中國(guó)電機(jī)需求發(fā)展趨勢(shì)：預(yù)計(jì)2020

1、中國(guó)電機(jī)需求發(fā)展趨勢(shì)：預(yù)計(jì)2020 全球工業(yè)電機(jī)與電控市場(chǎng)規(guī)模約 580 億美金，其中工業(yè)電機(jī)占比約 61%；亞太地區(qū)是全球最大的電機(jī)電控區(qū)域市場(chǎng)，占比約 52%，而中國(guó)是最大的單一國(guó)家市場(chǎng)，由于國(guó)內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，高端制造業(yè)快速發(fā)展，對(duì)電機(jī)電控需求快速增加，預(yù)計(jì) 2020 年市場(chǎng)規(guī)模超 146 億美金。采礦業(yè)中四大領(lǐng)域總資產(chǎn)增速與高壓電機(jī)營(yíng)收增速對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 未來(lái)，預(yù)計(jì)油氣、煤炭開(kāi)采等領(lǐng)域的總資產(chǎn)規(guī)模是平穩(wěn)擴(kuò)張，且有開(kāi)采設(shè)備更換提升效率等趨勢(shì)，對(duì)設(shè)備的品質(zhì)、后續(xù)維護(hù)等要求與日俱增。 一、汽車(chē)電機(jī) 全球新能源汽車(chē)仍將快速發(fā)展 。國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)發(fā)展毋庸多言，而歐洲則迎來(lái)新的轉(zhuǎn)變：碳排

2、放的規(guī)則導(dǎo)致車(chē)企加大對(duì)新能源汽車(chē)的開(kāi)發(fā)及推廣力度。此外日、美也有相應(yīng)的碳排放要求，全球新能源汽車(chē)發(fā)展都因政策而得到推進(jìn)。主流車(chē)企新能源戰(zhàn)略目標(biāo)車(chē)企戰(zhàn)略規(guī)劃銷(xiāo)售目標(biāo)大眾2025 年前完成 15款 MEB，15 款PPE2025年新能源車(chē)銷(xiāo)售 100萬(wàn)輛戴姆勒2025年前完成10款EQ品牌車(chē)型2025 年新能源車(chē)銷(xiāo)售 占總量15%-25%沃爾沃2019年其新車(chē)型均將為純電動(dòng)或混動(dòng)2025年新能源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)100萬(wàn)輛，占總量的25%寶馬2023年前實(shí)現(xiàn)25款電動(dòng)車(chē)2025 年新能源車(chē)銷(xiāo)量占總量的15%-25%通用推出多款新能源車(chē)型2020年起中國(guó)市場(chǎng)年銷(xiāo)售超10萬(wàn)輛福特2020年完成13款新能源車(chē)型2

3、020年新能源車(chē)銷(xiāo)量占總量的10%-25%豐田2020-2030年間推出超10 款電動(dòng)車(chē)2025年實(shí)現(xiàn)每款均具備電動(dòng)版2025年全球產(chǎn)銷(xiāo)550 萬(wàn)輛本田增加車(chē)型數(shù)量2030年新能源車(chē)銷(xiāo)量占總量的三分之二以上數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 電機(jī)電控由第三方提供 是很多主機(jī)廠的選擇。由于國(guó)內(nèi)是補(bǔ)貼的最后一年，疊加特斯拉帶來(lái)的沖擊，導(dǎo)致電機(jī)電控此類價(jià)值量較高的核心零部件環(huán)節(jié)會(huì)有巨大變革：主機(jī)廠自主開(kāi)發(fā)虛投入大量時(shí)間及財(cái)力，對(duì)企業(yè)帶來(lái)巨大的負(fù)擔(dān)及風(fēng)險(xiǎn)，選擇專業(yè)的第三方企業(yè)將會(huì)是較好的方案。2018年國(guó)內(nèi)電機(jī)電控企業(yè)排名電機(jī)排名企業(yè)占比電控排名企業(yè)占比1BYD28%1BYD28%2北汽新能源14%2聯(lián)合電子16

4、%3精進(jìn)電動(dòng)7%3北汽新能源13%4聯(lián)合電子7%4大地和6%5大地和6%5上海電驅(qū)動(dòng)3%6華域汽車(chē)4%6合肥道一3%7方正電機(jī)3%7奇瑞新能源2%8上海電驅(qū)動(dòng)3%8英博爾2%數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 電動(dòng)車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)與內(nèi)燃機(jī)的差異，導(dǎo)致對(duì)電力電子、電磁等技術(shù)要求較高?？梢灶惐仁謾C(jī)等消費(fèi)品，主機(jī)廠對(duì)大部分核心零部件采用外購(gòu)模式，自身做好集成工作，電動(dòng)車(chē)新結(jié)構(gòu)導(dǎo)致零部件廠商優(yōu)勢(shì)加大?？臻g發(fā)展較為迅速:目前全球新能源汽車(chē)電機(jī)電控市場(chǎng)規(guī)模約 200 億元，而其中電機(jī)和電控的價(jià)值量比約 4：6，即電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約 80 億元。2025年能源車(chē)電機(jī)市場(chǎng)的空間區(qū)域車(chē)型2025年銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)電機(jī)單價(jià)(萬(wàn)元)總規(guī)模

5、(億元)國(guó)內(nèi)EV乘用車(chē)4000.28112PHEV乘用車(chē)1000.077EV商用車(chē)120.89.6PHEV商用車(chē)10.280.28EV專用車(chē)250.410海外EV乘用車(chē)3600.28100.8PHEV乘用車(chē)1700.0711.9總計(jì)251.58數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 二、微特電機(jī) 受宏觀經(jīng)濟(jì)及地產(chǎn)市場(chǎng)景氣度下降影響，2017 年下半年以來(lái)，我國(guó)的家電行業(yè)銷(xiāo)售增速開(kāi)始下滑，而空調(diào)為代表的白電行業(yè)也因此增速放緩。2019 年國(guó)內(nèi)空調(diào)行業(yè)銷(xiāo)售量同比下滑 1.28%，但空調(diào)行業(yè)下半年的下滑趨勢(shì)有所放緩，Q4 銷(xiāo)售量同比提升 1.35%，且查閱資料統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì) 2020年空調(diào)銷(xiāo)售量變動(dòng)在 0%-5%之間，

6、長(zhǎng)期看增速近 5%，國(guó)內(nèi)呈現(xiàn)平穩(wěn)勢(shì)態(tài)。家電和影像器材近年來(lái)零售情況數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理我國(guó)空調(diào)近年來(lái)銷(xiāo)售情況數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 而對(duì)于冰箱、洗衣機(jī)等家電，需要看家電下鄉(xiāng)等政策影響，有望保持平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2018 年中國(guó)家電產(chǎn)量占全球的近 60%，尤其是在空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、電視等領(lǐng)域產(chǎn)能全球領(lǐng)先，目前僅剩余日韓、歐美等頂級(jí)品牌在高端產(chǎn)品市場(chǎng)和中國(guó)品牌存在競(jìng)爭(zhēng)。 微特電機(jī)作為電能轉(zhuǎn)換為動(dòng)能的核心部件，廣泛應(yīng)用在家用電器、辦公自動(dòng)化、安防監(jiān)授、醫(yī)療器械、工業(yè)自動(dòng)化與機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域。目前目前我國(guó)已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)25個(gè)大類、60個(gè)系列、超過(guò)5000多個(gè)規(guī)格的微特電機(jī)大批量、規(guī)?；a(chǎn)，中國(guó)已成為世

7、界微特電機(jī)的主要生產(chǎn)大國(guó)和出口國(guó)。2018年我國(guó)微特電機(jī)產(chǎn)量達(dá)132億臺(tái)，2019年我國(guó)微特電機(jī)產(chǎn)量達(dá)136 億臺(tái)，同比增長(zhǎng)3%左右。2011-2019年中國(guó)微特電機(jī)產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 三、高壓電機(jī) HYPERLINK /research/202002/837628.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國(guó)電機(jī)電控行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：高壓電機(jī)(額定電壓 1000V 以上)產(chǎn)品主要應(yīng)用于主要應(yīng)用于石化、煤炭、煤化工、冶金、電力、油氣、軍工、核電等多個(gè)領(lǐng)域，其中以石油天然氣行業(yè)運(yùn)用最多。2016 年，受裝備制造需求持續(xù)低迷、價(jià)格下滑的影響，油氣開(kāi)采、煤炭、冶金等行業(yè)營(yíng)收縮水，高壓電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致 2016-2017 年高壓電機(jī)終端價(jià)格接連下滑。2017-2018年，受益于油氣、煤炭、鋼鐵等多個(gè)下游行業(yè)復(fù)蘇，制造設(shè)備需求增長(zhǎng)，高壓電機(jī)終端價(jià)格回升。2019年