2022年理財顧問工作職責(zé)精編

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年理財顧問工作職責(zé)精編1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務(wù)活動，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息。4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買流程。提供各類投資理財建議、進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交

2、易、產(chǎn)品設(shè)計等相關(guān)部門建立良好合作關(guān)系，能獨立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的可以從事的其他活動。6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財富管理總監(jiān)布置的各項工作任務(wù)，努力完成團(tuán)隊及個人的各項考核指標(biāo)。2022年理財顧問工作職責(zé)精編（二）1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需

3、求,提供咨詢服務(wù)。2022年理財顧問工作職責(zé)精編（三）1、做好日?？蛻舴?wù)及維護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動活動方案、產(chǎn)品銷售方案的實施，對客戶服務(wù)活動及各類產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行總結(jié)分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；3、熟練掌握公司的理財產(chǎn)品，學(xué)習(xí)客戶服務(wù)技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務(wù)能力；4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動態(tài)，提出客戶服務(wù)工作的改進(jìn)意見；5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。2022年理財顧問工作職責(zé)精編（四）1.通過自己專業(yè)的金融理財

4、知識開拓及維護(hù)中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)；3.負(fù)責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。2022年理財顧問工作職責(zé)精編（五）1.開發(fā)和服務(wù)公司提供的客戶2.為公司的客戶提供風(fēng)險保障及理財規(guī)劃3.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊的日常管理和人事管理4.做好新員工的基礎(chǔ)培訓(xùn)5.做好團(tuán)隊的會議管理和會議經(jīng)營6.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊建設(shè)和發(fā)展2022年理財顧問工作職責(zé)精編（六）1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶；3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；4、負(fù)責(zé)向

5、客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端客戶6、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù)；7、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)；8、遵循公司政策，程序和運(yùn)行機(jī)制，確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的貫徹；2022年理財顧問工作職責(zé)精編（七）1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶(金融機(jī)構(gòu)、上市公司等)，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好

6、的信任關(guān)系；5、按公司制度完成業(yè)績考核指標(biāo)。2022年理財顧問工作職責(zé)精編（八）一、遵守國家法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度。二、認(rèn)真學(xué)習(xí)保險條款等理賠工作的相關(guān)業(yè)務(wù)知識，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，努力做好本職工作。三、團(tuán)結(jié)科室同志，積極配合、協(xié)調(diào)科室工作，同事之間取長補(bǔ)短、相互幫助。四、按照公司規(guī)定，無論何時都必須保持通信暢通，并做好隨時處理事故的準(zhǔn)備。五，對理賠案件要群策群力，認(rèn)真審核，積極主動地追索不到位的理賠資料，及時準(zhǔn)確地完善手續(xù)，至到賠款到公司賬戶為止。六、積極主動協(xié)調(diào)基層單位出險處理事故善后工作，靈活、機(jī)動的在第一時間內(nèi)對事故的原因，傷亡損失等情況進(jìn)行側(cè)面的摸底調(diào)查，為后續(xù)理賠工作的開展奠定基礎(chǔ)

7、。七、對理賠案件要做到不積壓、不拖拉，盡早索賠到位，并作好理賠全過程資料的收集、整理、記錄、存檔工作。八、對復(fù)雜案件的講解處理，每次調(diào)解要做好記錄，調(diào)解達(dá)成共識的要立即簽定調(diào)解協(xié)議書(賠付協(xié)議書),避免反悔。九、基層單位送來的理賠資料認(rèn)真做好簽收臺賬，經(jīng)審核齊全無誤后必須在一個工作日內(nèi)送到保險公司。十、積極主動地與保險公司和公司財務(wù)科的業(yè)務(wù)對接工作，保證賠款及時，足額轉(zhuǎn)到公司財務(wù)科賬戶。十一、對基層單位送來的理賠資料存在問題，要及時通知對方盡早糾正后，重新送達(dá)，并作好通知記錄。十二、對大案要案等復(fù)雜案例的調(diào)解處理要隨時跟蹤，定期向科領(lǐng)導(dǎo)匯報調(diào)解處理的進(jìn)展情況，盡量化解糾紛、矛盾，避免發(fā)生群體性

8、鬧事和過激行為。十三、認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和工作作風(fēng)，服務(wù)熱情周到、耐心細(xì)致、虛心聽取客戶的批評的建議，接受基層單位的監(jiān)督。2022年理財顧問工作職責(zé)精編（九）4S店保險理賠員的職責(zé)內(nèi)容包括以下幾點：1.負(fù)責(zé)事故車輛的維修接待，確定事故車輛的出險性質(zhì)，判斷維修類別，對事故車輛進(jìn)行估價，并確定維修費(fèi)用的支付方式。2.按照保險公司的相關(guān)要求，做好保險車輛的接案、回款追討及保險事故車任務(wù)委托書下達(dá)等工作。3.協(xié)調(diào)保險公司車險部門相關(guān)人員，配合保險內(nèi)勤做好保險理賠臺帳的對帳工作。4.同各車間主管、備件人員及其他車間人員密切配合，做好事故車輛的零部件估價、維修、定貨等工作，確保質(zhì)量和工

9、期。5.及時審核保險車輛工單，同保險公司核對出險車輛零件費(fèi)用與工時費(fèi)，通知客戶提車。6.負(fù)責(zé)保險事故車各種相關(guān)手續(xù)的收集。7.開發(fā)潛在保險用戶，建議保險到期用戶續(xù)保。8.為客戶解答關(guān)于保險方面的所有問題并提出建議。9.準(zhǔn)時參加公司開放的培訓(xùn)課程及會議。10.保險主管安排的其它工作。保險理賠員還要負(fù)一定的管理職責(zé)，包括：1.對自我的工作環(huán)境進(jìn)行5S管理，對同事的工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督和提醒。2.對工作中的客戶信息和重要資料應(yīng)妥善保存，不泄露，不丟失。3.為保證顧客滿意度，達(dá)成營業(yè)目標(biāo)，在部門會議中提出自己的建議式意見。4.對所接待的工作、顧客滿意度負(fù)責(zé)。2022年理財顧問工作職責(zé)精編（十）一、穩(wěn)定客戶情緒。二、針對客戶投訴問題收集并準(zhǔn)備相關(guān)材料，提醒客戶帶齊保修所需資料。三、與技術(shù)經(jīng)理溝通，以獲得其支持與協(xié)作。四、了解投訴索賠問題，并檢查相關(guān)手續(xù)。五、針對投訴問題，負(fù)責(zé)故障件的原因分析，并由技術(shù)經(jīng)理鑒定重大問題。六、確認(rèn)是質(zhì)量問題，制作好索賠委托書，與備件庫協(xié)調(diào)，做好索賠備件的準(zhǔn)備。并跟維修技師進(jìn)行溝通。七、經(jīng)索賠鑒定非質(zhì)量問題，則須與客戶做好說明與溝通，提供使用與保養(yǎng)、備件更換的建議。八、指導(dǎo)客戶在結(jié)算單上簽字確認(rèn)。九、做經(jīng)束性的總結(jié)，對索賠處理過程進(jìn)行說明、解釋。十、開具發(fā)票，將發(fā)票信息錄入R_系統(tǒng)。十一、配合備件部門進(jìn)行索賠舊件的管理，索賠舊件的篩選及出入庫管理。