中國在線民宿行業(yè)專題研究報告課件

1、中國在線民宿行業(yè)專題研究報告中國在線民宿行業(yè)專題研究報告研究綜述 數(shù)據(jù)來源：基于Trustdata自建的日活躍用戶超過1億（月活躍用戶超過3.2億）的安卓用戶樣本集，并根據(jù)中國移動網(wǎng)民人口結(jié)構(gòu)、地域分布、各移動應(yīng)用iOS與Android比例關(guān)系等多方面因素搭建模型計算所得采集方法：只在亮屏情況下進行數(shù)據(jù)采集，確保數(shù)據(jù)的真實性和有效性。采集頻次方面，不帶支付功能的APP為每次10秒，帶有支付功能的APP為每次1秒統(tǒng)計周期：2016年至2019年研究范圍：本報告研究范圍為在線民宿預(yù)訂平臺，不包括旅游綜合酒旅票務(wù)平臺報告及指標(biāo)說明：研究對象：本報告主要分析在線民宿預(yù)訂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，以專業(yè)的民宿

2、預(yù)訂平臺為主要研究對象，重點研究平臺為途家、榛果民宿、Airbnb愛彼迎、小豬短租；在線房源：報告中在線民宿房源指可通過民宿預(yù)訂平臺在線預(yù)訂，產(chǎn)生民宿入住訂單的房源；新增用戶：統(tǒng)計期內(nèi)新增活躍用戶數(shù)城市覆蓋：報告中城市覆蓋指在線民宿預(yù)訂平臺可預(yù)訂民宿的城市數(shù)量，2019年Q1城市覆蓋數(shù)據(jù)為中國地區(qū)城市，在線民宿房源數(shù)量大于100個，且統(tǒng)計期內(nèi)形成過有效訂單。研究綜述 研究對象：本報告主要分析在線民宿預(yù)訂行業(yè)發(fā)展目錄 Contents Part One 中 國 在 線 民 宿 預(yù) 訂 行 業(yè) 發(fā) 展 現(xiàn) 狀 及 競 爭 格 局 Part Two 中 國 在 線 民 宿 預(yù) 訂 用 戶 畫 像 分

3、 析 Part Three 中 國 在 線 民 宿 房 東 畫 像 分 析 Part Four 中國 在 線 民 宿 預(yù) 訂 行 業(yè) 發(fā) 展 趨 勢 目Contents Part One PartOne 中國在線民宿預(yù)訂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局01 02 03 多因素助力，在線民宿預(yù)訂行業(yè)發(fā)展前景廣闊在線民宿預(yù)訂新老玩家合力促進民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展榛果民宿爆發(fā)黑馬勢能，殺入行業(yè)前三PartOne 中國在線民宿預(yù)訂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局行業(yè)發(fā)展 產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，資本、市場、技術(shù)多因素助力，民宿預(yù)訂行業(yè)前景廣闊民宿產(chǎn)業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級通道，前景廣闊近兩年民宿標(biāo)準(zhǔn)化文件、設(shè)施及服務(wù)規(guī)范文件相繼出臺，短期內(nèi)將加速民宿

4、行業(yè)洗牌，迎來升級轉(zhuǎn)型陣痛，但長遠來看，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化發(fā)展將促進民宿產(chǎn)業(yè)的再次繁榮；民宿住宿預(yù)訂在線滲透持續(xù)加深根據(jù)Trustdata數(shù)據(jù)顯示，2018年民宿住宿用戶中，通過在線平臺預(yù)訂的用戶已經(jīng)達到84%，而房東在線獲客占比亦持續(xù)增加，同時，用戶在線支付、在線辦理入住、房東在線管理等都呈現(xiàn)快步提升趨勢；PEST 資本不斷涌入，市場規(guī)模持續(xù)擴大根據(jù)Trustdata數(shù)據(jù)，2018年-2019年3月，民宿預(yù)訂平臺投融資接近30起，涉及金額近50億元（不含未披露金額），資本涌入，市場隨之水漲船高，在線民宿預(yù)訂交易額實現(xiàn)高速增長，預(yù)計2019年將突破200億元；互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展提升民宿預(yù)訂體驗移動互聯(lián)

5、網(wǎng)技術(shù)大大提高了民宿用戶預(yù)訂體驗，用戶通過預(yù)訂平臺以圖片、短視頻、VR等多元形式匹配房屋；與此同時，民宿房屋也獲得了APP、小程序等多渠道多形式的展示機會，民宿預(yù)訂平臺通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高效地解決了供給與需求的優(yōu)質(zhì)匹配，實現(xiàn)了資源互聯(lián)互通。行業(yè)發(fā)展 產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，資本、市場、技術(shù)多因素助力，民宿預(yù)行業(yè)發(fā)展 在線民宿預(yù)訂行業(yè)競爭由單線向多維生態(tài)競爭演化市場培育，野蠻生長有序發(fā)展，洗牌競爭生態(tài)競爭，強者恒強（2015年及以前）（2016年-2018年）（2019年及以后）國家政策鼓勵住宿新業(yè)態(tài)，經(jīng)濟發(fā)展推動用戶感性消費，民宿產(chǎn)業(yè)興起，預(yù)訂平臺如雨后春筍，進入野蠻生長階段，老牌玩家Airbnb進入中國市

6、場，途家發(fā)展初具規(guī)模；民宿市場規(guī)模迅速擴大，洗牌競爭加劇，愛彼迎加速開拓中國市場，途家收購螞蟻短租，榛果民宿崛起進入TOP3，與此同時，中國旅游民宿標(biāo)準(zhǔn)化文件出臺，民宿產(chǎn)業(yè)進入有序發(fā)展階段；民宿消費鏈接生活服務(wù)及旅游住宿多場景，從單線競爭向多維生態(tài)競爭演化，跨域鏈動場景資源成為競爭核心，是民宿預(yù)訂平臺保持發(fā)展的先決條件。行業(yè)發(fā)展 在線民宿預(yù)訂行業(yè)競爭由單線向多維生態(tài)競爭演化市行業(yè)發(fā)展 在線民宿預(yù)訂新老玩家合力促進民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展途家：深化與同城藝龍的合作關(guān)系，優(yōu)勢互補，共享在線房源，完善預(yù)訂渠道生態(tài)，獲得同城藝龍微信小程序端一級頻道入口，多渠道共同發(fā)力；榛果民宿：成立榛果管家體系，為民宿房東提供標(biāo)

7、準(zhǔn)化服務(wù)參考；引進智能門鎖科技及在線身份識別技術(shù)，打造民宿入住安全體系。多項舉措推動民宿產(chǎn)業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、智能化發(fā)展；Airbnb愛彼迎：加速拓展中國非一線城市房源，進一步細分民宿預(yù)訂品類，計劃將Plus業(yè)務(wù)拓展至中國的30多個城市；小豬短租：小豬短租發(fā)力鄉(xiāng)村民宿，對現(xiàn)有鄉(xiāng)村客棧進行升級改造優(yōu)化，增加體驗與性價比兼?zhèn)涞泥l(xiāng)村民宿供給，滿足不斷多元的民宿住宿需求；打造多元預(yù)訂渠道，提升民宿預(yù)訂體驗發(fā)揮平臺能力，積極推動民宿標(biāo)準(zhǔn)化進程賦能民宿主，便利用戶，合力促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展行業(yè)發(fā)展 在線民宿預(yù)訂新老玩家合力促進民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展途家：行業(yè)發(fā)展 2018年在線民宿房源數(shù)量增至百萬規(guī)模民宿線上交易額亦快速成長，20

8、19年有望突破200億元160 120 2016-2019年中國在線民宿房源數(shù)量（單位：萬）134.1 107.2 240 180 2016-2019年中國民宿線上交易額（單位：億元）209.4 80 59.2 81.5 120 78.1 127.9 40 0 2016年 2017年 2018年 2019e 60 0 43.2 2016年 2017年 2018年 2019e 行業(yè)發(fā)展 2018年在線民宿房源數(shù)量增至百萬規(guī)模160 品牌競爭 歷經(jīng)焦灼競爭，民宿預(yù)訂新增用戶之爭暫分勝負榛果民宿反超領(lǐng)先，途家表現(xiàn)平穩(wěn)，小豬短租及愛彼迎略顯頹勢2018年-2019年Q1主流在線民宿預(yù)訂平臺季度用戶新增

9、走勢（單位：萬）途家榛果民宿小豬短租Airbnb愛彼迎60 45 30 15 0 2018年Q1 Q2 Q3 Q4 2019年Q1 品牌競爭 歷經(jīng)焦灼競爭，民宿預(yù)訂新增用戶之爭暫分勝負20品牌競爭 2019年Q1，主流民宿預(yù)訂平臺新增用戶周留存率均高于20%2019年Q1在線民宿預(yù)訂平臺新增周留存率對比35% 31.2% 30% 28.5% 25% 24.7% 21.8% 20% 15% 18.1% 榛果民宿 Airbnb愛彼迎 途家 小豬短租 其他 品牌競爭 2019年Q1，主流民宿預(yù)訂平臺新增用戶周留存率品牌競爭 2019年Q1，主流民宿預(yù)訂平臺房源覆蓋城市數(shù)量旗鼓相當(dāng)途家房源滲透率行業(yè)最

10、高2019年Q1主流在線民宿預(yù)訂平臺覆蓋城市數(shù)量（單位：個）2019年Q1民宿預(yù)訂平臺房源滲透率及增長表現(xiàn)180 176 房源滲透率 環(huán)比增長 171 162 163 69% 2.4% 153 144 135 途家 榛果民宿155 Airbnb愛彼迎151 小豬短租43% 36% 23% +11.7% - -（持平） - -（持平） 品牌競爭 2019年Q1，主流民宿預(yù)訂平臺房源覆蓋城市數(shù)量品牌競爭 2019年Q1，在線民宿預(yù)訂平臺訂單量同比實現(xiàn)普漲榛果民宿猛增10倍，殺入TOP32019年Q1主流在線民宿預(yù)訂平臺訂單量及同比增長走勢（單位：萬）270 訂單量 同比增長 1200% 1019%

11、 900% 180 600% 90 0 300% 0% 途家 榛果民宿 Airbnb愛彼迎 小豬短租 其他 品牌競爭 2019年Q1，在線民宿預(yù)訂平臺訂單量同比實現(xiàn)普品牌競爭 2019年Q1，途家平臺影響力及運營能力表現(xiàn)最強，榛果民宿成長實力最佳10分 8分 綜合成長實力 榛果民宿6分 途家 4分 小豬短租 Airbnb愛彼迎 2分 其他 平臺影響力及運營能力0 2分 4分 6分 8分 10分 品牌競爭 2019年Q1，途家平臺影響力及運營能力表現(xiàn)最強PartTwo 中國在線民宿預(yù)訂用戶畫像分析01 02 03 民宿覆蓋場景及人群日趨多元，漸成主流住宿業(yè)態(tài)民宿預(yù)訂二線城市強勢滲透，三四線城市穩(wěn)

12、步提升民宿預(yù)訂用戶女性占比高，呈現(xiàn)“她經(jīng)濟”趨勢PartTwo 中國在線民宿預(yù)訂用戶畫像分析01 用戶研究 民宿消費契合用戶物質(zhì)型向精神層消費轉(zhuǎn)變的大趨勢覆蓋場景及人群日趨多元，漸成住宿主流家庭出游需要寬敞、自由及可交流的共享互動空間，民宿為最優(yōu)選擇；團隊轟趴已不局限于城市轟趴館，民宿轟趴成為公司團建及好友聚會的新場景；養(yǎng)寵人群 擴大 ， 帶寵出游人數(shù)激增，酒店不準(zhǔn)入，農(nóng)家樂不達標(biāo)，可攜寵物的民宿受青睞； 2018 年 商務(wù)出行 民宿訂單增長顯著，民宿便捷自由、舒適減壓，已成為商務(wù)人士出行住宿新選擇。用戶研究 民宿消費契合用戶物質(zhì)型向精神層消費轉(zhuǎn)變的大趨勢家用戶研究 民宿用戶預(yù)訂加速向移動端傾

13、斜，2019年3月移動端占比已近九成2018年1月-2019年3月中國民宿預(yù)訂渠道占比100% 其他 80% PC 60% 40% 68% 20% 0% 2018年1月3月 5月 7月 9月 11月 2019年1月89% APP 3月 用戶研究 民宿用戶預(yù)訂加速向移動端傾斜，2019年3月移動用戶研究 在線民宿預(yù)訂用戶地域分布漸趨均衡，二線城市強勢滲透三四線穩(wěn)步提升，有持續(xù)開拓空間2018-2019年3月中國在線民宿用戶城市等級分布100%一線城市二線城市三線城市四線及五線城市80% 60% 40% 20% 0% 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2019年1月 3月 18% 29% 41

14、% 34% 21% 24% 16% 17% 用戶研究 在線民宿預(yù)訂用戶地域分布漸趨均衡，二線城市強勢滲用戶研究 在線民宿預(yù)訂用戶繼續(xù)呈現(xiàn)“她經(jīng)濟”趨勢，女性占比遠高于男性2019年Q1主流在線民宿預(yù)訂平臺用戶性別結(jié)構(gòu)占比58% 女性用戶42% 男性用戶榛果民宿途家 愛彼迎 小豬短租60.4% 59.6% 55.0% 56.4% 39.7% 40.4% 45.0% 43.6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 女性用戶男性用戶用戶研究 在線民宿預(yù)訂用戶繼續(xù)呈現(xiàn)“她經(jīng)濟”趨勢，女性占比用戶研究 在線民宿預(yù)訂用戶整體偏年輕化，85及90后用戶占比超八成2019年Q1中國民宿用戶年齡段占

15、比分布2019年Q1主流在線民宿預(yù)訂平臺用戶年齡結(jié)構(gòu)占比榛果民宿 5% 12% 80% 14.6% 59.9% 23.1% 小豬短租途家 愛彼迎 16% 20% 17% 25% 26% 29% 55% 52% 52% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 80以前 80-84年 85-89年 90及95后 80以前 80-84年 85-89年 90及95后 用戶研究 在線民宿預(yù)訂用戶整體偏年輕化，85及90后用戶占用戶研究 2019年Q1，在線民宿預(yù)訂用戶住宿目的仍以休閑旅游為主，占比近六成2019年Q1在線民宿預(yù)訂用戶住宿目的分類休閑旅游 58% 訪友探親 19% 商旅出行節(jié)日聚會

16、10% 9% 其他 4% 0% 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 用戶研究 2019年Q1，在線民宿預(yù)訂用戶住宿目的仍以休閑用戶研究 2019年Q1民宿用戶入住類型中，4人及以下占比最高，小型團隊增長顯著2019年Q1在線民宿預(yù)訂用戶住宿人群類型占比及同比增長人群類型同比增長45% 41% 90% 36% 27% 34% 63.6% 60% 18% 9% 0% 18% 16.7% 7% 30% 0% -30% 朋友/情侶（2人）家庭住宿（3-4人）小型團隊（4-6人）獨自住宿（1人）用戶研究 2019年Q1民宿用戶入住類型中，4人及以下占比用戶研究 在線民宿預(yù)訂用戶

17、中，主要為上班族及學(xué)生群體，二者合計占比近八成職場高管及文藝從業(yè)者貢獻較多高品質(zhì)民宿消費上班族 46% 上班族民宿消費主要為職場新人及高管，他們擁有探索世界的沖動與說走就走的自由；職場新人傾向于性價比較高的民宿，注重交通便捷度，高管群體是高品質(zhì)民宿的主要消費人群，民宿舒適度，周邊環(huán)境優(yōu)美為主要訴求；學(xué)生 31% 學(xué)生成為消費機會最多群體，是民宿轟趴主流消費人群，同時在高校聚集區(qū)域，學(xué)生消費頻次高于其他群體，租住方式也出現(xiàn)多次短租、長租的多元形式；文藝創(chuàng)作其他職業(yè)23% 從事文化藝術(shù)創(chuàng)作職業(yè)的人群，追求創(chuàng)意與靈感，對民宿設(shè)計及品質(zhì)要求最高；另有部分其他注重民宿性價比用戶，基數(shù)較低，增長較快。用戶

18、研究 在線民宿預(yù)訂用戶中，主要為上班族及學(xué)生群體，二者用戶研究 性價比及民宿品質(zhì)仍為在線民宿預(yù)訂用戶關(guān)注第一訴求近八成在線民宿預(yù)訂用戶關(guān)注民宿周邊飲食購物和游玩環(huán)境87% 2019年Q1在線民宿預(yù)訂用戶消費訴求分析84% 78% 69% 性價比為87%的用戶在線預(yù)訂民宿關(guān)注第一訴求，在線預(yù)訂會進行多平臺比較；84%的用戶考慮性價比的同時注重民宿品質(zhì)，偏愛某一類民宿風(fēng)格；78%的民宿用戶在意住宿周邊飲食購物及游玩環(huán)境；有69%的民宿預(yù)訂用戶會根據(jù)交通便利情況，決定是56% 否預(yù)訂；56%的民宿預(yù)訂用戶希望民宿可以提供接送機服務(wù)。民宿性價比民宿品質(zhì)飲食購物/游玩交通便利綜合服務(wù)用戶研究 性價比及民

19、宿品質(zhì)仍為在線民宿預(yù)訂用戶關(guān)注第一訴求Part Three 中國在線民宿房東畫像分析01 02 03 2019年中國在線民宿房東數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢在線民宿房東高學(xué)歷年輕化，兼職經(jīng)營為主川渝地區(qū)民宿發(fā)展迅速，房東占比進入TOP5Part Three 中國在線民宿房東畫像分析01民宿房東 中國在線民宿房東數(shù)量呈現(xiàn)增長趨勢，預(yù)計2019年將接近40萬人民宿經(jīng)營方式以個人家庭為主，亟待向?qū)I(yè)規(guī)范化轉(zhuǎn)型2016-2019年中國在線民宿房東總量（單位：萬）2019年Q1在線民宿房東經(jīng)營方式占比分布45 37.3 30 30.2 32.5 11% 7% 23.7 18% 15 0 2016年 2017年 20

20、18年 2019e 個人/家庭小型團隊（6人以下）64% 第三方托管專業(yè)公司民宿房東 中國在線民宿房東數(shù)量呈現(xiàn)增長趨勢，預(yù)計2019年民宿房東 在線民宿房東大多接受過高等教育，本科及以上學(xué)歷經(jīng)營者占比超五成房東性別比來看，女性房東占比57%，高于男性房東14個百分點2019年Q1在線民宿房東教育水平分布2019年Q1在線民宿房東性別占比男性, 43% 37% 44% 19% 女性, 57% 大學(xué)本科碩士及以上大學(xué)以下民宿房東 在線民宿房東大多接受過高等教育，本科及以上學(xué)歷經(jīng)民宿房東 2019年Q1，在線民宿房東85及90后占比超八成，以兼職經(jīng)營為主2019年在線民宿房東年齡分布2018-201

21、9年Q1在線民宿房東專兼職對比專職 兼職 95年及以后90-94年 85-89年 15.6% 合計80.9% 31.1% 34.2% 2019年Q12018年 38% 31% 62% 69% 84年及以前 19.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 民宿房東 2019年Q1，在線民宿房東85及90后占比超八民宿房東 2019年Q1，成都房東占比最高，北京及上海分列二三位重慶超越廣州及西安，位居第四2019年Q1中國民宿房東城市分布占比5.6% 5.4% 5.3% 5.1% 4.6% 4.5% 3.6% 2.5% 2.3% 2.3% 2.2% 2.1% 1.9% 1.7% 1.5

22、% 成都 北京 上海 重慶 廣州 西安 杭州 三亞 廈門 天津 青島 麗江 武漢 深圳 秦皇島 民宿房東 2019年Q1，成都房東占比最高，北京及上海分列民宿房東 川渝地區(qū)女性房東占比超六成，85及90后年輕人為民宿房東生力軍2019年Q1川渝地區(qū)在線民宿房東性別占比2019年Q1川渝地區(qū)在線民宿房東年齡占比95年及以后90-94年 8.3% 合計83.9% 31.7% 39% 61% 85-89年 43.9% 84年及以前16.1%女房東 男房東 民宿房東 川渝地區(qū)女性房東占比超六成，85及90后年輕人為民宿房東 川渝地區(qū)民宿房東偏好使用頭部民宿預(yù)訂平臺平臺用戶流量、消費場景及平臺服務(wù)為主要

23、影響因素2019年Q1川渝地區(qū)在線民宿房東預(yù)訂平臺使用偏好0% 20% 40% 60% 80% 100% 民宿房東選擇在線預(yù)訂平臺最看重平臺用戶流量、平臺品牌影響力及消費住宿場景是否豐富多元，同時，在線預(yù)訂平臺對房東服務(wù)是否專業(yè)與多元，也逐漸成為重要的考量因素，特別是新進入者及無專業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的民宿房東。據(jù)Trustdata數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年Q1川渝地區(qū)民宿房東在線預(yù)訂平臺使用偏好頭部平臺，優(yōu)先選擇途家及榛果民宿，其次為小豬短租與Airbnb愛彼迎。途家 榛果民宿74% 66% 小豬短租Airbnb愛彼迎58% 49% 民宿房東 川渝地區(qū)民宿房東偏好使用頭部民宿預(yù)訂平臺201PartFour在線民宿預(yù)訂行業(yè)發(fā)展趨勢01 02 03 民宿用戶訴求深度細化，消費場景將更加多元在線預(yù)訂平臺深入民宿產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)縱深發(fā)展在線民宿預(yù)訂行業(yè)進入多維生態(tài)競爭階段PartFour在線民宿預(yù)訂行業(yè)發(fā)展趨勢01 民宿發(fā)展趨勢 在線民宿用戶預(yù)訂訴求將基于出行場景、主題及標(biāo)簽深度細化結(jié)伴自由行主題聚會運動戶外美食休閑時尚購物攝影/藝術(shù)/音樂根據(jù)Trustdata數(shù)據(jù)分析，民宿用戶消費場景趨向深度多元及個性化發(fā)展，除傳統(tǒng)休閑旅游場景外，逐