中國(guó)電池全球競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估

1、中國(guó)電池全球競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估 本資源由我共享，感謝使用，更多相關(guān)中國(guó)電池全球競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估（27）敬請(qǐng)期待。 1、名目索引 HYPERLINK l _TOC_250009 一、2021 年開(kāi)啟動(dòng)力電池環(huán)節(jié)紅利期 6 HYPERLINK l _TOC_250008 二、制造能力：成本導(dǎo)向的多層次技術(shù)創(chuàng)新 10 HYPERLINK l _TOC_250007 （一）技術(shù)儲(chǔ)備：材料開(kāi)發(fā)多元化，結(jié)構(gòu)創(chuàng)新中國(guó)領(lǐng)銜 10 HYPERLINK l _TOC_250006 （二）成本掌握：塑造產(chǎn)業(yè)鏈一體化，兼具跨領(lǐng)域擴(kuò)張 17 HYPERLINK l _TOC_250005 三、管理能力：苦練內(nèi)功兌現(xiàn)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 23 H

2、YPERLINK l _TOC_250004 （一）治理架構(gòu)：國(guó)際合作與事業(yè)部分拆激活潛力 23 HYP 2、ERLINK l _TOC_250003 （二）管理團(tuán)隊(duì)：培育全球技術(shù)管理閱歷 25 HYPERLINK l _TOC_250002 四、動(dòng)力電池產(chǎn)能全球化布局提速 26 HYPERLINK l _TOC_250001 五、投資建議：迎接中國(guó)動(dòng)力電池資產(chǎn)的價(jià)值重估 28 HYPERLINK l _TOC_250000 六、風(fēng)險(xiǎn)提示 29圖表索引圖 1：新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈紅利由材料環(huán)節(jié)向電池環(huán)節(jié)切換 6圖 2：2021 年全球動(dòng)力電池市占率 7圖 3：2021 年全球動(dòng)力電池市占率 7圖

3、4：2021 年全球動(dòng)力電池市占率 8圖 5：2021 年全球動(dòng)力電池市占率 8圖 6：2021 年海外動(dòng)力電 3、池市占率 8圖 7：2021 年海外動(dòng)力電池市占率 8圖 8：2021 年海外動(dòng)力電池市占率 9圖 9：2021 年海外動(dòng)力電池市占率 9圖 10：全球動(dòng)力電池企業(yè)乘用車(chē)電池技術(shù)儲(chǔ)備全景圖 10圖 11：主流 CTP 電池對(duì)比 12圖 12：電芯-模組-CTP-CTC 模塊化進(jìn)程 12圖 13：比亞迪刀片電池結(jié)構(gòu) 13圖 14：國(guó)軒高科 JTM 技術(shù)專(zhuān)利 13圖 15：全球動(dòng)力電池企業(yè)三元技術(shù)路徑進(jìn)程及規(guī)劃 14圖 16：國(guó)內(nèi)乘用車(chē)磷酸鐵鋰龍頭企業(yè)系統(tǒng)能量密度演進(jìn)圖（Wh/kg）

4、 15圖 17：蜂巢能源無(wú)鈷電池技術(shù) 16圖 18：通用 Ultium 電池技術(shù) 16圖 19：全球歷年動(dòng)力電池組價(jià) 4、格（美元/kWh） 17圖 20：歷年各動(dòng)力電池企業(yè)單位成本（元/Wh） 17圖 21：全球動(dòng)力電池企業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈布局情況 19圖 22：歷年國(guó)內(nèi)新能源商用車(chē)銷(xiāo)量及增速 20圖 23：2021 年國(guó)內(nèi)新能源商用車(chē)電池裝機(jī)市場(chǎng)份額 20圖 24：全球動(dòng)力電池企業(yè)輕型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)布局 21圖 25：國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車(chē)歷年產(chǎn)量及增速 21圖 26：2021 年國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局 21圖 27：全球動(dòng)力電池企業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)布局 22圖 28：國(guó)內(nèi)歷年累計(jì)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)量（MW） 23圖

5、29：國(guó)內(nèi) 2021 年新增電化學(xué)儲(chǔ)能量格局（MWh） 23圖 30：中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)國(guó)際化合作 24圖 31：中國(guó)動(dòng)力電 5、池企業(yè)管理層信息 25圖 32：全球動(dòng)力電池產(chǎn)能布局 28 表 1：中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)海外客戶拓展進(jìn)度一覽 6表 2：全球動(dòng)力電池企業(yè)主流產(chǎn)品配套車(chē)型 11表 3：全球動(dòng)力電池企業(yè)成本掌握布局對(duì)比 17表 4：全球動(dòng)力電池企業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈布局情況 18表 5：寧德時(shí)代 CTP 技術(shù)海外客戶拓展情況 20表 6：各電池企業(yè)產(chǎn)能預(yù)估和海外工廠分布（GWh） 26表 7：動(dòng)力電池板塊市值及產(chǎn)能對(duì)比 29一、2021 年開(kāi)啟動(dòng)力電池環(huán)節(jié)紅利期2021年以高能量密度、長(zhǎng)續(xù)航里程為導(dǎo)

6、向的國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼政策開(kāi)啟了動(dòng)力電池材料環(huán)節(jié)的紅利期，各環(huán)節(jié)新技術(shù)工藝滲透率迅速攀升，如正極環(huán)節(jié)的三元材料、隔膜環(huán)節(jié)的濕法工藝。中國(guó)電 6、池材料企業(yè)經(jīng)過(guò)多年耕耘形成產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)和降本能力的全球競(jìng)爭(zhēng)力，逐漸從非動(dòng)力類(lèi)產(chǎn)品切換至高端動(dòng)力類(lèi)產(chǎn)品，如恩捷股份從LG化學(xué)和三星SDI的消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品切入，2021年底開(kāi)頭間續(xù)導(dǎo)入LG化學(xué)和松下動(dòng)力類(lèi)產(chǎn)品；當(dāng)升科技2021年初受益于三星SDI、LG化學(xué)儲(chǔ)能需求拉動(dòng)，2021年認(rèn)證通過(guò)SK創(chuàng)新動(dòng)力產(chǎn)品，從而把握新一輪成長(zhǎng)機(jī)遇躋身行業(yè)前列。圖1：新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈紅利由材料環(huán)節(jié)向電池環(huán)節(jié)切換數(shù)據(jù)來(lái)源：2021年主流純電動(dòng)乘用車(chē)?yán)m(xù)航里程超過(guò)350km，與2021年相比明顯提

7、升，至2021年突破400km，最高超過(guò)700km，續(xù)航焦慮大為減輕，隨著電池材料新工藝應(yīng)用與海外客戶拓展取得階段性成果，產(chǎn)業(yè)鏈紅利也 7、由材料環(huán)節(jié)逐漸向電池環(huán)節(jié)切換。動(dòng)力電池企業(yè)通過(guò)提升成本與技術(shù)的綜合制造能力推動(dòng)出口替代進(jìn)度，如寧德時(shí)代的CTP和CTC技術(shù)、比亞迪刀片電池、國(guó)軒高科JTM技術(shù)等結(jié)構(gòu)創(chuàng)新以及磷酸鐵鋰技術(shù)均推動(dòng)電池成本顯著下降，大幅提升中國(guó)本土企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。繼2021年最早寧德時(shí)代獲得PSA訂單之后，2021年以來(lái)中國(guó)電池企業(yè)拓展海外客戶進(jìn)程提速，孚能科技、比亞迪、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等企業(yè)也間續(xù)斬獲海外訂單，配套戴姆勒、豐田、TATA、雷諾日產(chǎn)等車(chē)企。表1：中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)

8、海外客戶拓展進(jìn)度一覽動(dòng)力電池企業(yè)時(shí)間車(chē)企詳細(xì)信息供貨時(shí)間2021.08戴姆勒成為戴姆勒 EQ 系列下一代電動(dòng)汽車(chē)的重要供給商/2021.01 8、特斯拉為 Model 3 供給磷酸鐵鋰電池2021.07-2022.062021.11寶馬73 億歐元2021-20312021.08奧迪為奧迪 e-Tron 供給電池/寧德時(shí)代2021.052021.07沃爾沃華晨寶馬訂單金額達(dá)億元8.15 億元/2021.07-2023.012021.05日產(chǎn)雷諾供給軟包電池/2021.05戴姆勒為乘用車(chē)供給動(dòng)力電池/2021.03大眾大眾 MEB 項(xiàng)目/2021.03PSA為混合動(dòng)力項(xiàng)目供給電池/比亞迪國(guó)軒高科

9、孚能科技億緯鋰能欣旺達(dá)2021.05福特為一款 PHEV 車(chē)型/2021.07豐田成立合資公司，開(kāi)展電池合作/2021.05TaTa AutoCo 9、mp在印度設(shè)立合資公司，持股 40%/2021.02博世提供鋰離子電池、模組和電池包（零件、產(chǎn)品）/2021.10TOGG供給動(dòng)力電池/2021.11戴姆勒訂單金額超百億歐元，140GWh 2021-20272021.10德國(guó)寶馬“BK 48V”電池定點(diǎn)/2021.07華晨寶馬電池定點(diǎn)/2021.03現(xiàn)代起亞六年訂單 13.48GWh/2021.08戴姆勒供給三元軟包電池至 2027 年2021.10沃爾沃通過(guò)沃爾沃資質(zhì)審核并獲得客戶釋放的技術(shù)

10、要求文件/2021.06日產(chǎn)聯(lián)合開(kāi)發(fā)適用于 e-POWER 智充電技術(shù)車(chē)型的下一代車(chē)載電池/2021.05易捷特36.6 萬(wàn)臺(tái)相關(guān)車(chē)型 2021-202 10、52021.04雷諾日產(chǎn)供給 115.7 萬(wàn)臺(tái)車(chē)型 2021-2026蜂巢能源2021.07PSA訂單生命周期內(nèi) 7GWh/數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司訂單公告，電池中國(guó)網(wǎng)，高工鋰電，從全球市場(chǎng)來(lái)看，本土電池企業(yè)背靠龐大中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)已嶄露頭角。根據(jù)SNE Research披露，伴隨國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)行業(yè)的快速進(jìn)展，2021年寧德時(shí)代超越日本松下成為全球第一大動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)，銷(xiāo)量達(dá)到11.85GWh，2021、2021年銷(xiāo)量蟬聯(lián)冠軍，市占率分別達(dá)21.9%、27.9%。圖2：2021年全球動(dòng)力電池市占率圖3：2021年全球動(dòng)力電池市占率18.8%9%2.8%3.1%3.3%3.4%3.8%21.9%21.4% 11、7.6%12.0%寧德時(shí)代松下比亞迪LG化學(xué)AESC孚能科技國(guó)軒高科三星SDI天津力神億緯鋰能其他1.6%1寧德時(shí)代松下1.6%.9%2.7%3.3%3.6%13.1%27.9%9.5%10.5%24.1%LG化學(xué) 比亞迪 三星SDI遠(yuǎn)景AESC國(guó)軒高科 PEV