數字化家裝行業(yè)現狀分析報告

1、技術創(chuàng)新，變革未來數字化家裝行業(yè)現狀分析報告目錄CONTENTSPart1. 家裝行業(yè)發(fā)展宏觀環(huán)境分析家裝行業(yè)發(fā)展經濟環(huán)境家裝行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境家裝行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境4. 家裝行業(yè)發(fā)展技術環(huán)境Part2. 家裝行業(yè)發(fā)展現狀家裝行業(yè)發(fā)展歷程家裝行業(yè)發(fā)展現狀家裝產業(yè)數字化發(fā)展進程家裝行業(yè)發(fā)展宏觀環(huán)境分析6家裝定義：以家為核心，以滿足個性化需求為目標的裝飾裝修 內容及服務家裝，即住宅裝飾裝修，指以住宅為核心的裝修裝飾活動，從水電管道鋪設，到家具家電的購置，再到裝飾品的點綴，都涵蓋在家裝行業(yè) 當中。根據業(yè)主對于家裝過程的參與程度及提供原料情況，家裝可以分為“清包”、“半包”、“全包”模式。隨著技術的升級、

2、產業(yè)的 迭代、主要消費群體的需求不斷發(fā)生變化，“全屋整裝”是目前行業(yè)發(fā)展趨勢。家裝行業(yè)主要發(fā)展模式及特征僅包含硬裝，具體有 “清包”、“半包”、 “全包”模式按平米計價裝修模式， 裝修主材與基礎裝修 組合所要用裝修材料進行 工廠化生產，再進行 現場安裝基礎裝飾到軟裝與部 分家具家電，實現拎 包入住圖片來源：家裝公司官網，網頁新聞傳 統(tǒng) 家 裝套 餐 裝 修集 成 家 裝全 屋 整 裝代表企業(yè)：地方性家裝企業(yè)4代表企業(yè)：業(yè)之峰整裝東易日盛整裝等代表企業(yè)：中庭裝飾等代表企業(yè)：歐陸等集成家裝產品公司經濟背景：居民生活持續(xù)改善，財富集中于房產，形成家裝行 業(yè)發(fā)展基礎2015-2019中國人均GDP（元

3、）50,028 53,68064,64470,89280,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000020152016201720182019+9%59,201數據來源：Choice金融終端112,412137,540 144,789147,929 150,144160,000140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,0000201520162017201820192015-2019中國住宅商品房銷售面積（萬平方米）+3%數據來源：Choice金融終端居民家庭房產凈值 占家庭人均財富比重（%）數據來源：中

4、國家庭財富調查報告2019農村居民城鎮(zhèn)居民2019年，中國人均GDP超過7萬人民幣，人民生活持續(xù)改善。當前中國居民的財富主要集中于房產。2016年至2019年住宅商品房銷售面積持續(xù)增長。5政策背景：2020年三大政策推動城市建設，利于房地產市場及 家居家裝產業(yè)的長期發(fā)展2019年末常住人口城鎮(zhèn)化率達到60.60%，標志中國初步完成從鄉(xiāng)村社會到城市社會的轉型。2020年初，國務院、國家發(fā)展改革委相繼 發(fā)布關于土地等要素及城鎮(zhèn)化的相關政策：擴大了國有土地有償使用范圍并適度加大省級政府的用地自主權，增加城市建設用地供給。提出城區(qū)常住人口 300 萬以上及以下規(guī)模對應的放松落戶限制，以及暢通勞動力和人

5、才的社會流動渠道，促進人口城鎮(zhèn)化進程。2020三大政策基于土地與人口推動城市建設國務院關于授權和委托用地審批權的決定2020.03.12擴大國有土地有償使用范圍土地人口中共中央國務院關于構建 更加完善的要素市場化配置體 制機制的意見2020.03.302020年新型城鎮(zhèn)化建設和 城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務 2020.04.03完善城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤政策，為鄉(xiāng)村振興 和城鄉(xiāng)融合發(fā)展提供土地要素保障根據城市規(guī)模相應取消部分落戶限制改革土地管理制度，賦予省級人民政府更大用 地自主權暢通勞動力和人才社會性流動渠道2011-2019年中國常住人口城鎮(zhèn)化率（%）2015201620172018201959,5

6、8706056,105040302010057,3560,60+2%58,526數據來源：Choice金融終端政策背景：房地產政策穩(wěn)定+租賃市場完善，家裝行業(yè)進入存 量時代房天下數據研究院數據顯示，2019年中國房屋市場租賃面積達70.7億平方米。住房租賃市場不斷完善，加之房地產政策穩(wěn)定，在增量市 場紅利消減的情況下，家裝行業(yè)更應注重發(fā)現存量市場的新機會，同時加強自身轉型升級，以建立存量市場中的競爭力。2015.01加快培育住房租賃市場2015.10提出全面放開二孩政策2016.02建立購租并舉的城 鎮(zhèn)住房制度72016.12提出“房住不炒”2018.12因地制宜調整完善棚改 貨幣化安置政策2

7、016.09在城市落戶2017年上半年即“限購、限價、限貸、限售、限商”2017.0712城試點住房租賃 市場改革2019.12為促進人才流動，進一 步放開戶籍限制2018.05于炒房投機2017.09全面啟動利用集體建設用 地建設租賃住房試點2018.06多地限制企業(yè)購房2019.04公積金認房又認貸2019.07首次提出“不將房地產作為 短期刺激經濟的手段”2017.12加快住房制度改革和 長效機制建設存存存全國開啟“五限時代” 增增增增推動1億非戶籍人口增防止提取住房公積金用 增備注：“存”代表有助于存量市場發(fā)展，“增”代表有助于增量市場發(fā)展，“增”代表不利于增量市場發(fā)展51%17%15

8、%6%5%購置新房房屋時間久，需更新/翻新添加新成員，現有房屋要改動新婚用房 審美變化 租房自住主要做軟裝局部改造整屋裝修社會背景：中國住房消費占比較高，裝修需求更加多樣化當前消費特征來看，住房仍然是中國消費者的主要消費類別。雖然新房裝修需求仍占比50%以上，但舊房翻新與局部改動需求同樣是消費 者裝修房屋的重要動機。數據來源：騰訊營銷洞察家裝行業(yè)調研，2019備注：調研時間為 2019年5月，樣本為4712位家居家裝人群（最近3年內家里有進行過裝修）裝修房屋動機房屋裝修類型4% 2%數據來源：騰訊營銷洞察家裝行業(yè)調研，2019備注：調研時間為 2019年5月，樣本為4712位家居家裝人群（最近

9、3年內家里有進行過裝修）中國家庭住宅消費特征中國家庭金融調查與研究中心主任甘犁指出2013年-2018年人們因為買房而負債住房貸款占家庭債務比重高達55.6%。根據甘犁統(tǒng)計，中國家庭資產中房地產占比已經達到68%， 北京和上海則高達85%。8技術背景：升級的消費需求促進家裝內容及服務與科技深度融合隨著科技在各行業(yè)各領域的不斷應用，中國消費者對于家裝提出了更高的要求：在家裝過程中，越來越多的消費者希望通過科技的應用提升家裝的效率和效果；越來越多消費者希望在家裝中加入科技元素，近年來智能家居、智能操控等產品的興起正是為滿足這樣的需求。無論是家裝零售的的快速興起，還是各類智能化軟件的不斷更新迭代，都

10、標志著科技將成為中國家裝行業(yè)必須融合的內容之一。21.00%14.00%男生女生15%19%23%27%0%10%5%15%20%25%30%0-10k10-20k20-30k30k以上數據來源：2019影響中國家居生活方式趨勢報告購買家居產品時看中科技感的消費者比重（按性別與收入劃分）選擇設計/家裝公司考慮智能化的設計/應用比例消費者逐漸在家裝 設計與裝修環(huán)節(jié)注 重科技運用數據來源：騰訊營銷洞察家裝行業(yè)調研，2019備注：調研時間為 2019年5月，樣本為4712位家居家裝人群（最近3年內家里有進行過裝修）90后80后70后9技術背景：一切為了“所見即所得”，科技推動產業(yè)進步，產 業(yè)實現科技

11、應用模式創(chuàng)新傳統(tǒng)家裝企業(yè)VR+BIM+互聯(lián)網+家裝BIM助力裝企進 入真正的信息化時代家裝行業(yè)特性之一是多個復雜精密的產品及環(huán)節(jié)在同一空間和近乎同一時間完成交付和使用。因此家裝過程是一個需要以結果為導向的高度 精細的系統(tǒng)。在家裝行業(yè)發(fā)展的過程中，“所見即所得”成為了行業(yè)發(fā)展的目標。將消費者的“所想”變成可以施工和展示的“所見”，再 到將圖紙中的“所見”變?yōu)橄M者真正可以使用和實現的功能，成為家裝行業(yè)一直不斷追求的目標。家裝行業(yè)數字化進程中技術更迭數字化家裝技術迭代信息化水平家裝BIM真正實現打破裝企 地域限制，創(chuàng)新經營模式2015年，政府工作報告中首次提出“互聯(lián)網+” 計劃。家裝領域內，互聯(lián)網

12、家裝與家裝O2O公司 受到資本追捧，新興家裝公司開始激進入局10201520162016年，眾多VR創(chuàng)業(yè)者及家居企業(yè)紛紛入 局 “VR+家裝”。2015年涉足VR家裝的企 業(yè)不到10家，而2016年已經超過100家20182018年，運用于家裝領域的BIM系 統(tǒng)正式上線。BIM的應用實現了家裝行業(yè)信息化家裝行業(yè)發(fā)展現狀14家裝行業(yè)發(fā)展歷程：從散兵游勇到集團軍作戰(zhàn)，家裝行業(yè)逐漸 走向規(guī)范，擁抱技術成為未來的重點課題15家裝行業(yè)的發(fā)展過程大致可以分為六個階段：散兵游勇的裝飾游擊隊、裝飾企業(yè)的出現與萌芽、裝飾行業(yè)線上化探索、互聯(lián)網家裝時代、 全屋整裝與定制家居、產業(yè)與技術深度融合。在家裝行業(yè)的發(fā)展過

13、程中，市場需求和技術成為關鍵的推動因素。行業(yè)分工逐漸細化、專業(yè)1995年之前1995-20052005-20132017-20192017年至2019年，全 屋整裝和定制家居概 念逐漸興起， 裝飾裝修企業(yè)、家居建材企 業(yè)等家裝行業(yè)多方參 與者布局， 個性化高 效的家裝需求進一步 凸顯。全國房地產市場進入 快速發(fā)展時期， 家庭裝飾裝修需求被激發(fā)， 裝飾裝修企業(yè)迅速成 長?；ヂ?lián)網行業(yè)的蓬勃興 起， 觸發(fā)裝飾裝修行 業(yè)進行線上化的探索 和嘗試， 家居設計軟 件陸續(xù)出現。最早期的家庭裝飾裝 修以擁有相關技能的 施工個體和施工隊的 形式提供最簡單的房 屋裝修服務。散兵游勇的 裝飾游擊隊裝飾企業(yè)的 出現與

14、萌芽裝飾行業(yè) 線上化探索全屋整裝與定制家居裝飾市場準入條件逐 漸放寬， 小規(guī)模裝飾 裝修企業(yè)逐漸進入市 場。2014-2016互聯(lián)網家裝時代2014年至2016年是中 國資本市場和互聯(lián)網O2O高速成熟的時期。百億以上規(guī)模的資金涌入， 創(chuàng)業(yè)企業(yè)和創(chuàng) 新模式迅速出現， 又 在市場的檢驗中快速 被淘汰?；?，裝飾裝修公司的萌芽到成熟成為行業(yè)技術應用的重要基石。中國家裝行業(yè)發(fā)展歷程2020年開始產業(yè)與技術深度融合從技術切入市場需求 的企業(yè)在這一階段更 注重從細分領域和細 分環(huán)節(jié)上對傳統(tǒng)鏈條 下的痛點進行改變， 借鑒家裝產業(yè)內外技 術應用的特點逐漸在 行業(yè)中開辟出新的發(fā) 展路徑。家裝行業(yè)數字化發(fā)展：數字化

15、轉型和新模式探索從簡單環(huán)節(jié)向 復雜環(huán)節(jié)延伸，家裝行業(yè)痛點和機遇并存從目前的發(fā)展現狀而言，家裝行業(yè)的數字化已經滲透到各個環(huán)節(jié)，行業(yè)數字化進程的滲透依賴于各個環(huán)節(jié)的復雜程度和其本身的標準化 程度。家裝行業(yè)觸網基本遵循了從前端向后端逐漸發(fā)展的過程。家裝行業(yè)最容易進行數字化的部分是家裝設計及資訊的數字化和軟裝采 購的數字化。這兩個環(huán)節(jié)的數字化進程是伴隨中國互聯(lián)網資訊和電商網購的興起而出現的家裝行業(yè)細分品類。隨著家裝行業(yè)的逐漸成熟， 后端的工廠制造和施工環(huán)節(jié)改造也孕育了新的商業(yè)模式及機遇。16中國家裝行業(yè)數字化進程直播帶貨與新型在線服務互聯(lián)網家裝軟裝采購資訊變現中國家裝行業(yè)各環(huán)節(jié)數字化潛力復雜程度施工設

16、計供應鏈建材軟裝 資訊可標準化程度高低低高家裝行業(yè)數字化開端設計&資訊平臺出現，推廣本質明顯， 用戶滿意度不高設計環(huán)節(jié)是家裝鏈條的起始環(huán)節(jié)，用戶對于信息的需求量大，傳統(tǒng)鏈條信息透明度低，用戶缺乏判斷依據?；ヂ?lián)網本身提高信息搜索和傳 輸效率的特征，使得設計和資訊平臺成為最早被互聯(lián)網改造的家居鏈條之一。大量的設計/資訊類平臺在2000年后如雨后春筍般出現，如 成立于2003年的我愛我家網、成立于2006年的中國家裝家居網等。但是設計&資訊平臺逐漸發(fā)展為家裝企業(yè)的引流平臺，推廣本質較為 突出，直接導致用戶體驗不佳。17設計&資訊平臺主要發(fā)展模式及特征行業(yè)資訊互動論壇免費服務導流付費產品/服務消費金額

17、高個性化強消費頻次低導致消費者決策時間長且成本高前期引流購買交流 第三方監(jiān)理 施工服務 設計&資訊平臺涉及內容軟裝產品家裝服務建材產品資訊質量參差不齊產品體驗或完成效果與預期不符 商品資 訊設計服務 現場團購 線下體驗 設計環(huán)節(jié)預計的工期以及花費金額并不準確，施工拖延、 事后費用等現象屢見不鮮平 臺 出 現 原 因平 臺 出 現 的 問 題平 臺 主 要 涉 及 內 容平 臺 運 營 模 式家裝行業(yè)數字化滲透繼續(xù)加深軟裝電商：零售電商的興起 促進家裝電商平臺逐漸被大眾認可18線上綜合電商購物平臺（如京東，天貓等）線下家裝產品商戶官網（如宜家家居官網）家具家電城， 建材市場連鎖商超專賣店 等地其

18、他數據來源：2018年家居家裝行業(yè)人群洞察白皮書美克美家、顧家家居、索菲亞等品牌入駐天貓的時間均集中在2010年之后，零售電商在中國市場的廣泛普及逐漸改變了消費者的日常消費 習慣，線上購物逐漸成為消費者的重要選擇之一。在此基礎上，家裝家居市場的線上銷售逐漸獲得消費者的認可。據公開資料得知，2020 年天貓618開售1小時內近100個家裝品牌銷售額便已超過2019年全天。家居家裝人群對裝飾裝修產品品類需求覆蓋了燈飾、成品家具、家 紡、家電、廚房衛(wèi)浴器材、瓷磚、墻紙飾品、油漆涂料、五金配件、門窗地板等內容，線上采購已經成為常態(tài)。消費者購買家居家裝產品的渠道傾向消費者獲取裝修信息的主要來源登錄垂直網

19、站瀏覽登錄大綜合網站家居家裝頻道利用搜索引擎檢索相關信息詢問朋友建議數據來源：2018年家居家裝行業(yè)人群洞察白皮書注：感知期消費者指產生需求，進行信息搜集階段的消費者去線下家居建材賣場逛逛家裝行業(yè)數字化滲透繼續(xù)加深軟裝電商：個性化家裝需求 逐漸凸顯，軟裝電商面臨挑戰(zhàn)19技術賦能家居產品線上線下家裝品牌官網、 綜合電商平臺家居建材賣場、家電零售專賣店、 品牌旗艦店等定制/成品家具、軟裝家居飾品、 生活用品等3D云設計、VR/AR、云貨架、人工智能（Face ID精準捕 捉人臉和分析用戶畫像）等家裝設計及前端交付技術應用全渠道來源：2019年家居零售新方式研究報告場貨技術家居零售場景從線下向線上延

20、伸，全渠道銷售場景的構建同樣是目前家裝品牌的重要內容。如前所述，家居電商的門類已經不局限于軟 裝家居飾品、生活用品等相對價值較低、安裝簡單的品類。定制/成品家具同樣是構成家居電商的重要品類之一。軟裝電商用技術賦能家居產品，致力于實現線上線下全渠道的聯(lián)通，但軟裝電商環(huán)節(jié)存在的很多問題是目前仍未解決的：平臺產品琳瑯滿目，但是多樣性不等于個性化，消費者的個性化需求實際并未被完全滿足。技術賦能的水平仍需提高，特別是實景展示能力較弱，消費者實際獲得產品與電商平臺所見有差距，直接削弱消費者的滿意度。家裝行業(yè)線下服務精細化運營水平亟待提高，比如家具產品需要通過物流渠道進行配送，而非電商標配的快遞渠道，消費者

21、下單后的售后環(huán)節(jié)仍然存在諸多問題，特別是到戶安裝環(huán)節(jié)，很多情況下用戶體驗不佳；當家具產品出現使用問題時，用戶維修經常無法找到 直接負責人，廠家鞭長莫及，用戶不會維修，最終導致用戶對產品的評價下降。家居零售構建人、貨、場新方式家裝行業(yè)數字化擴展到施工環(huán)節(jié)互聯(lián)網家裝企業(yè)試圖化解家裝行業(yè)信息透明度不足等問題模式代表企業(yè)服務提供方來源平臺對服務 商控制力度服務商收 入分包型土巴兔、齊 家網在平臺提供裝修公司的 展示，用戶從中篩選低低自建型愛空間由企業(yè)自有、經過挑選 和培訓，不進行分包高低去中介 型找工長平臺對施工資源進行整 合，統(tǒng)一進行準入、培 訓、監(jiān)督、評分高高用戶用戶施工建材商軟裝商設計施工裝修公

22、司自建方自建型建材商軟裝商設計施工裝修公司去中 介型平臺17分包型施工環(huán)節(jié)是繼設計&資訊環(huán)節(jié)之后的重要一關，施工質量的好壞直接影響著客戶的消費體驗。傳統(tǒng)家裝行業(yè)價值鏈很長，特別是“游擊 隊”和外包施工等原因直接引發(fā)規(guī)范化差、監(jiān)理成本高、工程信息透明度低等情況，最終導致消費者的滿意度低?；ヂ?lián)網家裝能夠在一 定程度上讓裝修更為透明合理、第三方監(jiān)理以及相關平臺準則的規(guī)范能夠提高施工質量，消費者滿意度得到提升，現行3種施工平臺模式現行3種家裝平臺模式對比家裝行業(yè)數字化擴展到施工環(huán)節(jié)互聯(lián)網家裝企業(yè)解決“最 后一公里”尚有難度平臺、用戶、施工隊的項目認知不同二維設計圖紙房屋結構隱蔽工程不可見，導致施工單位

23、對 設計圖紙理解錯誤、細節(jié)信息被遺漏或是業(yè)主在施工過程 中發(fā)現不滿意，存在返工現象、增加成本、延長工期、施 工現場不可控的現象。平臺、用戶對施工隊管理力度不足用戶缺乏管理施工隊的權力，平臺也難以實現對非自有施工 團隊的絕對管理，施工外包給施工隊，工長甚至還會進行潛 在轉包，工長從承包、轉包施工業(yè)務中賺取收益。項目結項和后期調整不易施工隊與用戶間關于項目完成的標準不同，按照設計圖紙的 完工成果與用戶預期不符成為用戶和施工隊之間的主要矛盾， 施工隊對于結項后的維修缺乏有效的服務銜接。前期信息甄別和選擇能力不夠各大平臺展示的施工方案、提供的施工團隊的同質性 很強，直觀感受差異化不足，消費者缺乏進行判

24、斷和 選擇的依據。18施工方的終極目標是提供全流程標準化施工：業(yè)務流程更加透明、各個節(jié)點的驗收標準更加明確、第三方的監(jiān)管服務更加到位等。由于 信息不對稱的存在，施工期間和完工期，施工環(huán)節(jié)主動或被動的延長工期、增加成本、質量待提高等問題仍然明顯，這是下一步需要思 考和解決的關鍵。施工類平臺主要問題家裝行業(yè)數字化持續(xù)推進建材家具廠商擁抱互聯(lián)網，整合 上下游供應鏈，但規(guī)?；絺€性化的理想目標尚存問題3聚合分散需求規(guī)模效應發(fā)揮，減小成本暢通前后端信息定制化服務的接受程度與地區(qū)經濟發(fā)展水平呈現 出強正相關關系，當前定制化在經濟欠發(fā)達地區(qū)個性化需求存在，但無法深挖實現，因此聚集分3.前后散的個性化需求，整合生產與供應仍然是建材家 具廠商的重點。受到技術因素的制約，消費者所追求的家裝個性 端化信的息實不現暢難通度遠遠高于家電等的標準化生產，而 且個性化需求導致批量生產難以實現。因此4 ，需 要整合需求，發(fā)揮規(guī)模效應，進一步縮減成本。打通前端數據收集與后端工廠生產之間的壁壘。 化解后