2020年春節(jié)文娛市場(chǎng)回顧及疫情對(duì)文娛的影響圖

1、2020年春節(jié)文娛市場(chǎng)回顧及疫情對(duì)文娛的影響圖 從去年開始，資本退潮使包括影視業(yè)在內(nèi)的文娛行業(yè)風(fēng)聲鶴唳，上市影視公司業(yè)績也不樂觀。最新數(shù)據(jù)表明，文娛行業(yè)的蕭條仍在持續(xù)，2020年第一季度，中國文化傳媒行業(yè)融資交易數(shù)量持續(xù)走低，融資規(guī)模也大幅下滑。 新型冠狀病毒感染的肺炎近期席卷全國，讓這個(gè)春節(jié)變得特殊，這場(chǎng)沒有硝煙的戰(zhàn)爭仍在進(jìn)行中。 從調(diào)研數(shù)據(jù)看春節(jié)期間用戶時(shí)間變化：受影響近六成人群幾乎無外出，近四成人群表示影音及游戲用時(shí)占比顯著增加。受影響，與往年相比2020年春節(jié)約六成人群幾乎沒有外出，約半數(shù)人表示在家上網(wǎng)的時(shí)長顯著增加。其中影音游戲，聊天互動(dòng)的時(shí)間增長明顯，36.1%的受訪人群表示用于影

2、音游戲的時(shí)間顯著增加，32.9%的人群表示有略微增加?？梢钥吹剑脩魰r(shí)間增加之下，短期內(nèi)游戲和視頻行業(yè)較為受益。具體而言：數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 1、游戲板塊：頭部游戲繼續(xù)穩(wěn)定表現(xiàn)，休閑游戲在春節(jié)長假期間表現(xiàn)優(yōu)異。 HYPERLINK /research/201910/797019.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國移動(dòng)游戲行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告顯示：在全民娛樂的背景下，中國手游產(chǎn)業(yè)有望持續(xù)迎來發(fā)展良機(jī)，市場(chǎng)份額保持穩(wěn)步增長。2018年中國手機(jī)游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1455.1億元，2019年預(yù)計(jì)其市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，增速將有所放緩。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 新

3、型冠狀病毒感染肺炎影響下，用戶在游戲上的使用時(shí)長快速增加，春節(jié)期間排名上升應(yīng)用中游戲遙遙領(lǐng)先。統(tǒng)計(jì)了春節(jié)期間（1.24-1.30，對(duì)應(yīng)除夕至初六）iOS免費(fèi)榜（衡量下載量）排名上升最快的前1268個(gè)APP，其中游戲類APP達(dá)到444個(gè)，占比35%，相比排名第二的工具類APP（113個(gè)，占比9%）領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 就市場(chǎng)關(guān)心的頭部游戲來看，2020年春節(jié)期間iOS暢銷榜TOP20游戲下載量同比增長130%，走出2019年低谷并超過2018年水平。對(duì)2018-2020春節(jié)期間（農(nóng)歷三十至初五）iOS暢銷榜TOP20下載量進(jìn)行梳理：1)2020年春節(jié)期間iOS暢銷榜TOP20游戲

4、總體下載量同比增長130.1%。其中，TOP5游戲下載量同比增長74.8%，TOP6-TOP10游戲下載量同比增長204.4%，TOP11-TOP20游戲下載量同比增長221.1%。排行榜最頭部游戲本身用戶規(guī)模較大，穩(wěn)定性較高，邊際增量相對(duì)較小，但預(yù)計(jì)王者榮耀和平精英仍在2020春節(jié)創(chuàng)下DAU歷史新高，其中王者榮耀除夕單日流水預(yù)計(jì)同比增長50%+至20億。TOP6-20名下載量增長更為顯著，同比增速超過200%，預(yù)計(jì)流水表現(xiàn)較19年同期更為優(yōu)秀。 2)是否每年春節(jié)頭部游戲下載量都會(huì)有大幅增長？2019年明顯下滑。梳理后發(fā)現(xiàn)，2019年春節(jié)期間iOS暢銷榜TOP20下載量同比下滑50%?；仡?0

5、19年初，版號(hào)暫停一年余波仍在，版號(hào)重啟但重點(diǎn)游戲版號(hào)未出，新品匱乏+短視頻沖擊，游戲月活和時(shí)長受到影響。2020年隨著游戲使用時(shí)長回暖，TOP20下載量明顯回暖，且超過2018年春節(jié)水平。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 3)所有游戲都受益嗎？頭部效應(yīng)較為明顯。統(tǒng)計(jì)了2019和2020年除夕（2019.2.4與2020.1.24）TOP51-60、TOP101-110、TOP151-160名的下載量變化，TOP51-60游戲在2020年總體下載量增長了1倍，而TOP101-110、TOP201-210游戲下載量增長不明顯。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 4)游戲春節(jié)營銷活動(dòng)豐富度無明顯增

6、加，新增用戶/活躍用戶提升對(duì)游戲流水增長更為關(guān)鍵。觀察2020年春節(jié)期間下載量靠前的幾款游戲如王者榮耀和平精英，其春節(jié)營銷活動(dòng)無明顯變化，部分線下活動(dòng)更因限制而取消，推測(cè)游戲因新春活動(dòng)帶來的貨幣化增幅不顯著，游戲流水增長或?qū)⒏蕾囉谟脩粜略?活躍用戶的增長。 春節(jié)期間，競(jìng)技類手游王者榮耀，和平精英發(fā)生多次由于人數(shù)過多而服務(wù)器故障的情況；而休閑小游戲平臺(tái)“玩吧”也出現(xiàn)服務(wù)器崩潰的現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示，王者榮耀，和平精英，陰陽師等頭部游戲穩(wěn)定排名Appstore暢銷榜單前10；休閑解謎益智手游腦洞大師在春節(jié)期間由于線上社交口碑傳播其排名由1月9日856名迅速升至TOP1；主題游戲瘟疫之戰(zhàn)也在春節(jié)期間沖擊

7、榜TOP1。期間總時(shí)長不僅由頭部老游戲貢獻(xiàn)，新游戲品類也提供了增量，預(yù)計(jì)結(jié)束后游戲總時(shí)長會(huì)有所減少，但春節(jié)期間也將沉淀一部分新的游戲玩家。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 受影響，休閑游戲春節(jié)期間迎來爆發(fā)式增長，休閑游戲承包免費(fèi)游戲排行榜，相比去年同期增幅明顯。統(tǒng)計(jì)1月24日-30日日免費(fèi)榜榜單，除和平精英和王者榮耀外，休閑游戲霸占了免費(fèi)游戲排行榜前十名之外8席，前五名除和平精英外均為休閑類手游。而2019年春節(jié)期間，除消滅病毒香腸派對(duì)兩款經(jīng)典休閑手游外，免費(fèi)游戲排行榜前五名仍以和平精英王者榮耀明日之后等中重度手游為主。休閑游戲受眾廣泛，能滿足各年齡層用戶娛樂需求，且能對(duì)民眾線下聚

8、會(huì)產(chǎn)生替代效應(yīng)，這一效應(yīng)在棋牌類手游中尤為明顯。2019年棋牌類游戲中僅騰訊歡樂麻將歡樂斗地主兩款游戲入榜且排名靠后。 而2020年不僅有小美斗地主明日斗地主等四款棋牌類手游進(jìn)入前十榜單，騰訊歡樂麻將更是高居榜單第三名，熱度穩(wěn)定。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2、視頻板塊：短期播放數(shù)據(jù)向好，但影響內(nèi)容生產(chǎn)，視頻平臺(tái)后續(xù)排播或受影響。 短期內(nèi)腰尾部電影在線首發(fā)的數(shù)量或?qū)⒃黾?，而頭部影片大概率仍將選擇院線上映。院線端每年能夠承載的上映數(shù)量有限，一季度撤檔的電影在結(jié)束后會(huì)跟后續(xù)電影的上映形成競(jìng)爭。結(jié)束后，一方面腰尾部電影迫于競(jìng)爭壓力可能會(huì)尋找新的首映模式；另一方面視頻平臺(tái)受劇組停機(jī)影響也希望有優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容填

9、充，因此腰部院線電影在視頻網(wǎng)站首發(fā)的情況短期內(nèi)會(huì)持續(xù)發(fā)生。但是對(duì)于頭部電影而言，院線端收益明顯大于視頻端，以2019年愛奇藝網(wǎng)大電影分賬為例，鬼吹燈之巫峽棺山以1080萬有效觀影人次、超過3470萬票房分賬收益，成為2019年網(wǎng)絡(luò)電影分賬冠軍，但平均單片RPU值僅3元，而院線端35元平均票價(jià)，33%的制作端分賬額為11.6元，較視頻端優(yōu)勢(shì)明顯。 影響內(nèi)容生產(chǎn)，視頻平臺(tái)后續(xù)排播或受影響。在嚴(yán)峻的防疫形勢(shì)之下，影視基地開始暫停對(duì)外開放，其中包括橫店影視城，象山影視城，無錫影視基地等拍攝地。受此影響有翡（華策克頓），大江大河2（正午陽光），謝謝你醫(yī)生（嘉行傳媒）等多個(gè)劇組停機(jī)；統(tǒng)計(jì)了2020Q1開機(jī)

10、的劇集為24部，可能受到停機(jī)的影響延期拍攝延期上線。綜藝方面，預(yù)計(jì)棚內(nèi)綜藝將繼續(xù)錄制但將取消現(xiàn)場(chǎng)觀眾，而戶外及選秀類綜藝由于具備人員密集、流動(dòng)性大等特點(diǎn)，之下節(jié)目錄制預(yù)計(jì)受影響。一旦內(nèi)容生產(chǎn)在影響下無法及時(shí)恢復(fù)，則視頻網(wǎng)站的內(nèi)容排播將受到較大影響。2020年Q1待開機(jī)劇集序號(hào)劇名類型出品公司預(yù)開機(jī)時(shí)間1良辰好景知己何傳奇、愛情、民國晟喜華視2020年1月2親愛的戎裝現(xiàn)代軍旅芒果TV2020年1月3你好，對(duì)方辯友2青春校園芒果TV2020年1月4就這樣戀愛吧愛情喜劇火鳳燎原、三只羊2020年1月5燃燒大地革命史詩時(shí)代光影2020年1月6我媽說都市、家庭、時(shí)尚金剛石影視、耀萊2020年1月7孤獨(dú)的

11、野獸懸疑、愛情恒星引力2020年2月8閃耀的她們勵(lì)志、情感、輕喜劇恩喬依影視2020年2月9極速悖論當(dāng)代都市芒果影視2020年2月10一片冰心在玉壺古裝、探案、言情優(yōu)酷、慈文、紫風(fēng)2020年2月11遇龍偶像、言情企鵝、燦靈2020年2月12往后余生情感、勵(lì)志阿里巴巴、優(yōu)酷、光彩傳媒2020年2月13南風(fēng)入我懷當(dāng)代都市芒果影視2020年2月14新創(chuàng)業(yè)時(shí)代時(shí)尚、情景喜劇優(yōu)酷、宣煜傳媒2020年2月15冰雨火涉案、警匪、緝毒優(yōu)酷、芒果超媒、芒果娛樂2020年2月16九龍關(guān)起義年代廣東衛(wèi)視、南方領(lǐng)航、天格等2020年2月17一見傾心民國、偶像、愛情優(yōu)酷、萬達(dá)影視、新媒誠品、譯心傳媒2020年2月18長

12、歌行古代、愛情琰玉影視2020年2月19沂蒙山小調(diào)抗戰(zhàn)山東省委宣傳部、山東省廣播電視局、山東衛(wèi) 視傳媒等2020年2月20但愿愛情明媚如初當(dāng)代都市童樂影視2020年3月21斛珠夫人古代傳奇聚海文化2020年3月22蘇記古裝、言情加碼影視2020年3月23住在我隔壁的甲方愛情、治愈中廣天擇、江山如畫、小鐵匠影視2020年3月24人生若如初見傳奇、戰(zhàn)爭、革命、 愛情華人文化、愛奇藝2020年3月25空港當(dāng)代都市紫風(fēng)影視2020年3月數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 字節(jié)跳動(dòng)攜手歡喜首映切入長視頻市場(chǎng)，字節(jié)跳動(dòng)攪動(dòng)長視頻平臺(tái)格局。字節(jié)跳動(dòng)已然在短視頻領(lǐng)域獲得了巨大的成功，并開始尋找進(jìn)軍長視頻的突破口。本次和歡

13、喜傳媒在囧媽上的合作為字節(jié)跳動(dòng)進(jìn)軍長視頻領(lǐng)域吹響了沖鋒號(hào)，同時(shí)2019年來加大對(duì)西瓜視頻的投入以及參與我和我的祖國、唐人街探案3、熊出沒狂野大陸等影片的出品都顯示了字節(jié)跳動(dòng)在長視頻領(lǐng)域的野心。借助自身流量優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)，字節(jié)跳動(dòng)的加入有望對(duì)當(dāng)下的長視頻平臺(tái)格局帶來新的變化，但仍需要重點(diǎn)關(guān)注字節(jié)跳動(dòng)后續(xù)的內(nèi)容持續(xù)投入及用戶的精細(xì)化運(yùn)營。 3、院線板塊：受影響嚴(yán)重，但作為傳統(tǒng)的電影首映模式，其作用難以被徹底顛覆線上娛樂亮眼表現(xiàn)的反面，是線下娛樂消費(fèi)的極度萎靡，其中院線受影響最為嚴(yán)重。從歷年數(shù)據(jù)看，春節(jié)檔占全年票房比例約為9%，且呈上升趨勢(shì)。2020年春節(jié)檔的七部影片（唐人街探案3姜子牙緊急救援奪冠囧媽急先鋒熊出沒）集體撤檔，隨后各影院宣布關(guān)閉，對(duì)院線影響較大。從上一輪SARS的影響表現(xiàn)看，2002和2003年的確是前后年度