（汽車產(chǎn)業(yè)分析）2021年全球及中國(guó)智能駕駛行業(yè)研究報(bào)告

1、汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告2021年全球及中國(guó)智能駕駛行業(yè)研究報(bào)告 智能駕駛汽車，是自動(dòng)化載具的一種，具有傳統(tǒng)汽車的運(yùn)輸能力。作為自動(dòng)化載具，智能駕駛汽車能夠局部或全面代替駕駛員感測(cè)其環(huán)境及進(jìn)行駕駛行為。智能駕駛汽車目前商用化程度較低，較高智能駕駛級(jí)別的無人駕駛汽車均為原型機(jī)及展示系統(tǒng)。作為未來汽車工業(yè)的開展方向，中國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2021年將到達(dá)1214億元人民幣，前景可期。本報(bào)告將基于此背景，針對(duì)全球智能駕駛的技術(shù)分級(jí)、開展歷程與現(xiàn)狀、開展趨勢(shì)、企業(yè)案例進(jìn)行分析和研究。 在未來國(guó)家智能駕駛相關(guān)政策法規(guī)逐漸成型、行業(yè)內(nèi)技術(shù)不斷完善、中國(guó)智能駕駛企業(yè)積極推動(dòng)應(yīng)用落地的情況下，

2、中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模將保持持續(xù)擴(kuò)大趨勢(shì)。 一、全球及中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)現(xiàn)狀 智能駕駛技術(shù)的提升是輔助駕駛技術(shù)的高度融合 根據(jù)智能駕駛技術(shù)的自動(dòng)化程度，可將汽車分為4個(gè)級(jí)別，從低到高依次是初級(jí)輔助駕駛汽車、高級(jí)輔助駕駛汽車、自動(dòng)駕駛汽車、無人駕駛汽車。 智能駕駛技術(shù)的提升實(shí)際就是多個(gè)輔助駕駛技術(shù)的融合。單一的輔助駕駛技術(shù)僅能夠?qū)︸{駛員進(jìn)行駕駛輔助，而多個(gè)輔助駕駛技術(shù)的融合那么能夠適應(yīng)更多場(chǎng)景，乃至全場(chǎng)景下的無人駕駛。 智能汽車的出現(xiàn)是智能駕駛技術(shù)開展過程中發(fā)生質(zhì)變的關(guān)鍵點(diǎn) 智能汽車的普及將在未來形成新的商業(yè)模式。車載攝像頭、車載雷達(dá)、車載夜視儀等局部核心硬件將預(yù)裝在智能汽車中，額外的硬件將通過統(tǒng)一

3、的傳輸總線與汽車連接。 智能駕駛相關(guān)軟件將作為可選項(xiàng)預(yù)裝，車主屆時(shí)亦可選擇下載更符合自己要求智能駕駛相關(guān)軟件。智能汽車的出現(xiàn)將逐步形成完整的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)，處于上游的智能駕駛硬件供給商和解決方案供給商將有時(shí)機(jī)直接面對(duì)終端消費(fèi)者。 類似 產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從功能機(jī)到智能機(jī)的演變，汽車產(chǎn)業(yè)也將經(jīng)歷從功能汽車到智能汽車出現(xiàn)，再到智能汽車普及的過程。只是汽車產(chǎn)業(yè)更加復(fù)雜，這個(gè)過程將相對(duì)漫長(zhǎng)。當(dāng)輔助駕駛技術(shù)在功能汽車中得到普及以后，人們開始探索功能汽車的智能化，為功能汽車增加第三方智能配件。 隨著后裝智能駕駛配件技術(shù)的提高，自動(dòng)駕駛技術(shù)，甚至無人駕駛技術(shù)將在功能汽車中逐漸得到普及。當(dāng)智能駕駛技術(shù)開展到比擬成熟的

4、階段，加上互聯(lián)網(wǎng)的快速開展，獨(dú)立的智能汽車將開始出現(xiàn)。智能汽車的出現(xiàn)是智能駕駛技術(shù)開展過程中發(fā)生質(zhì)變的關(guān)鍵點(diǎn)。 在智能汽車開展的同時(shí)，功能汽車對(duì)智能駕駛配件的需求將由后裝變?yōu)榍把b，最終完成由功能汽車向智能汽車的蛻變。當(dāng)為智能汽車設(shè)計(jì)的第三方智能駕駛配件得到普及，智能汽車也將迎來高速開展。 智能汽車的普及將在未來形成新的商業(yè)模式。車載攝像頭、車載雷達(dá)、車載夜視儀等局部核心硬件將預(yù)裝在智能汽車中，額外的硬件將通過統(tǒng)一的傳輸總線與汽車連接。 智能駕駛相關(guān)軟件將作為可選項(xiàng)預(yù)裝，車主屆時(shí)亦可選擇下載更符合自己要求智能駕駛相關(guān)軟件。智能汽車的出現(xiàn)將逐步形成完整的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)，處于上游的智能駕駛硬件供給商

5、和解決方案供給商將有時(shí)機(jī)直接面對(duì)終端消費(fèi)者。 汽車工業(yè)技術(shù)提升和政策逐步健全共同推進(jìn)智能駕駛產(chǎn)業(yè)開展 國(guó)際政策方面： 近幾年，聯(lián)合國(guó)、美國(guó)、歐洲多國(guó)、亞洲多國(guó)均對(duì)智能駕駛制定了多項(xiàng)相關(guān)政策，以促進(jìn)智能駕駛汽車與現(xiàn)有交通系統(tǒng)的融合，并鼓勵(lì)智能駕駛技術(shù)的開展。 2021年3月，聯(lián)合國(guó)發(fā)布?國(guó)際道路交通公約?修正案，允許汽車在特定期間內(nèi)進(jìn)行自動(dòng)駕駛。 美國(guó)聯(lián)邦政府認(rèn)可谷歌無人駕駛車的合法地位。內(nèi)華達(dá)州率先向谷歌頒發(fā)許可證，允許谷歌無人駕駛汽車在一般道路上行駛。 法國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)等均宣布將投入大量資金支持自動(dòng)駕駛、無人駕駛的相關(guān)研究。 中國(guó)政策方面： 2021年5月，由國(guó)務(wù)院印發(fā)的?中國(guó)制

6、造2025?將無人駕駛汽車作為汽車產(chǎn)業(yè)未來轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向之一?！笆逡?guī)劃也提出要積極開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的目標(biāo)。相關(guān)的法律法規(guī)也已提上日程。 2021年7月，中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)付于武表示，中國(guó)無人駕駛技術(shù)路線圖即將發(fā)布，這將成為中國(guó)首個(gè)無人駕駛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 經(jīng)濟(jì)方面： 各國(guó)政府對(duì)先進(jìn)科技研發(fā)的資金投入力度逐漸增大，其中智能駕駛技術(shù)占有重要地位。 智能駕駛廣闊的商業(yè)化前景亦受到了資本市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，投資機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等紛紛與車企、科研機(jī)構(gòu)、創(chuàng)業(yè)企業(yè)等合作進(jìn)軍該市場(chǎng)。 社會(huì)方面： 全球范圍內(nèi)，每年因交通意外致死致傷的事故數(shù)量逐年攀升，其中大局部是由人為原因造成。智能駕駛，尤其無人駕駛能夠有效

7、的減少交通事故，降低死亡率。 用戶對(duì)智能駕駛的認(rèn)可度持續(xù)提升。 智能駕駛領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，促進(jìn)智能駕駛市場(chǎng)快速開展。 技術(shù)方面： 整車廠商大多以輔助駕駛為核心，逐步試驗(yàn)并裝配高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)，進(jìn)而由輔助駕駛過渡到自動(dòng)駕駛，最終實(shí)現(xiàn)無人駕駛。 互聯(lián)網(wǎng)廠商那么直接從智能駕駛的最高級(jí)別無人駕駛切入，以人工智能、高精度地圖和激光雷達(dá)等技術(shù)綜合實(shí)現(xiàn)無人駕駛。 在中國(guó)，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的智能駕駛研發(fā)團(tuán)隊(duì)和智能駕駛創(chuàng)業(yè)企業(yè)往往擁有更高的技術(shù)實(shí)力，并較海外企業(yè)更加積極地嘗試推動(dòng)智能駕駛汽車的落地。 智能駕駛汽車的量產(chǎn)與普及尚有較多瓶頸 從1886年第一輛汽車誕生到現(xiàn)在，130年來汽車在給人們帶來大量益處的

8、同時(shí)，也暴露了越來越多的問題，如環(huán)境污染、道路擁堵、交通事故帶來的傷亡等等。 智能駕駛那么能夠通過技術(shù)手段解決傳統(tǒng)駕駛方式產(chǎn)生的用戶痛點(diǎn)。例如智能駕駛汽車使用清潔能源可以緩解環(huán)境污染；智能駕駛汽車可以根據(jù)環(huán)境調(diào)整行駛速度、精確選取行駛路線，以緩解交通擁堵；智能駕駛汽車可以防止人為因素不遵守交通規(guī)那么、疲勞駕駛等造成的交通事故等。 從技術(shù)角度看，無人駕駛汽車在各種復(fù)雜路況下完成路測(cè)，使得無人駕駛概念完成落地。各種相關(guān)技術(shù)、硬件、軟件的不斷升級(jí)，以及互聯(lián)網(wǎng)的快速開展成為智能駕駛的強(qiáng)大技術(shù)驅(qū)動(dòng)因素。此外，各國(guó)政府和資本市場(chǎng)也為智能駕駛的開展提供了雄厚的資金支持。 雖然目前智能駕駛市場(chǎng)中資本起到了極大

9、的促進(jìn)作用，但資本方卻存在著急于商業(yè)化變現(xiàn)的訴求。雖然中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)進(jìn)入者眾多，但從中國(guó)大環(huán)境下觀察，其技術(shù)水平和工業(yè)水平對(duì)于保證高品質(zhì)智能駕駛汽車落地仍然存在不確定性，目前在中國(guó)，百度、長(zhǎng)安、北汽、智車優(yōu)行等企業(yè)已經(jīng)開始展示自己的智能駕駛汽車，并嘗試商業(yè)化落地，但與之相對(duì)的是其路測(cè)里程數(shù)遠(yuǎn)未及國(guó)際領(lǐng)先智能駕駛企業(yè)的路測(cè)里程數(shù)。 易觀分析認(rèn)為，中國(guó)智能駕駛企業(yè)在資本驅(qū)動(dòng)下加速商業(yè)化步伐應(yīng)更多考慮政策與平安性等問題，此外智能駕駛領(lǐng)域過早商業(yè)化將可能使一些技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)但資源較少的企業(yè)提前出局。 智能駕駛驅(qū)動(dòng)因素 傳統(tǒng)駕駛方式存在大量缺陷，而智能駕駛那么能夠通過多種技術(shù)手段予以解決 1. 解除司機(jī)

10、限制：在智能駕駛汽車?yán)?，不需在意司機(jī)是否未足歲、過老、無駕照、眼盲、精神不濟(jì)、酒醉等等。 2. 減少司機(jī)數(shù)量：智能駕駛汽車可以不需要有人在車上，自動(dòng)行駛至所需之處所，如搭載乘客或進(jìn)行維護(hù)。這對(duì)貨車、出租車等運(yùn)營(yíng)用車輛尤其相關(guān)。 3.增加單位汽車運(yùn)力：運(yùn)營(yíng)用智能駕駛汽車可以在一處讓乘客下車后，到另一處搭載另一位乘客。此外移除方向盤與其他駕駛界面，可節(jié)省座艙空間，并允許不需乘客坐在駕駛座的座艙設(shè)計(jì)。 4.減少交通事故：智能駕駛汽車可以使用主動(dòng)與被動(dòng)感測(cè)器如光學(xué)雷達(dá)與雷達(dá)持續(xù)做大范圍的感測(cè)如可見光、紅外線與超音波之類的聲波等，具有360度視野，因此可以對(duì)潛存危機(jī)做出平安的反響，且其反響能較人類駕駛更

11、為迅速，并且不會(huì)疲勞。 5. 減少道路擁堵：智能駕駛汽車需要更少的行車平安間隙，并且能夠更好管理交通流量，進(jìn)而增加道路通行能力，及減低交通擁堵。 6. 車速增加：智能駕駛汽車通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，得以具有更高的車速限制。 7. 節(jié)約能源：道路擁堵減少和車速增加能夠進(jìn)一步節(jié)約車輛行駛的能源消耗。 8. 緩解停車問題：智能駕駛汽車可以讓乘客下車后，停到有足夠停車位的場(chǎng)所，并在需要時(shí)返回搭載乘客。 9. 減少交警數(shù)量：減少對(duì)交通警察的需求。 10. 減少道路標(biāo)志：智能駕駛汽車能以電子方式接收道路標(biāo)志并規(guī)劃線路。 11. 減少車輛失竊：車輛感測(cè)能力的提升，可減少車輛失竊。 技術(shù)升級(jí) 芯片、傳感器、電池技

12、術(shù)等智能駕駛上游產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，智能駕駛解決方案本錢降低。 資本利好 傳統(tǒng)車企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)智能駕駛領(lǐng)域的關(guān)注度提升帶來資本利好，資本不斷涌入，助推產(chǎn)業(yè)積極開展。 當(dāng)前，智能駕駛汽車的應(yīng)用還處于比擬初級(jí)的階段。作為一項(xiàng)具備顛覆意義的創(chuàng)新性科技成果，智能駕駛汽車要實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和普及還有很多困難需要克服。當(dāng)前的交通法規(guī)并不完全適用于智能駕駛汽車，雖然多個(gè)國(guó)家在起草相關(guān)法案，但距離正式出臺(tái)還需要較長(zhǎng)時(shí)間。另外，智能駕駛汽車作為科技的集成品，與人為駕駛相比，靈活應(yīng)變能力相對(duì)欠缺，對(duì)交警和行人的動(dòng)作語(yǔ)言可能無法做出正確的識(shí)別和判斷，對(duì)極端環(huán)境的適應(yīng)能力也有待提高。 智能駕駛汽車系統(tǒng)平安問題目前最受市場(chǎng)關(guān)注。

13、汽車智能化程度提升后，其漏洞數(shù)量亦會(huì)跟隨軟硬件復(fù)雜度提升。黑客入侵不僅會(huì)使車主的隱私和財(cái)產(chǎn)遭到破壞，甚至能夠直接操縱汽車行為乃至發(fā)生交通事故，造成人身傷害。預(yù)計(jì)未來專門針對(duì)智能駕駛汽車的平安系統(tǒng)將出現(xiàn)，并在智能駕駛汽車普及后產(chǎn)生新的商業(yè)時(shí)機(jī)。 智能駕駛阻礙因素 破壞性創(chuàng)新 完全自動(dòng)駕駛汽車假設(shè)能夠變得商用化，將可能對(duì)整體社會(huì)造成破壞性創(chuàng)新的重大影響。智能駕駛汽車假設(shè)真的被大規(guī)模地采用，原本的交通制度等將可能不再可用，而這個(gè)過渡過程亦充滿不確定性。 政策缺失 政府須為智能駕駛汽車建立且施行特定之法規(guī)架構(gòu)，而現(xiàn)在各地政府針對(duì)智能駕駛的相關(guān)法規(guī)仍存在相當(dāng)?shù)娜笔А?失業(yè)問題 社會(huì)中與駕駛有關(guān)之工作時(shí)機(jī)

14、將大幅減少。 機(jī)器人倫理 類似有軌電車難題的倫理問題，當(dāng)智能駕駛汽車的軟件被迫在不可防止的碰撞時(shí)對(duì)可能的傷害做出決斷，會(huì)出現(xiàn)的問題。 目前智能駕駛?cè)匀淮嬖谝恍┘夹g(shù)障礙 1. 黑客入侵：未來的智能駕駛汽車將會(huì)是開放式系統(tǒng)平臺(tái)，假設(shè)遭到黑客入侵將可能會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重事故發(fā)生。 2. 車輛間通訊系統(tǒng)：需要車輛間通訊系統(tǒng)來協(xié)調(diào)個(gè)別汽車的電腦系統(tǒng)，但目前這類系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)仍未出現(xiàn)。此外，為了汽車間的通訊，需要更多的無線電頻譜。 3. 司機(jī)切換：假設(shè)出現(xiàn)需要手動(dòng)駕駛的情形，駕駛?cè)丝赡軟]有經(jīng)驗(yàn)。 4. 極端天氣可靠性：智能駕駛汽車在不同天氣類型下的導(dǎo)航系統(tǒng)之可靠性仍未完善。目前智能駕駛汽車均沒有針對(duì)極端天氣設(shè)計(jì)駕駛策

15、略。 5. 電子地圖：智能駕駛汽車為正常運(yùn)作，需要極高品質(zhì)的專用地圖。假設(shè)這些地圖已過時(shí)，智能駕駛汽車必須能夠回歸合理行為。 6. 行為感知：目前交通警察與其他行人的手勢(shì)與身體運(yùn)作無法被自動(dòng)駕駛汽車充分認(rèn)知。 7. 道路重建：目前的道路根底設(shè)施可能需要為智能駕駛汽車改建，以到達(dá)最好的效果。一些例子包括，能與智能駕駛汽車通訊的交通信號(hào)標(biāo)志與路燈等。 各國(guó)頂層設(shè)計(jì)推動(dòng)，日本、美國(guó)或?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)智能駕駛技術(shù)規(guī)模輸出 全球范圍內(nèi)，現(xiàn)有的汽車、交通相關(guān)法律和政策都是針對(duì)功能汽車制定，智能駕駛汽車作為新興科技，并不完全適用于現(xiàn)有法律法規(guī)。為解決這一矛盾，聯(lián)合國(guó)以及世界多國(guó)已經(jīng)開始為自動(dòng)駕駛汽車、無人駕駛汽車

16、的路測(cè)、應(yīng)用、平安性等方面制定或擬制定相關(guān)政策法規(guī)。 其中，谷歌無人駕駛汽車已被認(rèn)定為符合美國(guó)聯(lián)邦法律，無人駕駛系統(tǒng)被認(rèn)定為“司機(jī)。除了政策上的支持，世界多國(guó)政府還宣布將予以本國(guó)自動(dòng)駕駛研究大量資金支持。 2021年7月，中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)付于武表示，中國(guó)無人駕駛技術(shù)路線圖即將發(fā)布，這將成為中國(guó)首個(gè)無人駕駛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)首個(gè)無人駕駛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的公布將為中國(guó)現(xiàn)在參與研發(fā)智能駕駛技術(shù)的汽車制造商、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)和政策指導(dǎo)。 易觀分析認(rèn)為，中國(guó)智能駕駛相關(guān)政策的落地將促進(jìn)中國(guó)智能駕駛相關(guān)產(chǎn)品盡快實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。而與此同時(shí)，中國(guó)的低端智能駕駛相關(guān)企業(yè)將更早迎來洗牌。 中國(guó)當(dāng)前執(zhí)政形

17、態(tài)與西方國(guó)家存在很大不同，中國(guó)在新商業(yè)領(lǐng)域中存在著政策落地緩慢且態(tài)度保守等問題，因此政策的落地更需要相關(guān)企業(yè)協(xié)同推進(jìn)。未來在政策方面實(shí)現(xiàn)更早落地的國(guó)家將更有時(shí)機(jī)對(duì)外進(jìn)行智能駕駛相關(guān)技術(shù)的輸出。 多領(lǐng)域企業(yè)參加燒熱智能駕駛資本藍(lán)海，未來三年成全球市場(chǎng)搶占關(guān)鍵 易觀將全球智能駕駛市場(chǎng)的開展周期分為四個(gè)階段，即：探索期、市場(chǎng)啟動(dòng)期、高速開展期和應(yīng)用成熟期。目前全球智能駕駛市場(chǎng)正處于探索期階段。 目前全球智能駕駛研究競(jìng)賽處于白熱化階段，率先推出相應(yīng)產(chǎn)品的企業(yè)將在領(lǐng)域中存有一席之地。 預(yù)計(jì)到2021年，全球智能汽車市場(chǎng)將迎來洗牌階段，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將被淘汰。 經(jīng)過短暫的市場(chǎng)啟動(dòng)期，到2021年，少數(shù)產(chǎn)

18、品成熟的企業(yè)將主導(dǎo)市場(chǎng)，智能駕駛技術(shù)也將逐漸得到普及。 20世紀(jì)80年代至冷戰(zhàn)結(jié)束，西方國(guó)家開始參軍事層面對(duì)自動(dòng)駕駛、無人駕駛技術(shù)展開研究，也拉開了全球智能駕駛產(chǎn)業(yè)的帷幕。冷戰(zhàn)結(jié)束后，智能駕駛技術(shù)開始轉(zhuǎn)向民用，但依舊以學(xué)術(shù)理論研究為主。 直到21世紀(jì)初，隨著功能汽車的普及，人們對(duì)汽車的要求越來越高，為滿足用戶需求，車企開始嘗試將理論上的智能駕駛技術(shù)與汽車相結(jié)合，研發(fā)智能駕駛汽車。之后隨著GPS、ADAS、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的開展，智能汽車?yán)砟钪饾u落地，并成為汽車未來的開展趨勢(shì)。 當(dāng)前資本市場(chǎng)對(duì)智能汽車市場(chǎng)青睞有加，越來越多的傳統(tǒng)汽車廠商、IT企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)亦參與其中，智能汽車市場(chǎng)迎來了良好的

19、開展機(jī)遇。但是智能汽車產(chǎn)業(yè)在資本實(shí)力、技術(shù)水平、運(yùn)營(yíng)能力等方面對(duì)參與者有較高的要求。 目前全球智能駕駛研究競(jìng)賽處于白熱化階段，率先推出相應(yīng)產(chǎn)品的企業(yè)將在領(lǐng)域中存有一席之地。預(yù)計(jì)到2021年，全球智能汽車市場(chǎng)將迎來洗牌階段，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將被淘汰。經(jīng)過短暫的市場(chǎng)啟動(dòng)期，到2021年，少數(shù)產(chǎn)品成熟的企業(yè)將主導(dǎo)市場(chǎng)，智能駕駛技術(shù)也將逐漸得到普及。 激進(jìn)策略撬動(dòng)中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)，中國(guó)智能駕駛企業(yè)有望贏得市場(chǎng)先機(jī) 易觀將中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)的開展周期分為四個(gè)階段，即：探索期、市場(chǎng)啟動(dòng)期、高速開展期和應(yīng)用成熟期。目前中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)正處于探索期階段。 相對(duì)于全球市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)在智能駕駛領(lǐng)域的推進(jìn)更為激進(jìn)。在

20、中國(guó)智能駕駛相關(guān)企業(yè)主要分為三類：一是整車制造商；二是大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；三是小型智能駕駛創(chuàng)業(yè)企業(yè)。 與全球市場(chǎng)不同，中國(guó)整車制造商雖然在智能駕駛領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，但卻并不是主要的解決方案研發(fā)者。在中國(guó)，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的智能駕駛研發(fā)團(tuán)隊(duì)和智能駕駛創(chuàng)業(yè)企業(yè)往往擁有更高的技術(shù)實(shí)力，并較海外企業(yè)更加積極地嘗試推動(dòng)智能駕駛汽車的落地。 2021年5月，百度宣布將在蕪湖建全無人駕駛汽車運(yùn)營(yíng)區(qū)域，并方案在3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)商用。Analysys易觀分析認(rèn)為，百度的激進(jìn)策略將產(chǎn)生連鎖反響，促使其它智能駕駛相關(guān)企業(yè)加速推動(dòng)智能駕駛產(chǎn)品落地。 而與此同時(shí)，中國(guó)的低端智能駕駛相關(guān)企業(yè)將更早迎來洗牌。中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)將比全

21、球智能駕駛市場(chǎng)更早迎來市場(chǎng)啟動(dòng)期，并有時(shí)機(jī)在未來的全球智能駕駛技術(shù)競(jìng)賽中率先對(duì)海外企業(yè)進(jìn)行技術(shù)輸出。 二、智能駕駛相關(guān)企業(yè)案例分析 從軟硬件到商業(yè)應(yīng)用，智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈已初具規(guī)模 智能駕駛硬件主要由感知、決策、控制三局部組成。其中感知局部主要包括車載雷達(dá)、車載攝像頭等智能設(shè)備，主要功能是對(duì)汽車內(nèi)部及周圍環(huán)境信息進(jìn)行收集和初步整理。 決策局部主要包括處理器、存儲(chǔ)器等智能設(shè)備，主要功能是對(duì)感知局部傳輸?shù)男畔⑦M(jìn)行計(jì)算分析并下傳應(yīng)對(duì)指令。控制局部主要包括電機(jī)、電控、儲(chǔ)能設(shè)備，主要功能是將中央處理器的指令下達(dá)并為汽車提供能源。 決策局部的智能設(shè)備提供商主要是PC、平板和智能 芯片的提供商，但相較電腦和 ，

22、智能駕駛汽車處理器和存儲(chǔ)器的工作量和工作難度都是指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)，擁有深厚的技術(shù)沉淀和研發(fā)實(shí)力的芯片制造企業(yè)在進(jìn)入智能駕駛行業(yè)時(shí)將具備較大的優(yōu)勢(shì)。 另外，目前智能駕駛汽車主要以鋰電池為主要儲(chǔ)能設(shè)備，但鋰電池存在低溫性能較差、產(chǎn)品一致性差等問題。隨著智能駕駛的開展，儲(chǔ)能設(shè)備也將更新迭代出性能更高的產(chǎn)品。 高精地圖是智能駕駛系統(tǒng)中的至關(guān)重要的局部，其定位、導(dǎo)航等根底功能極大影響駕駛過程的準(zhǔn)確性、平安性和舒適性。地圖廠商不斷的追求地圖的精確性，百度無人駕駛汽車中的地圖已經(jīng)到達(dá)厘米級(jí)。 但當(dāng)前智能駕駛汽車中的高精地圖多為預(yù)裝，且汽車對(duì)其依賴性較強(qiáng)，這樣一來那么降低了智能駕駛汽車對(duì)陌生環(huán)境的適應(yīng)能力。隨著算

23、法的升級(jí)，未來包括高精地圖在內(nèi)的智能駕駛算法將能夠進(jìn)行一定程度的自主學(xué)習(xí)。 目前智能駕駛解決方案主要分為兩類，一類是針對(duì)功能汽車前后裝的ADAS輔助駕駛系統(tǒng)，另一類那么是針對(duì)整車的智能駕駛解決方案。ADAS雖然目前占據(jù)比擬主流的市場(chǎng)，但ADAS畢竟是作為功能汽車和智能汽車更迭時(shí)期的一種替代解決方案存在。 易觀分析認(rèn)為，未來針對(duì)前后裝市場(chǎng)的、功能單一的ADAS將逐漸退出市場(chǎng)，整車解決方案提供商將作為整車制造商的供給商占據(jù)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的重要地位。 目前智能駕駛整車制造商主要分為兩類，一類是傳統(tǒng)汽車制造商，一類是互聯(lián)網(wǎng)汽車制造商。相比起互聯(lián)網(wǎng)汽車制造商，傳統(tǒng)汽車制造商在智能駕駛領(lǐng)域更為保守，對(duì)供給

24、商和產(chǎn)品平安性的考察更為苛刻。 互聯(lián)網(wǎng)汽車制造商在智能駕駛汽車產(chǎn)品的落地策略那么更為激進(jìn)，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)汽車制造商較為開放的姿態(tài)也能夠?yàn)槠渌悄荞{駛整車制造商提供更多思路。 目前較高等級(jí)的智能駕駛技術(shù)落地首選是在運(yùn)營(yíng)用車。相較于私人乘用車，運(yùn)營(yíng)用車道路環(huán)境相對(duì)單一，政策風(fēng)險(xiǎn)較低，且無需考慮本錢回收等商業(yè)化難題。隨著技術(shù)進(jìn)步，無人駕駛技術(shù)未來將率先在互聯(lián)網(wǎng)專車、互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)等領(lǐng)域得到爆發(fā)。 互聯(lián)網(wǎng)專車、互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)領(lǐng)域是無人駕駛技術(shù)的一個(gè)商業(yè)化重心，其龐大的用車需求有助于前期投入大量研發(fā)的智能駕駛相關(guān)企業(yè)盡快回收本錢，并擴(kuò)大無人駕駛在私人乘用車用戶中的影響力，從而為無人駕駛在私人乘用車中的快速落地鋪平道

25、路。 北科天繪：中國(guó)領(lǐng)先的智能駕駛關(guān)鍵零部件制造商 北京北科天繪科技2021年由張智武團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立，致力于制造國(guó)際一流水準(zhǔn)的激光雷達(dá)，并且實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)產(chǎn)品的工程應(yīng)用。 北科天繪是國(guó)內(nèi)唯一具備全系列測(cè)量型激光雷達(dá)研發(fā)能力的高新技術(shù)企業(yè)。也是國(guó)內(nèi)外唯一同時(shí)擁有測(cè)繪、導(dǎo)航兩大類產(chǎn)品的激光雷達(dá)生產(chǎn)企業(yè)。目前，北科天繪已開始與國(guó)內(nèi)外自動(dòng)駕駛研究團(tuán)隊(duì)和汽車主機(jī)廠開展需求交流和合作探討。 激光雷達(dá)是真正具備空間三維分辨能力的“智能車之眼。導(dǎo)航LiDAR是多線激光雷達(dá)傳感器，多個(gè)激光束在豎直方向沿不同角度發(fā)出，經(jīng)水平方向掃描實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)區(qū)域三維輪廓探測(cè)；多個(gè)測(cè)量通道線相當(dāng)于多個(gè)傾角的掃描平面，因此垂直視場(chǎng)內(nèi)激光

26、線越多其豎直方向的角分辨率就越高，激光點(diǎn)云密度就越大。北科天繪通過其自身在測(cè)量型激光雷達(dá)領(lǐng)域的技術(shù)積累，迅速部署導(dǎo)航型激光雷達(dá)的研發(fā)。 北科天繪：中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)首家推出導(dǎo)航型LiDAR 北科天繪將有機(jī)結(jié)合全固態(tài)電控掃描與靈活光機(jī)掃描技術(shù)，深耕多元線激光掃描及探測(cè)技術(shù)，開發(fā)系列高端多線高密度導(dǎo)航型LiDAR產(chǎn)品。在具體的產(chǎn)品形態(tài)上，大幅提升導(dǎo)航激光應(yīng)用技術(shù)指標(biāo)激光雷達(dá)的測(cè)程、視場(chǎng)覆蓋和測(cè)量網(wǎng)格密度，逐步減少雷達(dá)體積并壓縮重量，突破環(huán)境適應(yīng)瓶頸雨霧、溫度、濕度、震動(dòng)的干擾。 北科天繪從2021年調(diào)查自動(dòng)駕駛及機(jī)器人用激光雷達(dá)的市場(chǎng)潛力，開始啟動(dòng)導(dǎo)航型LiDAR技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)，并于2021年5月推

27、出了第一款16線360度高端導(dǎo)航LiDAR R-Fans。該款產(chǎn)品是北科天繪在導(dǎo)航型LiDAR領(lǐng)域的首個(gè)產(chǎn)品，并且是國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)推出成品的首家企業(yè)。 北科天繪將有機(jī)結(jié)合全固態(tài)電控掃描與靈活光機(jī)掃描技術(shù)，深耕多元線激光掃描及探測(cè)技術(shù)，開發(fā)系列高端多線高密度導(dǎo)航型LiDAR產(chǎn)品。在具體的產(chǎn)品形態(tài)上，大幅提升導(dǎo)航激光應(yīng)用技術(shù)指標(biāo)激光雷達(dá)的測(cè)程、視場(chǎng)覆蓋和測(cè)量網(wǎng)格密度，逐步減少雷達(dá)體積并壓縮重量，突破環(huán)境適應(yīng)瓶頸雨霧、溫度、濕度、震動(dòng)的干擾。 Google：Driverless Car 工程技術(shù)成熟度處于全球領(lǐng)先位置 Google：智能駕駛相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié) 通過頂部激光雷達(dá)來繪制周圍環(huán)境，通過激光反射

28、波來測(cè)量距離。 車載雷達(dá)、位置傳感器等測(cè)量出車輛在三個(gè)方向上的加速度、角速度等數(shù)據(jù)，然后再結(jié)合GPS計(jì)算出車輛的位置，所有數(shù)據(jù)經(jīng)過處理，由系統(tǒng)作出行駛判斷。 Google：故障發(fā)生率得到有效控制，成為NHTSA首次認(rèn)可人工智能系統(tǒng) NHTSA首次認(rèn)可人工智能系統(tǒng)：NHTSA對(duì)于谷歌無人駕駛汽車的回應(yīng)是無人駕駛進(jìn)入合法化的重要標(biāo)志。在此之前，無人駕駛的技術(shù)研發(fā)會(huì)受制于相關(guān)的法律法規(guī)。而NHTSA的積極態(tài)度說明公共部門對(duì)無人汽車有了較為一致并且積極的意見。 谷歌無人駕駛汽車路車超過100萬公里 2021年第四季度，無人駕駛汽車每行駛785英里就會(huì)出現(xiàn)一次故障，而2021年那么為5318英里。202

29、1年5月開始以后，每月平均出現(xiàn)15.4次故障，顯著減少。易知谷歌對(duì)于激光雷達(dá)等硬件及人工智能算法進(jìn)行了有效的調(diào)試。 NHTSA首次認(rèn)可人工智能系統(tǒng)：NHTSA對(duì)于谷歌無人駕駛汽車的回應(yīng)是無人駕駛進(jìn)入合法化的重要標(biāo)志。在此之前，無人駕駛的技術(shù)研發(fā)會(huì)受制于相關(guān)的法律法規(guī)。而NHTSA的積極態(tài)度說明公共部門對(duì)無人汽車有了較為一致并且積極的意見。 NHTSA表示：對(duì)于谷歌提交的“聯(lián)邦機(jī)動(dòng)車輛平安標(biāo)準(zhǔn)在無人駕駛情況下的條款。釋義并非主要問題，而是應(yīng)該通過制定新的規(guī)那么來解決問題，但是需要一定的時(shí)間。 NHTSA成認(rèn)谷歌無人駕駛汽車沒有傳統(tǒng)意義上的司機(jī)，認(rèn)定是“自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在駕駛汽車。 NHTSA建議谷歌

30、先行提交對(duì)于不再適應(yīng)無人駕駛汽車的條款的豁免申請(qǐng)。 Google：智能駕駛方案商業(yè)化已經(jīng)成熟 大規(guī)模制造：2021年2月，谷歌無人駕駛工程大量招聘技術(shù)人才；從具體招聘崗位來看，谷歌正著手提升研發(fā)生產(chǎn)無人駕駛汽車整車的能力。 應(yīng)用開發(fā)：谷歌正在探索無人駕駛汽車在公共交通領(lǐng)域、物流貨運(yùn)領(lǐng)域、汽車租賃等領(lǐng)域的應(yīng)用。他們都具有一個(gè)共同的特點(diǎn)：本錢承受能力更強(qiáng)。 特斯拉：互聯(lián)網(wǎng)+新能源汽車獲得市場(chǎng)青睞 特斯拉Tesla汽車公司以電動(dòng)車為核心突破口找到了與傳統(tǒng)汽車廠商差異化開展的策略。在特斯拉成立初期，他的目標(biāo)客戶是具有環(huán)保意識(shí)的高收入人群；通過這一局部的收益來研發(fā)并制造價(jià)格適中、中等批量的汽車；最終實(shí)現(xiàn)

31、為群眾階層打造的低價(jià)、大批量的汽車。 而特斯拉的產(chǎn)品研發(fā)與市場(chǎng)推廣的節(jié)奏也很好的證明了這一戰(zhàn)略：通過打造高端旗艦產(chǎn)品積聚勢(shì)能，技術(shù)成熟之后迅速推廣低價(jià)產(chǎn)品從而占領(lǐng)市場(chǎng)。2021年4月，特斯拉推出了入門級(jí)電動(dòng)車Model3，并在24小時(shí)內(nèi)接到超過13.5萬輛的訂單，這一數(shù)字五倍于2021年特斯拉全年銷量。 特斯拉Tesla于2021年在美國(guó)納斯達(dá)克交易所上市。6年以來，特斯拉的股價(jià)已經(jīng)上漲至超過200美元，距離其17美元的發(fā)行價(jià)已經(jīng)有超過10倍漲幅。特斯拉上市以來，營(yíng)業(yè)收入上升超過70倍，年化增長(zhǎng)率為134%。在2021年推出入門級(jí)電動(dòng)車后，特斯拉的營(yíng)業(yè)收入有望繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。 雖然至目前為止特斯拉還尚未實(shí)現(xiàn)盈利，但是在可以預(yù)見的將來，隨著電動(dòng)車的根底配套設(shè)施逐漸完善、消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的接受程度逐漸提升、以及自身產(chǎn)能問題的逐步解決，特斯拉作為電動(dòng)車企業(yè)中的代表性企業(yè)將迅速扭虧轉(zhuǎn)盈。 特斯拉