2022年中國工業(yè)視覺行業(yè)市場研究報告

1、2022年中國工業(yè)視覺行業(yè)市場研究報告1.工業(yè)視覺在中國的發(fā)展概況1.1 工業(yè)視覺發(fā)展階段2D應(yīng)用仍占主導(dǎo)，中國由基礎(chǔ)模式匹配向深度學(xué)習(xí)方向縱向“超越式” 發(fā)展甲子光年定義工業(yè)視覺是將硬件如光源，傳感器，相機等集成綜合性儀器同時輔以底層算法用于工業(yè)制造方向，協(xié)助制造業(yè)實現(xiàn)引導(dǎo)，識別，檢 測和測量功能，最終促進工業(yè)制造智能化，是自動化到智能化的關(guān)鍵拼圖，兼具狀態(tài)感知（視覺）和自主決策（邊緣控制和AI）的能力。 中國工業(yè)視覺發(fā)展分為四個階段，當(dāng)前處于階段四，科技自主化成為國家戰(zhàn)略，工業(yè)視覺應(yīng)用的廣度與深度實現(xiàn)快速發(fā)展，廣度體現(xiàn)在2D向3D遞 進，深度體現(xiàn)在算法層的深度應(yīng)用，如深度學(xué)習(xí)、AI認(rèn)知逐步

2、建立，應(yīng)用滲透率提高，國產(chǎn)化應(yīng)用需求逐漸增加，自研比例不斷提升。從中國智能制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)?？?，短期內(nèi)中美貿(mào)易、地緣政治負(fù)面影響，一定程度上對智能制造業(yè)發(fā)展增速造成了較大的負(fù)面影響，同期疊加的新 冠使產(chǎn)值增速變緩；但整體產(chǎn)值規(guī)模仍維持增長。2021年中國智能制造業(yè)產(chǎn)值336億元，預(yù)計2026年可達1000億元。 整體看，中國智能制造產(chǎn)值增速與工業(yè)視覺市場規(guī)模增速呈正相關(guān)，工業(yè)視覺2021年市場規(guī)模為178億，到2026年預(yù)計超500億。2022-2026年 復(fù)合增長率為25%，行業(yè)整體發(fā)展增速快，行業(yè)將受技術(shù)突破影響較大。1.3 工業(yè)視覺發(fā)展驅(qū)動力政策驅(qū)動：“黃金”政策作為工業(yè)視覺“加速器”全面推

3、動中國工業(yè)視覺快速發(fā)展，實現(xiàn)智能制造2016-2021年，國家政策和地方政策需求驅(qū)動：“車+加速器+乘客=機遇” ，工業(yè)視覺作為“車票”帶領(lǐng)“乘客”上車智能制造從重點應(yīng)用行業(yè)（“乘客”）增速情況看，應(yīng)用行業(yè)包括鋰電池、新能源汽車、工業(yè)機器人與電子等行業(yè)的行業(yè)增速較快，自動化需求不斷提升。 從重點應(yīng)用行業(yè)工業(yè)視覺需求增速看，2022 年新能源汽車的技術(shù)改革、鋰電池和工業(yè)機器人的快速發(fā)展都積極影響了工業(yè)視覺需求增速，需求增 速較快的行業(yè)主要為鋰電池、新能源汽車、倉儲物流與金屬加工，相應(yīng)的供應(yīng)市場涌現(xiàn)出如視比特機器人、靈西機器人與熵智科技等技術(shù)先進， 滿足多場景引導(dǎo)定位和檢測需求的廠商。場景驅(qū)動：

4、“目的地”多樣，應(yīng)用場景作為智能制造“目的地”，需求更細分，工業(yè)視覺價值大工業(yè)視覺的應(yīng)用場景互相交叉，各行業(yè)主要應(yīng)用場景細分為分揀、上下料、檢測、碼垛、切割焊接與播種等細分場景。 工業(yè)視覺的識別和測量是基礎(chǔ)功能，在此基礎(chǔ)上進行引導(dǎo)和檢測，目前中國的應(yīng)用場景主要集中在分揀和檢測，其次是碼垛、上下料和切割焊接。驅(qū)動 ：十年冷板凳，一朝化成龍-率均值達50%，機會留給有準(zhǔn)備的工業(yè)視覺2014年以前做工業(yè)視覺的科技企業(yè)不受歡迎，但近年來，在國家信息化與工業(yè)化深度融合、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的趨勢下，受益于人工智能、智能制造 的持續(xù)快速推進，行業(yè)取得了快速發(fā)展。 從傳統(tǒng)領(lǐng)域和新興領(lǐng)域的情況來看，鋰電池、倉儲物流屬

5、于新興快速穩(wěn)健發(fā)展領(lǐng)域，追求智能化檢測，自動率提升，國產(chǎn)產(chǎn)品快速替 代；傳統(tǒng)領(lǐng)域由于發(fā)展較早，國外工業(yè)視覺產(chǎn)品和服務(wù)滲透率高，但國內(nèi)滲透率不足，替代速度慢，替代率較低，隨著傳統(tǒng)領(lǐng)域信創(chuàng)發(fā)展，未來 會成為的藍海。2.工業(yè)視覺的應(yīng)用與信創(chuàng)實踐2.1 工業(yè)視覺應(yīng)用現(xiàn)狀3C電子、鋰電池成為“屠龍少年”，工業(yè)視覺是最好的“刀”從工業(yè)視覺在各行業(yè)的應(yīng)用規(guī)模來看，2022年整個中國工業(yè)視覺市場主要應(yīng)用領(lǐng)域為3C電子，其次是鋰電池與紡織輕工業(yè)； 從工業(yè)視覺在各行業(yè)國產(chǎn)化應(yīng)用規(guī)模來看，規(guī)模較大的主要有3C電子、鋰電池、倉儲物流和金屬加工，另汽車和半導(dǎo)體作為規(guī)?；?、 穩(wěn)健發(fā)展的大型制造行業(yè)，隨著中國新玩家的出現(xiàn)，

6、可能會對工業(yè)視覺發(fā)展的產(chǎn)生放量影響。2.2 工業(yè)視覺拓?fù)鋱D智能制造的實現(xiàn)離不開生產(chǎn)線+工業(yè)視覺，齊頭并進，共同升級是趨勢工業(yè)視覺技術(shù)+深度學(xué)習(xí)算法=數(shù)字化的降本增效。 中國工業(yè)視覺行業(yè)有望在數(shù)字化、智能化的趨勢下，協(xié)同合作伙伴實現(xiàn)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)快速布局；工業(yè)制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能制造均離不開工業(yè)視覺的 加持，工業(yè)視覺“彎道超車”迫在眉睫。2.3 工業(yè)視覺應(yīng)用場景工業(yè)視覺主要應(yīng)用場景為視覺檢測與視覺引導(dǎo)的細分場景2022年工業(yè)視覺的應(yīng)用場景主要為視覺檢測與視覺引導(dǎo)，各行業(yè)細分應(yīng)用場景不同，由于場景多變，客戶需求具備“小批量、定制化”特點。 從各行業(yè)次應(yīng)用場景與輔助應(yīng)用場景看，檢測與引導(dǎo)相輔相成，都是基于

7、測量和識別提供檢測與引導(dǎo)的細分功能，其中視覺引導(dǎo)為主要需求，主 要涉及行業(yè)為鋰電池、倉儲物流、醫(yī)療、重工與金屬加工；其次是視覺檢測需求，涉及行業(yè)為3C電子、紡織等輕工業(yè)、汽車與半導(dǎo)體。2.4 工業(yè)視覺應(yīng)用產(chǎn)品當(dāng)下工業(yè)視覺主要應(yīng)用2D檢測類產(chǎn)品，2D把3D類產(chǎn)品作為“輔助”實現(xiàn)雙贏依據(jù)應(yīng)用場景與應(yīng)用需求可將工業(yè)視覺應(yīng)用產(chǎn)品分為四類：2D檢測類、3D檢測類、2D引導(dǎo)定位類與3D引導(dǎo)定位類。 從工業(yè)視覺應(yīng)用產(chǎn)品分類情況來看，2D檢測類應(yīng)用產(chǎn)品最多，占比50%，市場競爭更為激烈；其次是3D檢測類，占比20%，應(yīng)用較少的是2D與 3D引導(dǎo)定位類， 占比均為15%，3D引導(dǎo)定位類技術(shù)更超前，服務(wù)能力較強，

8、是未來需求較多的產(chǎn)品，廠商應(yīng)著重布局。2.5 關(guān)鍵應(yīng)用行業(yè)場景分析電子制造 主戰(zhàn)場：電子制造行業(yè)重點應(yīng)用場景為3C電子、顯示屏、線路板檢測從電子制造生產(chǎn)線主要應(yīng)用場景示例可知，電子制造生產(chǎn)線多樣，工藝復(fù)雜，工業(yè)視覺主要應(yīng)用于3C電子檢測、顯示屏檢測與線路板檢測，形成 從部件模組到整機的閉環(huán)檢測，其中3C電子檢測更為復(fù)雜，需求產(chǎn)品基本涵蓋工業(yè)視覺的所有類型。鋰電池主戰(zhàn)場：鋰電池行業(yè)重點應(yīng)用場景為電池組裝與包裝視覺引導(dǎo)、外觀質(zhì)檢引導(dǎo)焊點從鋰電池生產(chǎn)線主要應(yīng)用場景示例可知主要應(yīng)用場景為不同工藝的檢測，需要廠商對工藝有著較多了解與應(yīng)用經(jīng)驗。 2022年某鋰電池行業(yè)重點工業(yè)視覺廠商研發(fā)投入超20%，技術(shù)

9、逐漸領(lǐng)先，其中定制光源是難點，未來攻克光源技術(shù)是重要布局方向。紡織等輕工業(yè) 主戰(zhàn)場：紡織等輕工業(yè)行業(yè)重點應(yīng)用場景為色選、包裝識別定位、外觀檢測從紡織等輕工業(yè)生產(chǎn)線主要應(yīng)用場景示例可知主要應(yīng)用場景為外觀檢測，需要廠商對不同輕工業(yè)需求共性進行總結(jié)，對標(biāo)準(zhǔn)化需求提供解決方案。 工業(yè)視覺廠商起步較多從紡織等輕工業(yè)進行入手，解決中大型企業(yè)的定制化需求、碎片需求，此行業(yè)滲透率較大，以國際品牌應(yīng)用為主。倉儲物流 主戰(zhàn)場：倉儲物流行業(yè)重點應(yīng)用場景為出入庫識別、碼放引導(dǎo)；分揀與拆碼垛引導(dǎo)拆碼垛是倉儲物流最常見的場景之一。拆碼垛環(huán)節(jié)中來料多為紙箱、麻袋、周轉(zhuǎn)箱等物體，場景差異大，品規(guī)豐富且新增頻繁。除節(jié)拍、準(zhǔn)確率

10、 等核心要素外，該場景對托盤利用率、貨損率、運行穩(wěn)定性、新增品規(guī)適應(yīng)性等要求較高，可實現(xiàn)增效降本。金屬加工主戰(zhàn)場：金屬加工行業(yè)重點應(yīng)用場景為上下料引導(dǎo)、生產(chǎn)切割焊接引導(dǎo)與外觀檢測針對金屬加工生產(chǎn)線目前存在的各類產(chǎn)品缺陷檢測問題，工業(yè)視覺可為后臺操作人員快速提供檢測結(jié)果、同步生成檢測報告，為進一步生產(chǎn)線管 控提供檢測數(shù)據(jù)支持；在精準(zhǔn)切割，無序抓取，精準(zhǔn)上下料方向均有較大助益，目前產(chǎn)品以進口為主，隨著國產(chǎn)化滲透率增加，未來將在技術(shù)加 持下，國產(chǎn)化產(chǎn)品逐步占據(jù)優(yōu)勢。半導(dǎo)體 主戰(zhàn)場：半導(dǎo)體行業(yè)重點應(yīng)用場景為入庫識別與測量、生產(chǎn)定位與引導(dǎo)、外觀檢測傳統(tǒng)計算機架構(gòu)上的存儲芯片，僅支持特定的數(shù)據(jù)存取，許多廠

11、商正努力通過創(chuàng)新應(yīng)用來挑戰(zhàn)傳統(tǒng)理念，當(dāng)下有部分中國用戶突破技術(shù)成為半導(dǎo) 體領(lǐng)域新玩家，半導(dǎo)體行業(yè)的變革將使上游滲透率較低的工業(yè)視覺廠商重新找到新機遇。2.6 工業(yè)視覺實踐要工業(yè)視覺行業(yè)需求先行，供給端和需求端再不斷磨合，共促智能制造工業(yè)視覺的實踐離不開政策的支持，“中國制造2025”使供給端與需求端同步加快智能化生產(chǎn)建設(shè)。 供給端完善實踐需要不斷從現(xiàn)有訂單積累實戰(zhàn)經(jīng)驗，基于需求匹配更高的技術(shù)，實現(xiàn)性能優(yōu)化和更契合的應(yīng)用；需求端基于現(xiàn)有政策的鼓勵、信 創(chuàng)的發(fā)展與廠商的核心能力不斷構(gòu)建中國的生態(tài)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈，從而催生更多新玩家新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2.7 工業(yè)視覺廠商銷售模實踐需要好的銷售模式，“賦能” 集

12、成商+“賦能”客戶，齊頭并進一起向未來工業(yè)視覺廠商主要有3種銷售模式，其中較多的是和集成商合作，為集成商賦能，因此成為集成商需求的核心廠商是工業(yè)視覺廠商努力的方向；在 未來廠商將逐漸分工明確，各自成為細分領(lǐng)域的核心賦能廠商。2.8 金屬加工與半導(dǎo)體行業(yè)工業(yè)視覺創(chuàng)新實踐熵智科技山西多爾晉澤煤機股份有限公司是集技術(shù)研發(fā)、設(shè)計制造、加工裝配、維修服 務(wù)為一體的專業(yè)化機械制造企業(yè)，現(xiàn)為山西省高新技術(shù)企業(yè)、省專精特新企業(yè)、 省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化表企業(yè)、省四新企業(yè)。某半導(dǎo)體封測頭部企業(yè)是全球領(lǐng)先TSV晶圓級芯片尺寸 封裝和測試服務(wù)供應(yīng)商，主營影像傳感器、生物身份識 別、環(huán)境光感應(yīng)、醫(yī)療電子和汽車傳感器等。靈西

13、&京東靈西機器人與寧德時代、蜂巢能源、瑞浦能源建立合作，已交付視覺引導(dǎo)和檢測類項目。 京東，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)電商巨頭，擁有自建物流體系，在全國各地建有倉庫，正在加速構(gòu)建智慧倉儲系統(tǒng)，提升自動化水平、減少人工成本。 2018年初，京東在業(yè)界首次嘗試引入3D視覺應(yīng)用，招募全國3D視覺廠商參與，并于短短3個月內(nèi)在總部倉庫相繼開展了清箱、拆碼垛和供包場景 測試；靈西 “三次大考”皆勝，一舉拿下水倉和小家電倉年框合同。視比特&某工程機械企業(yè)行業(yè)首套基于3D視覺的全自動分揀系統(tǒng)某重工龍頭客戶主營業(yè)務(wù)是以“工程”為主題的裝備制造業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品為 : 混凝土機械、挖掘機械、起重機械與裝配式建筑 PC 機械等全系列產(chǎn)品

14、。本次合作結(jié)合 客戶廠房-行業(yè)領(lǐng)先的“燈塔工廠”自動分揀項目積累的經(jīng)驗和對自動分揀場景的深入理解，在自動分揀場景下定制研發(fā)3D視覺的上下料機器人和零件分揀機器 人，同時形成快速部署的標(biāo)準(zhǔn)化柔性產(chǎn)線。感圖科技&行業(yè)頭部客戶感圖明鑒者應(yīng)用在客戶的電路板終檢環(huán)節(jié)，為客戶的每條產(chǎn)線節(jié)省數(shù)十位目檢人員，并且通過明鑒者的檢測數(shù)據(jù)幫助客戶快速追溯和定位缺陷源頭。3.工業(yè)視覺的未來發(fā)展趨勢與建議3.1 行業(yè)發(fā)展邏行業(yè)的快速發(fā)展迭代離不開“大勢”的推動與行業(yè)技術(shù)、需求、戰(zhàn)略的布局工業(yè)視覺搭上“中國制造2025”，智能制造這輛快車，加之政策鼓勵、行業(yè)剛需、多場景應(yīng)用，可謂萬事俱備（驅(qū)動力強，環(huán)境完備），只欠東 風(fēng)

15、（國產(chǎn)化廠商的實踐與應(yīng)用）；大勢所趨下早些年不受“待見”的工業(yè)視覺行業(yè)成為各制造行業(yè)實現(xiàn)智能制造的“入場券”，經(jīng)過5-10年的耕 耘、磨合、經(jīng)驗積累，一批2D視覺廠商成功上市，更多廠商通過攻破底層算法，硬件技術(shù)實現(xiàn)“彎道超車”，從“賦能”到“無可取代”，在未 來國產(chǎn)化廠商將逐步實現(xiàn)更多替代。3.2 重點關(guān)注廠與優(yōu)秀者同行是成功的關(guān)鍵，不同行業(yè)的不同需求場景應(yīng)“對號入座”從各行業(yè)的重點應(yīng)用場景與規(guī)模情況來看，視覺檢測類場景規(guī)模較大的行業(yè)為電子制作與紡織等輕工業(yè)；視覺引導(dǎo)類場景 規(guī)模較大的行業(yè)為鋰電池、倉儲物流與金屬加工。3.3 半導(dǎo)體行業(yè)工業(yè)視覺重點關(guān)注廠商熵智科技熵智科技擁有底層成像系統(tǒng)和算法

16、開發(fā)能力，軟硬件一體化，致力于通過高性能的成像技術(shù)解決機器人柔性化、微納級檢測與測量等問題。國家高 新技術(shù)企業(yè)，主要服務(wù)領(lǐng)域是智能機器人、半導(dǎo)體、3C以及生命科學(xué)。 熵智科技主要有應(yīng)用于智能機器人引導(dǎo)的高性能工業(yè)3D相機、無序分揀3D視覺系統(tǒng)、大視野拆垛3D視覺系統(tǒng)、免示教智能切坡口系統(tǒng)；應(yīng)用于半 導(dǎo)體的線光譜共聚焦3D成像系統(tǒng)；應(yīng)用于生命科學(xué)的超分辨及共聚焦顯微成像分析系統(tǒng)。關(guān)鍵 能力熵智科技作為中國原創(chuàng)3D視覺創(chuàng)業(yè)公司第一梯隊，橫跨機器視覺與微納光學(xué)兩大領(lǐng)域。 上游光學(xué)突破，少有人走的路：堅決在上游光學(xué)系統(tǒng)甚至器件層面去研發(fā)和投入； 高價值，軟硬件一體的應(yīng)用場景：光學(xué)優(yōu)勢+出色的底層算法運

17、用于大量場景，實現(xiàn)產(chǎn)品到場景的雙閉環(huán)； 合作伙伴網(wǎng)絡(luò)，重點集成商的伙伴式合作：與各個行業(yè)領(lǐng)先的系統(tǒng)集成商建立合作伙伴關(guān)系是熵智科技發(fā)展戰(zhàn)略的重要步驟。靈西機器人靈西機器人（LINX Robot）是國內(nèi)知名的工業(yè)視覺智能解決方案提供商，公司以3D視覺技術(shù)為核心，專注于倉儲物流、工業(yè)制造、電商、新能源、 電力及醫(yī)藥等行業(yè)，為客戶提供3D視覺相機、AI算法和機器人視覺集成解決方案。 公司進入產(chǎn)業(yè)后持續(xù)深耕3D視覺全棧技術(shù)，現(xiàn)打造完成全系列高精度3D視覺相機，并積累了豐富的AI應(yīng)用算法庫，可提供視覺萬能拆、視覺單品 拆垛、視覺混品拆垛、視覺碼垛、視覺拆零揀選、視覺上下料、視覺引導(dǎo)裝配/涂膠等解決方案。

18、關(guān)鍵 能力3D視覺產(chǎn)品線齊全：國內(nèi)唯一擁有線掃系列相機和面陣系列相機的3D視覺廠商，產(chǎn)品均通過CE/FCC認(rèn)證；軟件應(yīng)用算法豐富：積累了上百種算子單元，涵蓋3D點云處理和2D圖像處理領(lǐng)域的傳統(tǒng)類方法和深度學(xué)習(xí)類方法；工程交付落地便捷 ：基于自研軟硬件系統(tǒng)，集成項目交付具有成本和效率優(yōu)勢。視比特機器人湖南視比特機器人有限公司成立于2018年，總部位于長沙，是一家致力于打造面向智能產(chǎn)線與智慧工廠最強控制大腦的高科技公司。依托強大的 3D視覺核心算法與工業(yè)級系統(tǒng)軟件能力，著力打造單機器人柔性制造工作站、多機器人協(xié)同共融產(chǎn)線、大尺寸高精度視覺檢測裝備等產(chǎn)品體系。 用軟件定義智能，為制造賦予智慧。視比特AI機器視覺核心產(chǎn)品在重工、智慧物流、汽車制造等領(lǐng)域大面積交付使用，在業(yè)內(nèi)享有良好口碑。感圖科技感圖科技是一家專注于高端制造領(lǐng)域質(zhì)量管控的工業(yè)視覺企業(yè)，致力于用先進技術(shù)從人, 機，料，法，環(huán)，測（5M1E）各維度為高端制造業(yè)客戶 提高制造良率，并降低人力成本、確保生產(chǎn)安全、進而使其更有競爭力。 感圖科技基