市場營銷K業(yè)務預警

1、 金蝶知識庫文檔金蝶軟件（中國）有限公司 客戶服務中心 第22頁 共22頁業(yè)務預警設置本期概述本期概述本文檔適用于 K/3 V11 V1212.1 WISE類似本文檔具體闡述了K/3V11中，如何設置業(yè)務預警，學習完本文檔以后，您可以了解到K/3V11的業(yè)務預警功能以及如何實現(xiàn)業(yè)務預警。版本信息版本信息2009年01月19日 V1.0 編寫人：李平版權(quán)信息版權(quán)信息本文件使用須知 著作權(quán)人保留本文件的內(nèi)容的解釋權(quán)，并且僅將本文件內(nèi)容提供給閣下個人使用。對于內(nèi)容中所含的版權(quán)和其他所有權(quán)聲明，您應予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、復制、公開展示、公布或分發(fā)這些內(nèi)容或者以其他方式把它

2、們用于任何公開或商業(yè)目的。任何未經(jīng)授權(quán)的使用都可能構(gòu)成對版權(quán)、商標和其他法律權(quán)利的侵犯。如果您不接受或違反上述約定，您使用本文件的授權(quán)將自動終止，同時您應立即銷毀任何已下載或打印好的本文件內(nèi)容。 著作權(quán)人對本文件內(nèi)容可用性不附加任何形式的保證，也不保證本文件內(nèi)容的絕對準確性和絕對完整性。本文件中介紹的產(chǎn)品、技術(shù)、方案和配置等僅供您參考，且它們可能會隨時變更，恕不另行通知。本文件中的內(nèi)容也可能已經(jīng)過期，著作權(quán)人不承諾更新它們。如需得到最新的技術(shù)信息和服務，您可向當?shù)氐慕鸬麡I(yè)務聯(lián)系人和合作伙伴進行咨詢。 著作權(quán)聲明著作權(quán)所有 2008金蝶軟件（中國）有限公司。 所有權(quán)利均予保留。目錄TOC o 1

3、-3 h z u HYPERLINK l _Toc222799432 1配置業(yè)務預警服務器 PAGEREF _Toc222799432 h 3 HYPERLINK l _Toc222799433 1.1配置業(yè)務預警服務器地址 PAGEREF _Toc222799433 h 3 HYPERLINK l _Toc222799434 1.2 啟動業(yè)務預警服務 PAGEREF _Toc222799434 h 4 HYPERLINK l _Toc222799435 2業(yè)務預警設置 PAGEREF _Toc222799435 h 6 HYPERLINK l _Toc222799436 2.1系統(tǒng)預設業(yè)務預

4、警 PAGEREF _Toc222799436 h 6 HYPERLINK l _Toc222799437 2.1.1預警條件 PAGEREF _Toc222799437 h 6 HYPERLINK l _Toc222799438 2.1.2預警內(nèi)容 PAGEREF _Toc222799438 h 7 HYPERLINK l _Toc222799439 2.1.3發(fā)送規(guī)則 PAGEREF _Toc222799439 h 8 HYPERLINK l _Toc222799440 2.1.4預警周期 PAGEREF _Toc222799440 h 10 HYPERLINK l _Toc2227994

5、41 2.1.5接受對象 PAGEREF _Toc222799441 h 11 HYPERLINK l _Toc222799442 2.2自定義業(yè)務預警 PAGEREF _Toc222799442 h 13 HYPERLINK l _Toc222799443 2.2.1預警條件 PAGEREF _Toc222799443 h 13 HYPERLINK l _Toc222799444 2.2.1預警內(nèi)容 PAGEREF _Toc222799444 h 171配置業(yè)務預警服務器1.1配置業(yè)務預警服務器地址進入中間層賬套管理界面點擊【系統(tǒng)】【系統(tǒng)參數(shù)設置】，顯示系統(tǒng)參數(shù)設置界面，如圖（一），在“移動

6、商務&業(yè)務預警”的服務器地址中輸入需要啟動移動商務&業(yè)務預警的服務器地址，如圖一：10.7.130.98。這個地址是需要跟本機的電腦IP地址一樣，如圖（二）： 圖（一） 圖（二）1.2 啟動業(yè)務預警服務進入k/3主界面后，點擊左上角的系統(tǒng)，以此單擊【客戶端工具包】【系統(tǒng)工具】【移動商務&業(yè)務預警服務器】，點擊打開，如圖（三）: 圖（三）點打開后會彈出移動商務&業(yè)務預警服務窗口，點擊啟動服務，如圖（四）。同時在右下角也會出現(xiàn)一個小圖標，點右鍵單擊開始也可以啟動服務，如圖（五）： 圖（四） 圖（五）2業(yè)務預警設置2.1系統(tǒng)預設業(yè)務預警 系統(tǒng)根據(jù)每個模塊的性質(zhì)預設了不同的業(yè)務預警，下面以應收款管理模

7、塊的應收款到期債權(quán)為例講述。依次單擊K3主界面【系統(tǒng)設置】【系統(tǒng)設置】【業(yè)務預警】，雙擊【業(yè)務預警服務管理】，打開業(yè)務預警-服務管理界面，選擇應收款管理系統(tǒng)，右邊雙擊打開應收到期債權(quán)，如圖（六）圖（六）2.1.1預警條件可以根據(jù)核算項目類別代碼和核算項目代碼來選擇預警，如果核算項目類別代碼和核算項目代碼為空的話，系統(tǒng)會預警應收賬款下所有客戶的應收到期債權(quán)。這里的核算項目類別代碼和核算項目代碼必須手工輸入不提供f7選擇。預警提前天數(shù)設置一個數(shù)字，根據(jù)應收日期和計算日期比較后來顯示。2.1.2預警內(nèi)容預警內(nèi)容是顯示預警信息發(fā)送時傳遞的內(nèi)容?？梢栽诳蛇x字段里選擇需要發(fā)送的預警信息，如圖（七）：圖（七

8、）根據(jù)該預警內(nèi)容顯示如圖（八）：圖（八）2.1.3發(fā)送規(guī)則發(fā)送規(guī)則主要是設置用戶接受預警信息的途徑，通常是選擇內(nèi)部消息，即在K/3主界面的右下角有消息的圖標，點開該圖標就可以看到預警信息。如圖（九），圖（十）：圖（九）圖（十）如果選擇郵件，需要到信息配置里去配置郵箱。第一步：依次單擊金蝶K3主界面的【系統(tǒng)設置】【初始化】【信息配置】，雙擊【信息服務配置】，打開信息服務配置界面設置郵箱信息，如圖（十一）：圖（十一）第二步：依次單擊K3主界面【移動商務】【移動ERP】【系統(tǒng)設置】【用戶-職員-移動電話對照表】，在里面將K3系統(tǒng)操作用戶跟職員做關(guān)聯(lián)，用戶關(guān)聯(lián)職員后會自動攜帶職員里的郵箱，也可以手工錄

9、入。如圖（十二）：圖（十二）如果選擇短信需要在移動商務里設置，這個暫不做介紹。2.1.4預警周期預警的頻率分為按日，按周和按月三種，可以根據(jù)需要自動選擇，本例中是每天下午六點二十分預警，如圖（十三）：圖（十三）2.1.5接受對象接受預警的對象是K3系統(tǒng)操作員。進入接受對象頁簽后點添加可以選擇預警對象，如圖（十四）：圖（十四）設置好對象后最好點測試，系統(tǒng)會提示是否設置成功。如果設置成功，系統(tǒng)會提示測試成功，如圖（十五）；如果在發(fā)送規(guī)則里選擇了郵件，但是操作員沒有設置郵箱地址，系統(tǒng)會提示接受對象未設置郵件地址，如圖（十六）：圖（十五）圖（十六）2.2自定義業(yè)務預警自定義業(yè)務預警我們可以根據(jù)信息類型

10、分為三種：自定義SQL報表，二次開發(fā)插件和報表取數(shù)函數(shù)。自定義SQL報表和二次開發(fā)插件都會涉及到數(shù)據(jù)庫，沒有數(shù)據(jù)庫基礎的可能不能理解設置的原理，下面主要介紹報表取數(shù)函數(shù)類型的，這個是根據(jù)報表函數(shù)來設置的，很容易掌握。2.2.1預警條件打開【業(yè)務預警-服務管理】界面，點新增可以新增業(yè)務預警，如圖（十七）：圖（十七）在新增界面錄入服務代碼和服務名稱，這兩個都需自己定義。然后信息類型選擇報表取數(shù)函數(shù)，點查找，這里能選擇K3系統(tǒng)的所有報表函數(shù)，本例選擇常用報表函數(shù)ACCT，如圖（十八），選擇ACCT后系統(tǒng)會彈出ACCT公式設置的界面，我們設置相應的參數(shù)就可以了，如圖（十九）、圖（二十）：圖（十八）圖（十九）圖（二十）2.2.1預警內(nèi)容報表