上半年度中國外賣產(chǎn)業(yè)調(diào)查研究報告

1、中國外賣產(chǎn)業(yè)調(diào)查研究報告（2019 年上半年）美團(tuán)研究院中國飯店協(xié)會外賣專業(yè)委員會20199廣大民眾的生活，也推動了餐飲產(chǎn)業(yè)的線上線下融合發(fā)展， 2019一、2019 年上半年中國外賣產(chǎn)業(yè)主要發(fā)展特征2019（一）中國外賣產(chǎn)業(yè)保持較快增長速度根據(jù) Trustdata 20192019和 65.1%&第838（見圖美7569312019 年上半年中國外賣產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為 2623 億元。2018年Q12018年Q22018年Q32018年Q42019年Q12019年Q2美團(tuán)外賣餓了么餓了么星選其他圖12018-2019年中國外賣產(chǎn)業(yè)格局動態(tài)數(shù)據(jù)來源：Trustdata2019 年上半年中國外賣行業(yè)發(fā)

2、展分析報告 Trustdata2019年的35見圖8年的89年的2（700002015年2016年2017年2018年2019E圖22015-2019年中國外賣產(chǎn)業(yè)規(guī)模變化（億元）數(shù)據(jù)來源：Trustdata2019 162015年2016年2017年2018年2019E圖32015-2019年中國外賣產(chǎn)業(yè)滲透率變化數(shù)據(jù)來源：Trustdata2019 年上半年中國外賣行業(yè)發(fā)展分析報告 （二）外賣消費(fèi)以美食和甜點(diǎn)飲品為主，外賣品類從餐飲向非餐飲拓展9% ，（點(diǎn)飲品方面，奶茶果汁、甜點(diǎn)、面包/小蛋糕、生日蛋糕、快餐小吃西餐地方菜海鮮/燒烤 日韓料香鍋/烤魚 特色菜火鍋東南亞菜圖42019年上半年

3、美團(tuán)外賣美食品類分布數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)外賣 隨著智能配送系統(tǒng)的加持，我國外賣產(chǎn)業(yè)的即時配送能力不斷提高，外賣的服務(wù)場景由餐飲拓展至生活超市、生鮮果蔬、醫(yī)藥健康、鮮花綠植等多個品類。從更為細(xì)分的購買內(nèi)容來看，人們越來越傾向于通過互聯(lián)網(wǎng)餐飲服務(wù)平臺來滿足水果、甜品等日常性需求以及藥品等應(yīng)急性需求和生日蛋糕、鮮花等節(jié)日性需求。外賣不僅解決人們吃的需要，而且正在向滿足人們多元化的生活需要拓展。餐飲和非餐飲品類在外賣消費(fèi)場景上呈現(xiàn)出一定的差2019&售場景為住宅區(qū)、企業(yè)&寫字樓、商鋪。非餐飲品類方面， （見圖 總體0102030405060708090100住宅區(qū)企業(yè)寫字樓學(xué)校酒店商機(jī)關(guān)單位醫(yī)療單位娛樂場所

4、其他圖52019年上半年美團(tuán)外賣分品類消費(fèi)場景分布數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)外賣（三）外賣產(chǎn)業(yè)增長由用戶規(guī)模增長驅(qū)動轉(zhuǎn)為用戶購買頻率增長驅(qū)動，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大201859.58282288.7201718.8201823.871630712019630明外賣產(chǎn)業(yè)增長已經(jīng)由過去的用戶規(guī)模增長驅(qū)動逐漸轉(zhuǎn)變（四）外賣消費(fèi)時段從午餐、晚餐雙高峰向全時段擴(kuò)展，夜間消費(fèi)訂單占比明顯提升186在滿足市民夜間消費(fèi)需求的同時大幅降低擾民噪音和路面（晚 18 點(diǎn)-凌晨 61820見圖。201955.3300020193單量的占比為 54.1%，東北地區(qū)小龍蝦訂單量的占比只有時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時01

5、0203040100快餐小吃西餐地方菜海鮮/燒烤 日韓料香鍋/烤魚 特色菜火鍋東南亞菜圖62019年上半年美團(tuán)外賣美食品類消費(fèi)時段分布數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)外賣 除美食外，我國城市居民夜間對甜點(diǎn)飲品、生活超市、186（時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時0102030405060100美食甜點(diǎn)飲品生活超市生鮮果蔬醫(yī)藥健康鮮花綠植其他圖72019年上半年美團(tuán)外賣整體品類消費(fèi)時段分布數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)外賣（五）一線和二線城市是外賣的主力消費(fèi)市場，北上廣深領(lǐng)跑全國，三線及以下城市成為外賣產(chǎn)業(yè)的新增長點(diǎn)外賣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在一定程度上反映了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的活力。從美團(tuán)外賣 2019 年上半年的經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，我

6、國外賣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域差異明顯，呈現(xiàn)出下述方面的發(fā)展特征：Trustdata 發(fā)賣用戶在一線和二線城市的占比遠(yuǎn)高于整體互聯(lián)網(wǎng)用戶占見圖。隨著一線和二線城市用戶紅利收窄，互聯(lián)網(wǎng)餐飲服務(wù)平臺和餐飲品牌紛紛布局下沉市場，三線及以下城市成為外賣產(chǎn)業(yè)未來新的突破點(diǎn)。從 2019 年上半年外賣產(chǎn)業(yè)新增用戶數(shù)據(jù)來看，一線城市新增用戶占比下降，二線、三線及以下城市的占比上升，其中三線及以下城市的占比達(dá)到了 44.2%（見圖9市訂單量占比高達(dá) 一線城市二線城市三線及以下城市0.0 10.0 20.030.0 40.0 50.0 60.0 全網(wǎng)用戶外賣用戶圖82019年上半年中國外賣產(chǎn)業(yè)用戶城市分布數(shù)據(jù)來源：Tru

7、stdata2019 年上半年中國外賣行業(yè)發(fā)展分析報告 50.040.030.020.010.00.0 一線城市二線城市三線及以下城市2018年上半年2019年上半年圖92018&2019年上半年中國外賣產(chǎn)業(yè)新增用戶城市分布數(shù)據(jù)來源：Trustdata2019 年上半年中國外賣行業(yè)發(fā)展分析報告 17.6%201954.617.38.4%， 2018GDP21.2%、20.1%、6.2%）差異不大。值得注意的是，美團(tuán)外賣在我國西部地區(qū)的外賣訂單量高于中部地區(qū)，這主要得益于四川、（）17.6%京等城市在保持外賣較大規(guī)模的同時實(shí)現(xiàn)了較高增速。廣東省 江蘇省 浙江省 北京市 山東省 四川省 上海市 河

8、南省 遼寧省 福建省圖102019年上半年美團(tuán)外賣TOP10省市分布數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)外賣 （六）80 后、90 后是外賣消費(fèi)的主力軍，新一代消費(fèi)者的崛起、家庭結(jié)構(gòu)小型化是外賣發(fā)展的助推器外賣消費(fèi)的主體集中在城市，消費(fèi)場景以住宅區(qū)、企業(yè)寫字樓為主。外賣產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展與新一代消費(fèi)者的崛起、家庭結(jié)構(gòu)小型化密切相關(guān)。180 后、90 后是外賣消費(fèi)的主力軍9086.3%37.5%，30-343（00遠(yuǎn)高于 60 后、70 后。20歲以下20-24歲25-30歲30-34歲35-40歲40歲以上圖112019年上半年美團(tuán)外賣用戶年齡分布數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)外賣，數(shù)據(jù)基準(zhǔn)為不同年齡段訂單量分布 2家庭結(jié)構(gòu)小型化使外

9、賣服務(wù)變得不可或缺國家統(tǒng)計局的人口抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，過去十幾年間， 27.2%（見圖 0一人戶二人戶三人戶四人戶五人戶及以上2002年2017年圖122002 VS2017年中國家庭用戶結(jié)構(gòu)變遷數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國統(tǒng)計年鑒 2003，2018 二、中國外賣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢（一）外賣產(chǎn)業(yè)向品質(zhì)、放心、環(huán)保、科技方向發(fā)展1/4，TOP10食品安全水平大幅提升2019 年 5 月20以美團(tuán)為代表的互聯(lián)網(wǎng)餐飲服務(wù)平臺企業(yè)積極響應(yīng)黨12 多個地區(qū)投放超過 萬張04外賣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來一次性餐具環(huán)保問題。在“限塑禁塑”的大背景下，政府、平臺、用戶、商家協(xié)同加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，共同探尋解決方案。20192

10、并于9年7月1711年等四個方面積極推進(jìn)外賣產(chǎn)業(yè)環(huán)?；M(jìn)程。具體實(shí)踐包括： 億 900201962.9的人偶爾 使逐漸9年66（ 2614變化情況。400（單位：萬）3002001002018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q2月2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q2月月月月月月月月月月月月月月月月月月圖13在美團(tuán)外賣下單選擇“不需要餐具”的用戶規(guī)模數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)外賣 60（單位：萬）50403020102018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q2月月2018Q12018Q22018Q32018Q4201

11、9Q12019Q2月月月月月月月月月月月月月月月月月月上海北京廣州深圳成都圖14在美團(tuán)外賣平臺下單選擇“不需要餐具”的TOP5城市數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)外賣 技的運(yùn)用推動外賣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)影響著社會的方方面面，看上去呈現(xiàn)勞動密集型的外賣產(chǎn)業(yè)，其實(shí)背后蘊(yùn)藏著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等高新技術(shù)。美團(tuán)實(shí)時智能配送系統(tǒng)是全球最大規(guī)模、高復(fù)雜度的多人多點(diǎn)實(shí)時智能配送調(diào)度系統(tǒng)。能夠基于海量數(shù)據(jù)和人工智能算法，在消費(fèi)者、騎手、商家三者中實(shí)現(xiàn)最優(yōu)匹配，同時需要考慮是否順路、天氣如何、路況如何、消費(fèi)者預(yù)計送達(dá)時間、商家出餐時間等復(fù)雜因素，實(shí)現(xiàn) 30 分鐘左右準(zhǔn)時送達(dá)。美團(tuán)無人配送圍繞美團(tuán)外賣、美團(tuán)跑腿等核

12、心業(yè)務(wù),通20183系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)后廚人員抽煙檢測、異常人員檢測、后廚人員人臉識別考勤、垃圾桶蓋狀態(tài)監(jiān)測等功能。（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心從需求側(cè)向供給側(cè)轉(zhuǎn)換2015-20182.0620184302019630味著在我國平均每三個人就有一個人使用美團(tuán)點(diǎn)評的服務(wù)。2019品安全體系的一體化改變；二是全面數(shù)字化升級，從后廚、幫助其利用外賣平臺實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展。（三）外賣產(chǎn)業(yè)生態(tài)邊界擴(kuò)大，上下游產(chǎn)業(yè)伙伴增多360603著供給、配送、消費(fèi)的功能，但隨著外賣規(guī)模的迅速發(fā)展， （圖 15 美團(tuán)外賣生態(tài)體系來源：美團(tuán)研究院 三、促進(jìn)中國外賣產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的政策建議視下述方面的工作，促進(jìn)中國外賣產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，讓外賣產(chǎn)業(yè)在國家“六穩(wěn)”工作中發(fā)揮更大作用，創(chuàng)造更大的社會價值。（一）多措并舉降低餐飲商戶的經(jīng)營成本今年上半年，深化增值稅改革、小微企業(yè)普惠性減稅（原材料成本高、人力成本高、利潤低）方面的負(fù)擔(dān)仍然偏重，建議我國政府多措并舉降低餐飲商戶的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)和經(jīng)營成本，進(jìn)一步激發(fā)餐飲商戶的活力， 可以采取的措施有：調(diào)整優(yōu)化水電費(fèi)政策，統(tǒng)一商業(yè)用電產(chǎn)經(jīng)營的餐飲商戶的信貸政策，緩解餐飲商戶融資難的問題；加大對餐飲行業(yè)從業(yè)人員的就業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)教育，特別是利用在線職業(yè)教