2022年寵物食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、2022年寵物食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、境外寵物市場(chǎng)發(fā)展成熟，中國(guó)寵物行業(yè)潛力巨大全球?qū)櫸镄袠I(yè)萌芽于英國(guó)工業(yè)革命后，在二戰(zhàn)后進(jìn)入高速發(fā)展期，目前在發(fā)達(dá)國(guó) 家，寵物行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了 100 多年的發(fā)展，形成了寵物用品、寵物食品、寵物飼 養(yǎng)、寵物醫(yī)療、寵物培訓(xùn)以及寵物保險(xiǎn)等產(chǎn)品和服務(wù)組成的成熟行業(yè)體系。其中 美國(guó)是全球?qū)櫸锸袌?chǎng)最大消費(fèi)地，已成為全球第一的寵物經(jīng)濟(jì)大國(guó)，養(yǎng)寵物已成 為美國(guó)人生活的重要組成部分。中國(guó)寵物市場(chǎng)發(fā)展受益于人均 GDP 增長(zhǎng)、中西 部地區(qū)發(fā)展、以及獨(dú)居群體擴(kuò)大等因素影響，目前正處于快速發(fā)展時(shí)期。2、寵物產(chǎn)業(yè)鏈：寵物食品及醫(yī)療賽道優(yōu)質(zhì)、潛力大隨著人類(lèi)生活水平的提高，在寵物

2、數(shù)量不斷增加的同時(shí)，其生存質(zhì)量也不斷提高。 人類(lèi)為自己的寵物購(gòu)買(mǎi)食品、服裝、附屬用品，接受醫(yī)療、美容、馴養(yǎng)等服務(wù)， 由此形成了蓬勃發(fā)展的寵物產(chǎn)業(yè)。寵物產(chǎn)業(yè)鏈包括寵物飼養(yǎng)、寵物食品、寵物用 品、寵物醫(yī)療、寵物美容、寵物培訓(xùn)、寵物保險(xiǎn)以及寵物善終等。寵物食品是最大的細(xì)分市場(chǎng)，剛需且高頻的特點(diǎn)使得寵物食品成為寵物市場(chǎng)主要 的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。中國(guó)寵物市場(chǎng)近年迅速發(fā)展，養(yǎng)寵新手增多，寵物食品消費(fèi)占比不 斷加大，寵物食品市場(chǎng)潛力巨大。寵物醫(yī)療涉及到寵物健康，是養(yǎng)寵過(guò)程中必須 面對(duì)的問(wèn)題，而且診療主要以線(xiàn)下為主，有望成為線(xiàn)下流量聚合地，未來(lái)發(fā)展前 景巨大。寵物用品、寵物食品和寵物醫(yī)療比較容易形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘。1）寵物

3、用品和寵物食品由于細(xì)分產(chǎn)品眾多，需要公司強(qiáng)大的供應(yīng)商整合能力，同時(shí)消費(fèi)頻次高、場(chǎng)景多， 對(duì)供應(yīng)商渠道覆蓋能力要求高，規(guī)模效應(yīng)能有效降低單位成本。相較于用品行業(yè)， 食品更看重品質(zhì)，因而口碑和品牌效應(yīng)更重要。2）寵物醫(yī)生人才缺口大，寵物醫(yī) 療專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、壁壘高，寵物醫(yī)院可以利用專(zhuān)業(yè)性得到寵物主信任，從而拓展其他 產(chǎn)品和服務(wù)的售賣(mài)。境外寵物食品占比穩(wěn)定，中國(guó)寵物食品占比逐年增加。發(fā)達(dá)國(guó)家寵物行業(yè)發(fā)展較 早，消費(fèi)結(jié)構(gòu)已趨于穩(wěn)定，寵物食品消費(fèi)占比穩(wěn)定在 25%-30%。中國(guó)寵物市場(chǎng)近 年迅速發(fā)展，養(yǎng)寵新手增多，寵物食品消費(fèi)占比不斷加大，寵物食品市場(chǎng)潛力巨 大。3、寵物食品競(jìng)爭(zhēng)格局：境外相對(duì)穩(wěn)定，境內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激

4、烈境外競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)穩(wěn)定，巨頭瑪氏、雀巢合計(jì)市占率高達(dá) 40%。中國(guó)寵物食品市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)格局相對(duì)分散，但本土企業(yè)正逐漸躋身行業(yè)頭部。2021 年，排名 TOP10 的公司 中本土企業(yè)已達(dá) 7 家，蘇寵、華興等本土企業(yè)正躋身行業(yè)頭部。4、寵物食品：種類(lèi)多元化，主糧剛需消耗大寵物食品可分為寵物主糧、寵物零食和寵物保健品等。寵物主糧是寵物最主要的 食品；寵物零食能夠補(bǔ)充單一或部分營(yíng)養(yǎng)素但不追求全面平衡營(yíng)養(yǎng)；寵物保健品 是為滿(mǎn)足寵物各生命階段及其生理需要而制作的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑。 我國(guó)養(yǎng)寵不斷精細(xì)化，寵物犬貓經(jīng)歷由一開(kāi)始吃剩飯菜，到食用專(zhuān)門(mén)主糧，再到 主糧以外食用零食與保健品的變化。隨著我國(guó)人民生活水平進(jìn)一步提高，

5、科學(xué)養(yǎng) 寵進(jìn)一步普及，食品分類(lèi)將會(huì)更加細(xì)化。5、從行業(yè)各公司主營(yíng)業(yè)務(wù)看寵物食品競(jìng)爭(zhēng)格局目前國(guó)內(nèi)規(guī)模體量較大的上市或擬上市公司，除了福貝外，均以境外代工模式為 主，且產(chǎn)品以寵物零食為主。但各公司的主營(yíng)產(chǎn)品差異較大，每個(gè)細(xì)分賽道都有 充分發(fā)展空間，我們認(rèn)為彼此境外業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小。食品細(xì)分又有犬貓類(lèi)， 肉感餅干類(lèi)，干濕，適齡等區(qū)別，利于各個(gè)公司發(fā)展特色產(chǎn)品，在特定品類(lèi)下占 領(lǐng)細(xì)分賽道。 隨著各家公司的規(guī)模逐步擴(kuò)大、境內(nèi)寵物食品的快速發(fā)展，中寵、佩蒂、乖寶、 路斯股份等均加速布局境內(nèi)主糧業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)主糧業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。龍頭企業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，中小企業(yè)發(fā)展空間充足。本土企業(yè)發(fā)展較早的如中寵、佩蒂 已經(jīng)形成可觀規(guī)模，近年?duì)I收平穩(wěn)增長(zhǎng)。中小企業(yè)生存狀態(tài)良好，營(yíng)收亦穩(wěn)健增 長(zhǎng)。未來(lái)寵物食品呈現(xiàn)科學(xué)化+品牌化+精細(xì)化趨勢(shì)，寵物食品行業(yè)將形成多元生 態(tài)，為各類(lèi)品牌和企業(yè)創(chuàng)造生存空間。本土企業(yè)境外出口為主，今年內(nèi)銷(xiāo)比例逐步抬升。納入統(tǒng)計(jì)的公司中僅福貝為全 內(nèi)銷(xiāo)模式，其他公司均