廣東省電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

1、一、廣東省電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況廣東省經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，第三產(chǎn)業(yè)占比不斷提升2009-2018年廣東省地區(qū)生產(chǎn)總值及人均地區(qū)生產(chǎn)總值地區(qū)生產(chǎn)總值人均地區(qū)生產(chǎn)總值2009-2018年廣東省三次產(chǎn)業(yè)增加值占比第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2015-2018 jij?*ovt-18921.8100%25.120152016201720182015201620172018在國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售銷(xiāo)售中，廣東省始終保持全國(guó)第一的

2、位置2018年全國(guó)各地區(qū)網(wǎng)絡(luò)零售交易額占比TOP3廣東省21.0%浙江省16.0%江蘇省10.3%全國(guó)各地區(qū)網(wǎng)絡(luò)零售交易額2015201620172018廣東廣東廣東廣東浙江浙江浙江浙江北京北京江蘇江蘇上海上海北京上海江蘇江蘇上海北京福建福建福建福建山東山東山東山東四川四川四川四川湖北湖北河南湖北陜西河南湖北河北排名2015-2018多方面政策執(zhí)行，推動(dòng)廣東電商全面發(fā)展全面開(kāi)展電商扶貧行動(dòng)，推動(dòng)農(nóng)村電商高速發(fā)展多項(xiàng)政策扶持，推動(dòng)跨境電商創(chuàng)新發(fā)展2018年8月， 廣東省人民政府發(fā)布廣東省農(nóng)村電商精準(zhǔn)扶貧工作方案（20182020年）2018年，省級(jí)財(cái)政共安排1.05億元支持農(nóng)村電商發(fā)展物流、金融

3、、信用體系等多項(xiàng)服務(wù)協(xié)同發(fā)展，提升電商服電商扶貧跨境電商出臺(tái)了廣東省人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)跨境電子商務(wù)健康快速發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)等一系列支持跨境電商發(fā)展的文件，大力培育跨境電子商務(wù)支撐服務(wù)平臺(tái)（企業(yè)），促進(jìn)跨境電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈和支撐服務(wù)體系融合發(fā)展。務(wù)整體能力物流：出臺(tái)政策文件，加快建設(shè)快遞處理服務(wù)園區(qū)，提升快遞服務(wù)末端處理能力。金融：支持開(kāi)展電子商務(wù)融資服務(wù)、支持符合條件的電子商務(wù)企業(yè)融資及上市誠(chéng)信服務(wù)：將電子商務(wù)信用體系納入省商務(wù)信用體系建設(shè)整體模塊。服務(wù)協(xié)同產(chǎn)業(yè)融合與工業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)進(jìn)行融合，推動(dòng)電商服務(wù)創(chuàng)新成立廣東工業(yè)電商產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建設(shè)B2B電子商務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)商貿(mào)流通業(yè)與電子商務(wù)互動(dòng)創(chuàng)新在零售

4、電商平臺(tái)，廣東省的交易額同樣保持著高速增長(zhǎng)，并一直位于全國(guó)首位。雖然近年來(lái)在線(xiàn)零售電商保持高速增長(zhǎng)，發(fā)展趨勢(shì)良好MAT2017-2019年廣東省內(nèi)淘系店鋪數(shù)量及銷(xiāo)售額MAT2019廣東省電商銷(xiāo)售額TOP10品類(lèi)上店鋪數(shù)量上有所減少，但是銷(xiāo)售額仍持續(xù)增長(zhǎng)，反映出零售電商整體向著高質(zhì)量、規(guī)?；姆较?發(fā)展。1.2E+121E+12銷(xiāo)售額店鋪數(shù)量25000 0020000 008E+1115000 006E+1110000 004E+1150000 02E+1100MAT2017MAT2018MAT2019珠三角城市群是廣東零售電商的重要城市，廣深兩市貢獻(xiàn)半數(shù)銷(xiāo)售額廣州市和深圳市為廣東省內(nèi)銷(xiāo)售額和店

5、鋪數(shù)量最多的兩個(gè)市，兩市的銷(xiāo)售額和店鋪數(shù)量之和已占到全省的一半以上。緊隨其后的佛山、東莞、中山等城市也坐擁各自的產(chǎn)業(yè)帶，具有各自的品類(lèi)銷(xiāo)售特色。相對(duì)而言，粵東西北眾多城市的電商銷(xiāo)售規(guī)模較小，但增速不低，具有一定的發(fā)展?jié)摿Α?5000 040000 035000 030000 025000 020000 0MAT2019年廣東省各市商家數(shù)量、銷(xiāo)售規(guī)模及銷(xiāo)售增速銷(xiāo)售（百萬(wàn)）店鋪數(shù)量銷(xiāo)售增速15000 010000 0500000廣州市 深圳市 佛山市 東莞市 中山市 汕頭市 揭陽(yáng)市 惠州市 潮州市 肇慶市 江門(mén)市 珠海市 汕尾市 陽(yáng)江市 湛江市 清遠(yuǎn)市 茂名市 梅州市 韶關(guān)市 河源市 云浮市電子商

6、務(wù)區(qū)域發(fā)展不平衡，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力有待提升電子商務(wù)區(qū)域發(fā)展不平衡是目前廣東省電商發(fā)展的一大問(wèn)題，粵東西北電子商務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)比較薄弱，與珠三角地區(qū)差距較大。而同樣是電商強(qiáng)省的浙江省，電子商務(wù)在各地域發(fā)展相對(duì)均衡。要廣東省韶關(guān)市河源市梅州市浙江省湖嘉州興杭市市舟州山提升省市總體的電商能力，推動(dòng)縣域電商的發(fā)展尤為重要。肇慶市清遠(yuǎn)市廣州市惠州市潮州市揭陽(yáng)市汕頭市市紹寧市興波市市佛山市東莞市汕尾市金湛江市茂名市云浮市陽(yáng)江市江門(mén)市中山市珠海市深圳市淘寶電商銷(xiāo)售金額占比30%以上淘寶電商銷(xiāo)售金額占比10%-30%淘寶電商銷(xiāo)售金額占比5%-10%衢華州市臺(tái)市麗州水市市溫州2018年淘寶電商銷(xiāo)售金額占社會(huì)零售銷(xiāo)售額總額

7、比重市中小商家眾多是廣東省電商經(jīng)濟(jì)的一大特點(diǎn)，也得益于商家數(shù)量眾多，廣東省在眾多類(lèi)目的銷(xiāo)售額占據(jù)榜首；但同時(shí)也在不少類(lèi)目中，廣東省的商家規(guī)模并沒(méi)有轉(zhuǎn)化為絕對(duì)的銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)。推進(jìn)廣東省的電商發(fā)展，有必要提升各類(lèi)行業(yè)中的中小商家的綜合實(shí)力。提升中小商家運(yùn)營(yíng)能力，增強(qiáng)廣東電商整體實(shí)力MAT2019廣東省在淘寶各類(lèi)目存在銷(xiāo)售的商家數(shù)量和銷(xiāo)售額排名分布第一名第二名第三位及以下存在差距的類(lèi)目舉例：寵物/寵物食品及用品五金/工具文具電教/文化用品/商務(wù)用品零食/堅(jiān)果/特產(chǎn)奶粉/輔食/營(yíng)養(yǎng)品/零食茶酒類(lèi)商家數(shù)銷(xiāo)售額創(chuàng)新應(yīng)用業(yè)務(wù)應(yīng)用制造資源高效配置制造企業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型尚處起步階段，今后還將進(jìn)一步提升

8、電商服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力目前廣東省正逐步推動(dòng)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，利用技術(shù)創(chuàng)新交易場(chǎng)景，但目前還在試點(diǎn)階段，沒(méi)有全面發(fā)展。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)采集海量工業(yè)數(shù)據(jù)，并提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、管理、呈現(xiàn)、分析、建模及應(yīng)用開(kāi)發(fā)環(huán) 境，匯聚制造企業(yè)及第三方開(kāi)發(fā)者，開(kāi)發(fā)出覆蓋產(chǎn)品全生 命周期的業(yè)務(wù)及創(chuàng)新型應(yīng)用，以提升資源配置效率，推動(dòng) 制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)我國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升 級(jí)、推動(dòng)電商與產(chǎn)業(yè)融合具有重要意義。伴隨著工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)的發(fā)展，廣東省的電商服務(wù)能力還將進(jìn)一步升級(jí)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型模式圖數(shù)據(jù)存儲(chǔ)相關(guān)事件：2018年，廣東省政府頒布了廣東省支持企業(yè)“上云上平臺(tái)”加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的若干扶持政策（2

9、018-2020年）設(shè)備接入2019年10月，廣東省工業(yè)和信息化廳日前發(fā)布了廣東省產(chǎn)業(yè)集群工業(yè)互聯(lián)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)工作方案(試行)，該方案提出，到2022年，實(shí)現(xiàn)培育30個(gè)產(chǎn)業(yè)集群工業(yè)互聯(lián)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)，形成20個(gè)特定領(lǐng)域(區(qū)域)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，帶動(dòng)20000家企業(yè)“上云上平臺(tái)”。邊緣計(jì)算工業(yè)服務(wù)工業(yè)設(shè)備工業(yè)產(chǎn)品工業(yè)資源數(shù)據(jù)建模數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)管理工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)：2019年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)研究報(bào)告針對(duì)性地推動(dòng)培訓(xùn)內(nèi)容改革，完善人才體系建設(shè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)物流及服務(wù)商家運(yùn)營(yíng)供應(yīng)鏈管理數(shù)字化生產(chǎn)廣東省電商發(fā)展前景廣闊，但是最重要的還是要聚集和培養(yǎng)更多人才，才能推動(dòng)上述的發(fā)展。眾多培訓(xùn)機(jī)

10、構(gòu)需要針對(duì)性地推動(dòng)培訓(xùn)內(nèi)容改革，逐漸形成完善的電商人才培養(yǎng)體系，以培養(yǎng)更多高素質(zhì)的電商人才，為廣東省電商健康持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和保障。人才體系構(gòu)建二、廣東省電商優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)分析MAT20196 T0P15 *RD NMAT2017MAT2018MAT2019MAT2019IIfi/LPa1fizfiar1oAJat5t+w*oaw*a rz*ofz商家參與淘寶電商的時(shí)間在2014- 2016年達(dá)到了一個(gè)高峰，而如今新的商家正在減少。絕大部分商家如今已經(jīng)有了5到6年的從業(yè)經(jīng)歷。新進(jìn)入商家數(shù)量減少，商家集中在廣州2003-2019年10月廣東省女裝歷年新增商家數(shù)量20000 0 18000 0160

11、00 0MAT2019 廣東省各城市具有銷(xiāo)售的女裝商家數(shù)量有銷(xiāo)售商家數(shù)同比增長(zhǎng)率30%25%20%在城市分布上，女裝商家相對(duì)集中在廣州市，幾近達(dá)到了其余城市的14000 012000 010000 08000015%10%5%0%-5%總和，而在中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地的揭陽(yáng)市也有較多的女裝商家。200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820196000040000200000-10%-15%-20%廣州市深圳市東莞市揭陽(yáng)市佛山市汕頭市中山市惠州市江門(mén)市茂名市湛江市汕尾市珠海市潮州市肇慶市梅州市清遠(yuǎn)市陽(yáng)江市韶關(guān)市

12、河源市云浮市-25%受地理位置影響，廣東省女裝商家以銷(xiāo)售連衣裙、T恤等春夏季服裝為主MAT2019廣東省女裝TOP20品類(lèi)銷(xiāo)售額占比廣東省大盤(pán)廣東省同比增長(zhǎng)率25.00%200%20.00%150%15.00%100%10.00%50%5.00%0%0.00%-50%廣東省女裝件單價(jià)普遍較其他省份商家低，提升中小商家議價(jià)能力是一大課題MAT2019女裝主要省份TOP10二級(jí)類(lèi)目銷(xiāo)售件均價(jià)廣東省浙江省江蘇省MAT2019女裝主要省份分店鋪類(lèi)型銷(xiāo)售件均價(jià)天貓店鋪淘寶店鋪淘寶店鋪銷(xiāo)售占比（右軸）20025080%18016070%14020060%12010050%150806040%4010020

13、30%020%5010%00%廣東省浙江省江蘇省廣東省女裝消費(fèi)者相對(duì)年輕，相對(duì)偏向低線(xiàn)城市MAT2019 廣東省VS主要省份女裝購(gòu)買(mǎi)人群各年齡層人數(shù)占比18-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50-54歲55-59歲大于60歲MAT2019 廣東省VS主要省份女裝購(gòu)買(mǎi)人群各城市線(xiàn)級(jí)人數(shù)占比123456廣東省浙江省江蘇省廣東省浙江省江蘇省長(zhǎng)三角地區(qū)消費(fèi)能力較高，但整體并不偏好廣東產(chǎn)的女裝產(chǎn)品高銷(xiāo)售占比中銷(xiāo)售占比低銷(xiāo)售占比偏好廣東省不偏好廣東省眾多農(nóng)產(chǎn)品類(lèi)目具有增長(zhǎng)空間MAT2019廣東省商家部分一級(jí)類(lèi)目銷(xiāo)售額及年復(fù)合增長(zhǎng)率銷(xiāo)售額MAT2017-MAT2019年復(fù)合

14、增長(zhǎng)MAT2019廣東省商家部分一級(jí)類(lèi)目銷(xiāo)售額占全國(guó)銷(xiāo)售比重（%）2512000 0010000 0080000 060000 040%30%20%廣東省在各類(lèi)目20的市場(chǎng)份額均值151040000 0510%20000 0000%水產(chǎn)肉類(lèi)|不少縣域商家開(kāi)始活躍，但缺少大型龍頭企業(yè)MAT2019 廣東省各城市銷(xiāo)售水產(chǎn)肉類(lèi)類(lèi)目的商家數(shù)量有銷(xiāo)售商家數(shù)同比增長(zhǎng)率MAT2019銷(xiāo)售水產(chǎn)肉類(lèi)類(lèi)目商家的層級(jí)占比千萬(wàn)級(jí)以上百萬(wàn)級(jí)十萬(wàn)級(jí)其他1200020%15%1000010%80005%0%6000-5%4000-10%-15%2000-20%0 -25%廣州市深圳市東莞市汕頭市茂名市佛山市湛江市揭陽(yáng)市梅州

15、市潮州市惠州市韶關(guān)市中山市江門(mén)市清遠(yuǎn)市陽(yáng)江市肇慶市河源市汕尾市珠海市云浮市水產(chǎn)肉類(lèi)類(lèi)目廣東省商家總體水產(chǎn)肉類(lèi)|廣東省商家優(yōu)勢(shì)品類(lèi)主要在海鮮、水產(chǎn)品制品類(lèi)目品類(lèi)總體同比增長(zhǎng)率1.2生肉/肉制品MAT2019水產(chǎn)肉類(lèi)/新鮮蔬果/熟食類(lèi)目廣東省商家特色葉子品類(lèi)增長(zhǎng)分布半成品豆制品巴沙魚(yú)葉子品類(lèi)規(guī)模0.8雞肉丸/肉串 鵝蛋鮑魚(yú)海鮮/水產(chǎn)品/制品馬鮫魚(yú) 牛雜類(lèi)豬排鵝肉魷魚(yú)干墨魚(yú)丸/花枝丸牛丸/肉串0.4生雞腿生雞翅肉丸/肉串章魚(yú)干干貝/瑤柱魚(yú)丸/魚(yú)滑花膠/魚(yú)膠00.10.2三文0.3 魚(yú)番荔枝/釋迦0.40.50.60.70.8新鮮蛋糕荔枝廣東省商家品類(lèi)銷(xiāo)售占比-0.4水產(chǎn)肉類(lèi)|除上述優(yōu)勢(shì)類(lèi)目外，廣東商

16、家可以關(guān)注蝦類(lèi)、牛肉類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售MAT2019廣東省商家海鮮類(lèi)目細(xì)分葉子類(lèi)目銷(xiāo)售銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)率MAT2019廣東省商家生肉/肉制品類(lèi)目細(xì)分葉子類(lèi)目銷(xiāo)售銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)率30000 0000400%14000 0000300%25000 0000300%12000 000010000 0000200%20000 0000200%80000 00015000 000060000 000100%40000 000100%10000 000020000 00050000 0000%00%花膠/魚(yú)膠凍蝦鮑魚(yú)魚(yú)丸/魚(yú)滑三文魚(yú)蝦類(lèi)制品海參魚(yú)類(lèi)罐頭蝦仁干貝/瑤柱巴沙魚(yú)魷魚(yú)干生蠔貝類(lèi)制品魚(yú)干冷凍章魚(yú)冷凍魷魚(yú)鱈魚(yú)

17、活蝦紫菜墨魚(yú)丸/花0-100 %鮮花綠植|類(lèi)目商家總體顯著增長(zhǎng)，綠植盆栽是廣東商家的優(yōu)勢(shì)類(lèi)目MAT2019 廣東省各城市具有銷(xiāo)售的鮮花商家數(shù)量有銷(xiāo)售商家數(shù)同比增長(zhǎng)率MAT2019廣東省鮮花主要品類(lèi)銷(xiāo)售額占比廣東省銷(xiāo)售平臺(tái)銷(xiāo)售0.4570%0.460%20000200%0.3550%18000180%0.340%30%16000160%0.2520%14000140%0.210%12000120%0.150%0.1-10%10000100%0.05-20%800080%0-30%600060%400040%200020%廣州市深圳市揭陽(yáng)市東莞市佛山市汕頭市中山市江門(mén)市惠州市潮州市陽(yáng)江市茂名市湛江

18、市梅州市珠海市肇慶市韶關(guān)市清遠(yuǎn)市汕尾市河源市云浮市0 0%鮮花綠植|除了綠植類(lèi)目，相關(guān)商家可以拓展大型盆栽、園藝肥料用品等類(lèi)目的銷(xiāo)售MAT2019廣東省商家綠植類(lèi)目細(xì)分葉子類(lèi)目銷(xiāo)售情況銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)率10000 0000MAT2019廣東省商家園藝用品類(lèi)目細(xì)分葉子類(lèi)目銷(xiāo)售情況銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)率100%90000 0000.8100%80000 00080%0.790%70000 00060000 00060%80%50000 00040%0.640000 00070%30000 00020%0.560%20000 0000%10000 0000.450%0-20%40%0.330%0.220%0.110%00%綠植花卉大型綠植/成品組合盆栽多肉植物茶類(lèi)|類(lèi)目商家總體增長(zhǎng)良好，普洱、烏龍茶是廣東商家的優(yōu)勢(shì)類(lèi)目MAT2019 廣東省各城市具有銷(xiāo)售的茶品類(lèi)商家數(shù)量有銷(xiāo)售商家數(shù)增長(zhǎng)率MAT2019廣東省茶主要品類(lèi)銷(xiāo)售額占比廣東省銷(xiāo)售平臺(tái)銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)率400025%40%200%35%350020%30%300015%25%250010%20%100%15%20005%10%15000%5%0%0%1000-5%500-10%廣州市深圳市潮州市東莞市汕頭市江門(mén)市佛山市揭陽(yáng)市清遠(yuǎn)市梅州市惠州市中山市珠海市