湖南0709戰(zhàn)略滾動規(guī)劃

1、湖南移動三年滾動規(guī)劃 2007年1月05年規(guī)劃回顧05年滾動規(guī)劃06年用戶目標為1185萬，實際06年底總用戶為1271萬，完成情況將比規(guī)劃多出86萬戶。05年滾動規(guī)劃06年收入規(guī)劃目標為95億元，實際06年底完成億元，完成情況將比規(guī)劃多出億元。實際完成情況比規(guī)劃指標略高，主要原因在于：湖南移動公司執(zhí)行力強，把控市場能力較好，市場發(fā)展能力較強，上半年取得快速發(fā)展，為全年指標的完成打下堅實的基礎(chǔ)； 0506年湖南移動通信市場總體發(fā)展環(huán)境較為平穩(wěn)；規(guī)劃推薦場景為2006年底開展3G運營，在該場景下做出的發(fā)展目標較實際情況略低。上年規(guī)劃與實際較為吻合06年規(guī)劃簡要結(jié)論1、內(nèi)外部環(huán)境相互制衡，穩(wěn)步發(fā)展

2、宏觀經(jīng)濟良好發(fā)展，為移動公司提供有利成長環(huán)境；各運營商實力懸殊，發(fā)展的不均衡可能導(dǎo)致政府考慮加強不對稱管制，行業(yè)政策使移動公司機遇與挑戰(zhàn)并存；目前湖南移動在市場中處于絕對優(yōu)勢地位，但隨著3G牌照的發(fā)放，這一優(yōu)勢將逐步減弱，市場競爭環(huán)境日趨復(fù)雜。外部環(huán)境分析公司運營分析湖南移動用戶增長趨緩，但規(guī)劃初期仍將保持15%以上的發(fā)展速度；個人大客戶的數(shù)量規(guī)模及收入規(guī)?；颈３址€(wěn)定，集團客戶穩(wěn)步增長，對穩(wěn)定存量市場作用重要；新業(yè)務(wù)收入增長迅速，彩鈴、 上網(wǎng)、夢網(wǎng)郵箱等新業(yè)務(wù)快速增長；固定數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)處于起步階段；增量市場低端化，新業(yè)務(wù)創(chuàng)收能力距平均水平尚有差距。06年規(guī)劃簡要結(jié)論2、湖南移動公司總體發(fā)展策略新

3、跨越基礎(chǔ)話音業(yè)務(wù)發(fā)展策略個人、家庭和集團客戶三大市場發(fā)展；對于3G用戶做好遷移和穩(wěn)定；多種方式有針對性開展話務(wù)量營銷。新業(yè)務(wù)發(fā)展策略挖掘現(xiàn)有重點新業(yè)務(wù)應(yīng)用潛力；以2G業(yè)務(wù)升級為主，逐步推出3G特色業(yè)務(wù)；3G業(yè)務(wù)發(fā)展策略內(nèi)容本地化。集團信息化業(yè)務(wù)發(fā)展策略分階段穩(wěn)步推進；根據(jù)需求分步驟“搶種”行業(yè)市場；創(chuàng)新營銷推廣手段，培育營銷推廣能力。渠道發(fā)展策略分階段發(fā)展，提升渠道價值；完善電子渠道與社會渠道功能；提高各渠道間的協(xié)同配合能力。資源配置策略整合內(nèi)部資源，提升集團客戶的運營能力和水平；加大對產(chǎn)業(yè)鏈的整合和正向引導(dǎo)。06年規(guī)劃簡要結(jié)論3、湖南移動相關(guān)指標初步規(guī)劃結(jié)果基本目標萬戶06年07年08年09

4、年全省移動用戶1720202023402640湖南移動用戶1204138415341654市場占有率70%69%66%63%07年，實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入114億元；新業(yè)務(wù)收入28億元，新業(yè)務(wù)收入占比24%；實現(xiàn)利潤20億元，利潤率18%；07年，凈增用戶超過180萬，總用戶規(guī)模超過1384萬，市場占有率保持在69左右。奮斗目標萬戶06年07年08年09年全省移動用戶1760210024502770湖南移動用戶1244146416641844市場占有率71%70%68%67%推薦方案06年07年08年09年收入（億元）101114126136收入凈增16131210收入增長率18%14%12%8%業(yè)務(wù)發(fā)

5、展規(guī)劃的整體框架結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，對各項業(yè)務(wù)進行評估定位，指明公司未來三年的業(yè)務(wù)發(fā)展思路和目標根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展目標，制定公司未來三年業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營策略，以及具體配套營銷策略。通過分析公司業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及公司未來環(huán)境變化趨勢，確定公司業(yè)務(wù)發(fā)展的總體戰(zhàn)略省公司業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀分析業(yè)務(wù)發(fā)展目標業(yè)務(wù)評估和定位業(yè)務(wù)發(fā)展策略市場經(jīng)營策略業(yè)務(wù)預(yù)測規(guī)劃期公司發(fā)展環(huán)境分析經(jīng)營績效與投資效益評價省公司業(yè)務(wù)發(fā)展總體戰(zhàn)略集團公司發(fā)展戰(zhàn)略解讀內(nèi)容大綱第一部分 規(guī)劃期發(fā)展環(huán)境判斷 第二部分 湖南移動發(fā)展現(xiàn)狀分析 第三部分 戰(zhàn)略思路和發(fā)展目標第四部分 規(guī)劃期業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測第五部分 湖南移動業(yè)務(wù)發(fā)展策略第六部分 經(jīng)營績效與投資

6、效益評價內(nèi)容大綱第一部分 規(guī)劃期發(fā)展環(huán)境判斷 一、 經(jīng)濟社會環(huán)境二、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境三、 競爭環(huán)境第二部分 湖南移動發(fā)展現(xiàn)狀分析 第三部分 戰(zhàn)略思路和發(fā)展目標第四部分 規(guī)劃期業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測第五部分 湖南移動業(yè)務(wù)發(fā)展策略第六部分 經(jīng)營績效與投資效益評價宏觀經(jīng)濟良好發(fā)展，帶給企業(yè)有利契機指標名稱2004年2005年變化經(jīng)濟因素GDP（億元）5612.36473.615.35%第一產(chǎn)業(yè)20.60%19.39%-1.21%第二產(chǎn)業(yè)39.46%40.23%0.77%第三產(chǎn)業(yè)39.95%40.38%0.43%人均GDP（元）9117 1036613.70%人口因素人口總數(shù)（萬人）66986732.10.51%城鎮(zhèn)

7、人口比例（%）35.50%37%1.50%GDP快速增長，高于全國平均水平；根據(jù)湖南“十一五”發(fā)展規(guī)劃，全省GDP增長將高于全國“十一五”期間的平均增幅（8%），湖南省委經(jīng)濟工作會議已確定2006年湖南GDP增長幅度將達到9%以上第一產(chǎn)業(yè)所占份額降低，二、三產(chǎn)業(yè)貢獻增加；二、三產(chǎn)業(yè)的相對更加繁榮給信息服務(wù)行業(yè)發(fā)展帶來機遇人均GDP高于1萬元，經(jīng)濟進入了發(fā)展的新階段，居民消費能力和消費水平都將進一步上升城鎮(zhèn)人口增加，城鎮(zhèn)化率呈現(xiàn)逐年提高態(tài)勢；但城市化水平低于全國水平42.99%，農(nóng)村市場廣大。經(jīng)濟社會環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境競爭環(huán)境指標名稱2004年2005年變化經(jīng)濟因素GDP（億元）5612.36473.

8、615.35%人均GDP（元）9117 1036613.70%人口因素人口總數(shù)（萬人）66986732.10.51%城鎮(zhèn)人口比例（%）35.50%37%1.50%收入結(jié)構(gòu)城鎮(zhèn)居民可支配收入（元）8617952410.52%城鎮(zhèn)恩格爾系數(shù)36%35.80%-0.20%GDP快速增長，高于全國平均水平；第一產(chǎn)業(yè)所占份額降低，二、三產(chǎn)業(yè)貢獻增加；二、三產(chǎn)業(yè)的相對更加繁榮給信息服務(wù)行業(yè)發(fā)展帶來機遇人均GDP高于1萬元，經(jīng)濟進入了發(fā)展的新階段，居民消費能力和消費水平都將進一步上升城鎮(zhèn)人口增加，城鎮(zhèn)化率呈現(xiàn)逐年提高態(tài)勢；但城市化水平低于全國水平42.99%，農(nóng)村市場廣大。湖南城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)低于全國水平

9、，說明城鎮(zhèn)居民具有較強的消費能力，通信、交通、娛樂、文化類消費占比較大，這對于移動公司發(fā)展多種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)來說是個良好的發(fā)展契機。經(jīng)濟社會環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境競爭環(huán)境宏觀經(jīng)濟良好發(fā)展，帶給企業(yè)有利契機收入提高和消費結(jié)構(gòu)變化將拉動通信類消費湖南省全國2004年2005年變化2004年2005年變化城鎮(zhèn)居民可支配收入（元）8617952410.52%94221049311.37%農(nóng)村居民純收入（元）283831189.86%2936325510.87%城鎮(zhèn)恩格爾系數(shù)36%35.80%-0.20%37.70%36.70%-1.00%農(nóng)村恩格爾系數(shù)53.90%52.00%-1.90%47.20%45.50%-1.

10、70%城鄉(xiāng)居民收入不斷提高，恩格爾系數(shù)逐漸下降，生活水平提高將促進消費增長；居民收入的城鄉(xiāng)兩級分化現(xiàn)象日益明顯，城鄉(xiāng)居民收入差距不斷拉大；與全國水平相比，湖南居民收入偏低，增長速度較慢，與全國平均水平有差距；湖南城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)低于全國水平，說明城鎮(zhèn)居民具有較強的消費能力，通信、交通、娛樂、文化類消費占比較大，這對于移動公司發(fā)展多種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)來說是個良好的發(fā)展契機。數(shù)據(jù)來源：湖南省2005年統(tǒng)計年鑒、2006年統(tǒng)計快報經(jīng)濟社會環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境競爭環(huán)境經(jīng)濟、通信指標與其它省份仍有差距湖北安徽河南山西江西湖南湖南排名GDP（億元）64855376105354121405664743人口（萬）60316

11、51697683355.21431167322人均GDP（元）11356859711236123209439103664城鎮(zhèn)居民人均可支配收入（元）8786847186688914862095241固定電話普及率%20.620.918.526.219.418.36移動電話普及率%23.316.218.727.218.618.93數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、信息產(chǎn)業(yè)部 經(jīng)濟發(fā)展與通信行業(yè)發(fā)展比較中部地區(qū)還是有一定的差距； 2005年，湖南省的固定 普及率為部/百人，低于全國平均固定 普及率（28%）近10個百分點，跟其他中南幾個省份相比，均處于劣勢； 全國移動 普及率在2005年為30.3%，比湖南省

12、高出10多個百分點。湖南省為部/百人，僅略微高于安徽，同江西、河南基本保持持平，而同其他省份相比，差距比較大。經(jīng)濟社會環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境競爭環(huán)境農(nóng)村通信狀況分析客戶特點：“三低” 收入水平低農(nóng)民可支配收入僅為城鎮(zhèn)居民的1/3 文化程度低農(nóng)村中不足10%的人受過高中以上教育 農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展落后縣城生產(chǎn)總值僅占全省的26.1%需求特點：“五化” 信息內(nèi)容實用化有助于脫貧致富，適合當(dāng)?shù)靥厣?jīng)濟的涉農(nóng)信息是農(nóng)民關(guān)注的重點 溝通形勢互動化農(nóng)民更希望獲得種植技術(shù)視頻演示以及專家在線互動咨詢等信息形式終端功能基礎(chǔ)化、操作簡單化、價格低廉化對于移動公司 整合涉農(nóng)部門和信息服務(wù)提供商，分區(qū)域發(fā)布適合當(dāng)?shù)靥厣?jīng)濟的涉農(nóng)信

13、息 推進信息移動化，利用短信定制、服務(wù)熱線（農(nóng)技110、農(nóng)經(jīng)114）、“村務(wù)公告欄”等形式進行互動溝通 聯(lián)合終端設(shè)備制造商，開發(fā)僅包含基本功能、具有快捷鍵的農(nóng)村版低端 ，同時利用買 贈話費等形式降低農(nóng)民的價格感知經(jīng)濟社會環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境競爭環(huán)境宏觀經(jīng)濟發(fā)展小結(jié)預(yù)計湖南經(jīng)濟增長速度平均在9.0%10%左右，我國各地區(qū)人均電信消費與經(jīng)濟發(fā)展水平（人均GDP）的相關(guān)性非常強，最大相關(guān)系數(shù)達到。因此，可以預(yù)計規(guī)劃期內(nèi)湖南省人均電信消費支出也將會獲得相應(yīng)增長。湖南省的固定 普及率以及移動 普及率和全國平均水平之比還有一定差距，可以預(yù)測湖南省的通信用戶發(fā)展空間很大。隨著城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和消費水平的持續(xù)上

14、升，將進一步拉動湖南省通信業(yè)務(wù)市場的發(fā)展。農(nóng)民純收入增長將進一步拉動湖南省通信消費市場總體規(guī)模將不斷放大，農(nóng)村市場將逐步啟動。新業(yè)務(wù)、新技術(shù)直接推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展新業(yè)務(wù)對傳統(tǒng)話音產(chǎn)生強烈替代國際上，VOIP等寬帶話音業(yè)務(wù)在加速替代傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)國內(nèi)，即時通信在加速分流通信市場，即時通信人數(shù)逐年攀升Skype（網(wǎng)絡(luò) ）中國注冊用戶數(shù)量已經(jīng)達到1300萬，達到Skype全球用戶總量的13%移動通信和寬帶從兩個方向相向發(fā)展移動網(wǎng)寬帶化：數(shù)據(jù)速率逐漸增加，覆蓋可以連續(xù)；WiMAX的出現(xiàn)加速了新的3G增強型技術(shù)的發(fā)展寬帶網(wǎng)移動化：覆蓋范圍逐漸擴大，移動性逐漸增加；移動通信、寬帶業(yè)務(wù)和WiFi的成功促成等多種寬帶

15、無線接入技術(shù)的誕生經(jīng)濟社會環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境競爭環(huán)境網(wǎng)絡(luò)融合促進業(yè)務(wù)融合，運營商面臨全業(yè)務(wù)競爭的壓力電信市場進一步開放，互聯(lián)網(wǎng)、廣電的滲透競爭加劇，價值鏈競爭成為主流傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的貶值速度加快，新業(yè)務(wù)短期內(nèi)難以形成規(guī)模多元化拓展、運營模式轉(zhuǎn)型和行業(yè)內(nèi)外重組給企業(yè)發(fā)展帶來更多風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)融合帶來移動信息運營行業(yè)法律、法規(guī)對移動公司的影響（1）電信法反壟斷法可能的條文要點對移動公司的風(fēng)險和影響電信法將加大電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者在用戶知情權(quán)、選擇權(quán)方面的義務(wù)，加強了對消費者權(quán)益的保護；電信法將加強電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者網(wǎng)絡(luò)信息安全方面的義務(wù)增大了電信運營企業(yè)的義務(wù)有可能增加電信企業(yè)的運營成本和服務(wù)成本反壟斷法將對市場主導(dǎo)地位進行

16、界定，并具體規(guī)定壟斷協(xié)議；大企業(yè)濫用知識產(chǎn)權(quán)，排除、限制競爭的行為將納入反壟斷法的適用范圍如果移動公司被認定為“市場主導(dǎo)地位”，競爭行為和知識產(chǎn)權(quán)保護工作將受到諸多限制機遇挑戰(zhàn)薩班斯法案要求上市公司必須在年度報告中提供內(nèi)部控制報告和內(nèi)部控制平價報告上市公司的管理層和注冊會計師都需要對企業(yè)的內(nèi)部控制系統(tǒng)作出評價增加公司的管理成本有利于公司建立起健全的內(nèi)部控制體系、完善的公司治理結(jié)構(gòu)和有效的信息系統(tǒng)經(jīng)濟社會環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境競爭環(huán)境經(jīng)濟社會環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境競爭環(huán)境政策要點分析單向收費信息產(chǎn)業(yè)部將進一步推進資費改革，鼓勵企業(yè)實行單向收費。各地移動運營商中有50%左右已經(jīng)實現(xiàn)了單向和準單向，即使雙向收費的也在往

17、低資費方向發(fā)展。（奚國華）如果實行單向收費，固定網(wǎng)和移動網(wǎng)的雙向結(jié)算問題必須解決。從長遠來看，雙向結(jié)算是合理的，要找一個合適時機，等固網(wǎng)運營商拿到移動牌照，將實行雙向結(jié)算。 固定固定移動移動只對移動有影響固定運營商利益缺失弱小移動運營商利益受損雙方無影響固定固定移動移動固定增加了對等結(jié)算開支移動獲得了對等結(jié)算費用無影響增加了對等結(jié)算開支無影響固定固定移動移動雙向收費，不對等結(jié)算單向收費，不對等結(jié)算移動補貼6分錢/分鐘單向收費互不結(jié)算雙向收費，對等結(jié)算6分錢/分鐘純粹的單向收費 “套餐”實現(xiàn)單向收費 網(wǎng)間不對等結(jié)算 對移動公司影響很大；導(dǎo)致用戶激增；網(wǎng)絡(luò)負荷增加；實施的可能性小 對移動公司影響小

18、；通過“套餐”避免惡意撥打；引起新用戶快速增加，但新增市場本身有低端性，對收入沒有太大增加；對存量市場，可能引起用戶話務(wù)增加，卻不能帶來收入；未來實施可能性大 網(wǎng)間對等結(jié)算 對移動公司影響較大；可以增加結(jié)算費的收入；實施的可能性較小 對移動公司影響??；可以增加結(jié)算費收入；未來實施的可能性大 單向收費不對等結(jié)算單向收費對等結(jié)算湖南移動市場競爭格局用戶和收入占有率分析新增市場中湖南移動相對聯(lián)通和小靈通的占有率遠遠超過規(guī)定目標發(fā)展目標要求為65%用戶市場占有率2005年湖南各電信運營商收入占比中，湖南移動占44%2005年湖南各電信運營商新增收入占比中，湖南移動占62%收入占有率用戶市場中湖南移動的

19、占有率穩(wěn)居70%以上經(jīng)濟社會環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境競爭環(huán)境優(yōu) 勢劣 勢電信公司基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源豐富基站資源少，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量差品牌認知度和忠誠度固定領(lǐng)域的大量投資消耗現(xiàn)金流量固定領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者缺少業(yè)務(wù)增長點流程優(yōu)化工作走在前面小靈通成本上升集團客戶解決方案移動公司基站資源基礎(chǔ)資源少移動專家的品牌美譽集團客戶解決方案移動領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者目前沒有固話經(jīng)營權(quán)針對個人的個性化設(shè)計利潤空間大龐大的移動客戶群 相比而言，電信的實力與移動不分伯仲，需要重點關(guān)注。 聯(lián)通的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展方面需要關(guān)注。優(yōu)勢劣勢聯(lián)通公司擁有綜合業(yè)務(wù)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量形象數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)金流量小，利潤額小集團客戶解決方案低價實惠的形象移動公司網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量可靠的聲譽集團

20、客戶解決方案移動領(lǐng)域高端形象價格管制現(xiàn)金流量充實擁有行業(yè)最高的利潤率客戶資源質(zhì)和量均領(lǐng)先渠道控制力度較大商業(yè)模式探索領(lǐng)先一步湖南移動市場競爭格局綜合比較經(jīng)濟社會環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境競爭環(huán)境2006200720082009機會威脅區(qū)域經(jīng)濟高速發(fā)展人口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，城市化、老齡化、高素質(zhì)人才增長迅速信息服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型給運營商帶來全新發(fā)展空間行業(yè)處于高速發(fā)展階段，資費彈性高3G牌照發(fā)放，可能有強大的競爭對手進行直接競爭重大產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整（號碼可攜、網(wǎng)間強制互通等）面臨全業(yè)務(wù)經(jīng)營的巨大挑戰(zhàn)向信息服務(wù)商轉(zhuǎn)型帶來的挑戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)機構(gòu)加速調(diào)整，第三產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大2010牌照發(fā)放牌照發(fā)放前機會多牌照發(fā)放后挑戰(zhàn)多外部環(huán)境分析小結(jié)

21、機遇和威脅競爭場景分析本地市場來看，在較長時間內(nèi)在本地市場上保持3強的局面，競爭主體的數(shù)量沒有變化。從競爭業(yè)務(wù)上，目前的固定 業(yè)務(wù)市場基本飽和，3G的到來將改變各主要運營商的業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍?，F(xiàn)有固定運營商獲得移動牌照后對當(dāng)?shù)氐囊苿油ㄐ攀袌鰧⑹且粋€促進，但對中國移動的市場發(fā)展形成競爭。基本判斷：固定業(yè)務(wù)市場上，基本形成寡頭壟斷(如中國電信/中國網(wǎng)通)格局，其它運營商市場較小；移動業(yè)務(wù)市場上，基本形成三足鼎立格局。電信行業(yè)市場格局分析競爭場景分析經(jīng)濟社會環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境競爭環(huán)境電信行業(yè)市場格局分析各運營商橫向比較經(jīng)濟社會環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境競爭環(huán)境中國移動的強大地位顯而易見中國移動承擔(dān)了更大的社會責(zé)任06年上半

22、年各運營商發(fā)展比較積極參與3G國家標準商用試驗承擔(dān)村通工程的重擔(dān)，產(chǎn)業(yè)專項測試、達到可商用水平，規(guī)模網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用試驗1998年，核心技術(shù)創(chuàng)新，標準確立，MTNet第一階段試驗，頻率規(guī)劃、聯(lián)盟成立，MTNet第二階段試驗2006年6月以后 進入市場/后續(xù)技術(shù)發(fā)展中國移動參與度加大 奚部長關(guān)于3G牌照：目前3G牌照發(fā)放的決策時機已到，牌照發(fā)放涉及技術(shù)和業(yè)務(wù)成熟性、競爭格局優(yōu)化、 知識產(chǎn)權(quán)問題、3G中國標準TDSCDMA的發(fā)展4個問題。技術(shù)和業(yè)務(wù)成熟性：通過嚴格測試，3G的同頻組網(wǎng)、智能天線等關(guān)鍵技術(shù)得到驗證， 終端也有很大突破；3G牌照發(fā)放是電信競爭格局優(yōu)化契機，應(yīng)借此機會形成電信業(yè)有效競爭局面。

23、我國通信制造業(yè)以中興、華為為代表的企業(yè)在集成創(chuàng)新上有很大突破，但因核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)等問題每年要交給國外企業(yè)很大比例的銷售收入，在3G到來前夕應(yīng)首先做好這方面的談判與協(xié)議。 TD-SCDMA技術(shù)上取得重大突破，但關(guān)鍵是支持這一中國標準的產(chǎn)業(yè)鏈崛起。當(dāng)前，涉及這一標準的核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈都已形成，在中國的3G布局中，TD-SCDMA要占有一席之地，可能會由有實力的運營商來運營。3G牌照發(fā)放已經(jīng)進入決策階段電信行業(yè)市場格局分析3G牌照發(fā)放分析經(jīng)濟社會環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境競爭環(huán)境純粹的單向收費 “套餐”實現(xiàn)單向收費 網(wǎng)間不對等結(jié)算 對移動公司影響很大；導(dǎo)致用戶激增；網(wǎng)絡(luò)負荷增加；實施的可能性小 對移動公司影響小

24、；通過“套餐”避免惡意撥打；引起新用戶快速增加，但由于新增市場本身低端的特性，對收入沒有太大影響；對存量用戶來說，可能引起用戶話務(wù)增加，卻不能帶來收入；實施可能性大 網(wǎng)間對等結(jié)算 對移動公司影響較大；可以增加結(jié)算費的收入；實施的可能性較小 對移動公司影響??；可以增加結(jié)算費收入；未來實施的可能性大 湖南移動市場競爭格局市場空間廣闊移動用戶增長率(全國和湖南，含小靈通)近幾年，湖南的移動 增長率超過全國平均水平，但普及率一直低于平均水平十幾個百分點。湖南省的人口占全國的5%，而移動通話用戶僅占全國的3%，這些都說明，湖南的移動通信還有較大的潛力。注：湖南省用戶按照通話用戶口徑進行統(tǒng)計和計算移動用戶

25、普及率(全國和湖南，含小靈通)經(jīng)濟社會環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境競爭環(huán)境湖南移動市場競爭格局主導(dǎo)地位日益加強湖南移動在電信用戶市場份額領(lǐng)先于市場且高于全國水平；根據(jù)蘭查斯特法則，湖南移動通信行業(yè)現(xiàn)處于完全獨占型的市場競爭格局，湖南移動無論用戶份額還是收入份額都遠遠領(lǐng)先于競爭對手。在未來的年內(nèi)，湖南移動的市場占有率將出現(xiàn)下降，但基本處于市場占有率安定目標值之上。2005年全國和湖南移動用戶市場狀況對比湖南移動規(guī)劃期末湖南移動規(guī)劃期初經(jīng)濟社會環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境競爭環(huán)境2006200720082009機會威脅區(qū)域經(jīng)濟高速發(fā)展人口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，城市化、老齡化、高素質(zhì)人才增長迅速信息服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型給運營商帶來全新發(fā)展空間行業(yè)處

26、于高速發(fā)展階段，資費彈性高3G牌照發(fā)放，可能有強大的競爭對手進行直接競爭重大產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整（號碼可攜、網(wǎng)間強制互通等）面臨全業(yè)務(wù)經(jīng)營的巨大挑戰(zhàn)向信息服務(wù)商轉(zhuǎn)型帶來的挑戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)機構(gòu)加速調(diào)整，第三產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大2010牌照發(fā)放牌照發(fā)放前機會多牌照發(fā)放后挑戰(zhàn)多外部環(huán)境分析小結(jié)機遇和威脅內(nèi)容大綱第一部分 規(guī)劃期發(fā)展環(huán)境判斷 第二部分 湖南移動發(fā)展現(xiàn)狀分析 第三部分 戰(zhàn)略思路和發(fā)展目標第四部分 規(guī)劃期業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測第五部分 湖南移動業(yè)務(wù)發(fā)展策略第六部分 經(jīng)驗績效與投資效益評價內(nèi)容大綱第一部分 規(guī)劃期發(fā)展環(huán)境判斷 第二部分 湖南移動發(fā)展現(xiàn)狀分析 一、 經(jīng)營績效二、 用戶與業(yè)務(wù)發(fā)展三、 業(yè)務(wù)發(fā)展小結(jié)第三部分 戰(zhàn)

27、略思路和發(fā)展目標第四部分 規(guī)劃期業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測第五部分 湖南移動業(yè)務(wù)發(fā)展策略第六部分 經(jīng)驗績效與投資效益評價湖南移動運營收入持續(xù)增長湖南移動運營收入近幾年來，湖南移動運營收入保持持續(xù)快速增長。相對中部其他省份，湖南增長率偏低。湖南移動運營收入的構(gòu)成變化與集團公司基本一致，通話費和月租費收入占運營收入比重呈現(xiàn)下降的趨勢，新業(yè)務(wù)收入迅猛增長。截至2006年12月，新業(yè)務(wù)計費收入達到億元，占總收入比重達21.3%，排全國第20位，比05年上升了4個位次 經(jīng)營績效用戶與業(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)展現(xiàn)狀小結(jié)湖南移動和中國移動收入結(jié)構(gòu)對比2005年2004年增長率運營收入排名運營收入排名河南114.6 787.4 731.

28、2%湖南84.7 1273.8 1214.8%湖北79.3 1366.6 1319.0%山西67.7 1451.8 1430.6%安徽63.4 1551.5 1523.1%江西53.0 1944.5 1919.0%湖南移動運營收入持續(xù)增長湖南移動用戶發(fā)展01年02年03年04年05年用戶規(guī)模（萬戶）湖南移動3284766718491024中國移動1042213784177762214426406占集團比重3.15%3.45%3.77%3.83%4.26%增長率湖南移動58.5%45.1%41.0%26.5%19.3%中國移動55.6%32.3%29.0%24.6%19.2%普及率湖南6.4%9

29、.6%13.4%16.5%18.9%全國11.1%16.2%20.9%25.7%30%湖南移動通話用戶在經(jīng)歷了初期的高速增長后，近年增速放緩;湖南移動對中國移動的用戶貢獻率逐年提高；湖南移動用戶增長速度高于集團公司同期用戶增長速度；湖南移動市場的發(fā)展空間還較大，預(yù)計規(guī)劃期內(nèi)，還將能保持2位數(shù)的增長。 經(jīng)過優(yōu)化調(diào)整，品牌結(jié)構(gòu)日益趨于穩(wěn)定；全球通用戶品牌純度增加，用戶占比逐漸減少；動感地帶明確定位后，用戶占比有所上升；神州行用戶數(shù)一直增加，用戶占比趨于穩(wěn)定。經(jīng)營績效用戶與業(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)展現(xiàn)狀小結(jié)資費水平與計費市場分析湖南移動用戶數(shù)與ARPU預(yù)計規(guī)劃期前幾年湖南移動的ARPU還將繼續(xù)下降，但速度趨緩并基

30、本保持平穩(wěn)，原因如下：競爭使整體資費下降；MOU雖有一定的上升空間，但是仍然無法彌補資費降低帶來的ARPU下降；第四期村通工程開展，低端客戶進一步“稀釋”ARPU；新業(yè)務(wù)發(fā)展對ARPU的拉動作用短期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)其下降，但其減緩作用將會增強。2004年湖南的單價在八省比較中排名處于較高位置（單價元/分鐘）；而2005年排名下降到第5位，單價為元/分鐘，下降幅度為22.8%。湖南2005年單價降幅較高，其單價的下降激發(fā)了話務(wù)量的高速增長，計費時長增幅居八省之首（增幅達到62.4%）。由此可見，資費下降對湖南移動的話務(wù)增長有較強的刺激作用。話務(wù)量價格彈性系數(shù)為。經(jīng)營績效用戶與業(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)展現(xiàn)狀小結(jié)ARP

31、M與總計費時長的橫向比較新業(yè)務(wù)收入和新業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析湖南移動新業(yè)務(wù)收入占比穩(wěn)步提升，但與集團平均水平相比仍有差距；新業(yè)務(wù)由“一枝獨秀”向“百花齊放”發(fā)展；用戶新業(yè)務(wù)消費的集中度高：點對點短信、主叫顯示、 上網(wǎng)、夢網(wǎng)業(yè)務(wù)、彩鈴和點對點彩信這六項業(yè)務(wù)收入的貢獻占總新業(yè)務(wù)收入的近90%。從收入結(jié)構(gòu)變化情況看，主叫顯示、短消息類業(yè)務(wù)的比例有所減少；彩鈴收入穩(wěn)步增加；GPRS、彩信等代表3G業(yè)務(wù)應(yīng)用發(fā)展方向的數(shù)據(jù)新業(yè)務(wù)的比例逐漸增加。湖南移動主要各項新業(yè)務(wù)收入占比湖南移動新業(yè)務(wù)收入占比2006年9月數(shù)據(jù)經(jīng)營績效用戶與業(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)展現(xiàn)狀小結(jié)發(fā)展現(xiàn)狀分析與評估湖南移動穩(wěn)健的資本結(jié)構(gòu)新業(yè)務(wù)收入貢獻增大集團客戶業(yè)務(wù)

32、持續(xù)發(fā)展新業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡MOU發(fā)展不均衡用戶品牌結(jié)構(gòu)不合理驅(qū)動因素抑制因素2006年上半年近20%的運營收入來自于新業(yè)務(wù)收入的貢獻2005年末總體用戶MOU平穩(wěn)略有上升，主要靠神州行拉動，全球通MOU略有下降，導(dǎo)致其ARPU下滑各行業(yè)集團客戶發(fā)展良好，已經(jīng)形成一定規(guī)模各項新業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡；各地區(qū)發(fā)展也存在顯著差異需根據(jù)市場發(fā)展和集團戰(zhàn)略進一步優(yōu)化品牌結(jié)構(gòu)收入、凈利潤及EBITDA等關(guān)鍵績效指標均超過集團公司制定的挑戰(zhàn)目標值經(jīng)營績效用戶與業(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)展現(xiàn)狀小結(jié)內(nèi)容大綱第一部分 規(guī)劃期發(fā)展環(huán)境判斷 第二部分 湖南移動發(fā)展現(xiàn)狀分析 第三部分 戰(zhàn)略思路和發(fā)展目標第四部分 規(guī)劃期業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測第五部分 湖南

33、移動業(yè)務(wù)發(fā)展策略第六部分 經(jīng)營績效與投資效益評價內(nèi)容大綱第一部分 規(guī)劃期發(fā)展環(huán)境判斷 第二部分 湖南移動發(fā)展現(xiàn)狀分析 第三部分 戰(zhàn)略思路和發(fā)展目標一、集團公司戰(zhàn)略解讀二、湖南移動戰(zhàn)略舉措三、湖南移動主要發(fā)展目標第四部分 規(guī)劃期業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測第五部分 湖南移動業(yè)務(wù)發(fā)展策略第六部分 經(jīng)營績效與投資效益評價湖南移動的戰(zhàn)略未來三年移動信息價值成長hnmcc戰(zhàn)略舉措經(jīng)營戰(zhàn)略集團公司戰(zhàn)略定位省公司07-09年定位 省公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃是對“新跨越”戰(zhàn)略的進一步落實，也是對近幾年省公司發(fā)展思路的進一步滾動。實現(xiàn)新跨越，鑄就卓越企業(yè)，將公司優(yōu)勢由2G成功延伸到3G做世界一流企業(yè)，成為移動信息專家提升市場把控能力提

34、升信息產(chǎn)品的提供能力提升產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合能力構(gòu)筑卓越網(wǎng)絡(luò)構(gòu)筑卓越客戶支撐系統(tǒng)構(gòu)筑卓越組織加大企業(yè)影響力提升力度加大卓越員工培養(yǎng)力度區(qū)域市場的主導(dǎo)者客戶服務(wù)的領(lǐng)先者技術(shù)進步的引領(lǐng)者履行社會責(zé)任的表率者 成為卓越品質(zhì)的創(chuàng)造者戰(zhàn)略舉措關(guān)鍵要素層 戰(zhàn)略落地層提升市場把控能力 鞏固客戶規(guī)模優(yōu)勢，著力推進規(guī)模效益發(fā)展 話音業(yè)務(wù)發(fā)展策略 推進品牌建設(shè)，打造卓越品牌 強化客戶感知，優(yōu)化服務(wù)體系，提升服務(wù)價值 強化競爭管理，創(chuàng)建高效市場競爭應(yīng)對體系 實施科學(xué)定價管理，促進企業(yè)利潤最大化 新業(yè)務(wù)發(fā)展策略 加強渠道控制力提升信息產(chǎn)品的提供能力 搭建快速業(yè)務(wù)實現(xiàn)體系 強化新業(yè)務(wù)、新技術(shù)開發(fā)，拓展業(yè)務(wù)收入 創(chuàng)新行業(yè)解決

35、方案提升產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合能力 推進移動終端媒體化、打造手機媒體中心 信息化業(yè)務(wù)發(fā)展策略 挖掘手機潛在功能、創(chuàng)新移動終端多用化 推動產(chǎn)業(yè)價值鏈融合、創(chuàng)新移動多媒體商業(yè)合作模式 強化終端控制力公司實現(xiàn)收入穩(wěn)定增長的業(yè)務(wù)發(fā)展策略體系話音業(yè)務(wù)發(fā)展策略新業(yè)務(wù)發(fā)展策略擴大和鞏固個人客戶市場策略提高3G業(yè)務(wù)的生成儲備能力策略促進用戶話務(wù)增長業(yè)務(wù)策略拓展個人家庭信息化應(yīng)用策略拓展集團信息化應(yīng)用策略信息化業(yè)務(wù)發(fā)展策略挖掘現(xiàn)有新業(yè)務(wù)的應(yīng)用潛力策略拓展增量市場鞏固存量市場甄別現(xiàn)有市場潛在用戶，做大現(xiàn)有人口滲透率做好3G用戶的遷移和穩(wěn)定根據(jù)區(qū)域市場特點，加強農(nóng)村市場拓展加強品牌建設(shè)，強化品牌驅(qū)動力，鞏固存量市場關(guān)注服

36、務(wù)成本，開展分級服務(wù)，提高客戶滿意度忠誠度強化終端控制力，創(chuàng)新新業(yè)務(wù)的營銷模式以重點業(yè)務(wù)帶動新業(yè)務(wù)收入增長更好的了解客戶需求，提升3G業(yè)務(wù)的生成與儲備能力進入內(nèi)容/應(yīng)用價值鏈環(huán)節(jié)，重點做好本地內(nèi)容開發(fā)集成推出多種以家庭為主體的市場營銷方案進一步細分家庭客戶，提供家庭信息化解決方案根據(jù)集團公司部署和市場需求，分步驟“搶種”行業(yè)市場完善集團客戶營銷服務(wù)體系，提升集團客戶忠誠度創(chuàng)新集團信息化營銷推廣手段，提升營銷推廣能力創(chuàng)造新賣點延續(xù)話音業(yè)務(wù)生命力實現(xiàn)話音業(yè)務(wù)有針對性的營銷，延續(xù)話音業(yè)務(wù)收入貢獻湖南移動公司總體發(fā)展目標用戶規(guī)模業(yè)務(wù)收入新業(yè)務(wù)收入及其占比利潤和利潤率萬戶2007年2008年2009年用

37、戶數(shù)138415341654億元2007年2008年2009年收入114126136億元2007年2008年2009年新業(yè)務(wù)收入273236占比%24% 25.4%26.5%億元2007年2008年2009年利潤2021.523利潤率%17.8%17.2%16.9%EBITDA525965EBITDA率47%47%46%內(nèi)容大綱第一部分 規(guī)劃期發(fā)展環(huán)境判斷 第二部分 湖南移動發(fā)展現(xiàn)狀分析 第三部分 戰(zhàn)略思路和發(fā)展目標第四部分 規(guī)劃期業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測第五部分 湖南移動業(yè)務(wù)發(fā)展策略第六部分 經(jīng)營績效與投資效益評價內(nèi)容大綱第一部分 規(guī)劃期發(fā)展環(huán)境判斷 第二部分 湖南移動發(fā)展現(xiàn)狀分析 第三部分 戰(zhàn)略思路和

38、發(fā)展目標第四部分 規(guī)劃期業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測一、用戶發(fā)展預(yù)測二、業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測三、收入預(yù)測第五部分 湖南移動業(yè)務(wù)發(fā)展策略第六部分 經(jīng)營績效與投資效益評價預(yù)測總體思路移動公司用戶數(shù)綜合ARPU分品牌用戶數(shù)新業(yè)務(wù)用戶業(yè)務(wù)收入新業(yè)務(wù)收入占比資本開支新業(yè)務(wù)收入新業(yè)務(wù)收入凈增占比3G投資當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資固定資產(chǎn)投資各項成本開支EBITDA常住人口數(shù)全社會用戶規(guī)模市場競爭分析場 景 假 設(shè)預(yù)測思路和總體判斷： 根據(jù)目前湖南經(jīng)濟發(fā)展情況和相對全國水平較低的 普及率，預(yù)計未來較長一段時期內(nèi)仍將維持較高速度的增長，但移動通信用戶的增長速度將逐步下降。 多家運營商之間的競爭也將成為刺激用戶增長的主要因素。 由于新運營商固定

39、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，在2007年后將形成較強競爭力，競爭開始由價格逐漸轉(zhuǎn)向服務(wù)。單位：萬2006年2007年2008年2009年戶籍人口6759679668276860常住口數(shù)6359639264256459湖南省總?cè)丝诎l(fā)展預(yù)測全社會移動用戶規(guī)模全社會移動用戶凈增規(guī)模湖南戶籍人口緩慢增長，部分人口外出，常住人口是移動通信的基礎(chǔ)常住人口=戶籍人口-戶口在本地但已離開戶口登記地半年以上人口+居住在本地、戶口不在本地但已經(jīng)離開戶口登記地半年以上的人口+居住在本地、戶口待定人口 采用趨勢外推、S曲線、增長率法、瑞利分布法預(yù)測湖南省全社會的移動用戶規(guī)模 用戶含小靈通用戶。 WCDMA和TD-SCDMA牌照同時發(fā)放

40、，或者TD-SCDMA較WCDMA提前半年； 移動、電信、網(wǎng)通獲得WCDMA牌照，聯(lián)通獲得CDMA2000牌照；或者聯(lián)通與固網(wǎng)運營商進行重組。 TD-SCDMA提前半年發(fā)放對市場格局影響不大，移動是否獲得TD-SCDMA牌照對其影響不大。 用戶發(fā)展預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測收入發(fā)展預(yù)測保守穩(wěn)健樂觀低高低高低高2007年2087212721072147212721772008年2417249724572547249725872009年272728472797292728572987保守穩(wěn)健樂觀低高低高低高2007年3103503303703504002008年3303703504003704102009年

41、310350340380360400單位：萬戶低凈增低占有低凈增高占有高凈增低占有高凈增高占有2007年2052312362662008年2032282322602009年187204209228湖南移動公司凈增市場份額湖南移動通信用戶發(fā)展低方案單位:萬戶通信用戶規(guī)模凈增用戶規(guī)模通信用戶市場占有凈增用戶市場占有2006年127124772%74%2007年149122071%67%2008年169120069%57%2009年187118067%53%3G用戶規(guī)模假設(shè)及預(yù)測場景假設(shè)國外運營商的發(fā)展省公司的3G商用計劃書預(yù)測省公司的3G商用計劃書預(yù)測用戶發(fā)展預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測收入發(fā)展預(yù)測湖南移動公

42、司用戶規(guī)模湖南移動通信用戶發(fā)展高方案單位:萬戶通信用戶規(guī)模凈增用戶規(guī)模通信用戶市場占有凈增用戶市場占有2006年127124772%74%2007年152125071%68%2008年175123069%58%2009年195120067%53%單位：萬戶低方案中方案高方案第一年40160400第二年60200450第三年1002505502007年2008年2009年全球通基本目標194184165奮斗目標205200184動感地帶基本目標180215248奮斗目標190233277神州行基本目標101011351241奮斗目標106912311383200720082009VPMN在移動用

43、戶中的滲透率0.350.360.36基本目標VPMN用戶數(shù)（萬）522 609 674 智能網(wǎng)VPMN用戶數(shù)（萬）444 548 606 奮斗目標VPMN用戶數(shù)（萬）532 630 702 智能網(wǎng)VPMN用戶數(shù)（萬）452 567 632 單位：萬200720082009彩鈴用戶數(shù)奮斗目標83510151179基本目標85210511229用戶發(fā)展預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測收入發(fā)展預(yù)測GPRS用戶(萬)基本目標560730880奮斗目標590760930彩信用戶預(yù)測(萬)基本目標480650790奮斗目標510690850WAP總站用戶(萬)2007年2008年2009年基本目標270350440奮斗目

44、標300390470基本目標奮斗目標用戶規(guī)模20062007200820092006200720082009點對點用戶856104012001345856106012401400夢網(wǎng)短信用戶7959651145130579598511901365全球呼用戶2336517523405580移動秘書用戶6278931096285100120用戶發(fā)展預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測收入發(fā)展預(yù)測全球通ARPU下降趨勢會逐漸緩和。作為低端用戶的神州行和大眾卡，消費較為穩(wěn)定，故下降幅度將對較小。做為數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)主要載體的動感地帶ARPU值將出現(xiàn)上升趨勢。從總體來看，ARPU值仍處于不斷下降的過程。另一方面，ARPU值在幾年快

45、速下降之后，下降速度會變緩。2007年2008年2009年ARPU（元）7168.567收入（億元）113124134ARPU（元）奮斗目標7370.569收入（億元）奮斗目標115127140用戶發(fā)展預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測收入發(fā)展預(yù)測 根據(jù)湖南移動自身ARPU變化趨勢，同時參照集團公司、DOCOMO和SKT公司的ARPU狀況，可以發(fā)現(xiàn)即使有數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)來彌補話音業(yè)務(wù)的下降，競爭劇烈最終導(dǎo)致單用戶月消費值下降。根據(jù)湖南移動自身ARPU變化趨勢，參考其他運營公司情況單位：萬元2007年2008年2009年新業(yè)務(wù)收入293642新業(yè)務(wù)收入占比24.7%27.4%29.6%凈增占比38.1%38.3%42.0

46、%一些基本判斷：隨著新業(yè)務(wù)種類豐富、推廣完善、用戶使用習(xí)慣的逐步形成，普及率提高，使新業(yè)務(wù)日益成為收入拉動的主要力量分品牌用戶規(guī)模預(yù)測-總體思路經(jīng)過優(yōu)化調(diào)整，品牌結(jié)構(gòu)日益趨于穩(wěn)定；全球通用戶品牌純度增加，用戶占比逐漸減少；動感地帶明確定位后，用戶占比有所上升；神州行用戶數(shù)一直增加，用戶占比趨于穩(wěn)定。全球通在用戶數(shù)或總用戶中的比例一直呈現(xiàn)下降趨勢；動感地帶品牌用戶略有提高；神州行品牌用戶上升趨勢明顯；湖南移動應(yīng)仍處于品牌調(diào)整期。 用戶發(fā)展預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測收入發(fā)展預(yù)測3G牌照發(fā)放后，3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展有可能擴大全球通目標客戶群規(guī)模。新移動運營商的加入將加劇用戶爭奪，直接影響湖南移動在高價值客戶中的

47、占有率。全球通用戶繼續(xù)保持規(guī)模的收縮從2005年2月的267萬戶下降至2006年5月的227萬戶，占比也由近30%的比例降至20.1%。參考安徽省和廣州市情況，全球通品牌均維持在10左右，根據(jù)湖南移動全球通品牌變化趨勢，規(guī)劃期內(nèi)，全球通品牌仍處于調(diào)整期，將進一步下降。用戶發(fā)展預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測收入發(fā)展預(yù)測2006年2007年2008年2009年動感地帶基本目標144180215248奮斗目標149190233277神州行基本目標849101011351241奮斗目標877106912311383動感地帶、神州行是今后發(fā)展的主要品牌 3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)很可能先在全球通和動感地帶上開展，因此，動感地帶將增

48、強對新增用戶的吸引力。 在湖南省廣闊的農(nóng)村市場中，神州行及其本地子品牌成為主要的推廣的品牌。2006年2007年2008年2009年全球通基本目標211194184165奮斗目標218205200184分品牌用戶-VPMN用戶進一步增大 湖南移動資費優(yōu)惠類VPMN用戶由BOSS實現(xiàn)，有撥短號需求的VPMN用戶由智能網(wǎng)承載。 2005年元月至今，VPMN用戶在移動用戶中的滲透率保持在29%至33%之間。截至2006年6月，VPMN用戶數(shù)達到336萬，在移動用戶中的滲透率為?，F(xiàn)狀分析預(yù)測結(jié)果 湖南移動公司近期明確提出，要通過撥短號大力拓展VPMN市場，因此，智能網(wǎng)上承載的VPMN用戶數(shù)將大大增加。

49、用戶發(fā)展預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測收入發(fā)展預(yù)測短消息進入平緩發(fā)展階段在過去幾年中，短消息實現(xiàn)了用戶和業(yè)務(wù)量的激增，03年用戶滲透率不到60%，05年底超過80%；今后用戶發(fā)展將趨于平緩。短消息用戶點對點消息用戶夢網(wǎng)消息用戶基本目標奮斗目標基本目標奮斗目標基本目標奮斗目標2006年101010408158457307552007年1190125596510208959502008年1330144510851180104011302009年145516201190132511551290GPRS較快增長用戶沖刺效果明顯，受市場宣傳、資費促銷等影響較大?？紤]GPRS主要適用于1540歲的人群，約占總用戶群的4

50、5%；同時考慮到其它人群和一些面向數(shù)據(jù)類的應(yīng)用，預(yù)計GPRS的用戶規(guī)模能占到45%-50%。2006年2007年2008年2009年滲透率31-33%37-40%43-45%47-50%基本目標380520660780奮斗目標400550690820用戶發(fā)展預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測收入發(fā)展預(yù)測用戶發(fā)展預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測收入發(fā)展預(yù)測WAP總站2006年2007年2008年2009年基本目標150190250310奮斗目標170220280350WAP總站用戶在GPRS用戶中的比例基本穩(wěn)定目前，WAP用戶主要在已有的存量市場中發(fā)展，之后將重點在增量市場中發(fā)展。預(yù)計今后，WAP總站用戶在GPRS用戶中的比例基

51、本穩(wěn)定在36-42%。彩信用戶在GPRS中比例進一步提高彩信用戶快速增長，05年底達到115萬；彩信用戶占GPRS用戶比例從35%達到了80%；預(yù)計今后彩信用戶占GPRS用戶的比例將在此基礎(chǔ)上進一步提高。彩信用戶2006年2007年2008年2009年基本目標320450590700奮斗目標350480630750用戶發(fā)展預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測收入發(fā)展預(yù)測彩鈴用戶進一步增長，但滲透率趨緩，缺乏后勁彩鈴2006年2007年2008年2009年滲透率46%46%48%50%基本目標554681797900奮斗目標554690821935集團專線用戶預(yù)測由于專線業(yè)務(wù)主要針對集團客戶開展，因此本規(guī)劃可以通過

52、預(yù)測集團客戶達到數(shù)，再取定專線客戶占整個集團客戶的比例，從而計算得到專線接入客戶。 集團客戶2006年2007年2008年2009年集團客戶數(shù)58000650007000073000專線滲透率0.2%7.0%10%12%集團專線數(shù)116455070008760互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶預(yù)測湖南移動05年起與廣電廣達集團合作發(fā)展寬帶用戶，湖南移動提供傳輸鏈路及IP網(wǎng)絡(luò)，廣電廣達負責(zé)寬帶用戶的接入。這種合作模式彌補了雙方網(wǎng)絡(luò)上的欠缺.通過預(yù)測全社會寬帶用戶數(shù)以及湖南移動的市場占有率得到規(guī)劃期內(nèi)湖南移動寬帶用戶數(shù)。寬帶用戶2006年2007年2008年2009年全社會寬帶用戶數(shù)176.1224.6270.631

53、7湖南移動市場份額1.8%8.3%11%13%湖南移動寬帶用戶數(shù)3.1718.7329.7741.21內(nèi)容大綱第一部分 規(guī)劃期發(fā)展環(huán)境判斷 第二部分 湖南移動發(fā)展現(xiàn)狀分析 第三部分 戰(zhàn)略思路和發(fā)展目標第四部分 規(guī)劃期業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測第五部分 湖南移動業(yè)務(wù)發(fā)展策略第六部分 經(jīng)營績效與投資效益評價內(nèi)容大綱第一部分 規(guī)劃期發(fā)展環(huán)境判斷 第二部分 湖南移動發(fā)展現(xiàn)狀分析 第三部分 戰(zhàn)略思路和發(fā)展目標第四部分 規(guī)劃期業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測第五部分 湖南移動業(yè)務(wù)發(fā)展策略一、業(yè)務(wù)發(fā)展思路和定位二、穩(wěn)定話音業(yè)務(wù)收入三、擴大新業(yè)務(wù)收入四、增加信息化收入第六部分 經(jīng)營績效與投資效益評價湖南移動公司業(yè)務(wù)發(fā)展階段話音業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)信息化

54、業(yè)務(wù)本地電話長途電話IP電話話音增值業(yè)務(wù)短信彩鈴彩信IVR家庭信息化業(yè)務(wù) 上網(wǎng) 電視音樂下載電子憑證 郵箱 錢包 游戲集團信息化業(yè)務(wù)集團VPMN、專線集團短號、彩鈴行業(yè)信息化解決方案湖南移動業(yè)務(wù)發(fā)展階段基礎(chǔ)話音業(yè)務(wù)移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)信息化業(yè)務(wù)話音業(yè)務(wù)：成長階段的末期用戶發(fā)展速度減緩，收入增長將逐步過渡到以話務(wù)量增長的拉動階段新業(yè)務(wù)：進入成長期用戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用習(xí)慣開始形成，新業(yè)務(wù)使用開始增加信息化業(yè)務(wù)：市場導(dǎo)入期綜合信息服務(wù)開始引入市場，信息化應(yīng)用范圍擴大2006年湖南移動公司公司實現(xiàn)收入穩(wěn)定增長的業(yè)務(wù)發(fā)展策略體系話音業(yè)務(wù)發(fā)展策略新業(yè)務(wù)發(fā)展策略擴大和鞏固個人客戶市場策略提高3G業(yè)務(wù)的生成儲備能力策略促

55、進用戶話務(wù)增長業(yè)務(wù)策略拓展個人家庭信息化應(yīng)用策略拓展集團信息化應(yīng)用策略信息化業(yè)務(wù)發(fā)展策略挖掘現(xiàn)有新業(yè)務(wù)的應(yīng)用潛力策略拓展增量市場鞏固存量市場甄別現(xiàn)有市場潛在用戶，做大現(xiàn)有人口滲透率做好3G用戶的遷移和穩(wěn)定根據(jù)區(qū)域市場特點，加強農(nóng)村市場拓展加強品牌建設(shè)，強化品牌驅(qū)動力，鞏固存量市場關(guān)注服務(wù)成本，開展分級服務(wù)，提高客戶滿意度忠誠度創(chuàng)新新業(yè)務(wù)的營銷模式以重點業(yè)務(wù)帶動新業(yè)務(wù)收入增長更好的了解客戶需求，提升3G業(yè)務(wù)的生成與儲備能力進入內(nèi)容/應(yīng)用價值鏈環(huán)節(jié)，重點做好本地內(nèi)容開發(fā)集成推出多種以家庭為主體的市場營銷方案進一步細分家庭客戶，提供家庭信息化解決方案根據(jù)集團公司部署和市場需求，分步驟“搶種”行業(yè)市場

56、完善集團客戶營銷服務(wù)體系，提升集團客戶忠誠度創(chuàng)新集團信息化營銷推廣手段，提升營銷推廣能力創(chuàng)造新賣點延續(xù)話音業(yè)務(wù)生命力實現(xiàn)話音業(yè)務(wù)有針對性的營銷，延續(xù)話音業(yè)務(wù)收入貢獻 全方位策略應(yīng)對，在凈增用戶市場的爭奪中確保領(lǐng)先地位，有效鞏固市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位。保持目前的高市場占有率，繼續(xù)提升移動 普及率。新增市場：甄別現(xiàn)有市場潛在用戶，做大現(xiàn)有人口滲透率甄別現(xiàn)有市場潛在用戶，做大現(xiàn)有人口滲透率資費敏感性新增湖南目前的移動 普及率仍較低，表明在城市的低收入人群和廣大農(nóng)村仍然存在著規(guī)模較大的潛在低端用戶。繼續(xù)降低入網(wǎng)門檻，向低收入人群滲透。轉(zhuǎn)網(wǎng)新增競爭對手的用戶，就是我們的潛在用戶！尤其是高價值客戶，是爭奪的焦點

57、。一機多卡新增主體用戶擴展新增移動公司用戶主體大多集中在2050年齡段，區(qū)間外用戶占比相對少，定制特色終端、綁定特色應(yīng)用，向低齡、高齡人口滲透根據(jù)發(fā)達國家/地區(qū)以及我國先進省份市場發(fā)展的經(jīng)驗，湖南移動市場在長沙等高普及率的地區(qū)仍有一機多卡的滲透空間。挖掘用戶的多重屬性，向現(xiàn)有客戶群滲透一機多卡。語音業(yè)務(wù)發(fā)展策略新業(yè)務(wù)發(fā)展策略信息化業(yè)務(wù)發(fā)展策略客戶群的貢獻度客戶群的忠誠度客戶群的信譽度不但要滿意度，更要忠誠度高價值用戶低價值用戶跳蚤用戶提供個性化服務(wù)甚至全程響應(yīng)的貼身服務(wù)提供親情化服務(wù)提供標準化服務(wù)服務(wù)分級化客戶分級化依據(jù)： 鞏固存量市場過程中，提升服務(wù)是需要成本的！開展分層管理、分級服務(wù)可以降

58、低服務(wù)成本。語音業(yè)務(wù)發(fā)展策略新業(yè)務(wù)發(fā)展策略信息化業(yè)務(wù)發(fā)展策略存量市場：關(guān)注服務(wù)成本，提高客戶滿意度和忠誠度為所有客戶提供完全一致的服務(wù)，常常是得不償失；客戶分層管理需要準確有效的用戶資料及用戶的歷史行為、繳費記錄等相關(guān)資料需要業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)的強力支撐；服務(wù)創(chuàng)新要體現(xiàn)特色，要從細微做起，比競爭對手多走一步就好；服務(wù)的改進要體現(xiàn)在最終的產(chǎn)品上，要借助價值鏈的力量開展服務(wù)創(chuàng)新；合理控制各類客戶的期望值。有效進行客戶的期望值管理是移動公司在不增加運營成本的前提下有效提升客戶滿意度的一個實際有效的方法。3G業(yè)務(wù)發(fā)展策略營銷管理終端合作銷售渠道終端補貼售后服務(wù)終端選型終端策略3G終端定制的主要環(huán)節(jié)：終端定制

59、需要緊密配合3G業(yè)務(wù)發(fā)展策略根據(jù)客戶細分和需求確定機型在與終端廠商的合作中，運營商對終端定制的程度可以靈活把握銷售渠道以自有渠道和代理渠道為終端營銷主推動力為定制終端使用客戶提供方便和獨特的客戶服務(wù)和客戶價值語音業(yè)務(wù)發(fā)展策略新業(yè)務(wù)發(fā)展策略信息化業(yè)務(wù)發(fā)展策略以終端定制手段，推動3G新業(yè)務(wù)開展終端定制需要緊密配合3G業(yè)務(wù)發(fā)展策略，根據(jù)前期3G業(yè)務(wù)發(fā)展計劃的研究成果，相應(yīng)確定不同客戶群不同時段的終端定制計劃。USIM策略：根據(jù)不同客戶群的需求和3G業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，確定USIM定制策略，包括卡的存儲能力、應(yīng)用承載能力、能提供的服務(wù)類型、支持的USAT能力、定制的應(yīng)用種類等?；诮K端定制計劃，選擇終端合作

60、模式，制定具體的終端營銷方案，確定機型的銷售渠道、終端補貼及售后服務(wù)形式。松 散 合 作緊 密 合 作特點雙方?jīng)]有簽署終端研發(fā)、制造、銷售的長期合作協(xié)議雙方不進行過多的研發(fā)、推廣的合作針對某款機型，可能會有采購量的協(xié)議以淺度定制合作為主排他供應(yīng)的情況較少運營商與終端廠商有長期合作愿景，簽有長期合作協(xié)議協(xié)議包括研發(fā)投入、長期采購協(xié)議、市場推廣合作等深度定制機型，支持自身業(yè)務(wù)和品牌或者淺度定制機型，擴展終端種類多數(shù)機型為在某一市場中或者全球為排他供應(yīng)共同研發(fā)新的終端技術(shù)淺 度 定 制深 度 定 制特點規(guī)定終端的部分軟硬件平臺，如KDDI規(guī)定終端以M-IMAP軟件支撐EZMail定制部分界面，定制開