電子行業(yè)：政府出臺(tái)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃安防面板半導(dǎo)體多領(lǐng)域直接受益

1、目錄索引政府出臺(tái)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域迎來(lái)發(fā)展契機(jī)5 HYPERLINK l _TOC_250005 安防監(jiān)控&工業(yè)視覺(jué)：從高清向超高清，從超高清向智能化迭代6 HYPERLINK l _TOC_250004 安防監(jiān)控：新一輪超高清迭代開(kāi)啟，智能化升級(jí)加速推進(jìn)6 HYPERLINK l _TOC_250003 工業(yè)視覺(jué)：以視頻技術(shù)和計(jì)算機(jī)視覺(jué)為核心，安防廠(chǎng)商迎來(lái)新藍(lán)海8 HYPERLINK l _TOC_250002 顯示面板：4K 電視時(shí)代全面開(kāi)啟8 HYPERLINK l _TOC_250001 上游芯片：進(jìn)口替代推動(dòng)視頻產(chǎn)業(yè)鏈需求大幅提升9 HYPERLINK l _TOC

2、_250000 投資建議11圖表索引圖 1：2017 年中國(guó)安防監(jiān)控前端相機(jī)出貨結(jié)構(gòu)（按模擬和網(wǎng)絡(luò)劃分）8圖 2：2017 年中國(guó)安防監(jiān)控前端模擬相機(jī)出貨結(jié)構(gòu)（按清晰度劃分）8圖 3：2017 年中國(guó)安防監(jiān)控前端網(wǎng)絡(luò)相機(jī)出貨結(jié)構(gòu)（按像素規(guī)模劃分）8圖 4：2017 年中國(guó)安防監(jiān)控前端網(wǎng)絡(luò)相機(jī)出貨結(jié)構(gòu)（按是否支持 4K 劃分）8圖 5：全球 TV 面板出貨量（按分辨率分類(lèi)）9圖 6：中國(guó)地區(qū) TV 面板出貨量（按分辨率分類(lèi)）9圖 7：2017 年前三季度宇視科技原材料采購(gòu)金額結(jié)構(gòu)10圖 8：中國(guó)市場(chǎng) DVR SoC 芯片市場(chǎng)格局11圖 9：中國(guó)市場(chǎng) IPC SoC 芯片市場(chǎng)格局11圖 10：20

3、17 年 CMOS 圖像傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局11圖 11：CMOS 圖像傳感器各廠(chǎng)商歷年?duì)I收及復(fù)合增速11表 1：視頻產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的梳理12表 2：產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的估值比較表12政府出臺(tái)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域迎來(lái)發(fā)展契機(jī)2019年3月1日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家廣播電視總局、以及中央廣播電視總臺(tái)三部門(mén)共同印發(fā)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)計(jì)劃），要求加快發(fā)展超高清視頻產(chǎn)業(yè)，驅(qū)動(dòng)以視頻為核心的行業(yè)智能化轉(zhuǎn) 型，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)向中高端邁進(jìn)，加快建設(shè)超高清視頻產(chǎn)業(yè)集群，建立完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。具體來(lái)看，計(jì)劃提出了以下發(fā)展目標(biāo)：按照“4K先行、兼顧8K”的總體技

4、術(shù)路線(xiàn)，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。2022年，我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過(guò)4萬(wàn)億 元，4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破，形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。超高清視頻內(nèi)容資源極大豐富，網(wǎng)絡(luò)承載能力顯著提高，制播、傳輸和監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)協(xié)同推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐體系基本健全，形成技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和應(yīng)用協(xié)調(diào)發(fā)展的良好格局。到2020年，4K攝像機(jī)、監(jiān)視器、切換臺(tái)等采編播專(zhuān)用設(shè)備形成產(chǎn)業(yè)化能力；符合高動(dòng)態(tài)范圍（HDR）、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端銷(xiāo)量占電視總銷(xiāo)量的比例超過(guò)40%；建立較為完善的超高清視頻產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系；中央廣播電視總臺(tái)和有條件的

5、地方電視臺(tái)開(kāi)辦4K頻道， 不少于5個(gè)省市的有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)和IPTV平臺(tái)開(kāi)展4K直播頻道傳輸業(yè)務(wù)和點(diǎn)播業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)超高清節(jié)目制作能力超過(guò)1萬(wàn)小時(shí)/年；4K超高清視頻用戶(hù)數(shù)達(dá)1億；在文教娛樂(lè)、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等領(lǐng)域開(kāi)展基于超高清視頻的應(yīng)用示范。到2022年，CMOS圖像傳感器、光學(xué)鏡頭、專(zhuān)業(yè)視頻處理芯片、編解碼芯片等核心元器件取得突破，8K前端核心設(shè)備形成產(chǎn)業(yè)化能力；符合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端全面普及，8K電視終端銷(xiāo)量占電視總銷(xiāo)量的比例超過(guò)5%；4K頻道供給能力大幅提 升，有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造和監(jiān)測(cè)監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)不斷完善，實(shí)現(xiàn)超高清節(jié)目制作能力超過(guò)

6、3萬(wàn)小時(shí)/年，開(kāi)展北京冬奧會(huì)賽事節(jié)目8K制播試驗(yàn)；超高清視頻用戶(hù)數(shù)達(dá)到2億；在文教娛樂(lè)、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超高清視頻的規(guī)?；瘧?yīng)用。重點(diǎn)發(fā)展任務(wù)包括：突破核心關(guān)鍵器件、推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化、提升網(wǎng)絡(luò)傳輸能力、豐富超高清電視節(jié)目供給、加快超高清視頻在廣播電視、文教娛樂(lè)、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等行業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。在保障措施方面，計(jì)劃提出以下幾項(xiàng)重要支持政策：聚焦超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈中內(nèi)容制作與播出、網(wǎng)絡(luò)傳輸及監(jiān)管、終端普及和關(guān)鍵設(shè)備制造等重點(diǎn)薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)設(shè)立超高清視頻產(chǎn)業(yè)投資基金等方 式，支持超高清視頻產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。支持超高清視頻企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)接合作

7、，通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制引導(dǎo)多方資本參與，加快超高清視頻產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。支持行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合彩電企業(yè)開(kāi)展彩電“汰舊換優(yōu)”，加大超高清電視推廣力度。鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研合作，支持高等學(xué)校加強(qiáng)超高清視頻相關(guān)學(xué)科專(zhuān)業(yè)建設(shè)，引導(dǎo)職業(yè)學(xué)校培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的技能型人才。鼓勵(lì)領(lǐng)軍企業(yè)、行業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)等培養(yǎng)、培訓(xùn)高水平超高清視頻產(chǎn)業(yè)人才隊(duì)伍。支持地方建設(shè)超高清視頻產(chǎn)業(yè)協(xié)同中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心等，打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群，發(fā)揮示范引領(lǐng)和輻射帶動(dòng)作用。我們認(rèn)為，計(jì)劃的出臺(tái)使得未來(lái)三年我國(guó)的超高清視頻相關(guān)的行業(yè)領(lǐng)域迎來(lái)黃金機(jī)遇期，聚焦在電子行業(yè)來(lái)看，安防監(jiān)控&工業(yè)視覺(jué)、顯示面板以及相關(guān)上游芯片領(lǐng)域?qū)⒅苯邮芤?。安防監(jiān)控&工業(yè)視覺(jué)：從高清向超高清，從超高清

8、向智能化迭代計(jì)劃中涉及到安防監(jiān)控和工業(yè)視覺(jué)的內(nèi)容包括以下幾點(diǎn)（由于安防監(jiān)控的 龍頭企業(yè)海康威視和大華股份在工業(yè)自動(dòng)化方面均有布局，因此一并介紹）：在重點(diǎn)發(fā)展任務(wù)的重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化部分，提出要加快超高清視頻監(jiān)控、工業(yè)相機(jī)、醫(yī)療影像設(shè)備等行業(yè)專(zhuān)用系統(tǒng)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化。在重點(diǎn)發(fā)展任務(wù)的加快行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用部分，提出要加快推進(jìn)超高清監(jiān)控?cái)z像機(jī)等的研發(fā)量產(chǎn)。推進(jìn)安防監(jiān)控系統(tǒng)的升級(jí)改造，支持發(fā)展基于超高清視頻的人臉識(shí)別、行為識(shí)別、目標(biāo)分類(lèi)等人工智能算法，提升監(jiān)控范圍、識(shí)別效率及準(zhǔn)確率，打造一批智能超高清安防監(jiān)控應(yīng)用試點(diǎn)。在重點(diǎn)發(fā)展任務(wù)的加快行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用部分，提出要加快超高清工業(yè)內(nèi)窺 鏡、工業(yè)相機(jī)、生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備

9、等的產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)超高清視頻技術(shù)在工業(yè)可視化、缺陷檢測(cè)、產(chǎn)品組裝定位引導(dǎo)、機(jī)器人巡檢、人機(jī)協(xié)作交互等場(chǎng)景下的應(yīng)用，圍繞電子、汽車(chē)、航空航天等規(guī)模大、精度高的工業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)景打造一批可推廣的典型應(yīng)用。安防監(jiān)控：新一輪超高清迭代開(kāi)啟，智能化升級(jí)加速推進(jìn)從安防監(jiān)控行業(yè)來(lái)看，如我們?cè)谇捌趫?bào)告安防監(jiān)控行業(yè)系列研究之一：上游視角看行業(yè)發(fā)展，智能化帶來(lái)新機(jī)遇中所述，行業(yè)早在2010年就開(kāi)始進(jìn)行高清 化迭代，目前正在進(jìn)行新一輪的智能化的迭代：高清化方面：自2010年開(kāi)始，在監(jiān)控前端設(shè)備中，圖像傳感器方面CMOS 對(duì)CCD形成大范圍的替代并且像素密度持續(xù)提升，光學(xué)鏡頭方面也同步進(jìn)行著分辨率提升和變焦倍率的增大，與此同

10、時(shí)，CMOS所采用的集成電路工藝的摩爾定律以及光學(xué)鏡頭領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商崛起使得監(jiān)控?cái)z像機(jī)的成本快速下降，并且編碼壓縮算法的迭代進(jìn)步緩解了采集內(nèi)容的高清化對(duì)于網(wǎng)絡(luò)帶寬和后端存儲(chǔ)的壓力，以上多方面因素共同推動(dòng)下，安防監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行了持續(xù)的高清化迭代。智能化方面：自2015年開(kāi)始，以高清視頻圖像信息為基礎(chǔ)，深度學(xué)習(xí)算法的成熟為計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)帶來(lái)革命性進(jìn)步，人、車(chē)、行為、場(chǎng)景識(shí)別等功能紛紛突破應(yīng)用門(mén)檻。依靠云邊融合的架構(gòu)共識(shí)，安防監(jiān)控系統(tǒng)正在從“看得見(jiàn)”、“看的清”、“看得遠(yuǎn)”向“看得懂”進(jìn)行轉(zhuǎn)變。從目前的迭代情況來(lái)看，IHS Markit數(shù)據(jù)顯示我國(guó)安防監(jiān)控行業(yè)的高清化迭代已經(jīng)趨于完成，但超高清和智能化

11、仍有廣闊滲透空間：高清化方面：根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，2017年，中國(guó)安防監(jiān)控?cái)z像機(jī)出貨結(jié)構(gòu)中，普通模擬相機(jī)、同軸高清相機(jī)以及網(wǎng)絡(luò)高清相機(jī)的占比分別為5%、10%和85%，其中網(wǎng)絡(luò)相機(jī)中目前最低的配置130萬(wàn)像素（1280960）也已達(dá)到了高清的標(biāo)準(zhǔn)，因此可以認(rèn)為高清監(jiān)控?cái)z像機(jī)的出貨比例已經(jīng)達(dá)到了95%，高清化的迭代已經(jīng)趨于完成。但是，網(wǎng)絡(luò)相機(jī)中4K超高清的比例僅為2%，可見(jiàn)超高清的迭代空間仍十分巨大。智能化方面：根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，2017年，中國(guó)安防監(jiān)控前端網(wǎng)絡(luò)相機(jī)出貨結(jié)構(gòu)中搭載深度學(xué)習(xí)算法的智能攝像機(jī)的比例僅為0.4%，后端錄像機(jī)/服務(wù)器中，搭載深度學(xué)習(xí)算法的后端設(shè)備的比

12、例也僅為0.4%。我們認(rèn)為，計(jì)劃的出臺(tái)將開(kāi)啟我國(guó)安防監(jiān)控行業(yè)新一輪的超高清迭代，并且加速推動(dòng)目前已在進(jìn)行的智能化升級(jí)的落地，大幅打開(kāi)行業(yè)空間，利好行業(yè)內(nèi)廠(chǎng)商如?？低暫痛笕A股份的業(yè)績(jī)擴(kuò)張。圖 1：2017年中國(guó)安防監(jiān)控前端相機(jī)出貨結(jié)構(gòu)（按模擬和網(wǎng)絡(luò)劃分）圖 2：2017年中國(guó)安防監(jiān)控前端模擬相機(jī)出貨結(jié)構(gòu)（按清晰度劃分）AnalogHD CCTVcamerascameras5%10%SD32%Above 1080P27%Network cameras 85%1080P21%720P20%數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS Markit，數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS Markit，圖 3：2017年中國(guó)安防監(jiān)控前端網(wǎng)絡(luò)相機(jī)出貨

13、結(jié)構(gòu)（按像素規(guī)模劃分）圖 4：2017年中國(guó)安防監(jiān)控前端網(wǎng)絡(luò)相機(jī)出貨結(jié)構(gòu)（按是否支持4K劃分）6 - 8.3Above 8.3Non 4K compliant 98%4K compliant2%4 - 5.99megapixelsmegapixelsmegapixels5%1%11%Below 1.99megapixels24%2 - 3.99megapixels59%數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS Markit，數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS Markit，工業(yè)視覺(jué)：以視頻技術(shù)和計(jì)算機(jī)視覺(jué)為核心，安防廠(chǎng)商迎來(lái)新藍(lán)海依托在視頻技術(shù)和計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域的積累，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的安防監(jiān)控廠(chǎng)商海康威視和大華股份均在2016年布局了工業(yè)視覺(jué)

14、領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，相關(guān)產(chǎn)品包括工業(yè)相機(jī)、視覺(jué)控制器等，可以在工業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)上替代人工完成參數(shù)或缺陷檢測(cè)、定位和引導(dǎo)等功 能，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)的自動(dòng)化。我們認(rèn)為，雖然目前工業(yè)視覺(jué)的業(yè)務(wù)對(duì)海康威視和大華股份的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)比例仍在低個(gè)位數(shù)級(jí)別，但是計(jì)劃的出臺(tái)有望加快工業(yè)視覺(jué)設(shè)備和解決方案在工業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用，為安防監(jiān)控龍頭廠(chǎng)商的持續(xù)成長(zhǎng)打開(kāi)新空間。顯示面板：4K 電視時(shí)代全面開(kāi)啟計(jì)劃中涉及到顯示面板的內(nèi)容包括以下幾點(diǎn)：發(fā)展目標(biāo)中要求：到2020年，符合高動(dòng)態(tài)范圍（HDR）、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端銷(xiāo)量占電視總銷(xiāo)量的比例超過(guò)40%。到2022年，符合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的

15、4K電視終端全面普及，8K電視終端銷(xiāo)量占電視總銷(xiāo)量的比例超過(guò)5%。重點(diǎn)任務(wù)中要求：加強(qiáng)超高清車(chē)載屏幕產(chǎn)品研發(fā)量產(chǎn)。在保障措施中提到：支持行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合彩電企業(yè)開(kāi)展彩電“汰舊換優(yōu)”，加大超高清電視推廣力度。根據(jù)HIS Markit統(tǒng)計(jì)，從當(dāng)前TV面板全球出貨量來(lái)看，2018年4K TV面板銷(xiāo)量占比大約為40%，而8K TV面板出貨量全年不到5萬(wàn)片，占比幾乎為零。而從中國(guó)地區(qū)來(lái)看，2018年全球4K TV面板銷(xiāo)量占比大約為27%左右，低于全球平均水平， 而且其中符合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的面板占比會(huì)更低，因此相對(duì)于2020年40%的占比，仍有很大的提升空間。圖 5：全球TV面板出

16、貨量（按分辨率分類(lèi)）圖 6：中國(guó)地區(qū)TV面板出貨量（按分辨率分類(lèi)）百萬(wàn)片9060%百萬(wàn)片4050%8070605050%40%30%35302545%40%35%30%402025%302010020%10%0%1510520%15%10%5%1366 x 7681920 x 1080 (2K)3840 x 2160 (4K)7680 x 4320 (8K)4K及以上分辨率占比00%1366 x 7681920 x 10803840 x 21604K及以上分辨率占比數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS Markit，數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS Markit，分辨率更高的面板，相對(duì)來(lái)說(shuō)更加消耗光罩、光刻等產(chǎn)能，所以高清屏占比

17、的提升，對(duì)面板的產(chǎn)能去化有帶動(dòng)。與此同時(shí)，該計(jì)劃中的“汰舊換優(yōu)”政策預(yù)計(jì)也將對(duì)TV銷(xiāo)量有較為明顯的拉動(dòng)作用，因此對(duì)于面板需求也將形成帶動(dòng)，有助于緩解目前整體面板產(chǎn)能偏過(guò)剩的現(xiàn)狀。上游芯片：進(jìn)口替代推動(dòng)視頻產(chǎn)業(yè)鏈需求大幅提升計(jì)劃中涉及到上游芯片的內(nèi)容包括以下幾點(diǎn)：發(fā)展目標(biāo)中要求：到2022年，CMOS圖像傳感器、光學(xué)鏡頭、專(zhuān)業(yè)視頻處理芯片、編解碼芯片等核心元器件取得突破。重點(diǎn)任務(wù)中要求：支持面向超高清視頻的SoC核心芯片、音視頻處理芯片、編解碼芯片、存儲(chǔ)芯片、圖像傳感器、新型顯示器件等的開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)；加強(qiáng)超高清車(chē)載圖像傳感器研發(fā)量產(chǎn)。上游芯片是視頻產(chǎn)業(yè)鏈核心設(shè)備中成本占比最高的零組件之一。SoC芯

18、片：以華為海思為代表的國(guó)內(nèi)芯片廠(chǎng)商依靠其產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)和更好的本地服務(wù)支持能力。IHS數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)DVR SoC芯片市場(chǎng)中，海思已經(jīng)占到了75.8%的份額，而之前份額最大的TI的市占率已經(jīng)被擠壓至9.7%。視頻編解碼芯片：IHS數(shù)據(jù)顯示，2013年海思在國(guó)內(nèi)安防監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)制造市場(chǎng)的份額達(dá)到了37.3%，僅次于TI的42%，而目前華為海思已經(jīng)成為了IPC芯片領(lǐng)域的最大供應(yīng)商（IHS在2014年報(bào)告中預(yù)計(jì)海思在該年的市場(chǎng)份 額將達(dá)到64%）。另外，目前中星微、富瀚微、北京君正、國(guó)科微、全志科技等國(guó)內(nèi)芯片廠(chǎng)商也均在IPC芯片領(lǐng)域占據(jù)了一定市場(chǎng)份額（舉例來(lái)看，2017年，富瀚微在IP

19、C芯片出貨量已超過(guò)千萬(wàn)顆，國(guó)科微和北京君正視頻芯片業(yè)務(wù)收入分別已超過(guò)1.3和0.8億元）。圖像傳感器：光學(xué)攝像頭在視頻監(jiān)控的前端，負(fù)責(zé)視音頻信息的采集，是視頻產(chǎn)業(yè)鏈中重要的基礎(chǔ)設(shè)備，前端（感知）的多維度、全天候、立體化和智能化是構(gòu)成系統(tǒng)效能的重要基礎(chǔ)。CMOS的像素密度提升直接推動(dòng)了安防監(jiān)控高清化進(jìn)程。國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商包括韋爾股份（擬收購(gòu)豪威科技和思比科微）、格科微等。圖 7：2017年前三季度宇視科技原材料采購(gòu)金額結(jié)構(gòu)芯片其他24%36%鏡頭8%外殼結(jié)構(gòu)件顯控產(chǎn)品6%硬盤(pán)7%19%數(shù)據(jù)來(lái)源：千方科技公告，存儲(chǔ)芯片：目前存儲(chǔ)芯片主要依靠三星、美光、海力士等海外供應(yīng)商。國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)處于起步階段，相關(guān)

20、廠(chǎng)商包括合肥長(zhǎng)鑫、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等。芯片鏡頭顯控產(chǎn)品硬盤(pán)外殼結(jié)構(gòu)件其他圖 8：中國(guó)市場(chǎng)DVR SoC芯片市場(chǎng)格局圖 9：中國(guó)市場(chǎng)IPC SoC芯片市場(chǎng)格局90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%75.8%79.0%9.7%.8%43.2%0.6%5.8%7.0%3.5%5.0%5.0%0.5%20132014E海思半導(dǎo)體 德州儀器 意法半導(dǎo)體 升邁科技 英特爾 其他70%60%50%40%30%20%10%0%64.0%42.0%37.3%14.0%17.0%13.0%1.9%1.4%3.4%1.0%2.0%3.0%20132014E德州儀器海思半導(dǎo)體安霸恩智浦升邁科技其他數(shù)據(jù)來(lái)源

21、：IHS，數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS，圖10：2017年CMOS圖像傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局圖11：CMOS圖像傳感器各廠(chǎng)商歷年?duì)I收及復(fù)合增速2%4%4%2%5%3%41%3%5%10%19%1% 1%索尼三星豪威科技安森美半導(dǎo)體松下佳能SK海力士意法半導(dǎo)體格科微思特威濱松（億美元）39%28%20%15%12%4%7% 7%1%-5%-5%7060504030201002014201520162017復(fù)合增速（右軸）45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%數(shù)據(jù)來(lái)源：Yole Dveloppement，數(shù)據(jù)來(lái)源：Yole Dveloppement，投資建議超高清視頻產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展過(guò)程中，對(duì)安防、面板、上游芯片領(lǐng)域提出了具體的目標(biāo)和要求，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的包括海康威視、大華股份、京東方A、韋爾股份、兆易創(chuàng)新等。表1：視頻產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的梳理