機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

1、機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告前瞻產(chǎn)業(yè)研究院出品2018目錄C O N T E N T S1機器人產(chǎn)業(yè)概述2全球機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析3中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析4典型企業(yè)分析5機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征及趨勢201.機器人產(chǎn)業(yè)概述機器人定義機器人分類機器人發(fā)展歷程機器人產(chǎn)業(yè)鏈3機器人（Robot）是自動執(zhí)行工作的機器裝 置。它既可以接受人類指揮，又可以運行預(yù)先編 排的程序，也可以根據(jù)以人工智能技術(shù)制定的原 則綱領(lǐng)行動。它的任務(wù)是協(xié)助或取代人類工作的 工作，例如生產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)，或是危險的工作。 國際上對機器人的概念已經(jīng)逐漸趨近一致，聯(lián)合 國標準化組織采納了美國機器人協(xié)會給機器人下 的定義：“一種可編程和多功能的操作機

2、；或是 為了執(zhí)行不同的任務(wù)而具有可用電腦改變和可編 程動作的專門系統(tǒng)?！? . 1機器人定義41 . 2機器人分類機 器 人工業(yè)機器人服務(wù)機器人特種機器人焊接搬運碼垛噴涂切割包裝凈室家用服務(wù)機器人醫(yī)療服務(wù)機器人公共服務(wù)機器人軍事應(yīng)用機器人極限作業(yè)機器人應(yīng)急救援機器人根據(jù)機器人的應(yīng)用環(huán)境，國際機器人聯(lián)盟（IFR） 將機器人分為工業(yè)機器人和 服務(wù)機器人?，F(xiàn)階段，考慮 到我國在應(yīng)對自然災(zāi)害和公 共安全事件中，對特種機器 人有著相對突出的需求，中 國電子學(xué)會將機器人劃分為 工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、 特種機器人三類。51 . 3機器人發(fā)展歷程1954年，第一臺可編程 的機器人在美國誕生。 1958年，美

3、國發(fā)明家恩 格爾伯格建立了 Unimation公司，并于 1959年研制出了世界上 第一臺工業(yè)機器人。發(fā)展萌芽期20世紀40-50年代20世紀60-70年代產(chǎn)業(yè)孕育期1962年，美國AMF公司 生產(chǎn)出第一臺圓柱坐標型 機器人。1969年，日本 研發(fā)出第一臺以雙臂走路 的機器人。同時日本，德 國等國家投入巨資研發(fā)機 器人，技術(shù)發(fā)展迅速。20世紀80-90年代快速發(fā)展期1984年，美國推出醫(yī)療 服務(wù)機器人Help Mate， 可在醫(yī)院里為病人送飯、 送藥。1999年，日本索 尼公司推出大型機器人愛 寶（AIBO）。這一階段， 服務(wù)機器人發(fā)展迅速，應(yīng) 用范圍日趨廣泛。2智1世能紀應(yīng)用智能應(yīng)用期200

4、0年，中國獨立研制 的第一臺具有人類外形的 類人型機器人誕生。 2015年，世界級“網(wǎng)紅” Sophia（索菲亞）誕生。 隨著感知、計算等技術(shù)的 發(fā)展，機器人越來越智能 化。從1954年第一臺可編程的工業(yè)機器人在美國誕生開始，機器人產(chǎn)業(yè)大致經(jīng)歷了4個發(fā)展階段。經(jīng)過60多年的發(fā)展，機器人已 經(jīng)被廣泛應(yīng)用在裝備制造、新材料、生物醫(yī)藥、智慧新能源等高新產(chǎn)業(yè)。61 . 4機器人產(chǎn)業(yè)鏈全景圖減速機伺 服控制器工業(yè)機器人服務(wù)機器人特種機器人汽 車電 子家庭服務(wù)醫(yī)療服務(wù)軍事應(yīng)用極限作業(yè)上 游中 游下 游7全球機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析02.總體發(fā)展情況工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 特種機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展

5、分析 全球機器人技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀82 . 1全球機器人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模2013-2018年全球機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預(yù)測2018年全球機器人市場結(jié)構(gòu)全球機器人市場規(guī)模持續(xù)擴大，工業(yè)、特種機器人市場增速穩(wěn)定，服務(wù)機器人增速突出。2018年，全球機器人市場規(guī)模將 達到298.2億美元，2013-2018年的平均增長率約為15.1%。其中，工業(yè)機器人168.2億美元，服務(wù)機器人92.5億美元，特種機 器人37.5億美元，占比分別為56%、31%、13%。資料來源：IFR 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理92 . 2 . 1全球工業(yè)機器人市場規(guī)模2013-2018年全球工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預(yù)測近年來，工業(yè)機器人在汽車、金屬制品、

6、電子、橡膠及塑料等行業(yè)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。隨著性能的不斷提升，以及各 種應(yīng)用場景的不斷明晰，2013年以來，工業(yè)機器人的市場規(guī)模正以年均12.1%的速度快速增長。2017年全球工業(yè)機器人銷量達 到38.7萬臺，銷售額達到154億美元；隨著工業(yè)機器人進一步普及，2018年銷售額有望突破160億美元，達168.2億美元。2013-2017年全球工業(yè)機器人銷量資料來源：IFR 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理102 . 2 . 2全球工業(yè)機器人市場區(qū)域以及應(yīng)用領(lǐng)域分布根據(jù)IFR統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年全球工業(yè)機器人 銷售額達154億美元，其中亞洲銷售額99.2億美元， 歐洲29.3億美元，北美地區(qū)銷售額19.8

7、億美元。中國、韓國、日本、美國和德國等主要國家銷售額總計約 占全球銷量的3/4。全球工業(yè)機器人市場區(qū)域分布汽車、電子電氣、金屬和機械、橡膠化工和食品 和飲料行業(yè)共五個行業(yè)是目前工業(yè)機器人重要的應(yīng)用 行業(yè)，五個行業(yè)銷量占比超過了80%。汽車和電子電 氣行業(yè)是工業(yè)機器人應(yīng)用最重要的兩個行業(yè)，兩個行 業(yè)銷量占比超過65%。全球工業(yè)機器人應(yīng)用領(lǐng)域分布：IFR 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源112 . 3 . 1全球服務(wù)機器人市場規(guī)模全球服務(wù)機器人市場規(guī)模及預(yù)測CAGR 23.5%2017年全球服務(wù)機器人 市場規(guī)模達69.9億美元隨著信息技術(shù)快速發(fā)展和互 聯(lián)網(wǎng)快速普及，以2006年深度學(xué) 習(xí)模型的提出為標志

8、，人工智能 迎來第三次高速發(fā)展。依托人工 智能技術(shù)、智能公共服務(wù)機器人 應(yīng)用場景和服務(wù)模式不斷拓展， 帶動服務(wù)機器人高速增長。2013 年以來，全球服務(wù)機器人市場規(guī) 模年均增速達23.5%，2018年全 球服務(wù)機器人市場規(guī)模將達92.5 億美元。資料來源：IFR 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理122 . 3 . 2全球服務(wù)機器人市場集中于歐洲地區(qū)全球服務(wù)機器人制造商地域分布全球服務(wù)機器人制造 商集中在歐洲地區(qū)目前，在全球登記在冊 的服務(wù)機器人制造商中，歐 洲地區(qū)服務(wù)機器人制造商數(shù) 量最多，約占42.0%，其中 歐盟34.8%，瑞士、以色列、挪威7.2%。北美洲以 34.6%的比重排名第二，亞 洲排名第三，

9、約占19.1%。資料來源：IFR 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理132 . 3 . 3全球服務(wù)機器人市場結(jié)構(gòu)全球服務(wù)機器人市場結(jié)構(gòu)隨著高性價比、高性 能傳感器的融合應(yīng)用，掃 地機器人等家用機器人在 服務(wù)機器人中迅速崛起， 2018年，全球家用服務(wù)機 器人市場規(guī)模預(yù)計為44.8 億美元，占比高達48%。隨著我國醫(yī)療領(lǐng)域機器人應(yīng)用的 逐漸認可和各診療階段應(yīng)用的普及，醫(yī) 用機器人尤其是手術(shù)機器人，已經(jīng)成為 機器人領(lǐng)域的“高需求產(chǎn)品”。2018 年，全球醫(yī)療服務(wù)機器人市場規(guī)模預(yù)計 為25.4億美元，占比為28%。實現(xiàn)商業(yè)落地的機器人產(chǎn)品愈來 愈豐富，自主性能不斷提升，并且已經(jīng) 從送餐機器人、陪護等領(lǐng)域不斷拓展。

10、2018年，全球公共服務(wù)機器人市場規(guī) 模預(yù)計為22.3億美元，占比為24%。資料來源：IFR 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理142 . 4全球特種機器人市場規(guī)模2013年以來，全球特種機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增速達12.8%，2018年全球特種機器人市場規(guī)模將達37.5億美元。美國、 日本、歐盟在特種機器人創(chuàng)新和市場推廣方面全球領(lǐng)先。美國提出“機器人發(fā)展線路圖”，計劃將特種機器人列為未來15年 重點發(fā)展方向；日本提出“機器人革命”戰(zhàn)略，涵蓋特種機器人、新世紀工業(yè)機器人和服務(wù)機器人三個主要方向；歐盟啟動 全球最大民用機器人研發(fā)項目，計劃到2020年投入28億歐元，開發(fā)包括特種機器人在內(nèi)的機器人產(chǎn)品并迅速推向市場。

11、2013-2018年全球特種機器人市場規(guī)模及預(yù)測資料來源：IFR 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理152 . 5全球機器人技術(shù)發(fā)展趨勢21工業(yè)機器人：輕型化 柔性化、人機協(xié)作工業(yè)機器人更小、更輕、更 靈活；人機協(xié)作正在成為工 業(yè)機器人研發(fā)的重要方向。服務(wù)機器人：認知智 能取得一定進展認知智能支撐服務(wù)機器人實 現(xiàn)創(chuàng)新突破；智能服務(wù)機器 人正在向個應(yīng)用場景滲透。特種機器人：結(jié)合感知 3技術(shù)與仿生新型材料感知等技術(shù)進步促進智能水平 大幅提升，特種機器人應(yīng)用領(lǐng) 域不斷拓展，替代人類在更多 復(fù)雜環(huán)境中從事勞動。全球機器人基礎(chǔ)與前沿技術(shù)正在迅猛發(fā)展，涉及工程材料、機械控制、傳感器、自動化、計算機、生命科學(xué)等各個方 面，

12、大量學(xué)科在相互交融促進中快速發(fā)展，輕型化、柔性化、智能化趨勢明顯，實踐應(yīng)用場景持續(xù)拓展。16中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析03.總體發(fā)展情況機器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國各區(qū)域機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 機器人應(yīng)用場景分析173 . 1 . 1中國機器人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模2013-2018年中國機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預(yù)測2018年中國機器人市場結(jié)構(gòu)當前，我國機器人市場進入高速增長期，工業(yè)機器人連續(xù)六年成為全球第一大應(yīng)用市場，服務(wù)機器人需求潛力巨大，特種 機器人應(yīng)用場景顯著擴展。2018年，我國機器人市場規(guī)模預(yù)計達到87.4億美元。其中，工業(yè)機器人62.3億美元，服務(wù)機器人 18.4億美元，特種機器人6.7億美元，占比分別為7

13、1%、21%、8%。資料來源：IFR 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理183 . 1 . 2中國工業(yè)機器人市場規(guī)模2013-2018年中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預(yù)測我國工業(yè)機器人市場發(fā)展較快，約占全球市場份額的三分之一，是全球第一大工業(yè)機器人應(yīng)用市場。根據(jù)IFR統(tǒng)計， 2017年我國工業(yè)機器人保持高速增長，銷量達13.8萬臺，預(yù)計2018年將超過15萬臺，市場規(guī)模將達到62.3億美元。2013-2018年中國工業(yè)機器人銷量資料來源：IFR 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理193 . 1 . 3中國工業(yè)機器人市場結(jié)構(gòu)分布中國工業(yè)機器人市場結(jié)構(gòu)按照應(yīng)用類型分，2017年國內(nèi)市場的搬運機 器人占比最高，達65%，其次是裝配機器人

14、，占比 15%，高于焊接機器人占比6個百分點。據(jù)2017年工業(yè)機器人銷量數(shù)據(jù)顯示，汽車行業(yè) 仍是中國工業(yè)機器人應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域，占比達到 33.3%；隨后是3C、金屬加工、塑料及化學(xué)制品、食品煙草飲料，占比分別約27.7%、10.8%、 7.9%、2.3%。中國工業(yè)機器人應(yīng)用領(lǐng)域分布料來源：IFR 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理資203 . 1 . 4中國服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模2013-2018年中國服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預(yù)測2018年中國服務(wù)機器人市場結(jié)構(gòu)我國服務(wù)機器人的市場規(guī)模快速增長，成為機器人市場應(yīng)用中頗具亮點的領(lǐng)域。隨著人口老齡化趨勢加快以及醫(yī)療、教育 需求的持續(xù)旺盛，我國服務(wù)機器人市場存在巨大市

15、場潛力和發(fā)展空間。2018年我國服務(wù)機器人市場規(guī)模有望達到18.4億美元， 其中，家用服務(wù)機器人、醫(yī)療服務(wù)機器人和公共服務(wù)機器人市場規(guī)模分別為8.9億美元、5.1億美元和4.4億美元，占比分別為 48.4%、27.7%、23.9%。資料來源：IFR 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理213 . 1 . 5中國特種機器人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模2013-2018年中國特種機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預(yù)測2018年中國特種機器人市場結(jié)構(gòu)當前，我國特種機器人市場保持較快發(fā)展，各種類型產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，在應(yīng)對地震、洪澇災(zāi)害和極端天氣以及礦難、火災(zāi)安 防等公共安全事件中，對特種機器人有著突出的需求。2018年，我國特種機器人市場規(guī)模預(yù)計將達到6.

16、7億美元，增速達到 23.2%，高于全球水平。其中，軍事應(yīng)用機器人、極限作業(yè)機器人和應(yīng)急救援機器人市場規(guī)模預(yù)計分別為4.7、1.5和0.5億美元，占比分別為70%、22%、8%。極限作業(yè)機器人是增速最快的領(lǐng)域。資料來源：IFR 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理223 . 2中國機器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國機器人相關(guān)專利申請數(shù)量TOP32010-2018年中國機器人相關(guān)專利申請數(shù)量注：2018年數(shù)據(jù)截止日期為2018年10月15日。 資料來源：SooPAT 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理TOP1：國家電網(wǎng)公司TOP2：沈陽新松 TOP3：上海交通大學(xué)目前，我國機器人研發(fā)仍以突破機器人關(guān)鍵核心技術(shù)為首要目標，政產(chǎn)學(xué)研用通力配

17、合，初步實現(xiàn)了控制器的國產(chǎn)化。 從我國機器人相關(guān)專利申請量來看，近幾年專利申請數(shù)量增長速度較快，2017年全年申請量達27060件。其中，國家電網(wǎng)公 司發(fā)明了多種電纜機器人，以919件的專利申請量排名第一；沈陽新松排名第二，申請專利686件；上海交通大學(xué)申請相關(guān)專 利685件，排名第三。233 . 3中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要集聚區(qū)資料來源：中國電子學(xué)會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理結(jié)合機器人產(chǎn)業(yè)實地發(fā)展 基礎(chǔ)及特色，中國電子學(xué)會將全 國劃分為京津冀、長三角、珠三 角、東北、中部和西部共六個區(qū) 域。長三角地區(qū)在我國機器人產(chǎn) 業(yè)發(fā)展中基礎(chǔ)相對最為雄厚，珠 三角、京津冀地區(qū)機器人逐步發(fā) 展壯大，東北地區(qū)雖具有一

18、定機 器人產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，但近年來產(chǎn) 業(yè)整體表現(xiàn)較為有限，中部地區(qū) 和西部地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ) 較為薄弱，但已表現(xiàn)出相當?shù)暮?發(fā)潛力。243 . 3 . 1長三角地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析2017年長三角地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)銷售 收入突破103億元，產(chǎn)業(yè)平均銷售利潤 達14%，處于全國中等水平。由于眾多 全球機器人領(lǐng)軍企業(yè)及國內(nèi)龍頭品牌在 長三角地區(qū)設(shè)有總部基地或研發(fā)中心， 長三角地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)集聚度CR5整體 較高達到45%。同時，該區(qū)聚集了包括 各類高校、機器人設(shè)計研究所及國家級 機器人檢測評定中心在內(nèi)不同類型的科 研機構(gòu)，為其機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良 好的環(huán)境。長三角地區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)較好，機器人制造集成

19、與應(yīng)用市場起 步較早，形成了以上海、昆山、無錫、常熟、徐州、南京為代表的產(chǎn)業(yè)集群，在機器人產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、市場需求、創(chuàng) 新資源布局等方面均走在全國前列。253 . 3 . 2珠三角地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析珠三角地區(qū)以 深圳、廣州、 佛山、東莞為 代表的產(chǎn)業(yè)集 群在創(chuàng)新力與 影響力方面位 于全國前列。州 能 學(xué)2017年珠三角地區(qū)機器人總銷售收入 達到90.4億元，其中深圳占比超過一半達 到55億元，佛山15億元、廣州15億元、 東莞5.4億元。珠三角地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)平 均研發(fā)投入占比與高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量僅次 于長三角地區(qū)之后排名第二，但人才環(huán)境 與長三角、京津冀地區(qū)相比有一定的差距珠三角地區(qū)科研機構(gòu)絕大

20、部分集中在廣、深圳、東莞等地，以高校實驗室、智 機器人研究所等類型為主，擁有較強的 術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用能力。26資料來源：中國電子學(xué)會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3 . 3 . 3京津冀地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析近年來在國家政策的大力引導(dǎo)扶持下，憑借突出的區(qū)位優(yōu) 勢以及良好的制造業(yè)基礎(chǔ)，北京、天津、河北機器人產(chǎn)業(yè) 形成了高速發(fā)展、錯位競爭、優(yōu)勢互補的基本格局。2017年京津冀地區(qū)機器人銷售總收入達到54.2億元，處于全國中游水平。京津冀地區(qū)機器 人本體研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)占比相比于全國其他區(qū)域 并不占優(yōu)勢，但機器人相關(guān)高端產(chǎn)品收入占比位 居全國第一。在該區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)專利中，機 器人相關(guān)高校和研究機構(gòu)集聚的北京

21、申請數(shù)量最 多，且人才資源上占據(jù)絕對優(yōu)勢。273 . 3 . 4東北地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析2017年東北地區(qū)機器人銷售收 入為72.3億元，位于全國第三， 新松、哈工大、博實股份等龍頭 企業(yè)貢獻極為突出。東北地區(qū)機 器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力較強，一批國 內(nèi)科研機構(gòu)與本土企業(yè)均擁有數(shù) 量可觀的自主知識產(chǎn)權(quán)。但東北 地區(qū)長期以來以來鋼鐵、煤炭等 傳統(tǒng)三高重工業(yè)，在包括機器人 在內(nèi)的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境與產(chǎn)業(yè) 配套設(shè)施建設(shè)方面仍不完善，需 要持續(xù)投入力量進行重點布局。東北地區(qū)作為我國最重要的老工業(yè)基地之一， 具有良好的資源區(qū)位優(yōu)勢與制造業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。 哈爾濱、沈陽、撫順等地在機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方 面已經(jīng)積累了一定的基

22、礎(chǔ)和優(yōu)勢。283 . 3 . 5中部地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析目前中部地區(qū)已逐步在蕪湖、洛陽、武 漢、長沙、湘潭等地形成產(chǎn)業(yè)集聚。2017年中部地區(qū)機器人銷售總收入接近52億元，洛陽、蕪湖和武漢三地相對貢獻較 多。中部地區(qū)平均核心零部件國產(chǎn)化率暫時處 于靠后位置，主要依賴國外進口，由于機器人 發(fā)展基礎(chǔ)薄弱，目前仍需要對產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)進行 設(shè)計和修補。中部地區(qū)機器人品牌企業(yè)中，除 少數(shù)機器人骨干企業(yè)外，大部分機器人缺乏品 牌認知度和影響力，自主品牌建設(shè)仍然需要持 續(xù)進行?？傮w來看，中部地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模 與兩江三角區(qū)域和京津冀。東北地區(qū)相比尚處 于起步階段。293 . 3 . 6西部地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展分

23、析2017年西部地區(qū)機器人銷售總收入為42.2億元，在全國位置靠后。長期以來，人才匱乏是困擾西部 地區(qū)制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頑疾之一，機器人也不例外，目 前西部地區(qū)正在逐步發(fā)揮與機器人本體研發(fā)及關(guān)鍵零 部件設(shè)計相關(guān)的重點院校和工程研究院的科研平臺作 用，重視機器人應(yīng)用人才培養(yǎng)與初創(chuàng)企業(yè)孵化?？傮w 來說，西部地區(qū)雖然具備一定的工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，但機 器人產(chǎn)業(yè)引入培育時間較短，需要更長時間發(fā)揮外部 資源對本區(qū)域產(chǎn)業(yè)的激發(fā)帶動效用。西部地區(qū)主要在重慶、成都、西安等地布 局建設(shè)有機器人產(chǎn)業(yè)園和典型企業(yè)，總體 來說規(guī)模相對較小，集聚效應(yīng)還在培育之 中。303 . 4機器人應(yīng)用場景分析掃地機器人：憑借一定的 人工智能

24、，自動在房間內(nèi) 完成地板清理工作搬運機器人：代替人工進 行自動化搬運作業(yè)。醫(yī)療服務(wù)機器人：上圖機 器人用于外科手術(shù)，在醫(yī) 生操控下，完成手術(shù)救援機器人：代替人類進 入地震后的廢墟中，檢查 是否有生命跡象3104.典型企業(yè)分析國際機器人四大家族i R o b o t324 . 1 . 1國際機器人四大家族基本情況對比公司名稱主要業(yè)務(wù)公司優(yōu)勢代表產(chǎn)品ABB（瑞士）控制系統(tǒng)，電力產(chǎn)品，電力系統(tǒng)，低壓 產(chǎn)品，離散自動化與運動控制以及過程 控制和過程自動化，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)電力電機和自動化設(shè)備巨頭，集團優(yōu)勢突出， 擁有強大的系統(tǒng)集成能力，運動控制核心技 術(shù)優(yōu)勢突出離線編程軟件RobotStudio、IRB系

25、列機 器人、IRC系列機器人控制器、電子電器 等FANUC（日本）數(shù)控系統(tǒng)、自動化、機器人數(shù)控系統(tǒng)世界第一，占據(jù)了全球70%的市場 份額；除減震器以外核心零部件都能自給， 盈利能力極強LR Mate系列裝配機器人、CR系列搬運機 器人、M系列機床和物流搬運機器人等KUKA（德國）系統(tǒng)集成+本體，焊接設(shè)備、機器人本 體、系統(tǒng)集成、物流自動化全球領(lǐng)先的機器人及自動化生產(chǎn)設(shè)備和解決 方案的供應(yīng)商之一，采用開放式的操作系統(tǒng)機械手臂、LBR iiwa輕型機器人、KR QUANTEC press沖壓連線機器人等安川電機（日本）伺服+運動控制器、電力電機設(shè)備，運 動控制，伺服電機，機器人本體日本第一個做伺服

26、電機的公司，典型的綜合 機器人企業(yè)，伺服機、控制器等關(guān)鍵零部件 均自給，性價比較高GP、VA、MA、MFL、MFS等系列搬運、 碼垛、機床機器人瑞士的ABB、日本的發(fā)那科（FANUC）和安川電機、德國的庫卡（KUKA）四大企業(yè)在全球工業(yè)機器人市場的占有率超過50%，被稱 為機器人“四大家族”，位列全球機器人行業(yè)第一梯隊。四大家族在機器人各個技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)各有所長，安川電機的核心領(lǐng)域是伺服系統(tǒng)和運 動控制器，發(fā)那科的是數(shù)控系統(tǒng)，庫卡的是控制系統(tǒng)和機器人本體，ABB的是控制系統(tǒng)。33瑞士ABB遙遙領(lǐng)先從營業(yè)收入來看，瑞士ABB營業(yè)收入持 續(xù)領(lǐng)先，2017財年實現(xiàn)營業(yè)收入2155.3億 元（各公司單位不

27、一樣，均換算為人民幣）。而安川電機和庫卡的總營收相對較小， 2017財年分別為235.1億元和271.4億元， 其中庫卡在本財年總營收首次超過安川電機。發(fā)那科2017年總營收為319.7億元，繼續(xù) 保持前兩年的“老二”位置。4 . 1 . 2四大家族經(jīng)營業(yè)績對比2015-2017財年四大家族營業(yè)收入對比資料來源：公司財報 前瞻3產(chǎn)4 業(yè)研究院整理4 . 1 . 3四大家族產(chǎn)業(yè)鏈布局對比機器人技術(shù)ABBFANUCKUKA安川電機減速器外購?fù)赓復(fù)赓復(fù)赓徦欧援a(chǎn)自產(chǎn)自產(chǎn)外購控制系統(tǒng)自產(chǎn)自產(chǎn)自產(chǎn)自產(chǎn)本體自產(chǎn)自產(chǎn)自產(chǎn)自產(chǎn)系統(tǒng)集成自產(chǎn)自產(chǎn)自產(chǎn)自產(chǎn)四大家族機器人產(chǎn)業(yè)鏈布局上面呈現(xiàn)出一個特點：減速器均需要外購

28、，不能實現(xiàn)自給。除了安川電機的伺服需要外購之外， 其余產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈所需零部件以及操作系統(tǒng)四大家族均能實現(xiàn)自給。四大家族機器人產(chǎn)業(yè)鏈供給情況：減速器均不能實現(xiàn)自給354 . 2 . 1i R o b o t 公司基本情況1990年公司成立1998年與美國國防高級 研究計劃局簽署 合同，研發(fā)機動 的戰(zhàn)略用機器人2002年9月正式開啟家用機 器人市場，推出 家用清潔機器人 iRobot Roomba2005年11月在納斯達克掛牌 上市，市場代碼 為IRBT2011年3月選定深圳科凡達智能設(shè) 備有限公司作為其中國 獨家總代理，iRobot正式進軍中國市場2018年5月iRobot Roomba掃 地機

29、器人對接天貓精 靈，攜手天貓引領(lǐng)生 活電器新趨勢發(fā)展歷程經(jīng)營范圍： 發(fā)明各型軍用、警用、救難、偵測、清潔機器人技術(shù)專長： 致力于開發(fā)實用有價值的家用機器人，在地圖繪制 和導(dǎo)航、人機交互以及物理解決方案等領(lǐng)域的技術(shù) 開發(fā)上走在最前端。364 . 2 . 2i R o b o t 機器人產(chǎn)業(yè)布局美國iRobot公司由太空、搜救、掃雷的軍用機器人起家，從2002年開始涉足家用清潔機器人，2016年起，公司 正式確認將核心業(yè)務(wù)集中在家用清潔機器人中。掃 地 機 器 人 更 新 迭 代321優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計 Roomba采用了邊刷+滾刷+ 吸塵口的三段式清掃結(jié)構(gòu)，提 升清掃能力，這一設(shè)計也成為 如今掃地

30、機器人的主流設(shè)計。突破清掃的“完成率”和“覆蓋率” Roomba研發(fā)出了污垢探測技術(shù)，機器人會 通過物體撞擊的聲音以及視覺傳感器探測是 否有遺漏的贓物。路徑規(guī)劃升級目前Roomba系列已經(jīng)發(fā)展至900系旗艦。 iRobot在高端系列加入了vSLAM技術(shù)，讓 Roomba搭載35度傾角的攝像頭，在清潔 房間的同時可以定位繪制房間的地圖。未來重點研發(fā)方向智能家居iRobot其他清潔機器人：Verro水 池清潔機器人、Looj水槽清潔機 器人。目前iRobot已經(jīng)和亞馬遜 Alexa以及Google合作，實現(xiàn)對 Roomba的語音控制，在中國， Roomba已經(jīng)接入天貓精靈。未 來智能家居將是iRo

31、bot的重點研 發(fā)方向。37中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征及趨勢05.機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢385 . 1 . 1區(qū)域產(chǎn)業(yè)錯位競爭態(tài)勢與后競爭優(yōu)勢并存國內(nèi)主要機器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域結(jié)合各自資源稟賦，在經(jīng) 濟發(fā)展水平、工業(yè)基礎(chǔ)、市場成熟度與人才環(huán)境等關(guān)鍵 因素的推動影響下，形成了錯位發(fā)展的典型特征。長三角地區(qū)作為國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高 地，已經(jīng)形成相對完備的機器人產(chǎn)業(yè)鏈；珠三 角地區(qū)依托區(qū)域內(nèi)良好的應(yīng)用市場基礎(chǔ)，多個 領(lǐng)域的細分行業(yè)應(yīng)用驅(qū)動著機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展； 京津冀地區(qū)人才活躍程度、政策支持力度較好，有著智能機器人創(chuàng)新生態(tài)優(yōu)勢；東北地區(qū)在 保持工業(yè)及特種機器人的優(yōu)勢發(fā)展地位的基礎(chǔ) 上，重點打造

32、工業(yè)與特種機器人產(chǎn)業(yè)集群；中 部地區(qū)擁有一批各具發(fā)展特色的機器人骨干企 業(yè)，著重建設(shè)規(guī)?；a(chǎn)基地；西部地區(qū)重點 引進海外機器人龍頭企業(yè)，帶動本地眾多中小 機器人初創(chuàng)企業(yè)快速成長。395 . 1 . 2新興園區(qū)和特色骨干企業(yè)加快推動產(chǎn)業(yè)集聚當前，以園區(qū)和龍頭企業(yè)為依托 合力推動形成的產(chǎn)業(yè)集聚，已成為我 國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一項重要特征。 各地地方政府圍繞本體制造、系統(tǒng)集 成、零部件生產(chǎn)等機器人產(chǎn)業(yè)鏈核心 環(huán)節(jié)，主導(dǎo)建設(shè)各具特色、優(yōu)勢互補 的機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)與特色小鎮(zhèn)，逐漸 形成技術(shù)與資本高地，產(chǎn)業(yè)布局日趨 合理，輻射帶動作用明顯增強，吸引 了相當一部分有發(fā)展前景的項目和企 業(yè)積極加入園區(qū)。資料來源

33、：中國電子學(xué)會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理我國機器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域發(fā)展特色405 . 1 . 3應(yīng)用場景由傳統(tǒng)制造領(lǐng)域向新興領(lǐng)域加快延伸汽車制造電子制造食品包裝新能源電池高端裝備環(huán)保裝備近年來工業(yè)機器人應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，已經(jīng)由汽車、電子、食品包裝等傳統(tǒng)領(lǐng)域逐漸向新能源電池、環(huán)保設(shè)備、高端裝備、生活用品、倉儲物流、線路巡查等新興領(lǐng)域加快布局，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域新興應(yīng)用領(lǐng)域415 . 1 . 4企業(yè)成長受資本杠桿的收益性與風(fēng)險性疊加影響資料來源：中國電子學(xué)會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理機器人產(chǎn)業(yè)資本杠桿的運用打破了原有制造業(yè)普遍遵循的“技術(shù)-產(chǎn)品-市場-收益”單向線性傳導(dǎo)運作邏輯，與技術(shù)和市場聯(lián)動影響推

34、動產(chǎn)業(yè)深層次跨越式發(fā)展。收益方面，大部分企業(yè)經(jīng)歷了前期若干輪融資之后，在充分保證其市場運營和人員團隊穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，技術(shù) 研發(fā)進程明顯加快。風(fēng)險方面，機器人資本市場繁榮的背后也存在一定的隱患，部分機器人企業(yè)產(chǎn)品本身沒有多少利潤可談，卻憑借資本 市場對目前投資創(chuàng)業(yè)風(fēng)口的追捧不斷獲得融資。從2017年我國機器人領(lǐng)域投資項目數(shù)量分布上可以看出，家用服務(wù)型機器人較為火爆。2017年中國機器人領(lǐng)域投資項目數(shù)量分布42引導(dǎo)企業(yè)合理利用扶持政策助力自身發(fā)展共同開發(fā)分享機器人核心 共用技術(shù)合理評估創(chuàng)新項目與 企業(yè)按比例承擔(dān)風(fēng)險5 . 1 . 5領(lǐng)軍企業(yè)積極打造“ 雙創(chuàng)” 類技術(shù)服務(wù)共享平臺政策引導(dǎo)技術(shù)共享風(fēng)險

35、共擔(dān)渠道支持當前機器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，項目創(chuàng)新與團隊創(chuàng)業(yè)需求旺 盛，領(lǐng)軍企業(yè)需積極打造“雙創(chuàng)”類技術(shù)服務(wù)共享平臺，支持創(chuàng)新。為企業(yè)產(chǎn)品銷售、市場 開拓和客戶對接提供支持機器人技術(shù)服務(wù)平臺主要職能435 . 1 . 6工業(yè)機器人人才培養(yǎng)重研發(fā)輕應(yīng)用的現(xiàn)象仍然存在資料來源：中國電子學(xué)會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理工業(yè)機器人作為技術(shù)集成度高、應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜、操作維護較為專業(yè)的高端裝備，有著多層次的人才需求。近年來，國內(nèi)企業(yè)和科研機構(gòu)加大機器人技術(shù)研究與本體研制方向的人才引進與培養(yǎng)力度，在硬件基礎(chǔ)和技術(shù)水平上取得了顯著提升，但現(xiàn)場調(diào)試、維護操作與運行管 理等應(yīng)用型人才的培養(yǎng)力度依然有所欠缺。目前我國機器人應(yīng)用人才缺口為20萬人左右，且每年仍以20%-30%的速度增長。我國工業(yè)機器人裝機量及應(yīng)用人才需求量445 . 2 . 1機器人技術(shù)發(fā)展趨勢機器人技術(shù) 發(fā)展趨勢柔性機器人技術(shù)人機交互技術(shù)生肌電控制技術(shù)敏感觸覺技術(shù)情感識別技術(shù)當前各個國家對機器人 技術(shù)都是非常的重視，人們 生活對智能化要求的提高也 促進了機器人的發(fā)展，在這 樣的背景下，機器人技術(shù)的 發(fā)展可謂是一日千里，未來 機器人將在柔性、人機交互、生肌電控制、情感識別、 液態(tài)金屬控制