并購(gòu)法律盡調(diào)清單模版

1、廣東xx律師事務(wù)所關(guān)于上海xx信息科技有限公司盡職調(diào)查文件清單（一） 說(shuō) 明在本次項(xiàng)目工作中需要上海xx信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）按照本所律師的要求提供以下文件或資料。該等文件或資料是本所律師為項(xiàng)目出具盡職調(diào)查報(bào)告等文件的重要依據(jù)。本調(diào)查清單并不代表本所律師要求的全部資料或信息。根據(jù)對(duì)公司已經(jīng)提供資料以及現(xiàn)場(chǎng)核查所進(jìn)行的分析，本所律師可能提出進(jìn)一步的補(bǔ)充調(diào)查文件清單，請(qǐng)求公司提供進(jìn)一步說(shuō)明和/或證明文件。公司應(yīng)向本所書面保證所提供的文件或資料是真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的，無(wú)虛假陳述或重大遺漏。提供的復(fù)印件請(qǐng)加蓋公司公章。公司應(yīng)提供文件或資料的原件，無(wú)法提供原件時(shí)，提供加蓋公章的復(fù)印件即可（本

2、所律師將會(huì)核對(duì)原件）。如不存在、不適用但是需要確認(rèn)的事項(xiàng)，公司需提供蓋章的書面文件予以確認(rèn)。如對(duì)文件要求內(nèi)容有不明之處，請(qǐng)相關(guān)人員及時(shí)致電本所xx律師（電話：xx）進(jìn)行咨詢。（注：下表中的“已提供”表示：公司已提供該等資料；“未提供”表示：公司有但尚未提供該等資料；“不適用”表示：該等情況不存在或?qū)静贿m用。請(qǐng)公司根據(jù)提供資料的實(shí)際情況以（）標(biāo)注。請(qǐng)公司在提供資料的同時(shí)填寫下表，以便雙方核對(duì)）序號(hào)資料已提供未提供不適用一、公司的基本情況及股權(quán)沿革請(qǐng)至公司所在地工商部門打印全部的工商存檔資料，由工商部門加蓋查詢章（反映公司設(shè)立及歷次變更的全部文件資料，包括股東會(huì)決議、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告等文件）

3、已提供除工商登記備案文件外，公司股東就設(shè)立及經(jīng)營(yíng)管理公司簽署的出資人協(xié)議、股東投資協(xié)議或其他類似協(xié)議（如有）已提供目標(biāo)公司計(jì)劃中員工持股安排的全部文件（請(qǐng)?zhí)峁M持有人的姓名、職務(wù)、執(zhí)行價(jià)格、與公司的特殊約定及其他公司認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的實(shí)施情況）無(wú)請(qǐng)說(shuō)明公司股權(quán)是否存在質(zhì)押、信托、限制轉(zhuǎn)讓等第三者權(quán)益的情況，如存在，請(qǐng)?zhí)峁┡c該等第三者權(quán)益產(chǎn)生及登記相關(guān)的文件無(wú)請(qǐng)?zhí)峁┕竟蓶|所持公司股份存在代持情況的詳細(xì)說(shuō)明和股權(quán)代持協(xié)議。無(wú)公司的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖（應(yīng)包括各職能部門、各分支機(jī)構(gòu)、子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)、辦事處等）及各部門職責(zé)說(shuō)明，子公司、分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等復(fù)印件無(wú)二、關(guān)聯(lián)交易與同業(yè)競(jìng)

4、爭(zhēng)持有公司5%以上股權(quán)的股東簡(jiǎn)歷或營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等復(fù)印件云視的已提供提供公司實(shí)際控制人的簡(jiǎn)歷、身份證復(fù)印件或境外身份證明請(qǐng)列出與公司處于同一實(shí)際控制人控制下的關(guān)聯(lián)公司清單，說(shuō)明公司現(xiàn)全部股東除持有上述公司的股權(quán)外，是否有其他投資、參股或控股的公司，并說(shuō)明是否存在關(guān)聯(lián)交易；如有，請(qǐng)?zhí)峁╆P(guān)聯(lián)交易的具體金額和涉及合同請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明上述關(guān)聯(lián)方實(shí)際從事的業(yè)務(wù)，是否與公司存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)三、業(yè)務(wù)狀況主營(yíng)業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)的比重，業(yè)務(wù)模式的構(gòu)成、收入比重及業(yè)務(wù)流程說(shuō)明文件公司風(fēng)險(xiǎn)控制組織架構(gòu)及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系的說(shuō)明文件營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證（包括國(guó)稅、地稅）、開戶許可證、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表

5、、中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書、貸款卡、社保登記證等已提供公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的特殊資質(zhì)、行業(yè)準(zhǔn)入資格除上述證照外，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的其他證照或批文四、資產(chǎn)請(qǐng)按照附件2填寫公司房產(chǎn)狀況，并提供房地產(chǎn)證、土地使用權(quán)證及房屋所有權(quán)證，如房屋系租賃，請(qǐng)?zhí)峁┓康禺a(chǎn)/房屋租賃合同、房屋所有權(quán)證、租賃登記備案情況及最新一期支付租金的付款憑證等租賃合同請(qǐng)?zhí)峁┕竟潭ㄙY產(chǎn)清單（我們會(huì)根據(jù)固定資產(chǎn)的金額及重要程度抽查資產(chǎn)購(gòu)置發(fā)票），說(shuō)明公司固定資產(chǎn)是否存在抵押、質(zhì)押及出租，如有，請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)合同。請(qǐng)按照附件3填寫公司資產(chǎn)的保險(xiǎn)情況，并提供保險(xiǎn)合同保單及繳費(fèi)憑證財(cái)務(wù)請(qǐng)?zhí)峁┕拒囕v的登記證、行駛證

6、、購(gòu)置發(fā)票及保險(xiǎn)合同（包括強(qiáng)制責(zé)任險(xiǎn)）、繳費(fèi)憑證無(wú)請(qǐng)按附件1填寫公司目前擁有的商標(biāo)、專利、著作權(quán)、域名、軟件產(chǎn)品登記情況，并提供相關(guān)注冊(cè)證書受理通知書及相關(guān)專利最近一年的繳費(fèi)憑證，授權(quán)第三方使用或質(zhì)押文件，以及與第三方合作技術(shù)開發(fā)的協(xié)議專利、著作權(quán)、域名請(qǐng)說(shuō)明公司是否存在第三方授權(quán)公司使用商標(biāo)、專利或著作權(quán)的情形，如有，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)授權(quán)使用合同及登記備案情況無(wú)除上述之外的其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單（如專有技術(shù)等）無(wú)五、財(cái)務(wù)及債權(quán)、債務(wù)請(qǐng)?zhí)峁┕咀罱鼉赡甑膶徲?jì)報(bào)告（包括公司真實(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)表應(yīng)包含損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及現(xiàn)金流量表）以及截止上一個(gè)月月末的財(cái)務(wù)報(bào)表（加蓋公章或財(cái)務(wù)章）公司財(cái)務(wù)報(bào)表重要科目（包括但

7、不限于其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款及營(yíng)業(yè)外支出等）的明細(xì)請(qǐng)至公司所在地的人民銀行打印公司的貸款卡信息（如有），并按附件4填寫公司的債權(quán)、債務(wù)及擔(dān)保情況，并提供相應(yīng)的貸款合同及擔(dān)保合同請(qǐng)說(shuō)明公司是否存在發(fā)行在外的債券，如有請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)合同六、內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)請(qǐng)?zhí)峁┈F(xiàn)有董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員的名單及簡(jiǎn)歷見內(nèi)檔請(qǐng)?zhí)峁┕镜恼w結(jié)構(gòu)圖，反映出公司所有直接或間接投資的參股、控股子公司、分公司、辦事機(jī)構(gòu)以及其所有主要生產(chǎn)設(shè)施所在地及經(jīng)營(yíng)地，說(shuō)明子公司的基本情況（包括但不限于股權(quán)結(jié)構(gòu)、從事的主要業(yè)務(wù)等）請(qǐng)?zhí)峁┕鞠聦俚拿考易庸镜慕M織結(jié)構(gòu)圖，包括其各自下屬的參股

8、、控股子公司及分公司、辦事機(jī)構(gòu)七、重大合同請(qǐng)?zhí)峁┕静少?gòu)、生產(chǎn)、銷售流程圖或說(shuō)明，并提供有關(guān)公司業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)管理的情況說(shuō)明見合同清單請(qǐng)?zhí)峁┕厩笆?、設(shè)備供應(yīng)商及前十名銷售客戶的名單及交易情況說(shuō)明請(qǐng)?zhí)峁┠壳艾F(xiàn)行有效的、重大經(jīng)營(yíng)合同請(qǐng)?zhí)峁┕驹O(shè)立以來(lái)進(jìn)行的重大資產(chǎn)購(gòu)買、股權(quán)收購(gòu)、投資協(xié)議以及就該等重大事項(xiàng)擬簽署的意向書、框架協(xié)議等文件關(guān)于限制競(jìng)爭(zhēng)、或限制或聲稱限制公司或任何下屬公司從事任何種類的業(yè)務(wù)或在任何地區(qū)從事業(yè)務(wù)的協(xié)議其他對(duì)公司有重大影響的合同、協(xié)議或其他書面文件及公司認(rèn)為應(yīng)向本所提供的其他文件八、員工請(qǐng)?zhí)峁﹩T工花名冊(cè)及重要管理人員、核心技術(shù)人員名單、簡(jiǎn)歷及其任職情況請(qǐng)按附件6填寫公

9、司為員工購(gòu)買社保情況、最近一期繳交社保憑證及社保繳納明細(xì)請(qǐng)按附件6填寫公司為員工購(gòu)買住房公積金的情況及最近一期繳交憑證請(qǐng)按照不同崗位分別提供一份經(jīng)簽署的勞動(dòng)合同，并提供保密協(xié)議、競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議（如有）請(qǐng)說(shuō)明是否為員工購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)，如有請(qǐng)?zhí)峁┍ｋU(xiǎn)合同及繳費(fèi)憑證請(qǐng)?zhí)峁┕竟?huì)建設(shè)情況資料（如有）請(qǐng)?zhí)峁┕九c員工現(xiàn)正在進(jìn)行或可能發(fā)生的訴訟、仲裁文件（如有），包括起訴書、答辯狀、判決書等九、稅務(wù)及財(cái)政補(bǔ)貼請(qǐng)?zhí)峁┕咀罱鼉赡甑募{稅申報(bào)表及完稅憑證請(qǐng)?zhí)顚懜郊?目前公司適用的稅種、稅率請(qǐng)?zhí)峁┕灸壳八硎芏愂諆?yōu)惠的批文（如有）請(qǐng)?zhí)顚懜郊?公司獲得的最近兩年的財(cái)政補(bǔ)貼情況，并提供相應(yīng)的批文及發(fā)放憑證、入賬憑證（

10、如有）請(qǐng)?zhí)峁┕咀罱鼉赡甓悇?wù)方面受到的任何處罰或其他訴訟文件（如有）十、環(huán)保請(qǐng)?zhí)峁┕卷?xiàng)目立項(xiàng)的環(huán)評(píng)文件及環(huán)保驗(yàn)收文件（如有）請(qǐng)?zhí)峁┉h(huán)保部門對(duì)公司出具的處罰性文件（如有）十一、訴訟、仲裁及行政處罰請(qǐng)?zhí)峁┠壳肮菊谶M(jìn)行或可能發(fā)生的訴訟、仲裁及行政處罰文件（如有），包括起訴書、答辯狀、判決書等無(wú)持有公司5%股份以上股東正在進(jìn)行或可能發(fā)生的訴訟、仲裁及行政處罰文件（如有），包括起訴書、答辯狀、判決書等云視：無(wú)以上資料清單系在初步了解基礎(chǔ)上所列示，在審閱所提供資料后，我們可能會(huì)要求提供進(jìn)一步的補(bǔ)充說(shuō)明資料。建議公司指定相關(guān)人員對(duì)于歷次收集到的資料自己歸檔留底。順致商祺！ 廣東xx律師事務(wù)所 2015

11、年8月5日附件1請(qǐng)按照所填寫下表提供相關(guān)商標(biāo)、專利、著作權(quán)及域名的注冊(cè)證書受理通知書及相關(guān)專利最近一年的繳費(fèi)憑證，授權(quán)第三方使用的協(xié)議或質(zhì)押文件目前擁有的商標(biāo)商標(biāo)所有權(quán)人注冊(cè)證號(hào)授權(quán)第三方使用（Y/N）質(zhì)押（Y/N）目前在申請(qǐng)商標(biāo)商標(biāo)申請(qǐng)權(quán)人申請(qǐng)?zhí)柺跈?quán)第三方使用（Y/N）質(zhì)押（Y/N）目前擁有的專利專利名稱專利權(quán)人專利號(hào)專利類型目前是否在用（Y/N）授權(quán)第三方使用（Y/N）質(zhì)押（Y/N）目前在申請(qǐng)專利專利名稱申請(qǐng)權(quán)人申請(qǐng)?zhí)柲壳斑M(jìn)展?fàn)顟B(tài)專利類型目前是否在用（Y/N）授權(quán)第三方使用（Y/N）質(zhì)押（Y/N）目前擁有的著作權(quán)著作權(quán)名稱著作權(quán)人權(quán)利號(hào)取得類型目前是否在用（Y/N）授權(quán)第三方使用（Y/N）

12、質(zhì)押（Y/N）目前在申請(qǐng)的著作權(quán)著作權(quán)名稱著作權(quán)申請(qǐng)人申請(qǐng)?zhí)柲壳斑M(jìn)展?fàn)顟B(tài)取得類型目前是否在用（Y/N）授權(quán)第三方使用（Y/N）質(zhì)押（Y/N）目前擁有的域名域名權(quán)利人有效期限取得類型備案登記情況附件2請(qǐng)按照所填寫下表提供相關(guān)房產(chǎn)證、房屋租賃合同、抵押合同、出租合同（如有）等房產(chǎn)自有位置權(quán)利人房屋所有權(quán)證號(hào)是否設(shè)置抵押等限制性權(quán)利或被查封（Y/N）是否轉(zhuǎn)租第三方使用（Y/N）租賃位置出租方在用主體房屋所有權(quán)證號(hào)是否設(shè)置抵押等限制性權(quán)利或被查封 （Y/N）是否轉(zhuǎn)租第三方使用（Y/N）附件3請(qǐng)按照所填寫下表提供相關(guān)保險(xiǎn)合同保單及繳費(fèi)憑證資產(chǎn)保險(xiǎn)保險(xiǎn)資產(chǎn)名稱保單號(hào)保險(xiǎn)人受益人附件4請(qǐng)按照所填寫下表提供相關(guān)貸款合同、擔(dān)保合同公司貸款情況貸款銀行貸款金額貸款期限擔(dān)保方擔(dān)保方式公司為他方擔(dān)保情