從Office看辦公軟件發(fā)展

1、正文目錄 HYPERLINK l _TOC_250020 從 Office 看辦公軟件產品特征4 HYPERLINK l _TOC_250019 Office 辦公軟件的興起5 HYPERLINK l _TOC_250018 初步興起（18 世紀 70 年代-1990）5 HYPERLINK l _TOC_250017 Office 辦公軟件興起的歷史條件5 HYPERLINK l _TOC_250016 PC 電腦的普及5 HYPERLINK l _TOC_250015 圖形操作系統(tǒng)：帶來競爭格局的變化71974-1990 總結：操作系統(tǒng)變革為超車機會，前瞻性設計研發(fā)能力是關鍵10 HYPE

2、RLINK l _TOC_250014 Office 確立統(tǒng)治地位，市場格局漸趨穩(wěn)定11 HYPERLINK l _TOC_250013 Office 確立優(yōu)勢，采用套件銷售（1990-2011）11 HYPERLINK l _TOC_250012 確立優(yōu)勢的條件11 HYPERLINK l _TOC_250011 產品深耕Windows 系統(tǒng)，受益于Windows 系統(tǒng)迅速占領市場11 HYPERLINK l _TOC_250010 互聯網時代推動電子辦公普及，微軟積極推進網絡協作辦公13 HYPERLINK l _TOC_250009 產品協同性增強，套件銷售利于新組件推廣14 HYPER

3、LINK l _TOC_250008 1990-2010：發(fā)力 Windows 版本，增強協作與可擴展性順應互聯網潮流16 HYPERLINK l _TOC_250007 辦公軟件轉云趨勢17 HYPERLINK l _TOC_250006 發(fā)展情況：主推 Office365，向云轉型（2011-）17 HYPERLINK l _TOC_250005 Office 轉云的歷史條件19 HYPERLINK l _TOC_250004 行業(yè)：云服務趨勢形成19 HYPERLINK l _TOC_250003 產品：Office365 進一步提升企業(yè)云服務完整性20 HYPERLINK l _TOC

4、_250002 利用云模式推動移動人工智能布局21 HYPERLINK l _TOC_250001 投資建議24 HYPERLINK l _TOC_250000 風險提示24圖表目錄圖表 1： 軟件產品形態(tài)的變化4圖表 2： 計算機系統(tǒng)的構成4圖表 3： 早期辦公軟件5圖表 4： 1975-1980 暢銷計算機售價 （美元/臺）6圖表 5： 家用電腦市場份額 1975-19806圖表 6： 80 年代美國計算機價格下降6圖表 7： 部分計算機型號價格走勢（美元）6圖表 8： 美國 GDP 物量指數：計算機銷售7圖表 9： 微型計算機全球市場規(guī)模（萬臺/年）7圖表 10： 1980-1990 家

5、用電腦銷量市場份額7圖表 11： 1986 美國電子表格銷售量市場份額8圖表 12： 1986 美國文字處理軟件銷售量市場份額8圖表 13： 1986-1997 mac 文字處理軟件銷售量市場份額走勢9圖表 14： 1986-1997 mac 電子表格軟件銷售量市場份額走勢9圖表 15： 圖形操作系統(tǒng)發(fā)展史 1974-19909圖表 16： 從命令交互時代到圖形交互界面時代9圖表 17： Microsoft Office 組件情況11圖表 18： Office 可選版本逐漸豐富11圖表 19： Windows 系統(tǒng)由 16 位 DOS 向 32 位過渡（1990-2000）12圖表 20： 個

6、人電腦銷量市場份額（1990-2011）12圖表 21： 90 年代微軟產品銷售量市場份額迅速上升13圖表 22： 90 年代電子郵件與即時通訊的發(fā)展13圖表 23： 全球主機存量數量（百萬）13圖表 24： 互聯網用戶數（百萬）13圖表 25： Office 套件協作辦公發(fā)展史14圖表 26： XML 發(fā)展大事記14圖表 27： 1986-1997 PC 文字處理軟件銷量市場份額走勢15圖表 28： 1986-1997 PC 電子表格軟件銷量市場份額走勢15圖表 29： Office 套件銷售方案不斷豐富15圖表 30： Office 不同版本發(fā)布時間17圖表 31： Office365 與

7、零售版本功能對比17圖表 32： Office365 與零售版本定價對比18圖表 33： Office 累計投入測算18圖表 34： Office 相關收入增速（左，%）及新增用戶數（右，百萬）19圖表 35： Office365 消費者訂閱數（百萬）及生產力與業(yè)務流程收入（十億美元，右）19圖表 36： 云計算發(fā)展歷程20圖表 37： 微軟企業(yè)應用解決方案生態(tài)21圖表 38： 微軟云服務及安全相關收購21圖表 39： 微軟移動辦公布局22圖表 40： Office365 中人工智能技術的應用22圖表 41： 微軟云服務產品相關收購23從 Office 看辦公軟件產品特征軟件行業(yè)發(fā)展至今，從作

8、為硬件的附屬品，到從硬件分離出來形成單獨的產品以及獨立的商業(yè)模式，軟件的產品形態(tài)、商業(yè)模式、產業(yè)地位以及對企業(yè)的重塑都在不斷發(fā)生變化。了解軟件行業(yè)的發(fā)展歷史，有助于我們理解軟件產品形態(tài)的演變以及軟件商業(yè)模式的最終形成。圖表1： 軟件產品形態(tài)的變化資料來源：IDC， 辦公軟件屬于計算機行業(yè)中的應用軟件，而從應用軟件的劃分來看，辦公軟件又屬于工具型軟件。這篇報告以微軟的 Office 辦公軟件作為分析對象，通過詳細分析 Office 軟件整個發(fā)展歷程，來進一步總結和理解辦公軟件產品特征：用戶屬性、用戶粘性、行業(yè)格局特征、產品形態(tài)演化、商業(yè)模式等。圖表2： 計算機系統(tǒng)的構成資料來源：IDC， Off

9、ice 辦公軟件的興起初步興起（18 世紀 70 年代-1990）我們都知道，IT 架構簡單來講，分為硬件和軟件。一般來看，軟件的發(fā)展需要以硬件作為載體；硬件的發(fā)展需要軟件來推動。兩者相互依存，彼此成就。軟件分為基礎軟件和應用軟件，這兩者之間的關系，也呈現出相互依賴，彼此成就的關系。就像我們這篇文章的重點：辦公軟件。其不僅與 PC 的普及有很大關系，而且與操作系統(tǒng)（競爭格局）的變化也存在一定的關系。辦公軟件的興起最早可以追溯至 19 世紀 70 年代，施樂公司于 1974 年開發(fā)的文本編輯器Bravo（1974），并且在隨后 20 年內迅速推廣和普及應用。70 年代末，80 年代初，第一批受到

10、市場歡迎的辦公軟件出現。包括文字處理軟件 wordstar（1978），微軟的 word for dos 1.0（1983）；電子表格軟件 viscalc（1979）、Lotus 1-2-3（1982）以及微軟的 Multiplan（1982）。這一階段的微軟的辦公軟件處于準備與摸索階段，其產品在細分市場取得了階段性成功，但總體仍然被 visclc、lotus 等軟件壓制。80 年代中期，具有現代辦公軟件圖形操作界面特征的辦公軟件興起。較有代表性的就是微軟的系列辦公軟件，如 excel 1.0、word 1.0（1985）、PowerPoint1.0、excel for Windows（198

11、7）、word for Windows（1989）、powerpoint for Windows（1990）。這一階段微軟的辦公軟件產品逐步成型，基于蘋果操作系統(tǒng)的初代辦公軟件產品已經具備較豐富的圖形界面功能。圖表3： 早期辦公軟件時間操作系統(tǒng)辦公軟件命令交互1979Apple II世上首款電子數據表格 VisiCalc系統(tǒng)時代 1979CP/M 系統(tǒng)文字處理軟件 wordstar 1981MS-DOS（IBM PC） 電子表格軟件 Lotus 1-2-31982CP/M 系統(tǒng)電子制表軟件 Multiplan（1982 微軟推出，但在 DOS 系統(tǒng)輸給了lotus）圖形操作1983Xenix/

12、MS-DOSWord 1.0（圖形用戶界面技術。鼠標器的首次使用） 系統(tǒng)時代 1985Mac os（Macintosh） Excel 1.0Word 1.01987Mac ospowerpoint1.0 Windowsexcel1989Windowsword1990Windowspowerpoint資料來源：微軟的崛起，丹尼爾.伊克比亞，1996， Office 辦公軟件興起的歷史條件PC 電腦的普及辦公軟件的興起和推廣應用與 PC 個人電腦的普及有著密切關系。個人電腦行業(yè)在 70 年代的迅速成長及 80 年代的爆發(fā)為辦公軟件的興起創(chuàng)造了硬件基礎。70 年代中-80 年代初，隨著平價家用電腦推

13、出，個人電腦市場迅速成長。這一階段內市場份額較高的家用電腦主要為 TRS-80（1977 年）、Atari400/800（1979 年），主要功能仍然以游戲為主，價格相對較低的型號占據了較高的市場份額。1979 年后隨著 VisiCalc 與apple2（1977 年）捆綁銷售，在辦公軟件的帶動下，售價較高的 apple2 市場份額也有所上升。圖表4： 1975-1980 暢銷計算機售價 （美元/臺）圖表5： 家用電腦市場份額 1975-1980資料來源：計算機文化，June Jamrich Parsons，2014 資料來源：，Jeremy Reimer，2012， 80 年代-90 年代，

14、電腦價格降低，IBM PC 兼容機推動計算機迅速普及。進入 80 年代， 美國計算機廠商開展激烈的價格競爭，暢銷型號 VIC20、C64、TI-99/4A 均在 80 年代大幅下調價格，美國計算機市場整體產品價格也迅速下降。此外，IBM PC 兼容機的出現使新興中小廠商能夠提供價格更低，并且同樣能兼容多種第三方軟件的計算機產品，IBM PC 兼容機市場份額也因此迅速增長，推動了計算機在美國中產家庭內普及。此外在歐洲、日本等地 80 年代家庭電腦的概念也逐漸開始普及，據從小型機到個人計算機的發(fā)展簡史，到 1986 年，全球微型計算機市場規(guī)模已經由 6 年前的 72 萬臺/年增長至 900 萬臺/

15、年，計算機逐漸走入發(fā)達國家的普通家庭及企業(yè)，為辦公軟件的發(fā)展提供了硬件基礎。圖表6： 80 年代美國計算機價格下降圖表7： 部分計算機型號價格走勢（美元）資料來源：Wind，美國經濟分析局， 資料來源：計算機文化，June Jamrich Parsons，2014 圖表8： 美國 GDP 物量指數：計算機銷售圖表9： 微型計算機全球市場規(guī)模（萬臺/年）資料來源：Wind，美國經濟分析局， 資料來源：計算機文化，June Jamrich Parsons，2014 圖表10： 1980-1990 家用電腦銷量市場份額資料來源：，Jeremy Reimer，2012， 圖形操作系統(tǒng)：帶來競爭格局的變

16、化計算機的操作系統(tǒng)經歷了從“命令交互”到“圖形界面”的更替。命令交互時代（1984 前）80 年代 MS-DOS 系統(tǒng)隨 IBM 壯大。命令交互時代的操作系統(tǒng)往往采取命令行界面，操作難度較大，需要一定的專業(yè)知識，在 19 世紀 70 年代末，DR 公司開發(fā)的 CP/M 系統(tǒng)是 8 位電腦的產業(yè)標準，多數軟件開發(fā)商基于這一系統(tǒng)進行軟件開發(fā)。隨后，1981 年微軟發(fā)布首個操作系統(tǒng)產品 MS-DOS1.0，并與 IBM PC 捆綁銷售。IBM PC 在技術上有了重大突破，如采用先進的 16 位微處理器、開放系統(tǒng)等，迅速獲得成功， MS-DOS 系統(tǒng)也隨著 IBM PC 的大賣逐漸成為市面流行的新的電

17、腦產業(yè)標準，微軟由此確立了自己在操作系統(tǒng)市場的重要地位。微軟辦公軟件暫時落后。雖然微軟在操作系統(tǒng)上借助 IBM 迅速成長，但是辦公軟件方面，微軟仍暫時落后。電子表格：劍指 visicalc，被 Lotus1-2-3 壓制。蘋果電腦的 APPLE-DOS 系統(tǒng)中，visicalc（1979）推出后一年就成為蘋果電腦重要應用，到 1983 年銷量已突破 50 萬套；在 CP/M 系統(tǒng)中，則是 Socim 公司推出的 SuperCalc 搶占了先機。1982 年，微軟在 MS-DOS、CP/M、APPLE-DOS 上均推出了電子表格 multiplan（1982），但由于開發(fā)時受硬件廠商 IBM 主

18、推 64k 內存的影響，Multiplan 限制在了 64k 的內存下執(zhí)行，落后于擁有 256k 內存的 Lotus 1-2-3（1981）。此外，Lotus 1-2-3 也是首個將電子表格、數據庫、作圖集成的電子表格軟件。到 1986 年，Lotus1-2-3 占據美國電子表格市場八成的份額，Multiplan 市場份額僅 6%。文字處理軟件：劍指 WordStar，被 WordPerfect 壓制。最先獲得成功的文字處理軟件為 1979 年推出的 WordStar，最初基于 CP/M 系統(tǒng)，隨后推出的 16 位版本使其在80 年代初期趕上了 IBM PC 大幅增長的紅利。但WordStar

19、 操作較為復雜，微軟針對性的推出了 MS-Word(1983)，包含鼠標器，粗體字、下劃線、角標等新功能，同時兼容WordStar 的文檔。但WordPerfect 則通過完善服務在 IBM PC 與其展開競爭，并取得了更好的反響。圖表11： 1986 美國電子表格銷售量市場份額圖表12： 1986 美國文字處理軟件銷售量市場份額lotus1-2-3multiplan其他6%80%14%wordstarwordperfectems word其他16%42%31%11%資料來源：電腦報軟件風云Office 發(fā)展史， 資料來源：電腦報軟件風云Office 發(fā)展史， 圖形交互時代（1984 后）：實

20、現蘋果系統(tǒng)內產品彎道超車。圖形界面操作性及性能優(yōu)勢提升軟件功能上限。命令交互時代的文字處理軟件（如WordStar、WordPerfect、MS-word）在屏幕是通過標識符號或代碼顯示字體等信息，而圖形界面時代則可以實現“所見即所得“。電子表格軟件方面，圖形界面時代電子表格軟件也具備了更強大的圖形功能。另一方面，麥金塔電腦有 512K 的內存，有利于辦公軟件發(fā)揮更強的運算能力。微軟產品充分利用圖形界面優(yōu)勢。微軟由此借助麥金塔電腦推出了辦公軟件 word1.0、excel1.0。其中 excel 軟件吸收了 lotus1-2-3 的數據庫與圖形統(tǒng)計功能，以及宏指令調用的優(yōu)點，并突破性的加入智能

21、重算、模擬顯示等功能。Word1.0 則做到了“所見即所得“，并且能通過鼠標驅動界面，有調整字體大小、粗細等功能，突破了命令交互時代的辦公軟件，實現了蘋果系統(tǒng)內產品方面的彎道超車。圖表13： 1986-1997 mac 文字處理軟件銷售量市場份額走勢圖表14： 1986-1997 mac 電子表格軟件銷售量市場份額走勢資料來源：，Daniel Knight， 2008， 資料來源：， Daniel Knight，2008， WINDOWS 系統(tǒng)處于摸索期，for Windows 產品先行：面對圖形系統(tǒng)的優(yōu)越性，以及 IBM PC 及兼容機不斷上升的市場份額，微軟加快開發(fā) PC 上的圖形系統(tǒng)Wi

22、ndows。1985-1990為 Windows 系統(tǒng)的探索期，期間推出的 Windows1 由于硬件限制及產品本身不夠完善的原因反響一般。但隨后 1987 年推出的Windows2 加入了覆蓋窗口等先進技術，excel for Windows 則由于先進的產品技術獲得了市場的認可，份額迅速提升。到 1989 年 Windows 大勢形成，眾多廠商紛紛發(fā)布 Windows 版本的應用軟件，微軟也先后發(fā)布了 word、powerpoint 的Windows 版本。在成熟的圖形操作系統(tǒng)出現之前，1990 年前夕的微軟通過辦公軟件先行，為之后的成功打下了技術及用戶基礎。圖表15： 圖形操作系統(tǒng)發(fā)展史

23、 1974-1990資料來源：計算機文化，June Jamrich Parsons，2014 圖表16： 從命令交互時代到圖形交互界面時代資料來源：計算機文化，June Jamrich Parsons，2014 1974-1990 總結：操作系統(tǒng)變革為超車機會，前瞻性設計研發(fā)能力是關鍵回顧辦公軟件興起階段，始終貫穿著硬件、操作系統(tǒng)、應用軟件之間的關系。硬件的兩大趨勢推動操作系統(tǒng)經歷了 DOS、蘋果、Windows 三大階段，擁有前瞻性產品設計以及較強研發(fā)實力的廠商往往獲得勝利，第一階段內微軟的產品較為稚嫩暫時落后，但微軟把握住了第二階段和第三階段，依靠具有前瞻性的產品設計以及研發(fā)能力實現了彎道

24、超車。具體來看，80 年代以來硬件有 IBM PC 及兼容機的迅速增長，芯片發(fā)展內存不斷提升兩大趨勢。在硬件兩大趨勢的推動下，操作系統(tǒng)方面則先后經歷了三個階段：16 位時代MS-DOS 系統(tǒng)成為新的產業(yè)標準；蘋果圖形操作系統(tǒng)的興起；微軟 Windows 逐漸受到市場認可。第一階段內，Visicalc 借助蘋果電腦迅速壯大，lotus1-2-3 內存上不局限于 64k，結合先進的圖形功能受到歡迎，并借助 IBM PC 迅速壯大。第二階段內，微軟通過前瞻性的布局實現了彎道超車。率先推出了具有較強功能的圖形界面應用軟件 word1.0、excel1.0，并且隨后推出了Windows 版本的 exce

25、l，在第三階段到來之前進一步鞏固了自己的優(yōu)勢。辦公軟件的發(fā)展早期經歷了硬件限制下軟件開發(fā)需求得不到滿足的瓶頸，操作系統(tǒng)作為渠道，往往能夠把握硬件發(fā)展潮流及時提升的操作系統(tǒng)會成為產業(yè)標準，從而吸引更多的軟件應用及用戶，因此這一時期內，針對操作系統(tǒng)發(fā)展進行前瞻性設計的應用往往能取得成功。從 Microsoft 與 IBM 的關系看微軟的時代機遇：依靠硬件占領市場IBM 為個人電腦龍頭，早期個人電腦為 2C 產品。IBM 是美國最老牌的計算機公司，成立于 1911 年，已經是 IT 領域的一家百年企業(yè)。IBM 最輝煌的時候是在上世界六七十年代。1964 年 IBM 開發(fā)出一款劃時代的產品：Syste

26、m/360 大型計算機。我們所說的“大型機” 也是從該產品逐步開啟和演化而來。隨后硬件小型化、快速化趨勢形成，Commodore 和MITS Altair 等個人電腦開始逐步推出。但由于缺乏產品統(tǒng)一標準，個人電腦仍為 2C 產品。微軟推出 MS-DOS 系統(tǒng)，借 IBM 占領市場。IBM 為滿足企業(yè)對 IT 解決方案的需求對個人電腦進行開發(fā)，開發(fā)過程中形成對操作系統(tǒng)的需求。微軟推出了 MS-DOS 系統(tǒng)，拒絕了IBM 買斷的方案，堅持以授權方式合作，以 5 萬美元的價格授權給 IBM 使用。隨著 IBM個人電腦占領市場，微軟的 MS-DOS 系統(tǒng)以及后來的 Windows 操作系統(tǒng)也逐步占領了

27、市場。Office 確立統(tǒng)治地位，市場格局漸趨穩(wěn)定Office 確立優(yōu)勢，采用套件銷售（1990-2011）這一階段內的 Office 正式確立了自己在辦公軟件市場的絕對優(yōu)勢地位。主要有以下幾大變化：1）銷售模式由單獨授權轉為套件銷售：90 年代中期開始采取套件銷售的形式，單獨授權的產品許可有所減少，套件銷售不斷增長。2）產品組合不斷豐富：通過不斷的推出具有新功能的套件，拓展了辦公軟件解決方案的功能邊界，由文字處理擴展到數據庫管理、設計出版等領域。3）積極擁抱互聯網：Office 積極迎接互聯網時代，豐富基于互聯網的產品、服務，加強自身產品的通用性。圖表17： Microsoft Office

28、 組件情況資料來源：微軟官網， 圖表18： Office 可選版本逐漸豐富發(fā)行時間版本系統(tǒng)可選版本1994/1/17Microsoft Office 4.0Windows NT、Windows3.x標準版1995/8/30Microsoft Office 7.0 / 95Windows95 或更高版本標準版；專業(yè)版1996/11/19Microsoft Office 97Windows 3.2 到Windows10標準版；專業(yè)版；小型企業(yè)版；開發(fā)者版1999/1/27Microsoft Office 2000Windows95NT 或更高版本標準版；專業(yè)版；豪華版；小型企業(yè)版；開發(fā)者版本200

29、1/3/5Microsoft Office XP（OfficeWindows XP 及其他標準版；專業(yè)版；豪華版；特別專業(yè)10)資料來源：微軟官網， 版；小型企業(yè)版；開發(fā)者版本確立優(yōu)勢的條件產品深耕 Windows 系統(tǒng)，受益于 Windows 系統(tǒng)迅速占領市場90 年代，Windows 引領操作系統(tǒng)向 32 位過渡，技術領先成就霸主地位。Windows3.0于 1990 年推出，經歷了 1985 年以來的摸索，Windows3 成為微軟首款成熟的圖形界面操作系統(tǒng)。此時的Windows 系統(tǒng)仍然基于 9x 內核，即在系統(tǒng)核心內仍然保留部分 16 位程序的能與 MS-DOS 兼容的系統(tǒng)。1993

30、 年推出的Windows NT 則是微軟首款真正的 32 位圖形操作系統(tǒng)。直到 2000 年推出 Windows 2000，正式拋棄 9x 系統(tǒng)。Windows 系統(tǒng)從給 DOS 系統(tǒng)提供圖形界面到 dos 系統(tǒng)內嵌于Windows 系統(tǒng)，再到最后拋棄 9x 內核不與DOS 系統(tǒng)兼容，Windows 引領了操作系統(tǒng)向 32 位的過渡，領先的技術使其成為 PC 最常用的Wintel 架構中的重要部分，主宰了 90 年代以來的家庭電腦。圖表19： Windows 系統(tǒng)由 16 位 DOS 向 32 位過渡（1990-2000）推出時間名稱特點1990Windows 3.0微軟首款成熟的圖形界面操作

31、系統(tǒng)。1992Windows 3.1內置 TrueType 支持，支持多媒體，便于桌面出版1993Windows NT不基于 DOS 系統(tǒng)，首款 32 位的Windows 系統(tǒng)?？梢栽诓煌愋偷挠⑻貭柼幚砥魃线\行，可同時運行多個應用程序1995Windows 95第一次引進了“開始”按鈕和任務條;引進了 Microsoft Network，后者是微軟試水連網服務的處女作。1998Windows 98內嵌的 MS-DOS 7.0。附帶 IE 瀏覽器，支持 TV 調頻器、DVD 播放、USB 接口添加快捷啟動欄。2000Windows 2000正式拋棄了 9X 的內核。速度明顯提升，針對企業(yè)客戶2

32、000Windows ME最后一版基于 MS-DOS 開發(fā)的操作系統(tǒng)資料來源：微軟官網， 圖表20： 個人電腦銷量市場份額（1990-2011）資料來源：，Jeremy Reimer，2012， Office 借力 Windows 迅速占領市場。Office 較早推出了 Windows 系統(tǒng)的版本，并不斷更新，功能不斷增強；在與 Windows 系統(tǒng)的兼容性上比競品更勝一籌，迅速依靠 Windows 系統(tǒng)占領了市場。Office 于 80 年代末陸續(xù)推出Windows 版本后，于 1990 年推出Office1.0套件，之后借助 Windows 系統(tǒng)廣泛推廣。相比之下競爭對手或是研發(fā)較晚，如

33、Lotus1.0、1.0A、2.0、2.2、3.0、3.3 等版本均運行于 DOS 環(huán)境下，直到 90 年代中期的 R4、R5 版 本才開始在Windows 環(huán)境下運行；或是產品無法做到與win 系統(tǒng)完美兼容，如WordPerfect， 其產品WP7 與最初的Windows NT 無法兼容，錯失了最佳發(fā)展機會。90 年代，Word 超越WordPerfect，Excel 超越 Lotus，Office 依靠Windows 版本迅速隨Windows 占領市場。圖表21： 90 年代微軟產品銷售量市場份額迅速上升資料來源：，Daniel Knight， 2008， 互聯網時代推動電子辦公普及，微軟

34、積極推進網絡協作辦公互聯網時代到來，電子辦公進一步普及。90 年代以來互聯網迅速發(fā)展，互聯網用戶數及主機數量均高速增長。特別是 90 年代中后期，在“Navigator、IE、Firefox 等瀏覽器的迅速興起，即時通訊軟件 MSN 和 Hotmail 網頁電子郵件橫空出世“兩大因素的推動下，互聯網在應用層面也得以快速發(fā)展，電子辦公也由此進一步普及。圖表22： 90 年代電子郵件與即時通訊的發(fā)展資料來源：計算機文化，June Jamrich Parsons，2014，微軟官網， 圖表23： 全球主機存量數量（百萬）圖表24： 互聯網用戶數（百萬）資料來源：Hobbes 的互聯網大事記，MIT，

35、WISC， 資料來源：CPDA，IDC，互聯網世界統(tǒng)計， Office 順應互聯網快速發(fā)展推進協作辦公。微軟于 2000 年提出.NET 戰(zhàn)略起，不斷推進網絡協作辦公，順應了互聯網快速發(fā)展的潮流。主要通過以下幾點：加強 Office 軟件的協作辦公功能自 Office XP（2001）以網絡協作辦公為亮點，推出發(fā)送/審閱工具進行協作修改，權限管理以來，Office 不斷加強網絡協同辦公功能，通過完善網絡服務支持提升協作處理文檔的安全性以及便捷性，此外對數據、文件的兼容性也不斷上升，網絡協作辦公功能逐漸完善。圖表25： Office 套件協作辦公發(fā)展史產品 功能變化思路Word便于WEB 發(fā)布的

36、功能及郵件接口的改進-XML 編輯器及多人協同編輯功能ExcelXP 版支持 XML 格式及網絡數據同步更新-與協同軟件 Sharepoint 的的聯動Outlook集成的 MSN Messenger-根據網速調整性能-適應互聯網環(huán)境Powerpoint協作審閱-網絡幻燈片庫-隱藏信息檢查access數據訪問頁 HTML 設計器-與 access 和 sql server 的連接-改進 XML 文件導出、導入資料來源：微軟官網， 加強對可擴展性強的 XML 格式的支持XML 格式是一種數據格式，與關系型和層狀數據庫均可對應和轉換，用于存儲數據，跨平臺調用，具有較好的通用性。微軟歷史上分別通過.

37、Net 平臺、SQL Server 產品、OOXML 格式三大產品實現了平臺層面加入標準及接口，數據庫層面支持 XML 格式，文件格式層面運用擴展性更高的文件格式，增強了微軟產品的可擴展性。事件時間圖表26： XML 發(fā)展大事記1998XML1.0 發(fā)布為W3C 的標準21 世紀初全球范圍內廣泛采用1999-2000微軟.NET 平臺，構建 XML 的 web 服務平臺2006.11Office2007 將 Office Open XML（OOXML）作為其默認文件格式2006.12OOXML 成為 ECMA 標準2008.06OOXML 成為 ISOIEC 29500 國際標準資料來源：XM

38、L 的發(fā)展現狀和應用，張衛(wèi)軍，2005， Office 中加入通訊類組件微軟協作通訊類產品包含服務器與客戶端，主要產品包括：SharePoint Team Services（2003）該服務是以網絡站點的形式呈現，需要公司擁有與之匹配的服務器，通過導入員工電子郵件創(chuàng)建通訊錄后，員工即可登陸，并進行發(fā)布、導入導出文檔等操作。同時可以設定員工的訪問權限。MS Office communicator（2005）具有即時通信、IP 電話、視頻會議、桌面共享的功能，需要配合 Microsoft Exchange Server 使用。2007 版新增了部分功能，另行安裝 live meeing 2007

39、后可參加網絡視頻會議，且需要配合 Office communication server 使用。Lync（2010）該產品自帶了網絡會議功能，需配合 Microsoft Lync Server 使用，此外也支持移動端使用。產品協同性增強，套件銷售利于新組件推廣降低產品總體成本，占領市場。從 PC 端 Office 產品的市場份額變化可以看出，微軟產品在電子表格市場取得統(tǒng)治地位前，已經在文字處理軟件市場取得了統(tǒng)治地位。在文字處理市場取得統(tǒng)治地位意味著絕大多數企業(yè)都要采購 word，此時通過套件銷售模式以較低的價格搭配銷售 excel，使企業(yè)降低了擁有電子表格+文字處理軟件的總成本，因此也推動了電

40、子表格市場內微軟產品份額進一步上升，這一點在 1994 年后尤為明顯，表現為單個產品的銷售持續(xù)減少，套件的銷售持續(xù)增長。圖表27： 1986-1997 PC 文字處理軟件銷量市場份額走勢圖表28： 1986-1997 PC 電子表格軟件銷量市場份額走勢資料來源：，Daniel Knight， 2008， 資料來源：，Daniel Knight， 2008， Office 組件實現辦公需求全方位覆蓋，套件銷售應運而生。Office 組件功能范圍涵蓋電子表格、表單填寫、數據庫管理、演示文稿制作，編輯文檔，郵件與日程、網絡協作等，實現了辦公需求的全方位覆蓋，套件銷售應運而生。此外，通過不同的套件，能

41、夠滿足家庭、企業(yè)、開發(fā)者等不同的種類的需求。圖表29： Office 套件銷售方案不斷豐富版本銷售方案組件Office XP標準版Word/excel/outlook/powerpoint/小型企業(yè)版Word/excel/outlook/publisher特別專業(yè)版Word/excel/outlook/powerpoint/access/publisher/frontpage開發(fā)人員版Word/excel/outlook/powerpoint/access/ frontpage/開發(fā)者工具Office 2003入門版Word/excel/outlook/powerpoint學生教師版Word/

42、excel/outlook/powerpoint小型企業(yè)版Word/excel/outlook/powerpoint/publisher專業(yè)版Word/excel/outlook/powerpoint/access/publisher/infopathOffice 2007基礎版Word/excel/outlook家庭學生版Word/excel/onenote/powerpoint標準版Word/excel/outlook/powerpoint企業(yè)版Word/excel/outlook/powerpoint/publisher專業(yè)版Word/excel/outlook/powerpoint/p

43、ublisher/access/企業(yè)管理工具專業(yè)升級版Word/excel/outlook/powerpoint/publisher/access/InfoPath/communicator/企業(yè)管理工具資料來源：微軟官網， 協同性不斷增強，進一步推動套件銷售。Office 始終致力于推動各個組件之間的協同性， 一方面加強產品之間的聯動，另一方面則實現部分功能的共享。產品聯動方面，1994 年推出的 Office 4.0 套件之間已經能夠實現共享數據，Office95 中已經實現所有程序的對象連結與嵌入功能，可以通過鏈接、嵌入對象等方式實現各個組件之間互相調用內容。Office 2007 則做

44、到了均支持主題結構，能讀寫相同的主題文件，相互兼容，實時更新。功能共享方面，如 VBA 語言，拼寫檢查功能，OLE 數據整合等功能實現了在各個組件間的共享。協同性的增強有利于進一步促進套件銷售。新組件與經典產品聯動，利于新組件的推廣。通過與經典 Office 軟件的聯動，有利于用戶快速熟悉新組件，實現新組件的推廣。如 Access95 第一次被加入 Office 套件中，用 VBA 取代了 access basic 語言，隨后在 8.0 版本中加入超鏈接特性，以及 InfoPath 具有能將Excel 轉換為 InfoPath 表單模板的功能等均是經典產品與新組件聯動的例子。1990-2010

45、：發(fā)力 Windows 版本，增強協作與可擴展性順應互聯網潮流1990 年-2000 年，Office 確立市場地位。這十年內互聯網快速發(fā)展，電子辦公迅速推廣， Windows 操作系統(tǒng)鞏固了自身的統(tǒng)治地位。電子辦公推廣，互聯網用戶快速增加：1） Windows 圖形操作系統(tǒng)易于使用，日漸成熟；2）即時通訊軟件、電子郵件快速發(fā)展；3） 計算機硬件銷售高速增長。Windows 操作系統(tǒng)取得統(tǒng)治地位：Windows 憑借領先技術獲得了市場的認可，隨 IBM PC 兼容機迅速擴張。確立了其在 PC 操作系統(tǒng)的絕對優(yōu)勢地位。Office 通過發(fā)力 Windows 版本把握操作系統(tǒng)渠道，實現了快速增長。

46、另一方面，促成套件銷售的兩大因素在這一時期內逐漸成熟，分別是 1）產品協同性增強 2）產品布局不斷豐富，日益充分的滿足企業(yè)辦公需求。因此 Office 通過套件銷售的形式推動了新組件的推廣。2000-2010 年，是 Office 鞏固自身地位的十年?；ヂ摼W進一步發(fā)展，Office 通過增強可擴展性與產品協作能力打造了通用性更高的產品。通過發(fā)布通訊協作類產品、采用可擴展性更強的 XML 格式，滿足了不斷發(fā)展的互聯網協作辦公需求。這一時期內操作系統(tǒng)仍然對辦公產品的發(fā)展起到了至關重要的作用，但隨著各個廠商均發(fā)布 Windows 版本，產品質量在競爭中的重要性有所提升。此外，這一階段技術進步對應用的

47、方式產生了影響，互聯網的發(fā)展推動了協同辦公，選擇更為多元，此時通過打造具有較高通用性的產品順應了多應用協同辦公，多用戶協同辦公的趨勢，有助于產品推廣及市場地位的鞏固。辦公軟件轉云趨勢發(fā)展情況：主推 Office365，向云轉型（2011-）Office 向云轉型的嘗試開始于 2010 年，Office365 面向 13 個國家及地區(qū)的企業(yè)開展公開測試。而 2012 年 6 月，Office 365 正式發(fā)布，標志著 Office 開始以云服務的形式提供Office軟件，云服務模式下的 Office 支持更多的終端，更快速的功能更新，以及全新的按訂閱模式收月/年費的收費方式。宣布向云轉型以來，O

48、ffice 零售版共發(fā)布過三個版本，分別是Office2013、Office2016、Office2019。三個版本對于零售版的支持力度越來越弱，云服務模式逐漸成為 Office 發(fā)展重點。在這三個版本中，Office2013 的零售版與對應的 365 版本同步發(fā)布，而 Office2016 開始，365 新版本發(fā)布時間略早于對應的零售版本，零售版本匯總了 365 階段性的歷史更新。而到了Office2019，零售版本則不再提供功能更新，并且將主要支持時間由過去的十年縮短為 5年，拓展支持縮短為 2 年，因此 Office2019 將于 2023 停止技術支持，并于 2025 與Office2

49、016 同時停止拓展支持。圖表30： Office 不同版本發(fā)布時間發(fā)布時間For Windows 零售版Office 365Office 20132013.1.292013.1.29Office 20162015.9.222015.8.30Office 20192018.92018.7資料來源：微軟官網， Office365零售版本圖表31： Office365 與零售版本功能對比收費模式一次性收費，永久使用按月/年收取訂閱費用，訂閱期間可使用功能更新Office2016 及之前的版本包括功能+安全更新；獲得安全更新+功能更新，更新頻率為一Office2019 起僅有安全更新個月一次生命周期

50、Office2013 前的版本支持周期一般為 10 年左右；訂閱期間Office2016 及之后的版本支持周期一般為 7 年；文件存儲與共享無最多支持 6 位用戶每人獲取 1TB 的onerdrive 云存儲空間桌面應用可在電腦上安裝一次最多可與 5 人分享訂閱WEB 版應用無有 web 版應用程序，可在線協作處理文檔；移動版應用無可在 5 部手機和 5 臺平板電腦上安裝適合其系統(tǒng)的 Office 應用資料來源：微軟官網， 對用戶來說，以 Office2019 為例，在 5 年核心支持的生命周期內，家庭版 365 及專業(yè)版365 的總投入均低于對應零售版本，選購 365 版本有價格優(yōu)勢。對于個

51、人版以及小型企業(yè)版分別在 1 年內、3 年內，365 也仍有價格優(yōu)勢。對公司則會在收入方面產生影響：1） 將產品收入平攤到生命周期的各個階段，減小收入波動；2）生命周期內的總收入增加。圖表32： Office365 與零售版本定價對比Office 版本價格（人民幣元）Office 應用Office 服務家庭和學生版 2019748 元Word、excel、powerpoint小型企業(yè)版 20191998 元Word、excel、powerpoint、outlook專業(yè)版 20195298 元Word、excel、powerpoint、outlook、access、publisher家庭版 36

52、5498 元/年Word、excel、powerpoint、outlook、Onedrive、skypeaccess、publisher個人版 365398 元/年Word、excel、powerpoint、outlook、Onedrive、skypeaccess、publisher商業(yè)版 365624 元/年Word、excel、powerpoint、outlook、Onedriveaccess商業(yè)高級版 365948 元/年Word、excel、powerpoint、outlook、Onedrive 、 sharepoint 、資料來源：微軟官網， 圖表33： Office 累計投入測算a

53、ccessexchange、teams資料來源：微軟官網， 從業(yè)務規(guī)模增長情況來看，根據公司季報，Office365 消費者用戶從 2015Q1 的 710 萬增長到 2019Q4 的 3480 萬。并且經歷了 2015、2016 財年訂閱者的高速增長后，生產力業(yè)務流程收入（包括 Office 商業(yè)相關產品及云服務、消費者產品及云服務、領英、Dynamics 商業(yè)解決方案）增速與 Office 業(yè)務及云服務的收入增速漸趨一致，反映出 Office 業(yè)務體量的上升，并且逐漸成為主要的驅動因素之一。此外，17Q4 起新增消費者訂閱用戶數走勢與商業(yè) Office 收入增速的相關性增強，18Q3 起與

54、 Office 消費者產品及云服務收入增速的相關性也逐漸增強。圖表34： Office 相關收入增速（左，%）及新增用戶數（右，百萬）資料來源：微軟季報, 圖表35： Office365 消費者訂閱數（百萬）及生產力與業(yè)務流程收入（十億美元，右）資料來源：微軟季報, Office 轉云的歷史條件行業(yè)：云服務趨勢形成2008 年以來，云服務的趨勢逐漸形成，眾多大型廠商紛紛開展了云計算的布局。包括傳統(tǒng)軟件公司 Adobe、Autodesk、SAP、Oracle 等開始從軟件向云服務轉型，也包括Salesforce、Workday 等直接以云方式切入企業(yè)級市場的公司。圖表36： 云計算發(fā)展歷程資料來

55、源：云計算 360 度:微軟專家縱論產業(yè)變革，張亞勤，2013， 產品：Office365 進一步提升企業(yè)云服務完整性協作辦公云服務先行，企業(yè)云端體驗良好微軟的企業(yè)云服務最初為 sharepoint、exchange 等協作類產品，這部分產品的云服務模式幫助企業(yè)節(jié)省了服務器部署及運維的成本。協作類產品方便團隊有條理的對文檔、郵件等內容進行處理，減少團隊溝通成本，有效提高了協同辦公的效率。協作云服務先行，以較好的云端體驗獲得企業(yè)對云模式的認可。隨后加入的 Office 辦公軟件進一步完善了企業(yè)云服務布局，使 Office 云端擁有了涵蓋從文檔、表格編輯，到項目管理、通訊，商業(yè)智能全方位的企業(yè)應用

56、解決方案。2008-2010 年，服務器+產品。此類產品基于 Microsoft Online Services 平臺， 包括 Microsoft Dynamics CRM Online 等2010 年，辦公軟件 online 版本，推出 Microsoft Office Web Apps：包括在線版本的 word、excel、powerpoint 等2012 年，Office 365，完整的企業(yè)辦公及協作解決方案正式形成。2015-2018 年，生態(tài)系統(tǒng)建設。實現通過多種設備均可訪問整套工具2019 年，進一步整合為 microsoft 365。包括 Microsoft Office 365

57、，Windows平臺，設備（包括 Microsoft Surface）和第三方應用程序配套產品成熟，業(yè)務生態(tài)提供轉云的基礎微軟企業(yè)應用解決方案生態(tài)為 Office 提供轉云基礎：微軟擁有一系列成熟的產品，如云操作系統(tǒng) Azure、數據庫 Microsoft SQL server、虛擬化技術 Hyper-V、服務器操作系統(tǒng)Windows server、互聯網信息服務 IIS 等，這些產品與 Office 能夠實現較好對接，保證了Office 云服務的用戶體驗。此外，通過收購眾多云安全相關的企業(yè)，微軟不斷提升自身云產品的安全性，為 Office 穩(wěn)定轉云提供了技術支持。其中最為重要的是云服務操作系

58、統(tǒng) Azure：Azure 發(fā)布于 2008 年，包括的組件有 Windows Azure、Microsoft SQL 數據庫服務、Microsoft .Net 服務、Live 服務、商業(yè)相關服務（SharePoint、Dynamics CRM 等），是一個面向開發(fā)者，為開發(fā)者提供計算、網絡、儲存資源以幫助其開發(fā)應用程序的平臺。主要功能包括：1）提供計算、存儲、網絡資源；2） 提供動態(tài)數據服務（分享、管理、分析等）；3）提供軟件開發(fā)環(huán)境及 API 接口，獨立軟件開發(fā)商可在這個平臺上構建自己的企業(yè)應用。Azure 能實現與微軟產品的原生集成， Windows server 上的程序可輕松遷徙至

59、Azure 平臺，該操作系統(tǒng)為 Office 轉云提供了基礎。圖表37： 微軟企業(yè)應用解決方案生態(tài)資料來源：公司官網， 圖表38： 微軟云服務及安全相關收購時間標的介紹Nov-14aorato安全Sep-15adallomde安全Dec-15secure islands安全Apr-17Deis云計算技術-K8S 容器技術May-17Hexadite安全Jul-17Cloudyn云服務成本監(jiān)測及分析Aug-17Cycle Computing云計算服務，已整合至 azureJan-18Avere Systems混合云數據存儲Jan-19CitusData開源數據庫Apr-19Express Logic物聯網控制系統(tǒng)Jul-19BlueTalon數據訪問控制資料來源：公司官網， 利用云模式推動移動人工智能布局移動辦公增長迅速，為云業(yè)務引流創(chuàng)造有利條件隨