中國(guó)中西藥品零售情況及2020中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的十大發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)圖

1、中國(guó)中西藥品零售情況及2020中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的十大發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)圖 一、中西藥品零售情況 醫(yī)藥是預(yù)防或治療或診斷人類和牲畜疾病的物質(zhì)或制劑。藥物按來源分天然藥物和合成藥物。醫(yī)藥也可預(yù)防疾病，治療疾病，減少痛苦，增進(jìn)健康，或增強(qiáng)機(jī)體對(duì)疾病的抵抗力或幫助診斷疾病的物質(zhì)。 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人們對(duì)自身健康的重視程度不斷提高，對(duì)相關(guān)醫(yī)藥產(chǎn)品的需求逐步擴(kuò)大。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，長(zhǎng)期以來一直保持較快增速。 隨著中國(guó)人口爆炸性增長(zhǎng)的60、70、80后進(jìn)入銀發(fā)社會(huì)，這批人有大量積蓄。必然會(huì)導(dǎo)致對(duì)壽命和健康的消費(fèi)升級(jí)需求的不斷擴(kuò)大。因此醫(yī)藥行業(yè)，總體來說，也是一個(gè)有好的發(fā)展前景的行業(yè)。這個(gè)

2、大趨勢(shì)，是比較明確的。不過，醫(yī)藥行業(yè)，是個(gè)大行業(yè)。分醫(yī)和藥兩大分類。醫(yī)：又分醫(yī)治，醫(yī)生，醫(yī)院，醫(yī)療保健及設(shè)備等領(lǐng)域。也是非常寬泛和發(fā)展廣闊的領(lǐng)域。 HYPERLINK /research/201911/808088.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國(guó)醫(yī)藥生物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景規(guī)劃分析報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：2019年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額411649億元，比上年名義增長(zhǎng)8.0%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)6.0%，以下除特殊說明外均為名義增長(zhǎng)）。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額372260億元，增長(zhǎng)9.0%。2019年12月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額38777億元，同比增長(zhǎng)8.0%。其中，除汽車以外

3、的消費(fèi)品零售額34349億元，增長(zhǎng)8.9%。 從中西藥品行業(yè)零售情況來看：2019年12月，全國(guó)中西藥品類零售額581億元，與上年同期相比增長(zhǎng)8.2%；2019年1-12月，全國(guó)中西藥品類零售額為5907億元，同比增長(zhǎng)9.0%。2019年中西藥品類當(dāng)月零售額及同比增速情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019年中西藥品類當(dāng)月零售額累計(jì)及同比增速情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 從增速來看：2019年1-12月，全國(guó)中西藥品類零售額同比增長(zhǎng)9.0%，高于同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速1.0個(gè)百分點(diǎn)。2019年中西藥品類零售額增速與社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速比較數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 隨著國(guó)家政策對(duì)醫(yī)藥電商的政策放開，

4、醫(yī)藥電商迎來多輪“解禁”。2018年國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)表關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見，對(duì)線上開具的常見病、慢性病處方，經(jīng)藥師審核后，醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)可委托符合條件的第三方機(jī)構(gòu)配送。指出要進(jìn)一步促進(jìn)醫(yī)藥電商創(chuàng)新發(fā)展智慧醫(yī)療健康服務(wù)，加快互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)療健康深度融合發(fā)展。 在互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)牌照審批未取消前，共有第三方交易平臺(tái)（A證）、企業(yè)與企業(yè)之間的交易平臺(tái)（B2B，B證）、企業(yè)與消費(fèi)者之間的交易平臺(tái)（B2C，C證）三種證書類型。截至2017年9月取消審批，我國(guó)共審批發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)藥品交易資格證929家，從業(yè)務(wù)形式來看，54家企業(yè)擁有A證；222家企業(yè)擁有B證；653家企業(yè)擁有C證。擁有A

5、證企業(yè)最多的地區(qū)是北京，有21家企業(yè)；擁有B證企業(yè)最多的地區(qū)是廣東省和浙江省，都有28家企業(yè)；擁有C證企業(yè)最多的地區(qū)是廣東省，有150家企業(yè)。其地域特征與我國(guó)醫(yī)療產(chǎn)品銷量地域特征相符。2018中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)牌照發(fā)布情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 隨著“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”行動(dòng)計(jì)劃地深入推進(jìn)，醫(yī)藥電商行業(yè)將逐步進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)的創(chuàng)新發(fā)展階段。在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動(dòng)下，利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新技術(shù)，積極整合社會(huì)資源，發(fā)展平臺(tái)模式，為上下游企業(yè)提供新型供應(yīng)鏈服務(wù)，為患者提供專業(yè)的要事服務(wù)和貼心的購(gòu)藥體驗(yàn)。構(gòu)建集互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、醫(yī)藥專業(yè)物流、供應(yīng)鏈金融、藥品新零售為一體的醫(yī)藥供應(yīng)鏈智慧服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)工商協(xié)同

6、、品規(guī)協(xié)同、醫(yī)藥協(xié)同、營(yíng)銷協(xié)同、物流協(xié)同，對(duì)內(nèi)降低流通成本，對(duì)外擴(kuò)大終端覆蓋。通過電子處方平臺(tái)對(duì)接醫(yī)院信息系統(tǒng)，藥品數(shù)據(jù)平臺(tái)將處方轉(zhuǎn)化為訂單，支持院內(nèi)發(fā)藥、藥店自取、送藥上門等多種購(gòu)藥方式。 近年來在多重醫(yī)改政策的宏觀調(diào)控下，醫(yī)藥分離新政和試點(diǎn)工作不斷，藥方外流是一大趨勢(shì)。在未來處方外流的新流程下，患者可在獲取處方后選擇到零售藥店或平臺(tái)購(gòu)藥，處方藥從傳統(tǒng)的醫(yī)院銷售渠道到零售銷售渠道的分流預(yù)計(jì)將釋放千億級(jí)的市場(chǎng)，給醫(yī)藥電商帶來巨大的機(jī)遇。醫(yī)藥電商渠道分流情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 隨著“兩票制”政策的實(shí)施，藥品流通環(huán)節(jié)大幅壓縮，供應(yīng)鏈扁平化進(jìn)程加快，全國(guó)性藥品流通企業(yè)跨區(qū)域并購(gòu)將進(jìn)一步加快，行業(yè)

7、集中度將不斷提高。信譽(yù)度高、規(guī)范性強(qiáng)、終端覆蓋廣、銷售能力強(qiáng)的大型藥品流通企業(yè)市場(chǎng)占有率迅速提升，而規(guī)模小、渠道單一的中小代理商或被淘汰。 未來，全國(guó)大型醫(yī)藥集團(tuán)和區(qū)域藥品流通的龍頭企業(yè)以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為支持，積極整合供應(yīng)鏈上下游各環(huán)節(jié)資源，促進(jìn)“物流、信息流、資金流”三流融合，建立多元協(xié)同的醫(yī)藥供應(yīng)鏈體系。大中型藥品流通企業(yè)在醫(yī)藥物流拆零技術(shù)、冷鏈箱周轉(zhuǎn)體系、物流全程可視化信息系統(tǒng)等方面持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，打造信息化智慧供應(yīng)鏈。 二、2020中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的十大發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 1、帶量采購(gòu)擴(kuò)圍倒逼藥企創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)面臨大洗牌 繼帶量采購(gòu)擴(kuò)圍政策推進(jìn)后，2018年12月29日，第二批國(guó)家組織藥品

8、集中采購(gòu)和使用工作正式開展。按照集中采購(gòu)工作安排，2020年1月17日將在上海招標(biāo)產(chǎn)生擬中選結(jié)果，全國(guó)各地患者將于4月份用上第二批集中帶量采購(gòu)中選藥品。 帶量采購(gòu)逐漸成常態(tài)，藥價(jià)虛高水分被擠出后將惠及患者。而對(duì)于藥企而言，面對(duì)這種市場(chǎng)新環(huán)境，將不得不在提質(zhì)降價(jià)上做文章，加強(qiáng)創(chuàng)新研發(fā)。同時(shí)中標(biāo)藥企有了銷量的保證，在營(yíng)銷上的投入上將減少，或刺激企業(yè)投身創(chuàng)新藥研發(fā)?？偟膩砜?，創(chuàng)新是未來醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞，整個(gè)產(chǎn)業(yè)都將面臨大洗牌。 目前，國(guó)內(nèi)藥企正加大研發(fā)投入，企業(yè)研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的占比不斷提高。例如，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥龍頭企業(yè)恒瑞，其2019年第三季度的研發(fā)費(fèi)用達(dá)14.15億元，同比增長(zhǎng)90.96%。 2

9、、DRGs新政影響未來格局，2020年模擬運(yùn)行 2019年10月16日，國(guó)家醫(yī)療保障局正式發(fā)布關(guān)于印發(fā)疾病診斷相關(guān)分組(DRG)國(guó)家試點(diǎn)技術(shù)規(guī)范和分組方案的通知，其中包含了兩份重要標(biāo)準(zhǔn)，分別為國(guó)家醫(yī)療保障DRG分組與技術(shù)規(guī)范和國(guó)家醫(yī)療保障DRG(CHS-DRG)分組方案。 其中，技術(shù)規(guī)范的出臺(tái)意味著全國(guó)DRG試點(diǎn)將具有統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范和指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)；分組方案的出臺(tái)則意味著各個(gè)試點(diǎn)城市在落實(shí)過程中需按照分組方案所給的統(tǒng)一分組操作指南，再結(jié)合地方實(shí)際情況，從而制定本地的細(xì)分DRG分組(DRGs)。 根據(jù)國(guó)家DRGs試點(diǎn)工作的推進(jìn)邏輯，2020年模擬運(yùn)行、后年開始實(shí)際?？偟膩砜?，隨著DRGs新政的推進(jìn)，未

10、來醫(yī)藥市場(chǎng)格局將受影響，而留給藥企適應(yīng)市場(chǎng)新環(huán)境的時(shí)間已經(jīng)不多了。 3、本土創(chuàng)新藥企業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)，2020將迎來重磅產(chǎn)品上市潮 預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥領(lǐng)域的投融資仍會(huì)較2019年增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年全年投融資將在200-210億人民幣?？偟膩砜?，創(chuàng)新藥領(lǐng)域回歸了常規(guī)的發(fā)展路徑，已經(jīng)成為一個(gè)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的細(xì)分領(lǐng)域。 本土創(chuàng)新藥企業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)，將于2020年迎來重磅產(chǎn)品上市潮。業(yè)內(nèi)指出，從優(yōu)先審評(píng)名單中梳理出的或?qū)⒂?020年上市的十款國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥來看，均為是小分子藥，國(guó)產(chǎn)大分子創(chuàng)新藥則在PD-1單抗悉數(shù)完成NDA之后沒多大動(dòng)靜。 4、跨國(guó)藥企在中國(guó)高速增長(zhǎng)，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁 在中國(guó)醫(yī)藥新政影響下，跨國(guó)藥企正

11、在加速作出戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，成本壓力、推廣能力要求提高、營(yíng)銷效率等已經(jīng)成為在華跨國(guó)藥企目前面臨的挑戰(zhàn)，但同時(shí)也蘊(yùn)藏著潛在的商機(jī)。 目前，跨國(guó)藥企在中國(guó)市場(chǎng)依然保持著高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。除了加快把自己的創(chuàng)新藥引入國(guó)內(nèi)以外，阿斯利康、百時(shí)美施貴寶等跨國(guó)藥企通過降價(jià)參與帶量采購(gòu)，還有跨國(guó)藥企加速進(jìn)入醫(yī)保準(zhǔn)入談判，新版醫(yī)保目錄中標(biāo)的52種新增西藥中，有41款均來源于諾華、輝瑞等跨國(guó)醫(yī)藥巨頭，占比近八成。 此外，葛蘭素史克、德國(guó)勃林格殷格翰、阿斯利康等跨國(guó)藥企正瞄準(zhǔn)中國(guó)基層市場(chǎng)，將其視為未來拓展的重要市場(chǎng)。總的來看，跨國(guó)藥企的發(fā)展勢(shì)頭依然強(qiáng)勁，或與本土藥企展開新的較量。 5、產(chǎn)業(yè)資本全面進(jìn)入醫(yī)藥創(chuàng)新領(lǐng)域

12、從2014 年開始，我國(guó)醫(yī)藥研發(fā)領(lǐng)域融資額快速增加，進(jìn)入 2018 年更是有大幅提升。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，2020年，產(chǎn)業(yè)資本將全面進(jìn)入醫(yī)藥創(chuàng)新領(lǐng)域，倒逼更多的傳統(tǒng)型藥企加大醫(yī)藥創(chuàng)新領(lǐng)域的布局。 2019年9月份舉辦的第三屆中國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新與投資大會(huì)上，麥肯錫全球醫(yī)藥醫(yī)療業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Martin Dewhurst表示，風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)于生物醫(yī)藥創(chuàng)新的支持力度是堅(jiān)定不移。預(yù)測(cè)今后10-15年，很多中國(guó)的藥企可能會(huì)躋身財(cái)富500強(qiáng)，或出現(xiàn)16家“獨(dú)角獸”。 6、2020年中藥產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展的拐點(diǎn) 當(dāng)前，隨著老齡化加劇、慢性病呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中藥產(chǎn)業(yè)正向高質(zhì)量發(fā)展方向前進(jìn)，新的重要機(jī)遇期已經(jīng)到來。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，2020年中

13、藥產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展的拐點(diǎn)。 一方面，中藥行業(yè)面臨更高的現(xiàn)代化發(fā)展要求。以中藥配方顆粒為例，在制備過程中，配方顆粒生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、監(jiān)管全面化，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，是中藥現(xiàn)代化發(fā)展趨勢(shì)。配方顆粒企業(yè)需要按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格生產(chǎn)，同時(shí)保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。 另一方面，近年來，隨著中藥飲片和中藥配方顆粒的技術(shù)不斷成熟，以及系列利好政策支持下，具有很好的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。 7、MAH整合資源配置，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí) MAH制度將上市許可與生產(chǎn)許可分離，允許藥品上市許可證明文件的持有人自行生產(chǎn)藥品或委托其他企業(yè)生產(chǎn)藥品。目前，我國(guó)開展MAH制度試點(diǎn)已近4年，在鼓勵(lì)新藥創(chuàng)制、優(yōu)化資源配置、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方面取得積極成效。 MAH制度試點(diǎn)大大激

14、活了企業(yè)的創(chuàng)新活力，同時(shí)將有利于整合資源配置，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步升級(jí)，并給具有強(qiáng)大生產(chǎn)制造和質(zhì)量控制能力的藥企帶來諸多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。 8、穿透式財(cái)務(wù)核查，2020或再遭合規(guī)挑戰(zhàn) 藥企的“財(cái)務(wù)問題”始終是監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)區(qū)域，上市藥企財(cái)務(wù)事件頻發(fā)的背后，表明了行業(yè)普遍存在的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)注水、虛增藥價(jià)收入等問題。 2019年6月份，我國(guó)開展2019年醫(yī)藥行業(yè)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查工作，對(duì)77家藥企進(jìn)行穿透式財(cái)務(wù)核查，核查內(nèi)容包括費(fèi)用的真實(shí)性、成本的真實(shí)性、收入的真實(shí)性等。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，“穿透式”查賬反映了藥企的合規(guī)體系再次遭遇挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)2020年會(huì)更加困難。在此背景下，藥企營(yíng)銷應(yīng)不斷升級(jí)改造，也需要轉(zhuǎn)型布局。 9、醫(yī)藥O2O變局，2020洗牌加劇 醫(yī)藥O2O屬于一個(gè)低頻但剛需的行業(yè)，解決了醫(yī)藥行業(yè)原有B2C模式的三個(gè)痛點(diǎn)：時(shí)效性痛點(diǎn)、監(jiān)管的痛點(diǎn)和企業(yè)內(nèi)部渠道沖突的痛點(diǎn)。目前，醫(yī)藥O2O蘊(yùn)藏著巨大的市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著藥店新商業(yè)的崛起，未來藥店零售市場(chǎng)格局也將發(fā)生改變，藥店、藥品供應(yīng)都將重構(gòu)，醫(yī)藥O2O有望助力藥店拿下6000億市場(chǎng)。這也將吸引更多的企業(yè)積極探索。 與此同時(shí)，醫(yī)藥O2O市場(chǎng)也面臨變局。據(jù)了解，很多平臺(tái)因未能將自身轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)服務(wù)商的角色，紛紛倒下。另