對XX業(yè)務情況及公司應對方案的說明課件

1、對XX業(yè)務情況及公司應對方案的說明發(fā)言人：XXX1、業(yè)務基本情況決策過程保障措施收息2、XX債務危機與犯罪事實第一部分XX業(yè)務情況的介紹1、XXX物業(yè)管理集團介紹XXX物業(yè)管理集團有限公司是XXX控股集團的全資子公司，注冊資本一億元人民幣，并在后期不斷注入優(yōu)勢資產(chǎn)；XXX物業(yè)的主要業(yè)務為現(xiàn)代物業(yè)管理，是基于物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的社區(qū)金融、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老、文化娛樂、健身、商業(yè)配套服務等系統(tǒng)工程，其核心為所管理的物業(yè)小區(qū)的住戶提供全方位的基礎(chǔ)服務；XXX物業(yè)及其下屬公司在全國范圍內(nèi)所管理的物業(yè)面積為5640萬平米，其中商業(yè)物業(yè)占20%，住宅物業(yè)占80%，覆蓋25萬戶家庭。到2015年末，預計總管理面

2、積超過1億平米。主要覆蓋的區(qū)域為長三角、珠三角、環(huán)渤海區(qū)域、成渝地區(qū)、東南沿海；XXX物業(yè)為發(fā)展現(xiàn)代物業(yè)管理業(yè)務，在全國范圍內(nèi)已經(jīng)收購、設立多家公司，包括物業(yè)科技公司、物業(yè)金融公司、物業(yè)電子商務公司等，形成“現(xiàn)代物業(yè)管理”的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務。第二部分XXX物業(yè)重組與債務清償計劃2、XX企業(yè)集團負債狀況整體負債約XX億元，其中銀行及其它金融機構(gòu)負債約XX億元，民間負債約XX億元；將XX集團現(xiàn)有資產(chǎn)分為重資產(chǎn)、輕資產(chǎn)兩類，采取不同的方式進行操作；重資產(chǎn)對應XX億元銀行及其它金融機構(gòu)負債，主要采取現(xiàn)金注入、部分處置、擇優(yōu)保留開發(fā)等方式對銀行債務進行消化、轉(zhuǎn)化；輕資產(chǎn)對應XX億元的民間負債，主要采取部分清

3、償、部分轉(zhuǎn)股的形式承接民間債務，并結(jié)合XXX物業(yè)既有泛物業(yè)業(yè)務，推動上市，其中包括如下資產(chǎn)： （1）XXX國際幼兒園及小學； （2）XXX醫(yī)藥有限公司； （3）XX區(qū)人民醫(yī)院； （4）XX區(qū)第X人民醫(yī)院； （5）養(yǎng)老服務中心兩家，共XX張床位。第二部分XXX物業(yè)重組與債務清償計劃3、重組方案債權(quán)確權(quán)本金計算：民間債權(quán)人向重組委員會提交借款合同、轉(zhuǎn)賬憑證進行借款本金確認；利息計算：有效借款合同在存續(xù)期內(nèi)至2015年3月31日止，按同期銀行貸款基準利率計算利息；債權(quán)確認公式：確權(quán)金額=有效合同本金*（1+r*天數(shù)/360 ）合同期內(nèi)已支付利息（r=同期銀行貸款基準利率，分段計息）；根據(jù)上述確權(quán)方法

4、，同信同盛債權(quán)本金為15000萬元，最終確權(quán)13876.13萬元，折扣率92.51%。4、重組方案償還及轉(zhuǎn)化采用現(xiàn)金+協(xié)議轉(zhuǎn)股的方式進行；償還及轉(zhuǎn)化方式： （1）債權(quán)人自主選擇現(xiàn)金受償及協(xié)議轉(zhuǎn)股比例（比例范圍：0-100%）； （2）現(xiàn)金部分67%受償； （3）轉(zhuǎn)股部分按2:1進行轉(zhuǎn)股；如5月10日之前簽署重組協(xié)議，則XXX物業(yè)另行支付確權(quán)金額的3%作為補償。第二部分XXX物業(yè)重組與債務清償計劃1、公司應對方案的原因及初衷公司業(yè)務轉(zhuǎn)型與發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變 （1）公司基本情況的分析； （2）股東投資收益分析； （3）投行思維與基金模式； （4）經(jīng)濟環(huán)境影響，股東也面臨投資選擇；XXX物業(yè)對XX收購重

5、組的機遇 （1）債權(quán)本金充分保障； （2）現(xiàn)金收回的保障； （3）不錯的投資機會； （4）充分選擇的空間；尊重股東投資偏好與選擇第三部分公司應對方案說明2、應對方案的說明原則：XXX物業(yè)提出的重組方案將完全透明化分解到各個股東自主進行選擇。公司將采取以下步驟實施： （1）擬采取同比例縮股XX%的方式剝離債權(quán)，即XXXX萬股4XX%=XXXX萬股； （2）其中債權(quán)本金XXXX萬元，債權(quán)確權(quán)為XXXX萬元，其余的XXX萬元將由公司 以現(xiàn)金的方式進行返還； （3）如在5月10日前簽署重組協(xié)議，則接受現(xiàn)金補償XXXX萬元X%=XXX萬元； （4）如股東選擇全部或部分現(xiàn)金受償?shù)姆绞?，則按照重組方案中規(guī)定

6、的XX%的比例予以 現(xiàn)金返還； （5）如股東選擇全部或部分協(xié)議轉(zhuǎn)股的方式，則公司將集合所有股權(quán)以其對應的 債權(quán)單獨成立一家新公司作為持股主體持有擬上市公司股權(quán)； （6）如股東選擇股權(quán)回購計劃，則在每年規(guī)定的固定時間予以提出并由新公司代為執(zhí)行。第三部分公司應對方案說明4、舉例測算某股東持有公司股權(quán)100萬股，持股比例為100萬股XXXX股=XXXX%，則：1、擬采取縮股XX%的方式剝離債權(quán)，即100萬股XX%=XX萬股，代表權(quán)益XX萬元；2、同信同盛將拿出XXX萬元以現(xiàn)金的方式進行返還，該股東將得到的現(xiàn)金返還為： XXX萬元XX%=XX萬元，此時所持股份代表權(quán)益為XX萬元-XXX萬元=XXX萬元

7、；3、按照確權(quán)金額計算，該股東確權(quán)金額為XXX萬元XXX%=XXX萬元4、如在5月10日前簽署重組協(xié)議，則接受X%現(xiàn)金補償，該股東將得到的現(xiàn)金補償為： XXX萬元X%=XXX萬元；5、根據(jù)股東的不同選擇，按全額現(xiàn)金受償、現(xiàn)金受償協(xié)議轉(zhuǎn)股各XX%、全額協(xié)議轉(zhuǎn)股等三種 情況予以計算： （1）股東選擇全額現(xiàn)金受償 該股東現(xiàn)金收場部分收回現(xiàn)金XXX萬元XXX%=XXX萬元 該股東合計收回現(xiàn)金XXX萬元+XXX萬元+XXX萬元=XXX萬元 折扣率XXX萬元XXX萬元=XXX%；第三部分公司應對方案說明 （2）現(xiàn)金受償協(xié)議轉(zhuǎn)股各XXX% 該股東現(xiàn)金收場部分收回現(xiàn)金XXX萬元XXX%XXX%=XXX萬元 該

8、股東協(xié)議轉(zhuǎn)股部分得到股份35.9440萬元1元/股50%2=8.9860萬股 如該股東選擇回購計劃，則收回現(xiàn)金如下： 第1年：8.9860萬股21元/股10%（1+5.35%/年1年）=1.8934萬元 第2年：8.9860萬股21元/股20%（1+5.35%/年2年）=3.9790萬元 第3年：8.9860萬股21元/股30%（1+5.35%/年3年）=6.2570萬元 第4年：8.9860萬股21元/股40%（1+5.35%/年4年）=8.7272萬元 該股東通過規(guī)購計劃合計收回20.8566萬元 該股東共計收回現(xiàn)金1.1448萬元+1.0783萬元+12.0412萬元+20.8566萬元=35.1209萬元 折扣率35.1209萬元40萬元=87.80%；第三部分公司應對方案說明 （3）股東選擇全部協(xié)議轉(zhuǎn)股 該股東協(xié)議轉(zhuǎn)股得到股份35.9440萬元1元/股2=17.9720萬股 如該股東選擇回購計劃，則收回現(xiàn)金如下： 第1年：17.9720萬股21元/股10%（1+5.35%/年1年）=3.7867萬元 第2年：17.9720萬股21元/股20%（1+5.35%/年2年）=7.9580萬元 第3年：17.9720萬股21元/股30%（1+5.35%/年3年）=12.5139萬元 第4年：17.9720萬