2022年尼龍行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

1、2022年尼龍行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析尼龍產(chǎn)業(yè)家族龐大種類繁多，尼龍6和尼龍66的用量最大。尼龍6和尼龍66約占尼龍總消費(fèi)量的90。尼龍6作為尼龍材料最主要產(chǎn)品之一，具有良好的自潤滑性、耐溶劑性、耐腐蝕性的特點(diǎn)，且電絕緣性能優(yōu)越。尼龍6還是合成纖維中耐磨性能最好的纖維之一。尼龍6切片應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，功能纖維應(yīng)用逐步擴(kuò)大。尼龍6目前主要用于尼龍纖維、工程塑料、薄膜等領(lǐng)域。尼龍纖維是主要化纖品種之一，按纖維長短分為尼龍6長絲和尼龍6短絲。尼龍6長絲主要用于民用長絲和產(chǎn)業(yè)用絲領(lǐng)域：在民用方面，主要用于服裝、床上用品、箱包、傘、繩、窗簾布等；在產(chǎn)業(yè)用絲方面，主要用于輪胎簾子布、傳送帶、運(yùn)輸帶、漁網(wǎng)、繩

2、纜等；尼龍短絲主要應(yīng)用于地毯制造，以及與其他材料混紡用于襪子、傘布生產(chǎn)等。除傳統(tǒng)的尼龍纖維領(lǐng)域，功能纖維的應(yīng)用逐漸擴(kuò)大，并呈現(xiàn)向工程塑料、薄膜制造等方向拓展的趨勢。在工程塑料領(lǐng)域，尼龍6工程塑料主要用于汽車、電子電氣、機(jī)械、交通運(yùn)輸、醫(yī)療、航空航天等領(lǐng)域。在薄膜領(lǐng)域主要用于蒸煮食品、冷凍食品、海產(chǎn)品、醫(yī)藥用品及電子產(chǎn)品的包裝。尼龍6逐漸成為以塑代木、以塑代鋼、以塑代瓷的重要材料之一。尼龍6是需求量最大的尼龍聚合物。根據(jù)IHSMarkit統(tǒng)計，全球尼龍6的表觀消費(fèi)量在2016-2029年以近4%的年均復(fù)合率穩(wěn)步增長。尼龍6作為需求最大的尼龍聚合物，在尼龍6下游應(yīng)用領(lǐng)域市場廣闊的發(fā)展前景推動下有較

3、大的發(fā)展空間，全球尼龍6在2020-2024預(yù)計將以5的復(fù)合年增長率繼續(xù)增長，2021年全球尼龍6需求規(guī)模達(dá)到636萬噸，預(yù)計2024年全球尼龍6需求規(guī)模將達(dá)到713萬噸。中國和德國是全球尼龍最大進(jìn)口國。2017年進(jìn)口量分別為76.89萬噸和58.19萬噸。從尼龍進(jìn)口量和進(jìn)口增速來看，未來發(fā)展中國家和地區(qū)尼龍消費(fèi)需求增長將是全球尼龍市場發(fā)展的重要驅(qū)動力量。受到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，城鎮(zhèn)化加速推進(jìn)以及人們生活水平不斷提升等因素影響，以中國為首的發(fā)展中國家將帶動其國內(nèi)尼龍產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域行業(yè)快速發(fā)展，從而拉動尼龍需求快速增長。國產(chǎn)尼龍6切片量質(zhì)齊升，進(jìn)口依賴度不斷降低，進(jìn)口替代趨勢明顯。我國尼龍6切片

4、生產(chǎn)、消費(fèi)、出口同步增長：2010年我國尼龍6切片產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量分別為111.7萬噸和165.2萬噸，2020年則達(dá)361.7萬噸和380.7萬噸，年均復(fù)合增長率分別為12.5%和8.7%，對外依存度由32.38%降至5%。我國己內(nèi)酰胺突破技術(shù)壁壘，世界生產(chǎn)中心由歐美轉(zhuǎn)向中國。90年代初，中國石化開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的己內(nèi)酰胺成套生產(chǎn)技術(shù)，打破了己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)長期被國外少數(shù)公司壟斷的局面，己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力、產(chǎn)量也得到了快速增長。我國己內(nèi)酰胺的產(chǎn)量由2012年的72萬噸，增長至2021年的370萬噸，年均復(fù)合增長率超過19.9%。2019年中國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能達(dá)51%。我國已成為全

5、球第一的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)和消費(fèi)國。我國己內(nèi)酰胺表觀消費(fèi)量穩(wěn)步提升，基本實(shí)現(xiàn)自給自足。2016-2021年，我國己內(nèi)酰胺表觀消費(fèi)量的年均復(fù)合增長率為13.5%。2021年我國己內(nèi)酰胺進(jìn)口量為10.6萬噸左右，國內(nèi)己內(nèi)酰胺對外依存度保持較低水平，由2016年11%下降到2021年的3%，整體來看，我國己內(nèi)酰胺逐步擺脫了進(jìn)口依賴，基本接近實(shí)現(xiàn)自給自足。隨著己內(nèi)酰胺技術(shù)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，國內(nèi)新增產(chǎn)能連續(xù)投產(chǎn)。2020年國內(nèi)產(chǎn)能為433萬噸/年，2021年大幅增長至539萬噸/年，增長率為24.48%。預(yù)計2022年新增產(chǎn)能為34萬噸，其中旭陽新增產(chǎn)能30萬噸，石家莊煉化新增4萬噸。隨著國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能的連續(xù)投放

6、，進(jìn)口替代進(jìn)程將持續(xù)加速。產(chǎn)品價格與原材料走勢一致，己內(nèi)酰胺助力行業(yè)景氣提升。2010-2016年初，受益于國內(nèi)己內(nèi)酰胺供應(yīng)量的不斷增大，對進(jìn)口的依賴性降低，同時受國際原油價格波動影響，己內(nèi)酰胺價格呈現(xiàn)下降趨勢，相應(yīng)國內(nèi)尼龍6切片的價格一直走低。2016年全年尼龍6價格在低位運(yùn)行，年底受環(huán)保政策影響，己內(nèi)酰胺和切片企業(yè)部分停產(chǎn)，形成短期供需緊張，導(dǎo)致市場價格出現(xiàn)大幅拉升，2017年上半年回落后，出現(xiàn)了相對平穩(wěn)的上漲狀態(tài)，2018年4季度再度下降。近階段，尼龍6行業(yè)上游原料己內(nèi)酰胺供應(yīng)量整體呈上升趨勢，再加上下游需求不斷增長，尼龍6切片產(chǎn)量上升，行業(yè)發(fā)展景氣程度穩(wěn)步提升。我國己內(nèi)酰胺實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代

7、，尼龍6切片行業(yè)發(fā)展?jié)摿χ饾u釋放。2010年之后，由于國內(nèi)聚合技術(shù)進(jìn)步，尼龍6生產(chǎn)已開始向規(guī)模化、低消耗、高質(zhì)量發(fā)展，且原材料己內(nèi)酰胺供應(yīng)日益增長及下游應(yīng)用領(lǐng)域需求旺盛，我國尼龍6切片產(chǎn)量呈穩(wěn)步上升趨勢，2011年-2020年年均復(fù)合增長率為13.97%。尼龍6切片行業(yè)區(qū)域性特征明顯，公司產(chǎn)能居國內(nèi)前列。在全球范圍內(nèi)，憑借市場和勞動力成本的優(yōu)勢，我國、韓國、東南亞等地區(qū)尼龍6切片產(chǎn)量占比超過全球50%以上；而受到主要原材料己內(nèi)酰胺供應(yīng)商和下游應(yīng)用客戶所在地分布的影響，國內(nèi)尼龍6切片生產(chǎn)企業(yè)主要集中在江蘇、浙江、福建、廣東等省份，企業(yè)通過選址在臨近供應(yīng)商或客戶的方式進(jìn)一步節(jié)約運(yùn)輸成本，呈現(xiàn)出一定

8、程度的地域集聚效應(yīng)。新常態(tài)下，我國尼龍6切片市場需求穩(wěn)步增長，高端市場潛力巨大。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，居民生活水平不斷提升，我國民用紡絲、工業(yè)用絲、尼龍工程塑料、尼龍薄膜等行業(yè)快速發(fā)展，推動我國尼龍6切片市場需求穩(wěn)步增長，尤其是尼龍6切片高端產(chǎn)品的需求快速增長。2019年，我國市場尼龍6切片需求量較大的行業(yè)為工程塑料、民用絲和工業(yè)絲，其中技術(shù)含量較低的民用絲占比最大，而高端工程塑料產(chǎn)品雖已占據(jù)了一定的比例，但與發(fā)達(dá)國家相比，差距仍然很大。高端市場發(fā)展前景廣闊。預(yù)計未來，隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，我國尼龍6切片產(chǎn)量和銷量將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。紡絲方面，隨著我國的消費(fèi)升級，尼龍6將逐步替代滌綸。2020年，我國滌綸產(chǎn)量為4922.75萬噸，超過尼龍6一個量級，尼龍6替代空間廣闊。工程塑料方面，我國汽車、電子電器、機(jī)械、高鐵等行業(yè)的快速發(fā)展，對尼龍6工程塑料的需求不斷增長，尤其是對中高端、高性能的尼龍6工程塑料需求將趨于旺盛，根據(jù)公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析