2011年三季度煤炭行業(yè)分析

1、中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)9中國(guó)煤炭行業(yè)分析報(bào)告2021 年 3 季度出版日期：2021 年 11 月煤炭供需根本平衡，煤炭?jī)r(jià)格穩(wěn)步上漲三季度，全國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，煤炭需求旺盛，產(chǎn)銷量較快增長(zhǎng)，出口下降，進(jìn)口上升，市場(chǎng)供需根本平衡，價(jià)格穩(wěn)步上漲。從供給側(cè)看，有關(guān)部門加大電煤供給保障，原煤產(chǎn)量較快上升，鐵路煤炭運(yùn)量、港口發(fā)運(yùn)量快速增長(zhǎng)，煤炭供給高位震蕩；從需求側(cè)看，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)雖趨緩但總體仍較快增長(zhǎng)，投資建設(shè)規(guī)模仍相對(duì)較大，包含有大量中小型建設(shè)工程、更具爆發(fā)力的社會(huì)自主投資正在起動(dòng)過程中，主要流域來水缺乏，水電生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻，使得煤炭消費(fèi)保持根本旺盛；在國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格高于國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格的形勢(shì)下，煤炭出口

2、下降而進(jìn)口上升，凈進(jìn)口創(chuàng)歷史新高。從市場(chǎng)表現(xiàn)看，三季度，重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤先減后增，存煤水平根本合理；重點(diǎn)鋼廠和主要港口存煤持續(xù)下降，庫(kù)存水平略顯寬松；全國(guó)煤礦煤炭庫(kù)存繼續(xù)下降，存煤水平較低。煤炭?jī)r(jià)格穩(wěn)步上漲，7、8、9 月份煤價(jià)持續(xù)上漲且漲幅有所加大， 月末市場(chǎng)交易煤炭平均價(jià)格比 6 月末略有上漲，秦皇島港煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)上行。煤炭產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行根本良好，大型煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量、商品煤銷售量、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)等各項(xiàng)指標(biāo)均表達(dá)了強(qiáng)勁成長(zhǎng)性。但也顯露一些不良勢(shì)頭，政策性增支因素增多，有的地方政府涉煤收費(fèi)工程增多，煤炭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢上升，稅費(fèi)及應(yīng)收賬款增長(zhǎng)。從開展動(dòng)向看，煤炭產(chǎn)業(yè)投資增速減緩，小煤礦整頓

3、關(guān)閉和資源整合工作持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。預(yù)計(jì)未來一段時(shí)期，煤炭供給將繼續(xù)增加，四季度煤炭生產(chǎn)日均水平將可隨煤炭需求走高而上升，但局部區(qū)域、局部時(shí)段或?qū)⑵o。預(yù)計(jì)全年煤炭產(chǎn)量將到達(dá)36.4 億噸，同比增長(zhǎng) 9.4%左右。而煤炭需求在四季度至春節(jié)前日均水平有可能再創(chuàng)新高，波動(dòng)幅度取決于氣候變化，預(yù)計(jì)全年煤炭需求量將到達(dá) 37.57 億噸左右，比上年增長(zhǎng) 10.1%。版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 8555IFAX：0106855 8555中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)?中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)目錄當(dāng)季概覽.1供求分析.2一、煤炭市場(chǎng)運(yùn)行情況 . 2一供給：局部資源整合煤礦陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭供給能力繼

4、續(xù)增強(qiáng) . 2二需求：煤炭需求旺盛，消費(fèi)量繼續(xù)上升 . 2三價(jià)格：在多重因素助推下，煤炭?jī)r(jià)格總體呈小幅上漲的走勢(shì) . 3二運(yùn)輸：主要煤運(yùn)通道運(yùn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng) . 4五庫(kù)存：煤炭總體庫(kù)存水平合理，其中港口庫(kù)存下降較為明顯 . 5二、煤炭行業(yè)進(jìn)出口情況 . 6一出口：國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)出口積極性提高，三季度煤炭出口量環(huán)比增加 . 6二進(jìn)口：采購(gòu)煤炭陸續(xù)到港，三季度煤炭進(jìn)口量有所增加 . 6三、煤炭投資情況 . 7四、煤炭行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 . 8趨勢(shì)預(yù)測(cè).8一、煤炭供給預(yù)測(cè) . 8二、煤炭需求預(yù)測(cè) . 9三、煤炭運(yùn)輸預(yù)測(cè) . 9四、煤炭行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益預(yù)測(cè) . 10政策解讀.10一、?關(guān)于開展礦產(chǎn)資源綜合利用示范

5、基地建設(shè)工作的通知? . 10二、 “十二五節(jié)能減排綜合性工作方案? . 10三、?平安生產(chǎn)“十二五規(guī)劃? . 11四、?關(guān)于“十二五期間進(jìn)一步推進(jìn)煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知? 11五、?中華人民共和國(guó)資源稅暫行條例實(shí)施細(xì)那么? . 12版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 8555IIFAX：0106855 8555中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)熱點(diǎn)研究.13一、2021年未建井下避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)煤礦將被強(qiáng)關(guān) . 13二、中國(guó)第一條輸煤管道正式開工建設(shè) . 13三、京津滬等9大區(qū)域已經(jīng)初擬煤炭消費(fèi)總量控制指標(biāo) . 13四、中國(guó)首支煤炭基金在重慶成立，緩解煤荒問題 . 14五、中國(guó)

6、最大面積煤田查明煤炭資源量達(dá)550億噸 . 14上市公司.15一、中國(guó)神華能源股份 . 15一經(jīng)營(yíng)情況 . 15二公司重大事項(xiàng) . 16三公司戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)分析 . 17二、中煤能源集團(tuán) . 17一經(jīng)營(yíng)情況 . 17二公司重大事項(xiàng) . 18三公司戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)分析 . 19三、山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份 . 20一經(jīng)營(yíng)情況 . 20二公司重大事項(xiàng) . 20三公司戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)分析 . 21四、兗州煤業(yè)股份 . 21一經(jīng)營(yíng)情況 . 21二公司重大事項(xiàng) . 22三公司戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)分析 . 23五、山西西山煤電股份 . 23一經(jīng)營(yíng)情況 . 23二公司重大事項(xiàng) . 24三公司戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)分析 . 25版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL

7、：0106855 8555IIIFAX：0106855 8555中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)六、河南神火煤電股份 . 25一經(jīng)營(yíng)情況 . 25二公司重大事項(xiàng) . 26三公司戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)分析 . 27七、開灤能源化工股份 . 27一經(jīng)營(yíng)情況 . 27二公司重大事項(xiàng) . 28三公司戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)分析 . 28八、安徽恒源煤電股份 . 29一經(jīng)營(yíng)情況 . 29二公司重大事項(xiàng) . 30三公司戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)分析 . 30九、山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份 . 30一經(jīng)營(yíng)情況 . 30二公司重大事項(xiàng) . 31三公司戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)分析 . 31十、內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份 . 32一經(jīng)營(yíng)情況 . 32二公司重大事項(xiàng) .

8、33三公司戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)分析 . 33關(guān)鍵指標(biāo).34版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 8555IVFAX：0106855 8555123456789圖表中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)圖表目錄圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表20212021年9月我國(guó)原煤月度產(chǎn)量及同比增速 . 22021年19月我國(guó)煤炭月度銷售量及同比增速 . 320212021年10月秦皇島港5500大卡山西優(yōu)混煤炭平均價(jià)格 . 420212021年9月我國(guó)鐵路日均煤炭裝車及同比增速 . 520212021年9月秦皇島港煤炭庫(kù)存水

9、平 . 520212021年9月中國(guó)煤炭月度出口數(shù)量及同比增速 . 620212021年9月中國(guó)煤炭月度進(jìn)口數(shù)量及同比增速 . 72021年19月我國(guó)煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資及同比增速 . 720212021年9月煤炭開采和洗選業(yè)收入和利潤(rùn)同比增速 . 810 2021年前三季度中國(guó)神華能源股份經(jīng)營(yíng)效益 . 1511 20212021年9月中國(guó)神華能源股份煤炭產(chǎn)銷量 . 1612 哈爾烏素露天煤礦工程通過國(guó)家能源局竣工驗(yàn)收 . 1613 神華準(zhǔn)格爾礦區(qū)被列為國(guó)家首批礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地. 1614 中國(guó)神華能源股份SWOT分析 . 1715 2021年前三季度中煤能源集團(tuán)經(jīng)營(yíng)效益 . 1816

10、 20212021年9月中煤能源集團(tuán)煤炭產(chǎn)量 . 1817 中煤能源股份公司成功發(fā)行150億元中期票據(jù) . 1818 中煤集團(tuán)經(jīng)綏芬河陸路口岸進(jìn)口首批俄羅斯冶金噴吹煤. 1919 中煤能源集團(tuán)SWOT分析 . 1920 2021年前三季度山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份經(jīng)營(yíng)效益 . 2021 山煤集團(tuán)河南武陟縣煤炭物流產(chǎn)業(yè)園工程舉行奠基儀式. 2022 山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份SWOT分析 . 2123 2021年前三季度兗州煤業(yè)股份經(jīng)營(yíng)效益 . 2224 兗州煤業(yè)股份再次榮獲“全國(guó)質(zhì)量管理獎(jiǎng). 2225 兗州煤業(yè)股份SWOT分析 . 2326 2021年前三季度西山煤電股份經(jīng)營(yíng)效益 . 2427 西山煤電擬

11、出資設(shè)立山西西山華通建材 . 2428 西山煤電擬出資參設(shè)西山藍(lán)焰煤層氣 . 2429 西山煤電股份SWOT分析 . 2530 2021年前三季度河南神火煤電股份經(jīng)營(yíng)效益 . 2531 神火股份吸收合并神火鋁業(yè) . 26版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 8555VFAX：0106855 8555圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表圖表中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)圖表圖表中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)32 神火股份24億元超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組獲批 . 2633 河南神火煤電股份SWOT分析 . 2734 2021年前三季度開灤能源化工股份經(jīng)營(yíng)效益 . 2835 開灤股份為控股子公司遷安中化公司提供貸

12、款擔(dān)保. 2836 開灤能源化工股份SWOT分析 . 2837 2021年前三季度恒源煤電股份經(jīng)營(yíng)效益 . 2938 皖北煤電集團(tuán)恒源股份與多家供給商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議. 3039 恒源煤電股份SWOT分析 . 3040 2021年前三季度山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份經(jīng)營(yíng)效益 . 3141 煤價(jià)攀升煤礦爭(zhēng)奪加劇，蘭花科創(chuàng)斥資2億整合中小煤礦. 3142 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份SWOT分析 . 3143 2021年前三季度內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份經(jīng)營(yíng)效益 . 3244 露天煤業(yè)收購(gòu)的扎哈淖爾露天礦建設(shè)工程通過總體驗(yàn)收. 3345 內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份SWOT分析 . 3346 2021年3季度煤炭行業(yè)關(guān)

13、鍵指標(biāo) . 34本報(bào)告圖表如未標(biāo)明資料來源，均來源于“中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 8555VIFAX：0106855 8555中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)9中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)當(dāng)季概覽三季度，全國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，煤炭需求旺盛，產(chǎn)銷量較快增長(zhǎng)，出口下降，進(jìn)口上升，市場(chǎng)供需根本平衡，價(jià)格穩(wěn)步上漲。從供給側(cè)看，有關(guān)部門加大電煤供給保障，原煤產(chǎn)量較快上升，鐵路煤炭運(yùn)量、港口發(fā)運(yùn)量快速增長(zhǎng)，煤炭供給高位震蕩；從需求側(cè)看，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)雖趨緩但總體仍較快增長(zhǎng)，投資建設(shè)規(guī)模仍相對(duì)較大，包含有大量中小型建設(shè)工程、更具爆發(fā)力的社會(huì)自主投資正在起動(dòng)過程中，主要流域來水缺乏，水電生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)

14、峻，使得煤炭消費(fèi)保持根本旺盛；在國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格高于國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格的形勢(shì)下，煤炭出口下降而進(jìn)口上升，凈進(jìn)口創(chuàng)歷史新高。從市場(chǎng)表現(xiàn)看，三季度，重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤先減后增，存煤水平根本合理；重點(diǎn)鋼廠和主要港口存煤持續(xù)下降，庫(kù)存水平略顯寬松；全國(guó)煤礦煤炭庫(kù)存繼續(xù)下降，存煤水平較低。煤炭?jī)r(jià)格穩(wěn)步上漲，7、8、9 月份煤價(jià)持續(xù)上漲且漲幅有所加大， 月末市場(chǎng)交易煤炭平均價(jià)格比 6 月末略有上漲，秦皇島港煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)上行。煤炭產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行根本良好，大型煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量、商品煤銷售量、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)等各項(xiàng)指標(biāo)均表達(dá)了強(qiáng)勁成長(zhǎng)性。但也顯露一些不良勢(shì)頭，政策性增支因素增多，有的地方政府涉煤收費(fèi)工程增多，煤炭企業(yè)主營(yíng)業(yè)

15、務(wù)本錢上升，稅費(fèi)及應(yīng)收賬款增長(zhǎng)。從開展動(dòng)向看，煤炭產(chǎn)業(yè)投資增速減緩，小煤礦整頓關(guān)閉和資源整合工作持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。預(yù)計(jì)未來一段時(shí)期，煤炭供給將繼續(xù)增加，四季度煤炭生產(chǎn)日均水平將可隨煤炭需求走高而上升，但局部區(qū)域、局部時(shí)段或?qū)⑵o。預(yù)計(jì)全年煤炭產(chǎn)量將到達(dá)36.4 億噸，同比增長(zhǎng) 9.4%左右。而煤炭需求在四季度至春節(jié)前日均水平有可能再創(chuàng)新高，波動(dòng)幅度取決于氣候變化，預(yù)計(jì)全年煤炭需求量將到達(dá) 37.57 億噸左右，比上年增長(zhǎng) 10.1%。版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 85551FAX：0106855 8555萬(wàn)噸10-0110-0210-0310-0410-0510-061

16、0-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-09中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)1月度產(chǎn)量月度同比增長(zhǎng)累計(jì)同比增長(zhǎng)60%40035025050%300中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)供求分析一、煤炭市場(chǎng)運(yùn)行情況一供給：局部資源整合煤礦陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭供給能力繼續(xù)增強(qiáng)今年前三季度，內(nèi)蒙古等省區(qū)煤礦建設(shè)工程相繼竣工投產(chǎn)。目前，各地區(qū)煤炭資源整合進(jìn)一步深化，局部資源整合煤礦也將在今年陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭供給能力繼續(xù)增強(qiáng)。根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，前三季度，全國(guó)原煤產(chǎn)量完成 27.83 億噸，同比增加 3.73 億噸，增長(zhǎng) 15.47%

17、。其中：國(guó)有煤礦原煤產(chǎn)量完成 16.19 億噸，同比增加 1.52 億噸，增長(zhǎng) 10.32%；非國(guó)有煤礦原煤產(chǎn)量完成 11.64 億噸，同比增加 2.21 億噸，增長(zhǎng) 23.50%。其中，主要產(chǎn)煤省區(qū)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，前三季度，山西、內(nèi)蒙古和陜西原煤產(chǎn)量分別為 6.33億噸、7.20 億噸和 2.98 億噸，同比分別增加 1.11 億噸、1.74 億噸和 0.40 億噸，同比分別增長(zhǎng) 21.3%、31.98%和 15.31%。圖表20212021 年 9 月我國(guó)原煤月度產(chǎn)量及同比增速40%20015010050030%20%10%0%數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中經(jīng)網(wǎng)整理二需求：煤炭需求旺盛，消費(fèi)量繼續(xù)

18、上升前三季度，我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng) 9.4%。其中，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng) 14.2%，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng) 24%，房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)到達(dá)32%，這也帶動(dòng)全國(guó)主要耗煤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量也保持較快增長(zhǎng)。版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 85552FAX：0106855 8555萬(wàn)噸200%1月2月3月4月5月6月7月8月9月中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)前三季度，火電發(fā)電量、生鐵、粗鋼、水泥、平板玻璃和合成氨同比分別增長(zhǎng)14.4%、10.4%、10.7%、18.1%、17.9%和 5.5%。受高耗能產(chǎn)品過快增長(zhǎng)影響，煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)較快。據(jù)測(cè)算，前三季度煤炭消費(fèi)量 27.76 億噸，

19、增長(zhǎng) 10.3%；其中電力、鋼鐵、建材、化工四行業(yè)分別為 14.54 億噸、4.44 億噸、3.8 億噸和 1.19 億噸，同比分別增長(zhǎng) 12.5%、8.3%、10.5%和 12.9%。圖表2021 年 19 月我國(guó)煤炭月度銷售量及同比增速350300250200150100銷量同比增長(zhǎng)14%12%10%8%6%4%50 2%中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中經(jīng)網(wǎng)整理三價(jià)格：在多重因素助推下，煤炭?jī)r(jià)格總體呈小幅上漲的走勢(shì)2021 年前三季度，受市場(chǎng)季節(jié)性需求增加、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)本錢增加、鐵路運(yùn)力仍然偏緊、國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格上漲等因素影響，煤炭?jī)r(jià)格總體上呈小幅上漲的態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格 9 月下旬開始上

20、升，10 月 17 日，秦皇島港 5500 大卡市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格到達(dá) 845855 元/噸，比 8 月末、9 月末分別上漲 2.4%和 1.2%。版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 85553FAX：0106855 8555元/噸10-0110-0210-0310-0410-0510-0710-0810-0910-1110-1211-0111-0211-0311-0511-0611-0711-0811-0911-103中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)圖表20212021 年 10 月秦皇島港 5500 大卡山西優(yōu)混煤炭平均價(jià)格900850800750700650數(shù)據(jù)來源：中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)

21、會(huì)，中經(jīng)網(wǎng)整理二運(yùn)輸：主要煤運(yùn)通道運(yùn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)前三季度，全國(guó)鐵路煤炭發(fā)送量累計(jì)完成 16.77 億噸，同比增加 1.93 億噸，增長(zhǎng) 13%。主要煤運(yùn)通道運(yùn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，大秦線完成運(yùn)量 3.26 億噸，增長(zhǎng) 7%；侯月線完成 1.37 億噸，增長(zhǎng) 2.2%。從煤炭裝車趨勢(shì)看，19 月份，國(guó)家鐵路煤炭日均裝車分別完成 69869 車、69624 車、67923 車、65573 車、68787 車、69206 車、68584 車、68564 車、69157車。10 月前 10 日完成 70134 車。前三季度，全國(guó)主要港口累計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭 4.95 億噸，同比增加 0.83 億噸，增長(zhǎng)20.2%

22、。北方主要下水港發(fā)運(yùn)煤炭 4.39 億噸，增長(zhǎng) 19.4%；其中，秦皇島港發(fā)運(yùn) 1.89億噸，增長(zhǎng) 14.7%；唐山港包括京唐港和曹妃甸港發(fā)運(yùn) 0.91 億噸，增長(zhǎng) 36.3%。版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 85554FAX：0106855 855510-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-09車/日均萬(wàn)噸10-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0910-1010-1110-1211-0

23、111-0211-0411-0511-0611-0711-0811-094中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)5400中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)圖表20212021 年 9 月我國(guó)鐵路日均煤炭裝車及同比增速72000煤炭日均裝車同比增長(zhǎng)25%7000068000660006400062000600005800056000540005200020%15%10%5%0%數(shù)據(jù)來源：煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)，中經(jīng)網(wǎng)整理五庫(kù)存：煤炭總體庫(kù)存水平合理，其中港口庫(kù)存下降較為明顯2021 年三季度，煤炭市場(chǎng)總體保持銷售順暢，整體庫(kù)存水平合理，其中，港口庫(kù)存下滑，電廠庫(kù)存水平上升。但生產(chǎn)與消費(fèi)的區(qū)位差異以及運(yùn)輸瓶頸，導(dǎo)致淡季時(shí)期的用煤緊張仍然存在

24、。大秦線于 9 月下旬開始檢修，影響到北方主要港口煤炭調(diào)入量，港口煤炭庫(kù)存出現(xiàn)較快下降，以秦皇島港為例，9 月 24 日，秦皇島港庫(kù)存為 621 萬(wàn)噸，10 月 1日，秦皇島港庫(kù)存為 445 萬(wàn)噸，短短的 7 天時(shí)間，庫(kù)存下降了 176 萬(wàn)噸。港口庫(kù)存的快速下降顯示出大秦線檢修和山西北部產(chǎn)能受限的后續(xù)影響仍在繼續(xù)，這也帶動(dòng)了煤價(jià)的上漲。圖表20212021 年 9 月秦皇島港煤炭庫(kù)存水平9008007006005009月下旬，秦皇島港煤炭庫(kù)存下滑明顯300數(shù)據(jù)來源：中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)，中經(jīng)網(wǎng)整理版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 85555FAX：0106855 8555萬(wàn)噸10-0110-

25、0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-096出口數(shù)量同比增長(zhǎng)30%30020%25010%0%200-50%0-60%8中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)二、煤炭行業(yè)進(jìn)出口情況一出口：國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)出口積極性提高，三季度煤炭出口量環(huán)比增加三季度國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)上漲，而國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)小幅下降，國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)出口積極性提高，導(dǎo)致三季度我國(guó)煤炭出口量環(huán)比增加。而受歐洲債務(wù)危機(jī)和日本用煤需求不旺的影響，三季度我國(guó)煤炭出口量同比下降。三季度煤炭累計(jì)出口 336.9

26、萬(wàn)噸，日均煤炭出口量到達(dá) 3.66 萬(wàn)噸，環(huán)比今年二季度增長(zhǎng) 11.9%，較去年同期大幅回落 31.9%。其中，7 月份和 8 月份出口量月度環(huán)比分別上漲 28.2%和 37.4%，9 月份環(huán)比下降 3.2%；7、8、9 月份出口同比分別下滑 52.7%、36%和 53.7%。圖表20212021 年 9 月中國(guó)煤炭月度出口數(shù)量及同比增速中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)150100-10%-20%-30%-40%50數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)總署，中經(jīng)網(wǎng)整理二進(jìn)口：采購(gòu)煤炭陸續(xù)到港，三季度煤炭進(jìn)口量有所增加二季度國(guó)內(nèi)外煤炭?jī)r(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)口煤炭在價(jià)格優(yōu)勢(shì)上得到進(jìn)一步恢復(fù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)采購(gòu)國(guó)際煤炭的積極性提升。二季度采購(gòu)的

27、煤炭，在三季度陸續(xù)到港，導(dǎo)致三季度煤炭進(jìn)口量增加。沿海地區(qū)六大電力企業(yè)中的浙能、粵電進(jìn)口煤所占份額明顯增加，浙能旗下六橫島儲(chǔ)煤基地所存煤炭中的外貿(mào)煤占據(jù)一半左右，而廣東地區(qū)進(jìn)口煤也呈現(xiàn)增勢(shì)。三季度，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭 5323.8 萬(wàn)噸，同比上升 28%，日均煤炭進(jìn)口量回升至 57.9 萬(wàn)噸，比二季度環(huán)比增長(zhǎng)近 38%。其中，7 月份和 9 月份，煤炭進(jìn)口量月度環(huán)比分別上升 27.7%和 15.3%， 月份煤炭進(jìn)口量環(huán)比下降 5.4%；在同比方面，7、8 和 9 三個(gè)月份進(jìn)口量同比分別增長(zhǎng) 33.9%、25.1%和 25.5%。版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 85556FAX：01068

28、55 8555萬(wàn)噸10-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-09億元7中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)圖表82021 年 19 月我國(guó)煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資及同比增速3500 35%中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)圖表20212021 年 9 月中國(guó)煤炭月度進(jìn)口數(shù)量及同比增速250020001500進(jìn)口量同比增長(zhǎng)500%400%300%200%10005000100%0%-100%數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)總署，中經(jīng)網(wǎng)整理三、煤炭投資情況2021 年以來，我國(guó)煤炭行業(yè)

29、固定資產(chǎn)投資總額保持較快增長(zhǎng)。前三季度累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資 3268.8 億元，同比增長(zhǎng) 24.6%，增幅比去年同期上升 6.2 個(gè)百分點(diǎn)，但比前三季度全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速低 0.3 個(gè)百分點(diǎn)。30002500200015001000500030%25%20%15%10%5%0%2月3月4月5月6月7月8月9月2021年煤炭投資2021年投資增速數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中經(jīng)網(wǎng)整理2021年煤炭投資2021年投資增速版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 85557FAX：0106855 8555億元09-0209-0509-0809-1110-0210-0510-0810-1111-0311-

30、0611-0990%0-20% 趨勢(shì)預(yù)測(cè)中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)四、煤炭行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況前三季度，在產(chǎn)銷量和價(jià)格同比雙增長(zhǎng)的背景下，煤炭行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況良好。但本錢上漲因素較為突出，收入增速高于利潤(rùn)增幅。前三季度，90 家大型煤炭企業(yè)集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢 12998.3 億元，同比增長(zhǎng) 37.9%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 16534.03同比億元，增長(zhǎng) 35.2%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)補(bǔ)貼后1629.15 億元，同比增長(zhǎng) 26.7%。圖表2500020000150001000020212021 年 9 月煤炭開采和洗選業(yè)收入和利潤(rùn)同比增速100%80%60%40%20%5000中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)產(chǎn)品銷售收入利潤(rùn)產(chǎn)品收入同比增長(zhǎng)利潤(rùn)

31、同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中經(jīng)網(wǎng)整理一、煤炭供給預(yù)測(cè)近幾年是我國(guó)煤礦建設(shè)的集中期，主要產(chǎn)煤省份均開展了不同程度的煤炭資源整合工作，一大批新建、改擴(kuò)建礦井將陸續(xù)投產(chǎn)，全國(guó)煤炭生產(chǎn)、供給能力有了較大提升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021 年全國(guó)煤礦新投產(chǎn)能力達(dá) 3.87 億噸/年，年度在建規(guī)模 13.77 億噸/年，推算年末在建規(guī)模 9.9 億噸/年，詳情見圖 50，判斷 2021年可新投產(chǎn)煤礦 3.5 億噸/年左右，年度新增產(chǎn)能在 3.7 億噸/年左右。據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2021 年煤礦新增資源供給量在 3 億噸以上。從主要產(chǎn)煤省區(qū)看，前三季度，內(nèi)蒙古煤礦建設(shè)工程竣工投產(chǎn) 23 個(gè)，新

32、增產(chǎn)能 4080 萬(wàn)噸，平均單礦井能力 177 萬(wàn)噸/年。而河南的煤炭資源整合也根本完成，全省復(fù)工復(fù)產(chǎn)數(shù)量到達(dá) 272 處，占方案完成數(shù)量的 107.4%。四川省下半年將全面推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組，力爭(zhēng)全年 80 戶以上整合礦井竣工投產(chǎn)，新增生產(chǎn)能版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 85558FAX：0106855 8555二、煤炭需求預(yù)測(cè)中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)力 500 萬(wàn)噸/年以上，全年全省原煤生產(chǎn)有望到達(dá) 7000 萬(wàn)噸。據(jù)此判斷煤炭產(chǎn)能基本充足，不存在產(chǎn)能制約。不過，近期局部地區(qū)發(fā)生礦難事件，特別是 9 月 16 日山西朔州發(fā)生煤礦透水事故，朔州大量煤礦處于關(guān)停狀態(tài)，影響了煤礦產(chǎn)能

33、發(fā)揮。今年下半年以來，特別是 7.23 重大鐵路交通事故發(fā)生后，國(guó)家對(duì)包括煤礦、交通在內(nèi)的重點(diǎn)行業(yè)的安全更加重視，國(guó)家于 10 月開始開展平安大檢查，各主產(chǎn)煤省區(qū)也相繼展開煤礦安全檢查，并且今后幾個(gè)月將經(jīng)歷元旦、春節(jié)等重要節(jié)日，國(guó)家將進(jìn)一步加大煤礦的安監(jiān)力度，這或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬嫌绊懨禾抗┙o。另外，由于中東部煤炭調(diào)入量增加，主要產(chǎn)煤省河南已由煤炭調(diào)出大省轉(zhuǎn)為凈調(diào)入省，而京津冀魯?shù)恼{(diào)入量那么大幅增加，煤炭區(qū)域平衡難度日益加大。總體看，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)期，煤炭供給將繼續(xù)增加，四季度煤炭生產(chǎn)日均水平將可隨煤炭需求走高而上升，但局部區(qū)域、局部時(shí)段或?qū)⑵o。預(yù)計(jì)全年煤炭產(chǎn)量將到達(dá) 36.4 億噸，同比增長(zhǎng)

34、9.4%左右。中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)通常情況下，四季度至春節(jié)前后是冬季儲(chǔ)煤、耗煤旺季，目前水庫(kù)蓄水仍不理想，水電出力繼續(xù)處于低位的可能性較大。但氣候因素存在不確定性，如果 11 月份以后氣候偏溫，那么氣候因素所帶動(dòng)煤炭需前低后高的波動(dòng)幅度會(huì)明顯小于正常年份；如果氣溫偏低而成為放大需求的因素，那么氣候因素所帶動(dòng)的煤炭需求仍會(huì)保持正?；蚵愿叩沫h(huán)比增幅。綜合經(jīng)濟(jì)根本面和氣候因素兩個(gè)方面，預(yù)測(cè)煤炭需求在四季度至春節(jié)前日均水平有可能再創(chuàng)新高，波動(dòng)幅度取決于氣候變化，預(yù)計(jì)全年煤炭需求量將到達(dá) 37.57億噸左右，比上年增長(zhǎng) 10.1%。三、煤炭運(yùn)輸預(yù)測(cè)從煤炭運(yùn)輸看，京滬高鐵、集張線等鐵路運(yùn)營(yíng)增大了整個(gè)鐵路網(wǎng)的貨運(yùn)

35、能力，7 月 1 日全國(guó)鐵路列車運(yùn)行圖調(diào)圖使貨運(yùn)能力增長(zhǎng) 6%；近期大秦線與北同蒲線檢修結(jié)束，煤炭運(yùn)能有所增加。港口方面，今年，秦皇島港、天津港、曹妃甸港、京唐港、國(guó)投京唐港和黃驊港六大港口預(yù)計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭將到達(dá) 5.5 億噸，同比增加 8300 萬(wàn)噸。其中，秦皇島港今年實(shí)際輸送煤炭數(shù)量將到達(dá) 2.45 億噸，煤炭下水?dāng)?shù)量占全國(guó)港口下水煤炭的比重高達(dá) 41%?？傮w看，煤炭運(yùn)輸能力可根本滿足運(yùn)輸需求，但由于區(qū)域之間運(yùn)力版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 85559FAX：0106855 8555政策解讀制定日期與單位 ，國(guó)土資源部、財(cái)政部重點(diǎn)影響目標(biāo)全面實(shí)施礦產(chǎn)資源規(guī)劃，加快轉(zhuǎn)變礦業(yè)開展方式和推

36、動(dòng)礦業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)增長(zhǎng)不均衡，同時(shí)不排除出現(xiàn)極端天氣影響煤炭運(yùn)輸，加之后期春運(yùn)因素，判斷煤炭供給在局部區(qū)域、局部時(shí)段仍會(huì)受到比較嚴(yán)重的運(yùn)輸瓶頸制約。四、煤炭行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益預(yù)測(cè)今年以來，煤炭產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行根本良好，利潤(rùn)保持較快幅度增長(zhǎng)。從后期走勢(shì)來看，受下游行業(yè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)困難，煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款大幅增加，銀行承兌匯票比例上升等因素影響，煤炭企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用仍將較快增加。此外，隨著資源稅的上調(diào)、平安本錢、環(huán)境本錢以及人工、材料費(fèi)用本錢的不斷上升，煤炭本錢仍將繼續(xù)上升。從煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)來看，為了減輕通脹壓力，國(guó)家仍將對(duì)電煤價(jià)格進(jìn)行管制，今年國(guó)家將出臺(tái)重點(diǎn)電煤漲價(jià) 5%，5500 大卡

37、下水煤將限價(jià) 800 元/噸的政策。綜合來看，預(yù)計(jì)煤炭行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益將呈逐步回落態(tài)勢(shì)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)一、?關(guān)于開展礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地建設(shè)工作的通知?關(guān)于開展礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地建設(shè)工作的通知?目標(biāo) 中國(guó)在“十二五期間加大投入力度，建設(shè)一批礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地。其中，在煤炭領(lǐng)域，開展晉、陜、內(nèi)蒙古等地區(qū)特厚煤層及煤系伴生資源的綜合利用等，建立新型煤炭資源開發(fā)利用模式。 國(guó)土資源部、財(cái)政部將按照規(guī)劃分批確定示范基地名單，簽署示范基地建設(shè)合作協(xié)議。 通過示范基地建設(shè)，中國(guó)將提高礦產(chǎn)資源開發(fā)效率，盤活大批資源，提高礦產(chǎn)資源供給能力。 通過統(tǒng)籌推進(jìn)示范基地的資源綜合利用、技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境保護(hù)、

38、節(jié)能減排，中國(guó)將全面推進(jìn)綠色煤礦建設(shè)，保證煤礦行業(yè)的可持續(xù)開展。二、?“十二五節(jié)能減排綜合性工作方案?“十二五節(jié)能減排綜合性工作方案?制定日期與單位 ，國(guó)務(wù)院降低能源消耗強(qiáng)度，減少主要污染物排放總量，合理控制能源消費(fèi)總量。版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 855510FAX：0106855 8555重點(diǎn)影響目標(biāo)該規(guī)劃中，與煤炭平安生產(chǎn)相關(guān)的有： 煤礦百萬(wàn)噸死亡率下降 28%以上；影響?平安生產(chǎn)“十二五規(guī)劃? 煤炭行業(yè)開展全面、系統(tǒng)、徹底的平安隱患排查治理，防范瓦斯、水中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)?“十二五節(jié)能減排綜合性工作方案?該方案中，與煤炭行業(yè)節(jié)能減排相關(guān)的有： 在大氣聯(lián)防聯(lián)控重點(diǎn)區(qū)域開

39、展煤炭消費(fèi)總量控制試點(diǎn)； 推廣煤炭清潔利用，提高原煤入洗比例，加快煤層氣開發(fā)利用； 推動(dòng)煤矸石、粉煤灰綜合利用，廢棄物實(shí)現(xiàn)就地消化，減少轉(zhuǎn)移； 深化資源性產(chǎn)品價(jià)格改革，理順煤、電、油、氣、水、礦產(chǎn)等資源性產(chǎn)品價(jià)格關(guān)系； 積極推進(jìn)資源稅費(fèi)改革，將原油、天然氣和煤炭資源稅計(jì)征方法由從量征收改為從價(jià)征收并適當(dāng)提高稅負(fù)水平； “十二五時(shí)期，中國(guó)污染減排面臨的形勢(shì)十分嚴(yán)峻，存在推進(jìn)難度增大、監(jiān)管不力等問題。這種狀況如不及時(shí)改變，不但“十二五節(jié)能減排目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)，還將嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)開展方式轉(zhuǎn)變。該方案順應(yīng)了國(guó)際上綠色低碳開展的潮流，是推進(jìn)“十二五節(jié)能減排工作的綱領(lǐng)性文件，標(biāo)志著中國(guó)節(jié)能減排工作

40、由行政主導(dǎo)邁入依法管理階段。三、?平安生產(chǎn)“十二五規(guī)劃?中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)制定日期與單位 ，國(guó)務(wù)院到 2021 年，企業(yè)平安保障能力和政府平安監(jiān)管能力明顯提升，各行業(yè)安全生產(chǎn)狀況全面改善。重點(diǎn) 害、火災(zāi)等重特大煤礦事故。 完善煤礦平安生產(chǎn)責(zé)任體系，強(qiáng)化生產(chǎn)過程管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 將煤礦技術(shù)人員配備列入平安準(zhǔn)入根本條件，嚴(yán)格煤炭建設(shè)、生產(chǎn)領(lǐng)域的企業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前中國(guó)煤礦平安生產(chǎn)工作仍然存在違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)、水害事故增多、區(qū)域性事故多發(fā)等突出問題。特別是 2021 年 3 季度以來，貴州、黑龍江、陜西和重慶連續(xù)發(fā)生煤礦重大事故，再次暴露出一些地方煤礦平安制度和管理還存在漏洞，一些部門煤礦平安監(jiān)管力度還不夠

41、。該政策的出臺(tái)，對(duì)于有效防止煤礦重特大事故發(fā)生的具有重要意義。四、?關(guān)于“十二五期間進(jìn)一步推進(jìn)煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知?關(guān)于“十二五期間進(jìn)一步推進(jìn)煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知?制定日期與單位 ，國(guó)家發(fā)改委、能源局、安監(jiān)總局、國(guó)家煤炭平安監(jiān)察局版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 855511FAX：0106855 8555目標(biāo)重點(diǎn)影響目標(biāo)調(diào)節(jié)資源級(jí)差收入，表達(dá)資源有償開采，促進(jìn)資源節(jié)約使用。重點(diǎn)影響?中華人民共和國(guó)資源稅暫行條例實(shí)施細(xì)那么? 征收資源稅的煤炭，是指原煤，不包括洗煤、選煤及其他煤炭制品。中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)?關(guān)于“十二五期間進(jìn)一步推進(jìn)煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知?

42、淘汰煤炭落后產(chǎn)能，建設(shè)大型煤炭基地和煤炭企業(yè)?！笆迤陂g，以下六類煤礦為落后產(chǎn)能煤礦，應(yīng)予以淘汰： 不符合煤炭產(chǎn)業(yè)政策、礦產(chǎn)資源規(guī)劃和礦區(qū)總體規(guī)劃的煤礦； 單井井型低于 3 萬(wàn)噸/年的煤礦； 亂采濫挖，資源浪費(fèi)嚴(yán)重，采區(qū)回采率連續(xù) 3 年平均低于 50%的煤礦； 采煤工作面采用人力或畜力運(yùn)輸煤炭、掘進(jìn)工作面采用手鎬掘進(jìn)及人力裝巖的煤礦； 存在煤與瓦斯突出、自燃發(fā)火、沖擊地壓、水害威脅等重大平安生產(chǎn)隱患，經(jīng)論證在現(xiàn)有條件下難以有效防治的煤礦； 煤礦生產(chǎn)平安相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等明令禁止或淘汰的其他類型煤礦。 “十二五期間，全國(guó)煤炭行業(yè)將淘汰落后產(chǎn)能 9718 萬(wàn)噸，291

43、7 處小煤礦退出市場(chǎng)； 該通知下達(dá)后，煤炭產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整，近 3000 座小煤礦將在此輪調(diào)整中淘汰出局，煤炭資源進(jìn)一步向大型企業(yè)集團(tuán)集中。但短期內(nèi)，小煤礦的關(guān)?？赡軙?huì)改變區(qū)域煤炭流通格局，使煤炭供需出現(xiàn)失衡。五、中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)?中華人民共和國(guó)資源稅暫行條例實(shí)施細(xì)那么?制定日期與單位 ，財(cái)政部，國(guó)家稅務(wù)總局 根據(jù)細(xì)那么，原油、天然氣資源稅將進(jìn)行從價(jià)計(jì)征，稅率均為 5%；煤炭資源稅維持從量計(jì)征方式，其中焦煤稅率為 8 元/噸，其他煤炭的稅率具體到各個(gè)省市，每個(gè)省市一個(gè)稅率，為 24 元/噸不等，其中安徽的稅率最低為 2 元/噸，河南的稅率最高為 4/元。 這次資源稅改革僅涉及原油、天然氣

44、，沒有調(diào)整煤炭的稅率標(biāo)準(zhǔn)，因而不會(huì)影響煤炭的價(jià)格，也不會(huì)增加相關(guān)下游企業(yè)及消費(fèi)者的負(fù)擔(dān)。 業(yè)界普遍反映，相對(duì)于目前 500700 元/噸的煤炭?jī)r(jià)格，煤炭資源稅的稅率標(biāo)準(zhǔn)較低，平攤到煤價(jià)上近似于沒有征收，煤炭資源稅僅有象征意義，對(duì)煤炭上下游行業(yè)的實(shí)際影響不大。版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 855512FAX：0106855 8555事件影響礎(chǔ)，提高煤礦平安保障能力，促進(jìn)煤礦平安生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。新華網(wǎng)，2021 年 9 月 28 日來源事件影響中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)熱點(diǎn)研究一、2021 年未建井下避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)煤礦將被強(qiáng)關(guān)2021 年未建井下避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)煤礦將被強(qiáng)關(guān)來源中國(guó)播送

45、網(wǎng)，2021 年 8 月 25 日 國(guó)家安監(jiān)局表示，到 2021 年沒有建設(shè)井下避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)的煤礦，首先將被停產(chǎn)整頓，然后撤消生產(chǎn)許可證，并依法進(jìn)行關(guān)閉。 煤礦井下平安避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)是指監(jiān)測(cè)監(jiān)控、人員定位、壓風(fēng)自救、供水施救、通信聯(lián)絡(luò)和緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)，其建設(shè)完善將實(shí)現(xiàn)井下人員自救、逃生、避災(zāi)等整體功能，與災(zāi)害事故預(yù)防和事故應(yīng)急救援共同構(gòu)成防范事故發(fā)生、減少人員傷亡、降低事故危害的有機(jī)整體。 “六大系統(tǒng)是有效保護(hù)廣闊礦工根本利益的“生命工程，通過“六大系統(tǒng)建設(shè)完善工作的有效推進(jìn)，將增強(qiáng)煤礦企業(yè)平安意識(shí)，夯實(shí)煤礦平安基中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)二、中國(guó)第一條輸煤管道正式開工建設(shè)中國(guó)第一條輸煤管道正式開工建設(shè)

46、陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神渭輸煤管道工程正式開工建設(shè)，該管道首端位于陜西神木縣，末端位于陜西渭南市，全長(zhǎng) 748 公里，設(shè)計(jì)輸送量 1000 萬(wàn)噸/年，輸煤管道運(yùn)距和運(yùn)量為全球最大。該工程方案于 2021 年 3 月竣工投入使用。 管道輸煤不僅從技術(shù)上完全可行，而且經(jīng)濟(jì)、平安、可靠，是理想的煤炭運(yùn)輸方式。神渭輸煤管道的建成，將是煤炭運(yùn)輸方式的重大突破。 該工程建成后將有效解決陜西煤業(yè)化工集團(tuán)煤炭開采和煤化工兩大主業(yè)在不同地域開展所產(chǎn)生的煤炭長(zhǎng)距離運(yùn)輸問題，打造煤炭煤化工精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建新型物流體系，提高煤化企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。三、京津滬等 9 大區(qū)域已經(jīng)初擬煤炭消費(fèi)總量控制指標(biāo)京津滬等 9 大區(qū)域已經(jīng)

47、初擬煤炭消費(fèi)總量控制指標(biāo)來源21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，2021 年 11 月 4 日版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 855513FAX：0106855 8555事件影響中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)來源事件影響事件影響中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)京津滬等 9 大區(qū)域已經(jīng)初擬煤炭消費(fèi)總量控制指標(biāo) 中國(guó)擬在地方嘗試煤炭消費(fèi)總量控制，其中，有 9 個(gè)省市地區(qū)已初步提出其區(qū)域的煤炭消費(fèi)總量控制目標(biāo)，區(qū)域城市群將逐步探索推行這一機(jī)制； 其中：到 2021 年，北京煤炭消費(fèi)總量控制在 2000 萬(wàn)噸；上海、珠三角、烏魯木齊城市群實(shí)現(xiàn)煤炭消費(fèi)總量零增長(zhǎng)；江蘇省、浙江省和山東半島城市群煤炭消費(fèi)總量控制增幅控制在 10%以內(nèi)；天

48、津、河北煤炭消費(fèi)總量增幅控制在 15%以內(nèi)。 上述地區(qū)能否找到充分的替代煤炭能源將成為試點(diǎn)成敗的關(guān)鍵?？刂泼禾肯M(fèi)總量的途徑主要是優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，大力推廣天然氣、新能源和可再生能源，但由于新能源在各地能源結(jié)構(gòu)中占比較低，目前行之有效的可操作的途徑還是使用天然氣。四、中國(guó)首支煤炭基金在重慶成立，緩解煤荒問題中國(guó)首支煤炭基金在重慶成立，緩解煤荒問題中國(guó)播送網(wǎng)，2021 年 11 月 8 日 中國(guó)首支煤炭基金重慶量子煤炭基金合伙企業(yè)成立，該基金總規(guī)模為 50億元，將專注于煤炭貿(mào)易，解決煤炭企業(yè)資金短缺的問題。 這也是全國(guó)首支設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制的私募基金，每投入一筆資金，將有 10%作為風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償賬戶，用于

49、投資失敗的賠償，由銀行監(jiān)管。 一般來說，煤炭企業(yè)與電廠的資金結(jié)算期是 45 天，這對(duì)煤炭企業(yè)資金的流動(dòng)有很大的限制，如果能有資金投入，將解決電廠與煤炭企業(yè)的資金對(duì)接問題。 該基金合伙企業(yè)將投資于重慶及其周邊地區(qū)煤炭的產(chǎn)、儲(chǔ)存和采購(gòu)業(yè)務(wù)，通過大規(guī)模、集約化、高效率的資金運(yùn)作，促進(jìn)煤炭流通環(huán)節(jié)的資源優(yōu)化配置，改善重慶的煤電矛盾和推動(dòng)煤電一體化建設(shè)。 通過申請(qǐng)煤炭基金，煤炭企業(yè)可以有效的擴(kuò)大煤炭的交易量，也可以解決煤荒的問題。五、中國(guó)最大面積煤田查明煤炭資源量達(dá) 550 億噸中國(guó)最大面積煤田查明煤炭資源量達(dá) 550 億噸來源新華網(wǎng)，2021 年 11 月 14 日經(jīng)過煤田地質(zhì)部門歷時(shí) 3 年的勘查，

50、中國(guó)最大面積煤田勘查工程新疆哈密三塘湖煤田累計(jì)查明煤炭資源量 550 億噸，其中 600 米以淺的資源量達(dá) 125 億噸。 三塘湖盆地是“十二五期間中國(guó)西部的煤炭、電力輸送到東部地區(qū)的重要能源基地之一。 目前已有大唐、中電投、國(guó)電等大企業(yè)大集團(tuán)進(jìn)駐開發(fā)煤炭、煤電煤化工等工程。預(yù)計(jì)到 2021 年，三塘湖煤田將進(jìn)入大開發(fā)建設(shè)階段。版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 855514FAX：0106855 8555報(bào)告期694.54992.08315.14662.551033.63營(yíng)業(yè)總本錢28.3932.8118.52圖表 10 2021 年前三季度中國(guó)神華能源股份經(jīng)營(yíng)效益412.13 536.

51、34 159.08 346.02 505.82營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)上市公司一、中國(guó)神華能源股份一經(jīng)營(yíng)情況2021 年三季度，中國(guó)神華實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 529 億元，環(huán)比下降 0.7%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 159.8 億元，同比下降 14.5%，利潤(rùn)總額 159.6 億元，同比下降 12.1%，凈利潤(rùn) 139.7 億元，同比增長(zhǎng) 5.2%。公司煤炭業(yè)務(wù)售價(jià)上漲，但綜合本錢增速超煤價(jià)增速。三季度公司單季煤炭銷售均價(jià) 450 元/噸，環(huán)比二季度上漲 2.3%，主要原因是：第一，售價(jià)較高的下水煤銷量占總銷量比重從二季度的 54.5%增加到 57.2%；第二，國(guó)內(nèi)綜合售價(jià) 445，環(huán)比二季度上漲 1.

52、8%，出口售價(jià) 793，環(huán)比下降 1.8%。中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)單位：億元，%2021-9-30 2021-12-31 2021-3-31 2021-6-30 2021-9-30 同比增長(zhǎng)營(yíng)業(yè)總收入 1100.13 1520.63 473.89 1006.92 1536.31利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)根本每股收益(元/股)412.51326.691.426533.04425.061.87158.92121.750.526340.35254.61.099499.91394.321.7217.4817.1517.09數(shù)據(jù)來源：公司定期年報(bào)，中經(jīng)網(wǎng)整理版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 855515FAX：010

53、6855 855509-01萬(wàn)噸09-0309-0509-0709-0909-1110-0110-0310-0510-0710-0910-1111-0111-0311-0511-0711-09圖表12哈爾烏素露天煤礦工程通過國(guó)家能源局竣工驗(yàn)收事件評(píng)價(jià)事件中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)圖表1120212021 年 9 月中國(guó)神華能源股份煤炭產(chǎn)銷量4000商品煤產(chǎn)量煤炭銷售量3500300025002000150010005000數(shù)據(jù)來源：公司產(chǎn)銷快報(bào)，中經(jīng)網(wǎng)整理二公司重大事項(xiàng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)哈爾烏素露天煤礦工程通過國(guó)家能源局竣工驗(yàn)收時(shí)間2021 年 8 月 24 日8 月 24 日，哈爾烏素露天煤礦工程

54、順利通過國(guó)家能源局組織的竣工驗(yàn)收。哈爾烏素露天礦井田面積 9.59 平方公里，南北寬 7.03 平方公里，面積 67.2 平方公里。設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為 2000 萬(wàn)噸/年，全礦開采境界內(nèi)可采原煤儲(chǔ)量為 17.3 億噸，設(shè)計(jì)效勞年限為 79 年。概算總投資 85.9 億元。努力向世界一流露天煤礦的目標(biāo)邁進(jìn)，為國(guó)家能源事業(yè)的開展、為把神華集團(tuán)建設(shè)成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流煤炭綜合能源企業(yè)做出新的、更大的奉獻(xiàn)。資料來源：中經(jīng)網(wǎng)整理圖表13神華準(zhǔn)格爾礦區(qū)被列為國(guó)家首批礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地神華準(zhǔn)格爾礦區(qū)被列為國(guó)家首批礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地時(shí)間2021 年 10 月 27 日10 月 27 日，國(guó)土資

55、源部、財(cái)政部組織召開礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地建設(shè)合作協(xié)議簽字儀式。河北、山東等 21 個(gè)有關(guān)省、自治區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，6 家中央企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)省(自治區(qū))國(guó)土資源廳、財(cái)政廳主要負(fù)責(zé)同志及 56 家示范基地建設(shè)單位負(fù)責(zé)人等參加會(huì)議并簽署合作協(xié)議，神華準(zhǔn)格爾能源公司負(fù)責(zé)建設(shè)的準(zhǔn)格爾礦區(qū)煤炭綠色開采及伴生資源綜合利用示范基地榜上有名，被列為首批礦產(chǎn)資源綜合利用煤炭類示范基地之一。國(guó)土資源部、財(cái)政部對(duì)礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地進(jìn)行了授牌。版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 855516FAX：0106855 8555評(píng)價(jià)優(yōu)勢(shì)1、公司的核心產(chǎn)品是煤炭，其他業(yè)務(wù)都是圍繞煤炭，其礦產(chǎn)品較單一；劣勢(shì)2、公司在

56、國(guó)際化運(yùn)營(yíng)和博弈中缺乏經(jīng)驗(yàn)。1、收購(gòu)控股股東神華集團(tuán)涉及煤炭、電力的 10 家公司，擴(kuò)大了煤炭資儲(chǔ)煤基地建設(shè)；4、鐵路、港口、航運(yùn)實(shí)施多工程精細(xì)化管理和擴(kuò)能改造，增加公司運(yùn)力。威脅1、限制重點(diǎn)電煤合同價(jià)格、改革資源稅計(jì)稅方式等，將使煤炭行業(yè)的政中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)神華準(zhǔn)格爾礦區(qū)被列為國(guó)家首批礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地將極大推動(dòng)神華集團(tuán)在推動(dòng)油氣、煤炭、鈾礦、黑色金屬、有色金屬、稀有稀土、化工非金屬等 7 大領(lǐng)域的 40 個(gè)示范基地建設(shè)工作。資料來源：中經(jīng)網(wǎng)整理三公司戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)分析公司戰(zhàn)略分析圖表14中國(guó)神華能源股份 SWOT 分析公司 SWOT 評(píng)價(jià)1、中國(guó)最大的煤炭生產(chǎn)、銷售企業(yè)，全球第二

57、大煤炭上市公司，擁有中國(guó)規(guī)模最大的優(yōu)質(zhì)煤炭?jī)?chǔ)量；2、具有煤、電、路、港、航一體化的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)力雄厚，堪稱煤炭行業(yè)的航母；3、作為“國(guó)家隊(duì)公司在資源整合中占據(jù)優(yōu)勢(shì)；4、擁有高效的管理團(tuán)隊(duì)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)源儲(chǔ)藏和業(yè)務(wù)規(guī)模；2、在電力行業(yè)低谷期加快對(duì)電力行業(yè)的擴(kuò)張和兼并，大大降低了本錢，時(shí)機(jī)同時(shí)也把煤電整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)鎖定；3、建立與安徽、珠海等省市的多項(xiàng)戰(zhàn)略合作，積極推進(jìn)沿線沿江沿海的策性本錢上升；2、宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落，煤電需求面臨減弱風(fēng)險(xiǎn)；3、蒙古國(guó) Tsankhi 煤礦和新街探礦權(quán)的投資將需要大量資金，公司可能存在資金缺口；4、煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)仍具有不確定性。資料來源：中經(jīng)網(wǎng)整理二、中煤能源集

58、團(tuán)一經(jīng)營(yíng)情況2021 年前三季度，中煤集團(tuán)實(shí)現(xiàn)商品煤產(chǎn)量 7726 萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng) 7.7%；自產(chǎn)商品煤銷量 7509 萬(wàn)噸，其中動(dòng)力煤 7422 萬(wàn)噸，焦煤 87 萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)9.6%和 24.3%；買斷貿(mào)易煤 2231 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 35.5%。業(yè)績(jī)超預(yù)期的主要原因在于雖然公司 5 礦井從 9 月 19 日至月底期間停產(chǎn)整頓，但平朔礦區(qū)商品煤產(chǎn)量三版權(quán)：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)TEL：0106855 855517FAX：0106855 8555萬(wàn)噸萬(wàn)噸10-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-02

59、11-0311-0411-0511-0611-0711-0811-09報(bào)告期圖表1620212021 年 9 月中煤能源集團(tuán)煤炭產(chǎn)量30207001560010500400事件中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告煤炭行業(yè)季度單季為 1964 萬(wàn)噸較二季度單季 1960 萬(wàn)噸并沒有明顯下滑，東坡礦商品煤產(chǎn)量三季度單季 175 萬(wàn)噸較二季度單季 180 萬(wàn)噸下滑 2.7%影響較小。圖表152021 年前三季度中煤能源集團(tuán)經(jīng)營(yíng)效益單位：億元，%2021-9-30 2021-12-31 2021-3-31 2021-6-30 2021-9-30 同比增長(zhǎng)營(yíng)業(yè)總收入營(yíng)業(yè)總本錢營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)根本每股收益(元/股)52

60、5.64439.7786.0688.8866.030.46712.68613.2798.5102.2275.710.52209.09176.6632.4932.5724.740.17424.42274.6471.7271.9754.30.38662.94554.99108.51108.9582.820.5820.7120.7620.6918.4220.2720.69數(shù)據(jù)來源：公司定期報(bào)告，中經(jīng)網(wǎng)整理中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)120011001000原煤產(chǎn)量左軸焦炭產(chǎn)量右軸259008005300200數(shù)據(jù)來源：公司產(chǎn)銷快報(bào)，中經(jīng)網(wǎng)整理二公司重大事項(xiàng)0圖表17中煤能源股份公司成功發(fā)行 150 億元中期票據(jù)中