網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)調(diào)研資料-華東市場(chǎng)

1、華東網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品需求調(diào)研 文/胡靖 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2001年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場(chǎng)超過40億元，網(wǎng)絡(luò)密碼產(chǎn)品增長(zhǎng)迅速，防病毒、防火墻和VPN仍是市場(chǎng)主流。全國(guó)信息安全產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)進(jìn)入了高速催熟期，2002年市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)還將翻一倍，華東地區(qū)作為信息化前沿地帶，市場(chǎng)空間也不可小覷-據(jù)統(tǒng)計(jì)，2001年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場(chǎng)空間超過40億元，網(wǎng)絡(luò)密碼產(chǎn)品增長(zhǎng)迅速，防病毒、防火墻和VPN仍是市場(chǎng)主流。目前國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品線已相對(duì)齊全，國(guó)內(nèi)外廠商的產(chǎn)品已能夠提供保障網(wǎng)絡(luò)安全的防病毒、防火墻、入侵檢測(cè)和安全評(píng)估、信息加密、安全認(rèn)證以及網(wǎng)絡(luò)安全整體解決方案等全系列產(chǎn)品。全國(guó)信息安全產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)進(jìn)入了高速催熟期，2002

2、年市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)還將翻一倍。 針對(duì)華東用戶的調(diào)查網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的飛速發(fā)展，成就了一批生產(chǎn)廠商，同時(shí)用戶群的規(guī)模和覆蓋范圍也不斷擴(kuò)大。為反映區(qū)域應(yīng)用特點(diǎn)，幫助廠商了解華東用戶的需求并抓住市場(chǎng)機(jī)遇，本報(bào)針對(duì)華東網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品企業(yè)用戶進(jìn)行了一次調(diào)查。 1.樣本企業(yè)概況： 樣本行業(yè)類別如圖1（其中，IT行業(yè)中有6成的企業(yè)是網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的生產(chǎn)或代理商，其余為用戶） 圖1：樣本行業(yè)類別受訪企業(yè)規(guī)模大小如圖2。 圖2：受訪企業(yè)規(guī)模2.安全產(chǎn)品的使用情況 受訪企業(yè)正在使用的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品如圖3。 圖3：受訪企業(yè)正在使用的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品由統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看出，目前防火墻、防/殺病毒和數(shù)據(jù)備份/恢復(fù)產(chǎn)品還占有網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場(chǎng)的主要

3、份額，其余由加密、入侵檢測(cè)、安全操作系統(tǒng)等產(chǎn)品平分。 企業(yè)近兩年對(duì)于信息安全的投入情況如圖4。 圖4：企業(yè)近兩年對(duì)于信息安全的投入情況受訪華東企業(yè)對(duì)于信息安全的投入情況今年較去年有明顯的提高，信息安全市場(chǎng)發(fā)展前景巨大，同時(shí)各行業(yè)對(duì)信息安全開始逐步重視起來(lái)。 3.市場(chǎng)需求情況 互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的發(fā)展，企業(yè)信息化、教育信息化、政府信息化等信息化工程，以及病毒的泛濫和黑客的攻擊都迅速擴(kuò)大了對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的需求。 受訪企業(yè)用戶對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的需求情況如圖5。 圖5：受訪企業(yè)用戶對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的需求情況受訪企業(yè)選擇網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品時(shí)主要考慮的因素如圖6。 圖6：受訪企業(yè)選擇網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品時(shí)主要考慮的因素華

4、東網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)前景1.2002年的前景 2002年，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和信息化的步伐將會(huì)加快，這將直接帶動(dòng)國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場(chǎng)的持續(xù)快速增長(zhǎng)。在這種背景下，預(yù)計(jì)今年全年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額將較2001年翻一倍。本次調(diào)查的華東用戶對(duì)于今年網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的前景也充滿樂觀，認(rèn)為前景良好的占78。 2.市場(chǎng)熱點(diǎn) 從網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品帶來(lái)的需求看，防火墻、防病毒、數(shù)據(jù)備份/恢復(fù)、信息加密、入侵檢測(cè)、安全操作等產(chǎn)品市場(chǎng)將具有巨大的市場(chǎng)前景，其中防火墻和殺毒/防毒軟硬件仍然占據(jù)市場(chǎng)的主要份額；同時(shí)，現(xiàn)有對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行被動(dòng)防守的做法，將逐漸向網(wǎng)絡(luò)主動(dòng)檢測(cè)和防御的技術(shù)方向發(fā)展。而入侵檢測(cè)系統(tǒng)則是適應(yīng)這種發(fā)展趨

5、勢(shì)的一種主動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施，因此預(yù)計(jì)其需求量將呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，見圖7。 圖7：2002網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的市場(chǎng)熱點(diǎn)3.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵 市場(chǎng)的擴(kuò)展和產(chǎn)品的繁榮并不意味著網(wǎng)絡(luò)信息安全問題真正解決，對(duì)用戶而言，市場(chǎng)如何真正滿足他們的需求，除了各類安全產(chǎn)品的發(fā)展成熟，系統(tǒng)的安全解決方案成為用戶更迫切需要的?，F(xiàn)在華東很多企業(yè)對(duì)安全的認(rèn)識(shí)不斷加深，從僅限于建立防火墻、殺病毒等簡(jiǎn)單的防護(hù)措施發(fā)展到開始從整體、全局的角度考慮建立完整的信息安全體系。人們常說(shuō)的3A（驗(yàn)證Authentication、授權(quán)Authorization和管理Administration）系統(tǒng)已經(jīng)逐步提上日程?？梢灶A(yù)見，隨著金融電子化、網(wǎng)

6、上銀行、電子支付等業(yè)務(wù)的開展，企業(yè)對(duì)3A軟件的需求將會(huì)大大增加，因此，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場(chǎng)供給結(jié)構(gòu)將由局部走向整體，它包括以下幾個(gè)方面： （1）技術(shù)競(jìng)爭(zhēng) 本次調(diào)查中，81.9的用戶認(rèn)為性能是評(píng)價(jià)或選擇安全產(chǎn)品的最重要標(biāo)準(zhǔn)。但是從國(guó)內(nèi)的發(fā)展來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)信息安全的主流技術(shù)主要表現(xiàn)在防病毒、防火墻、信息加密、入侵檢測(cè)、安全認(rèn)證等方面，由于整個(gè)市場(chǎng)起步較晚，在某些技術(shù)的發(fā)展水平上與國(guó)際水平還有一定差距。 以防火墻為例，目前國(guó)內(nèi)的防火墻市場(chǎng)幾乎被CheckPoint、Cisco等國(guó)外品牌占據(jù)了一半，國(guó)外品牌的優(yōu)勢(shì)主要集中在技術(shù)和知名度上。當(dāng)然，借助本地化優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)防火墻廠商也有相當(dāng)大的發(fā)展機(jī)會(huì)，迅速形成自己的

7、品牌并站穩(wěn)腳跟，靠的就是對(duì)技術(shù)的重視。因此，技術(shù)實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)將成為今后決定企業(yè)生存的一個(gè)重要因素。 （2）價(jià)格競(jìng)爭(zhēng) 本次調(diào)查中68.9的受訪企業(yè)表示價(jià)格是決定其購(gòu)買行為的重要因素。2001年，各網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品價(jià)格之爭(zhēng)就尤為激烈，特別是在國(guó)內(nèi)發(fā)展比較成熟的防火墻和殺毒軟件市場(chǎng)。在網(wǎng)絡(luò)版防殺毒軟件和防火墻市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品的價(jià)格基本維持在同樣的水平，因此，對(duì)于國(guó)內(nèi)眾多生產(chǎn)廠商來(lái)說(shuō)，其價(jià)格方面很難有明顯優(yōu)勢(shì)可言。 （3）服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)目前，網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)已成為一種產(chǎn)品。因此，除了良好的產(chǎn)品品質(zhì)、可靠的企業(yè)品牌和信譽(yù)之外，能否提供全面和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，已成為用戶選擇安全產(chǎn)品的主要準(zhǔn)則。信息安全服務(wù)已不再僅僅局限于售后服

8、務(wù)，而是貫穿從前期咨詢、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全項(xiàng)目實(shí)施到安全培訓(xùn)、售后技術(shù)支持、系統(tǒng)維護(hù)、產(chǎn)品更新這種項(xiàng)目周期的全過程。網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)水平的高低，在一定程度上反映了廠商的實(shí)力。產(chǎn)品質(zhì)量（53）、服務(wù)質(zhì)量(61)、品牌的可靠度和公司的信譽(yù)度(40)已成為顧客選擇安全產(chǎn)品的主要準(zhǔn)則。這就對(duì)安全廠商提出了比較高的要求，如何為用戶服務(wù)并使用戶滿意，已經(jīng)成為每個(gè)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品廠商和解決方案提供者需要認(rèn)真思考的問題。顧客選擇網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的品牌偏好如圖8。 圖8：顧客選擇網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的品牌偏好（4）渠道競(jìng)爭(zhēng) 目前，渠道建設(shè)已成為網(wǎng)絡(luò)安全廠商拓展市場(chǎng)的重要手段。在防病毒軟件的渠道建設(shè)中，國(guó)內(nèi)廠商占有較大優(yōu)勢(shì)。但國(guó)內(nèi)企

9、業(yè)想要取得市場(chǎng)主導(dǎo)地位，必須充分利用已取得的本土化的優(yōu)勢(shì)，來(lái)與技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品成熟、功能強(qiáng)大、經(jīng)驗(yàn)豐富的國(guó)外軟件廠商抗衡。發(fā)展代理是大多數(shù)廠商渠道建設(shè)的核心工作。而現(xiàn)在國(guó)外廠商已充分認(rèn)識(shí)到我國(guó)市場(chǎng)的潛力，在市場(chǎng)宣傳和經(jīng)銷渠道建設(shè)方面下了很大力氣。在防火墻產(chǎn)品市場(chǎng)，各廠商也主要通過發(fā)展代理商來(lái)建設(shè)渠道，開拓市場(chǎng)。 國(guó)內(nèi)廠商的對(duì)策由于中國(guó)在網(wǎng)絡(luò)安全研究方面起步比較晚，對(duì)于中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)安全給中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。國(guó)內(nèi)廠商應(yīng)該通過合作、融資等途徑整合資金、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，走規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路；同時(shí)根據(jù)政府對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全軟件產(chǎn)業(yè)提出明確的總體設(shè)計(jì)思路，引導(dǎo)安全軟件廠商朝正確的方向發(fā)展。

10、 1.擴(kuò)充完善產(chǎn)品線：目前，各廠商都已意識(shí)到僅靠單一的產(chǎn)品已無(wú)法長(zhǎng)期立足于競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境，故紛紛通過各種途徑拓展產(chǎn)品線，因此通過并購(gòu)等方式來(lái)擴(kuò)展產(chǎn)品線是擁有較強(qiáng)實(shí)力的網(wǎng)絡(luò)安全解決方案提供商采取的主要策略。 2.拓展細(xì)分市場(chǎng)：各廠商根據(jù)自身技術(shù)能力及涉及領(lǐng)域的差異，再進(jìn)一步對(duì)于現(xiàn)有客戶群進(jìn)行細(xì)分，尋找自己合適的定位是明確企業(yè)發(fā)展方向和抓住市場(chǎng)機(jī)遇的最關(guān)鍵的一步； 3.戰(zhàn)略合作：通過廠商之間的戰(zhàn)略合作，可以使擁有不同產(chǎn)品技術(shù)的廠商實(shí)現(xiàn)技術(shù)和產(chǎn)品上的互補(bǔ)，進(jìn)而達(dá)到雙贏的作用。 4構(gòu)建通用網(wǎng)絡(luò)安全平臺(tái)：通過構(gòu)建通用的網(wǎng)絡(luò)安全平臺(tái)，既有利于實(shí)現(xiàn)各種安全產(chǎn)品和技術(shù)的集成，同時(shí)也會(huì)對(duì)建立網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)體系