全面金融解決方案服務(wù)協(xié)議（適用政府機構(gòu)類客戶）

1、協(xié)議編號： 全面金融解決方案服務(wù)協(xié)議（適用政府機構(gòu)類客戶）_政府xxxxxx股份有限公司 年 月 日甲方： 法定辦公地址： xx號碼： 負責人: 乙方：xxxxxx股份有限公司 行法定辦公地址： xx號碼： 負責人: 為進一步加強銀政合作，滿足甲方的所有金融服務(wù)需求，乙方綜合運用傳統(tǒng)商業(yè)銀行、新型投資銀行等多種金融產(chǎn)品和工具，為甲方提供全面金融服務(wù)解決方案（FINANCIAL TOTAL SOLUTION，簡稱“FITS”），甲乙各方依照“平等互利、相互支持、誠實信用”的原則，經(jīng)充分友好協(xié)商，就關(guān)于事宜達成如下協(xié)議： 第一條 全面金融解決方案服務(wù)（FITS）內(nèi)容 乙方提供的全面金融解決方案服務(wù)

2、內(nèi)容包括下列全部或部分服務(wù)： （一）信息咨詢服務(wù) 1金融法規(guī)政策咨詢：為甲方提供金融法律法規(guī)、政策的咨詢和解讀等服務(wù)，幫助甲方準確理解與運用。 2宏觀經(jīng)濟、金融、產(chǎn)業(yè)信息咨詢：根據(jù)甲方需求定時或不定時向甲方提供宏觀經(jīng)濟、金融市場、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)以及特定行業(yè)信息等。 3金融市場研究和服務(wù)：乙方可根據(jù)甲方的需求定時或不定時向甲方提供宏觀經(jīng)濟、金融市場、特定區(qū)域、特定行業(yè)或產(chǎn)業(yè)的專項研究服務(wù)，并可根據(jù)甲方需要出具專項研究報告。 （二）地方政府債承銷、投資及財務(wù)咨詢顧問服務(wù) 乙方為甲方提供銀行間市場地方政府債的承銷、發(fā)行和財務(wù)咨詢顧問服務(wù)，包括債券發(fā)行方案設(shè)計、中介機構(gòu)溝通協(xié)調(diào)、發(fā)行定價、登記托管

3、、上市交易、投資、存續(xù)期管理、兌付等服務(wù)。 （三）提升甲方公共服務(wù)能力的金融服務(wù) 乙方可為甲方在基礎(chǔ)設(shè)備領(lǐng)域（水、電、氣、路、橋等）及民生領(lǐng)域（如保障房、棚戶區(qū)改造、住房公積金等）提供針對性的金融產(chǎn)品和服務(wù)方案，促進甲方當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展，滿足甲方面臨的資金需求，提升甲方資金籌措和公共服務(wù)能力： （1）資產(chǎn)證券化承銷及財務(wù)咨詢顧問服務(wù) 1.公積金貸款證券化。乙方可為甲方下級各公積金中心提供公積金貸款資產(chǎn)證券化服務(wù)，協(xié)助公積金中心設(shè)計資產(chǎn)證券化方案、協(xié)助與監(jiān)管機構(gòu)進行溝通、協(xié)助路演、定價、發(fā)行、協(xié)助進行存續(xù)期管理、本息兌付等相關(guān)承銷及財務(wù)咨詢顧問服務(wù)，拓寬地方公積金中心的資金來源渠道，滿足地方住房

4、消費需求、保障民生發(fā)展。 2.企業(yè)資產(chǎn)證券化。乙方可利用甲方或甲方下級企事業(yè)單位提供的高速公路、橋梁、隧道等基礎(chǔ)設(shè)備、或水、電、供暖、燃氣等公用事業(yè)收費服務(wù)所形成的現(xiàn)金流為基礎(chǔ)為甲方設(shè)計企業(yè)資產(chǎn)證券化發(fā)行方案，盤活甲方存量資產(chǎn)、提高甲方資產(chǎn)流動性和資金籌措能力。 （2）城鎮(zhèn)化xx、舊城改造等項目融資及財務(wù)咨詢顧問服務(wù) 乙方可為甲方設(shè)計用于城鎮(zhèn)化xx的土地綜合治理，拆遷安置，安置房xx，新城區(qū)xx、舊城鎮(zhèn)和舊廠房改造，產(chǎn)業(yè)園區(qū)xx以及其它與城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)備xx相關(guān)的融資產(chǎn)品或方案的設(shè)計、可行性分析、項目對接、資金募集、以及將來項目管理等服務(wù)。 （3）PPP 項目合作 乙方可與甲方在基礎(chǔ)設(shè)備及公共服務(wù)

5、領(lǐng)域開展PPP 項目合作，乙方協(xié)助甲方設(shè)計和制定PPP 項目融資方案，協(xié)助甲方進行項目論證和可行性分析、協(xié)助甲方開展盡職調(diào)查和風險評估、推薦中介機構(gòu)，協(xié)助甲方進行項目推介、資金募集，提供配套資金監(jiān)管、結(jié)算、托管等服務(wù)。 （四）推動甲方下級國企改制、提升企業(yè)競爭力的金融服務(wù) 乙方可為甲方下級企業(yè)提供重組改制等財務(wù)咨詢顧問服務(wù)，協(xié)助甲方下級國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提升企業(yè)競爭力。 （1）重組改制財務(wù)咨詢顧問服務(wù) 乙方可為甲方下級國有企業(yè)提供資產(chǎn)重組、 債務(wù)重組、股份制改造、資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化、國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓、職工或員工持股計劃、期權(quán)、管理層收購、混合所有制改革、以及對不符合當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展、亟需進行經(jīng)濟

6、轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級的國企、集體企業(yè)進行關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)等為主要內(nèi)容的金融服務(wù)，協(xié)助甲方進行整體規(guī)劃、提供相關(guān)政策、法律、財務(wù)咨詢、協(xié)助甲方下級企業(yè)制訂重組改制方案、起草相關(guān)資料文件、協(xié)助與監(jiān)管部門進行溝通和溝通協(xié)調(diào)等服務(wù)。 （2）國企改制投融資產(chǎn)品 乙方可與第三方合作機構(gòu)通過市場化的資本運作，并采用股權(quán)、債權(quán)或股債混合的方式，為甲方下級國有企業(yè)在市場化改制或者混合所有制改革中提供投融資服務(wù)。 （五）促進地方經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級的金融服務(wù) （1）基金類金融業(yè)務(wù) 乙方可與甲方及甲方下級企業(yè)進行合作，通過募集社會資本或其它資金設(shè)立針對甲方所轄地區(qū)具備競爭優(yōu)勢的行業(yè)或領(lǐng)域進行投資的創(chuàng)業(yè)投資基金、產(chǎn)業(yè)基金、

7、并購基金、政府引導基金等私募基金產(chǎn)品，引導社會資金投資符合甲方發(fā)展需要或具備競爭優(yōu)勢的行業(yè)領(lǐng)域，打造地方經(jīng)濟優(yōu)勢。乙方協(xié)助甲方制定基金方案、協(xié)助甲方募集資金、協(xié)助進行項目對接、投資管理、提供資金監(jiān)管、結(jié)算、托管及相關(guān)財務(wù)咨詢顧問服務(wù)。 （2）收購兼并財務(wù)咨詢顧問服務(wù) 乙方為甲方下級企業(yè)提供境內(nèi)外各類并購（包括資產(chǎn)收購、股權(quán)收購等形式）財務(wù)咨詢顧問服務(wù)，協(xié)助甲方進行產(chǎn)業(yè)并購整合，打造地方特色產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)集群、促進地方經(jīng)濟升級。乙方可為甲方提供并購、所有權(quán)交易方面的政策、法律和財務(wù)咨詢、協(xié)助甲方下級企業(yè)制訂并購策略和方案、利用境內(nèi)外資源為甲方下級企業(yè)物色境內(nèi)外目標公司、對目標公司實施盡職調(diào)查、資

8、產(chǎn)評估、設(shè)計和安排過橋融資、協(xié)助與相關(guān)政府、監(jiān)管部門等進行溝通和溝通協(xié)調(diào)等工作。 （六）支持地方實體經(jīng)濟的直接融資服務(wù) 為支持甲方所轄地區(qū)實體經(jīng)濟發(fā)展，緩解甲方下級企業(yè)融資難的問題，乙方可提供以下所有直接融資服務(wù)： （1）資本市場服務(wù) 乙方通過境內(nèi)外子公司、分支機構(gòu)、或與第三方機構(gòu)合作為甲方下級企業(yè)在境內(nèi)外市場開展IPO（含借殼上市）及再融資（包括配股、公開增發(fā)、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等）、引入戰(zhàn)略投資者等融資活動提供業(yè)務(wù)規(guī)劃、方案設(shè)計、保薦、承銷及相關(guān)財務(wù)咨詢顧問等服務(wù)，具體包括： 1. 境內(nèi)IPO及再融資等服務(wù)。乙方聯(lián)合境內(nèi)第三方合作機構(gòu)為甲方提供境內(nèi)上市輔導、保薦、承銷及相關(guān)財務(wù)咨詢顧問服務(wù)。

9、 2. 境外IPO和再融資等服務(wù)。乙方通過境外分支機構(gòu)、子公司或聯(lián)合第三方合作機構(gòu)為甲方在xx、新加坡、英國和美國等境外市場提供保薦、承銷及相關(guān)財務(wù)咨詢顧問服務(wù)。 （2）債券承銷及財務(wù)咨詢顧問服務(wù) 乙方可獨立或通過第三方合作機構(gòu)為甲方下級企業(yè)提供境內(nèi)外、公募或私募方式發(fā)行的各類債券的承銷和財務(wù)咨詢顧問服務(wù)，具體包括： 1.銀行間市場各類超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具等債券的方案設(shè)計、中介機構(gòu)溝通協(xié)調(diào)、審批機構(gòu)溝通、承銷、及相關(guān)財務(wù)咨詢顧問服務(wù)。 2.滬深證券交易所各類公司債、企業(yè)債等債券的方案設(shè)計、中介機構(gòu)溝通協(xié)調(diào)、審批機構(gòu)溝通、承銷、及相關(guān)財務(wù)咨詢顧問服務(wù)。 3.

10、 乙方通過境外分支機構(gòu)、子公司或聯(lián)合境外第三方合作機構(gòu)提供國際證券市場的債券發(fā)行方案設(shè)計、承銷、及相關(guān)財務(wù)咨詢顧問服務(wù)。 （七）傳統(tǒng)商業(yè)銀行金融服務(wù) 乙方可利用自身資金優(yōu)勢為甲方下級企業(yè)提供流動資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、項目融資、并購貸款等在內(nèi)的多種融資產(chǎn)品，滿足甲方下級企業(yè)在資金周轉(zhuǎn)、擴大產(chǎn)能、項目開發(fā)和戰(zhàn)略收購等方面的資金需求。 （八）甲方職工或員工個人金融服務(wù) 乙方可根據(jù)甲方職工或員工的實際需要為甲方職工或員工定制專屬的個人金融服務(wù)產(chǎn)品和方案，在個人住房按揭及消費貸款、個人理財、信用卡、網(wǎng)銀、私人銀行、保險等領(lǐng)域提供特色服務(wù)。 （九）各方商定的其它服務(wù)事項 。 第二條 協(xié)議期限 本協(xié)議有效

11、期 年，自本協(xié)議生效之日起至 年 月 日止。 乙方在本協(xié)議項下提供的具體服務(wù)事項可不受本協(xié)議商定時限的限制。 第三條 服務(wù)方式 （一）乙方可提供現(xiàn)場或非現(xiàn)場、書面（含郵件、傳真號碼）或非書面等形式的服務(wù)。 （二）乙方在本協(xié)議項下的服務(wù)方式包括但不限于提交書面材料（如各類服務(wù)報告或設(shè)計方案、相關(guān)政策匯編或采編、財務(wù)分析報告、金融政策咨詢和解讀、行業(yè)分析、金融產(chǎn)品推介、經(jīng)營管理建議等）、訪談、調(diào)查、電話咨詢、專家座談、邀請甲方參加推介會等部分或全部方式。 （三）乙方可根據(jù)服務(wù)內(nèi)容的難易程度采用單人、組建臨時或長期專家服務(wù)團隊，也可根據(jù)甲方需要與甲方工作人員組建工作團隊共同開展工作。 （四）在服務(wù)期

12、限內(nèi)，應(yīng)甲方要求，乙方可以為甲方提供各類書面咨詢建議、方案或報告等。 （五）甲方可根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求、服務(wù)內(nèi)容、項目難易程度等因素與乙方另行商定具體服務(wù)方式。 第四條 各方的權(quán)利與義務(wù) （一）甲方的權(quán)利和義務(wù) 1. 甲方的權(quán)利： （1）有權(quán)要求乙方提供相關(guān)金融服務(wù)； （2）對乙方提供的產(chǎn)品、服務(wù)方案、建議或報告等有審議、修改及最終決策的權(quán)利； （3）如需引入第三方合作機構(gòu)的，甲方有最終決策的權(quán)利。 2. 甲方的義務(wù)： （1）甲方應(yīng)為乙方提供必要的工作條件配合乙方工作，及時向乙方提供相關(guān)資料文件資料，并保證所提供資料文件資料真實、準確、完整、有效； （2）甲方對乙方提供的產(chǎn)品、服務(wù)方案、材料、資料

13、文件、出具的分析、咨詢、建議、報告等承擔保密義務(wù)，未經(jīng)乙方許可，甲方不得向第三方提供（包括但不限于披露、轉(zhuǎn)載等）； （3）在同等條件下，甲方應(yīng)優(yōu)先選用乙方（含其子公司、分支機構(gòu)）提供本協(xié)議項下所有具體金融服務(wù)。 （二）乙方的權(quán)利和義務(wù) 1.乙方的權(quán)利 （1）根據(jù)甲方金融服務(wù)的具體需要，乙方有權(quán)了解包括但不限于甲方財政收支情況、地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和調(diào)整規(guī)劃、重大經(jīng)濟決策及其它有助于乙方改進對甲方服務(wù)效果、提升乙方服務(wù)能力的信息、資料文件資料等； （2）乙方有權(quán)根據(jù)法規(guī)政策、監(jiān)管要求、市場形勢、自身經(jīng)營策略等因素的變化，調(diào)整、變更或不再提供本協(xié)議項下部分或全部服務(wù)。 2.乙方的義務(wù)： （1

14、）在現(xiàn)行法律、政策允許的范圍內(nèi)，遵循誠實、勤勉的原則，為甲方提供相關(guān)服務(wù)； （2）乙方應(yīng)承擔保密義務(wù)，未經(jīng)甲方許可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的、乙方通過其他渠道無法取得且尚未進入公共信息領(lǐng)域的材料與資料文件，但乙方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)的要求進行披露，并有權(quán)根據(jù)服務(wù)需要向其他中介服務(wù)機構(gòu)披露，也有權(quán)向xxxxxx股份有限公司總行及其分支機構(gòu)進行披露。 第五條 具體服務(wù)事項的商定 針對本協(xié)議項下具體產(chǎn)品或服務(wù)事項，甲方（含其下級機構(gòu)、企業(yè)）、乙方應(yīng)另行簽訂協(xié)議對具體服務(wù)內(nèi)容、方式、權(quán)利義務(wù)、費用及支付等進行商定。 本協(xié)議條款如與甲乙各方今后簽署的具體服務(wù)協(xié)議發(fā)

15、生沖突的，以具體服務(wù)協(xié)議項下的商定內(nèi)容為準。 第六條 協(xié)議的效力與變更 （一）本協(xié)議生效后，除各方另行商定并達成書面協(xié)議或本協(xié)議另有商定或法律規(guī)定的原因外，任何一方不得單方解除本協(xié)議。 （二）本協(xié)議的變更，除各方另有商定外，均需各方共同協(xié)商同意并以書面方式做出。 （三）本協(xié)議未盡事宜，由各方另行協(xié)商并達成一致后，可以簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議是對本協(xié)議的有效組建部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充協(xié)議的規(guī)定與本協(xié)議不一致的，則以補充協(xié)議為準。 第七條 爭議處理各方在履行本協(xié)議的過程中若發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不一致的，按以下第 種方式解決：（一）向乙方住所地人民法院起訴。（二）提交

16、 仲裁委員會（仲裁地點為 ）,依照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。在訴訟或仲裁期間，本協(xié)議不涉及爭議部分的條款仍須履行。 第八條 聲明條款 （一）甲乙各方已閱讀本協(xié)議所有條款，對本協(xié)議條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。 （二）乙方在本協(xié)議項下提供的任何產(chǎn)品、服務(wù)方案以及其他分析、建議等均是乙方基于誠實信用原則并根據(jù)乙方長期金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗做出的，甲方理解并同意：乙方所提供的產(chǎn)品、服務(wù)方案、建議或意見、建議、或提供的資料文件、資料文件資料等僅供甲方參考，在相關(guān)業(yè)務(wù)開展過程中，甲方均需根據(jù)自身實際情況進行判斷、獨立做出決策，并對自行決策的結(jié)果承擔責任。 （三）甲乙各方均認識并理解,相關(guān)金融產(chǎn)品和服務(wù)受內(nèi)外部諸多因素影響極大,存在重大不確定性, 乙方提供相關(guān)金融產(chǎn)品建議或服務(wù)解決方案并不代表對甲方可成功獲取相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)方案做出任何承諾或保證,甲方也不要求乙方承諾或保證乙方提供的服務(wù)能夠滿足或?qū)崿F(xiàn)甲方最終需求。 第九條 附則（一）本協(xié)議經(jīng)甲方法定代表人（負責人）或授權(quán)代理人簽字并加蓋公章，及乙方負責人或授權(quán)代理人簽字并加蓋公章后生效。（二）本協(xié)議一式 份，各方各執(zhí) 份，具有同等法律效力。附件1：乙方服