中國中西藥品零售情況及2020中國醫(yī)藥行業(yè)的十大發(fā)展趨勢分析預(yù)測圖

1、中國中西藥品零售情況及2020中國醫(yī)藥行業(yè)的十大發(fā)展趨勢分析預(yù)測圖 一、中西藥品零售情況 醫(yī)藥是預(yù)防或治療或診斷人類和牲畜疾病的物質(zhì)或制劑。藥物按來源分天然藥物和合成藥物。醫(yī)藥也可預(yù)防疾病，治療疾病，減少痛苦，增進健康，或增強機體對疾病的抵抗力或幫助診斷疾病的物質(zhì)。 隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人們對自身健康的重視程度不斷提高，對相關(guān)醫(yī)藥產(chǎn)品的需求逐步擴大。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，長期以來一直保持較快增速。 隨著中國人口爆炸性增長的60、70、80后進入銀發(fā)社會，這批人有大量積蓄。必然會導(dǎo)致對壽命和健康的消費升級需求的不斷擴大。因此醫(yī)藥行業(yè)，總體來說，也是一個有好的發(fā)展前景的行業(yè)。這個

2、大趨勢，是比較明確的。不過，醫(yī)藥行業(yè)，是個大行業(yè)。分醫(yī)和藥兩大分類。醫(yī)：又分醫(yī)治，醫(yī)生，醫(yī)院，醫(yī)療保健及設(shè)備等領(lǐng)域。也是非常寬泛和發(fā)展廣闊的領(lǐng)域。 HYPERLINK /research/201911/808088.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國醫(yī)藥生物行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景規(guī)劃分析報告數(shù)據(jù)顯示：2019年，社會消費品零售總額411649億元，比上年名義增長8.0%（扣除價格因素實際增長6.0%，以下除特殊說明外均為名義增長）。其中，除汽車以外的消費品零售額372260億元，增長9.0%。2019年12月份，社會消費品零售總額38777億元，同比增長8.0%。其中，除汽車以外

3、的消費品零售額34349億元，增長8.9%。 從中西藥品行業(yè)零售情況來看：2019年12月，全國中西藥品類零售額581億元，與上年同期相比增長8.2%；2019年1-12月，全國中西藥品類零售額為5907億元，同比增長9.0%。2019年中西藥品類當(dāng)月零售額及同比增速情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019年中西藥品類當(dāng)月零售額累計及同比增速情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 從增速來看：2019年1-12月，全國中西藥品類零售額同比增長9.0%，高于同期社會消費品零售總額增速1.0個百分點。2019年中西藥品類零售額增速與社會消費品零售總額增速比較數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 隨著國家政策對醫(yī)藥電商的政策放開，

4、醫(yī)藥電商迎來多輪“解禁”。2018年國務(wù)院辦公廳發(fā)表關(guān)于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見，對線上開具的常見病、慢性病處方，經(jīng)藥師審核后，醫(yī)療機構(gòu)、藥品經(jīng)營企業(yè)可委托符合條件的第三方機構(gòu)配送。指出要進一步促進醫(yī)藥電商創(chuàng)新發(fā)展智慧醫(yī)療健康服務(wù)，加快互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)療健康深度融合發(fā)展。 在互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)牌照審批未取消前，共有第三方交易平臺（A證）、企業(yè)與企業(yè)之間的交易平臺（B2B，B證）、企業(yè)與消費者之間的交易平臺（B2C，C證）三種證書類型。截至2017年9月取消審批，我國共審批發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)藥品交易資格證929家，從業(yè)務(wù)形式來看，54家企業(yè)擁有A證；222家企業(yè)擁有B證；653家企業(yè)擁有C證。擁有A

5、證企業(yè)最多的地區(qū)是北京，有21家企業(yè)；擁有B證企業(yè)最多的地區(qū)是廣東省和浙江省，都有28家企業(yè)；擁有C證企業(yè)最多的地區(qū)是廣東省，有150家企業(yè)。其地域特征與我國醫(yī)療產(chǎn)品銷量地域特征相符。2018中國互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)牌照發(fā)布情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 隨著“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”行動計劃地深入推進，醫(yī)藥電商行業(yè)將逐步進入轉(zhuǎn)型升級的創(chuàng)新發(fā)展階段。在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動下，利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新技術(shù)，積極整合社會資源，發(fā)展平臺模式，為上下游企業(yè)提供新型供應(yīng)鏈服務(wù)，為患者提供專業(yè)的要事服務(wù)和貼心的購藥體驗。構(gòu)建集互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、醫(yī)藥專業(yè)物流、供應(yīng)鏈金融、藥品新零售為一體的醫(yī)藥供應(yīng)鏈智慧服務(wù)平臺，實現(xiàn)工商協(xié)同

6、、品規(guī)協(xié)同、醫(yī)藥協(xié)同、營銷協(xié)同、物流協(xié)同，對內(nèi)降低流通成本，對外擴大終端覆蓋。通過電子處方平臺對接醫(yī)院信息系統(tǒng)，藥品數(shù)據(jù)平臺將處方轉(zhuǎn)化為訂單，支持院內(nèi)發(fā)藥、藥店自取、送藥上門等多種購藥方式。 近年來在多重醫(yī)改政策的宏觀調(diào)控下，醫(yī)藥分離新政和試點工作不斷，藥方外流是一大趨勢。在未來處方外流的新流程下，患者可在獲取處方后選擇到零售藥店或平臺購藥，處方藥從傳統(tǒng)的醫(yī)院銷售渠道到零售銷售渠道的分流預(yù)計將釋放千億級的市場，給醫(yī)藥電商帶來巨大的機遇。醫(yī)藥電商渠道分流情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 隨著“兩票制”政策的實施，藥品流通環(huán)節(jié)大幅壓縮，供應(yīng)鏈扁平化進程加快，全國性藥品流通企業(yè)跨區(qū)域并購將進一步加快，行業(yè)

7、集中度將不斷提高。信譽度高、規(guī)范性強、終端覆蓋廣、銷售能力強的大型藥品流通企業(yè)市場占有率迅速提升，而規(guī)模小、渠道單一的中小代理商或被淘汰。 未來，全國大型醫(yī)藥集團和區(qū)域藥品流通的龍頭企業(yè)以云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為支持，積極整合供應(yīng)鏈上下游各環(huán)節(jié)資源，促進“物流、信息流、資金流”三流融合，建立多元協(xié)同的醫(yī)藥供應(yīng)鏈體系。大中型藥品流通企業(yè)在醫(yī)藥物流拆零技術(shù)、冷鏈箱周轉(zhuǎn)體系、物流全程可視化信息系統(tǒng)等方面持續(xù)優(yōu)化升級，打造信息化智慧供應(yīng)鏈。 二、2020中國醫(yī)藥行業(yè)的十大發(fā)展趨勢預(yù)測 1、帶量采購擴圍倒逼藥企創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)面臨大洗牌 繼帶量采購擴圍政策推進后，2018年12月29日，第二批國家組織藥品

8、集中采購和使用工作正式開展。按照集中采購工作安排，2020年1月17日將在上海招標(biāo)產(chǎn)生擬中選結(jié)果，全國各地患者將于4月份用上第二批集中帶量采購中選藥品。 帶量采購逐漸成常態(tài)，藥價虛高水分被擠出后將惠及患者。而對于藥企而言，面對這種市場新環(huán)境，將不得不在提質(zhì)降價上做文章，加強創(chuàng)新研發(fā)。同時中標(biāo)藥企有了銷量的保證，在營銷上的投入上將減少，或刺激企業(yè)投身創(chuàng)新藥研發(fā)。總的來看，創(chuàng)新是未來醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞，整個產(chǎn)業(yè)都將面臨大洗牌。 目前，國內(nèi)藥企正加大研發(fā)投入，企業(yè)研發(fā)費用占營業(yè)收入的占比不斷提高。例如，國內(nèi)醫(yī)藥龍頭企業(yè)恒瑞，其2019年第三季度的研發(fā)費用達14.15億元，同比增長90.96%。 2

9、、DRGs新政影響未來格局，2020年模擬運行 2019年10月16日，國家醫(yī)療保障局正式發(fā)布關(guān)于印發(fā)疾病診斷相關(guān)分組(DRG)國家試點技術(shù)規(guī)范和分組方案的通知，其中包含了兩份重要標(biāo)準，分別為國家醫(yī)療保障DRG分組與技術(shù)規(guī)范和國家醫(yī)療保障DRG(CHS-DRG)分組方案。 其中，技術(shù)規(guī)范的出臺意味著全國DRG試點將具有統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范和指導(dǎo)標(biāo)準；分組方案的出臺則意味著各個試點城市在落實過程中需按照分組方案所給的統(tǒng)一分組操作指南，再結(jié)合地方實際情況，從而制定本地的細分DRG分組(DRGs)。 根據(jù)國家DRGs試點工作的推進邏輯，2020年模擬運行、后年開始實際?？偟膩砜矗S著DRGs新政的推進，未

10、來醫(yī)藥市場格局將受影響，而留給藥企適應(yīng)市場新環(huán)境的時間已經(jīng)不多了。 3、本土創(chuàng)新藥企業(yè)蓄勢待發(fā)，2020將迎來重磅產(chǎn)品上市潮 預(yù)計2020年國內(nèi)創(chuàng)新藥領(lǐng)域的投融資仍會較2019年增長，預(yù)計2020年全年投融資將在200-210億人民幣?？偟膩砜?，創(chuàng)新藥領(lǐng)域回歸了常規(guī)的發(fā)展路徑，已經(jīng)成為一個穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的細分領(lǐng)域。 本土創(chuàng)新藥企業(yè)蓄勢待發(fā)，將于2020年迎來重磅產(chǎn)品上市潮。業(yè)內(nèi)指出，從優(yōu)先審評名單中梳理出的或?qū)⒂?020年上市的十款國產(chǎn)創(chuàng)新藥來看，均為是小分子藥，國產(chǎn)大分子創(chuàng)新藥則在PD-1單抗悉數(shù)完成NDA之后沒多大動靜。 4、跨國藥企在中國高速增長，發(fā)展勢頭強勁 在中國醫(yī)藥新政影響下，跨國藥企正

11、在加速作出戰(zhàn)略應(yīng)對。業(yè)內(nèi)認為，成本壓力、推廣能力要求提高、營銷效率等已經(jīng)成為在華跨國藥企目前面臨的挑戰(zhàn)，但同時也蘊藏著潛在的商機。 目前，跨國藥企在中國市場依然保持著高速增長的態(tài)勢。除了加快把自己的創(chuàng)新藥引入國內(nèi)以外，阿斯利康、百時美施貴寶等跨國藥企通過降價參與帶量采購，還有跨國藥企加速進入醫(yī)保準入談判，新版醫(yī)保目錄中標(biāo)的52種新增西藥中，有41款均來源于諾華、輝瑞等跨國醫(yī)藥巨頭，占比近八成。 此外，葛蘭素史克、德國勃林格殷格翰、阿斯利康等跨國藥企正瞄準中國基層市場，將其視為未來拓展的重要市場?？偟膩砜矗鐕幤蟮陌l(fā)展勢頭依然強勁，或與本土藥企展開新的較量。 5、產(chǎn)業(yè)資本全面進入醫(yī)藥創(chuàng)新領(lǐng)域

12、從2014 年開始，我國醫(yī)藥研發(fā)領(lǐng)域融資額快速增加，進入 2018 年更是有大幅提升。業(yè)內(nèi)認為，2020年，產(chǎn)業(yè)資本將全面進入醫(yī)藥創(chuàng)新領(lǐng)域，倒逼更多的傳統(tǒng)型藥企加大醫(yī)藥創(chuàng)新領(lǐng)域的布局。 2019年9月份舉辦的第三屆中國醫(yī)藥創(chuàng)新與投資大會上，麥肯錫全球醫(yī)藥醫(yī)療業(yè)務(wù)負責(zé)人Martin Dewhurst表示，風(fēng)險投資對于生物醫(yī)藥創(chuàng)新的支持力度是堅定不移。預(yù)測今后10-15年，很多中國的藥企可能會躋身財富500強，或出現(xiàn)16家“獨角獸”。 6、2020年中藥產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展的拐點 當(dāng)前，隨著老齡化加劇、慢性病呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，中藥產(chǎn)業(yè)正向高質(zhì)量發(fā)展方向前進，新的重要機遇期已經(jīng)到來。業(yè)內(nèi)認為，2020年中

13、藥產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展的拐點。 一方面，中藥行業(yè)面臨更高的現(xiàn)代化發(fā)展要求。以中藥配方顆粒為例，在制備過程中，配方顆粒生產(chǎn)標(biāo)準化、監(jiān)管全面化，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，是中藥現(xiàn)代化發(fā)展趨勢。配方顆粒企業(yè)需要按照標(biāo)準嚴格生產(chǎn)，同時保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。 另一方面，近年來，隨著中藥飲片和中藥配方顆粒的技術(shù)不斷成熟，以及系列利好政策支持下，具有很好的成長機會。 7、MAH整合資源配置，推動產(chǎn)業(yè)升級 MAH制度將上市許可與生產(chǎn)許可分離，允許藥品上市許可證明文件的持有人自行生產(chǎn)藥品或委托其他企業(yè)生產(chǎn)藥品。目前，我國開展MAH制度試點已近4年，在鼓勵新藥創(chuàng)制、優(yōu)化資源配置、促進產(chǎn)業(yè)升級等方面取得積極成效。 MAH制度試點大大激

14、活了企業(yè)的創(chuàng)新活力，同時將有利于整合資源配置，推動產(chǎn)業(yè)進一步升級，并給具有強大生產(chǎn)制造和質(zhì)量控制能力的藥企帶來諸多市場機會。 8、穿透式財務(wù)核查，2020或再遭合規(guī)挑戰(zhàn) 藥企的“財務(wù)問題”始終是監(jiān)管關(guān)注的重點區(qū)域，上市藥企財務(wù)事件頻發(fā)的背后，表明了行業(yè)普遍存在的財務(wù)數(shù)據(jù)注水、虛增藥價收入等問題。 2019年6月份，我國開展2019年醫(yī)藥行業(yè)會計信息質(zhì)量檢查工作，對77家藥企進行穿透式財務(wù)核查，核查內(nèi)容包括費用的真實性、成本的真實性、收入的真實性等。業(yè)內(nèi)認為，“穿透式”查賬反映了藥企的合規(guī)體系再次遭遇挑戰(zhàn)，預(yù)計2020年會更加困難。在此背景下，藥企營銷應(yīng)不斷升級改造，也需要轉(zhuǎn)型布局。 9、醫(yī)藥O2O變局，2020洗牌加劇 醫(yī)藥O2O屬于一個低頻但剛需的行業(yè)，解決了醫(yī)藥行業(yè)原有B2C模式的三個痛點：時效性痛點、監(jiān)管的痛點和企業(yè)內(nèi)部渠道沖突的痛點。目前，醫(yī)藥O2O蘊藏著巨大的市場。業(yè)內(nèi)認為，隨著藥店新商業(yè)的崛起，未來藥店零售市場格局也將發(fā)生改變，藥店、藥品供應(yīng)都將重構(gòu)，醫(yī)藥O2O有望助力藥店拿下6000億市場。這也將吸引更多的企業(yè)積極探索。 與此同時，醫(yī)藥O2O市場也面臨變局。據(jù)了解，很多平臺因未能將自身轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€服務(wù)商的角色，紛紛倒下。另