中國新計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展戰(zhàn)略及政策研究

1、 中國新計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展戰(zhàn)略及政策研究 導(dǎo)語：新計(jì)算產(chǎn)業(yè)是傳統(tǒng)計(jì)算產(chǎn)業(yè)的升級(jí)與擴(kuò)展，技術(shù)的發(fā)展提升了計(jì)算能力，而多元化的場(chǎng)景需求將計(jì)算能力擴(kuò)展到云網(wǎng)邊端全場(chǎng)景。新計(jì)算產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，形成專業(yè)領(lǐng)域的行業(yè)應(yīng)用和解決方案，便構(gòu)筑起了新計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)。本文主要探討新計(jì)算產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵及我國新計(jì)算產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與未來發(fā)展戰(zhàn)略。一、新計(jì)算產(chǎn)業(yè)的定義、內(nèi)涵和特點(diǎn)（1）定義：新計(jì)算產(chǎn)業(yè)是在萬物互聯(lián)的時(shí)代背景下，為了滿足異構(gòu)計(jì)算能力和多元化的算力需求所構(gòu)建的多架構(gòu)共存、多技術(shù)融合、多領(lǐng)域協(xié)同和多行業(yè)滲透的軟硬件產(chǎn)業(yè)體系。（2）內(nèi)涵：新計(jì)算產(chǎn)業(yè)分為兩大部分，一是外圍產(chǎn)業(yè)，一是核心產(chǎn)業(yè)。外圍產(chǎn)業(yè)是新計(jì)算產(chǎn)業(yè)中核心產(chǎn)業(yè)

2、與行業(yè)應(yīng)用相結(jié)合所催生出來的滿足行業(yè)個(gè)性化的需求的應(yīng)用與服務(wù)， 以服務(wù)和解決方案為主要內(nèi)容。一方面提供滿足行業(yè)需求的、通用的平臺(tái)與服務(wù)；另一方面實(shí)現(xiàn)新計(jì)算核心產(chǎn)業(yè)與行業(yè)應(yīng)用的深度融合，打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能交通、智慧城市的等解決方案。核心產(chǎn)業(yè)是新計(jì)算產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，屬于IT產(chǎn)業(yè)，以軟硬件的方式對(duì)外提供計(jì)算與服務(wù)能力。 既包括傳統(tǒng)IT產(chǎn)業(yè)中的處理器、服務(wù)器、操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫和基礎(chǔ)軟件等應(yīng)用及相關(guān)服務(wù)，也包括人工智能芯片、異構(gòu)處理器、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算等新興的軟硬件。 核心產(chǎn)業(yè)中基于物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算的架構(gòu)將是未來新計(jì)算產(chǎn)業(yè)的重要增長點(diǎn)。（3）特點(diǎn)：新計(jì)算是自主創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展、開放領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)體系，

3、滿足面向未來萬物互聯(lián)、智能世界的發(fā)展需求，具有異構(gòu)、極致、泛在、協(xié)同、綠色、普惠等新特征。為了適應(yīng)新計(jì)算的多元化需求，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)也進(jìn)行一定的調(diào)整與升級(jí)，形成了新計(jì)算產(chǎn)業(yè)不同于傳統(tǒng)計(jì)算產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)。二、我國新計(jì)算產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與定位1、國際經(jīng)驗(yàn)（1）美國（2）歐盟（3）日本2、我國新計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀我國新計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀（1）我國新計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系面臨的問題與挑戰(zhàn)一是我國新計(jì)算產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局以單點(diǎn)專項(xiàng)突破為主，缺乏面向底層核心軟硬件技術(shù)攻關(guān)與下一代計(jì)算技術(shù)基礎(chǔ)理論的整體布局。 政策：我國計(jì)算國家政策覆蓋面不全，資助項(xiàng)目不成體系，大多以重點(diǎn)專項(xiàng)的方式單點(diǎn)突破； 底層技術(shù)：在計(jì)算核心算法、關(guān)鍵裝備

4、、基礎(chǔ)材料與元器件、軟件等差距較大 ； 基礎(chǔ)理論：對(duì)于面向未來競(jìng)爭(zhēng)新計(jì)算架構(gòu)的新介質(zhì)、量子計(jì)算、類腦計(jì)算等領(lǐng)域的科技攻關(guān)項(xiàng)目布局力度不足。二是我國計(jì)算產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)主流需求建立在美國的技術(shù)體系之上，對(duì)于國內(nèi)新計(jì)算產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用的帶動(dòng)作用有限。 市場(chǎng)：我國在以金融、制造、能源等與國計(jì)民生緊密相關(guān)的行業(yè)中采用領(lǐng)先國際企業(yè)的軟硬件； 國內(nèi)：計(jì)算產(chǎn)品缺乏在產(chǎn)業(yè)應(yīng)用中試錯(cuò)提升的機(jī)會(huì)，性能穩(wěn)定性無法得到檢驗(yàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力薄弱； 軟件：由國外企業(yè)主導(dǎo)，缺乏擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力的本土龍頭骨干企業(yè) 。三是我國新計(jì)算產(chǎn)業(yè)底層技術(shù)架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)由國外企業(yè)主導(dǎo)，存在較高產(chǎn)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)。 安全檢測(cè)：信息技術(shù)安全監(jiān)測(cè)能力不強(qiáng)，對(duì)于進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)信息

5、技術(shù)和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)分析以合規(guī)性評(píng)測(cè)為主，對(duì)于計(jì)算軟硬件漏洞分析評(píng)估能力較低，難以發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的安全漏洞和“后門” ； 安全：以芯片為例，存在較高的授權(quán)終止以及數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)。（2）新計(jì)算產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀戰(zhàn)略層面部分計(jì)算相關(guān)領(lǐng)域國家戰(zhàn)略或政策文件（3）新計(jì)算產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀市場(chǎng)格局 處理器是算力的核心。目前，我國通用處理器（CPU）產(chǎn)業(yè)正處在新的“七國八制 ”狀態(tài)，國內(nèi)CPU架構(gòu)相對(duì)分散，涵蓋了全球所有的指令集。 CPU架構(gòu)的混亂，投資、市場(chǎng)和客戶群碎片化嚴(yán)重，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)難以做大。更為重要的是每一種架構(gòu)方面的技術(shù)研發(fā)均難以形成自身的優(yōu)勢(shì)，無法形成具有自身優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。需要進(jìn)一步引導(dǎo)集中 目前產(chǎn)品技術(shù)仍以外資

6、企業(yè)所主導(dǎo)，并且隨著技術(shù)的迭代，差距逐步拉大，并且逐步被淘汰。（4）新計(jì)算產(chǎn)業(yè)的定位：基礎(chǔ)性新計(jì)算產(chǎn)業(yè)作為一項(xiàng)兼顧當(dāng)下與未來長遠(yuǎn)布局的領(lǐng)域，對(duì)我國在未來全球競(jìng)爭(zhēng)中搶占戰(zhàn)略主動(dòng)權(quán)以及推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)有著不可替代的作用；當(dāng)下新計(jì)算產(chǎn)業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的重要性主要體現(xiàn)在基礎(chǔ)性與戰(zhàn)略性兩大方面。當(dāng)前形勢(shì)下，所謂基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是能夠滿足人民美好生活需要、支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和智能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的現(xiàn)代基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。它對(duì)其他產(chǎn)業(yè)能夠起到真正的基礎(chǔ)支撐作用，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和價(jià)值增值。從國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展來看，新計(jì)算產(chǎn)業(yè)是各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動(dòng)和賦能型力量。新計(jì)算產(chǎn)業(yè)所承載的計(jì)算能力作為一種核心的基礎(chǔ)能力，正在與行業(yè)不斷融合

7、并賦能行業(yè)轉(zhuǎn)型，成為第四次工業(yè)革命下強(qiáng)大的新型生產(chǎn)力。（5）新計(jì)算產(chǎn)業(yè)的定位：戰(zhàn)略性從國際競(jìng)爭(zhēng)來看，新計(jì)算產(chǎn)業(yè)，尤其是底層基礎(chǔ)技術(shù)是未來競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。 我國在芯片設(shè)計(jì)制造、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等新計(jì)算產(chǎn)業(yè)的底層基礎(chǔ)技術(shù)中，一直處于受制于人的狀態(tài)； 美國在我國計(jì)算產(chǎn)業(yè)底層技術(shù)體系與生態(tài)系統(tǒng)中占據(jù)主導(dǎo)位置，歐洲與日本在傳感器、芯片領(lǐng)域各具優(yōu)勢(shì)； 美國對(duì)中興、華為等企業(yè)的技術(shù)封鎖，已充分展現(xiàn)計(jì)算產(chǎn)業(yè)的底層基礎(chǔ)技術(shù)受制于人對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大風(fēng)險(xiǎn)。從國家安全來看，新計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展是新時(shí)代大國安全的重要方面。 新計(jì)算產(chǎn)業(yè)底層基礎(chǔ)技術(shù)涉及操作系統(tǒng)、基礎(chǔ)架構(gòu)軟件、AI芯片、光子計(jì)算、量子計(jì)算等，是關(guān)切到我國產(chǎn)業(yè)安

8、全、科技安全等的核心關(guān)鍵技術(shù)，對(duì)國家科技安全、產(chǎn)業(yè)安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)穩(wěn)定具有重大意義。； 新計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的復(fù)雜性要求芯片族的整體發(fā)展，需要重點(diǎn)圍繞在計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、管理和人工智能芯片領(lǐng)域有全面布局的企業(yè)構(gòu)建生態(tài)，才能構(gòu)筑長期發(fā)展的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì) 。三、我國新計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略1、我國新計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展戰(zhàn)略2、我國新計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)強(qiáng)化戰(zhàn)略布局：以新計(jì)算賦能產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，搶占下一代國家戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。提升安全能力：提升安全設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)防護(hù)、安全評(píng)測(cè)等方面計(jì)算核心技術(shù)底層研發(fā)能力，降低對(duì)外技術(shù)依存度。強(qiáng)化基礎(chǔ)支撐：發(fā)揮新計(jì)算在新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的基礎(chǔ)支撐作用。

9、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)：圍繞新計(jì)算龍頭企業(yè)構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新體系,培育“自主、先進(jìn)、開放”的行業(yè)應(yīng)用新生態(tài)。3、我國新計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展戰(zhàn)略任務(wù)（1）建立安全可控的新計(jì)算產(chǎn)業(yè)體系，加強(qiáng)對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)支撐作用一是制定國家計(jì)算產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，圍繞多元化算力與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用形成體系化的頂層設(shè)計(jì)。 改變單一部署、實(shí)現(xiàn)國家計(jì)算戰(zhàn)略規(guī)劃的高度統(tǒng)配； 系統(tǒng)性解決共性問題，破解產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。二是發(fā)揮國內(nèi)需求的循環(huán)牽引作用，加快新計(jì)算產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化應(yīng)用進(jìn)程。 需求為牽引，鼓勵(lì)采用自主可控新計(jì)算技術(shù)體系下的軟硬件產(chǎn)品。三是依托安全可控新計(jì)算底層基礎(chǔ)技術(shù)與產(chǎn)品，建立產(chǎn)業(yè)核心標(biāo)準(zhǔn)與安全體系。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)體系和應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)體系，加速技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的國際化進(jìn)程。； 采用安全可信系統(tǒng)架構(gòu)。（2）建立新計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)，構(gòu)建應(yīng)用導(dǎo)向的產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新體系一是培育新計(jì)算基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、開源社區(qū)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。 基礎(chǔ)軟件方面，重構(gòu)軟件價(jià)值體系，培育我國龍頭企業(yè)； 應(yīng)用軟件方面，鼓勵(lì)行業(yè)擁抱新計(jì)算，促進(jìn)行業(yè)應(yīng)用百花齊放； 開源社區(qū)方面，構(gòu)建我國原生開源社區(qū)，