山西氧化鋁運輸場調(diào)研報告

1、山西省氧化鋁運輸市場調(diào)研報告【摘 要】近年來，作為中鐵太原局鋼鐵及有色金屬運輸中的主要品類氧化鋁， 在增運增收方面表現(xiàn)強(qiáng)勢，本文在前期深入介休車務(wù)段、侯馬車務(wù)段調(diào)研的基礎(chǔ) 上，綜合運用各級統(tǒng)計部門官方數(shù)據(jù)、 專業(yè)網(wǎng)站及研究機(jī)構(gòu)公開資料、 運輸收入 后臺信息等，對山西省氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行專題剖析，揭示市場現(xiàn)狀及供需結(jié)構(gòu)， 探索市場規(guī)律和影響因素，挖掘新的收入增長點，希望對領(lǐng)導(dǎo)決策和經(jīng)營管理起 到一定積極作用?！娟P(guān)鍵詞】氧化鋁；供需結(jié)構(gòu)；調(diào)研報告一、氧化鋁產(chǎn)品特點描述氧化鋁是制鋁的主要原材料。鋁廣泛應(yīng)用于小到飲料鋁罐、手機(jī)背殼，大到 高鐵、波音“ 777”和“神州”太空飛船，涵蓋了從建筑裝飾、電子電

2、器、交通 運輸、機(jī)械設(shè)備等各個領(lǐng)域，涉及生活、科技的方方面面。我國已經(jīng)成為全球最 大的鋁消費國和生產(chǎn)國。同時對鐵路運輸來講，氧化鋁產(chǎn)量大、收入高、收益率 佳、易運輸，極具運輸潛力。二、山西省氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈分析（一）山西省氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)同全國其他地區(qū)一樣，山西省氧化鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由鋁土礦開采、 氧化鋁 提煉、原鋁生產(chǎn)和鋁材加工四個環(huán)節(jié)組成。（二）上游原材料供應(yīng)情況鋁土礦是氧化鋁生產(chǎn)的主要原材料。 全國鋁土礦探明儲量約8.3億噸，山西省占全國總探明儲量的42%,居全國首位。2016年底，國家發(fā)布全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃2016-2020，規(guī)劃中列出的5個鋁土礦國家規(guī)劃區(qū)，4個在山西 （見表1）。表1我國

3、鋁土礦區(qū)分布序號名稱位置199平果措礦區(qū)廣西平果縣找縣小貯區(qū)山西共41.前乳局做艮刈丁武-算:平黜上礦區(qū)山西了於U平市t刖州而期地區(qū)沿胡一恭丈將七州區(qū)山西沿皿山洋七市交H縣交口-裕西鋁土礦區(qū)山西產(chǎn)T市.髀中市.河悻市信息來源：全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃 2016-2020（三）山西省氧化鋁供應(yīng)情況.產(chǎn)能居全國次席全國氧化鋁產(chǎn)能主要集中在山東、河南、山西、廣西和貴州等省份，具中山西省由于成本及地理優(yōu)勢，目前建成產(chǎn)能已經(jīng)超過傳統(tǒng)氧化鋁產(chǎn)能大省河南省躍 居全國次席（見圖1）。圖1中國氧化鋁分區(qū)域建成產(chǎn)能（萬噸 年）信息來源：卓創(chuàng)金屬網(wǎng)（2016年12月底數(shù)據(jù)）.產(chǎn)量增長迅速2016年，我國氧化鋁產(chǎn)量為6090

4、.73萬噸，山西省發(fā)展迅速，由2012年 的508.63萬噸，攀升到2016年的1414.14萬噸，占比達(dá)全國的四分之一。五 年問，年均復(fù)合增長率29.3%,超過全國平均增速17個百分點（見圖2）。.山西省氧化鋁市場細(xì)分截止2017年3月底，山西省共建成15家氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)，建成產(chǎn)能2082萬噸，產(chǎn)業(yè)集中度高，主要分布于忻州、呂梁、運城三個地區(qū)。其中，忻州原平地區(qū)產(chǎn)能280萬噸，占13.4%;運城泊澗、平陸合計產(chǎn)能340萬噸占比16.3% ;其他主要集中在呂梁地區(qū)，總產(chǎn)能 922萬噸，占山西省總產(chǎn)能的半壁江山。目前，呂梁地區(qū)氧化鋁企業(yè)形成了 “四大一中四小”格局。（見表 2、圖3）.山西省氧化

5、鋁企業(yè)行業(yè)競爭力分析從市場占有率上看，中鋁集團(tuán)（控股中國鋁業(yè)山西分公司、中國鋁業(yè)華興氧化鋁有限公司、中鋁山西興華科技股份有限公司），以及山東信發(fā)集團(tuán)（控股孝義市信發(fā)集團(tuán)、山西交口肥美鋁業(yè)有限公司），年總產(chǎn)能均在500萬噸以上，各 占山西省氧化鋁市場的1/4;中電投、錦江集團(tuán)、東方希望集團(tuán)產(chǎn)能均在200萬 噸以上，市場占有率都不低于10%;陽煤集團(tuán)的市場占有率為5.3% o上述六家均為中國十大氧化鋁企業(yè)，在晉市場占有率高達(dá)90.8% o （見表3、圖4）圖2 2012-2016 年山西省氧化鋁產(chǎn)量趨勢圖信息來源：國家統(tǒng)計局梅林縣7Q.3%圖3山西省氧化鋁產(chǎn)能分布結(jié)構(gòu)（萬噸年）信息來源：網(wǎng)絡(luò)資料及

6、調(diào)研資料整理表2山西省氧化鋁產(chǎn)能分布明細(xì)表（萬噸 年）序號企業(yè)名稱黯|一行能 La企業(yè) 所在地備注介計22I62L國家發(fā)改妻幡曜的氣化鋁企業(yè)中電投山西新重有限公司NK5290755260曲平市總悴現(xiàn)叨400萬噸十礦.260萬噸汽化稻, 間萬噸電瞅徘 電解等珂iriR上艾胞2中國郵業(yè)山甫分公司Hu2(M)蕭而2016昨底規(guī)H廣3321“戰(zhàn)略布局*打造河 汴胃口沁源丁太我化對法他葩產(chǎn)植 達(dá)540打映】完善兩大鼎色鋼產(chǎn)業(yè)如新 增30萬噸電耦鋁邛H.發(fā)颼一個賢德琮 合利用產(chǎn)業(yè)筆則3中國鉗業(yè)隼典W牝慨省限必用220220黑具總體現(xiàn)刷匍0萬噸箕化鈉:即萬噸電斛 恰項n尚主項4山西陽泉煤業(yè)（奧團(tuán)】有限責(zé)任公

7、 司兆斯用業(yè)1IU40IW巾電就稻13萬噸；川萬噸電耕餡頂U(kuò)他 卡mT-5中稻山西興華科技世僑行網(wǎng)公M3535交|星地方政府引進(jìn)氧化鋁企業(yè)1075KI56山西省孝工市理安化1仃聯(lián)公司2Hoim爺義市浙訂前任泉洲校岐7依義市府發(fā)制陽N255工市一期建設(shè)劉口萬岫同化內(nèi).計劃2017年 5月投產(chǎn)N山西支口犯焚鋁業(yè)仃限公司240120交口息山東精支,集用擇股.817年底而汁產(chǎn)能話400斤盹q東方描丹中部費有限公同200160即口護(hù)甲如回堀機(jī)產(chǎn)能600萬噸10山西運城平陸宜壬懵業(yè)有限公司1.001(K)平玨縣班州也膽集.力三地方民營企此1122112LI山西奧凱達(dá)化“限介山2020F 山12星更出秦興強(qiáng)

8、1錢公司1212星史中1力率義市華慶副業(yè)公司in10筆之市H事,市田園化公用ID10號1山西賽澤機(jī)北公司7U30柳林乂信息來源：網(wǎng)絡(luò)資料及調(diào)研資料整理巨宣產(chǎn)，尸圖4山西省氧化鋁市場占有率分大布圖（萬噸 年，%）信息來源：調(diào)研資料整理表3中國十大氧化鋁企業(yè)排行榜排名企此名稱L中國劇業(yè)股階有展公司rumr維電集團(tuán)集思公司i山東覘橋創(chuàng)業(yè)色出仃現(xiàn)公司4一忱州一江州團(tuán)有it公司5中國電力投俄集航司6花燈帶中集田fi未登司7廣西華祖懵小仃限公司g山東南山提闞有限公司y10陽煤理業(yè)1榮HD商網(wǎng)血仔公司信息來源：網(wǎng)絡(luò)資料整理.下游需求情況從用途上看，90%左右的氧化鋁用于電解鋁冶煉。山西省2016年1414萬

9、噸的氧化鋁產(chǎn)量，除山西本省消化近 300萬噸外,其它1100萬噸氧化鋁，基本銷往新疆、內(nèi)蒙古、甘肅、青海、寧夏、陜西、遼寧等地。上述七省電解鋁年產(chǎn)能 2031.0萬噸，占全國總產(chǎn)能的一半左右，七省氧化鋁外運需求量達(dá)3000萬噸以上。其中，新疆、甘肅、青海、寧夏四省，氧化鋁自給率幾乎為零，需求量大。2016年電解鋁企業(yè)近30家，合計產(chǎn)能1496.5萬噸，占到當(dāng)年全國總產(chǎn)能的34.4%（見表4-7 ）三、氧化鋁產(chǎn)M影響因素分析.市場因素氧化鋁產(chǎn)量主要取決于買方和賣方之間的供需平衡。下游電解鋁企業(yè)需求量大，在產(chǎn)能一定的情況下，氧化鋁產(chǎn)量相應(yīng)提高，反之氧化鋁產(chǎn)量則降低。2016年1-7月，受市場低迷影

10、響，下游電解鋁產(chǎn)能大量關(guān)停，需求下滑， 山西省氧化鋁產(chǎn)量總體回落。.新增產(chǎn)能影響2016年8月，山西華興鋁業(yè)及東方希望晉中新投產(chǎn)能合計 160萬噸；山西 兆豐鋁業(yè)重組初步完成，電解鋁復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能迅速增加，山西省氧化鋁產(chǎn)量逐步回升。.價格因素氧化鋁原材料價格和電解鋁的價格，直接影響到氧化鋁的產(chǎn)量。一般來說， 原材料價格上升，生產(chǎn)企業(yè)尤其是中小企業(yè)，成本壓力增大，生產(chǎn)線開工率低， 產(chǎn)量下降；電解鋁價格高位運行，氧化鋁企業(yè)利潤提升，會刺激氧化鋁企業(yè)擴(kuò)大 生產(chǎn)。2016年9-12月，山西省氧化鋁產(chǎn)量高位運行，基本穩(wěn)定在120萬噸/月以 上。特別是10月份接近130萬噸大關(guān)。止匕外，氧化鋁與電解鋁價格走勢具

11、有一 致性，通過回歸發(fā)現(xiàn)，氧化鋁價格變動滯后于電解鋁價格一個月。受此影響，氧 化鋁與電解鋁價格保持一個穩(wěn)定關(guān)系，氧化鋁價格/電解鋁價格維持在0.15-0.20 之間。（見圖4）.政策因素氧化鋁生產(chǎn)所需的原料及排放的赤泥領(lǐng)域均涉及很大的環(huán)保問題，以及近年 來的去產(chǎn)能政策，對氧化鋁的生產(chǎn)產(chǎn)生一定抑制作用。表4 2016年新疆地區(qū)電解鋁企業(yè)產(chǎn)能（單位：萬噸 /年）序號企業(yè)名滁設(shè)計 產(chǎn)能建成 產(chǎn)能運行 產(chǎn)能企業(yè) 所在地1新曲自發(fā)凱業(yè)而限公司阿175烏魯木齊2東方F里有色金屬有限公司240160140旦Hk FT n3靳,兵囪天山站北市限公司140140120石河子4儂1JE-的電有限公司切MuH青5新

12、晶神火鋁業(yè)有詼司刈soM0fed 士 F=r H6慚揖潤研源衿收有陽果業(yè)7560丹吉7 |新孤X尼。業(yè)股份有限公司曾業(yè)份司252525目占K新和留業(yè)1KIN18巴科由齊信計1M37負(fù)169W表5 2016年甘肅地區(qū)電解鋁企業(yè)產(chǎn)能（單位：萬噸/年）序號企*名稱設(shè)if產(chǎn)能窟感產(chǎn)葩運行 產(chǎn)能企業(yè) 所在地1r朱巽鉆業(yè)嘉附X分公司3U09UW嘉岬X2中舄建城分公司5555與蘭州3甘，華阜用哺限公司50和0AH14中特廣物分公司4343JLE. Lljj ,115東黑鵠業(yè)戰(zhàn)西分公聞2X2828隴的6“南看后澆雷業(yè)由限赍任公司90105倍跳7時前海招業(yè)有限公司1U0nm0H666276221表6 2016年

13、青海地區(qū)電解鋁企業(yè)產(chǎn)能（單位：萬噸/年）序 y企業(yè)名稱設(shè)計 產(chǎn)朝成藁 血產(chǎn)運了 產(chǎn)能企業(yè) 所在地倒河蠢W右限公司60科56西寧市甘河 1 .業(yè)園k2青海茵河再生 用業(yè)仃限公內(nèi)SO500西字用什河 I.JtHlx3青海西部水電 fl限公司45454S樨東工業(yè)W區(qū) Kfti id依4中憫鐺業(yè)暇份 限公司百海分公司4044)4。西丁小人通II5青海畬恒用業(yè) 有限公司70抬17西寧市IT河 匚業(yè)同區(qū)6丙海播頭用電 膛料力限公司33的3U大通縣7青而仃河崩北有 限責(zé)任公司公司30106西寧市甘河T.W園區(qū)X存海物產(chǎn)依靠 廠業(yè)有限公司401U10大同旦印_譏9外海金源價業(yè) 有限公司20toIU坦南州尖扎1

14、1介計390駕印214表7 2016年寧夏地區(qū)電解鋁企業(yè)產(chǎn)能（單位：萬噸/年）序 號企業(yè)名棘a相K企業(yè) 所住地1中電投行隨峽 職業(yè)如Mi*限公M制5K5S堀峨,中電投甘樹寧東 忸金公司3232寧東3胡宇悟史新材料 力血公T11730M)中字4寧屯分救父業(yè)fj限公司L1055中平的3125125信息來源：中國有色金屬報圖4氧化鋁與電解鋁價格變動趨勢圖2017年4月，中央環(huán)境保護(hù)督查組，對山西省開展環(huán)境保護(hù)督查工作。本 次環(huán)保督查對山西氧化鋁企業(yè)造成了明顯影響。東方希望晉中鋁業(yè)兩條生產(chǎn)線進(jìn) 行為期20天地輪流檢修整改，影響產(chǎn)量約 3萬噸。孝義市田園化工有限公司， 停產(chǎn)檢修25天左右，影響產(chǎn)量約1萬

15、噸。.技術(shù)因素目前我國氧化鋁產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，屬于市場上的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，企業(yè)競爭主 要是技術(shù)的競爭。行業(yè)的整體技術(shù)水平高，生產(chǎn)線檢修率低，產(chǎn)量會得以提升。 2015年12月起，中鋁山西分公司產(chǎn)能置換，轉(zhuǎn)型升級，每月減產(chǎn)7萬噸左右， 對山西省氧化鋁產(chǎn)量也造成一定影響。.其他因素影響2016年8月中旬，因暴雨山洪造成山體滑坡，堵塞道路，對氧化鋁和原材料的進(jìn)出產(chǎn)生影響，造成中國鋁業(yè)華興氧化鋁有限公司減停產(chǎn)。（見圖 5）圖5 2016年1-12月山西氧化鋁產(chǎn)量變化趨勢四、近年來太原局氧化鋁運輸總體情況.發(fā)運情況2012-2016年，太原局氧化鋁發(fā)運量總體上呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢， 由2012 年的428.5

16、萬噸，增長到2016年的867.6萬噸，較2012年翻了一番。值得注 意的是，2012-2014 年以36.2%的年均復(fù)合增長速度高速增長，2015-2016 年 增速明顯放緩，增長速度不足 5%。（見圖6）.運輸市場競爭力情況2012-2016年，太原局氧化鋁發(fā)運量逐年增力，但氧化鋁運輸市場占有率基本上呈逐年下滑趨勢。由2012年的84.3% ,縮減為61.4% 。（見圖7）五、太原局氧化鋁運輸增運增收潛力分析1.烏局方向需求缺口近千萬噸，且屬“兩高一遠(yuǎn)”貨物，氧化鋁收入率高達(dá)338.5元/噸，增運增收效果極佳，建議在運輸政策上予以傾斜。.呼局和沈陽局方向需求缺口達(dá)500多萬噸，太原局201

17、6年僅發(fā)運53.8萬噸，同比減運66.6萬噸，減收1.3億元。薛孤站2015年呼局方向東興站發(fā) 運了 22.3萬噸，2016年僅發(fā)運5.2萬噸，需加強(qiáng)市場調(diào)研。呼局和沈陽局方向 每增收50萬噸的運量可增收近兩千萬元。.蘭州局方向需重點解決公路中轉(zhuǎn)運輸問題，據(jù)介休車務(wù)段及候馬車務(wù)段測算，公路運量有400萬噸左右，用足價格政策，每增加 100萬噸的運量可增收 近兩億元。.青藏公司方向電解鋁企業(yè)有近十家，且青海省近幾年電解鋁產(chǎn)能不斷擴(kuò)大, 太原局2016年下滑了 60萬噸，減收1.2億元，需止跌回穩(wěn).西安局毗鄰太原局，且有近100多萬噸的氧化需求市場，太原局2016年 僅發(fā)運0.4萬噸，需加強(qiáng)市場研判，打開局面。（見圖 8） 圖6 2012-2016年太原局氧化鋁發(fā)運量趨勢圖圖7 2012-2016 年太原局氧化鋁運輸占有率變動趨勢表8全國主要電解鋁產(chǎn)區(qū)需求評估表（單位：萬噸