企業(yè)標準化方法與實踐-業(yè)務(wù)流程梳理和文件清理-中課件

1、中國電力企業(yè)聯(lián)合會科技開發(fā)服務(wù)中心企業(yè)標準化方法與實踐-業(yè)務(wù)流程梳理和文件清理企業(yè)標準化理念、方法與實踐業(yè)務(wù)流程梳理標準化在現(xiàn)代企業(yè)管理中的目的 業(yè)務(wù)名錄流程統(tǒng)計標準：為了在一定范圍內(nèi)獲得最佳秩序，經(jīng)協(xié)商一致制定并由公認機構(gòu)批準，共同使用和重復使用的一種規(guī)范性文件。流程：工作方式。流程梳理：選擇在一定范圍內(nèi)能獲得最佳秩序的工作方式 多目標統(tǒng)一。效益效率社會責任全面業(yè)務(wù)流程梳理 基于流程體系形成標準體系 基于流程制定標準，通過標準規(guī)范、細化流程 明細跨部門、跨專業(yè)的銜接 界面流程、標準與信息系統(tǒng)深度融合 以流程優(yōu)化驅(qū)動標準修訂完善，形成聯(lián)動機制 管理標準體系圖市場營銷08營銷規(guī)劃、營業(yè)業(yè)務(wù)、用電

2、檢查、電費電價、電能計量、用戶電能信息采集、客戶服務(wù)、電力市場及需求側(cè)管理、電動汽車、營銷稽查、營銷資產(chǎn)、營銷項目、營銷信息等（標準明細表、統(tǒng)計表）標準體系建設(shè)的基礎(chǔ)工作和階段成果業(yè)務(wù)辨識形成業(yè)務(wù)明細表流程梳理管理流程圖匯總表標準明細表解剖現(xiàn)有文件標準文件業(yè)務(wù)流程什么是業(yè)務(wù)流程流程是指特定主體根據(jù)自身條件和外在環(huán)境，為了滿足特定需求而進行的有特定邏輯關(guān)系的一系列操作過程。一系列操作 連接操作的邏輯指向業(yè)務(wù)流程整理意義制定標準提高效率降低成本業(yè)務(wù)流程概念業(yè)務(wù)是指是指為了滿足客戶需求，企業(yè)從原材料的輸入到產(chǎn)品的輸出及提供相應(yīng)服務(wù)的整個過程企業(yè)組織是以業(yè)務(wù)和職能部門來劃分的，但實際上起作用的是流程業(yè)

3、務(wù)流程追求資源利用的最大化，是決定企業(yè)運營效率的直接因素。沒有一個流程可以永遠適用業(yè)務(wù)流程能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況業(yè)務(wù)流程屬于特定流程仍然由需求、自身條件、所處環(huán)境、效率和效果決定業(yè)務(wù)流程梳理流程梳理的目標現(xiàn)狀：流程梳理是為了了解企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)的處理方式和方法，是為分析企業(yè)業(yè)務(wù)并進一步作出優(yōu)化和調(diào)整做準備。目標：流程梳理也是為了了解企業(yè)對業(yè)務(wù)流程和管理手段有什么需求，也就是說企業(yè)希望在哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和管理上得到改進以及想達到的目標。分析：咨詢顧問與實施顧問只有在清晰的了解企業(yè)業(yè)務(wù)的處理流程后，才可能分析出企業(yè)的業(yè)務(wù)流程和管理方法哪些不合理，哪些需要作出優(yōu)化和調(diào)整，需要作出什么樣的調(diào)整流

4、程梳理的方式 流程梳理培訓提供流程梳理模板確定梳理范圍流程梳理規(guī)劃、計劃業(yè)務(wù)分析和剖析繪制流程圖流程檢查和優(yōu)化協(xié)商一致業(yè)務(wù)流程明細表流程梳理掌握的要素：活動活動間的邏輯關(guān)系活動實現(xiàn)的方式和方法活動參與者顧客（接受者）價值（活動實現(xiàn)的增值，優(yōu)化的依據(jù)）流程輸入輸出的要素：輸入：管理目標、人、機、料、法、環(huán)、測輸出：報表、報告、方案、產(chǎn)品、評價、判斷需要準備的流程梳理資料企業(yè)整體主線企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖及各部門職責部門業(yè)務(wù)主線部門組織機構(gòu)圖 本部門的組織機構(gòu)、崗位設(shè)置（崗位名稱、人數(shù)）;上下級部門 部門崗位職責描述 根據(jù)組織機構(gòu)圖，詳細描述本廠部各個崗位的名稱、職責（即所負責的業(yè)務(wù)）；人員姓名 部門業(yè)務(wù)

5、流程圖 本部門業(yè)務(wù)流程，包括上游流程傳入和向下游流程的輸出；說明動作的名稱，產(chǎn)生的單據(jù)（數(shù)量）、傳遞方向部門業(yè)務(wù)流程描述 根據(jù)以上繪制的部門業(yè)務(wù)流程圖，詳細描述本廠部所負責的業(yè)務(wù)范圍，每個動作產(chǎn)生的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)，每一聯(lián)的傳遞方向和部門；上游流程傳入的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)（第幾聯(lián)）、和向下游流程傳出的單據(jù)名稱、聯(lián)數(shù)（第幾聯(lián)）對于需要改進的業(yè)務(wù)流程可在其后添加對于目標流程的規(guī)劃流程梳理表包含要素流程名稱 規(guī)范性文件流程功能 責任人員實現(xiàn)目標 專業(yè)、部門、崗位資源要求輸出結(jié)果參與角色接口與邊界流程檢查和優(yōu)化物資、資金、信息 三要素流程接口界面清晰實現(xiàn)增值過程（效率、效益、社會責任）企業(yè)標準化理念、方法與

6、實踐流程圖的繪制流程圖流程圖是固化的業(yè)務(wù)流程，可用來了解、分析和歸檔業(yè)務(wù)流程和活動，提供直觀的閱讀模式，清晰改善機會。流程圖顯示了將輸入轉(zhuǎn)化為所要求的輸出的一系列的步驟。流程圖繪制理解流程編制流程圖完善流程圖流程圖繪制基礎(chǔ)有明確定義的開端和結(jié)束有輸入必有輸出在整個企業(yè)組織中“流動”不局限于單一的功能和部門流程/子流程概述企業(yè)活動流程圖直接闡明組織的主要業(yè)務(wù)/功能單位（部門級）的關(guān)鍵目標流程步驟描述中級組織單位（部門級）的任何活動在一個流程中能得到主要的輸入、輸出信息任務(wù)描述個人能完成的活動所有個人應(yīng)完成的工作組成他/她的崗位職責流程圖繪制標識有專屬的標識以既定邏輯順序推進（箭頭指向）各個環(huán)節(jié)均

7、有成果（提交物）流程圖繪制的技巧從一個高層次的流程開始,如有必要,到下一層次的流程(比如,子系統(tǒng))確定每個子系統(tǒng)的開始和結(jié)束確定關(guān)鍵輸入和輸出（明確提交物）按步驟進行每個關(guān)鍵業(yè)務(wù)子流程采用標準的流程圖符號在過程中或在每一子流程的結(jié)束確認流程和技術(shù)改進機會認定流程的準確性業(yè)務(wù)流程圖交付要求起始點、終止點和對象必須清晰輸入和輸出應(yīng)當明確應(yīng)當在合適的地方標出估計時間（流程時間）為每一個任務(wù)框標明人員的職務(wù)/負責的范圍做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細程度應(yīng)達到足以識別無效率的活動需要按實際情況繪制流程需要在整個組織內(nèi)思考流程 需要與流程牽涉的人員交流 需要在開始前確認流

8、程的起點和結(jié)束不能按照你自己的想當然繪制流程不能把流程圖局限在你自己的部門流程診斷問題一：無起點和終點問題二：流程無提交物問題三：主次流程共存問題四：角色混亂文件清理文件清理的關(guān)注內(nèi)容一、指導思想二、清理范圍三、清理標準四、清理方法五、工作步驟六、相關(guān)要求 指導思想全面清理公司有效運行的文件全員全崗位適用文件清理做好歸類和歸口統(tǒng)計為標準化體系建設(shè)提供素材支持為“五大”管理模式建設(shè)提供良好文件環(huán)境清理范圍組織范圍：省公司各部門、直屬單位，截止2012年6月之前的現(xiàn)行有效的規(guī)范性文件。 文件范圍：公司各級單位適用的法律法規(guī)、上級文件、國家標準、行業(yè)標準、地方標準、公司管理制度、辦法、作業(yè)指導書（卡

9、）、報告、報表、記錄、設(shè)備特性參數(shù)說明書、設(shè)備檢修運行說明文件、運行檢修規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、設(shè)備設(shè)施編碼及編碼辦法、計算機軟件。對外要求文件、引用外部文件（證書、授權(quán)、合同、資質(zhì)）等業(yè)務(wù)要求的文件形式。清理標準按照類別區(qū)分：技術(shù)要求、管理要求、工作職責為大分類（做好區(qū)分解釋和說明，歸入技術(shù)、管理和工作類別的原因，針對部分文件技術(shù)、管理、職責均有涉及的文件） ；以內(nèi)部、外來文件為小分類（企標體系主要考慮內(nèi)部文件）。按照文件類型做相應(yīng)標識：文檔、表格、圖。文件清理編入清理明細表、統(tǒng)計表。清理文件與業(yè)務(wù)名錄、崗位名稱形成對應(yīng)。文件清理各個崗位均應(yīng)進行。清理方法 各單位結(jié)合國網(wǎng)下發(fā)業(yè)務(wù)流程目錄和標準目錄的

10、內(nèi)容與本單位、本崗位現(xiàn)有文件對比，業(yè)務(wù)相同的將本單位文件直接對應(yīng)到體系目錄表中，名稱相同的直接引用標準目錄名稱，名稱不同但表達含義相同的任以標準目錄名稱為準，并注明本單位文件編號； 目錄中規(guī)定和命名與本單位文件有較大出入的修訂為本單位名稱，加以說明； 目錄中本單位某一類型業(yè)務(wù)無對應(yīng)的，本單位可增加文件名； 目錄中某一名錄對應(yīng)多個本單位文件的，將本單位多個標準歸并入該目錄，作為一個文件名稱處理，但可保持本單位標準文件格式（做子目錄處理），加說明； 梳理中某一目錄一并將本單位與之對應(yīng)的制度、規(guī)定、辦法等規(guī)范性文件進行整理打包，如某項目錄對應(yīng)其他文件形式的做說明和記錄，如引用外部文件，對外格式性文件

11、等子文件的應(yīng)說明。填寫統(tǒng)一的文件清理表清理過程由基層單位向上級單位逐級匯總清理工作步驟(一)組織動員階段。各部門、直屬單位根據(jù)省公司的要求進行動員和安排部署,制訂清理工作方案,明確清理工作任務(wù),保障清理工作條件,指定清理工作人員,落實清理工作責任。(二)清理審查階段。分部門、單位展開清理工作,對規(guī)范性文件進行逐件清理并按照工作要求統(tǒng)計和核實清理成果，形成上報文件和意見匯集，上級管理單位對清理結(jié)果有效性進行核實和審查。(三)匯總總結(jié)階段。各部門分專業(yè)對照下發(fā)國網(wǎng)標準明細表、業(yè)務(wù)流程表對文件清理情況匯總分析，初步確認現(xiàn)有有效文件向標準轉(zhuǎn)化可能性。相關(guān)要求自覺細化清理工作。對技術(shù)、管理、工作均由涉及的文件按照所占比例多少給出歸類意見；被梳理的文件涉及上下游、橫向業(yè)務(wù)的應(yīng)做說明；具有湖北省公司特質(zhì)、特色、行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)、管理文件應(yīng)特別注明。有效協(xié)調(diào)、精細組織。梳理既有成效、梳理不留遺漏（縱向到底、橫向到邊） 謝 謝！THANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHANKSTHAN