng)投方跟投方餐北斗 餐飲食品物流（冷鏈）專運(yùn)營(yíng)商03A輪數(shù)千萬(wàn)人民幣黑馬基金 啟創(chuàng)資本險(xiǎn)峰長(zhǎng)青 藍(lán)楓資本 姚勁波 網(wǎng)聚資本10A+輪5000萬(wàn)人民幣順豐速運(yùn)黑馬基金 啟創(chuàng)資本 險(xiǎn)峰長(zhǎng)青 毅德投資 華興Alpha12A+輪數(shù)千萬(wàn)人民幣新希望川商創(chuàng)投基金順豐速運(yùn) 險(xiǎn)峰長(zhǎng)青 啟創(chuàng)資本 黑馬基金 富泰來(lái) 展播資本千鳥互聯(lián)國(guó)內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)+循環(huán)服務(wù)商03Pre-A輪數(shù)千萬(wàn)人民幣梅花創(chuàng)投 不惑創(chuàng)投 真順基金 珂璽資本 廣東文投創(chuàng)工場(chǎng)（廣文投）06A輪3800萬(wàn)人民幣青松基金前海天和文化基金11A+輪數(shù)千萬(wàn)人民幣前海天和文化基金駒馬物流城市配送服務(wù)商02B+輪數(shù)億人民幣遠(yuǎn)洋資本華興資本

27、11C輪15億人民幣普洛斯GLP 遠(yuǎn)洋資本福佑卡車城際整車運(yùn)輸科技物流公司01C+輪1.5億人民幣京東物流君聯(lián)資本 鐘鼎資本 普洛斯 GLP12D輪1.7億美元中銀投資 經(jīng)緯中國(guó)PAC找油網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)成品油電商服務(wù)平臺(tái)02C輪未透露Rainbow Capital08C+輪1.5億美元普洛斯GLPG7匯通天下 GGV紀(jì)源資本 DCM中國(guó) SIG海納亞洲等地上鐵新能源物流車運(yùn)營(yíng)商03A輪3億人民幣經(jīng)緯中國(guó) 啟明創(chuàng)投鐘鼎資本 國(guó)電投10B輪3億人民幣博將資本Itochu 啟明創(chuàng)投經(jīng)緯中國(guó)華峰資本23物流行業(yè)投融資報(bào)告物流行業(yè)投融資報(bào)告獲投企業(yè)月份輪次金額領(lǐng)投方跟投方甲乙丙丁 車后綜合服務(wù)電商平臺(tái)04Pr

28、e-A輪未透露中信建設(shè)資本06A輪3億人民幣滿幫集團(tuán)運(yùn)鏈國(guó)際物流服務(wù)交易平臺(tái)01A輪1.2億人民幣SIG海納亞洲 伯藜創(chuàng)投 襄禾資本11A+輪1000萬(wàn)美元阿米巴資本SIG海納亞洲凱樂(lè)士物流自動(dòng)化整體解決方案05B輪未透露達(dá)泰資本 武岳峰資本11C輪億元以上人民幣一村資本 順豐速運(yùn) 元禾控股運(yùn)個(gè)貨新能源物流車運(yùn)營(yíng)商10天使輪1000萬(wàn)人民幣啟賦資本11Pre-A數(shù)百萬(wàn)美元真格基金智行者自動(dòng)駕駛&無(wú)人配送車04B輪未透露百度順為資本 京東04B+輪未透露盈峰資本 廣發(fā)信德昌平科技產(chǎn)業(yè)母基金智加科技 自動(dòng)駕駛&無(wú)人重卡03A輪未透露華創(chuàng)資本 滿幫集團(tuán)11A+輪未透露紅杉資本中國(guó)羅戈研究24羅戈研究

29、物流行業(yè)投融資報(bào)18融資規(guī)模10事件詳情物流行業(yè)投融資報(bào)時(shí)間企業(yè)輪次金額領(lǐng)投方跟投方細(xì)分2018/2/11京東物流A輪25億美元高瓴資本 紅杉資本中國(guó) 招商局資本 騰訊 中國(guó)人壽 國(guó)開金融(國(guó)開開元) 國(guó)調(diào)基金 工銀國(guó)際 凱輝基金 華興資本（財(cái)務(wù)顧問(wèn)）綜合物流2018/4/23滿幫集團(tuán)F輪19億美元軟銀中國(guó) 國(guó)新科創(chuàng)基金（國(guó)新基金）谷歌資本 紅杉資本中國(guó) 金沙江創(chuàng)GGVFarallon Capital法拉龍資Baillie GiffordAll-StarsInvestment險(xiǎn) 襄禾資本 K11干線整車2018/5/29中通快遞戰(zhàn)略投資13.8億美元阿里巴巴 菜鳥網(wǎng)絡(luò)(阿里巴巴)快遞2018/

30、10/26DHL（香港&北京）并購(gòu)55億人民幣順豐速運(yùn)綜合三方2018/9/18新宜中國(guó)戰(zhàn)略投資8億美元華平投資物流地產(chǎn)2018/8/9達(dá)達(dá)戰(zhàn)略投資5億美元沃爾瑪 京東即時(shí)配送2018/10/1G7匯通天下戰(zhàn)略投資3.2億美元厚樸投資車輛管理2018/1/22豐巢科技戰(zhàn)略投資20.73億人民幣鐘鼎創(chuàng)投 普洛斯 GLP 順豐速運(yùn) 申通快遞 匯豐投資 瑋榮發(fā)展 啟盛創(chuàng)業(yè)快遞柜2018/5/14易商紅木D輪3.06億美元京東物流地產(chǎn)2018/7/17點(diǎn)我達(dá)戰(zhàn)略投資2.9億美元菜鳥即時(shí)配送羅戈研究告25羅戈研究告物18典型企業(yè)：京東物流物流行京東物流于2018年2月宣布完成25億美元A輪融資，估值13

31、4億美元，僅此于順豐。融資完成后，京東物流表示將繼續(xù)堅(jiān)持以用戶體驗(yàn) 為核心，關(guān)注智慧物流前沿技術(shù)，實(shí)現(xiàn)全面智慧化的物流體系，并協(xié)同合作伙伴，構(gòu)建共生物流生態(tài)。流行2018年，京東物流持續(xù)通過(guò)產(chǎn)品調(diào)整、升級(jí)，深化to B、to C服務(wù)能力。9月，京東快遞開放to C業(yè)投融49月，京東快遞開放to C業(yè)投融10向企業(yè)客戶的定制化服務(wù)9月，京東快遞開放to C業(yè)務(wù)資報(bào)告11月，上線快運(yùn)（京東速運(yùn)）業(yè)務(wù)資報(bào)告羅戈研究26羅戈研究20物18物流行業(yè)投【總結(jié)】流行業(yè)投融2018年物流行業(yè)投融資規(guī)模開始回落，但基本保持在千億規(guī)模融資報(bào)大額投資、并購(gòu)較多資報(bào)告頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)型企業(yè)持續(xù)被加持告以物流信息化及自動(dòng)

32、化為代表的數(shù)字化在物流行業(yè)持續(xù)深入并受關(guān)注羅戈研究27羅戈研究關(guān) 于關(guān) 于羅 戈 研究羅戈研究，致力于為供應(yīng)鏈與物流領(lǐng)域企業(yè)提供有深度的研究與咨詢服務(wù)，總部上海，現(xiàn)已在深圳、成都設(shè)立了辦事機(jī)構(gòu)。依托羅戈網(wǎng)線上知識(shí)社區(qū)、線下互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)十年積累的豐富行業(yè)資源，及創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)深厚的行業(yè)積累，羅戈始終與企業(yè)（甲方、物流服務(wù)商等）、政府等保持著緊密的溝通，在這個(gè)過(guò)程中，形成了獨(dú)有的物流行業(yè)洞察力和咨詢服務(wù)能力，并在持續(xù)的企業(yè)咨詢項(xiàng)目中轉(zhuǎn)化成為助力企業(yè)前進(jìn)的動(dòng)力。研究研究咨詢培訓(xùn)立足供應(yīng)鏈及物流，圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展相關(guān)問(wèn)題，提供研究與咨詢服務(wù)。企業(yè)服務(wù)與咨詢服務(wù)。目標(biāo)市場(chǎng)分析與選擇基于對(duì)商業(yè)、供應(yīng)鏈整體動(dòng)向、物

33、流細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、典型企業(yè)商業(yè)模式的持續(xù)關(guān)注與研究，為企業(yè)提供目標(biāo)市場(chǎng)市場(chǎng)研究及進(jìn)入建議研究戰(zhàn)略企業(yè)發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)優(yōu)化規(guī)劃為企業(yè)提供覆蓋戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)管理、品牌營(yíng)行業(yè)研究持續(xù)關(guān)注行業(yè)變革運(yùn)營(yíng)品牌管理營(yíng)銷數(shù)字化 銷等經(jīng)營(yíng)發(fā)展相關(guān)咨詢服務(wù)前瞻洞察關(guān)注影響供應(yīng)鏈與物流發(fā)展的關(guān)鍵模式、技術(shù)等，助力企業(yè)的前瞻探索市場(chǎng)研究基于持續(xù)的行業(yè)研究，結(jié)合企業(yè)的需求與現(xiàn)狀，提供定制化目標(biāo)市場(chǎng)研究服務(wù)。1研究咨詢1研究咨詢研究報(bào)告市場(chǎng)研究23目標(biāo)市場(chǎng)分析與研究市場(chǎng)進(jìn)入可行性分析某企業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)-快運(yùn)市場(chǎng)分析某大型合同物流企業(yè)城配進(jìn)入建議細(xì)分行業(yè)研究設(shè)施等信息化、智能化等定期行業(yè)研究物流行業(yè)月報(bào)專題研究等了解在售報(bào)告書籍請(qǐng)掃描或者點(diǎn)擊左側(cè)二維碼咨詢請(qǐng)加羅戈小助微信logclubzhuli01戰(zhàn)略規(guī)劃期內(nèi)的戰(zhàn)