中國工商銀行-市場分析課件

1、ICBC中國工商銀行Industrial And Commercial Bank Of China市場分析 PARK BLUE SKY團隊口號：I believe I can touch the sky!組員: 柴詩琪 柳紅燕 徐科科 陳佳麗 王露露 王曉燕 鮑利強ICBC2ICBC3目錄一、企業(yè)簡介二、企業(yè)結構三、財務狀況四、產品服務五、營銷策略4P分析SWOT分析ICBC4一、簡介歷史重擔 中國工商銀行于1984年成立，全面承擔起原由中國人民銀行辦理的工商信貸和儲蓄業(yè)務，擔當起積聚社會財富、支援國家建設的重任。 轉變更新 2005年，中國工商銀行完成了股份制改造，正式更名為“中國工商銀行股

2、份有限公司”；2006年，工商銀行成功在上海、香港兩地同步發(fā)行上市。 追求卓越 工商銀行在中國擁有領先的市場地位、優(yōu)質的客戶基礎、多元的業(yè)務結構、強勁的創(chuàng)新能力和市場競爭力，以及卓越的品牌價值。ICBC5二、企業(yè)結構權力機構（工行股東大會）決策機構（董事會）監(jiān)督機構（監(jiān)事會）管理機構（高級管理層）中國工商銀行按照中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法等相關法律法規(guī)要求,建立了由本行股東大會、董事會、監(jiān)事會和高級管理層組成的治理架構,形成了權力機構、決策機構、監(jiān)督機構和高級管理層之間各司其職、相互協(xié)調、有效制衡的工作機制。 ICBC708年三季度經營簡要分析本行前三季度各項業(yè)務繼續(xù)保持了較好

3、的發(fā)展勢頭，實現(xiàn)稅后利潤930.77億元，同比增長45.70%。利息凈收入1,965.67億元，同比增長23.08%。手續(xù)費及傭金凈收入345.83億元，同比增長27.89%。歸屬于母公司股東的凈利潤927.30億元，同比增長46.48%。成本收入比27.68%。報告期末，總資產93,843.47億元，比上年末增加7,000.59億元，增長8.06%?？蛻糍J款及墊款總額44,200.65億元，其中，公司類貸款31,990.30億元，個人貸款8,168.42億元，票據貼現(xiàn)2,031.19億元，境外貸款及其他2,010.74億元。貸存款比例為56.68 %?？傌搨?7,985.28億元，比上年末增

4、加6,584.92億元，增長8.09%?？蛻舸?8,982.99億元，其中，定期40,287.22億元，活期37,696.56億元，其他999.21億元。 ICBC8四、公司產品個人金融業(yè)務銀行卡業(yè)務電子銀行業(yè)務公司金融股業(yè)務資金業(yè)務工行產品系列ICBC10 工商銀行是中國最大公司銀行，截至2007年末，擁有272萬公司客戶。 堅持信貸穩(wěn)健發(fā)展，保持中國第一信貸銀行地位。持續(xù)加強對重點產業(yè)和重點區(qū)域的信貸投放，積極推進“綠色信貸”建設，豐富融資產品。2007年末，境內公司貸款余額29,149.93億元，增長15.2%；境內公司存款余額34,026.83億元，增長20.1%。 公司金融股業(yè)務IC

5、BC11 工商銀行堅持以市場為導向，以客戶為中心，加快業(yè)務創(chuàng)新，改進客戶服務，著力打造中國“第一零售銀行”。榮獲新加坡亞洲銀行家雜志“中國最佳國有零售銀行”獎項。堅持以維護和發(fā)展優(yōu)質客戶為重點，加快儲蓄產品種類和工具創(chuàng)新，推動儲蓄存款與各類理財業(yè)務協(xié)調發(fā)展，2007年末境內儲蓄存款余額32,440.74億元。 個人金融業(yè)務ICBC12 工商銀行是國內最大信用卡發(fā)卡行及信用卡品牌最齊全的發(fā)卡行之一。不斷加強產品創(chuàng)新，陸續(xù)推出歐元信用卡、牡丹運通商務卡、牡丹銀聯(lián)卡、牡丹運動卡、新版牡丹交通卡等新產品；推進營業(yè)網點服務體系、VIP客戶服務中心等渠道建設；積極選擇境外機構代理發(fā)卡，進一步加強與國際卡組

6、織合作。2007年末，信用卡發(fā)卡量2,338萬張，實現(xiàn)消費額1,619億元，繼續(xù)保持發(fā)卡量及消費額雙領先的市場地位。信用卡透支余額82.41億元，增長59.5%。 銀行卡業(yè)務ICBC14五、營銷工商銀行的客戶市場細分和市場定位123456789相對競爭力高中低高中低市場吸引力圖一從公司客戶市場看，“大而優(yōu)”的市場定位應予以延伸，“抓好抓優(yōu)、大 小并舉”乃是工商銀行的明智選擇1、2、4明星市場3、5、7可盈利市場6、8、9非盈利市場ICBC15如果我們假設企業(yè)的市場競爭環(huán)境主要由5種力量組成，即買者、供應商、同業(yè)競爭者、新進入者和替代品生產者，那么相對于銀行這一特殊企業(yè)來說，這里的買者和供應商就

7、是銀行的貸款客戶和存款客戶。由此看來，客戶市場對銀行的吸引力(即哪些細分市場對銀行更具吸引力或在哪些細分市場中銀行更有發(fā)展前途)和銀行對各細分市場的相對的同業(yè)競爭實力是構成銀行經營能力的兩大主體。(見圖1)在圖1中，1、2、4區(qū)域為銀行明星市場，3、5、7區(qū)域為銀行可盈利市場，6、8、9區(qū)域為銀行應退出的市場。按照以上劃分框架，工商銀行的明星市場分析如下： 1“大而優(yōu)”是工商銀行當然的重點目標客戶。 2“小而優(yōu)”也應該是工商銀行重要的競爭客戶。3. 工商銀行對“小而優(yōu)”企業(yè)的金融服務力度嚴重不足。因此，鑒于“大而優(yōu)”的市場競爭異常激烈且空間有限，“小而優(yōu)”的市場潛力巨大，工商銀行“抓大抓優(yōu)”的

8、市場定位應予以迅速延伸，“抓好抓優(yōu)、大小并舉”乃是工商銀行明智的客戶市場定位。 ICBC17工商銀行4P分析Price(價格) Promotion(促銷) Place(渠道) Product(產品) 4P公司金融業(yè)務、個人金融業(yè)務、銀行卡業(yè)務、資金業(yè)務、電子銀行業(yè)務 針對不同的客戶群體，依據不同的產品類型，實行靈活的定價策略。近1.7萬家境內外機構，覆蓋中國大部分大中城市與主要國際金融中心，為客戶直接提供優(yōu)質服務 通過廣告、人員推銷、營業(yè)推廣、公共關系等方式積極進行公司及產品宣傳、銷售ICBC18工商銀行SWOT分析Strength（優(yōu)勢） 工行擁有全國最大最強的金融服務平臺，能充分分享我國經濟的快速增長 工行的IT技術與電子銀行系統(tǒng)業(yè)內領先 工行在個人金融業(yè)務領域具有明顯優(yōu)勢 穩(wěn)健可持續(xù)增長模式 Weakness(弱勢) 未完全渡過傳統(tǒng)銀行業(yè)務的衰退期，混業(yè)經營和相應法律法規(guī)還處在建設和轉變中，缺乏混業(yè)經營的相對優(yōu)勢。 缺乏成熟的市場化操作經驗，還不能熟練利用國際國內兩個市場，貨幣資本兩個市場，在市場營銷、產品訂價、金融避險、優(yōu)化資產方面需要積累經驗 Opportunity(機會) 公司作為未來中國具備國際競爭力前景的銀行，在金融業(yè)轉型過程中孕育的巨大潛在能量，我國金融的綜合經營之門正在徐徐打開，工商銀行這個在規(guī)模、品牌、影響力上都首屈一指的優(yōu)秀商業(yè)銀行，一旦全面