證券股份有限公司關于邳州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)建設有限公司公開發(fā)行公司債券之內(nèi)部審查報告

1、 xx證券股份有限公司關于xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)建設有限公司公開發(fā)行公司債券之內(nèi)部審查報告國家發(fā)展和改革委員會：xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)建設有限公司（以下簡稱“公司”或“發(fā)行人”）擬申請發(fā)行15億元公司債券（以下簡稱“本次債券發(fā)行”或“本次發(fā)行”）。根據(jù)企業(yè)債券管理條例等有關規(guī)定，xx證券股份有限公司（以下簡稱“xx證券”或“本主承銷商”）受聘于發(fā)行人并將根據(jù)有關協(xié)議的規(guī)定擔任其本次債券發(fā)行的主承銷商。xx證券根據(jù)相關法律法規(guī)對本次債券發(fā)行申報材料進行了審核，現(xiàn)將有關事項匯報如下：一、內(nèi)部審核機構本主承銷商項目內(nèi)部審核流程的組織機構設置如下：（1）投資銀行業(yè)務管理總部下轄質(zhì)量控制部門。該部門為常設機構，

2、投資銀行業(yè)務管理總部授權質(zhì)量控制部門對每個具體項目，指定兩名預審人員對項目運作的全過程進行跟蹤，具體負責與項目執(zhí)行人員進行日常溝通、材料審核及開展必要的現(xiàn)場核查工作，該質(zhì)量控制部門也是本主承銷商債券發(fā)行項目內(nèi)部核查部門，經(jīng)指定的預審人員負有對投資銀行業(yè)務立項委員會和投資銀行業(yè)務內(nèi)核小組提供專業(yè)初審意見的工作義務。（2）投資銀行業(yè)務立項委員會。該機構為非常設機構，成員主要由資深投資銀行人員及投資銀行相關業(yè)務負責人組成，立項委員會成員通過參加質(zhì)量控制部門主持召開的立項會議，提供專業(yè)審核意見，行使對具體證券發(fā)行項目的表決權，并按多數(shù)原則對證券發(fā)行項目進行立項核準。（3）投資銀行業(yè)務內(nèi)核小組。該機構為

3、非常設機構更，成員主要由本公司內(nèi)部專業(yè)人士及本公司外聘專業(yè)人士組成，內(nèi)核小組成員通過質(zhì)量控制部門主持召開的內(nèi)核小組會議，提供專業(yè)審核意見，行使對具體證券發(fā)行項目的表決權，并按多數(shù)原則對證券發(fā)行項目進行內(nèi)核核準。二、質(zhì)量控制部主要審核過程（一）對項目組提交的立項申請文件進行文案審核，關注其是否滿足本主承銷商企業(yè)債券項目立項相關規(guī)定，并將相關文件提交立項委員會核準立項；（二）對項目組提交的內(nèi)核申請文件及申報材料進行文案審核，關注發(fā)行人是否符合相關法律法規(guī)對企業(yè)債券發(fā)行的要求，對申報材料進行質(zhì)量審核，并將相關材料提交內(nèi)核小組審議決定是否推薦該項目。內(nèi)部審核主要環(huán)節(jié)決策機構輔助機構立項立項委員會質(zhì)量控制部門內(nèi)核內(nèi)核小組質(zhì)量控制部門三、內(nèi)核小組表決結果1、內(nèi)核小組會議時間為xx年3月27日，內(nèi)核委員表決時間為xx年3月27日。2、內(nèi)核小組成員主要意見：同意xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)建設有限公司發(fā)行公司債券申請材料報貴委核準。3、內(nèi)核小組表決結果：本次發(fā)行審核內(nèi)核小組成員共9人，以8票同意通過內(nèi)核。（以下無正文）（此頁無正文，為xx證券股份