畢博精品-上海東浩外服戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目中期報(bào)告課件

1、上海東浩外服國(guó)際物流公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目中期報(bào)告2002年10月目錄1. 項(xiàng)目背景2. 中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3. 外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場(chǎng)分析4. 全球及中國(guó)物流行業(yè)分析5. 外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評(píng)估6. 可能的發(fā)展方向目錄外服貨運(yùn)為什么要向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型？外服貨運(yùn)在向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展過(guò)程中應(yīng)該進(jìn)入哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)？如何培育和扶持未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力量？采用什么樣的運(yùn)營(yíng)模式來(lái)有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的高效管理？在貨運(yùn)分公司多元化改制項(xiàng)目中需要回答以下核心問(wèn)題:今天是外服貨運(yùn)分公司多元化改制項(xiàng)目的第一階段進(jìn)程匯報(bào)會(huì)此報(bào)告屬項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略本次會(huì)議的目的了解和評(píng)估中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)了解和

2、評(píng)估世界物流服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r以及中國(guó)目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀了解和評(píng)估中國(guó)空運(yùn)，海運(yùn)，非貿(mào)，快遞市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)的趨勢(shì)了解在中國(guó)貨代和物流服務(wù)存在的市場(chǎng)機(jī)會(huì)外服貨運(yùn)公司內(nèi)部能力評(píng)估可能的發(fā)展模式外商投資國(guó)際貨代業(yè)相關(guān)政策內(nèi)容可能的影響WTO市場(chǎng)準(zhǔn)入自加入起，允許有至少連續(xù)3年經(jīng)驗(yàn)的外國(guó)貨運(yùn)代理在中國(guó)設(shè)立合資貨運(yùn)代理企業(yè)，外資股比例不超過(guò)50%；中國(guó)加入后1年內(nèi)，允許外資擁有多數(shù)股權(quán)。中國(guó)加入四年內(nèi)，允許設(shè)立外資獨(dú)資公司合資企業(yè)的最低注冊(cè)資本應(yīng)不少于100萬(wàn)美元。加入后4年內(nèi)，在這方面將給與國(guó)民待遇。合資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)期限不得超過(guò)20年在中國(guó)經(jīng)營(yíng)1年以后，合資企業(yè)在雙方的注冊(cè)資本已到位后，可設(shè)立分支

3、機(jī)構(gòu)，每設(shè)立一分支機(jī)構(gòu)，合資企業(yè)原注冊(cè)資本應(yīng)增加12萬(wàn)美元中國(guó)加入WTO后2年內(nèi)，這一額外注冊(cè)資本要求在國(guó)民待遇基礎(chǔ)上實(shí)施外國(guó)貨運(yùn)代理在其第一家合資企業(yè)經(jīng)營(yíng)5年后，可設(shè)立第二家合資企業(yè)，中國(guó)加入WTO后2年內(nèi)，這一要求將減至2年加劇貨代行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)全球管理理念，規(guī)范貨代市場(chǎng)外商投資國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)管理規(guī)定申請(qǐng)?jiān)O(shè)立外商投資國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)的中方中至少有一家是從事國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)1年以上的國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)，或者是獲得進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)1年以上的企業(yè)，或者是從事相關(guān)的交通運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)1年以上的企業(yè)；具有至少5名從事貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)3年以上的業(yè)務(wù)人員碼頭港口機(jī)場(chǎng)等可能對(duì)貨運(yùn)代理行為帶來(lái)不公平競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)不能作

4、為合營(yíng)方申請(qǐng)國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的除符合一般要求外，其主要合營(yíng)方中必須具有從事國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的資質(zhì)申請(qǐng)從事國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)的外商投資國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)，除符合一般要求外，還應(yīng)具備：從事國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)三年以上；具有相應(yīng)的國(guó)內(nèi)外代理網(wǎng)絡(luò)；擁有在外經(jīng)貿(mào)部登記備案的國(guó)際貨運(yùn)代理提單 外商投資的限制在一定程度上還有相關(guān)政策最新動(dòng)向（一）內(nèi)容可能的影響無(wú)船承運(yùn)人準(zhǔn)入中華人民共和國(guó)國(guó)際海運(yùn)條例-2002年1月1日實(shí)施無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)在向國(guó)務(wù)院交通主管部門提出辦理提單登記申請(qǐng)的同時(shí)，附送證明已經(jīng)按照本條例的規(guī)定交納保證金的相關(guān)材料。 前款保證金金額為80萬(wàn)元人民幣；每設(shè)立一個(gè)分支機(jī)構(gòu)，增加保證金20萬(wàn)元人民幣。保證金

5、應(yīng)當(dāng)向中國(guó)境內(nèi)的銀行開(kāi)立專門賬戶交存。 無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者和國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者為同一經(jīng)營(yíng)人（公司）時(shí)，該經(jīng)營(yíng)人在同一貨載上只能以其中一種身份向國(guó)際船舶運(yùn)輸公司提供貨載或托運(yùn)貨物從法律上為國(guó)際貨代企業(yè)從事“無(wú)船承運(yùn)”業(yè)務(wù)提供保證降低貨運(yùn)代理的門檻主管部門的管理矛盾目前引起較大爭(zhēng)議快遞限制取消快遞品不再受“五百克”限制2002年9月信息產(chǎn)業(yè)部、外經(jīng)貿(mào)部、國(guó)際郵政局下發(fā)關(guān)于進(jìn)出境信件和具有信件性質(zhì)的物品的寄遞業(yè)務(wù)委托管理的通知的補(bǔ)充通知，取消了對(duì)國(guó)際貨代企業(yè)辦理單件重量在500克以上的信件和具有信件性質(zhì)的物品的寄遞必須到郵政局辦理委托業(yè)務(wù)的限制。只要貨代企業(yè)兩個(gè)月內(nèi)到郵局委托，就可獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)寄遞業(yè)

6、務(wù)，除私人信函，黨政軍及縣以上公文外，其他寄遞物品不受限制促進(jìn)國(guó)際貨代企業(yè)快遞業(yè)務(wù)的拓展這部分業(yè)務(wù)占大多數(shù)國(guó)際快遞貨代企業(yè)業(yè)務(wù)的50-60%貨代批準(zhǔn)體制從審批到備案登記體制的轉(zhuǎn)化政府對(duì)貨代行業(yè)的宏觀管理，將具體體現(xiàn)在變審批制為備案登記制，并最終將此項(xiàng)職能移交行業(yè)協(xié)會(huì)。政府將改變以注冊(cè)資金為形式的登記方式，減少繁雜的審批手續(xù)，減少公文的流轉(zhuǎn)時(shí)間，從而減輕貨代企業(yè)的負(fù)擔(dān)，提高政府的辦事效率，這也是國(guó)際上的通行做法。提高審批效率減輕貨代企業(yè)負(fù)擔(dān)非貿(mào)放松對(duì)外國(guó)搬家代理機(jī)構(gòu)的限制，取消對(duì)進(jìn)入中國(guó)的家用舊貨的進(jìn)口稅增加非貿(mào)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力1. 項(xiàng)目背景2. 中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3. 外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場(chǎng)分

7、析- 空運(yùn)市場(chǎng)分析- 海運(yùn)市場(chǎng)分析- 快遞市場(chǎng)分析- 非貿(mào)市場(chǎng)分析4. 全球及中國(guó)物流行業(yè)分析5. 外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評(píng)估6. 可能的發(fā)展方向目錄畢博管理咨詢項(xiàng)目小組認(rèn)為中國(guó)貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)將高于國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)畢博管理咨詢項(xiàng)目小組通過(guò)研究國(guó)內(nèi)GDP的增長(zhǎng)情況、貨運(yùn)市場(chǎng)歷史增長(zhǎng)情況，以及與發(fā)達(dá)國(guó)家貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展的比較，并假設(shè)貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)比例與貨運(yùn)運(yùn)力增長(zhǎng)比例保持一致，對(duì)國(guó)內(nèi)貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)中國(guó)的航空貨運(yùn)市場(chǎng)將以13%的年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2010年將達(dá)到172億噸公里的貨運(yùn)規(guī)模中國(guó)的海洋貨運(yùn)市場(chǎng)將以每年約為17的速度進(jìn)行增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2006年的集裝箱實(shí)際運(yùn)量將達(dá)到3600萬(wàn)TEU中國(guó)的國(guó)際快遞市場(chǎng)

8、將以20的年增長(zhǎng)速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2010年國(guó)際快遞收入將達(dá)到93億美金 國(guó)際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng) 注：2001年全貨機(jī)腹倉(cāng)運(yùn)量的比例參照2000年的水平進(jìn)行估計(jì)資料來(lái)源：空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)20002019單位：十億FTK全貨機(jī)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)率9%(1990-2000)6%(1990-2001)腹倉(cāng)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)率6%(1990-2000)5%(1990-2001)總運(yùn)輸量年均增長(zhǎng)：7%(1990-2000)5%(1990-2001)國(guó)際航空市場(chǎng)在過(guò)去10年經(jīng)歷了很大的增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率達(dá)到了7，但國(guó)際航空市場(chǎng)在經(jīng)歷了2001年的經(jīng)濟(jì)衰退后，增長(zhǎng)的速度逐步放緩受2001年全球經(jīng)濟(jì)衰退的連帶

9、沖擊，航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量近幾年來(lái)首次下滑?？偭枯^2000年下滑了4%全球經(jīng)濟(jì)的衰退對(duì)歐洲美洲等成熟市場(chǎng)的影響較大，而亞洲非洲等發(fā)展中國(guó)家的影響相對(duì)較小2002年1-7月全球航空運(yùn)貨量比2001年同期增長(zhǎng)10.5%評(píng)述空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)國(guó)際航空市場(chǎng)的貨運(yùn)價(jià)格近年來(lái)不斷全面調(diào)低，使之在與其他運(yùn)輸模式相競(jìng)爭(zhēng)抗衡中，更具備競(jìng)爭(zhēng)力，但隨之而來(lái)的是盈利空間的日益微薄全球航線的貨運(yùn)價(jià)格不斷調(diào)低，9395期間，貨運(yùn)價(jià)格曾一度穩(wěn)中回升，但自1999年后不斷下跌近年來(lái)航空貨運(yùn)價(jià)格的不斷下跌， 原因在于運(yùn)力的不斷擴(kuò)大技術(shù)的進(jìn)步競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇貨運(yùn)價(jià)格的全面調(diào)低，使航空運(yùn)輸這一高效安全的貨運(yùn)模式，有了更多的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，

10、更多地替代海運(yùn)、鐵運(yùn)、公路運(yùn)輸隨價(jià)格調(diào)低等許多因素影響，過(guò)去20年全球航空運(yùn)輸噸公里收益每年平均下降2.8%資料來(lái)源：波音公司2002年市場(chǎng)前景展望、波音公司世界航運(yùn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)20002001評(píng)述 國(guó)際空運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格情況 19851.00.8199019952000客運(yùn)價(jià)格1985-1999，每年下降2.2%1990-1999，每年下降3.0%貨運(yùn)價(jià)格1985-1999，每年下降3.2%1990-1999，每年下降2.8%1.2假設(shè)1980年的價(jià)格為1空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)中國(guó)的航空貨郵總周轉(zhuǎn)量從很低的起點(diǎn)以年均18左右的速率增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于國(guó)際增長(zhǎng)水平，2001年已占全球航空貨郵總周轉(zhuǎn)量2.8的份額資料

11、來(lái)源：空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)20002019、從統(tǒng)計(jì)看民航19962001單位：十億FTK國(guó)內(nèi)航線國(guó)際航線總體年均增長(zhǎng)：18% (1994-2000)13% (1994-2001)國(guó)際航線年均增長(zhǎng)：20%（19942000）- 2000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)FTK50億噸公里 - 2000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)每運(yùn)輸公斤公里收入 -國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)價(jià)格從80年代開(kāi)始逐步提升，到97年攀升到最高點(diǎn)，隨國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格的影響，以后每年呈下降趨勢(shì)單位：元空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)未來(lái)幾年內(nèi)的預(yù)計(jì)發(fā)展速度將保持在6.1%注：2001年數(shù)據(jù)是按照2000年全貨機(jī)和腹倉(cāng)運(yùn)輸量的比例來(lái)分配的資料來(lái)源：空中客車公司

12、航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)20002019單位：十億FTK- 國(guó)際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)* -全貨機(jī)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)6.3%腹倉(cāng)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)6%年均增長(zhǎng)：6.1%空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率在1020之間，比較可能在13時(shí)間序列法：年均增長(zhǎng)率11%2010年FTK 140億噸公里運(yùn)力分析法：年均增長(zhǎng)率13%2010年FTK 172億噸公里美國(guó)比較法：年均增長(zhǎng)率21%2010年FTK 338億噸公里單位：十億FTK- 2010年我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模（總結(jié)） -樂(lè)觀預(yù)測(cè)比較可能預(yù)測(cè)保守預(yù)測(cè)空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)價(jià)格準(zhǔn)時(shí)性完好安全門對(duì)門服務(wù)貨物跟蹤聲譽(yù)品牌單據(jù)/帳務(wù)準(zhǔn)確價(jià)值鏈上各參與者

13、對(duì)客戶所關(guān)心因素的控制程度不同。客戶選用航空運(yùn)輸方式時(shí)，考慮的主要因素是運(yùn)輸成本和運(yùn)輸時(shí)間，這對(duì)航空貨代提出了很高的要求貨主貨代公司收貨人地面運(yùn)輸/倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)關(guān)機(jī)場(chǎng)貨站處理/配載貨物目的港倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸空中運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨站處理/裝卸目的港報(bào)關(guān)貨代公司/內(nèi)陸物流商航空公司機(jī)場(chǎng)貨站機(jī)場(chǎng)貨站貨代公司貨代公司空運(yùn)市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度表示對(duì)該需求的控制程度- 空運(yùn)業(yè)務(wù)參與者對(duì)各環(huán)節(jié)的控制能力 -過(guò)去五年全球集裝箱港口吞吐量以平均每年10.2%的速度增長(zhǎng)，2001年全球集裝箱吞吐量達(dá)到2.4億標(biāo)箱單位：百萬(wàn)TEU- 1997-2001全球集裝箱港口吞吐量增長(zhǎng) -海運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)資料來(lái)源：Drewry Shi

14、pping ConsultantsCAGR*：10.2%注：*CAGR： Compound Annual Growth Rate，即復(fù)合平均年增長(zhǎng)率資料來(lái)源：2001年中國(guó)航運(yùn)發(fā)展報(bào)告單位：萬(wàn)TEU- 2001年中國(guó)集裝箱港口吞吐量分布 - 2001增長(zhǎng)率2001年前八大港口的集裝箱吞吐量占全國(guó)的78%，上海以23%的份額位于全國(guó)第一海運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)資料來(lái)源：2002白皮書、交通部水運(yùn)研究所增長(zhǎng)指數(shù)：以1990年為基準(zhǔn)指數(shù)100- 1990-2001我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易、集裝箱生成系數(shù)和集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)關(guān)系 -注：集裝箱生成系數(shù)指每單位進(jìn)出口貿(mào)易額帶來(lái)的集裝箱量進(jìn)出口貿(mào)易的增長(zhǎng)和集裝箱生成系數(shù)

15、的提高是集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)增長(zhǎng)的根本驅(qū)動(dòng)因素海運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)注：* 根據(jù)航運(yùn)交易所提供的十大港口的十三家航線經(jīng)營(yíng)者實(shí)際運(yùn)量統(tǒng)計(jì)資料分析所得- 2000年中國(guó)近洋、遠(yuǎn)洋市場(chǎng)運(yùn)量比例 -近洋市場(chǎng)遠(yuǎn)洋市場(chǎng)東南亞日本韓國(guó)香港美西歐洲大洋洲美東地中海南非南美東西非從航線構(gòu)成上看，中國(guó)集裝箱海洋運(yùn)輸遠(yuǎn)洋運(yùn)量占到六成以上，近洋航線中日本航線集裝箱運(yùn)輸量最大，而遠(yuǎn)洋航線中集裝箱運(yùn)輸量以歐洲和美國(guó)西岸航線居冠海運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)進(jìn)出口構(gòu)成中，近洋市場(chǎng)的港澳、南亞航線存在進(jìn)口箱量嚴(yán)重少于出口箱量的問(wèn)題，而臺(tái)灣航線則是進(jìn)口量大于出口；遠(yuǎn)洋市場(chǎng)中除了大洋洲航線以外都存在進(jìn)口箱量嚴(yán)重少于出口箱量的問(wèn)題進(jìn)出口平衡 近洋市場(chǎng)(

16、進(jìn)口箱量/出口箱量*100%)資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)，畢博咨詢分析- 1998-2000近洋市場(chǎng)進(jìn)出口箱量比例（進(jìn)口箱量/出口箱量） -進(jìn)出口平衡 遠(yuǎn)洋市場(chǎng)(進(jìn)口箱量/出口箱量*100%)海運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)單位：百萬(wàn)TEU資料來(lái)源：Drewry Shipping Consultants，畢博咨詢分析CAGR8.5%- 20022006全球港口集裝箱吞吐量增長(zhǎng) -供求指數(shù)*- 1997-2005全球市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)展趨勢(shì) -注：* 供求指數(shù)通過(guò)有效運(yùn)量需求比有效運(yùn)力供給而得，1980年的供求指數(shù)為100預(yù)計(jì)從2002年到2006年，全球集裝箱港口吞吐量將以平均每年8.5%的速度增長(zhǎng),而且國(guó)際集裝箱海洋

17、運(yùn)輸市場(chǎng)的供求關(guān)系會(huì)逐步達(dá)到平衡海運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)另外，對(duì)中國(guó)集裝箱實(shí)際運(yùn)量的預(yù)測(cè)也顯示，到2006年中國(guó)進(jìn)出口集裝箱實(shí)際運(yùn)量將超過(guò)3600萬(wàn)TEU單位：百萬(wàn)TEU資料來(lái)源：集裝箱化 2002/2，畢博咨詢分析集裝箱實(shí)際運(yùn)量指的是集裝箱吞吐量除去空箱、轉(zhuǎn)港等而得出的承運(yùn)人實(shí)際收到運(yùn)費(fèi)的TEU數(shù)量該預(yù)測(cè)假設(shè)港口集裝箱吞吐量和實(shí)際集裝箱運(yùn)量在未來(lái)5年內(nèi)保持一定的比例中國(guó)實(shí)際集裝箱運(yùn)量大致是港口集裝箱吞吐量的60%港口吞吐量轉(zhuǎn)換預(yù)測(cè)是利用以上對(duì)于港口吞吐量預(yù)測(cè)的結(jié)果轉(zhuǎn)換而得灰色預(yù)測(cè)法是根據(jù)1989-1996年集裝箱實(shí)際運(yùn)量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，其中灰色預(yù)測(cè)法考慮了集裝箱運(yùn)量指數(shù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)， 比較適合中

18、長(zhǎng)期發(fā)展的預(yù)測(cè)- 2002 2006中國(guó)集裝箱實(shí)際運(yùn)量預(yù)測(cè) -CAGR17%CAGR21%海運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)海運(yùn)市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度表示對(duì)該需求的控制程度價(jià)格緊急處理準(zhǔn)時(shí)性訂艙穩(wěn)定完好安全門到門增值服務(wù)貨代內(nèi)陸物流商報(bào)關(guān)公司港口船公司港口貨代公司報(bào)關(guān)公司內(nèi)陸物流國(guó)際貨代接單代理操作碼頭裝卸/處理碼頭裝卸/處理進(jìn)出口代理內(nèi)陸物流進(jìn)出口運(yùn)輸報(bào)關(guān)報(bào)關(guān)貨主收貨人二代一代- 海運(yùn)業(yè)務(wù)參與者對(duì)各環(huán)節(jié)的控制能力 -貨代內(nèi)陸物流商價(jià)值鏈上各參與者對(duì)客戶的需求控制程度不同，而國(guó)際貨代對(duì)海運(yùn)貨主關(guān)注的準(zhǔn)時(shí)性和貨物的完好安全性的保證能力有限國(guó)際航空快遞市場(chǎng)在過(guò)去10年的年均增長(zhǎng)率達(dá)到24%，2001年達(dá)到

19、19億FTK；2001年航空快遞占整個(gè)國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)（周轉(zhuǎn)量）的比重超過(guò)10%資料來(lái)源：波音公司航空快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè)2001，空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000-2019單位：十億FTK- 國(guó)際航空快遞總周轉(zhuǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng) -4567910121416024681012141618199219931994199519961997199819992000年均增長(zhǎng)：24%192001快遞市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)2001年中國(guó)快遞市場(chǎng)（包括地面）的規(guī)模為18億美金,中國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率較高，出口快遞占總進(jìn)出境快遞的比例增大資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)、中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2001- 2001年中國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)規(guī)模3400萬(wàn)票

20、 - 2000/2001年中國(guó)國(guó)際快遞分布 -單位：萬(wàn)票增長(zhǎng)率：20%2000年2001年快遞市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)國(guó)際航空快遞將保持每年13%的增幅,預(yù)計(jì)2010年時(shí)占整個(gè)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的18.5%, 2019年時(shí)會(huì)達(dá)到31% 資料來(lái)源：波音公司航空快遞市場(chǎng)預(yù)測(cè)2001，空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000-2019單位：十億FTK- 國(guó)際航空快遞總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè) -2023262933374247540102030405060200220032004200520062007200820092010年均增長(zhǎng)：13%快遞市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)單位：億美金- 2010年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模 -國(guó)際比較法：年均增長(zhǎng)率13%

21、2010年快遞收入54億美元時(shí)間序列法：年均增長(zhǎng)率20%2010年快遞收入93億美元樂(lè)觀預(yù)測(cè)：年均增長(zhǎng)率25%2010年快遞收入134億美元樂(lè)觀預(yù)測(cè)時(shí)間預(yù)測(cè)法預(yù)測(cè)國(guó)際比較法預(yù)測(cè)根據(jù)快遞市場(chǎng)的歷史增長(zhǎng)趨勢(shì)進(jìn)行回歸分析，項(xiàng)目組認(rèn)為今后10年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率13-25%之間，比較有可能的是到2010年達(dá)到93億美元的規(guī)模快遞市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)收件分撿報(bào)關(guān)裝卸與存儲(chǔ)報(bào)關(guān)分撿送貨貨主快遞公司報(bào)關(guān)公司機(jī)場(chǎng)貨站航空公司機(jī)場(chǎng)貨站快遞公司收貨人空中運(yùn)輸裝載貨物報(bào)關(guān)公司準(zhǔn)時(shí)性門對(duì)門服務(wù)價(jià)格貨物跟蹤完好安全聲譽(yù)品牌單據(jù)/帳務(wù)準(zhǔn)確快遞市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度- 快遞業(yè)務(wù)參與者對(duì)各環(huán)節(jié)的控制能力 -價(jià)值鏈

22、上各參與者對(duì)客戶關(guān)心的因素的控制程度不同，快遞公司對(duì)準(zhǔn)時(shí)性和貨物的完好安全性的保證能力有限表示對(duì)該需求的控制程度收件分撿報(bào)關(guān)裝卸與存儲(chǔ)報(bào)關(guān)分撿送貨貨主快遞公司報(bào)關(guān)公司機(jī)場(chǎng)貨站航空公司機(jī)場(chǎng)貨站快遞公司收貨人空中運(yùn)輸裝載貨物報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)/通關(guān)的準(zhǔn)時(shí)性無(wú)法得到保障受航線設(shè)置和艙位分配的限制受機(jī)場(chǎng)貨站、承運(yùn)商操作時(shí)間/效率的限制受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間/效率的限制無(wú)法查詢貨物狀態(tài)貨物安全性完好性無(wú)法得到保障無(wú)法查詢貨物狀態(tài)受航線、陸地運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的限制價(jià)值鏈上，快遞公司的有效運(yùn)作受到許多環(huán)節(jié)的制約，調(diào)研顯示快遞市場(chǎng)存在許多未滿足的市場(chǎng)需求快遞市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度攬貨打包搬運(yùn)報(bào)關(guān)送貨/拆包貨主二級(jí)搬家代理公

23、司一級(jí)搬家代理公司海關(guān)/平臺(tái)航空公司/船公司報(bào)關(guān)公司收貨人海/空運(yùn)海關(guān)監(jiān)管當(dāng)?shù)卮砉緡?guó)際網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)言及文化門對(duì)門服務(wù)打包/拆包技術(shù)物品安全性到達(dá)準(zhǔn)時(shí)性價(jià)值鏈上各參與者對(duì)客戶關(guān)心的因素的控制程度不同；非貿(mào)代理公司有機(jī)會(huì)參與控制所有的因素，但控制的力量不強(qiáng)非貿(mào)市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度表示對(duì)該需求的控制程度對(duì)客戶服務(wù)與承諾的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)未有效實(shí)現(xiàn)搬家代理公司提供的延伸服務(wù)種類有限國(guó)外搬家代理公司收費(fèi)過(guò)高，無(wú)法查詢物品狀態(tài)攬貨打包搬運(yùn)報(bào)關(guān)送貨/拆包貨主二級(jí)搬家代理公司一級(jí)搬家代理公司海關(guān)/平臺(tái)航空公司/船公司報(bào)關(guān)公司收貨人海/空運(yùn)海關(guān)監(jiān)管當(dāng)?shù)卮砉臼芎ｊP(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間效率的限制以及安檢對(duì)貨物完好性的影響無(wú)

24、法查詢物品狀態(tài)受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間效率的限制以及安檢對(duì)貨物完好性的影響搬家代理公司提供的延伸服務(wù)種類有限對(duì)客戶服務(wù)與承諾的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)未有效實(shí)現(xiàn)從價(jià)值鏈來(lái)看，國(guó)際搬家業(yè)務(wù)的有效運(yùn)作受到許多環(huán)節(jié)的制約，其中還存在許多未滿足的市場(chǎng)需求非貿(mào)市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度目錄1. 項(xiàng)目背景2. 中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)分析3. 外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場(chǎng)分析4. 全球及中國(guó)物流行業(yè)分析- 全球物流行業(yè)分析- 中國(guó)物流行業(yè)分析5. 外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評(píng)估6. 可能的發(fā)展方向目錄競(jìng)爭(zhēng)新市場(chǎng)和新合作關(guān)系的出現(xiàn)聯(lián)盟行為的增加新興和/或重建的市場(chǎng)新興的競(jìng)爭(zhēng)方式持續(xù)的價(jià)格壓力新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)濟(jì)和政治因素替代服務(wù)不斷變化的模式內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)不

25、斷變化的模式競(jìng)爭(zhēng)互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)虛擬公司的出現(xiàn)技術(shù)電子商務(wù)的能力呈幾何級(jí)數(shù)擴(kuò)張高科技追蹤能力信息技術(shù)成為業(yè)務(wù)的必需品不斷變化的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)客戶對(duì)可靠性的持續(xù)壓力更多的限時(shí)服務(wù)，減少模式偏好注重要求更快、更簡(jiǎn)單和更靈活的供應(yīng)鏈不斷利用數(shù)量調(diào)節(jié)手段重視價(jià)值的提供更多復(fù)雜的外包和合同簽訂過(guò)程持續(xù)增長(zhǎng)的國(guó)際貿(mào)易不斷變化的政府政策法規(guī)企業(yè)私有化的趨勢(shì)對(duì)環(huán)境和安全的憂慮來(lái)自人員的壓力新世紀(jì)來(lái)臨，國(guó)內(nèi)外企業(yè)面臨著越來(lái)越強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力全球物流行業(yè)分析通常是線狀結(jié)構(gòu)時(shí)常有脫節(jié)的情況通常圍繞職能而不是流程為中心進(jìn)行建立被動(dòng)反應(yīng)而不是主動(dòng)管理信息難以透明各自獨(dú)立的信息系統(tǒng)供應(yīng)商制造商零售商消費(fèi)者分銷商承運(yùn)商物流資金流信息

26、流“網(wǎng)絡(luò)型”結(jié)構(gòu)而非“線狀”結(jié)構(gòu)企業(yè)間的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)而不是單個(gè)企業(yè)的供應(yīng)鏈整合的供應(yīng)鏈信息流高度透明的供應(yīng)鏈供應(yīng)商制造商零售商消費(fèi)者分銷商承運(yùn)商一方面,企業(yè)重新審視自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在供應(yīng)鏈管理方面,企業(yè)逐漸從傳統(tǒng)的線狀模式向集約化的供應(yīng)鏈模式轉(zhuǎn)變?nèi)蛭锪餍袠I(yè)分析因此，許多不同性質(zhì)的企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向物流發(fā)展，主要有四類基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運(yùn)過(guò)程的協(xié)調(diào)尋求通過(guò)管理實(shí)物、財(cái)務(wù)和海關(guān)/管制制度來(lái)提供“綜合物流服務(wù)”的機(jī)會(huì)以提供貨物代理服務(wù)為主由海運(yùn)、陸運(yùn)和空運(yùn)公司建立起物流能力在需要物流上/下游信息的環(huán)節(jié)提供運(yùn)輸增值服務(wù)充分利用廣大的運(yùn)輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉(cāng)庫(kù)和轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)以提供運(yùn)輸服務(wù)為主TNT, UPS, Fed

27、Ex, DHL, Maersk, APL基于終端運(yùn)作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運(yùn)輸和配送通常為散貨、消費(fèi)類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉(cāng)儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)、分運(yùn)、以及終端配送服務(wù)以提供港口/鐵路終端服務(wù)為主提供公用的或共享的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)通過(guò)與承運(yùn)商和/或獨(dú)立船隊(duì)的關(guān)系提供配送服務(wù)擅長(zhǎng)為食品雜貨、零售和消費(fèi)類產(chǎn)品提供增值服務(wù)以提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)為主BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Circle在亞洲以此種類別為主Exel, Tibbet & BrittenPSA Corp, CWT全球物流行業(yè)分析UPS從陸運(yùn)起家，發(fā)展成為最大的航空貨運(yùn)公司，近幾年開(kāi)始向物流企業(yè)發(fā)展公司的發(fā)展背景主要的活動(dòng)目標(biāo)199

28、0年初設(shè)立了UPS物流集團(tuán)，擴(kuò)展在物流和供應(yīng)鏈領(lǐng)域的業(yè)務(wù)1999年11月，上市并利用從股市募集的資金進(jìn)行一系列收購(gòu)活動(dòng)收購(gòu)Fritz Group of companies，后者是一家從事航運(yùn)和海運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)和訂單管理的國(guó)際貨運(yùn)代理公司UPS成立了UPS Capital，向客戶提供存貨融資、應(yīng)收帳戶融資和電子支付服務(wù)2001年5月，UPS收購(gòu)了Polysys Electronics Systems，后者是瑞士一家物流服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，提供的服務(wù)包括訂單和倉(cāng)儲(chǔ)管理、運(yùn)輸管理、售后服務(wù)和配件維修主要是從事陸運(yùn)和航空運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)核心業(yè)務(wù)是資產(chǎn)密集型的，價(jià)格敏感度高，缺乏客戶忠誠(chéng)度，而且市場(chǎng)對(duì)其核心業(yè)務(wù)的需求接

29、近飽和利用上游和下游的信息提供交通領(lǐng)域的增值服務(wù)具備物流服務(wù)能力，從而更好地利用昂貴的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)來(lái)發(fā)展倉(cāng)儲(chǔ)和中轉(zhuǎn)運(yùn)輸提高物流服務(wù)能力，拓展服務(wù)領(lǐng)域和物流覆蓋面UPS希望在10年內(nèi)使物流服務(wù)的利潤(rùn)達(dá)到總利潤(rùn)的三分之一全球物流行業(yè)分析NOL/APL公司在海洋運(yùn)輸占有重要的地位，1998通過(guò)收購(gòu)APL LOGISTICS, 宣布進(jìn)入物流企業(yè)公司的發(fā)展背景主要的活動(dòng)目標(biāo)2001年2月，完成對(duì)GATX Logistics 的收購(gòu)，后者是美國(guó)第二大以倉(cāng)儲(chǔ)為主的物流服務(wù)公司，也是北美和南美的頂級(jí)物流服務(wù)公司之一2001年4月，完成收購(gòu)Mare Logistics & Spedition 51%的股權(quán)，后者是德

30、國(guó)貨運(yùn)代理和運(yùn)輸領(lǐng)域的專家，因此得以擴(kuò)展其在歐洲的物流網(wǎng)絡(luò)希望在今后幾年中通過(guò)擴(kuò)展服務(wù)范圍、進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)能力國(guó)際化和向全球各地客戶推廣服務(wù)項(xiàng)目來(lái)達(dá)到業(yè)務(wù)水平迅速提升的目的主要是從事海洋運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)海運(yùn)是資產(chǎn)密集型的行業(yè)，利潤(rùn)率很低（一般為3%到5%），屬于通用型產(chǎn)品行業(yè)，價(jià)格敏感性高，客戶缺乏忠誠(chéng)性利用上游和下游的信息提供交通領(lǐng)域的增值服務(wù)具備物流服務(wù)能力，從而更好地利用昂貴的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)來(lái)發(fā)展倉(cāng)儲(chǔ)和中轉(zhuǎn)運(yùn)輸目前的物流服務(wù)收益大約為總收益的10%，要在三年內(nèi)使物流服務(wù)的收入達(dá)到與其核心航運(yùn)業(yè)務(wù)相同的收入水平相似的企業(yè)MAERSK/Sealand全球物流行業(yè)分析MSAS是以貨代業(yè)務(wù)為起家，1999年通過(guò)

31、與Exel Logistics的合并，宣布進(jìn)入物流行業(yè)公司的發(fā)展背景主要的活動(dòng)目標(biāo)1999年，MSAS的母公司Ocean Group與Exel Logistics合并，從而擴(kuò)大了供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域的服務(wù)范圍Exel是供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，提供涉及整個(gè)供應(yīng)鏈的各項(xiàng)解決方案，全球1,300個(gè)地方擁有超過(guò)5萬(wàn)名員工1999年合并Exel后，服務(wù)范圍擴(kuò)大為：供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)和咨詢、貨運(yùn)代理、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸服務(wù)、綜合信息管理、B2B和B2C領(lǐng)域的電子商務(wù)支持服務(wù)以提供信息服務(wù)為主，主要進(jìn)行貨運(yùn)活動(dòng)的協(xié)調(diào)致力于通過(guò)管理實(shí)際數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)及海關(guān)規(guī)章信息來(lái)提供“綜合的物流服務(wù)”主要服務(wù)領(lǐng)域包括空運(yùn)和海運(yùn)為了轉(zhuǎn)變公司系統(tǒng)

32、的以貨代為背景的物流模式通過(guò)向托運(yùn)人和船運(yùn)公司提供增值服務(wù)來(lái)避免貨運(yùn)代理這項(xiàng)核心業(yè)務(wù)受到威脅進(jìn)入物流和供應(yīng)鏈等增值服務(wù)領(lǐng)域形成穩(wěn)定的客戶群、獲得更高的利潤(rùn)率和拓展服務(wù)覆蓋面全球物流行業(yè)分析Ryder是以陸地運(yùn)輸為基礎(chǔ)，目前是世界最著名的物流企業(yè)之一公司的發(fā)展背景主要的活動(dòng)目標(biāo)2000年10月，Ryder獲得了Ascent Logistics的主要控制權(quán)，從而在新加坡建立起亞洲總部。 后者是新加坡的一家物流和供應(yīng)鏈管理服務(wù)公司，在新加坡和臺(tái)灣開(kāi)展業(yè)務(wù)Ryder計(jì)劃擴(kuò)展在新加坡的物流網(wǎng)絡(luò)，并投資于自動(dòng)化技術(shù)和系統(tǒng)Ryder System是全球物流和運(yùn)輸管理解決方案的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，是該行業(yè)中第一大第三方

33、物流服務(wù)提供者Ryder提供從原材料供應(yīng)商選擇到產(chǎn)成品分銷和運(yùn)輸?shù)木C合供應(yīng)鏈解決方案。Ryder的客戶分布于北美、拉丁美洲、歐洲和亞洲主要是從事陸地運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)原有核心業(yè)務(wù)是汽車租賃，是資產(chǎn)密集型業(yè)務(wù)，價(jià)格敏感度高，屬于通用產(chǎn)品領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)率低原有服務(wù)項(xiàng)目包括全方位租賃、商業(yè)租賃和交通工具維護(hù)、合同運(yùn)輸服務(wù)和承運(yùn)人管理等綜合服務(wù)。利用上游和下游的信息提供交通領(lǐng)域的增值服務(wù)具備物流服務(wù)能力，從而更好地利用昂貴的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)來(lái)發(fā)展倉(cāng)儲(chǔ)和中轉(zhuǎn)運(yùn)輸能夠?yàn)槠?、航空航天、消費(fèi)品和電子產(chǎn)品、高科技和電信行業(yè)的全球客戶提供服務(wù)全球物流行業(yè)分析德國(guó)郵政也通過(guò)一系列的收購(gòu)活動(dòng)，進(jìn)入物流企業(yè)之列公司的發(fā)展背景主

34、要的活動(dòng)目標(biāo)收購(gòu) Danzas，Air Express International 和 Nedlloyd 的歐洲地面網(wǎng)絡(luò)等貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)1998年，Deutche Post獲得了DHL Worldwide Express 25%的股權(quán)，2000年股權(quán)份額增加到51%Deutche Post 還收購(gòu)了德國(guó)DSL銀行，以幫助其存貨融資服務(wù)和財(cái)務(wù)服務(wù)，改善物流服務(wù)的資金周轉(zhuǎn)Deutche Post宣布了成立電子商務(wù)控股公司Deutche Post world Net ，促進(jìn)各項(xiàng)服務(wù)在網(wǎng)上的銷售，充分利用電子商務(wù)帶來(lái)的商機(jī)2000年底， Deutche Post 進(jìn)行了私有化，并在歐洲證券交易所上市在德

35、國(guó)郵遞市場(chǎng)處于壟斷地位原有核心業(yè)務(wù)是郵政業(yè)務(wù)，受到電信、互聯(lián)網(wǎng)電子郵件的影響，業(yè)務(wù)日益萎縮為了轉(zhuǎn)變過(guò)去經(jīng)壟斷為背景的企業(yè)變革公司2000年的年收入為327億歐元，凈利潤(rùn)為15.3億歐元，收入增長(zhǎng)率為46%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為48%該公司的目標(biāo)是成為世界第一大物流服務(wù)公司全球物流行業(yè)分析客戶價(jià)值運(yùn)輸合同/分銷1980 +物流外包物流管理的集成1970 +1990 +服務(wù)簡(jiǎn)單的功能多功能多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性關(guān)系交易長(zhǎng)期的協(xié)議戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向涉及的范圍本地/地區(qū)性跨區(qū)域全球化，門到門的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分散合并/聯(lián)盟仍然比較分散，但是，通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟形成規(guī)模核心力資產(chǎn)和流程執(zhí)行從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變

36、以信息和知識(shí)為主買方價(jià)值成本控制地域擴(kuò)張優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù)策略伙伴 戰(zhàn)略伙伴- 物流的發(fā)展 -因此物流市場(chǎng)的演變進(jìn)入新的階段全球物流行業(yè)分析- 全球企業(yè)外包物流費(fèi)用支出(1995-2000) -單位：十億美金年均增長(zhǎng)率：10.5%全球范圍來(lái)看，外包物流市場(chǎng)的規(guī)模高達(dá)1200億美元，年均增長(zhǎng)超過(guò)10%資料來(lái)源：International Data Corporation (IDC) 2000，“Whos Who in Logistics?,” Armstrongs Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998全球物流行業(yè)分析外包物流市場(chǎng)客

37、戶群主要集中于汽車、化工、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)品、醫(yī)藥、零售等幾個(gè)行業(yè)，對(duì)外包物流的期望也在不斷變化- 1999年美國(guó)各行業(yè)客戶使用外包物流的比重 -資料來(lái)源：Lieb and Randall現(xiàn)在歐美地區(qū)物流服務(wù)集中在: 銷售運(yùn)輸 運(yùn)費(fèi)結(jié)算 采購(gòu)運(yùn)輸 部分制造工序 拼箱 / 拆箱 分拆派送 運(yùn)輸設(shè)施管理未來(lái)要求提供的物流, 但目前比較少提供的服務(wù): 訂單處理 信息技術(shù) 產(chǎn)品組裝 / 安裝 物流咨詢 庫(kù)存管理 訂單執(zhí)行全球物流行業(yè)分析主要拓展業(yè)務(wù)和增加盈利的手段：整合或并購(gòu)，實(shí)現(xiàn)地域擴(kuò)張和資源優(yōu)化重組業(yè)務(wù)流程重組，提高運(yùn)作效率提供優(yōu)質(zhì)及個(gè)性化服務(wù)，注重全球客戶協(xié)議主要競(jìng)爭(zhēng)手段：重視物流解決方案的設(shè)計(jì)服務(wù)

38、操作上嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度建設(shè)和完善貫穿物流整個(gè)服務(wù)過(guò)程的信息技術(shù)和信息網(wǎng)絡(luò)2001年全球物流服務(wù)企業(yè)排名RyderFedEx Supply Chain ServicesUPS LogisticsMenlo LogisticsC.H. RobinsonExelSchneider LogisticsTotal Logistic ControlPenskeAPL LogisticsDanzas AEIHub GroupTNT LogisticsUSCO LogisticsEGL Eagle Global Logistics112345567899101010資料來(lái)源：www.I

39、, 2002年中國(guó)物流發(fā)展藍(lán)皮書，畢博咨詢分析基于這種雙贏策略，比較成功地國(guó)際物流企業(yè)都抓住時(shí)機(jī)，積極鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，拓展業(yè)務(wù)全球物流行業(yè)分析案例分析：BAX Global 成功轉(zhuǎn)型為物流企業(yè)第一階段:1972 - 1979第二階段：1980 - 1993第三階段：1994 - 現(xiàn)在第三方物流服務(wù)的全球擴(kuò)張空運(yùn)快遞和海運(yùn)貨代迅速發(fā)展空運(yùn)貨代業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)1972年，伯靈頓北方航空貨運(yùn)公司（BNAFI）誕生。在美國(guó)十個(gè)城市提供空貨代理服務(wù)，開(kāi)始了網(wǎng)點(diǎn)、人員和貨量的穩(wěn)定增長(zhǎng)1973年BNAFI全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)增至26個(gè)， 員工245人，貨量400萬(wàn)1974年全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)增至35個(gè)，員工294人， 1975年全國(guó)網(wǎng)

40、點(diǎn)達(dá)到38個(gè)，員工399人，貨量700萬(wàn)1977年通過(guò)五年的發(fā)展，BNAFI成為美國(guó)前十位國(guó)際貨代公司，網(wǎng)點(diǎn)達(dá)61個(gè)，員工820名.1980年建立伯靈頓航空快遞業(yè)務(wù)，提供小包裹隔天快遞服務(wù)1982年航空貨運(yùn)歷史上的最大收購(gòu)中，Pittston收購(gòu)了伯靈頓 1985年伯靈頓購(gòu)買了13架飛機(jī)，包括波音707，727和DC8噴氣式貨機(jī)，伯靈頓在印第安那首次建立了自己臨時(shí)樞紐 1986年伯靈頓北方航空貨運(yùn)公司（BNAFI）更名為為伯靈頓航空快遞公司（BAEI）1991年BAEI把北美的樞紐遷至俄亥俄。新的樞紐設(shè)施先進(jìn)，每晚可以處理400萬(wàn)磅重量從10磅到幾千磅的貨物，1993年BAEI重新進(jìn)入海運(yùn)貨代

41、領(lǐng)域，在世界主要的市場(chǎng)建立海運(yùn)貨代辦事處1994年是伯靈頓向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要里程碑。伯靈頓在Toledo、倫敦、新加坡、澳大利亞和荷蘭建立了戰(zhàn)略物流中心，開(kāi)始了其在全球范圍內(nèi)建立戰(zhàn)略物流中心的過(guò)程1997年增強(qiáng)全球供應(yīng)鏈管理能力，啟動(dòng)國(guó)內(nèi)“第一時(shí)間到達(dá)”服務(wù)和高價(jià)值貨物的持續(xù)監(jiān)控服務(wù)，公司改名為BAX Global1998年銷售額達(dá)到18億美元，并把時(shí)間保證服務(wù)和持續(xù)監(jiān)控服務(wù)延伸到所有客戶1999年銷售額達(dá)21億美元，BAX繼續(xù)增加亞洲新興市場(chǎng)的投資，并獲得美國(guó)自動(dòng)出口系統(tǒng)認(rèn)證2002年BAX物流服務(wù)遍及世界123個(gè)國(guó)家，500個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，擁有10000多名員工，提供包括高質(zhì)量的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、原料

42、管理、海關(guān)經(jīng)紀(jì)、和反向物流等綜合物流服務(wù)BAX Global三十年前從空運(yùn)貨代起步，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為年銷售額超過(guò)20億美元的全球運(yùn)輸方案和供應(yīng)鏈管理的領(lǐng)先者使命與目標(biāo)：成為一家為實(shí)現(xiàn)全球貿(mào)易而提供高質(zhì)量服務(wù)、緊密結(jié)合的運(yùn)輸方案以及供應(yīng)鏈管理的具有全球領(lǐng)先地位的公司。結(jié)合戰(zhàn)略客戶在不同區(qū)域建立物流中心實(shí)現(xiàn)全球網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張選擇特定客戶行業(yè)的佼佼者建立戰(zhàn)略聯(lián)盟從提供基礎(chǔ)物流服務(wù)開(kāi)始，逐步發(fā)展到度身定做物流解決方案以國(guó)際貨代和快遞業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略客戶為切入點(diǎn)1994年BAX Global發(fā)現(xiàn)許多跨國(guó)公司客戶把物流管理作為提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段，開(kāi)始建立專門的物流事業(yè)部，圍繞現(xiàn)有客戶提供物流服務(wù)BAX通過(guò)長(zhǎng)期提供

43、貨代和快遞業(yè)務(wù)建立了客戶行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和彼此的信任，為物流業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)奠定基礎(chǔ)BAX物流業(yè)務(wù)采取從點(diǎn)到面、逐個(gè)突破的策略，最初利用其在北美地區(qū)快遞業(yè)務(wù)建立的強(qiáng)大的空陸聯(lián)運(yùn)能力，以提供高質(zhì)量的運(yùn)輸管理服務(wù)作為突破點(diǎn)隨著物流業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的積累，BAX逐步建立為客戶提供倉(cāng)儲(chǔ)、物料管理，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)和反向物流的能力，開(kāi)始提供大型的定制解決方案BAX的客戶開(kāi)發(fā)原則是與有豐富物流需求的行業(yè)領(lǐng)先者建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，集中服務(wù)汽車、電信、航空、醫(yī)藥、零售等行業(yè)的高端客戶BAX的地域擴(kuò)張戰(zhàn)略是跟隨戰(zhàn)略客戶的業(yè)務(wù)拓展在全球建立戰(zhàn)略物流中心，其全球戰(zhàn)略以北美為重點(diǎn)，歐洲和亞太地區(qū)通過(guò)并購(gòu)和投資進(jìn)行拓展（Toledo, Ohi

44、o, London, Singapore, Australia, 以及The Netherlands )例如BAX進(jìn)入中國(guó)建立物流中心的第一站在廈門象嶼，就是為了服務(wù)戰(zhàn)略伙伴Dell定位于高質(zhì)量的全球統(tǒng)一的服務(wù)BAX的物流業(yè)務(wù)以質(zhì)量取勝，旨在通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)和管理流程的持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)提高運(yùn)作效率，幫助客戶降低整個(gè)供應(yīng)鏈的成本，并強(qiáng)調(diào)由物流和信息技術(shù)的專家隊(duì)伍為戰(zhàn)略客戶提供全球統(tǒng)一的服務(wù)BAX Global以貨代業(yè)務(wù)的客戶為物流轉(zhuǎn)型的切入點(diǎn)，從基礎(chǔ)物流服務(wù)開(kāi)始，跟隨特定行業(yè)戰(zhàn)略客戶的跨國(guó)業(yè)務(wù)拓展實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和全球擴(kuò)張電子/半導(dǎo)體業(yè)汽車行業(yè)SiemensNEC AcerDellIBMHarrisM

45、otorolaEPSONNortel Racal RecorderAppleCompaqGatewayPhilipsMicrosoftHPGMFordTWR航空航天業(yè)AirbusBoeingGE EngineSikorskyAir France AerospaceBritish AirlineRolls Royce GKN-Westland Ltd.US Airways Bombardier AircraftSAABAir New ZealandAmerican Aircarriers醫(yī)藥化工業(yè)Becton DickinsonGlaxo Wellcome零售業(yè)Christian Dior Fr

46、agrancesEspritLevis StraussLiz ClaiborneTommy HilfigerWal-MartBAX Global的客戶戰(zhàn)略是行業(yè)側(cè)重舉例：航空航天業(yè)26年前開(kāi)始與航空航天客戶的合作,起初的業(yè)務(wù)是空運(yùn)代理和部件運(yùn)輸，基于長(zhǎng)期的客戶關(guān)系，BAX Global開(kāi)始發(fā)展物流業(yè)務(wù)(What provides BAX Global with its competitive advantage? Like many clearing and forwarding organizations, the company has been dealing with internat

47、ionally based clientele for many years, which has enabled the company to acquire strategic knowledge and information on the exact needs and requirements to compete in the global market Tobie Krige, BAX Global Business Development)1999年成立專門的航空航天業(yè)客戶研究中心，致力于此行業(yè)供應(yīng)連解決方案設(shè)計(jì)，成員來(lái)自物流咨詢、客戶服務(wù)、信息技術(shù)、運(yùn)輸統(tǒng)籌、銷售等各部門(F

48、rankly, nobody does it better in this business than BAX. We have dedicated team on each account and we have 24/7 operations. Dawn Boulden, VP, BAX Global Sales Aerospace)與此行業(yè)中各環(huán)節(jié)的主要客戶進(jìn)行合作，掌握延伸供應(yīng)鏈專業(yè)知識(shí)和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，也更方便集成和控制方案的實(shí)施（例如： 各個(gè)GE jet engine - Boeing & Airbus; ANNEZS & GE 集成倉(cāng)庫(kù)管理方案 )(We need to be able

49、 to integrate and control as many of the links in the supply chain as possible Skip Wakeman, Director Aerospace, Global SCM) 與有實(shí)力的合作伙伴建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，提供物流增值服務(wù)（例如：BAX&American Aircarriers合作的MRO服務(wù)）客戶化服務(wù)力度大，充分體現(xiàn)BAX Global的服務(wù)誠(chéng)意（例如：BAX&GE 庫(kù)存信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)）同時(shí)選擇特定行業(yè)的佼佼者，特別是跨國(guó)經(jīng)營(yíng)活躍的企業(yè)，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系1996年10月 并購(gòu)了意大利貨運(yùn)代理公司1996年11月 收購(gòu)

50、了長(zhǎng)期合作伙伴O.I.I.S.A, 智利最大的出口代理公司1997年7月 收購(gòu)了荷蘭物流公司1997年9月 收購(gòu)了南非的合作伙伴1998年5月 收購(gòu)了Certified Airline1998年5月 收購(gòu)了基于美國(guó)的航空運(yùn)輸國(guó)際公司（ATI）2001年7月 把77年歷史的荷蘭Cleton & Co. 更名為BAX Global Logistics BV2001年7月收購(gòu)澳大利亞Schier Otten & Co. 的空運(yùn)海運(yùn)物流部歐美并購(gòu)擴(kuò)張1997年6月 加強(qiáng)在印度的投資，市場(chǎng)份額占全印度30%，躍居第一1998年4月在日本獲得海關(guān)經(jīng)紀(jì)執(zhí)照1998年5月 在韓國(guó)建立合資企業(yè)1998年6月 在

51、印度加強(qiáng)了海關(guān)通關(guān)能力1999年3月 在臺(tái)灣增持BAX Taiwan股份1999年4月在中國(guó)大陸建立第一家獨(dú)資物流公司1999年8月在泰國(guó)投資設(shè)立獨(dú)資的物流公司亞太獨(dú)資或合資BAX Global緊密跟隨戰(zhàn)略客戶的全球業(yè)務(wù)拓展實(shí)現(xiàn)全球擴(kuò)張，在歐美通過(guò)并購(gòu)方式、亞太通過(guò)投資方式建立物流服務(wù)能力高新技術(shù)企業(yè)與連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)產(chǎn)品小批量、高增值對(duì)采購(gòu)、分銷的及時(shí)性和準(zhǔn)確性要求很高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，成本和利潤(rùn)壓力較大資料來(lái)源：2002年中國(guó)物流發(fā)展藍(lán)皮書，畢博咨詢分析 跨國(guó)企業(yè)中國(guó)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛑圃熘行纳a(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)過(guò)程在全球范圍內(nèi)交叉結(jié)合全球范圍內(nèi)選取物流供應(yīng)商通過(guò)合同物流，設(shè)施租賃、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式獲

52、得物流服務(wù)部分國(guó)有大型工業(yè)企業(yè)逐步打破大而全，小而全的局面轉(zhuǎn)向核心業(yè)務(wù)，培養(yǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)成本壓力很大，物流成本占銷售成本的比重很大中國(guó)物流市場(chǎng)的需求主要來(lái)自跨國(guó)企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)與連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)和部分國(guó)有大型工業(yè)企業(yè)中國(guó)物流行業(yè)分析回答人數(shù)%- 中國(guó)工業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能 - 中國(guó)商業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能 -回答人數(shù)%資料顯示，工業(yè)企業(yè)有較強(qiáng)的物流外包意愿，而商業(yè)企業(yè)則不太愿意；而且主要需求還是傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)資料來(lái)源：全國(guó)物流協(xié)會(huì)物流市場(chǎng)調(diào)研2001中國(guó)物流行業(yè)分析- 中國(guó)企業(yè)對(duì)“外包”物流服務(wù)不滿意的原因 -回答人數(shù)比：%資料來(lái)源：中國(guó)物流協(xié)會(huì)，畢博咨詢分析, 2002年中國(guó)物

53、流發(fā)展藍(lán)皮書- 企業(yè)對(duì)第三方物流承諾的關(guān)注程度 - 為企業(yè)提供的價(jià)值企業(yè)關(guān)注程度降低物流成本82.3%提高工作效率79.6%提供更快速、準(zhǔn)確的信息服務(wù)79%擴(kuò)大分銷網(wǎng)絡(luò)65.2%降低投資方面的風(fēng)險(xiǎn)50.4%減少人力及行政管理費(fèi)用的支出50%實(shí)現(xiàn)一體化和標(biāo)準(zhǔn)化的管理36.2%降低深度分銷的成本33.3%提供高質(zhì)量的優(yōu)化的物流規(guī)劃33.3%提供物流的可靠性32.5%這些企業(yè)對(duì)物流服務(wù)的關(guān)注主要集中在“降低物流成本，提高效率和信息服務(wù)”等方面，但對(duì)目前物流供應(yīng)商提供的服務(wù)總體滿意度不高中國(guó)物流行業(yè)分析缺乏真正意義上的物流供應(yīng)商，尚沒(méi)有能提供全面服務(wù)的第三方物流公司大多數(shù)情況下，企業(yè)通過(guò)貨代或者直接與

54、承運(yùn)公司聯(lián)系以解決物流服務(wù)需求許多外資企業(yè)苦于在中國(guó)本土找不到較規(guī)范的第三方物流企業(yè)，不得不把目光投向外資企業(yè)貨物跟蹤系統(tǒng)功能仍很不完善，信息實(shí)時(shí)性、定位準(zhǔn)確性、規(guī)范化等方面存在很大問(wèn)題，各環(huán)節(jié)信息共享和透明度不夠進(jìn)出口報(bào)關(guān)通關(guān)，異地運(yùn)輸?shù)仁芊墙?jīng)濟(jì)因素影響很大，有良好政府關(guān)系的物流園區(qū)較受歡迎整個(gè)物流行業(yè)較混亂，管理水平、人員素質(zhì)較低，急需引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)行業(yè)立法不夠完善，對(duì)行業(yè)價(jià)值鏈上如貨主、貨代、承運(yùn)商、倉(cāng)儲(chǔ)等各方的責(zé)任及權(quán)利規(guī)定不明確，當(dāng)存在可能風(fēng)險(xiǎn)時(shí)缺乏相應(yīng)的法律依據(jù)；對(duì)物流行業(yè)的具體操作程序缺乏法律上的規(guī)定較難獲得某些特殊服務(wù)，如：進(jìn)口集裝箱到貨后的額外碼頭服務(wù)（化學(xué)制品的降溫、加熱

55、要求）、危險(xiǎn)品儲(chǔ)藏、出口危險(xiǎn)品/物拼箱服務(wù)等資料來(lái)源：畢博咨詢?cè)L談市場(chǎng)調(diào)研顯示，使用物流服務(wù)的企業(yè)普遍對(duì)物流供應(yīng)商運(yùn)作策略、流程、人員素質(zhì)和管理水平不太滿意中國(guó)物流行業(yè)分析外包物流目前難以接受的原因 物流企業(yè)對(duì)客戶產(chǎn)品和業(yè)務(wù)不熟悉，無(wú)法達(dá)到專業(yè)要求（電子通信、汽車配件、服裝進(jìn)出口等都存在此顧慮)例如：維科認(rèn)為服裝訂單小、編碼復(fù)雜，物流企業(yè)難以掌握生產(chǎn)波動(dòng)大，物流企業(yè)很難達(dá)到隨時(shí)提供服務(wù)的要求物流公司人員專業(yè)素質(zhì)差，管理不上檔次服務(wù)較好就會(huì)提高收費(fèi)，企業(yè)難以接受外包有可能使員工失去工作機(jī)會(huì)資料來(lái)源：畢博咨詢?cè)L談?dòng)捎跁r(shí)機(jī)不夠成熟，許多企業(yè)在近期不打算將自己的物流功能外包出去中國(guó)物流行業(yè)分析資料來(lái)源

56、：中國(guó)采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)，畢博咨詢分析內(nèi)資物流服務(wù)提供商- 倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸企業(yè), 生產(chǎn)與流通企業(yè)內(nèi)部物流分支，貨代企業(yè)，新興物流公司外資物流服務(wù)提供商進(jìn)出口物流外商獨(dú)資或中外合資企業(yè)客戶國(guó)內(nèi)物流中國(guó)客戶- 收入分布- - 收入分布- - 客戶分布- - 客戶分布- 中國(guó)物流市場(chǎng)的服務(wù)提供商主要分內(nèi)資和外資兩大類。目前外資物流商側(cè)重進(jìn)出口物流，其98%的客戶是外資企業(yè)。內(nèi)資物流商則主要側(cè)重國(guó)內(nèi)物流業(yè)務(wù)中國(guó)物流行業(yè)分析倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸企業(yè)生產(chǎn)與流通企業(yè)內(nèi)部物流分支貨代企業(yè)新興的物流公司外資物流企業(yè)優(yōu)勢(shì)全國(guó)性的運(yùn)作網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn)豐富良好的政府關(guān)系客戶資源豐富行業(yè)專門知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)內(nèi)部運(yùn)作流程比較連貫客戶面較廣對(duì)物流鏈

57、中的信息掌握程度較大熟悉事務(wù)處理操作運(yùn)作機(jī)制靈活服務(wù)和客戶的集中度較高服務(wù)意識(shí)和效率較高客戶為中心的意識(shí)強(qiáng)資金實(shí)力強(qiáng)先進(jìn)的管理理念和物流方案設(shè)計(jì)能力豐富的行業(yè)知識(shí)和實(shí)際運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)良好的國(guó)際物流客戶網(wǎng)絡(luò)先進(jìn)的IT系統(tǒng)品牌和聲譽(yù)劣勢(shì)技術(shù)、管理落后冗余人員比例很高變革內(nèi)部阻力大海外網(wǎng)絡(luò)薄弱信息平臺(tái)落后網(wǎng)絡(luò)覆蓋面狹窄物流運(yùn)作資產(chǎn)有限客戶面狹隘業(yè)務(wù)拓展可能受企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的制約海外網(wǎng)絡(luò)薄弱信息平臺(tái)落后物流運(yùn)作資產(chǎn)有限物流增值服務(wù)設(shè)計(jì)能力落后客戶/行業(yè)專業(yè)知識(shí)不足海外網(wǎng)絡(luò)薄弱信息平臺(tái)落后物流運(yùn)作資產(chǎn)有限業(yè)務(wù)擴(kuò)張的財(cái)力支持有限國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)覆蓋面狹窄信息平臺(tái)落后初期運(yùn)作成本高中國(guó)網(wǎng)絡(luò)有限行業(yè)政策限制代表企業(yè)中國(guó)

58、儲(chǔ)運(yùn)、華運(yùn)通、中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、中國(guó)外貿(mào)運(yùn)輸?shù)群?、上汽、梅林正廣和、大眾交通、聯(lián)想等中國(guó)外輪代理、大通國(guó)際運(yùn)輸、錦海捷亞等寶供物流、德利得物流、陽(yáng)光網(wǎng)達(dá)、易速網(wǎng)等馬士基物流、TNT物流、BAX、丹沙物流、美集物流等資料來(lái)源：畢博咨詢分析，中國(guó)采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)中國(guó)物流市場(chǎng)的服務(wù)提供商優(yōu)劣勢(shì)比較中國(guó)物流行業(yè)分析資料來(lái)源：JP Morgan，中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2001空運(yùn)水運(yùn)公路鐵路運(yùn)輸支出倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存成本訂單處理管理費(fèi)用2000年物流總支出- 中國(guó)物流市場(chǎng)構(gòu)成2000 -單位：十億美金目前，這些物流服務(wù)供應(yīng)商提供的服務(wù)85%集中在“運(yùn)輸合同/分銷”等基礎(chǔ)服務(wù)領(lǐng)域，很少提供高附加值物流服務(wù)中國(guó)物流行業(yè)分析 單位：

59、人民幣（萬(wàn)億）- 中國(guó)物流市場(chǎng)規(guī)模巨大 -注：1. “九五期間” 數(shù)據(jù)以1999年為參考，當(dāng)年物流成本約占GDP的17%2. “十五期間” 數(shù)據(jù)以2004年為參考，預(yù)計(jì)GDP年增長(zhǎng)率7%， 物流/成本比率降至15%地域廣闊，內(nèi)貿(mào)流通需求巨大 中國(guó)正發(fā)展成為全球加工中心，日益緊密的結(jié)合到全球工業(yè)供應(yīng)鏈中加入WTO后，外商投資增多，進(jìn)出口貿(mào)易將大幅增加更多國(guó)際交流活動(dòng)的開(kāi)展，如舉辦奧運(yùn)會(huì)，對(duì)物流產(chǎn)生巨大的拉動(dòng)政府扶持、規(guī)范發(fā)展第三方物流企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒，中國(guó)咨詢行，“十五” 期間商品物流配送規(guī)劃總體目標(biāo)資料來(lái)源：畢博咨詢與上海外經(jīng)貿(mào)委合作對(duì)上海物流市場(chǎng)調(diào)研增長(zhǎng)25%但不可否認(rèn)，中國(guó)

60、物流市場(chǎng)充滿巨大商機(jī)中國(guó)物流行業(yè)分析- 亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模(2000-2005) -單位：百萬(wàn)美金目前中國(guó)外包物流市場(chǎng)不到1億美金大中國(guó)地區(qū)的物流外包市場(chǎng)集中于香港和臺(tái)灣地區(qū)大陸外包物流市場(chǎng)未來(lái)幾年預(yù)測(cè)會(huì)有很大增長(zhǎng)IDC預(yù)估到2005年，國(guó)外包物流市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到150億美元澳新：11%大中國(guó)（臺(tái)灣、香港、大陸）：62%印度：25%東南亞：22%韓國(guó)：27%年均增長(zhǎng)率IDC 對(duì)中國(guó)的外包物流市場(chǎng)前景也非常看好，預(yù)計(jì)到2005年，中國(guó)外包物流市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到150億美元資料來(lái)源：International Data Corporation 2001中國(guó)物流行業(yè)分析目前只有少數(shù)企業(yè)將與采購(gòu)