中國辦公用品行業(yè)概覽

1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250020 方法論 5 HYPERLINK l _TOC_250019 研究方法 5 HYPERLINK l _TOC_250018 名詞解釋 6 HYPERLINK l _TOC_250017 中國辦公用品行業(yè)市場綜述 7 HYPERLINK l _TOC_250016 中國辦公用品行業(yè)定義及分類 7 HYPERLINK l _TOC_250015 中國辦公用品行業(yè)發(fā)展歷程 8 HYPERLINK l _TOC_250014 中國辦公用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 10 HYPERLINK l _TOC_250013 產(chǎn)業(yè)鏈上游分析 11 HYPERLINK l _

2、TOC_250012 產(chǎn)業(yè)鏈下游分析 12 HYPERLINK l _TOC_250011 中國辦公用品行業(yè)市場規(guī)模 13 HYPERLINK l _TOC_250010 中國辦公用品行業(yè)驅(qū)動因素 14 HYPERLINK l _TOC_250009 四大外部宏觀因素驅(qū)動行業(yè)發(fā)展 14 HYPERLINK l _TOC_250008 中國辦公用品行業(yè)制約因素 17 HYPERLINK l _TOC_250007 無紙化辦公沖擊傳統(tǒng)辦公用品市場 17 HYPERLINK l _TOC_250006 供應(yīng)鏈管理落后，技術(shù)工藝仍待提升 17 HYPERLINK l _TOC_250005 中國辦公用

3、品行業(yè)相關(guān)政策法規(guī) 18 HYPERLINK l _TOC_250004 中國辦公用品行業(yè)市場趨勢 20 HYPERLINK l _TOC_250003 提升產(chǎn)品工藝，追求多功能 OA 設(shè)備 20 HYPERLINK l _TOC_250002 與 IP 方合作，探索商業(yè)新模式 22 HYPERLINK l _TOC_250001 競爭格局分析 23 HYPERLINK l _TOC_250000 中國辦公用品行業(yè)競爭格局概述 23中國辦公用品行業(yè)投資企業(yè)分析 25得力集團有限公司 25真彩文具股份有限公司 27北京一線達通科技發(fā)展有限公司 29圖表目錄圖 2-1 中國辦公用品市場分類 7圖

4、2-2 中國辦公用品行業(yè)發(fā)展歷程 9圖 2-3 中國辦公用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 11圖 2-4 中國辦公用品行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額計），2014-2023 年預(yù)測 13圖 3-1 中國辦公用品行業(yè) PEST 分析 14圖 3-2 中國居民人均教育、文化和娛樂支出及居民人均消費支出，2014-2018 年 15圖 3-3 中國辦公用品行業(yè)零售市場規(guī)模，2014-2018 年 16圖 5-1 中國辦公用品行業(yè)相關(guān)政策 20圖 6-1 中國 OA 硬件設(shè)備分類 21圖 6-2 中國 OA 設(shè)備產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值，2014-2018 年 21圖 6-3 “IP+辦公用品”展示 23圖 7-1 中國辦公用品行業(yè)競爭

5、格局 24圖 7-2 得力集團產(chǎn)品展示 26圖 7-3 真彩文具產(chǎn)品展示 28圖 7-4 達通科技產(chǎn)品展示 29方法論研究方法頭豹研究院布局中國市場，深入研究 10 大行業(yè)，54 個垂直行業(yè)的市場變化，已經(jīng)積累了近 50 萬行業(yè)研究樣本，完成近 10,000 多個獨立的研究咨詢項目。研究院依托中國活躍的經(jīng)濟環(huán)境，從文化傳播、辦公用品等領(lǐng)域著手，研究內(nèi)容覆蓋整個行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴張，到企業(yè)走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行業(yè)研究員探索和評估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運營模式，以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法，采用自主研發(fā)的算

6、法，結(jié)合行業(yè)交叉的大數(shù)據(jù)，以多元化的調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后的邏輯，分析定性內(nèi)容背后的觀點，客觀和真實地闡述行業(yè)的現(xiàn)狀，前瞻性地預(yù)測行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，在研究院的每一份研究報告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。研究院密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展最新動向，報告內(nèi)容及數(shù)據(jù)會隨著行業(yè)發(fā)展、技術(shù)革新、競爭格局變化、政策法規(guī)頒布、市場調(diào)研深入，保持不斷更新與優(yōu)化。研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，從戰(zhàn)略的角度分析行業(yè)，從執(zhí)行的層面閱讀行業(yè)，為每一個行業(yè)的報告閱讀者提供值得品鑒的研究報告。頭豹研究院本次研究于 2019 年 11 月完成。名詞解釋OA：Office Automation，辦公自動化，指在行政機

7、關(guān)工作中，以計算機為中心，采用一系列現(xiàn)代化的辦公設(shè)備和先進的通信技術(shù)，廣泛、全面、迅速地收集、整理、加工、存儲和使用信息，為科學(xué)管理和決策服務(wù)，從而達到提高行政效率的目的。物聯(lián)網(wǎng)：通過各種信息傳感器、射頻識別技術(shù)、全球定位系統(tǒng)、紅外感應(yīng)器、激光掃描器等各種裝置與技術(shù)，實時采集任何需要監(jiān)控、連接、互動的物體或過程，采集其聲、光、熱、電、力學(xué)、化 學(xué)、生物、位置等各種需要的信息，通過各類可能的網(wǎng)絡(luò)接入，實現(xiàn)物與物、物與人的泛在連接，實現(xiàn)對物品和過程的智能化感知、識別和管理過程。大數(shù)據(jù)：IT 技術(shù)，是無法在一定時間范圍內(nèi)用常規(guī)軟件工具進行捕捉、管理和處理的數(shù)據(jù)集合，是需要新處理模式才能具有更強的決策

8、力、洞察發(fā)現(xiàn)力和流程優(yōu)化能力的海量、高增長率和多樣化的信息資產(chǎn)。PEST 分析法：宏觀環(huán)境的分析，P 是政治（Politics），E 是經(jīng)濟（Economy），S 是社會（Society），T 是技術(shù)（Technology）。無紙化辦公：利用現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進行辦公的新型辦公方式，主要傳媒工具是計算機等現(xiàn)代化辦公工具，目的是不借助紙張和筆等傳統(tǒng)辦公用品來實現(xiàn)各種業(yè)務(wù)及事件的高效率處理。IP：Intellectual Property，知識產(chǎn)權(quán)，指權(quán)利人對其智力勞動所創(chuàng)作的成果和經(jīng)營活動中的標(biāo)記、信譽所依法享有的專有權(quán)利。中國辦公用品行業(yè)市場綜述中國辦公用品行業(yè)定義及分類辦公用品指人們?nèi)粘９ぷ髦兴?/p>

9、時用的輔助用品，主要應(yīng)用于企業(yè)單位。傳統(tǒng)辦公用品主要包括書寫文具、辦公文具、辦公耗材等，本文所指的辦公用品是在傳統(tǒng)辦公用品的基礎(chǔ)上，涵蓋了辦公設(shè)備、辦公家具、辦公電器及數(shù)碼通訊設(shè)備等一系列現(xiàn)代辦公用品。辦公用品可分為消耗類辦公用品、資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品及員工福利產(chǎn)品三類，具體如下（見圖 2-1）。圖 2-1 中國辦公用品市場分類消耗類辦公用品來源：頭豹研究院編輯整理消耗類辦公用品是指辦公場所使用的低值易耗品，主要為傳統(tǒng)辦公用品，即：辦公耗材：打印機/傳真機耗材、復(fù)合機耗材、印刷機耗材；辦公文具：本冊紙品、文件管理、財務(wù)行政用品等；辦公用紙：打印紙、復(fù)印紙、藝術(shù)紙等。與其他類別辦公用品相比，消耗類

10、辦公用品種類繁多、價格便宜、更換周期短，毛利率平均在 30%-40%之間。目前，消耗類辦公用品市場的高端市場由百樂、斑馬、三菱、普樂士等外資品牌占據(jù)，平均客單價在10 元以上。得力、晨光等中國本土品牌主打中、低端市場，客單價在 5-10 元。資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品可進一步細分為辦公設(shè)備、電腦及配件、辦公電器、辦公家具及數(shù)碼通訊設(shè)備，具體有：辦公設(shè)備：打印機、復(fù)印機及印刷機、財務(wù)設(shè)備等；電腦及配件：電腦整機、外設(shè)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等；辦公電器：生活家電等；辦公家具：儲物柜、桌臺、座椅等；數(shù)碼通訊設(shè)備：影像設(shè)備、影像配件、通訊設(shè)備等。資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品具有價格昂貴、體積大、置換周期長、技

11、術(shù)門檻高等特點，平均毛利率在 20%-30%之間。員工福利產(chǎn)品員工福利產(chǎn)品是指企業(yè)或其他組織將辦公用品以福利的形式提供給員工的報酬，包括辦公禮品、節(jié)慶禮品、印刷品等。員工福利產(chǎn)品市場占有率較低，通常銷售份額占辦公用品企業(yè)的 1%左右。中國辦公用品行業(yè)發(fā)展歷程辦公用品是支撐商務(wù)活動的基本商品，其發(fā)展起伏同社會經(jīng)濟的變動息息相關(guān)。近年來，互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展?jié)B透到各個行業(yè)，辦公用品行業(yè)正面臨著全新挑戰(zhàn)。中國辦公用品行業(yè)發(fā)展歷程可劃分為以下三個階段（見圖 2-2）：圖 2-2 中國辦公用品行業(yè)發(fā)展歷程第一階段：探索期（1978-1988 年）來源：頭豹研究院編輯整理改革開放之初，中國辦公用品

12、行業(yè)在計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的過程中，逐漸從百貨業(yè)中分化而出，形成獨立的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。此階段，中國辦公用品生產(chǎn)廠商較少，與海外先進企業(yè)的技術(shù)工藝差距較大，其產(chǎn)品在種類、制作工藝、包裝設(shè)計及研發(fā)能力等環(huán)節(jié)均遠落后于海外辦公用品品牌，因此導(dǎo)致多數(shù)中國辦公企業(yè)較為依賴海外進口產(chǎn)品，造成中國辦公用品市場基本被外資品牌壟斷的現(xiàn)象。與此同時，伴隨中國經(jīng)濟環(huán)境的快速發(fā)展，社會對文化生活的需求逐步上升，辦公用品行業(yè)開始擁有穩(wěn)定的市場需求，行業(yè)步入快速發(fā)展期。第二階段：快速發(fā)展期（1989-2009 年）自 1989 年起，隨著市場需求的不斷增大，大量本土廠商涌入辦公用品行業(yè)，且產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商數(shù)量快速增長，為辦公

13、用品行業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定的原料來源，推動行業(yè)飛速發(fā)展。 1989 年，得力集團有限公司、上海晨光文具股份有限公司、創(chuàng)意文化有限公司（即“真彩文具股份有限公司”前身）等中國著名辦公用品企業(yè)先后成立，初步建立了中國本土辦公用品營銷網(wǎng)絡(luò)，并連續(xù)引進海外先進產(chǎn)品技術(shù)、豐富產(chǎn)品種類，例如真彩首次將中性筆引入中國大規(guī)模生產(chǎn)，開創(chuàng)了中國書寫工具的中性筆時代。此階段中國本土廠商數(shù)量較多、生產(chǎn)工藝尚未成熟，導(dǎo)致行業(yè)價格競爭亂象顯著且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。但受益于長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群的形成，中國辦公用品行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及規(guī)模發(fā)展方面得到了有力支撐，行業(yè)市場規(guī)模以 20%的增速快速發(fā)展。第三階段：成熟期（2

14、010 年至今）2010 年以后，中國辦公用品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量近萬家，專業(yè)生產(chǎn)辦公用品的企業(yè)約 3,000家，中國逐漸發(fā)展成為全球最大的辦公用品消費國。成熟期階段，中國辦公用品行業(yè)發(fā)展速度放緩至 10%左右，企業(yè)產(chǎn)品類型豐富、更新迭代速度增快、款式設(shè)計多元化并形成了成熟的商業(yè)模式。同時，中國政府陸續(xù)頒布政策加快行業(yè)陽光化、集中化采購進程，為行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境，助力行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。近年互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的創(chuàng)新升級帶動 OA 設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，未來“智能型 OA 設(shè)備”將成為行業(yè)新興市場。此外，無紙化辦公等新型辦公方式的涌現(xiàn)，為傳統(tǒng)辦公用品行業(yè)提出了更大挑戰(zhàn)。中國辦公用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國是辦公用品生

15、產(chǎn)大國，辦公用品在中國的流通因其商品特性、市場規(guī)模、消費方式等特點所決定，形成了各層級批發(fā)代理的流通模式。中國辦公用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游由各類供應(yīng)商組成，產(chǎn)業(yè)鏈中游為辦公用品生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道：（見圖 2-3）圖 2-3 中國辦公用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來源：頭豹研究院編輯整理產(chǎn)業(yè)鏈上游分析中國辦公用品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游市場參與者包括各類原材料供應(yīng)商，平均成本在 20%以上，以下主要介紹兩類具有代表性的原材料供應(yīng)商，即書寫工具原材料供應(yīng)商和電子元器件供應(yīng)商：筆頭和墨水供應(yīng)商書寫工具是傳統(tǒng)辦公用品行業(yè)重要細分市場，占行業(yè)整體銷售份額的 20%以上。中國書寫工具產(chǎn)品的技術(shù)工藝與海外領(lǐng)先企業(yè)略有差異，其

16、中筆頭、墨水兩類原材料較為依賴海外供應(yīng)商。筆頭是制筆行業(yè)的核心部件之一，其生產(chǎn)設(shè)備多數(shù)由鐘表機械設(shè)備改裝或演變而來，全球領(lǐng)先的筆頭加工設(shè)備生產(chǎn)商集中在日本、瑞士和德國，全球供貨量占 50%以上，具備較強的議價能力；墨水是書寫工具產(chǎn)品的另一核心部件，目前中國墨水生產(chǎn)企業(yè)眾多，但可生產(chǎn)高品質(zhì)墨水產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量較少，生產(chǎn)工藝落后主要體現(xiàn)在墨水配比、筆頭與墨水的匹配技術(shù)兩方面。目前，全球領(lǐng)先的高端墨水生產(chǎn)商有日本 Mikuni 和德國 Dokumental等外資企業(yè)，產(chǎn)品附加值較高。電子元器件供應(yīng)商電子元器件供應(yīng)商是現(xiàn)代辦公設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要組成部分，涉及電子元件業(yè)、半導(dǎo)體分立器件業(yè)和集成電路業(yè)等行

17、業(yè)。電子元器件供應(yīng)商數(shù)量眾多，市場競爭較為激烈，行業(yè)利潤空間較大。伴隨中國政府對集成電路行業(yè)支持力度持續(xù)增加，國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要的發(fā)布為行業(yè)發(fā)展提供明確發(fā)展目標(biāo)，集成電路行業(yè)將進入快速發(fā)展期。產(chǎn)業(yè)鏈下游分析辦公用品產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道和終端消費者，銷售渠道可分為線下渠道和線上渠道兩種：線下渠道線下渠道銷售模式主要分為經(jīng)銷和直銷模式兩種：經(jīng)銷模式即辦公用品制造企業(yè)不直接面對消費者，通過經(jīng)銷商將辦公用品銷售至零售終端，最終將產(chǎn)品銷售給 C 端消費者的銷售模式。經(jīng)銷模式是當(dāng)前辦公用品行業(yè)較為常見的銷售模式，市場 30%-40%的銷售額來自于經(jīng)銷模式。辦公用品行業(yè)的經(jīng)銷模式可進一步細分為省代

18、模式和自建團隊模式：省代模式是辦公用品制造企業(yè)采取與各區(qū)域市場經(jīng)銷商合作的方式來推動產(chǎn)品的分銷及物流配送，經(jīng)銷商通過分銷多個品牌不同種類辦公用品來獲取批發(fā)、流通環(huán)節(jié)帶來的利潤，目前晨光、齊心等辦公品牌采用此模式。自建團隊是指辦公用品生產(chǎn)企業(yè)在全國 GDP 前 100 強城市自建分公司、銷售團隊及經(jīng)銷商團隊，掌控銷售渠道的每個環(huán)節(jié)，對區(qū)域市場消費者偏好較為敏感，但同樣需要充足的資金支撐，目前采用省代模式的代表企業(yè)有得力集團；直銷模式：直銷模式主要以 B 端客戶為主，占整體銷售額的 40%-50%。過去 B 端客戶的采購流程不規(guī)范，企業(yè)采購人員商業(yè)賄賂現(xiàn)象頻發(fā)，近年中國政府大力推動陽光化采購、電商

19、集中化采購等模式較大程度上緩解了此類現(xiàn)象。線上渠道淘寶、京東等電商平臺的興起為辦公用品制造企業(yè)開辟了新的銷售渠道，線上渠道具有操作靈活、產(chǎn)品種類豐富、促銷活動多等顯著優(yōu)勢，目前銷售市場以接近 20%-30%的速度快速增長。與線下渠道相同，線上渠道也包括經(jīng)銷與直銷兩類模式，其中經(jīng)銷模式下電商平臺主要以二級經(jīng)銷商為主。目前晨光、齊心、得力集團等大型辦公用品制造企業(yè)通過線上線下結(jié)合的運營模式已實現(xiàn)全渠道覆蓋。中國辦公用品行業(yè)市場規(guī)模中國經(jīng)濟持續(xù)增長及消費升級帶動的文化觀念更迭，驅(qū)動中國辦公用品市場規(guī)模穩(wěn)定擴張。中國辦公用品市場近五年呈快速增長態(tài)勢，由 2014 年的 14.5 千億元快速增至 201

20、8年的 17.8 千億元，年復(fù)合增長率達 5.3%（見圖 2-4），2018 年受零售市場下滑的影響，行業(yè)整體市場增速有所下降。未來，隨著辦公用品市場國際化轉(zhuǎn)型、商業(yè)模式的進一步發(fā)展，中國辦公用品行業(yè)市場發(fā)展將更加多元化，預(yù)計 2023 年市場規(guī)模將超過 22 千億元。圖 2-4 中國辦公用品行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額計），2014-2023 年預(yù)測來源：頭豹研究院編輯整理中國辦公用品行業(yè)驅(qū)動因素四大外部宏觀因素驅(qū)動行業(yè)發(fā)展政策、經(jīng)濟、社會和技術(shù)四個宏觀因素驅(qū)動中國辦公用品行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展（見圖 3-1）：圖 3-1 中國辦公用品行業(yè)PEST 分析政策環(huán)境：陽光化、集中化采購政策助力行業(yè)規(guī)范化發(fā)展來源

21、：頭豹研究院編輯整理辦公用品的傳統(tǒng)采購模式存在諸多痛點：中小型企業(yè)受限于采購方與供應(yīng)方之間的信息不對稱性，易出現(xiàn)采購效率低下、成本過高等難題；大型企業(yè)采用的協(xié)議供貨方式易出現(xiàn)采購流程不規(guī)范現(xiàn)象，例如企業(yè)采購人員“吃回扣”等商業(yè)賄賂行為、招投標(biāo)過程缺乏透明公正的合理機制、缺少品牌競爭帶來的產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊等。自 2015 年以來，中國政府連續(xù)頒布政策法規(guī)推動政府部門、國有企業(yè)及中央企業(yè)的陽光化、集中化采購進程，具體包括中華人民共和國政府采購法實施條例、整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺工作方案的通知等。陽光化、集中化采購模式可有效緩解企業(yè)采購面臨的品類紛繁、低值易耗、零星分散、購買隨機性等行業(yè)特有痛

22、點，有利于行業(yè)在全國范圍內(nèi)形成規(guī)則統(tǒng)一、公開透明、服務(wù)高效、監(jiān)督規(guī)范的公共資源交易平臺體系，助力辦公用品行業(yè)走向規(guī)范化。經(jīng)濟環(huán)境：消費升級推動居民文教消費理念更迭根據(jù)國民經(jīng)濟行業(yè)分類國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 4754-2017），辦公用品隸屬于文教辦公用品制造業(yè)，是中國國民日常教育、文化生活必需品之一。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國人均消費支出由 2014 年的 14,491.4 元增長至 2018 年的 19,853.0 元（見圖 3-2），中國居民整體消費水平顯著提升。在人均消費支出構(gòu)成中，中國居民人均教育、文化和娛樂支出同樣在逐年上漲，金額由 2014 年的 1,536.0 元增長至 2018 年

23、的 2,226.0 元，反映出居民教育、文化消費理念正發(fā)生轉(zhuǎn)變。居民人均消費支出的增長與文化消費傾向的轉(zhuǎn)變，為辦公用品行業(yè)的發(fā)展提供了驅(qū)動力。圖 3-2 中國居民人均教育、文化和娛樂支出及居民人均消費支出，2014-2018 年來源：國家統(tǒng)計局，頭豹研究院編輯整理社會環(huán)境：80 后、90 后群體個性化消費傾向，引領(lǐng)行業(yè)進一步擴容80 后、90 后群體已成為辦公用品消費的主力軍，其消費理念更注重品質(zhì)生活、精神文化消費、智能科技等方面，對產(chǎn)品的品質(zhì)、文化內(nèi)涵、個性化服務(wù)提出更高要求。以“辦公用品+IP”為代表的新型辦公產(chǎn)品逐漸取得此類消費者群體的青睞，例如晨光文具與著名作家韓寒旗下企業(yè) ONE 合

24、作推出的辦公用品套裝“ONE BOX 無用之詩”，在一周內(nèi)銷售量超過 5,000 件，遠超同期其他類別產(chǎn)品。文具結(jié)合 IP 的新型辦公產(chǎn)品為行業(yè)提供了新的產(chǎn)品發(fā)展方向，引領(lǐng)行業(yè)進一步擴容。技術(shù)環(huán)境：技術(shù)升級為行業(yè)開拓新的市場及渠道互聯(lián)網(wǎng)時代的來臨推動了辦公自動化等新型辦公方式的涌現(xiàn)，伴隨中國辦公自動化程度 的不斷加深，辦公自動化（OA）設(shè)備市場得以蓬勃發(fā)展，直接帶動辦公用品市場體量的擴 大。近年來技術(shù)升級促使消費者對于 OA 單機設(shè)備的需求不斷降低，傳真機、掃描儀等單體 機逐漸被數(shù)碼復(fù)合機和多功能一體機產(chǎn)品所取代，消費者對 OA 設(shè)備更新?lián)Q代需求時間縮短，辦公用品行業(yè)將迎來新一輪的增長。同時，

25、電商平臺的興起為辦公用品生產(chǎn)企業(yè)開拓新的銷售渠道，近五年中國辦公用品行業(yè)零售市場出現(xiàn)穩(wěn)定增長，由 2014 年的 2,204.0 億元增長至 2018 年的 2,847.5 億元，年復(fù)合增長率達 6.6%（見圖 3-3）。2018 年，在國家環(huán)保整治、企業(yè)陽光化采購、市場競爭愈發(fā)激烈等因素的影響下，大量中、小型辦公用品生產(chǎn)企業(yè)面臨淘汰，行業(yè)零售市場增速出現(xiàn)回落。圖 3-3 中國辦公用品行業(yè)零售市場規(guī)模，2014-2018 年來源：wind，頭豹研究院編輯整理中國辦公用品行業(yè)制約因素?zé)o紙化辦公沖擊傳統(tǒng)辦公用品市場無紙化辦公是利用現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進行辦公的新型辦公方式，主要傳媒工具是計算機等現(xiàn)代化辦

26、公工具，目的是不借助紙張和筆等傳統(tǒng)辦公用品來實現(xiàn)各種業(yè)務(wù)及事件的高效率處理，這將對傳統(tǒng)辦公用品市場造成巨大沖擊。與傳統(tǒng)辦公方式相比，無紙化辦公具備以下優(yōu)點：提高工作效率：提高效率、信息共享、協(xié)同辦公是多數(shù)企業(yè)實行無紙化辦公的最主要出發(fā)點，當(dāng)前政務(wù)領(lǐng)域是無紙化辦公應(yīng)用較為廣泛的領(lǐng)域之一，“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”的電子政務(wù)改革通過打通數(shù)據(jù)壁壘，實現(xiàn)了全流程網(wǎng)上審批，極大地簡便了審批流程并減輕了政務(wù)人員的工作負擔(dān)；節(jié)省辦公成本：利用互聯(lián)網(wǎng)進行無紙化辦公可為企業(yè)節(jié)省紙張、筆墨等資源，削減辦公經(jīng)費，但同時拉低了市場需求，為傳統(tǒng)辦公用品市場帶來了挑戰(zhàn)；綠色環(huán)保：綠色環(huán)保、節(jié)能減排一直是城市可持續(xù)發(fā)展的要點，201

27、8 年中國辦公用紙超過 1 萬億張，無紙化辦公可節(jié)約大量紙張，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。供應(yīng)鏈管理落后，技術(shù)工藝仍待提升落后的供應(yīng)鏈管理已成為限制中國辦公用品業(yè)進一步發(fā)展的重要不利因素。辦公用品行業(yè)產(chǎn)品種類繁多，供應(yīng)鏈管理難度較高，多數(shù)辦公用品商仍采用原始、粗放、落后的供應(yīng)鏈管理。即辦公用品企業(yè)將產(chǎn)品整體包銷給線下辦公用品門店或區(qū)域經(jīng)銷商，對不同的渠道銷售商實行統(tǒng)一供貨管理，信息化水平較低，易導(dǎo)致市場整體呈現(xiàn)較大的庫存積壓與退貨量，進而產(chǎn)生無序的市場競爭環(huán)境。此外，中國國產(chǎn)品牌旗下產(chǎn)品與外資品牌相比，技術(shù)工藝仍有待提升。（1）消耗類辦公用品消耗類辦公用品的技術(shù)差異主要體現(xiàn)在書寫工具產(chǎn)品方面，海外品牌生產(chǎn)

28、的書寫工具在筆頭材質(zhì)工藝、油墨配比及筆頭與油墨的匹配技術(shù)三個環(huán)節(jié)處于領(lǐng)先優(yōu)勢，以日本、瑞士品牌為代表的外資企業(yè)占據(jù)了行業(yè)高端市場。同時，由于中國國產(chǎn)辦公用品工藝較差、技術(shù)門檻低，導(dǎo)致中低端市場產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、價格競爭現(xiàn)象泛濫，擾亂了行業(yè)的良性競爭環(huán)境。（2）資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品中國資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品與海外產(chǎn)品技術(shù)工藝差距較遠，外資品牌占據(jù)了復(fù)印機、打印機等辦公設(shè)備 50%以上的市場份額。與消耗類辦公用品市場相同，中國本土企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品主要集中于中低端市場，在高端制造技術(shù)積累上落后于海外龍頭企業(yè)，不利于行業(yè)長期發(fā)展。中國辦公用品行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)2014 年以來，中國政府連續(xù)頒布有利政策推動辦公用品

29、行業(yè)陽光化、電商集采化進程的加快，為中國辦公用品行業(yè)營造了良好的發(fā)展環(huán)境（見圖 5-1）。2015 年 1 月，國務(wù)院發(fā)布中華人民共和國政府采購法實施條例明確要求實行統(tǒng)一的政府采購電子交易平臺建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推動利用信息網(wǎng)絡(luò)進行電子化政府采購活動。同時，對列入集中采購目錄的項目、適合實行批量集中采購的，應(yīng)當(dāng)實行批量集中采購，但緊急的小額零星貨物項目和有特殊要求的服務(wù)、工程項目除外等相關(guān)條例。2015 年 8 月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺工作方案，要求 2017 年 6 月前在全國范圍內(nèi)形成規(guī)則統(tǒng)一、公開透明、服務(wù)高效、監(jiān)督規(guī)范的公共資源交易平臺體系，基本實現(xiàn)公共資源交易全過程電

30、子化。2016年 6 月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于成立政府購買服務(wù)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知，決定成立政府購買服務(wù)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政府購買服務(wù)改革，組織擬訂政府購買服務(wù)改革重要政策措施，指導(dǎo)各地區(qū)、各部門制定改革方案、明確改革目標(biāo)任務(wù)、推進改革工作，研究解決跨部門、跨領(lǐng)域的改革重點難點問題，督促檢查重要改革事項落實情況。 2016 年 12 月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)中央預(yù)算單位 2017-2018 年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定計算機、計算機軟件、復(fù)印機、打印設(shè)備等符合采購數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的通用辦公用品項目應(yīng)由集中采購機構(gòu)代理采購，特殊辦公用品由各部門集中采購，并規(guī)定政府采購貨物或服務(wù)項目，單項采購金額

31、達到 200 萬元以上的，必須采用公開招標(biāo)方式。2017 年 7 月，財政部發(fā)布政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法，對包括辦公用品在內(nèi)的貨物和服務(wù)的招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、中標(biāo)及合同等各個環(huán)節(jié)作出具體規(guī)定，保證辦公用品行業(yè) B 端市場的規(guī)范化。2017 年 11 月，國家發(fā)改委發(fā)布招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法，依法必須招標(biāo) 項目的招標(biāo)公告和公示信息，應(yīng)當(dāng)按照公益服務(wù)、公開透明、高效便捷、集中共享的原則，依法向社會公開；要求省級電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺應(yīng)當(dāng)與“中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺”對接，后者匯總公開全國招標(biāo)公告和公示信息，各平臺間互聯(lián)互通進一步促進了招標(biāo)信息的 公開透明，高效便捷和集中共享

32、，加速大企業(yè)采購電商化轉(zhuǎn)型。2018 年 2 月，財政部發(fā)布國有金融企業(yè)集中采購管理暫行規(guī)定，規(guī)范國有金融企業(yè)集中采購行為，加強對采購支出的管理，具體方式方面，對納入集中采購范圍的采購項目，國有金融企業(yè)原則上應(yīng)優(yōu)先采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式，應(yīng)按采購計劃實施集中采購，并納入年度預(yù)算管理做好集中采購信息公開工作。電商集采模式的推出極大地提高大型企業(yè)的采購效率，為行業(yè)提供了全新的采購模式。圖 5-1 中國辦公用品行業(yè)相關(guān)政策來源：頭豹研究院編輯整理中國辦公用品行業(yè)市場趨勢提升產(chǎn)品工藝，追求多功能 OA 設(shè)備辦公自動化是基于網(wǎng)絡(luò)平臺將現(xiàn)代化辦公和計算功能結(jié)合的新型辦公方式，通過應(yīng)用計算機、電子設(shè)備

33、和軟件，數(shù)字化地創(chuàng)建、收集、存儲、處理并傳播完成辦公室任務(wù)所需的信息，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的涌現(xiàn)加速了辦公自動化的發(fā)展。辦公自動化設(shè)備（以下簡稱“OA 設(shè)備”）作為辦公自動化的重要組成部分，其行業(yè)規(guī)模將隨著辦公自動化進程的加快而持續(xù)擴張，成為未來辦公用品行業(yè)極其重要的潛在市場。OA 硬件設(shè)備主要分為六大類，即信息復(fù)制設(shè)備、信息處理設(shè)備、信息傳輸設(shè)備、信息儲存設(shè)備、信息保密設(shè)備及辦公輔助設(shè)備（見圖 6-1）。其中信息復(fù)制設(shè)備、儲存設(shè)備、處理設(shè)備是建立 OA 系統(tǒng)框架的重要組成部分，已逐漸成為企業(yè)辦公的常用辦公設(shè)備，目前應(yīng)用較為廣泛的 OA 設(shè)備包括打印機、復(fù)印機、傳真機、投影儀、裝訂

34、機、碎紙機、考勤機等。圖 6-1 中國OA 硬件設(shè)備分類來源：頭豹研究院編輯整理自 2014 年起，伴隨中國辦公自動化程度不斷加深，OA 設(shè)備市場得以蓬勃發(fā)展。近五年中國 OA 設(shè)備產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值由 2014 年的 630.5 億元升至 2018 年的 796.0 億元（見圖 6-2），年復(fù)合增長率達 6%。未來在相關(guān)國家政策的助推下，OA 設(shè)備應(yīng)用范圍將會穩(wěn)定擴張，預(yù)計行業(yè)市場規(guī)模在 2023 年將接近 1,000 億元。圖 6-2 中國OA 設(shè)備產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值，2014-2018 年來源：頭豹研究院編輯整理據(jù)在辦公用品行業(yè)擁有多年銷售經(jīng)驗的專家預(yù)測：OA 設(shè)備市場是未來行業(yè)發(fā)展的重要方向之

35、一，但目前消費者對于 OA 單機設(shè)備的需求正在降低，數(shù)碼復(fù)合機和多功能一體機產(chǎn)品開始逐漸取代單體機，即傳統(tǒng)功能單一的傳真機、掃描儀等。目前，中國 OA 設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)工藝與海外龍頭企業(yè)差距較大，因此未來辦公用品生產(chǎn)企業(yè)在推出符合市場需求的 OA 單機設(shè)備的基礎(chǔ)上要不斷提升工藝水平，追求多功能一體 OA 設(shè)備的研發(fā)。與 IP 方合作，探索商業(yè)新模式隨著中國居民消費水平的提升，消費者的消費傾向逐漸由滿足基本生活需要轉(zhuǎn)變?yōu)樽非蟾呱钇焚|(zhì)的消費，且消費主力軍80 后、90 后辦公人群對個性化產(chǎn)品和服務(wù)需求日益增長，直接導(dǎo)致低端市場遭受擠壓、中高端市場競爭加劇。據(jù)在辦公用品行業(yè)擁有多年銷售經(jīng)驗的專

36、家預(yù)測：“IP+辦公用品”的產(chǎn)品運作模式可為消費者提供多元化和特色化的產(chǎn)品體驗，甚至產(chǎn)生收藏價值，未來將會成為行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。“IP+辦公用品”自帶流量，提升品牌影響力據(jù)在辦公用品行業(yè)擁有多年銷售經(jīng)驗的專家介紹：消費升級帶動質(zhì)量優(yōu)良、設(shè)計研發(fā)能力先進的知名辦公用品品牌開始占據(jù)市場優(yōu)勢地位。辦公用品生產(chǎn)企業(yè)通過與 IP 方聯(lián)合打造“IP+辦公用品”模式，可將 IP 方自帶的流量牽引至辦公用品品牌，進而提升產(chǎn)品品牌曝光率和收藏價值。當(dāng)前與中國國內(nèi)辦公用品開展合作的 IP 方可分為三大類別：動漫類、傳統(tǒng)文化類及小眾消費類，例如 2018 年 10 月得力集團聯(lián)合中國頤和園博物館，結(jié)合頤和園經(jīng)典景

37、色及時下流行元素，共同推出“得力頤和園聯(lián)名鋼筆套裝”、“得力頤和園聯(lián)名收賬套裝”等系列辦公用品（見圖 6-3）。圖 6-3 “IP+辦公用品”展示“IP+辦公用品”賦能傳統(tǒng)辦公用品市場轉(zhuǎn)型升級來源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理在無紙化辦公等新型辦公方式不斷沖擊傳統(tǒng)辦公用品市場的背景下，傳統(tǒng)辦公用品企業(yè)嘗試通過開發(fā)“IP+辦公用品”的商業(yè)新模式提升消費者活躍度、帶動行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。目前，辦公文具是中國“IP+辦公用品”市場的主力產(chǎn)品，2017 年辦公用品行業(yè) IP 產(chǎn)品銷售規(guī)模達到了 747 億元，截至 2018 年 11 月份，IP 系列辦公用品銷售額達去年同期的 8 倍以上。競爭格局分析中國辦

38、公用品行業(yè)競爭格局概述中國是世界上最大的辦公用品消費國，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)參與企業(yè)數(shù)量超過 10,000 家，其中外資企業(yè)占比不足 10%。中國辦公用品行業(yè)參與企業(yè)可分為三大梯隊（見圖 7-1）：圖 7-1 中國辦公用品行業(yè)競爭格局第一梯隊來源：頭豹研究院編輯整理第一梯隊企業(yè)是以史泰博、百樂及斑馬等為代表的跨國企業(yè)，此類企業(yè)憑借發(fā)達國家領(lǐng)先的工業(yè)技術(shù)水平及深厚的產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗積累，占據(jù)辦公用品高端市場的領(lǐng)先地位，企業(yè)產(chǎn)品性能優(yōu)異、規(guī)格全面、資源整合能力及技術(shù)優(yōu)勢顯著。第二梯隊第二梯隊企業(yè)為中國少數(shù)發(fā)展歷史悠久、生產(chǎn)規(guī)模較大或具備較強的辦公產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)能力的本土辦公用品生產(chǎn)企業(yè)，以得力集團、晨光文具、齊心

39、文具為代表。此類企業(yè)通過自主研發(fā)或產(chǎn)學(xué)研合作等模式逐步掌握先進的辦公用品產(chǎn)品技術(shù)，在產(chǎn)品制造工藝、營銷渠道及技術(shù)水平等方面具備相應(yīng)實力，是辦公用品中低端市場的主導(dǎo)者。第三梯隊第三梯隊企業(yè)以中小型辦公用品生產(chǎn)企業(yè)為主，該類企業(yè)通常缺乏基礎(chǔ)技術(shù)研究積累、自主創(chuàng)新的核心技術(shù)以及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域解決方案能力，導(dǎo)致產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，并且企業(yè)未建立健全的營銷渠道，在辦公用品低端市場以價格競爭為主。該類企業(yè)數(shù)量多，市場集中度偏低。當(dāng)前以得力集團、晨光文具為代表的第二梯隊企業(yè)已逐漸具備為消費者提供規(guī)格全面、設(shè)計領(lǐng)先的產(chǎn)品，并憑借全面的營銷網(wǎng)絡(luò)及成本優(yōu)勢，在技術(shù)、品牌、資金等方面亦形成較強的競爭力，逐步替代三菱、斑馬

40、等第一梯隊外資企業(yè)。此外，不斷趨嚴(yán)的環(huán)保執(zhí)行力度以及新興技術(shù)引發(fā)的產(chǎn)品革新促使第三梯隊企業(yè)面臨較大的生產(chǎn)壓力，導(dǎo)致第三梯隊企業(yè)的產(chǎn)品性價比、渠道數(shù)量及質(zhì)量與行業(yè)頭部企業(yè)差距逐漸擴大。在此發(fā)展趨勢下，行業(yè)集中度有望進一步提升，頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢將愈加顯著。中國辦公用品行業(yè)投資企業(yè)分析得力集團有限公司企業(yè)概況1988 年，得力集團有限公司（以下簡稱“得力集團”）于浙江省寧波市成立。得力集團曾獲得 2010 年浙江名牌產(chǎn)品、2010 年浙江出口名牌、2012 年寧波市“百強企業(yè)”稱號等多個獎項。得力集團擁有多條產(chǎn)品體系，包括書寫工具、紙制品、保險柜、辦公生活用品、學(xué)生文具等，為客戶提供辦公整體解決方案

41、。得力集團現(xiàn)有 13,000 余人，分布在寧海得力工業(yè)園、寧海黃壇工業(yè)園、寧海開發(fā)區(qū)工業(yè)園三個生產(chǎn)基地。投資亮點（1）產(chǎn)品線豐富得力集團產(chǎn)品種類豐富，分為得力打印、得力辦公、得力文具、得力辦公生活四個模塊：（1）得力打?。寒a(chǎn)品包括黑白激光打印機、針式打印機、熱敏標(biāo)簽打印機、熱轉(zhuǎn)印標(biāo)簽打印機、智能微打、工業(yè)級條碼打印機、四寸條碼打印機、電子面單打打印機、票據(jù)打印機、無紙倉面單打印機、標(biāo)簽票據(jù)一體機、微型針式打印機、手持式熱轉(zhuǎn)印標(biāo)簽打印機；（2）得力辦公：產(chǎn)品包括智能交互平板、無線傳屏、移動支架、條碼掃描器、紅光有限掃描器、碎紙機、離子凈碎紙機、點驗鈔機、防卡膜塑封機、空心鉆刀、財務(wù)憑證裝訂機、電

42、話機、真空包裝袋、外接顯示器、人臉指紋考勤機等；（3）得力文具：產(chǎn)品包括活頁替芯、無線裝訂本、膠套本、騎馬釘本、膠裝本、活頁本、縫線本、英語本、拼音本、畫圖本、彩鉛等；（4）得力辦公：產(chǎn)品包括電子溫濕度計、地球儀、USB 風(fēng)扇、玻璃杯、保溫杯、紙杯、掛鐘、地球儀、防護口罩、面巾紙、垃圾桶、熱水壺、垃圾袋、電子鬧鐘、堿性電池、地球儀等（見圖 7-2）。此外，當(dāng)前，得力集團正逐步向市場推廣旗下的紐賽品牌，其產(chǎn)品線包括中性筆、記事本、文件框、電動削筆機、計算機、站立式剪刀、卡包等，顏色集中在珊藍、黑煙、夜影、凈白、玫粉、駱棕六種，由德國團隊主導(dǎo)設(shè)計。圖 7-2 得力集團產(chǎn)品展示（2）品牌優(yōu)勢來源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理得力集團是中國最早具有辦公與學(xué)習(xí)用品生產(chǎn)能力的供應(yīng)商之一，在文具設(shè)計、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)均擁有豐富的經(jīng)驗，形成強大的品牌效應(yīng)。得力集團的產(chǎn)品曾先后通過 ISO9001 國際質(zhì)量管理體系認證、ISO14000 環(huán)境管理體系認證，同時，得力集團曾參與過各項國家標(biāo)準(zhǔn)、浙江制造標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，包括手動削筆機、文具用品安全標(biāo)志、文具用品術(shù)語及分類等標(biāo)準(zhǔn)。此外，得力集團的銷售網(wǎng)絡(luò)點遍布中國 38 個省市縣與海外 150 余個國家地區(qū)，擁有完善的銷售體系以及高效的物流配送體系。真彩文具股份有限公司企業(yè)概況真彩文具股份有限公司（以下簡稱“真