以資產(chǎn)為對(duì)價(jià)收購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股票協(xié)議模版

1、股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議甲方：股份有限公司（以下稱“”）法定辦公地址： 法定代表人：乙方：有限公司（以下稱“”）法定辦公地址： 法定代表人： 鑒于：1、 A與B已于xx 年10 月12 日簽署了附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)意向協(xié)議，各方就B向A非公開(kāi)發(fā)行股票并以A持有的 產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)（以下或稱“目標(biāo)資產(chǎn)”）作為該等股份的認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)，達(dá)成了一致建議或意見(jiàn)。（以下或稱“本次交易”）2、 A與B同意，本次交易以目標(biāo)資產(chǎn)在評(píng)估基準(zhǔn)日（ 年 月 日）經(jīng)具有證券從業(yè)資格/資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定的價(jià)值為基準(zhǔn)確定交易價(jià)格，并以此確定轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)及非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)額及價(jià)格。目前，由A聘請(qǐng)的 會(huì)計(jì)師事務(wù)所（以下或稱“ 所”）、 資產(chǎn)評(píng)估有限公司

2、（以下或稱“ 評(píng)估公司”）已經(jīng)全部履行目標(biāo)資產(chǎn)的審計(jì)工作和評(píng)估工作，并出具了相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告。為進(jìn)一步明確附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)意向協(xié)議中的股份認(rèn)購(gòu)數(shù)量、股份認(rèn)購(gòu)價(jià)格及其他相關(guān)事項(xiàng)，各方經(jīng)友好協(xié)商，于 年 月 日在 省 市簽署本股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，以茲共同遵守。第一條 本協(xié)議的交易行為1.1 B同意向A非公開(kāi)發(fā)行股票，以購(gòu)買其目標(biāo)資產(chǎn)。1.2 A同意認(rèn)購(gòu)B向其非公開(kāi)發(fā)行的股票，并同意將其目標(biāo)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給B作為認(rèn)購(gòu)股票的對(duì)價(jià)。1.3 各方確認(rèn)，B依照本協(xié)議商定向A發(fā)行股份后，B即被視為已經(jīng)完全履行其于本協(xié)議資產(chǎn)購(gòu)買項(xiàng)下的支付對(duì)價(jià)的義務(wù)；A依照本協(xié)議商定向B交付目標(biāo)資產(chǎn)后，A即被視為已經(jīng)完全履行其于

3、本協(xié)議股份認(rèn)購(gòu)項(xiàng)下的支付對(duì)價(jià)的義務(wù)。除上述對(duì)價(jià)外，任何一方于本協(xié)議項(xiàng)下無(wú)任何權(quán)利、權(quán)力要求其他方向其支付任何其他對(duì)價(jià)，但A在本協(xié)議項(xiàng)下承諾的補(bǔ)償屬于對(duì)價(jià)之外的協(xié)議義務(wù)。1.4 各方同意并確認(rèn)，本協(xié)議、關(guān)于本次交易的公告、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、承諾書(shū)等相關(guān)資料文件共同構(gòu)成本次交易的交易資料文件（以下或稱“交易資料文件”）。A將根據(jù)交易資料文件的規(guī)定，合法、有效、完整地向B轉(zhuǎn)讓并交付目標(biāo)資產(chǎn)；B將根據(jù)交易資料文件的規(guī)定，合法、有效、完整地向A交付所發(fā)行的股票。第二條 B向A發(fā)行股票2.1 股票發(fā)行(1) B擬向A非公開(kāi)發(fā)行A 股股票，每股面值人民幣1 元。(2) 根據(jù)上市公司證券發(fā)行管理辦法并經(jīng)

4、各方確認(rèn)，本次B向A發(fā)行股票的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日即董事會(huì)公告日前二十日平均交易價(jià)格，即不低于每股13.50 元，并且A擬取得的股票不超過(guò) 萬(wàn)股。本次非公開(kāi)發(fā)行股票履行后，A和B其它股東屆時(shí)按各自所持B股權(quán)比例共享B本次非公開(kāi)發(fā)行股票前的滾存未分配利潤(rùn)。2.2 股份認(rèn)購(gòu)之對(duì)價(jià)A以其持有的目標(biāo)資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)B發(fā)行的股票，并以目標(biāo)資產(chǎn)截至 年 月 日為基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為基準(zhǔn)，最終確定A認(rèn)購(gòu)B的發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格。2.3 認(rèn)購(gòu)的股份(1) 根據(jù) 評(píng)估公司 年 月 日出具的XXX 號(hào)A 有限公司資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)，A擬用于認(rèn)購(gòu)B本次發(fā)行股份的目標(biāo)資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值總額為人民幣 萬(wàn)元。(2) 各方在此確

5、認(rèn)并同意，A持有的目標(biāo)資產(chǎn)參照前款評(píng)估價(jià)值并最終作價(jià)人民幣 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)B的股份；B向A非公開(kāi)發(fā)行 萬(wàn)股，每股價(jià)格 元，作為購(gòu)買目標(biāo)資產(chǎn)的對(duì)價(jià)。2.4 A持有B的數(shù)額本次交易前，A持有 萬(wàn)股，占B總股本的 %；本交易履行后，A即持有B 萬(wàn)股，占B總股本的 %。A按其持有B的股權(quán)比例享受該公司的股東權(quán)益并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三條 B向A購(gòu)買的目標(biāo)資產(chǎn)3.1 各方同意并確認(rèn)，B向A發(fā)行股票并向A購(gòu)買的目標(biāo)資產(chǎn)為：(1) A持有的 有限公司 %股權(quán) (2) A持有的X電有限公司100股權(quán) (3) A持有的X有限公司100股權(quán) (4) A持有的X有限公司100股權(quán) (5) A持有的X株式會(huì)社100股權(quán)3.2

6、 各方確認(rèn)，本次用于認(rèn)購(gòu)股份對(duì)價(jià)的目標(biāo)資產(chǎn)即為五家目標(biāo)公司的股權(quán)，因此，A僅對(duì)股權(quán)的完整性和合法性負(fù)責(zé)。除已經(jīng)向B披露者之外，目標(biāo)資產(chǎn)在股權(quán)交割時(shí)不應(yīng)受任何留置、質(zhì)押或其他形式的第三者權(quán)益的限制及/或影響。3.3 各方同意，對(duì)于目標(biāo)公司自身?yè)碛械馁Y產(chǎn)、負(fù)債明細(xì)，應(yīng)參考天健所為本次認(rèn)購(gòu)行為所作之各目標(biāo)公司審計(jì)報(bào)告，以及勤信評(píng)估公司就所涉目標(biāo)資產(chǎn)出具的評(píng)估報(bào)告。A已在本次股份認(rèn)購(gòu)行為中對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)的未來(lái)盈利水平作出承諾，該等承諾是本協(xié)議不可分割的內(nèi)容。第四條 本協(xié)議所有資產(chǎn)購(gòu)買行為的關(guān)系本協(xié)議B向A發(fā)行股票購(gòu)買第三條中五項(xiàng)資產(chǎn)的具體購(gòu)買行為互為前提和條件，任何一項(xiàng)行為因任何原因無(wú)法正常實(shí)施，則其他購(gòu)

7、買行為，尚未實(shí)施的應(yīng)取消實(shí)施，已經(jīng)實(shí)施的應(yīng)恢復(fù)原狀。但任何一方均無(wú)權(quán)以另一項(xiàng)行為尚未開(kāi)始實(shí)施作為抗辯，以拒絕本項(xiàng)購(gòu)買行為的正常實(shí)施。第五條 期間損益處理5.1 經(jīng)甲乙各方合意，本協(xié)議項(xiàng)下，B向A購(gòu)買的資產(chǎn)，在本協(xié)議所確定的評(píng)估基準(zhǔn)日至相應(yīng)資產(chǎn)過(guò)戶日期間（以下或稱“相關(guān)期間”）造成或產(chǎn)生的損益，由各目標(biāo)資產(chǎn)公司承接或享受。5.2 盡管有前款商定，A承諾，如五項(xiàng)目標(biāo)資產(chǎn)在相關(guān)期間的利潤(rùn)總額為正數(shù)的，相關(guān)目標(biāo)公司利潤(rùn)權(quán)益將歸B所有，A無(wú)權(quán)要求目標(biāo)公司分配利潤(rùn)；利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)的，A將向B支付等值于負(fù)利潤(rùn)數(shù)額的現(xiàn)金作為補(bǔ)償。第六條 各方聲明和保證6.1 B聲明并保證如下：(1) B為合法設(shè)立并有效存續(xù)的

8、股份有限公司，具備履行本協(xié)議的行為能力；B在xx證券交易所合法上市交易，其股權(quán)分置改革方案已經(jīng)合法有效實(shí)施；(2) B根據(jù)中國(guó)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定有權(quán)向A非公開(kāi)發(fā)行股票；(3) B擁有簽訂本協(xié)議以及履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的所有權(quán)利和授權(quán)；(4) B簽訂和履行本協(xié)議，不會(huì)違反任何法律、法規(guī)和政府主管部門(mén)的關(guān)于規(guī)定；并不會(huì)違反對(duì)B有約束力的任何協(xié)議或其他資料文件，如有違反，則其已經(jīng)在本協(xié)議簽署前取得了該等有約束力的協(xié)議或其他資料文件的他方或受益人的書(shū)面同意、許可或放棄；(5) 不存在任何司法裁決（包括仲裁機(jī)關(guān)之裁決）、行政命令禁止等限制B簽訂并執(zhí)行本協(xié)議；(6) B提供的為簽訂本協(xié)議所依據(jù)的所有資料文件

9、、資料文件資料、建議或意見(jiàn)、承諾均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何可能對(duì)A造成或產(chǎn)生誤導(dǎo)的虛假記載、重大遺漏及誤導(dǎo)性陳述，并對(duì)其提供資料文件資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)全部責(zé)任；(7) 截至本協(xié)議簽訂日，B的財(cái)務(wù)報(bào)告公允地反映了B的財(cái)務(wù)狀況及相應(yīng)會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在重大遺漏或誤導(dǎo)；除財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)披露的信息外，其資產(chǎn)并沒(méi)有其他或然性和未知的負(fù)債和責(zé)任； (8) 截至本協(xié)議簽訂日，B已完全依照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)上市公司信息披露管理辦法履行了披露義務(wù)，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)譴責(zé)或處罰的情形，在可預(yù)見(jiàn)的范圍內(nèi)，亦不存在致使前述譴責(zé)或處罰發(fā)生的可能；6

10、.2 A聲明并保證如下：(1) A為合法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人，并不存在依照法律、法規(guī)或公司章程需提前終止或解散之情形；(2) A擁有簽訂本協(xié)議以及履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的所有權(quán)利和授權(quán)；(3) A簽訂和履行本協(xié)議，不會(huì)違反任何法律、法規(guī)；并不會(huì)違反對(duì)B有約束力的任何協(xié)議或其他資料文件，如有違反，則其已經(jīng)在本協(xié)議簽署前取得了該等有約束力的協(xié)議或其他資料文件的他方或受益人的書(shū)面同意、許可或放棄；(4) 不存在任何司法裁決（包括仲裁機(jī)關(guān)之裁決）、行政命令禁止等限制A簽訂并執(zhí)行本協(xié)議；(5) A對(duì)擬出售的資產(chǎn)擁有合法所有權(quán)；除了A已經(jīng)披露給B的信息外，并沒(méi)有任何其他人對(duì)該等資產(chǎn)主張任何權(quán)利；(6) 針

11、對(duì)有其他權(quán)利主張的資產(chǎn)，A保證有能力將該等他項(xiàng)權(quán)利的主張及時(shí)予以消除，以維護(hù)B的協(xié)議權(quán)益；(7) 目標(biāo)公司系依照中國(guó)法律合法設(shè)立且有效存續(xù)，并已取得經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)所需的批準(zhǔn)或許可；(8) 截至本協(xié)議簽訂日，目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表公允地反映了該公司的財(cái)務(wù)狀況及相應(yīng)會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在重大遺漏或誤導(dǎo)；(9) 自評(píng)估基準(zhǔn)日至本協(xié)議簽訂日，A及目標(biāo)公司將盡其應(yīng)盡的職責(zé)在其正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，根據(jù)以往慣常的方式經(jīng)營(yíng)、管理、使用和維護(hù)目標(biāo)資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)；(10) 就A所知，除正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)外，目標(biāo)公司并未發(fā)生任何致使其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生急劇變化的情形，亦未訂立任何非正常的處分

12、其資產(chǎn)或權(quán)利的協(xié)議；(11) 就A所知，目標(biāo)公司及其董事、監(jiān)事、高管人員并不存在任何行為能使本協(xié)議項(xiàng)下交易受到阻礙；(12) 就A所知，目標(biāo)公司的章程中，對(duì)于董事、監(jiān)事的改選并無(wú)特別的程序致使本次交易履行后，在對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)所在公司董事會(huì)進(jìn)行改組時(shí)存在法律障礙。6.3 B與A共同聲明并保證如下：(1) 在本協(xié)議所述交易過(guò)程中，各方保證嚴(yán)格履行證券法及其他關(guān)于法律、法規(guī)及關(guān)于規(guī)章、規(guī)則中規(guī)定的信息披露義務(wù)；(2) 在本協(xié)議所述交易過(guò)程中,各方均將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的關(guān)于規(guī)章。6.4 各方確認(rèn)，即使本次交易已經(jīng)履行，本協(xié)議內(nèi)列載的聲明、保證、承諾等商定，應(yīng)延續(xù)有效。第七條 本次交易的實(shí)施7.1

13、 目標(biāo)資產(chǎn)的交割：(1) 各方同意，以下條件的實(shí)現(xiàn)構(gòu)成本協(xié)議項(xiàng)下目標(biāo)資產(chǎn)的交割的前提條件，且各方應(yīng)在各自能力范圍內(nèi)促成該等前提條件的實(shí)現(xiàn)：1） 本協(xié)議已經(jīng)根據(jù)十二條所列條件生效；2） 在交割日之前，目標(biāo)資產(chǎn)所涉的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和前景沒(méi)有發(fā)生重大不利變化。(2) 目標(biāo)公司股權(quán)變更。本協(xié)議生效后60 個(gè)工作日內(nèi)或各方日后一致同意的其他日期以前，A應(yīng)將其持有的目標(biāo)公司的股權(quán)過(guò)戶至B名下，A將予以必要的配合。上述手續(xù)履行后，B即具有目標(biāo)公司完全的股東資格/資質(zhì)，根據(jù)目標(biāo)公司的章程享有股東的所有權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。(3) 目標(biāo)公司資產(chǎn)交付。B變更原A派遣在目標(biāo)公司的高管人員的，原高管人員應(yīng)與

14、新高管人員辦理交接手續(xù)，包括但不限于公司印章、證件、資料文件資料文件資料等資產(chǎn)的移交。(4) 目標(biāo)公司人員安排。鑒于本協(xié)議項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的物均為股權(quán)，各目標(biāo)公司作為獨(dú)立法人的身份不變，因此各目標(biāo)公司仍然履行與其職工或員工的勞動(dòng)協(xié)議。各目標(biāo)公司不因本次資產(chǎn)購(gòu)買行為而發(fā)生額外的人員安排問(wèn)題。但B有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司中原由A派遣的高管人員進(jìn)行更換。(5) 在本次交易過(guò)程中，對(duì)于各方之間的資產(chǎn)、負(fù)債的劃分如有任何不明之處，將以目標(biāo)資產(chǎn)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及為編制資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告而參考的其他資料文件所載明的具體資產(chǎn)負(fù)債劃分為準(zhǔn)。如有需要，亦可參考編制資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告時(shí)使用的資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整計(jì)算公式及其他關(guān)于工作資料文件。(6) 業(yè)

15、務(wù)協(xié)助。為便于本次交易的實(shí)施，自交易交割日起的合理期間內(nèi)，應(yīng)B的要求，A應(yīng)繼續(xù)為目標(biāo)資產(chǎn)與第三方之間的交易提供協(xié)助，并促使B與該第三方建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。B無(wú)需為A提供的上述協(xié)助而支付任何費(fèi)用。7.2 發(fā)行股票的交割：(1) 本協(xié)議生效且本協(xié)議項(xiàng)下的目標(biāo)資產(chǎn)滿足交割條件的，B將根據(jù)本協(xié)議商定，向A非公開(kāi)發(fā)行股份。(2) 本協(xié)議生效后60 個(gè)工作日內(nèi)或各方日后一致同意的其他日期以前，B應(yīng)履行其向A非公開(kāi)發(fā)行14,900 萬(wàn)股人民幣普通股的程序，并使得A合法持有該等股份，A將就此向B提供必要的配合。7.3 A與B應(yīng)采取所有必要措施，包括但不限于簽訂或促使他人簽訂任何資料文件，申請(qǐng)由B取得任何與目標(biāo)

16、資產(chǎn)相關(guān)的批準(zhǔn)、同意、許可、授權(quán)、確認(rèn)或豁免，按關(guān)于程序辦理所有關(guān)于注冊(cè)、登記或本案手續(xù)等，以確保本次交易按本協(xié)議全面實(shí)施。7.4 對(duì)于交易資料文件中未提及之本次交易須履行事項(xiàng)，各方應(yīng)本著平等、公平和合理的原則，妥善處理。第八條 限售期8.1 本協(xié)議項(xiàng)下交易全部履行后，A承諾因此而得到的股票自股權(quán)登記履行之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。8.2 前款限售期滿后，前述股票將在xx證券交易所上市交易。第九條 稅費(fèi)承擔(dān)9.1 與擁有、管理、經(jīng)營(yíng)或運(yùn)作目標(biāo)資產(chǎn)關(guān)于的、在交易交割日之前（不含交易交割日當(dāng)天）造成或產(chǎn)生的所有稅項(xiàng)，無(wú)論該稅項(xiàng)是在交易交割日當(dāng)天或在該日以前或以后征收或支付，由該等資產(chǎn)的原所有人即A

17、承擔(dān)。9.2 與目標(biāo)資產(chǎn)及其相關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)于的、在交易交割日之后造成或產(chǎn)生的稅項(xiàng)，不論該等稅項(xiàng)是在何時(shí)征收或支付，由該等資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后的所有權(quán)人即B承擔(dān)。9.3 因本次交易行為造成或產(chǎn)生的其他任何稅項(xiàng)，由A、B各方根據(jù)法律、法規(guī)之規(guī)定分別承擔(dān)；法律、法規(guī)沒(méi)有規(guī)定的，由A、B各承擔(dān)百分之五十。9.4 如任何一方實(shí)際支付的稅項(xiàng)超出本協(xié)議規(guī)定的范圍且屬另一方應(yīng)支付的范圍，另一方應(yīng)盡快給予該方補(bǔ)償。第十條 保密義務(wù)10.1 鑒于本次交易可能引起股票價(jià)格波動(dòng)，為避免過(guò)早透露、泄露關(guān)于信息而對(duì)本次交易造成或產(chǎn)生不利影響，各方同意并承諾對(duì)本協(xié)議關(guān)于事宜采取嚴(yán)格的保密措施。關(guān)于本次交易的信息披露事宜將嚴(yán)格依據(jù)關(guān)于法律

18、、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、xx證券交易所的關(guān)于規(guī)定進(jìn)行。但因合法原因，關(guān)于資料文件已成為公開(kāi)資料文件的除外。10.2 各方均應(yīng)對(duì)因本協(xié)議項(xiàng)下之股份轉(zhuǎn)讓事宜而相互了解之關(guān)于各方的商業(yè)秘密及其他文檔資料文件資料采取嚴(yán)格的保密措施；除履行法定的信息披露義務(wù)外，未經(jīng)相對(duì)方許可，任何一方不得向任何其他方透露。10.3 本協(xié)議未能生效、解除或終止的，各方仍應(yīng)承擔(dān)本條款下的保密義務(wù)。第十一條 協(xié)議變更及補(bǔ)充11.1 本協(xié)議經(jīng)各方協(xié)商一致，可以以書(shū)面形式變更。11.2 本協(xié)議未盡事宜，由甲、乙各方另行協(xié)商并簽署書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，該補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。第十二條 協(xié)議生效12.1 本協(xié)議自各方法定代表人或授權(quán)

19、代表簽署并加蓋公章之后設(shè)立。本協(xié)議待以下條件全部成就后生效：(1) 本協(xié)議所涉之股票發(fā)行及資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)經(jīng)B董事會(huì)、B股東大會(huì)依據(jù)B公司章程及現(xiàn)行國(guó)家法律法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定審議批準(zhǔn)。(2) 本協(xié)議所涉之資產(chǎn)出售認(rèn)購(gòu)股份事項(xiàng)經(jīng)A股東會(huì)根據(jù)A章程及現(xiàn)行國(guó)家法律法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定審議批準(zhǔn)。(3) 本協(xié)議所涉之股票發(fā)行及資產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)。(4) 因本協(xié)議所涉之股票發(fā)行事項(xiàng)觸發(fā)了A向B全體股東發(fā)出要約收購(gòu)之義務(wù)，A向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)豁免要約收購(gòu)義務(wù)并得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。(5) 對(duì)本協(xié)議所涉之“三花制冷目標(biāo)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓”、 “美國(guó)三花目標(biāo)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓”及“日本三花目標(biāo)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓”，經(jīng)相應(yīng)原審批機(jī)

20、關(guān)批準(zhǔn)同意。12.2 若本條前費(fèi)用下之協(xié)議生效條件未能成就，致使本協(xié)議無(wú)法生效并得以正常履行的，且該種未能成就未能歸咎于任何一方的責(zé)任，則各方互不追究對(duì)方的法律責(zé)任。12.3 各方應(yīng)以謹(jǐn)慎態(tài)度保證自身行為符合上市地法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、xx證券交易所的關(guān)于規(guī)定的要求，以使本次交易合法、有效地進(jìn)行。第十三條 協(xié)議不生效、解除及終止13.1 本協(xié)議第十二條項(xiàng)下的生效條件中的任何一項(xiàng)未能實(shí)現(xiàn)的，則本協(xié)議不生效。13.2 本協(xié)議經(jīng)各方協(xié)商一致，可以書(shū)面形式解除。13.3 如有任何一方對(duì)他方違約，則守約方有權(quán)書(shū)面通知違約方解除本協(xié)議而不必承擔(dān)任何法律責(zé)任：(1) 任何一方在本協(xié)議項(xiàng)下的聲明和保證虛假或

21、者不實(shí)；(2) 任何一方嚴(yán)重違反本本協(xié)議，損害對(duì)方權(quán)益。13.4 交割日之前，目標(biāo)資產(chǎn)所涉之資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和前景發(fā)生重大不利變化，如依本協(xié)議商定繼續(xù)履行相關(guān)義務(wù)，將嚴(yán)重?fù)p害B的權(quán)益；并且A與B未能在合理時(shí)間內(nèi)達(dá)成任何補(bǔ)充協(xié)議以消除B將面臨的權(quán)益損害，則B有權(quán)書(shū)面通知A解除本協(xié)議而不必承擔(dān)任何法律責(zé)任。13.5 發(fā)生以下情形之一的，本協(xié)議將終止：(1) 本協(xié)議生效后，各方根據(jù)本協(xié)議商定履行全部義務(wù)和權(quán)利后，本協(xié)議自然終止；(2) 因不可抗力的原因致使本協(xié)議無(wú)法履行，且延續(xù)時(shí)間達(dá)30 日以上（包括30日）的，除非各方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，本協(xié)議將提前自動(dòng)終止；13.6 本協(xié)議不生效、解除或終止的

22、，各方應(yīng)：(1) 除應(yīng)盡的保密義務(wù)外，免于履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)；(2) 各方前期為促成交易的目的，從他方取得相關(guān)資產(chǎn)的所有資料文件、材料等應(yīng)及時(shí)歸還所屬方；(3) 各方截至到協(xié)議不生效、解除或終止時(shí)所發(fā)生的所有費(fèi)用和支出均應(yīng)由發(fā)生該筆費(fèi)用或支出的一方自行承擔(dān)；(4) 如本協(xié)議的不生效、解除或終止系因一方原因造成并給他方造成損害的，則他方將保留向損害造成方索賠及其他相關(guān)權(quán)利。第十四條 違約責(zé)任14.1 任何一方的原因致使本協(xié)議第十二條的生效條件未能實(shí)現(xiàn)，并致使本協(xié)議無(wú)法生效并給他方造成任何損失的，該方應(yīng)向他方承擔(dān)損害賠償責(zé)任。14.2 任何一方如違反其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)、責(zé)任、聲明和保證并使得他方遭受任何損失的，違約方將依照損害方的要求，使得損害方及/或下級(jí)公司取得全面、充分、及時(shí)、有效的賠償。第十五條 不可抗力15.1 本協(xié)議所述之不可抗力系指簽署本協(xié)議時(shí)不可預(yù)見(jiàn)且各方對(duì)其發(fā)生不可避免和未能克服的，致使任何一方未能履行本協(xié)議項(xiàng)下的全部或部分義務(wù)的所有客觀事件。15.2 遇有不可抗力的一方，應(yīng)在不可抗力發(fā)生之日起十五日內(nèi)向另一方提供經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的關(guān)于資料文件，以證明發(fā)生了不可抗