P2P網(wǎng)貸平臺項目行業(yè)市場調(diào)研分析報告

1、新編 賓用室p P2P平臺一般都包括財務.技術.產(chǎn)品.市場.運營.風控.人力行政等部門 其組織架構如下:創(chuàng)始人兼CEO總經(jīng)理L _ _財努總監(jiān)產(chǎn)曾監(jiān)市場總監(jiān)運營總監(jiān)投哪網(wǎng)組織架構圖內(nèi)審委員會以投哪網(wǎng)為例,P2P平臺企業(yè)采用的是扁平化的組織結構。其特征如下：-突出內(nèi)審和審貸（風控），與總經(jīng)辦平行直屬董事會管理。運營分工比較細,如戰(zhàn)略、品牌、客戶、法務及貸后管理等獨立設置部門。線下營業(yè)部由總經(jīng)辦直管。監(jiān)察稽核部人力資源部 貸后管理部 合規(guī)法務部 一聲計劃財務部 商務拓展部 I客戶服務部 品牌管理部 產(chǎn)品運營部 戰(zhàn)略研究部 信息技術部風險控制部華南區(qū)總部7家營業(yè)部華東區(qū)總部7家營業(yè)部以易貸網(wǎng)為例 P

2、2P平臺企業(yè)采用的是垂直化組織結構。其特征如下: 突出風險管酹口品牌管理，分別直屬集團董事長和執(zhí)行董事管理。P2P平臺核心團隊P2P平臺核心團隊多數(shù)P2P平臺（48% ）采用文字與照片結合的形式，對核心回隊逬行專業(yè)、從業(yè)背景等進行介紹。 10%平臺突出專家/名人介紹;9%平臺介紹了法律團隊。團隊及專家介紹領號臨法律團隊介紹4領導+風采照片3專家顧問團隊介紹1 i2J平臺數(shù)量P2P核心團隊宣傳團隊.顧問（法律/技術）團隊介紹48%22%1%平臺數(shù)量占比P2P平臺核心團隊普名經(jīng)濟學家。美IT坦福大學經(jīng)濟學博士.中國社會科學院經(jīng)濟學碩士。投哪網(wǎng)核心團隊介紹:既有管理團隊，又有專家顧問的介紹管理團隊突

3、岀金融行業(yè)相關背景既有文字說明，又有團隊成員照片專家顧問【1由業(yè)界頂級精英組成的投哪網(wǎng)顧問團隊一直以他們的專業(yè)知識為投哪網(wǎng)健泉快速成長保駕護航。肖常經(jīng)講學貳命如北京大學中國經(jīng)濟研究中心副教授.主要從事金融中介和發(fā)展經(jīng)濟學方面研究。 首在國務院農(nóng)村發(fā)展硏究中心和國務院發(fā)屋硏究中心從爭政策硏究工作。胃任財經(jīng)雜志、.財經(jīng)網(wǎng)首席經(jīng)濟學亂管理團隊“比財富更車要的,是創(chuàng)造財肓的替慧。一大批有創(chuàng)新開拓靜的金恿專業(yè)人士 技術骨干植英共同構成了 控哪網(wǎng)日當管理核心因隊。攜手懷夢遠行，艾譜輕煌Q乃C吳顯勇總S/CEO史玉柱團貸網(wǎng)戰(zhàn)昭福導及友展規(guī)劃史玉柱先生在1994W 評為中國十大改堇風云人物.2012 年12月

4、，團貸網(wǎng)WSW213萬元的價格掏下了史壬拄的3個 討對從此兩心TF不解之.王利芬團貸網(wǎng)鬲圾專家般問團成員 田任央視 煉方時空.焦 點訪談等知名欄目記ar編 號.經(jīng)濟半小總制片 人創(chuàng)辦經(jīng)濟信息聯(lián) .全閨資訊榜.6話縛劉田忙目江南春団貸網(wǎng)戰(zhàn)昭廟導及衣展規(guī)劃江南春先生發(fā)起組建著名的分 眾傳200拜處葉交易市場 2007年，分眾克loom數(shù)的中國馮侖先生白手起家創(chuàng)建目己的I 事業(yè)井成為中國商界咖. 目前擔任萬通按股耋趙、 阿拉善SEE生態(tài)協(xié)會鴛四任會 長.全國工商聯(lián)房1S產(chǎn)商輕 會長.中華民黃唐軍團貸網(wǎng)削紿人瑩事長葵CEO 田就涙刃tJW沃大少閔學読 2009年創(chuàng)立東師俊特信賢咨詢有F8 公司.201

5、1年創(chuàng)辦東蕪市俊育張林3網(wǎng)聯(lián)殉給人畢業(yè)于沃大窮話學B住修 園際特許S図肓理與flB際貿(mào)易 SW風 熾投資胃理 歷任東躋俊柯李姦3sb畢業(yè)于清華大學后攜筆從戎在部隊 從需軍事網(wǎng)塔工程建設遇ifi后加3 訊公司主姜負蠶互聯(lián)網(wǎng)在境P2P平臺融資情況P2P平臺融資情況據(jù)不主全統(tǒng)計f 2014年已有23家P2P平臺獲得風投青睞:序號平臺名稱融資時間投資方投資金額Ki嗓次11愛投資2014/1中援應急投資有限公司千萬人民幣A2人人貸 2014/1摯信資本1.3億美元 A3積木盒子2014/2銀泰資本千萬美元A2014/9小米公司、銀泰資本、順為 資本3719萬美元B4拍拍貸2014/3器彗女振、紅彬資木、

6、諾亞5000萬美元B5易貸網(wǎng)2014/5軟銀中國千萬美元A6365金融 2014/5瑞銀華信1500萬美元 A7拾財網(wǎng)2014/6若水合投1億元A8微貸網(wǎng) 2014/6盛大資本、漢鼎宇佑集團億元人民幣 A9安心de利2014/6真格基金220萬美元A10有利網(wǎng)2014/6晨興資本千萬美元B11理財范2014/7投資人林廣茂千萬人民幣A12愛錢幫2014/7盛大資本干萬人民幣A平臺名稱|融資時間投資金額“ 干山竺G&ZSHARES COMPANY nccn- A13勻山貸2014/7 LIMITED（高志股份有限公司）1550萬只兀A14 微美貸 2014/7北京高通盛副般資公司千萬美元天使/A

7、輪15 投哪網(wǎng) 2014/7廣發(fā)證券戟公司廣發(fā)信德億元人民幣 A花果金融2014/7藍基金（藍色經(jīng)濟區(qū)產(chǎn)業(yè)投資 基金）和首訥技集團千萬人民幣 A17豫商貸2014/8鬻當驚團北京宏雄口殳未誘霍A 個人投資者通過博時資本單一 定向資管計劃令耐殳18人人聚財2014/8不詳20銀客網(wǎng)2014/9源碼資本、清風資本千萬美兀A21短融網(wǎng)2014/10啟賦資本數(shù)千萬A22翼龍貸2014/口聯(lián)想控股不詳A23錢多多2014/11豐實資本不詳A19 銀豆網(wǎng) 2014/9聯(lián)想之星千萬人民幣 A備注：銀客網(wǎng)融資孰出互聯(lián)網(wǎng)端及金融端巨頭組團進入的特點P2P平臺融資情況積木盒子則是主成了 A.兩輪融資。P2P平臺融

8、資情況積木盒子則是主成了 A.兩輪融資。: 23家P2P平臺獲得風投資金金額比較高:-最低干萬人民幣的有5家;-干萬美元的有4家;:-上億人民幣的有7家;:-上億美元的有1家。MBMMII 23家平臺多數(shù)是完成的A輪融資:I! 15家是主成A輪融資；I卜拍拍貸和有利網(wǎng)2家是主成B輪融資;I二.P2P平臺品牌定位內(nèi)容框架1、P2P平臺總部所 在地2、P2P平臺注冊資金P2P平臺品牌定位分析P2P平臺品牌定位分析內(nèi)容行業(yè)現(xiàn)狀所在地區(qū)經(jīng)濟、全融發(fā)達地區(qū):北樂、上海、廣東、浙江等平臺數(shù)量占比約76%或省會疇平臺數(shù)量占比約88%其他地區(qū)平臺數(shù)量占比約12%注冊資金高于均值5 587萬元平臺數(shù)量占比約20

9、%低于均值5587萬元平臺數(shù)量占比約80%1000萬以內(nèi)平臺數(shù)量占比約36%1000-5000萬元平臺數(shù)量占比約43%5000-10000萬元平臺教量占比約15%1億元以上平臺數(shù)量占比約6%上線時間0-1年平臺數(shù)量占比約15%1-2年平臺數(shù)量占比約46%2-3年平臺數(shù)量占比約25%3年以上平臺數(shù)量占比約14%成累計總唸額0-5億元平臺數(shù)量占比約9%5-10億元平臺數(shù)量占比約22%10-20億元平臺數(shù)量占比約14%20-30億元平臺數(shù)量占比約12%30億元以丄平臺數(shù)量占比約16%0-5億元平臺數(shù)量占比約22%5-10億元平臺數(shù)量占比約33%2014年度成交額10-20億元平臺數(shù)量占比約19%20

10、-30億元平臺數(shù)量占比約%30億元處平臺數(shù)量占比約14%2014年3平臺累計成交額0-5億元平臺數(shù)量占比約43%5-8億元平臺數(shù)量占比約43%8-10億元平臺數(shù)量占比約14%億亓X H無P2P平臺地區(qū)分布P2P平臺地區(qū)分布P2P平臺主要分布在經(jīng)濟和金融都較為發(fā)達的地區(qū)：目前,20LW成交規(guī)模較大的P2P平臺主妾分布在廣東.北京.浙江和上海,且多在省會城市2014年P2 P平臺地區(qū)分布占比深圳、廣州、惠州、東莞北京杭州、溫州、金華上海成都、武漢、宜昌南京濟南、菜蕪福州貴陽3120108433331111134%22%11%9%4%3%3%3%3%1%1%1%1%1%2014年八大城市出臺互聯(lián)網(wǎng)

11、金融支持髒:北京上海深圳廣州.天津.南京武漢貴陽備注：數(shù)據(jù)來源于本次90家P2P平臺調(diào)研。P2P平臺注冊資金 P2P平臺數(shù)呈一平臺數(shù)屋占比單位：萬元P2P平臺注冊資金 P2P平臺數(shù)呈一平臺數(shù)屋占比單位：萬元注冊資金在500-1000萬元的最多f占比36% ;而注冊資金在9000萬以上的也占到16% ,其中1億元I 以上的有6%。心軸曲貿(mào)2014年P2 P平臺注冊資金分布情況N=9040% 35% 30% 25% 20%15%10%10%6%5%180%1001-30003001-50005001-90009001-1000010001及以上P2P平臺上線時間P2P平臺上線時間 P2P呈現(xiàn)年輕化

12、的特征：77%的平臺都是在2012年7月到2014年6月上線（時長為0.5-2.5年）。其中， 在2013年7月到2013年12月上線（時1-1.5年）的平臺最多f有27家f占比30%2 014年P 2 P平臺上線時長分布情況ns.P2P平臺數(shù)量一平臺數(shù)量占比35%30%17%77%二 7 625%10%6%5%0%0-0.5 年0.5-1年1-1.5 年1.5-2 年2-2.弭2.5-3 年3-3.弭3.5-4牛4拜4.5-5年5-5弭5.5-6年20147 月1H2014年12月31日20141 月 1H2014 年6月30日2013年7月1B2013 年12月31日2013年1月 1H2

13、013 年6月30日2012年7月1B2012 年12月31日2012年1月 1B2012 年6月30日2011年7月 1B2011 年12月31日2011年1月 1H2011 年6月30日2010年7月 1H2010 年12月31日2010年1月 1H2010 年6月30日2009年7月 1H2009 年12月31日2009年1月1B2009 年6月30日2.5-3年 3-3.5年 3.54年 44.5年 45一5年 5-5.5年 5.56年0.5-1年 1-1.5年 1.5-2年 225年P2P平臺成交量P2P平臺成交量目前較多P2P平臺（44家f占比48% ）累計總成交額在5VO億r其中

14、，在540億的平臺相對最多f | 有20家，占比22%;其次是1020億.2030億的平臺分別有13家.11家。而累計總成交額在30 億以上的則只15家f占比16%單位：個2520151023不詳80-5P2P平臺累計總成交額分布情況30%15%10%6%4%5%2%2%540%100以上單位：億元P2P平臺數(shù)呈平臺鼓呈占比60-80 80-10025%20%30-4040-60N=902%N=90大多數(shù)P2P平臺201侮年度成交額都在30億以內(nèi)：55%P2P平臺累計成交額在10億元以內(nèi),1 30%在10-30(3元。其中 成交額在540億元的平臺最多f有30家f占比33%P2P平臺2014年

15、成交額分布情況33%30%22%9%11%55%7%4%105-1010-2020-3030-4040-6060-80睜3-wJ 0%80-100100 以上P2P平臺數(shù)雖平臺數(shù)雖占比單位：億元2014年上線的P2P平臺共有14家f其累計總成交額都在3J0億元。其中f在34億元的平臺 數(shù)量最多 有5家（占比36% ）;其次是56億元的,有4家（占比29% ）;在910億元的也 有2家仝窪2014年上線的P2P平臺累計總成交額N=14單位：個36%35%3-429%14%7%10%5-69-1010億以上 P2P平臺數(shù)臺 一P2P平臺數(shù)量占比單位：億元三、P2P平臺目標客戶分析內(nèi)容框架1、投資人

16、地區(qū)分布5、P2P平臺貸款人數(shù)2、貸款人職業(yè)分布3、貸款人地區(qū)分布4、P2P平臺投資人數(shù)P2P平臺目標客戶分析P2P平臺目標客戶分析內(nèi)容行業(yè)現(xiàn)狀*投資人地區(qū)分布投資人相對較多的地區(qū)（排名刖3 ）:廣東、浙匯 上海扌殳資人相對較多的地區(qū)（排名3-6）:江蘇、北京、山東其他地區(qū)丨缽人職業(yè)分布普通企業(yè)員工個體戶其他職業(yè)群體缽人地區(qū)分布貸款申請量排名前五的城市:上海、北京、深圳、廣州、東莞貸款申請量排名5-10的城市：天津、重慶、蘇州、杭州、長沙其他地區(qū)投資客戶數(shù)高于均值42019人平臺數(shù)量占比約30%低于均值42019人平臺數(shù)量占比約70%5千人以內(nèi)平臺數(shù)量占比約9%5千J萬人平臺數(shù)量占比約14%1

17、萬-2萬人平臺數(shù)量占比約26%2萬-4萬人平臺數(shù)量占比約18%4萬-5萬人平臺數(shù)量占比約10%5萬-8萬人平臺數(shù)量占比約%8萬人以上平臺數(shù)量占比約10%葩客戶數(shù)高于均值7230人平臺數(shù)量占比約17%低于均值7230人平臺數(shù)量占比約83%1-100人平臺數(shù)量占比約6%101-500人平臺數(shù)量占比約30%501-1000人平臺數(shù)量占比約17%1001-2000人平臺數(shù)量占比約14%2001-5000人平臺數(shù)量占比約10%5001-10000人平臺數(shù)量占比約8%投資客戶群體投資客戶群體投資人群:從性別看 目前仍以男性為主;網(wǎng)貸投瓷人性別比例15%24.71%85%75.29%20132014貸款客戶

18、群體貸款客戶群體2013年貸款申請情況:各職業(yè)分布貸款申請成功率十貸款申請量占比703064.20%31.90% 50%18.20%4.30%4528% 4.80%企業(yè)主個體戶17.10%1.50% 無固走職業(yè)公務員上市企業(yè)&500強大型國企貸款人群主要是普通企業(yè)員工.企業(yè)主和個體戶：普通企業(yè)員工.企業(yè)主和個體戶 貸款申請量相對較高，但成功率相對較低普通企業(yè)員工64.80%957.60%貸款饑渴度：日益增長的貸款需求與現(xiàn)階段的貸款供 給和審批門檻之間的矛盾犧貸款人群主要集中在北.上.廣.深等一線城市貸款人群分布：地區(qū)排名前十惠州中山泉州溫州蘇州珠海58%62.60%62.60%62.20%P2

19、P平臺2014年吸引投瓷人數(shù)量分布23牛9%98810%4%4%8%4%4%10%2%21-55-1010-2020-3030-4040-5050-6060-7070-8080-100100-200200以上P2P平臺投資人數(shù)2014年f多數(shù)P2P平臺吸引的投資人數(shù)量較多,平臺平均投資人數(shù)為42019人。吸引投資人數(shù)超過1萬的有69家f占比77% ;其中f在萬的最多f有23家f占比26% ;超過 10萬的也有8家f占比8%。單位：個77% P2P平葩量平臺數(shù)量占比單位：千人20%P2P平臺借款人數(shù)2014年f大多數(shù)P2P平臺吸引的借款客戶數(shù)量并不多f平臺平均借款客戶數(shù)為7230人。60家P2P

20、平臺（占比67% ）吸引借款客戶數(shù)量在2干人以內(nèi)。其中,有27家（占比30% ）平臺吸引借款客戶數(shù)只有101-500A 說P2P平臺2014年吸弓|借款人數(shù)量分布二o P2P平臺數(shù)量平臺數(shù)呈占比N=90AV=7230人30%25%20%15%67%14%6%2%3%3%4%1%0-100101-500501-124千45千56千67千78千8千萬12萬22.5萬2.5-3萬3萬以上單位：人P2P平臺風控體系的安全2、資金托管1、平臺擔保6、機構認證5、證7、風曲數(shù)據(jù)庫8、風控軟件3、保險4、風險準備金9、風控團隊專業(yè)性平臺擔保圖解：2014年P2P平臺有34%沒有擔保機構f其他P2P平臺有擔保

21、機構數(shù)量主要以1家擔保機構為主關聯(lián)擔保:其中有14家屬于關聯(lián)擔保的情況，如鑫合匯.合拍在線等，投資客戶在投資平臺時會有所顧慮,特別是擔保公司有重大經(jīng)濟問題發(fā)生時,對投資人的信心帶來很大的負面影響，如合拍在線的北京中科智擔保公司曾出現(xiàn)過的財務造假12億。廠2014年P2P平臺擔保公司數(shù)量占比N=go4家及以上3 家 13%無34%).xet.! JIA tnwrIhiAV/u rip ：F備注：1）互利網(wǎng)和小牛在線的擔保機構有”但沒有查詢到,所有歸納進無擔保平臺,對整體數(shù)據(jù)影響不大。資金托管圖解：2014年有15%的金融平臺無資金托管,銀行和第三方支付平臺托管共占77%0真正具備資金托管的支付平

22、臺占比61% :平臺包括聯(lián)動優(yōu)勢，匯付天下，寶付和國付寶這四家。N=902014年P2P平臺資金托管情況擔保機構托管共28家，其中: 聯(lián)動優(yōu)勢： 匯付天下： 寶付： 國付寶：1家7家3家6家無托管15%互聯(lián)網(wǎng)金嘶行蝴資金管家8%迅仃后號科技育限公司W(wǎng)迅支付） 討E1E早.虹的第三農(nóng)PT企業(yè) 公司左2Q11年剜中田人民銀 行育批V支付業(yè)務許可還.公司目麗可以須3碇確寮E所有闔岡主徭9行田在海加.為全翅i!6Q萬 茨向戶滋血萬朋捏颶獨翩蕊何（5理環(huán)迅曲仃駅網(wǎng)趣平臺蘭耍為互聯(lián)網(wǎng)主融行業(yè)捏曲5主交易風檢控制和海？MTJ化的疔業(yè)氐用境決方疾.王 更輯夬交舄il握中的艇也EBt列 JS捌用琴冋近不僅僧05

23、了用尸女爲購拄全 同討也磁免了兩絡 甘療平百洲潔竊磴氯 呼臺丈持國內(nèi)苓反垠行的人民幣卡矽詵値忠垢他仃軟通叵完5為直令人互聯(lián)網(wǎng) 遜旳里平古為網(wǎng)確氏碣打適了一個安全83貿(mào)級f?搗廊境.在用我枚33惰況下完娥資人gfS軟人 N間旳軽劃話環(huán)31支何托鋼.系疣，剝迅支付為58鱷平占提潮貪那戶區(qū)系,全面勰平購全,網(wǎng)蜀平臺實現(xiàn)收 就付款.用戶圧尸間貿(mào)主劃舷及壓戶賈主題加金1同旺,環(huán)迅支付歸用戶賬戶中的資主竝存號.用尸可 逼過58財玄平臺對本人環(huán)狙丈付聊戶曲亍克宜律現(xiàn).5沁平臺杳未經(jīng)朋的祚可.搭因或；夬律的規(guī)連的底兄 下”元權勸用”從而聞翳資人資圭安全，壞迅資質(zhì)認證備注：擔保機構托管主要平臺是理財范、中益信金融、金融工場、貸貸興隆和鼎玉財富 圖中銀行管理包含銀行托管W銀行存管。.緣由：近年來擔保行業(yè)自身的風險事件不斷増多,銀監(jiān)會畫下四條監(jiān)管紅線其中一條就是平臺本 身不得提供擔保。在這種大背景下，很多P2P公司試