保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)籌備指南

1、-. z. A人壽保險(xiǎn)股份*B分公司分支機(jī)構(gòu)籌備指南 A人壽保險(xiǎn)股份*B分公司序 言公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置是公司安康開展的重要標(biāo)志和保證，為使公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置進(jìn)一步規(guī)*和提高工作效率，B分公司特制定A人壽保險(xiǎn)股份*B分公司分支機(jī)構(gòu)籌備指南以下簡稱指南。 本指南以A人壽分公司籌建手冊(cè)、A人壽保險(xiǎn)股份*中心支公司和營銷效勞部設(shè)置管理規(guī)定試行、A人壽保險(xiǎn)股份*分支機(jī)構(gòu)籌建操作指引為根本原則。本指南詳細(xì)介紹了分支機(jī)構(gòu)設(shè)置的各項(xiàng)規(guī)定流程、及過程中的各項(xiàng)格式文件。 本指南為B分公司機(jī)構(gòu)設(shè)置工作中的具體操作指南，希望能給各分支機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)籌建工作提供積極的幫助。由于中國保監(jiān)會(huì)對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置工作的規(guī)定會(huì)經(jīng)常調(diào)整，再加

2、上我們的水平和認(rèn)識(shí)有限，懇請(qǐng)各位*對(duì)本指引不完善的地方提出珍貴的意見，以利我們作進(jìn)一步的修定和完善。目錄上篇：審批、驗(yàn)收、開業(yè)流程第一局部新籌分支機(jī)構(gòu)設(shè)立審批流程一、中心支公司申請(qǐng)籌備流程二、營銷效勞部申請(qǐng)籌備流程第二局部總公司機(jī)構(gòu)驗(yàn)收開業(yè)流程一、中心支公司開業(yè)申請(qǐng)驗(yàn)收流程圖二、營銷效勞部開業(yè)申請(qǐng)驗(yàn)收流程圖第三局部保監(jiān)局驗(yàn)收、批準(zhǔn)開業(yè)流程一、中心支公司向保監(jiān)局申請(qǐng)開業(yè)驗(yàn)收流程圖二、營銷效勞部向保監(jiān)局申請(qǐng)開業(yè)驗(yàn)收流程圖第四局部辦理工商、稅務(wù)手續(xù)第五局部辦理機(jī)構(gòu)代碼第六局部上報(bào)格式材料樣本附件下篇：分公司籌建中具體工作指引第七局部分公司關(guān)于培訓(xùn)的安排及規(guī)定一、籌建啟動(dòng)前內(nèi)勤骨干培訓(xùn)二、籌建中內(nèi)勤培

3、訓(xùn)三、籌建中外勤培訓(xùn)第八局部 分公司各部門關(guān)于籌建的事項(xiàng)、規(guī)定、流程一、營銷部事項(xiàng)、規(guī)定、流程二、運(yùn)營部事項(xiàng)、規(guī)定、流程三、人事行政部事項(xiàng)、規(guī)定、流程四、財(cái)務(wù)部事項(xiàng)、規(guī)定、流程五、企劃開展部事項(xiàng)、規(guī)定、流程第九局部 相關(guān)規(guī)定附件第一局部新籌分支機(jī)構(gòu)設(shè)立審批流程中心支公司籌備流程操作流程相關(guān)文件、材料分公司人事行政部企劃部責(zé)任部門總公司機(jī)構(gòu)開展部 提交籌備申請(qǐng)由機(jī)構(gòu)開展部下發(fā)關(guān)于同意籌建中支的批復(fù)總公司辦公室將籌建批復(fù)見附件2掛網(wǎng)并將此批復(fù)一式三份一份遞交當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局，一份由分公司存檔，其余一份辦理其它事宜通過快遞寄至分公司人事行政部. 審 批 批 復(fù) 開場籌建新籌中心支公司提供的的文件有：1、可

4、行性分析報(bào)告 2、三年規(guī)劃 3、資產(chǎn)配置4、負(fù)責(zé)人簡歷 分公司人事行政部企劃部提交籌建請(qǐng)示見附件1審批流程為：分公司企劃部、人事行政部、分公司總經(jīng)理、總公司機(jī)構(gòu)開展部、企劃部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、總裁室分管總注：以上材料2、3、5由中心支公司提供，1、4由分公司提供新籌中心支公司營銷效勞部籌備流程操作流程相關(guān)文件、材料分公司人事行政部企劃部責(zé)任部門總公司機(jī)構(gòu)開展部 提交籌備申請(qǐng)由機(jī)構(gòu)開展部下發(fā)關(guān)于同意籌建營銷效勞部的批復(fù)，總公司辦公室將籌建批復(fù)見附件4掛網(wǎng)并將此批復(fù)一式三份一份遞交當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局，一份由分公司存檔，其余一份辦理其它事宜通過快遞寄至分公司人事行政部， 審 批 批 復(fù) 開場籌建新籌營銷

5、效勞部提供的文件包括：1、可行性分析報(bào)告 2、三年規(guī)劃 3、資產(chǎn)配置4、負(fù)責(zé)人簡歷 分公司人事行政部企劃部提交文件為：籌建請(qǐng)示 見附件3；審批流程為：分公司企劃部、人事行政部、分公司總經(jīng)理、總公司機(jī)構(gòu)開展部、企劃部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、總裁室分管總注：以上材料2、3、5由營銷效勞部提供，1、4由分公司提供新籌營銷效勞部第二局部總公司機(jī)構(gòu)開業(yè)驗(yàn)收流程中心支公司申請(qǐng)總公司驗(yàn)收開業(yè)流程圖機(jī)構(gòu)開展部將開業(yè)批復(fù)文件上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批 操作流程操作環(huán)節(jié)及要點(diǎn)分公司人事行政部企劃部分公司人事行政部企劃部將驗(yàn)收申請(qǐng)PDF格式見附件5，通過形式發(fā)至機(jī)構(gòu)開展部責(zé)任部門總公司機(jī)構(gòu)開展部驗(yàn)收合格總公司機(jī)構(gòu)開展部會(huì)同相關(guān)部門

6、現(xiàn)場驗(yàn)收機(jī)構(gòu)開展部下發(fā)同意開業(yè)批復(fù)文件見附件6 ，總公司辦公室將批復(fù)文件掛網(wǎng)并寄至分公司人事行政部。批復(fù)文件一式共4份3份遞交當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局，1份分公司存檔 提交驗(yàn)收申請(qǐng) 現(xiàn)場驗(yàn)收 審 批 批 復(fù)總公司機(jī)構(gòu)開展部營銷效勞部申請(qǐng)總公司開業(yè)驗(yàn)收流程圖機(jī)構(gòu)開展部將開業(yè)批復(fù)文件上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批 操作流程操作環(huán)節(jié)及要點(diǎn)分公司人事行政部企劃部責(zé)任部門總公司機(jī)構(gòu)開展部總公司機(jī)構(gòu)開展部對(duì)全系統(tǒng)新開設(shè)營銷效勞部總數(shù)的10%進(jìn)展抽查。 提交驗(yàn)收申請(qǐng) 現(xiàn)場驗(yàn)收 審 批 批 復(fù)分公司人事行政部企劃部提交資料：1、總公司驗(yàn)收申請(qǐng) 見附件72、分公司驗(yàn)收?qǐng)?bào)告以形式發(fā)至機(jī)構(gòu)開展部機(jī)構(gòu)開展部下發(fā)同意開業(yè)批復(fù)文件見附件8，總公司辦公室

7、將文件掛網(wǎng)并寄至分公司人事行政部。文件一式共4份其中3份遞交當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局，1份分公司存檔第三局部保監(jiān)局驗(yàn)收、批準(zhǔn)開業(yè)流程中心支公司申請(qǐng)保監(jiān)局驗(yàn)收開業(yè)流程圖分公司向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局提交的文件：1、中支設(shè)立及申請(qǐng)開業(yè)申請(qǐng)書2、申請(qǐng)保監(jiān)局驗(yàn)收文件3、總公司批準(zhǔn)開業(yè)文件4、總公司驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5中支籌建工作報(bào)告6中支高管人員資格申請(qǐng)表7中支設(shè)備配置、職場合同及消防證明；8中支計(jì)算機(jī)設(shè)備、系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)情況；9中支組織架構(gòu)及從業(yè)人員情況10中支從業(yè)人員培訓(xùn)狀況11、中支三年開展規(guī)劃12分公司內(nèi)控及業(yè)務(wù)制度匯編13、部門崗位職責(zé)書14、反洗錢工作執(zhí)行情況報(bào)告15、數(shù)據(jù)上報(bào)承諾書16、經(jīng)營業(yè)務(wù)*圍授權(quán)書17、償付能力報(bào)告注：

8、以保監(jiān)局最新要求為準(zhǔn)，以上內(nèi)容僅供參考，其中2、3、4由總公司提供,1、6、7、8、12、13、14、15、16、17由分公司提供，5、6、9、10、11由中心支公司提供。 操作流程操作環(huán)節(jié)及要點(diǎn)分公司人事行政部企劃部責(zé)任部門驗(yàn)收合格 提交驗(yàn)收申請(qǐng) 現(xiàn)場驗(yàn)收 審 批 頒發(fā)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證營銷效勞部申請(qǐng)保監(jiān)局驗(yàn)收開業(yè)流程圖 操作流程操作環(huán)節(jié)及要點(diǎn)分公司人事行政部企劃部責(zé)任部門驗(yàn)收合格 提交驗(yàn)收申請(qǐng) 現(xiàn)場驗(yàn)收 審 批 頒發(fā)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證分公司向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局提交的文件：1、營銷效勞部設(shè)立及開業(yè)申請(qǐng)書2、申請(qǐng)保監(jiān)局驗(yàn)收文件3、總公司批準(zhǔn)開業(yè)文件4、總公司驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5籌建工作報(bào)告6高管人員資格申請(qǐng)表7設(shè)備配置

9、、職場合同及消防證明8計(jì)算機(jī)設(shè)備、系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)情況9組織架構(gòu)及從業(yè)人員情況10從業(yè)人員培訓(xùn)狀況11、三年開展規(guī)劃12分公司內(nèi)控及業(yè)務(wù)制度匯編13、部門崗位職責(zé)書14、反洗錢工作執(zhí)行情況報(bào)告15、數(shù)據(jù)上報(bào)承諾書16、經(jīng)營業(yè)務(wù)*圍授權(quán)書17、償付能力報(bào)告注：以保監(jiān)局最新要求為準(zhǔn)，以上內(nèi)容僅供參考，其中2、3、4由總公司提供,1、6、7、8、12、13、14、15、16、17由分公司提供，5、6、9、10、11由營銷效勞部提供。保監(jiān)局驗(yàn)收、批準(zhǔn)開業(yè)考前須知一、保監(jiān)局驗(yàn)收關(guān)注的主要問題1、開業(yè)申請(qǐng)報(bào)告是否屬實(shí)；2、職場是否符合平安等項(xiàng)要求；3、是否存在籌建期間經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的問題；4、經(jīng)營準(zhǔn)備工作是否

10、完備、能否正常出單；5、計(jì)算機(jī)設(shè)備及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否符合保監(jiān)會(huì)的信息化的要求；6、內(nèi)控制度是否健全；7、人員是否符合規(guī)定、是否進(jìn)展了必要的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；8、是否有詳實(shí)、可行的業(yè)務(wù)方案；9、保監(jiān)局認(rèn)為其它應(yīng)驗(yàn)收的條件；二、保監(jiān)局專項(xiàng)驗(yàn)收要點(diǎn)1、業(yè)務(wù)管理，包括新契約流程和定點(diǎn)體檢醫(yī)院；2、其它內(nèi)部管理，包括職場情況介紹、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；3、財(cái)務(wù)管理，包括科目設(shè)置、財(cái)務(wù)部門平安防*設(shè)施。第四局部辦理工商、稅務(wù)手續(xù)辦理工商執(zhí)照流程在保監(jiān)局下發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)營許可證后，方可辦理工商執(zhí)照。但由于地方差異較大，以本地要求為準(zhǔn)。以下流程僅供參考。 一、各新設(shè)中支和營銷效勞部在籌備開業(yè)期間，經(jīng)保監(jiān)局驗(yàn)收通過后可提交OA簽報(bào)，申

11、領(lǐng)辦理相關(guān)證明和證照，在任務(wù)描述中需要注明各證照的名稱、各幾份、是否加蓋公章。 二、在提交簽報(bào)之前，各機(jī)構(gòu)可將在當(dāng)?shù)毓ど叹诸I(lǐng)取的分公司設(shè)立登記申請(qǐng)書、企業(yè)公司申請(qǐng)登記委托書、企業(yè)指定的代表或者委托代理人的證明等及辦理證照所需材料以的形式發(fā)給總公司經(jīng)辦人，由經(jīng)辦人提前準(zhǔn)備好相關(guān)材料，待機(jī)構(gòu)將審批完成的簽報(bào)發(fā)給經(jīng)辦人時(shí)，經(jīng)辦人在最短時(shí)間內(nèi)將材料寄往機(jī)構(gòu)。 三、提交簽報(bào)時(shí)需提供如下附件： 1、保監(jiān)局對(duì)分公司的批復(fù)文件 2、經(jīng)營許可證掃描件 3、辦工商執(zhí)照及稅務(wù)授權(quán)書或經(jīng)營*圍授權(quán)書根據(jù)各分公司需要四、辦理各類證照所需材料如下，但各地也有不同，下面所列材料僅供參考。注：各類批復(fù)文件請(qǐng)人力資源部提供，也

12、可發(fā)到辦公室經(jīng)辦人處，由經(jīng)辦人打印蓋章。一申報(bào)工商執(zhí)照所需材料：1、公司章程第一頁加蓋公章，并加蓋騎縫章2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本3、分公司負(fù)責(zé)人任職文件4、企業(yè)組織代碼正副本5、保險(xiǎn)公司法人許可證正副本6、國稅、地稅正副本7、法律、行政法規(guī)規(guī)定設(shè)立分公司必須報(bào)經(jīng)審的批準(zhǔn)文件二申報(bào)組織機(jī)構(gòu)代碼所需材料1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本2、企業(yè)組織代碼正副本三申報(bào)地稅所需材料：1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本2、地方稅務(wù)登記證正副本 3、企業(yè)組織代碼副本四申報(bào)國稅所需材料：1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本2、地方稅務(wù)登記證正副本3、企業(yè)組織代碼副本4、總公司關(guān)于分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任命書5、總公司關(guān)于設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的文件 五

13、、審批流程：經(jīng)辦人分公司人事行政部分公司總經(jīng)理總公司機(jī)構(gòu)開展部總公司辦公室。第五局部辦理機(jī)構(gòu)代碼機(jī)構(gòu)代碼設(shè)置辦理手續(xù)中心支公司、營銷效勞部在已辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照后，將業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、和營業(yè)執(zhí)照掃描件與信息系統(tǒng)機(jī)構(gòu)根本信息搜集表通過內(nèi)部發(fā)至分公司企劃開展部，由分公司企劃開展部發(fā)至總公司企劃部。注：“信息系統(tǒng)機(jī)構(gòu)根本信息搜集表在總公司網(wǎng)頁常用表格下載中下載。第六局部相關(guān)文件、材料樣本注：在上報(bào)的請(qǐng)示中應(yīng)按總公司要求的上報(bào)格式進(jìn)展上報(bào)標(biāo)題字體：2號(hào)方正小標(biāo)宋內(nèi)容字體：仿宋3號(hào)數(shù)字用New Roman附件1保A分發(fā)200*號(hào) 簽發(fā)人：*分公司總經(jīng)理關(guān)于籌建BB中心支公司的請(qǐng)示總公司根據(jù)A

14、人壽保險(xiǎn)股份*中心支公司和營銷服務(wù)部設(shè)置管理定，我公司擬籌建YY中心支公司并已做好了充分的前期準(zhǔn)備工作，已確定了具有豐富營銷管理經(jīng)歷的籌建負(fù)責(zé)人和骨干人選，初步擬定了職場，并對(duì)有關(guān)人員進(jìn)展了培訓(xùn)。特此申請(qǐng)，請(qǐng)予以批準(zhǔn)附件：1.籌建中支可行性分析報(bào)告 2.中支籌建負(fù)責(zé)人簡歷 3.三年業(yè)務(wù)開展規(guī)劃 4.資源配置簡要方案二*年*月*日 加蓋公章附件2保復(fù)200* *號(hào)關(guān)于同意籌建BB中心支公司的批復(fù)AA分公司：你公司關(guān)于籌建BB中心支公司請(qǐng)示合保發(fā)200*號(hào)已收悉，經(jīng)研究決定，同意你公司籌建BB中心支公司。 BB中心支公司籌建期為三個(gè)月，請(qǐng)你們?cè)谑盏脚鷱?fù)后，加快完成籌建的各項(xiàng)工作，并按規(guī)定向總公司及

15、當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局申請(qǐng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格前方可正式開業(yè)。此復(fù)二*年*月*日 加蓋公章附件3保A分發(fā)200*號(hào) 簽發(fā)人：*分公司總經(jīng)理關(guān)于籌建BB中心支公司CC營銷效勞部的請(qǐng)示總公司 根據(jù)A人保險(xiǎn)股份*中心支公司和營銷效勞部設(shè)置管理定我公司擬籌建BB中心支公司CC營銷效勞部并已做好了充分的前期準(zhǔn)備工作，已確定了具有豐富營銷管理經(jīng)歷的籌建負(fù)責(zé)人和骨干人選，初步擬定了職場，并對(duì)有關(guān)人員進(jìn)展了培訓(xùn)。特此申請(qǐng)，請(qǐng)予以批準(zhǔn)附件：1、籌建中支可行性分析報(bào)告 2、中支籌建負(fù)責(zé)人簡歷 3、三年業(yè)務(wù)開展規(guī)劃 4、資源配置簡要方案二*年*月*日加蓋分公司公章附件4合保復(fù)200* *號(hào)關(guān)于同意籌建BB中心支公司CC營銷效勞部的批

16、復(fù)AA分公司：你公司關(guān)于籌建CC營銷效勞部請(qǐng)示合保發(fā)200*號(hào)已收悉，經(jīng)研究決定，同意你分司籌建CC營銷效勞部。BB中心支公司CC營銷效勞部籌建期為兩個(gè)月，請(qǐng)你們?cè)谑盏脚鷱?fù)后，加快完成籌建的各項(xiàng)工作，并按規(guī)定向總公司及當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局申請(qǐng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格前方可正式開業(yè)。此復(fù)二*年*月*日 加蓋公章附件5保A分發(fā)200*號(hào) 簽發(fā)人：*分公司總經(jīng)理關(guān)于對(duì)BB中心支公司開業(yè)驗(yàn)收的請(qǐng)示總公司：根據(jù)中國保監(jiān)會(huì)和總公司有關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置的有關(guān)規(guī)定，我們已完成了籌建期如下工作：一、BB中心支公司設(shè)立的可行性報(bào)告二、BB中心支公司負(fù)責(zé)人及主要管理、技術(shù)崗位人才的培訓(xùn)和確定三、三年業(yè)務(wù)開展規(guī)劃及當(dāng)年個(gè)、團(tuán)、銀保費(fèi)方案四、制定

17、相關(guān)的管理制度和符合保監(jiān)會(huì)的信息化管理系統(tǒng)的管理制度；五、設(shè)備配置，職場租賃合同。特此申請(qǐng)，懇請(qǐng)驗(yàn)收二*年*月*日 加蓋分公司公章附件6保復(fù)200* *號(hào)關(guān)于同意BB中心支公司開業(yè)的批復(fù)AA分公司： 你公司關(guān)于對(duì)BB中心支公司開業(yè)驗(yàn)收的請(qǐng)示合保A分發(fā)200*號(hào)已收悉。經(jīng)總公司驗(yàn)收小組對(duì)BB中心支公司驗(yàn)收，認(rèn)為你公司BB中心支公司的籌建工作已全面完成，已具備開業(yè)條件，同意BB中心支公司開業(yè)。請(qǐng)盡快向AA保監(jiān)局提出開業(yè)申請(qǐng)，經(jīng)歷收批準(zhǔn)后，方可開業(yè)。 此復(fù)二*年*月*日 加蓋分公司公章附件7保A分發(fā)200*號(hào) 簽發(fā)人：*分公司總經(jīng)理關(guān)于對(duì)BB中心支公司CC營銷服務(wù)部開業(yè)驗(yàn)收的請(qǐng)示總公司： 根據(jù)中國保

18、監(jiān)會(huì)和總公司有關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置的有關(guān)規(guī)定，我們已完成了籌建期如下工作： 一、CC營銷效勞部設(shè)立的可行性報(bào)告 二、負(fù)責(zé)人及主要管理、技術(shù)崗位人才的培訓(xùn)和確定 三、三年業(yè)務(wù)開展規(guī)劃及當(dāng)年個(gè)、團(tuán)、銀保費(fèi)方案 四、制定相關(guān)的管理制度和符合保監(jiān)會(huì)的信息化管理系統(tǒng)的管理制度； 五、設(shè)備配置，職場租賃合同。 特此申請(qǐng)，懇請(qǐng)驗(yàn)收二*年*月*日 加蓋分公司公章附件8關(guān)于同意BB中心支公司CC營銷效勞部開業(yè)的批復(fù)AA分公司：你公司關(guān)于對(duì)CC營銷效勞部開業(yè)驗(yàn)收的請(qǐng)示合保A分發(fā)200*號(hào)已收悉。經(jīng)總公司驗(yàn)收小組對(duì)CC營銷效勞部驗(yàn)收，認(rèn)為你公司BB中心支公司CC營銷效勞部的籌建工作已全面完成，已具備開業(yè)條件，同意CC營銷效勞

19、部開業(yè)。 請(qǐng)盡快向AA保監(jiān)局提出開業(yè)申請(qǐng)，經(jīng)歷收批準(zhǔn)后，方可開業(yè)。 此復(fù)二*年*月*日 加蓋分公司公章第七局部分公司關(guān)于培訓(xùn)的安排及規(guī)定籌建啟動(dòng)前內(nèi)勤管理骨干培訓(xùn)日期部門工程時(shí)間備注第一天人事行政部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營、企劃、營銷、培訓(xùn)、保費(fèi)、銀代、團(tuán)險(xiǎn)分公司各部門整體培訓(xùn)1、人事行政部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營、營銷、培訓(xùn)各1小時(shí)2、企劃、保費(fèi)、銀代、團(tuán)險(xiǎn)各30分鐘PPT資料準(zhǔn)備第二天營銷部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí)：1、架構(gòu)與聘才培訓(xùn)2、籌備人員設(shè)計(jì)擬籌架構(gòu)和聘才費(fèi)用3、浙分營銷鼓勵(lì)體系講解及新籌機(jī)構(gòu)方案的設(shè)計(jì)與申請(qǐng)4、營銷部參觀學(xué)習(xí)全天PPT資料準(zhǔn)備第三天培訓(xùn)部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí)：1、產(chǎn)品培訓(xùn)2、新籌機(jī)構(gòu)培訓(xùn)班開設(shè)及相關(guān)規(guī)定3、

20、培訓(xùn)部參觀學(xué)習(xí)全天PPT資料準(zhǔn)備第四天人事部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí)：1、人事架構(gòu)及相應(yīng)規(guī)定2、OA流程學(xué)習(xí)3、機(jī)構(gòu)籌建中涉及職場、裝修、設(shè)備等行政方面其他內(nèi)容及規(guī)定學(xué)習(xí)4、針對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)展實(shí)際模擬操作和學(xué)習(xí)上午PPT資料準(zhǔn)備財(cái)務(wù)部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí)：1、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程學(xué)習(xí)2、財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定學(xué)習(xí)3、針對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)展實(shí)際模擬操作和學(xué)習(xí)下午PPT資料準(zhǔn)備第五天運(yùn)營部實(shí)習(xí)及學(xué)習(xí)：1、籌建中運(yùn)營相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí)2、籌建中運(yùn)營相關(guān)內(nèi)容模擬上午籌備負(fù)責(zé)人制作詳細(xì)的籌建行事歷下午企劃部組織，各專業(yè)部門進(jìn)展審核?？偨?jīng)理室面談。籌建中內(nèi)勤培訓(xùn)一、人員引進(jìn)期籌建前3-6個(gè)月二、機(jī)構(gòu)籌建啟動(dòng)1、安排籌備組成員到分公司學(xué)習(xí)，與分公司領(lǐng)導(dǎo)及部門長進(jìn)

21、展初步會(huì)談。牽頭部門：企劃開展部日期部門時(shí)間工程備注第一天上午9：00-9：20企劃開展部20分鐘新機(jī)構(gòu)籌建介紹和在分公司期間學(xué)習(xí)安排9：20-9：40人事行政部20分鐘籌建中有關(guān)人事行政方面的介紹9：40-10：10財(cái)務(wù)部30分鐘籌建中有關(guān)財(cái)務(wù)方面的介紹10：10-11：40營銷部90分鐘籌建中有關(guān)營銷方面的介紹第一天下午14：00-15：00培訓(xùn)部60分鐘籌建中有關(guān)培訓(xùn)方面的介紹15：00-15：30運(yùn)營部30分鐘籌建中有關(guān)運(yùn)營方面的介紹15：30-15：45保費(fèi)部15分鐘公司有關(guān)保費(fèi)續(xù)期方面的介紹15：45-16：00銀代部15分鐘籌建中有關(guān)銀代方面的介紹16：00-16：15團(tuán)險(xiǎn)部15

22、分鐘籌建中有關(guān)團(tuán)險(xiǎn)方面的介紹三級(jí)機(jī)構(gòu)籌備涉及16：15-16：45企劃開展部30分鐘溝通整理相關(guān)問題及事項(xiàng)2、安排籌備工作學(xué)習(xí)會(huì)，各部門長針對(duì)籌建機(jī)構(gòu)的管理、支持、流程等內(nèi)容的培訓(xùn)。牽頭部門：企劃開展部日期時(shí)間部門工程備注第一天上午營銷部業(yè)管：包括業(yè)務(wù)員傭金于聘才津貼的發(fā)放，考勤扣款和保單品質(zhì)管理等；PPT授課人管：包括業(yè)務(wù)員上崗、考核晉升、離職手續(xù)的辦理等；下午浙分營銷鼓勵(lì)體系講解及新籌機(jī)構(gòu)方案的設(shè)計(jì)與申請(qǐng)PPT授課4、日常業(yè)務(wù)推動(dòng)和追蹤體系的學(xué)習(xí)；5、營銷部參觀學(xué)習(xí)第二天上午培訓(xùn)部1、產(chǎn)品培訓(xùn)PPT授課2、根本法培訓(xùn)3、早夕會(huì)組織與經(jīng)營培訓(xùn)4、根底管理與階段性職場布置5、新籌機(jī)構(gòu)培訓(xùn)班開設(shè)

23、及相關(guān)規(guī)定PPT授課下午6、培訓(xùn)部參觀學(xué)習(xí)第三天上午人事行政部1、人事架構(gòu)及相應(yīng)規(guī)定2、OA流程學(xué)習(xí)3、機(jī)構(gòu)籌建中涉及職場、裝修、設(shè)備等行政方面其他內(nèi)容及規(guī)定學(xué)習(xí)4、針對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)展實(shí)際模擬操作和學(xué)習(xí)下午財(cái)務(wù)部1、財(cái)務(wù)預(yù)算與報(bào)銷流程學(xué)習(xí)PPT授課2、財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定學(xué)習(xí)3、針對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)展實(shí)際模擬操作和演練第四天上午運(yùn)營部1、風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí)2、一柜通崗相關(guān)事項(xiàng)學(xué)習(xí)3、籌建中運(yùn)營相關(guān)內(nèi)容模擬下午企劃部1、數(shù)據(jù)報(bào)送的規(guī)定與要求；PPT授課2、分析報(bào)告的撰寫技巧總經(jīng)理室面談與考核面談3、協(xié)助籌備前借款。財(cái)務(wù)部門4、協(xié)助領(lǐng)取公司宣傳資料。行政人事部門5、協(xié)助各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備。企劃部牽頭，各專業(yè)部門辦理

24、6、安排籌備負(fù)責(zé)人制定詳細(xì)的籌備工作行事歷，并協(xié)助其與各部門進(jìn)展行事歷事項(xiàng)、時(shí)間和規(guī)定等的溝通。企劃部牽頭，各專業(yè)部門辦理籌建中外勤培訓(xùn)事項(xiàng)、流程、規(guī)定一、培訓(xùn)管理 1、A培訓(xùn)體系與特色 2、分公司培訓(xùn)部崗位說明書和工作分工 3 各層級(jí)外勤人員的培訓(xùn)體系 4、新人育成體系綱要 5 新籌機(jī)構(gòu)培訓(xùn)硬件設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)二、培訓(xùn)管理制度 具體材料參見附件 1、保險(xiǎn)代理人從業(yè)資格考試管理暫行規(guī)定 2、個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)管理綱要 3、培訓(xùn)教材管理方法 4、學(xué)員培訓(xùn)紀(jì)律管理規(guī)定 5、訓(xùn)練專員從業(yè)守則 6、學(xué)員培訓(xùn)成績考核作業(yè)規(guī)定 7、營銷培訓(xùn)檔案管理規(guī)定三、培訓(xùn)班標(biāo)準(zhǔn)材料具體材料參見附件 1、新人入職教育培訓(xùn)班標(biāo)準(zhǔn)材

25、料 2、新人銷售根底訓(xùn)練培訓(xùn)班標(biāo)準(zhǔn)材料 3、引進(jìn)業(yè)務(wù)主任培訓(xùn)班標(biāo)準(zhǔn)材料 4、轉(zhuǎn)正培訓(xùn) 5、培訓(xùn)班操作公共資料 6、教學(xué)音樂分支機(jī)構(gòu)組織培訓(xùn)班業(yè)務(wù)流程圖新人育成體系流程一標(biāo)準(zhǔn)操作流程新人銷售實(shí)務(wù)訓(xùn)練30天新人銷售根底訓(xùn)練5天報(bào)名，上交相關(guān)資料、培訓(xùn)費(fèi)收取新人入職教育2天代理人資格考試培訓(xùn)5天轉(zhuǎn)正強(qiáng)化訓(xùn)練5個(gè)半天新人成功銷售訓(xùn)練3天轉(zhuǎn)正強(qiáng)化訓(xùn)練可以根據(jù)機(jī)構(gòu)實(shí)際情況針對(duì)三個(gè)月還沒有轉(zhuǎn)正的新人舉辦，不作統(tǒng)一要求。二過渡階段流程考慮到目前A的現(xiàn)狀，目前執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)操作流程尚存在一些困難，允許各機(jī)構(gòu)執(zhí)行過渡階段的新人育成體系流程。報(bào)名，上交相關(guān)資料、培訓(xùn)費(fèi)收取新人銷售實(shí)務(wù)訓(xùn)練組織培訓(xùn)10-15個(gè)半天+主管輔導(dǎo)

26、15次代理人資格考試培訓(xùn)5天新人班新人入職教育銷售根底訓(xùn)練合并舉辦5天新人成功銷售訓(xùn)練3天注：如果有條件可以按照標(biāo)準(zhǔn)化的模式將入職教育與銷售根底訓(xùn)練分開舉辦；新人銷售實(shí)務(wù)訓(xùn)練組織培訓(xùn)至少要保證10個(gè)半天，條件允許最好延長至15個(gè)半天。第八局部分公司各部門關(guān)于籌建的事項(xiàng)、流程和相關(guān)規(guī)定營銷部事項(xiàng)、規(guī)定、流程一、招聘及引進(jìn)人員入司的管理方法：二、分支機(jī)構(gòu)聘才津貼發(fā)放管理方法；三、業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放管理方法四、業(yè)務(wù)人員差勤管理規(guī)定五、新籌機(jī)構(gòu)聘才費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和審批流程；六、新籌機(jī)構(gòu)方案的設(shè)計(jì)與申請(qǐng)流程業(yè)務(wù)人員招聘入司流程聘才一招聘流程：初步選定，約訪并進(jìn)展初步面談，確定決定性面談。決定性面談分公司營銷總或

27、總經(jīng)理面試，促成，填寫意向書、人才引進(jìn)錄用通知書參加創(chuàng)業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)班填寫入司申請(qǐng)表、簽署協(xié)議及合同交納有價(jià)單證保證金，交齊上崗資料辦理上崗-人管錄入電腦系統(tǒng)二操作細(xì)則：1、根據(jù)招聘職級(jí)要求擬訂面談初步，分公司營銷部組織人員進(jìn)展第一次面談接觸，面談的內(nèi)容著重在A的文化愿景、根本法利益及同業(yè)優(yōu)劣勢(shì)比擬，著重在于勘測對(duì)方的意愿、興趣及目前的顧慮等，做好詳細(xì)記錄，為下一步追蹤做好準(zhǔn)備。在進(jìn)展第一次接觸后，對(duì)有興趣的進(jìn)展追蹤及進(jìn)展下一步的深入的面談，對(duì)有意向的人員進(jìn)展匯總，最終確定決定性面談；2、對(duì)進(jìn)入決定性面談的人員，由分支公司總經(jīng)理室人員進(jìn)展決定性面談，主要的內(nèi)容是針對(duì)聘才補(bǔ)貼，并與應(yīng)聘者達(dá)成聘才津

28、貼和費(fèi)用的一致意見進(jìn)展最后促成，其中主任職級(jí)以上人員需分公司總經(jīng)理面試，其他人員需分公司個(gè)險(xiǎn)營銷總面試；3、達(dá)成協(xié)議應(yīng)聘人員簽訂意向書及人才引進(jìn)錄用通知書，提交個(gè)人*、學(xué)歷證書、近半年收入證明原件及復(fù)印件等材料；營銷人管負(fù)責(zé)審查資料；5、應(yīng)聘人員由培訓(xùn)部下發(fā)培訓(xùn)通知書，參加公司舉辦的創(chuàng)業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)班；6、培訓(xùn)合格人員持保險(xiǎn)代理人*書、錄取通知書和應(yīng)聘材料，填寫入司申請(qǐng)表與公司簽訂保險(xiǎn)代理人合同書、保證合同和聘才協(xié)議書，交營銷部人管處進(jìn)展材料審核；7、分支公司營銷部人管做擬聘職級(jí)和組織架構(gòu)等信息登記后，應(yīng)聘人員到財(cái)務(wù)部交納有價(jià)單證保證金，交齊上崗資料辦理上崗，并到營銷效勞部報(bào)到。業(yè)務(wù)人員招聘入司

29、流程(新人)一招聘流程：待營銷部簽署意見后，與公司簽訂保險(xiǎn)代理人合同書，人管崗編發(fā)業(yè)務(wù)員代碼培訓(xùn)合格后持入司申請(qǐng)表、結(jié)業(yè)證書和兩名保證人的保證合同書交至營銷部人管崗?fù)瑫r(shí)交單證保證金至財(cái)務(wù)預(yù)收崗，并領(lǐng)取相關(guān)單證經(jīng)面試合格后參加新人培訓(xùn)，由培訓(xùn)部填寫培訓(xùn)成績并簽署意見其推薦人及主管、營業(yè)部、營銷效勞局部別面試并簽署意見新人填寫入司申請(qǐng)表和營銷業(yè)務(wù)人員安康告之書，并提供相關(guān)證件復(fù)印件注：1、業(yè)務(wù)人員保證人為兩名，其中一名為其推薦人；2、保險(xiǎn)代理人合同書、保證合同均為一式兩份公司與業(yè)務(wù)人員各持一份；3、所交單證保證金為500元。二操作細(xì)則：1、應(yīng)聘人員填寫入司申請(qǐng)表，提交個(gè)人*、學(xué)歷證書原件及復(fù)印件等

30、材料；營銷人管負(fù)責(zé)審查資料；2、營銷效勞部經(jīng)理或部門總監(jiān)負(fù)責(zé)組織應(yīng)聘人員面談初試，面談的內(nèi)容著重在A的文化愿景和根本法利益，并在入司申請(qǐng)表上簽署初試意見，并決定是否進(jìn)入下一關(guān)的綜合考試和性向測試；3、經(jīng)初試過關(guān)的應(yīng)聘人員參加公司組織應(yīng)聘人員綜合性考試；4、綜合性考試合格人員，由分公司營銷總進(jìn)展面試，面試合格人員參加新人培訓(xùn)；4、應(yīng)聘人員憑培訓(xùn)部下發(fā)的培訓(xùn)通知書，參加分公司組織的創(chuàng)業(yè)新人培訓(xùn)班和代理人培訓(xùn)班，參加代理人考試，取得代理人從業(yè)*書；5、培訓(xùn)合格人員持保險(xiǎn)代理人*書、錄取通知書、入司申請(qǐng)書和其他上崗材料，與公司簽訂保險(xiǎn)代理人合同書、保證合同，到財(cái)務(wù)部交納有價(jià)單證保證金，由營銷部人管審核

31、所有資料后辦理上崗，持業(yè)務(wù)人員上崗報(bào)到通知書到所在營銷效勞部報(bào)到。附件：1A人壽股份*B分公司業(yè)務(wù)人員上崗應(yīng)備材料；2A人壽保險(xiǎn)股份*業(yè)務(wù)人員求職表；3業(yè)務(wù)人員入司安康告知書；4業(yè)務(wù)人員入司推薦關(guān)系確認(rèn)書；5業(yè)務(wù)人員聲明告知函；6壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員上崗報(bào)到通知書；7業(yè)務(wù)人員保證函;8. A人壽股份*B分公司業(yè)務(wù)人員招聘入司管理方法聘才津貼發(fā)放管理流程一分公司聘才津貼發(fā)放流程分公司營銷部經(jīng)理復(fù)核，并簽字確認(rèn)分公司人管依聘才方案和已辦入司手續(xù)的業(yè)務(wù)人員造冊(cè)營銷效勞部經(jīng)理核對(duì)，并簽字確認(rèn)分公司營銷總和總經(jīng)理簽字后上報(bào)總公司分公司財(cái)務(wù)部扣稅后下發(fā)津貼至業(yè)務(wù)人員賬戶經(jīng)總公司簽批，財(cái)務(wù)部下拔聘才津貼二中心支公司聘

32、才津貼發(fā)放流程支公司人管依聘才方案和已辦入司手續(xù)的業(yè)務(wù)人員造冊(cè)支公司營銷總和總經(jīng)理簽字后上報(bào)分公司支公司營銷培訓(xùn)部經(jīng)理復(fù)核，并簽字確認(rèn)營銷效勞部經(jīng)理核對(duì)，并簽字確認(rèn)經(jīng)分公司營銷部和分公司總經(jīng)理室簽批后上報(bào)總公司經(jīng)總公司簽批后，財(cái)務(wù)部下拔聘才津貼給分公司支公司財(cái)務(wù)部扣稅后下發(fā)津貼至業(yè)務(wù)人員賬戶分公司財(cái)務(wù)部下拔聘才津貼至支公司分支公司業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放流程分公司聘才津貼發(fā)放流程總公司財(cái)務(wù)部于22日下拔傭金款項(xiàng)至分公司總公司營銷部人管室每月20日進(jìn)展系統(tǒng)傭金核算經(jīng)總公司營銷部負(fù)責(zé)人和分管總裁簽批后交總公司財(cái)務(wù)部分公司財(cái)務(wù)部下發(fā)傭金至業(yè)務(wù)人員賬戶25日前分公司財(cái)務(wù)部依分公司人管提供的分支公司業(yè)務(wù)人員傭金

33、發(fā)放明細(xì)，做分公司本部和支公司傭金款項(xiàng)的扣稅處理，并報(bào)分公司總經(jīng)理室審批。分公司財(cái)務(wù)部同時(shí)下拔支公司傭金款項(xiàng)經(jīng)支公司總經(jīng)理室簽批后，支公司財(cái)務(wù)部下發(fā)傭金至業(yè)務(wù)人員賬戶25日前二傭金款項(xiàng)發(fā)放中相關(guān)人員工作職責(zé)1、總公司營銷部人管室每月20日運(yùn)行系統(tǒng)分公司傭金核算，并報(bào)營銷部總經(jīng)理和分管總裁簽批。2、總公司財(cái)務(wù)部于22日下拔各分公司傭金款項(xiàng)至分公司。3、分公司財(cái)務(wù)部收到傭金款項(xiàng)后，做分公司本部和支公司傭金的扣稅處理，依據(jù)分公司營銷人管提供的業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放明細(xì)，將分公司本部的傭金于25日前以轉(zhuǎn)帳的形式下發(fā)至業(yè)務(wù)人員銀行卡*；同時(shí)將支公司傭金款項(xiàng)下拔至支公司。4、支公司財(cái)務(wù)部收到完稅后的傭金款項(xiàng)后，

34、依據(jù)支公司營銷人管提供的業(yè)務(wù)人員傭金發(fā)放明細(xì)，于25日前將支公司的傭金以轉(zhuǎn)帳的形式下發(fā)至業(yè)務(wù)人員銀行卡帳戶。A人壽保險(xiǎn)股份*B分公司業(yè)務(wù)人員差勤管理規(guī)定一、業(yè)務(wù)人員應(yīng)按公司規(guī)定出勤；二、業(yè)務(wù)人員請(qǐng)假應(yīng)填寫請(qǐng)假條，經(jīng)書面批準(zhǔn)前方可獲假；業(yè)務(wù)人員及業(yè)務(wù)主任請(qǐng)假需由營業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)，超過三天者，由營銷效勞部經(jīng)理核準(zhǔn)；營業(yè)部經(jīng)理請(qǐng)假需營銷效勞部核準(zhǔn)，超過三天者，由營銷部經(jīng)理核準(zhǔn)；業(yè)務(wù)總監(jiān)請(qǐng)假需由營銷部經(jīng)理、分管總核準(zhǔn)；三、一個(gè)月內(nèi)無故連續(xù)缺勤3天或累計(jì)缺勤5天以上將做離職處理；一年內(nèi)請(qǐng)事假累計(jì)三個(gè)月以上者，做離職處理；四、業(yè)務(wù)人員如遇以下情況可申請(qǐng)請(qǐng)假：1、因事須本人親自處理時(shí)可請(qǐng)事假；2、因病需休息或

35、治療時(shí)可請(qǐng)病假，但病假三天以上須附縣級(jí)以上醫(yī)院診斷證明書；3、婚假、產(chǎn)假參照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；4、業(yè)務(wù)人員效勞滿一年，次年起每年可享受公休假10天；5、直系親屬或配偶身故，可請(qǐng)喪假七天。五、關(guān)于請(qǐng)假期間的考核規(guī)定：1、維持、晉升考核不因請(qǐng)假而降低標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)假除外；2、業(yè)務(wù)主管當(dāng)月假期不超過10個(gè)工作日，待遇不變；3、業(yè)務(wù)主管當(dāng)月假期超過10個(gè)工作日，由直接育成人直接育成人不在職，由上級(jí)業(yè)務(wù)主管代管；代管期間被代管業(yè)務(wù)主管不享有輔導(dǎo)津貼、業(yè)務(wù)主管底薪，其余的各項(xiàng)待遇不變；代管人享有該業(yè)務(wù)主管的輔導(dǎo)津貼；4、代管人員原則上由外勤人員擔(dān)任，內(nèi)勤人員代管則不享受外勤人員的相關(guān)待遇；六、遲到早退30分鐘以內(nèi)

36、者，以遲到早退論處；超過30分鐘者，以缺勤論處；七、業(yè)務(wù)人員考勤扣款標(biāo)準(zhǔn)如下： 一業(yè)務(wù)員： 1遲到或早退扣款每次5元 2缺勤扣款每天30元 二主任：扣款標(biāo)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)員的1.5倍。 三經(jīng)理：扣款標(biāo)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)員的3倍。 四業(yè)務(wù)員當(dāng)月累計(jì)扣款不能超過200元，主任當(dāng)月累計(jì)扣款不能超過300元，經(jīng)理當(dāng)月累計(jì)扣款不能超過600元。八、營業(yè)部將本單位差勤表附假條在次月3日前上交營銷效勞部，營銷效勞部將指定專人負(fù)責(zé)，匯總后的差勤情況在次月5日前上報(bào)營銷部人管室；營銷部、營銷效勞部依責(zé)不定期監(jiān)視、檢查各營業(yè)部差勤制度的執(zhí)行情況；差勤扣款必須運(yùn)用在營業(yè)單位的業(yè)務(wù)管理活動(dòng)上。九、業(yè)務(wù)人員假期期滿后需及時(shí)辦理銷假手續(xù)，

37、逾期未銷假者視同缺勤，超過規(guī)定時(shí)間按離職處理。十、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。十一、本規(guī)定最終解釋在分公司營銷部。外勤聘才費(fèi)用申請(qǐng)流程操作流程三級(jí)機(jī)構(gòu)和營銷效勞部責(zé)任部門分公司相關(guān)部門 提交申請(qǐng) 審 批 批 復(fù) 人員招聘和引進(jìn)三級(jí)機(jī)構(gòu)和營銷效勞部提交文件包括：1、組織構(gòu)架說明書；2、擬引進(jìn)人員簡歷 3、年度聘才費(fèi)用使用明明細(xì) 4、資產(chǎn)配置5、投產(chǎn)比分析報(bào)告 審批流程為：分公司營銷部、人事行政部、分公司總經(jīng)理室。注：以上材料屬實(shí)，具有可行性。分公司審批一致同意后，由人事行政部下發(fā)批復(fù)文件；否則駁回，由三級(jí)機(jī)構(gòu)重新提交申請(qǐng)。相關(guān)文件和說明新籌機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開展方案的申請(qǐng)和審批操作流程責(zé)任部門 提交草擬方案由

38、分公司營銷部預(yù)算員通過OA費(fèi)用簽報(bào)和ORACLE系統(tǒng)申請(qǐng)費(fèi)用預(yù)支，由財(cái)務(wù)部，總經(jīng)理室審批。 審 批 費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng) 方案執(zhí)行和結(jié)果兌現(xiàn)新籌三級(jí)機(jī)構(gòu)和營銷效勞部提交草擬方案申請(qǐng)的材料包括：1、方案草擬；2、預(yù)算費(fèi)用申請(qǐng)書； 3、方案籌劃背景分析和意義，預(yù)期到達(dá)效果和投入產(chǎn)出比測算；審批流程為分公司營銷部，如審批通過則由部門預(yù)算崗進(jìn)費(fèi)用預(yù)算，否則退回三級(jí)機(jī)構(gòu)或營銷效勞部重新擬訂。相關(guān)文件、備注新籌三級(jí)機(jī)構(gòu)和營銷效勞部分公司營銷部 費(fèi)用報(bào)銷和結(jié)算由新籌機(jī)構(gòu)或營銷效勞部提供： 1 業(yè)務(wù)方案最終結(jié)果兌現(xiàn)表，并由入圍人員簽收；2 方案總結(jié)分析，內(nèi)容包括實(shí)際達(dá)成效果分析，成功之處和存在的缺乏，原因分析和改良措

39、施。3 由分公司預(yù)算員到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。費(fèi)用到帳后轉(zhuǎn)給三級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。新籌三級(jí)機(jī)構(gòu)或營銷效勞部與分公司營銷部共同執(zhí)行新籌三級(jí)機(jī)構(gòu)或營銷效勞部運(yùn)營部事項(xiàng)、規(guī)定、流程一、人員配置要求三級(jí)機(jī)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)管理崗1人 一柜通崗1人二、聯(lián)系體檢定點(diǎn)醫(yī)院和理賠定點(diǎn)醫(yī)院三、運(yùn)營單證申領(lǐng)四、運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)配置五、運(yùn)營驗(yàn)收重點(diǎn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)三級(jí)機(jī)構(gòu)開業(yè)運(yùn)營工作驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營人員必須的相關(guān)文件1、個(gè)險(xiǎn)投保規(guī)則2、個(gè)人銀行代理保險(xiǎn)投保規(guī)則3、人身險(xiǎn)保全作業(yè)規(guī)則4、單證管理方法5、投訴作業(yè)操作指導(dǎo)細(xì)則6、運(yùn)營業(yè)務(wù)印章管理實(shí)施細(xì)則7、解約勸阻管理方法8、投訴檔案管理規(guī)定9、保全業(yè)務(wù)檔案管理方法10、非正常解約業(yè)務(wù)管理規(guī)定11、規(guī)*代辦解約業(yè)

40、務(wù)處理管理規(guī)定12、業(yè)務(wù)人員自保件管理方法13、新契約承保前撤件管理規(guī)定14、理賠特色效勞作業(yè)細(xì)則15、人身險(xiǎn)理賠抽查、檢查、回訪作業(yè)規(guī)則16、人身險(xiǎn)暫收收據(jù)管理規(guī)定細(xì)則17、保全初審管理規(guī)定18、保單回執(zhí)管理方法19、人身險(xiǎn)理賠報(bào)案、受理作業(yè)規(guī)則、人身險(xiǎn)理賠調(diào)查作業(yè)規(guī)則、人身險(xiǎn)理賠影像掃描作業(yè)規(guī)則20、保全用戶管理規(guī)定21、客服柜面管理方法22. 關(guān)于明確機(jī)構(gòu)運(yùn)營KPI考核有關(guān)事項(xiàng)的通知人事行政部事項(xiàng)、規(guī)定、流程一、內(nèi)勤人力編制及崗位設(shè)置 1、中心支公司人力編制及崗位設(shè)置 2、營銷效勞部人力編制及崗位設(shè)置 3、各崗位招聘標(biāo)準(zhǔn)及審批流程 4、人員入司流程 5、薪酬福利標(biāo)準(zhǔn) 6、勞動(dòng)合同管理二、

41、職場租賃標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作 1、職場租賃費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 2、備選職場尋租要求及考前須知 3、職場租賃合同報(bào)批及管理三、職場裝修標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作 1、職場裝修費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 2、職場裝修要求及考前須知 3、職場裝修合同報(bào)批管理及裝修驗(yàn)收四、資產(chǎn)配置 1、中心支公司資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)事項(xiàng) 2、營銷效勞部資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)事項(xiàng)內(nèi)勤人力審批及招聘流程操作流程責(zé)任部門 人員招聘和引進(jìn)相關(guān)文件和說明提交申請(qǐng)根據(jù)初設(shè)中支人力編制情況配備人員機(jī)構(gòu)需準(zhǔn)備：1，擬引進(jìn)人員簡歷2，相關(guān)學(xué)歷學(xué)位證書、*、生活照、標(biāo)準(zhǔn)一寸照的掃描件3、原單位勞動(dòng)解除證明原件4、由機(jī)構(gòu)人事審核材料并蓋審核章三級(jí)機(jī)構(gòu)面試、審核并報(bào)批分公司人事行政部人力資源室及相關(guān)直

42、線部門總公司相關(guān)部門審批總公司相關(guān)部門1、面試未通過者退回；2、面試通過，則由分公司人事專員報(bào)OA審批3、B類及以上干部 和關(guān)鍵崗位人員需總公司面試1、體檢不合格者不予錄用1、安排體檢2、辦理入司手續(xù)并簽訂勞動(dòng)合同相關(guān)人事專員1、總公司審批未通過退回2、通過，則由人事通知相關(guān)人員職場租賃的申請(qǐng)和審批流程操作流程分公司人事行政部責(zé)任部門總公司相關(guān)部門 提交申請(qǐng) 審 批 批 復(fù) 簽訂租賃合同總公司批復(fù)籌建之后，提交以下材料申請(qǐng)租賃：1、備選職場情況分析表；2、總公司制式租賃合同 3、出租方產(chǎn)權(quán)證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 4、物業(yè)合同5、所租大樓消防許可證復(fù)印件6、租賃職場樓層平面圖相關(guān)文件和說明租賃合同簽

43、訂后，制作或收集以下督職場管理文件歸檔：1、建筑面積復(fù)核計(jì)算書2、租賃職場實(shí)際尺寸平面圖 3、收房情況記錄 職場裝修的申請(qǐng)和審批流程操作流程分公司人事行政部責(zé)任部門總公司相關(guān)部門 提交申請(qǐng) 審 批 批 復(fù) 簽訂裝修合同職場租賃完成之后，提交以下材料申請(qǐng)裝修：1、總公司制式裝修合同2、 裝修預(yù)算3、招標(biāo)紀(jì)要 4、裝修設(shè)計(jì)合同5、裝修施工圖6、裝修公司資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件相關(guān)文件和說明職場裝修過程及完工后，收集或制作以下材料歸檔：1、開工證明2、 隱蔽工程驗(yàn)收記錄3、竣工驗(yàn)收記錄 4、工程質(zhì)量保證書5、工程結(jié)算書資產(chǎn)采購流程職責(zé)流 程 圖流程說明分公司部門需求部門領(lǐng)導(dǎo)人事行政部資產(chǎn)管理人事行政

44、部負(fù)責(zé)人人事行政部資產(chǎn)管理人事行政部資產(chǎn)管理人事行政部資產(chǎn)管理人事行政部資產(chǎn)管理需求部門提出申請(qǐng)不 不 不審批同 同 同意 意 意遞交到人事行政部審批預(yù)算外OA預(yù)算內(nèi)ERP同審批審批意分公司自購總公司統(tǒng)購驗(yàn)收入庫由各需求部門提出申請(qǐng)，填寫申請(qǐng)表。由需求部門負(fù)責(zé)人簽字審批，如不同意則返回申請(qǐng)部門。交人事行政部資產(chǎn)管理崗由人事行政部負(fù)責(zé)人簽字審批，如不同意則返回申請(qǐng)部門。如同意則按有關(guān)規(guī)定走ERP或OA。按總公司ERP審批內(nèi)容，按規(guī)定統(tǒng)購或自購按規(guī)定驗(yàn)收及入庫資產(chǎn)領(lǐng)用流程職責(zé)流 程 圖流程說明分公司各部門分公司各部門負(fù)責(zé)人及人事行政部負(fù)責(zé)人人事行政資產(chǎn)管理人事行政資產(chǎn)管理崗分公司各部門人事行政IT

45、崗人事行政資產(chǎn)管理崗領(lǐng)用人填寫申領(lǐng)單審批交人事行政部資產(chǎn)管理崗資產(chǎn)管理人員確認(rèn)領(lǐng)用人簽字并領(lǐng)用IT資產(chǎn)交IT崗安裝后使用登錄卡片進(jìn)展管理各部門領(lǐng)用人按需求填寫領(lǐng)用單由各部門負(fù)責(zé)人及人事行政部負(fù)責(zé)人進(jìn)展審批簽字，同意交資產(chǎn)管理崗，不同意則返回各領(lǐng)用部門。資產(chǎn)管理人員確認(rèn)。領(lǐng)用人簽字并領(lǐng)用。如果是IT資產(chǎn)，則交人事行政IT崗安裝并說明考前須知。由人事行政部進(jìn)展資產(chǎn)管理。附件：1.辦公資產(chǎn)采購和領(lǐng)用的相關(guān)規(guī)定；2. A人壽B分公司物品請(qǐng)購單財(cái)務(wù)部事項(xiàng)、規(guī)定、流程開辦期間固定費(fèi)用管理；費(fèi)用預(yù)算動(dòng)支管理流程三 *管理-開戶的條件及審批流程開辦費(fèi)期間 -變動(dòng)費(fèi)用管理明細(xì)科目科目說明中支公司管理本部市區(qū)效勞

46、部郊縣效勞部B類機(jī)構(gòu)B類機(jī)構(gòu)B類機(jī)構(gòu)預(yù)算額預(yù)算額預(yù)算額租賃費(fèi)-非營業(yè)用房租賃臨時(shí)職場費(fèi)用、機(jī)構(gòu)異地委派人員管理制度規(guī)定人員的租房費(fèi)用6,000 郵電費(fèi)-市內(nèi)、長途、移動(dòng)費(fèi)包括合保人200520號(hào)規(guī)定員工移動(dòng)費(fèi)6,000 1,350 1,500 郵電費(fèi)-DDN專線SDH、ADSL、ISDN等專線月租費(fèi)用6,000 營業(yè)費(fèi)用-郵電費(fèi)-郵政費(fèi)用郵寄公文、信函發(fā)生的費(fèi)用800 300 印刷費(fèi)-單證印刷費(fèi)業(yè)務(wù)單證的印刷費(fèi)，包括隨同發(fā)生的包裝費(fèi)、郵寄費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)等5,000 業(yè)務(wù)招待費(fèi)-其他為滿足業(yè)務(wù)經(jīng)營的合理需要而支付的業(yè)務(wù)交際費(fèi)用9,000 4,000 4,500 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)-廣告費(fèi)用于招聘及開

47、業(yè)廣告等，廣告事項(xiàng)的合理性需報(bào)總公司董辦審批，其中包含開業(yè)慶典費(fèi)用25,000 2,700 水電費(fèi)-其他職場水電費(fèi)用2,000 900 1,000 綠化費(fèi)-不清楚細(xì)職場綠化布置費(fèi)用700 結(jié)算費(fèi)用-其他結(jié)算費(fèi)用銀行匯兌手續(xù)費(fèi)及向購置銀行專用憑證等500 會(huì)議費(fèi)-會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)公司會(huì)議、培訓(xùn)等費(fèi)用。包括會(huì)務(wù)費(fèi)、食宿費(fèi)、差旅費(fèi)等8,000 會(huì)議費(fèi)-機(jī)構(gòu)外勤培訓(xùn)費(fèi)具體培訓(xùn)級(jí)別、標(biāo)準(zhǔn)以總公司培訓(xùn)部意見為準(zhǔn)55,000 10,000 公雜費(fèi)-其他公雜費(fèi)辦公用品以外發(fā)生的辦公雜費(fèi)，如刻制專用圖章、清潔用品等費(fèi)用等5,000 800 800 公雜費(fèi)-辦公用品辦公文具費(fèi)用，內(nèi)勤人均15元/月，團(tuán)代另含外勤人均1

48、0元/月，新員工第一月100元/人2,000 500 600 電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)-電子設(shè)備耗材電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)耗用軟盤、鼠標(biāo)、墨盒、色帶、紙*、碳粉等費(fèi)用，內(nèi)勤人均50元/月2,000 450 600 車船使用費(fèi)-燃油、路橋、年檢等公司車輛年檢、養(yǎng)路、維護(hù)以及公出所發(fā)生的燃油、路橋等費(fèi)用10,000 差旅費(fèi)-其他會(huì)議、培訓(xùn)之外的公出差旅費(fèi)用。包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)等。12,000 3,000 5,000 合計(jì)100,000 66,000 27,000 采用預(yù)算動(dòng)支管理流程圖中支各部門 預(yù)算員中支財(cái)務(wù)部中支負(fù)責(zé)人分公司財(cái)務(wù)部在系統(tǒng)中錄入動(dòng)支工程金額重點(diǎn)審批審批審批審批終結(jié)，進(jìn)展費(fèi)用投入收集原始單據(jù)，

49、填制報(bào)銷單審核原始單據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性審批掃描報(bào)銷單據(jù)錄入憑證信息出納付款，發(fā)送付款信息確認(rèn)每個(gè)營銷部、每個(gè)部門配置一預(yù)算內(nèi)勤崗位，負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算統(tǒng)籌；審批審批的具體負(fù)責(zé)人機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員，分公司僅重點(diǎn)審核大額支出沒有預(yù)算額度將無法動(dòng)支。*管理-開戶的條件及審批流程 開銷戶原則 事前報(bào)批 事后報(bào)備開戶條件新機(jī)構(gòu)開戶：保監(jiān)局開業(yè)批復(fù) 工商營業(yè)執(zhí)照老機(jī)構(gòu)開戶：業(yè) 務(wù) 需 求 特 殊 需 要資金管理體系審批流程(OA簽報(bào)的流程)機(jī)構(gòu)資金管理員 機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)經(jīng)理 機(jī)構(gòu)總經(jīng)理 總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 總公司資金管理員 賬戶開立的決定權(quán)在總公司財(cái)務(wù)部，未經(jīng)總公司批準(zhǔn)任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得擅自開立賬戶，制止先開立銀行*，后補(bǔ)辦開

50、戶0A審批手續(xù)。企劃開展部事項(xiàng)、規(guī)定、流程一、三級(jí)機(jī)構(gòu)和營銷效勞部的機(jī)構(gòu)代碼管理新籌機(jī)構(gòu)和營銷效勞部開業(yè)前需要在內(nèi)網(wǎng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄單及相關(guān)人員信息進(jìn)展測試和驗(yàn)收，測試、驗(yàn)收環(huán)境的申請(qǐng)由分公司企劃開展部代分支機(jī)構(gòu)向總公司申請(qǐng)開通，流程是填寫信息系統(tǒng)機(jī)構(gòu)根本信息收集表并由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，然后 給總公司企劃開展部即可。驗(yàn)收通過后正式生產(chǎn)環(huán)境代碼的申請(qǐng)條件是分支機(jī)構(gòu)需取得經(jīng)營許可證及營業(yè)執(zhí)照。流程是由新籌三級(jí)機(jī)構(gòu)和營銷效勞部提供經(jīng)營許可證和營業(yè)執(zhí)照的正本、副本復(fù)印件，企劃開展部填寫信息系統(tǒng)機(jī)構(gòu)根本信息搜集表，將此表與以上兩證復(fù)印件 至總公司企劃開展部即可。機(jī)構(gòu)代碼開通后總公司信息管理中心IT效勞管理員

51、發(fā)送給分公司企劃開展部，由企劃人員轉(zhuǎn)發(fā)給分公司運(yùn)營部、營銷部及新籌機(jī)構(gòu)相關(guān)人員等。信息系統(tǒng)機(jī)構(gòu)根本信息搜集表可在內(nèi)網(wǎng)下載，表格式參見附件1，總公司企劃部關(guān)于兩證報(bào)送的通知見附件18關(guān)于各分公司企劃部及時(shí)上報(bào)“經(jīng)營許可證和“營業(yè)執(zhí)照的通知。二、中心支公司、營銷效勞部籌建過程中，總體流程的綜合協(xié)調(diào)與調(diào)度，各部門相關(guān)信息的傳達(dá)與宣導(dǎo)。中心支公司、營銷效勞部籌建總體流程圖責(zé)任部門流程備注營銷效勞部申請(qǐng)籌建提交籌建申請(qǐng)初 審審 核審核批復(fù)向保監(jiān)局提交籌建申請(qǐng)分公司驗(yàn)收向總公司提交驗(yàn)收申請(qǐng)總公司審核下發(fā)同意開業(yè)的批復(fù)向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局提交開業(yè)申請(qǐng)保監(jiān)局驗(yàn)收頒發(fā)經(jīng)營許可證辦理工商、稅務(wù)及企業(yè)代碼申請(qǐng)開通機(jī)構(gòu)代碼正

52、式開業(yè)提交可行性分析報(bào)告等材料；分公司人事行政部/企劃部籌建申請(qǐng)報(bào)告紅頭文件總公司機(jī)構(gòu)開展部總裁室分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁/總裁辦公會(huì)總公司機(jī)構(gòu)開展部同意籌建紅頭文件分公司人事行政部向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局申請(qǐng)?jiān)O(shè)立中心支公司的報(bào)告紅頭文件分公司企劃開展部牽頭，相關(guān)部門配合分公司驗(yàn)收前人事部完成職場的租賃、裝修及硬件配置，內(nèi)勤人員的招聘與培訓(xùn)分公司企劃開展部總公司驗(yàn)收申請(qǐng)分公司驗(yàn)收?qǐng)?bào)告總公司機(jī)構(gòu)開展部三級(jí)機(jī)構(gòu)由總公司現(xiàn)場驗(yàn)收，四級(jí)機(jī)構(gòu)由總公司回訪分公司人事行政部開業(yè)申請(qǐng)開業(yè)報(bào)告紅頭文件當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局驗(yàn)收通過則下發(fā)同意開業(yè)批復(fù)紅頭文件并頒發(fā)經(jīng)營許可證申請(qǐng)機(jī)構(gòu)中支工商營業(yè)執(zhí)照申請(qǐng)工商局稅務(wù)登記申請(qǐng)稅務(wù)局企業(yè)代碼申請(qǐng)技術(shù)監(jiān)

53、視局總公司企劃開展部由分公司企劃開展部代為向總公司申請(qǐng)辦理申請(qǐng)機(jī)構(gòu)中支組織和召集分公司內(nèi)部驗(yàn)收新籌機(jī)構(gòu)和營銷效勞部的內(nèi)部驗(yàn)收由企劃開展部組織，人事行政部、營銷部和運(yùn)營部等分公司相關(guān)部門協(xié)同參與。具體事項(xiàng)安排如下：1、營銷效勞部驗(yàn)收流程圖：NY整改整改總公司出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及開業(yè)批復(fù)Y營服籌備完畢分公司驗(yàn)收向總公司提交申請(qǐng)驗(yàn)收結(jié)果總公司機(jī)構(gòu)開展部審核審核結(jié)果N2、營銷效勞部籌備完畢后，向分公司企劃開展部提交內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)和相關(guān)文件。資料包括：分公司內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)；三年開展規(guī)劃；可行性報(bào)告；新籌機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簡歷；營銷效勞部負(fù)責(zé)人和營銷培訓(xùn)負(fù)責(zé)人籌建工作匯報(bào)營銷效勞部請(qǐng)準(zhǔn)備完整的內(nèi)勤、外勤的花名冊(cè)。3、由分公

54、司企劃開展部組織人事行政部、營銷部、運(yùn)營部等相關(guān)部門組成驗(yàn)收小組進(jìn)展現(xiàn)場驗(yàn)收。驗(yàn)收程序如下：聽取籌備工作報(bào)告；檢查新籌機(jī)構(gòu)辦公設(shè)備及綜合布線等情況；新籌機(jī)構(gòu)內(nèi)勤人員座談；隨機(jī)抽取3人以上不同職級(jí)的外勤人員座談；對(duì)職場裝修、布置及職場環(huán)境拍照、驗(yàn)收；對(duì)運(yùn)營的驗(yàn)收；對(duì)驗(yàn)收具體情況匯總意見并形成驗(yàn)收結(jié)論。營銷效勞部驗(yàn)收中，除硬件符合B省保監(jiān)局規(guī)定外，特別對(duì)軟件方面驗(yàn)收提出了更高的要求，包括內(nèi)勤根本技能、根本法、產(chǎn)品、聘才、投保填寫等，總公司可能將對(duì)相關(guān)人員進(jìn)展現(xiàn)場筆試，因此，在內(nèi)部驗(yàn)收中，營銷效勞部務(wù)必對(duì)營銷、培訓(xùn)、運(yùn)營方面的人員加強(qiáng)培訓(xùn)；分公司營銷、運(yùn)營部門參與驗(yàn)收的人員，必須對(duì)上述內(nèi)容非常熟悉，

55、能實(shí)質(zhì)性把關(guān)，同時(shí)提出改良建議。4、分公司對(duì)新籌營銷效勞部驗(yàn)收后認(rèn)為其符合開業(yè)要求，分公司企劃開展部向總公司機(jī)構(gòu)開展部提交驗(yàn)收申請(qǐng)及相關(guān)資料均為PDF格式。資料包括：關(guān)于對(duì)營銷效勞部籌開業(yè)驗(yàn)收的請(qǐng)示；*營銷效勞部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)人、參加驗(yàn)收人員、驗(yàn)收程序、綜合評(píng)估及驗(yàn)收結(jié)果；局部人員座談?dòng)涗浘植咳藛T座談分為內(nèi)勤人員座談和外勤人員座談兩局部。內(nèi)勤人員為營銷效勞部負(fù)責(zé)人，座談內(nèi)容以是否了解部門職責(zé)和相關(guān)法規(guī)及下一步工作重點(diǎn)等為主；外勤人員座談為隨機(jī)抽取名以上不同職級(jí)人員，座談內(nèi)容以從業(yè)經(jīng)歷、對(duì)企業(yè)文化、根本法、產(chǎn)品的了解情況等內(nèi)容為主。座談?dòng)涗洃?yīng)包括座談人員*、職級(jí)

56、/崗位、聯(lián)系方式、詳細(xì)談話內(nèi)容等。分公司對(duì)該營銷效勞部驗(yàn)收時(shí)的數(shù)碼照片照片包含：職場外觀、職場環(huán)境、匯報(bào)現(xiàn)場等；5、總公司機(jī)構(gòu)開展部收到營銷效勞部驗(yàn)收申請(qǐng)資料后，于兩個(gè)工作日內(nèi)對(duì)申請(qǐng)資料進(jìn)展回訪并做出是否同意分公司對(duì)該營銷效勞部的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及該營銷效勞部是否符合開業(yè)要求的決定。6、 如同意分公司對(duì)新籌營銷效勞部的驗(yàn)收結(jié)果，機(jī)構(gòu)開展部于兩個(gè)工作日內(nèi)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及同意開業(yè)的批復(fù)，由總公司辦公室將“* 營銷效勞部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、“同意*營銷效勞部開業(yè)的批復(fù)兩份文件通過快遞寄至分公司如當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局不要求出具此文件，總公司機(jī)構(gòu)開展部則不出具此文件；如不同意分公司對(duì)新籌營銷效勞部的驗(yàn)收結(jié)果，機(jī)構(gòu)開展部出具限期整改通

57、知書。營銷效勞部整改完畢后，分公司再次驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后，總公司機(jī)構(gòu)開展部對(duì)其再次回訪，最終確定新籌營銷效勞部是否可以開業(yè)。四、三級(jí)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、報(bào)送與分析報(bào)告的撰寫：分公司企劃開展部對(duì)外報(bào)送數(shù)據(jù)時(shí)，主要面向B省保監(jiān)局、B省行業(yè)協(xié)會(huì)以及*市統(tǒng)計(jì)局等，其中B省保監(jiān)局包括人身保險(xiǎn)監(jiān)管處簡：壽險(xiǎn)處、保險(xiǎn)中介監(jiān)管處簡：中介處及統(tǒng)計(jì)研究處。報(bào)送形式包含定期的月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年度報(bào)等，此外還有不定期的數(shù)據(jù)報(bào)送與核對(duì)工作，報(bào)送*圍分為全省不含*和*地區(qū)。*與其它三級(jí)機(jī)構(gòu)、營銷效勞部需要對(duì)當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局報(bào)送各自的數(shù)據(jù)明細(xì)，由分公司企劃開展部每月5號(hào)之前向分支機(jī)構(gòu)提供根底數(shù)據(jù)。因分支機(jī)構(gòu)沒有mis系統(tǒng)使用權(quán)

58、限，而核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)為當(dāng)期數(shù)，因此沒有保費(fèi)、標(biāo)保、險(xiǎn)種等準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，為了能保證分公司報(bào)送數(shù)據(jù)一致，分公司企劃人員月初將保費(fèi)、險(xiǎn)種數(shù)據(jù)主要來源于mis系統(tǒng)別離出發(fā)至分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)送數(shù)據(jù)的同事。別離數(shù)據(jù)必須與總公司企劃部circ報(bào)表一致，例如，保費(fèi)總額需一致等。賠付、退保數(shù)據(jù)同樣需要與分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)處取數(shù)。五、新籌機(jī)構(gòu)核心人員的培訓(xùn)方案與具體事項(xiàng)的安排。六、各層級(jí)內(nèi)勤管理人員會(huì)議的組織與召集；七、新籌機(jī)構(gòu)在籌建期間發(fā)生的各項(xiàng)聘才費(fèi)用和業(yè)務(wù)開展方案費(fèi)用向企劃開展部報(bào)備，以實(shí)現(xiàn)各部門之間的綜合協(xié)調(diào)。第九局部 相關(guān)規(guī)定附件附件1：信息系統(tǒng)機(jī)構(gòu)根本信息搜集表系統(tǒng)環(huán)境生產(chǎn)(ulcbs) 測試(uluat)

59、 驗(yàn)收 (可多項(xiàng)選擇)機(jī)構(gòu)名稱A人壽保險(xiǎn)股份*B分公司*營銷效勞部地址*市中興路241號(hào)金豐大廈商務(wù)樓10樓 312000機(jī)構(gòu)設(shè)立時(shí)間監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批時(shí)間2007年10月10日區(qū)號(hào)0575個(gè)險(xiǎn)咨詢08 銀險(xiǎn)咨詢08 團(tuán)險(xiǎn)咨詢08 續(xù)期效勞08 06機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批：以上局部由機(jī)構(gòu)填寫，以下局部由總公司填寫。機(jī)構(gòu)代碼企劃開展部負(fù)責(zé)人審批：信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批：系統(tǒng)管理員：附件2：A人壽股份*B分公司業(yè)務(wù)人員上崗應(yīng)備材料保險(xiǎn)代理人*書或考試通過證明、最高學(xué)歷證原件及復(fù)印件2份原件審核后退回近期免冠一寸正面藍(lán)底照片4*填寫應(yīng)聘人員入司申請(qǐng)表一份具有當(dāng)?shù)貞艨?、正?dāng)職業(yè)、固定住所和完全行為能力的人作為保證人出

60、具的保證書一份(擔(dān)保人需提供*復(fù)印件、假設(shè)無單位公章必須提供其戶口本復(fù)印件、提供聯(lián)系進(jìn)展核實(shí))推薦人作為保證人出具的保證書一份附*復(fù)印件業(yè)務(wù)人員入司安康告知書業(yè)務(wù)人員推薦關(guān)系確認(rèn)書業(yè)務(wù)人員聲明告知函保險(xiǎn)代理人合同書2份有價(jià)單證保證金收據(jù)錄取通知書公司認(rèn)為需要的其他證明材料或相關(guān)資料附件3：A人壽保險(xiǎn)股份*業(yè)務(wù)人員求職表營業(yè)組編碼員工編碼填表日期：年月日說明：1求職者需如實(shí)填寫以下各項(xiàng)內(nèi)容及真實(shí)提供簡歷、學(xué)歷證明、*等材料。如有不實(shí)，后果自負(fù)。 2求職者如在15天內(nèi)沒有接到有關(guān)錄用通知的，本表即告失效。*性別出生年月民 族貼相片政治面貌安康狀況工作時(shí)間原 職 稱籍貫省市縣戶 口 地婚姻狀況學(xué)歷專