房地產(chǎn)行業(yè)：長租公寓市場月度報告（5月）

1、 第 頁 目錄123政策動向市場概況行業(yè)和企業(yè)動態(tài)摘要國務院：2019立法工作計劃，擬制定住房租賃條例等法規(guī)北京：通州發(fā)布人才公寓配租通知，符合條件的可減免租金廣州：對人才公寓管理辦法征求意見，政府可給予租金補貼此外，山東、南京、合肥等省市均有利好長租公寓發(fā)展新動向政策動向。租金：5月十大代表城市中半數(shù)城市租金環(huán)比上漲土地：上海首個集體租賃住房試點地塊即將開工上海成交3宗自持地塊，其中2宗為純租賃地塊5月，7個城市共成交租賃相關用地21宗，面積約30.7萬 。市場概況越秀地產(chǎn)：附屬企業(yè)完成發(fā)行15億元住房租賃專項公司債券YOU+：聯(lián)手天津中遠海運打造首個存量盤活項目蛋殼公寓：聯(lián)手環(huán)保部CEC首

2、創(chuàng)長租公寓空氣質(zhì)量企業(yè)標準此外，城家、華住、安歆公寓等也在長租公寓發(fā)展方面有新動作。行業(yè)和企業(yè)動態(tài)1政策動向國務院：印發(fā)2019年立法工作計劃，擬制定住房租賃條例等法規(guī)北京：通州發(fā)布人才公寓配租通知，符合條件的可減免租金廣州：對人才公寓管理辦法征求意見，政府可給予租金補貼山東：印發(fā)意見推進城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補貼工作南京：出臺全國首個針對博士生的人才安居政策合肥：全面落實住房租賃網(wǎng)簽備案制度部分政策詳述東莞：政府一號文發(fā)布，推動連片出租屋改造利用 HYPERLINK / 以進一步監(jiān)管市場，點評與啟示2017年住建部發(fā)布我國首個住房租賃和銷售法規(guī)的征求意見稿，2018年國務院將住房租賃條例單獨提

3、出，列入年度立法工作計劃，今年住房租賃條例再次列入計劃，由此可見政府重視住房租賃市場發(fā)展，住房租賃相關法律條例亟需出臺，保障租賃雙方權(quán)益。國務院：印發(fā)2019年立法工作計劃，擬制定住房租賃條例等法規(guī)5月11日，國務院辦公廳發(fā)布國務院2019年立法工作計劃，計劃明確，2019年相關單位應完成三大類，共59 件立法項目。2017年，我國首部專門針對住房租賃和銷售的法規(guī)住房租賃和銷售管理條例（征求意見稿）開始向社會公開征求意見。2018年，國務院將制定住房銷售管理條例、住房租賃條例加入立法計劃。2019年，國務院將住房租賃條例加入立法計劃。 HYPERLINK / 通州首都副中心的功點評與啟示201

4、8年北京市發(fā)布北京市通州區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)通州區(qū)引進高層次人才創(chuàng)新團隊實施細則的通知，此次通州區(qū)發(fā)布高層次人才引進所享有的公寓配租減免政策，有助于吸引高端人才進入通州，不斷引進高層次人才進一步完善能。北京：通州發(fā)布人才公寓配租通知，符合條件的可減免租金5月21日，北京市通州區(qū)人才辦發(fā)布關于開展2019年度通州區(qū)人才公寓配租工作的通知，級別越高的人才，可獲租金減免越多。通知摘要 租金優(yōu)惠：六個層級的人才申請者將獲得最高100、80、70、60、50、40的租金減免優(yōu)惠。減免部分以外 的剩余租賃面積，按照同地段公共租賃住房租金標準收取。 補貼范圍：第一至第四層級人才可根據(jù)需求選擇房屋配租或租

5、金補貼優(yōu)惠方式，兩種優(yōu)惠方式不可同時享受。 配租房源：金隅花石苑項目、永順珠江二期東都國際項目、臺湖東亞家園項目。 HYPERLINK / 表明廣州保障人才居點評與啟示此次廣州發(fā)布辦法（公開征求意見稿），對相關工作負責主體、房源建設和籌集管理、分配管理等做了全面指示， 房源籌集渠道多元。之后辦法落地實施，廣州人才公寓將顯著增加，公寓主要面向高層次以及中高層次人才供應，住需求、吸引人才的決心。廣州：對人才公寓管理辦法征求意見，政府可給予租金補貼5月10日，廣州市住房和城鄉(xiāng)建設局發(fā)布廣州市人才公寓管理辦法(公開征求意見稿)，面向社會公開征求意見。辦法摘要中心城區(qū)新增供應居住用地中公共租賃住房等保障

6、性安居工程及人才公寓用地面積不少于總用地面積的30%。鼓勵企業(yè)將通過招拍掛取得的自持租賃住房用于人才公寓，由自持租賃住房所有權(quán)人運營，向市、區(qū)指定的人才供應。市、區(qū)政府結(jié)合市場租金水平給予適當補貼。 HYPERLINK / 困難家庭施行精準保點評與啟示此次，山東從全省的層面發(fā)布了租賃補貼工作的指導意見，進一步拓寬保障范圍，實施梯度差別化住房租賃補貼標準，建立隨市場平均租金變化動態(tài)調(diào)整機制，有效解決低收入困難群體的居住問題，滿足各階段的租住需求，對住房障。山東：印發(fā)意見推進城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補貼 工作5月15日，山東省住房城鄉(xiāng)建設廳、省民政廳、省財政廳、省人力資源社會保障廳、省稅務局日前聯(lián)合印

7、發(fā)關于進一步推進城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補貼工作的指導意見。意見摘要六類群體梯度保障：特困人員家庭、城市低保、低收入住房困難家庭、城鎮(zhèn)中等偏下收入住房困難群體、新就業(yè)無房職工和穩(wěn)定就業(yè)外來務工人員。補貼標準：1人的保障家庭按30、2人的保障家庭按45 、3人及以上的保障家庭按60 發(fā)放補貼。 HYPERLINK / 人才。點評與啟示年初，南京將南京市關于大學本科及以上學歷人才和技術(shù)技能人才來寧落戶實施辦法（試行）的試行一年人才落戶政策延長至2020年。此次，又出臺全國首個針對博士生的人才安居政策，進一步加大對高端人才的吸引力度，為城市留住更多南京：出臺全國首個針對博士生的人才安居政策5月13日，南

8、京市發(fā)布南京市企業(yè)博士安居工程實施辦法， 對在寧企業(yè)工作的博士提供買房、租房等一系列安居政策。辦法摘要租賃政府提供的人才公寓、公共租賃住房享受3年租金全免， 租期最長5年，免租期以外按照市場租金的70%承租。自行租房的，給予每月2000元租賃補貼，累計享受期不超過5年。等現(xiàn)象發(fā)生，進一步點評與啟示合肥市2017年7月成為住房租貨試點城市之一，此次發(fā)布的住房租賃網(wǎng)簽備案制度，通過明確租賃責任主體，從根本保障房源真實有效，并且對未辦理備案的企業(yè)進行處罰，遏制黑中介保障租戶權(quán)益，推動租賃市場健康發(fā)展。合肥：全面落實住房租賃網(wǎng)簽備案制度5月5日，合肥市住房保障和房產(chǎn)管理局發(fā)布關于進一步規(guī)范和加強住房租

9、賃合同網(wǎng)簽備案工作的通知，房源出租后都須辦理網(wǎng)簽備案。強化技術(shù)支撐，確保租賃當事人身份信息真實、確保出租住房權(quán)屬信息真實、確保住房租賃合同交易真實有效；將租住人員登記備案與租賃合同登記備案相整合，推行線上備案為主、線下備案為輔；對住房租賃企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)和物業(yè)企業(yè)未按規(guī)定辦 理住房租賃合同網(wǎng)簽備案或偽造編造住房租賃交易信息的， 將采取一系列處罰措施。 HYPERLINK / 吸引人才進入的同時點評與啟示意見鼓勵統(tǒng)一將連片出租屋改造為人才公寓、長租公寓項目，此舉有利于盤活存量土地，增加東莞租賃住房供給。加強對市場上租賃住房的監(jiān)管，同時加強園區(qū)配租項目，有助于在，滿足人才生活居住需求。東莞：政

10、府一號文發(fā)布，推動連片出租屋改造利用5月5日，東莞發(fā)布東莞市人民政府關于拓展優(yōu)化城市發(fā)展空間加快推動高質(zhì)量發(fā)展的若干意見，鼓勵各鎮(zhèn)街以統(tǒng)租統(tǒng)收模式將連片出租屋改造為規(guī)?；ㄖ苹娜瞬殴ⅰ㈤L租公寓項目。意見摘要到2021年底，基本完成30 個以上鎮(zhèn)村工業(yè)園改造提升和連片出租屋改造利用項目。鼓勵各鎮(zhèn)街以統(tǒng)租統(tǒng)收模式將連片出租屋改造為規(guī)?；ㄖ苹娜瞬殴ⅰ㈤L租公寓項目，納入地方住房保障體系。引入專業(yè)管理和增值服務，對符合條件的租戶按相關人才政策給予租房補貼。部分土地詳述2 市場概況租金：5月十大城市中半數(shù)城市租金環(huán)比上漲土地：上海首個集體租賃住房試點地塊即將開工上海成交3宗自持地塊，其中2宗為純

11、租賃地塊天津成交6宗自持地塊，其中2宗由碧桂園競得5月，7個城市共成交自持用地21宗，自持面積約30.7萬。自2016年11月首宗自持地塊成交至2019年5月底，全國共計成交自持地塊417宗，可供給租賃住房1553萬。表：5月土地成交情況城市成交宗數(shù)（宗）自持用地規(guī)劃建面（萬）上海38.1杭州713.4南京10.3天津65.4佛山22.3東莞11.0青島11.3大。17.0117.0617.1118.0418.0919.0217.0217.0717.1218.0518.10 19.03 17.0317.0818.0118.0618.11 19.04 17.0417.0918.0218.0718

12、.12 19.05 17.0517.1018.0318.0819.01 17.01 17.0617.1118.0418.0919.0217.0217.0717.1218.0518.10 19.03 17.0317.0818.0118.0618.11 19.04 17.0417.0918.0218.0718.12 19.05 17.0517.1018.0318.0819.0117.0117.0617.1118.0418.0919.0217.0217.0717.1218.0518.10 19.03 17.0317.0818.0118.0618.11 19.04 17.0417.0918.0218.

13、0718.12 19.05 17.0517.1018.0318.0819.01 17.01 17.0617.1118.0418.0919.0217.0217.0717.1218.0518.10 19.03 17.0317.0818.0118.0618.11 19.04 17.0417.0918.0218.0718.12 19.05 17.0517.1018.0318.0819.01租金：5月十大城市中半數(shù)城市租金環(huán)比上漲5 HYPERLINK / 4 HYPERLINK / 3 HYPERLINK / 2 HYPERLINK / 1 HYPERLINK / %0 HYPERLINK / -1

14、HYPERLINK / -2 HYPERLINK / -3 HYPERLINK / 環(huán)比北京上海廣州深圳天津武漢重慶南京杭州成都 HYPERLINK / 25 HYPERLINK / 20 HYPERLINK / 15 HYPERLINK / 10 HYPERLINK / 同比 HYPERLINK / 5% 0-5-10-15北京上海廣州深圳天津武漢重慶南京杭州成都點評與啟示5月，環(huán)比來看，十大城市中廣州、深圳、天津、南京、杭州租金上漲，其余五個城市均下跌；同比來看，上海、深圳、武漢、重慶、杭州、成都下跌，其余城市上漲，其中廣州漲幅最土地：上海首個集體租賃住房試點地塊即將開工地塊名稱：松江區(qū)泗

15、涇鎮(zhèn)SJSB0001單元07-09號（集體土地試點入市）地塊成交總價：1.2億元規(guī)劃建筑面積：4.0萬自持比例：100%樓面均價：3100元/競得企業(yè)：華潤置地 成交時間：2018-10-22 地塊性質(zhì)：租賃用地地鐵九號線點評與啟示5月10日，上海首宗集體租賃住房土地試點入市地塊取得施工許可證，即將正式開工建設，預計2021年正式對外營業(yè)。近兩年已成交的集體建設用地會相繼開工，逐步進入市場將成 HYPERLINK / 為租賃市場的重要供應。 HYPERLINK / 且臨近工業(yè)區(qū)。點評與啟示本月上海成交3宗自持地塊，其中位于青浦區(qū)和靜安區(qū)的2宗為純租賃用地。位于靜安區(qū)的地塊周邊2條地鐵線路經(jīng)過，

16、基礎設施健全，地塊周邊有商業(yè)、學校、體育場等，配套成熟，土地：上海成交3宗自持地塊，其中2宗為純租賃地塊地鐵一號線地鐵七號線地塊名稱：靜安區(qū)市北高新技術(shù)服務業(yè)園區(qū)N070501單元02-16-B地塊成交總價：1.0億元規(guī)劃建筑面積：1.4萬自持比例：100%樓面均價：7499元/競得企業(yè)：上海紡織（集團）有限公司地塊性質(zhì)：租賃用地中環(huán)路土地：天津成交6宗自持地塊，其中2宗由碧桂園競得京津線京津高速地塊名稱：武清區(qū)新城泉秋路東側(cè)成交總價：1.1億元規(guī)劃建筑面積：3.78萬自持比例：8.3%樓面均價：4467元/競得企業(yè)：碧桂園京津塘高速點評與啟示本月天津共成交6宗自持地塊，自持比例均較低，總自持

17、面積為5.4萬。碧桂園競得位于武清區(qū)及北辰區(qū)的2宗地塊， 2018年以來碧桂園很少競得自持地塊，這個月連續(xù)競得3塊自 HYPERLINK / 持地塊，還有一宗位于上海。3 行業(yè)和企業(yè)動態(tài)越秀地產(chǎn)：附屬企業(yè)完成發(fā)行15億元住房租賃專項公司債券YOU+：聯(lián)手天津中遠海運打造首個存量盤活項目蛋殼公寓：聯(lián)手環(huán)保部CEC首創(chuàng)長租公寓空氣質(zhì)量企業(yè)標準城家：與歌斐資產(chǎn)在長租公寓重資產(chǎn)領域合作華?。簲y手光大安石打造中國首個酒店及公寓地產(chǎn)投資基金安歆公寓：并購逗號公寓，打造藍領生態(tài)圈部分動態(tài)詳述點評與啟示截至2019年，越秀地產(chǎn)表示已有三個長租公寓項目落地，管理房源近千間。此次發(fā)行公司債券的目的在于為住房租賃項

18、目建設提供資金以及日常及一般業(yè)務的推動，助力越秀早日實現(xiàn)三到五年內(nèi)長租公寓規(guī)模達到10萬間的目標。越秀地產(chǎn)：附屬企業(yè)完成發(fā)行15億元住房租賃專項公司債券5月21日，越秀地產(chǎn)附屬廣州市城市建設開發(fā)有限公司成功發(fā)行15億元2019年第一期住房租賃專項公司債券。債券獲批發(fā)行總額為20億元，此次為首期發(fā)行。債券分為兩個品種：品種一，債券簡稱19穗專01，代碼為155411，實際發(fā)行規(guī)模15億元，最終票面利率為3.83%；品種二，債券簡稱19穗專02，代碼為155412，票面利率為3.93%，發(fā)行規(guī)模為0億元。 HYPERLINK / 式值得推廣。點評與啟示以盤活存量資產(chǎn)的方式發(fā)展長租公寓存在前期投入大

19、、回款周期長的特點，對企業(yè)資金實力提出較高要求。該項目采用“資產(chǎn)方+投資方+運營方” 聯(lián)營的方式，可實現(xiàn)三方資源共享、優(yōu)勢互補，對項目成功開展及企業(yè)發(fā)展均有好處，此種合作模YOU+：聯(lián)手天津中遠海運打造首個存量盤活項目5月21日，YOU+、中遠海運（天津）、中遠海運資產(chǎn)管理（寧波）舉行中遠里公寓項目聯(lián)營合作簽約儀式，共同簽署中遠里青年公寓的聯(lián)營合作協(xié)議。資產(chǎn)方：天津中遠海運著力打造包括存量資產(chǎn)盤活開發(fā)平臺在內(nèi)的六大平臺，對旗下中遠里宿舍、天實大樓、龍門大廈等多處資產(chǎn)籌劃盤活開發(fā)。投資方：中遠海運資產(chǎn)管理(寧波)有限公司，致力于盤活中遠海運集團各類閑置資產(chǎn)。運營方：YOU+國際青年社區(qū)，將集合設

20、計、施工以及運營全線優(yōu)勢力量。 HYPERLINK / 健康可持續(xù)發(fā)展。點評與啟示2018年年中以來，長租公寓甲醛房等空氣質(zhì)量問題頻繁出現(xiàn)，此次蛋殼公寓聯(lián)手研制行業(yè)內(nèi)首個室內(nèi)空氣質(zhì)量企業(yè)標準， 通過為消費者提供更加安全、健康的居住環(huán)境，引領行業(yè)的蛋殼公寓：聯(lián)手環(huán)保部CEC首創(chuàng)長租公寓空氣質(zhì)量企業(yè)標準5月29日，蛋殼公寓與環(huán)保部中環(huán)聯(lián)合認證中心舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式。雙方將共同研究制定長租公寓行業(yè)內(nèi)首個室內(nèi)空氣質(zhì)量企業(yè)標準。 合作內(nèi)容：以室內(nèi)空氣質(zhì)量研究為切入點，在公寓環(huán)境質(zhì)量認證、供應鏈管控等方面開展戰(zhàn)略合作，共同制定長租公寓室內(nèi)空氣質(zhì)量標準；為蛋殼公寓供應鏈體系管理、室內(nèi)空氣質(zhì)量設計及管理、建筑材料選用、施工現(xiàn)場管理、空氣質(zhì)量檢測及治理等方面提供專業(yè)咨詢與指導意見。城家：與歌斐資產(chǎn)在長租公寓重資產(chǎn)領域合作5月16日，城家和歌斐資產(chǎn)共同宣布簽署泛公寓領域合作，共同布局長租公寓行業(yè)重資產(chǎn)項目，為城家的重資產(chǎn)戰(zhàn)略加碼。城家將重點關注位于一線城市核心地段相對成熟的資產(chǎn)，收購后進行改造提升，以城家為品牌打造長租公寓。城家成立于2015年，是由華住酒店集團和IDG資本投資創(chuàng)建的一家公寓運營服務商，目前在全國一線城