（汽車產(chǎn)業(yè)分析）“十二五”期我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展特征分析

1、汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告“十二五期我國(guó)汽車零部件行業(yè)開(kāi)展特征分析 我國(guó)汽車新車年產(chǎn)銷量自2021年以來(lái)，連續(xù)穩(wěn)居世界第一。業(yè)內(nèi)有這樣一句話，零部件行業(yè)強(qiáng)，那么汽車行業(yè)強(qiáng)，下文是對(duì)十二五期間我國(guó)汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀分析。 自2021年起，汽車零部件供給商的全球息稅前利潤(rùn)率不斷攀升，2021年到達(dá)歷史最高水平7.5%。 2021年是“十二五的最后一年，2021年是“十三五的第一年。歲末年初，正是總結(jié)過(guò)去、規(guī)劃未來(lái)的時(shí)候。筆者認(rèn)為，汽車零部件企業(yè)制定規(guī)劃，需要有自己的思路，要順應(yīng)市場(chǎng)規(guī)律。 一、“十二五零部件行業(yè)開(kāi)展的五大特征 總結(jié)“十二五期間我國(guó)汽車零部件行業(yè)的開(kāi)展情況，共有五大特征。 1、

2、持續(xù)快速增長(zhǎng)，利潤(rùn)壓力劇增。 “十二五期間，我國(guó)汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了繁榮開(kāi)展，汽車零部件行業(yè)也隨之持續(xù)快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)汽車零部件制造行業(yè)銷售收入從2021年的1.5萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2021年的2.9萬(wàn)億元，2021年預(yù)計(jì)將突破3萬(wàn)億元。此外，我國(guó)汽車零部件出口金額從2021年的413.64億美元，增長(zhǎng)到2021年的646.17億美元。 不過(guò)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，尤其是近兩年汽車市場(chǎng)進(jìn)入微增長(zhǎng)的“新常態(tài)后，汽車零部件行業(yè)的利潤(rùn)壓力逐漸增大。據(jù)?中國(guó)汽車報(bào)?統(tǒng)計(jì)，2021年上半年94家汽車零部件上市公司總銷售額為2021億元，同比增長(zhǎng)4.59%；但總凈利潤(rùn)僅為129.62億元，同比下滑42.11%

3、。 這說(shuō)明，雖然汽車零部件企業(yè)在“十二五期間開(kāi)展速度很快，但是效益不好，掙錢不多，利潤(rùn)率較低，開(kāi)展過(guò)程艱難，經(jīng)歷各種曲折。這是我國(guó)多數(shù)汽車零部件企業(yè)在開(kāi)展中遇到的一個(gè)核心問(wèn)題。更多最新汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)分析信息請(qǐng)查閱中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的?2021-2021年中國(guó)汽車及零部件產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行暨產(chǎn)業(yè)開(kāi)展趨勢(shì)研究報(bào)告?。 2、外資長(zhǎng)驅(qū)直入，自主頑強(qiáng)抗?fàn)帯?過(guò)去五年，外資汽車零部件企業(yè)在中國(guó)長(zhǎng)驅(qū)直入，全面布局，不僅穩(wěn)固了給合資車企配套的地位，更在自主品牌整車升級(jí)過(guò)程中，憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)成功上位，實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，對(duì)自主品牌零部件企業(yè)形成全面“圍剿。 外資零部件企業(yè)能夠長(zhǎng)驅(qū)直入，主要是因?yàn)樽灾髌放屏悴考髽I(yè)主導(dǎo)力不夠

4、，其根本原因是自主品牌整車企業(yè)在汽車市場(chǎng)中不是主導(dǎo)力量。當(dāng)然，我國(guó)商用車行業(yè)由自主品牌占主導(dǎo)地位，所以給卡車、客車配套的零部件企業(yè)主導(dǎo)力就強(qiáng)一些。但是，在最重要的乘用車行業(yè)，特別是轎車領(lǐng)域，我們沒(méi)有主導(dǎo)地位，所以自主品牌零部件企業(yè)在轎車領(lǐng)域的配套能力和成長(zhǎng)性相對(duì)就差一些。有人會(huì)說(shuō)，從2021年開(kāi)始，特別是2021年，乘用車領(lǐng)域中的自主品牌SUV呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，是不是零部件企業(yè)在配套體系中的主導(dǎo)地位就改變了呢？我認(rèn)為還是沒(méi)有改變。因?yàn)镾UV整車企業(yè)在增長(zhǎng)過(guò)程中大量使用獨(dú)資或合資企業(yè)的零部件，比方博世、德?tīng)柛?、電裝等汽車零部件跨國(guó)公司都成為自主品牌SUV的主要配套商。不過(guò)，也有一些自主品牌零部件企

5、業(yè)在這輪SUV增長(zhǎng)中獲益。比方杭州錢江彈簧，前幾年一直緊密跟隨長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、上汽通用五菱等自主品牌整車廠一起奮斗，今年這些客戶的SUV車型銷量暴增，錢江彈簧也實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。 3、民營(yíng)企業(yè)活潑，國(guó)企開(kāi)展滯后。 我國(guó)汽車零部件企業(yè)絕大局部是民營(yíng)企業(yè)，像錢江彈簧、天津天海等汽車零部件細(xì)分行業(yè)的佼佼者也都是民營(yíng)企業(yè)。國(guó)有汽車零部件企業(yè)最大的問(wèn)題是過(guò)分依托于大的汽車集團(tuán)，因?yàn)榻o大汽車集團(tuán)配套相比照擬容易、比擬便捷、比擬輕松，這就導(dǎo)致國(guó)有零部件供給商“躺在自己的配套體系里，開(kāi)拓、創(chuàng)新和改革的積極性不如民營(yíng)企業(yè)。 這一點(diǎn)未來(lái)能否改變？我相信會(huì)改變。那么，改變的出路在哪里？我認(rèn)為在于實(shí)行混合所有制改革。零部

6、件行業(yè)是一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，在汽車行業(yè)里零部件行業(yè)應(yīng)率先實(shí)行混合所有制改革，但現(xiàn)在國(guó)有零部件公司改革還沒(méi)有走到這一步，所以內(nèi)在創(chuàng)新動(dòng)力缺乏，外在創(chuàng)新壓力不夠。黨的十八屆三中全會(huì)、五中全會(huì)都提到了混合所有制改革，汽車零部件企業(yè)應(yīng)積極主動(dòng)地進(jìn)行改革和改制。實(shí)行股份制和混合所有制，能夠讓國(guó)有零部件供給商構(gòu)建起內(nèi)在的創(chuàng)新動(dòng)力。激發(fā)內(nèi)在創(chuàng)新動(dòng)力最重要的途徑就是管理層持股，在這方面，上汽集團(tuán)突破很大，已宣布要實(shí)行管理層持股制度。我認(rèn)為汽車集團(tuán)下屬的零部件公司更應(yīng)該進(jìn)行這樣的改革，上汽、一汽、東風(fēng)、北汽下屬的零部件公司都應(yīng)該進(jìn)行大刀闊斧的混合所有制改革，這一步邁出去之后對(duì)于零部件供給商是極大的推動(dòng)，用個(gè)時(shí)髦

7、詞就叫“供給側(cè)改革。改革最關(guān)鍵的是增強(qiáng)企業(yè)活力，供給側(cè)的主體是企業(yè)，由企業(yè)創(chuàng)造供給，通過(guò)創(chuàng)新創(chuàng)造需求。這些年，國(guó)有企業(yè)改革進(jìn)步不大，現(xiàn)在重提這個(gè)問(wèn)題，就是要真正激活企業(yè)，讓優(yōu)勢(shì)的企業(yè)快速健康地成長(zhǎng)，讓劣勢(shì)的、不健康的企業(yè)平緩有序地退出。 4、關(guān)鍵技術(shù)有突破，創(chuàng)新能力仍缺乏。 “十二五期間，我國(guó)汽車零部件企業(yè)在一些關(guān)鍵技術(shù)方面取得了突破，比方浙江亞太的ABS、濰坊盛瑞的8AT、蘇州綠控的混合動(dòng)力系統(tǒng)、遼寧新風(fēng)的高壓共軌系統(tǒng)等。 尤其值得一提的是8AT。2021年我國(guó)汽車變速器行業(yè)最大的突破當(dāng)屬盛瑞8AT實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)，8AT的突破使我國(guó)自動(dòng)變速器站在了高起點(diǎn)，占領(lǐng)了自主技術(shù)的最高點(diǎn)。目前市場(chǎng)上主

8、流自動(dòng)變速器是6AT，有報(bào)告顯示，美國(guó)未來(lái)10年的節(jié)能技術(shù)趨勢(shì)將從6AT、7AT向8AT轉(zhuǎn)化，而現(xiàn)在中國(guó)的民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)研發(fā)出了8AT。目前盛瑞正在濰坊建設(shè)8AT產(chǎn)業(yè)園，明年其8AT產(chǎn)量將到達(dá)10萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)可能增長(zhǎng)到30萬(wàn)臺(tái)。 不過(guò)，取得突破的技術(shù)還是少數(shù)。當(dāng)前，我國(guó)汽車零部件企業(yè)的創(chuàng)新能力仍然缺乏，一個(gè)重要表現(xiàn)就是研發(fā)投入不高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比缺乏2%，遠(yuǎn)低于7%10%的世界先進(jìn)水平。 據(jù)?中國(guó)汽車報(bào)?統(tǒng)計(jì)，2021年有83家汽車零部件上市公司發(fā)布了研發(fā)支出的詳細(xì)數(shù)據(jù)。83家企業(yè)累計(jì)研發(fā)投入128.62億元，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入均值的3.88%，其中，研發(fā)投入占營(yíng)收比例

9、超過(guò)5%的企業(yè)有17家。應(yīng)該說(shuō)，汽車零部件上市公司都是業(yè)內(nèi)的佼佼者，還有許多中小零部件企業(yè)研發(fā)比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到這一均值，因此我國(guó)零部件企業(yè)創(chuàng)新投入水平還有待提高。 5、產(chǎn)業(yè)布局有改善，結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)行中。 近年來(lái)，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出集群化開(kāi)展態(tài)勢(shì)，已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車零部件集群區(qū)域，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。其中，長(zhǎng)三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，為國(guó)內(nèi)汽車零部件產(chǎn)值最大區(qū)域；上海為全國(guó)最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%；浙江和江蘇約占17%。 我認(rèn)為，由整車廠主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群的布局不一定合理。產(chǎn)業(yè)布局究竟怎樣才合理，還有

10、待于進(jìn)一步探討，但更重要的是要有專業(yè)集群，比方說(shuō)在濰坊形成一個(gè)以變速器為主體的產(chǎn)業(yè)集群。如果中國(guó)今后能有很多這樣的產(chǎn)業(yè)集群，而并非按照過(guò)去整車廠的產(chǎn)業(yè)布局，將會(huì)更合理，發(fā)揮更大的作用。當(dāng)然，建立這種專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)布局，我國(guó)現(xiàn)在還沒(méi)到達(dá)這樣的水平，當(dāng)前仍然以過(guò)去留下來(lái)的產(chǎn)業(yè)集群為主，希望未來(lái)能形成專業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群。 此外，我建議，汽車零部件企業(yè)研發(fā)中心總部應(yīng)該向大城市集聚，向中心城市集聚。最近有一本書中說(shuō)，一個(gè)擁有100萬(wàn)人口的城市產(chǎn)生的創(chuàng)新和擁有10萬(wàn)人口的城市所產(chǎn)生的創(chuàng)新比例是不同的，人口越多的地方創(chuàng)新越多。從中國(guó)近幾年汽車行業(yè)的開(kāi)展來(lái)看，供給鏈的研發(fā)中心總部向大城市集聚是正確的。 二、“十三五

11、仍需堅(jiān)守三大根本規(guī)律 展望“十三五，?中國(guó)制造2025?已經(jīng)為汽車零部件行業(yè)描繪了開(kāi)展路線圖，指出在智能制造的引領(lǐng)下實(shí)現(xiàn)從中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變，助力我國(guó)從汽車大國(guó)向汽車強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型。汽車排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、燃油消耗限值標(biāo)準(zhǔn)加嚴(yán)，多項(xiàng)法規(guī)將推動(dòng)汽車零部件技術(shù)向更節(jié)能、更環(huán)保、更高效的方向開(kāi)展；新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，將帶動(dòng)電動(dòng)汽車相關(guān)零部件產(chǎn)業(yè)的繁榮；“互聯(lián)網(wǎng)+和電商的興起，將使汽車零部件企業(yè)在智能汽車領(lǐng)域以及售后市場(chǎng)大有作為。 可以預(yù)見(jiàn)，在“十三五期間，互聯(lián)網(wǎng)+、智能制造、電動(dòng)汽車等將成為汽車零部件行業(yè)關(guān)注的關(guān)鍵詞。在這樣的背景下，還有幾個(gè)詞正在流行：破壞、消亡、改寫、重構(gòu)、重塑。我認(rèn)為，這些詞不完

12、全正確，我們要看汽車工業(yè)開(kāi)展的根本規(guī)律是否發(fā)生變化。第一個(gè)規(guī)律是規(guī)?；?。未來(lái)汽車工業(yè)還得走規(guī)?；缆?，這是汽車工業(yè)和其他工業(yè)最大的區(qū)別，這就像比照汽車與航空衛(wèi)星的數(shù)量一樣。汽車行業(yè)的客戶是千千萬(wàn)萬(wàn)的老百姓，其最大特征是規(guī)模化、群眾化，是群眾化前提下的規(guī)?；?jīng)濟(jì)。現(xiàn)在，新的技術(shù)革命即將到來(lái)，零部件企業(yè)要思考一個(gè)問(wèn)題，那就是群眾化使用前提下的規(guī)?；?guī)律還會(huì)不會(huì)起作用。 如果企業(yè)沒(méi)有信心的話，就不會(huì)專注做一個(gè)產(chǎn)品。如錢江彈簧堅(jiān)持28年做彈簧這一種小零件，如今銷售收入已到達(dá)10多億元，這需要賣出多少?gòu)椈?？再如龍城精鍛?0年來(lái)專注于小小的鍛件，最終成為全球最大的汽車發(fā)電機(jī)精鍛爪極專業(yè)制造商之一，年銷量

13、到達(dá)6000萬(wàn)件，占據(jù)細(xì)分市場(chǎng)35%的全球份額?？梢?jiàn)對(duì)于汽車零部件行業(yè)來(lái)說(shuō)，規(guī)模效應(yīng)有多重要。有人提出定制化，這確實(shí)沒(méi)錯(cuò)，但規(guī)模化的規(guī)律也不會(huì)改變，未來(lái)是規(guī)模化的定制，絕不是不要規(guī)?；?。銷售收入1億元的企業(yè)和銷售收入10億元的企業(yè)是不一樣的，假設(shè)前者利潤(rùn)率為30%，利潤(rùn)就是3000萬(wàn)元；即使后者利潤(rùn)率只有20%，利潤(rùn)卻有2億元。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，2億元的利潤(rùn)和3000萬(wàn)元的利潤(rùn)相比，未來(lái)的開(kāi)展實(shí)力能一樣嗎？所以汽車零部件企業(yè)要堅(jiān)守規(guī)?；囊?guī)律，努力把產(chǎn)品做到規(guī)?；诩?xì)分領(lǐng)域里做到第一。第二個(gè)規(guī)律是大投入。有專家提出，想做新能源汽車，不準(zhǔn)備幾十億元就別玩。這說(shuō)明，汽車工業(yè)需要大投入。當(dāng)初建設(shè)上海通

14、用投資了100億元，是當(dāng)年國(guó)家最大的根本建設(shè)工程，現(xiàn)在投資額超過(guò)100億元的汽車工廠已非常普遍。不但整車廠需要大投入，銷售汽車也是大投入，一輛高端車動(dòng)輒幾十萬(wàn)元甚至上百萬(wàn)元，資金流動(dòng)量相當(dāng)大，其他商品能和汽車比嗎？同樣，做汽車零部件也是大投入，在配套過(guò)程中做大規(guī)模，更需要大投入。以盛瑞為例，為了攻關(guān)最前沿的變速器技術(shù)，他們從2021年開(kāi)始啟動(dòng)8AT工程，投入大量的人力、物力和財(cái)力，經(jīng)過(guò)8年的不懈努力，今年才實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)。這說(shuō)明如果沒(méi)有巨大的投入，零部件企業(yè)不可能擁有先進(jìn)技術(shù)。有些零部件企業(yè)在開(kāi)展中忘記了這一點(diǎn)，如果不控制好企業(yè)的現(xiàn)金流，不做好企業(yè)的精細(xì)化管理，不創(chuàng)造利潤(rùn)怎么應(yīng)對(duì)未來(lái)？ 另外，汽車行業(yè)是使用先進(jìn)技術(shù)、新技術(shù)最多的行業(yè)，好的技術(shù)同樣需要大投入。現(xiàn)在汽車行業(yè)有兩大機(jī)遇，第一個(gè)機(jī)遇是新能源汽車機(jī)遇，這需要往里投錢；第二個(gè)機(jī)遇是智能制造的機(jī)遇，而互聯(lián)網(wǎng)+、無(wú)人駕駛等技術(shù)儲(chǔ)藏都需要投入巨資。所以說(shuō)，汽車行業(yè)大投入的規(guī)律沒(méi)有變