人工智能應(yīng)用場(chǎng)景分析報(bào)告課件

1、人工智能應(yīng)用場(chǎng)景分析報(bào)告“智能+”帶來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能四大推動(dòng)力下，人工智能應(yīng)用迎來加速期人工智能應(yīng)用發(fā)展進(jìn)入加速期 涉及場(chǎng)景極大豐富政策推動(dòng)人工智能成為國(guó)家戰(zhàn)略連續(xù)三年進(jìn)入政府工作報(bào)告投資拉動(dòng)投融資進(jìn)入中后期 基礎(chǔ)技術(shù)、無人駕駛和AIOT額度最高智能語(yǔ)音、機(jī)器視覺趨于成熟與AR、邊緣計(jì)算、5G技術(shù)融合技術(shù)成熟公眾關(guān)注公眾對(duì)人工智能的了解逐漸深入人工智能的價(jià)值得到認(rèn)可2019ETPS2AI+IOT模式推動(dòng)商用產(chǎn)品“貨架化”5G商用，入網(wǎng)的設(shè)備數(shù)將呈現(xiàn)幾何級(jí)上升。擴(kuò)大了人工智能的感知設(shè)備和執(zhí)行設(shè)備數(shù)，為人工智能的 進(jìn)化提供了動(dòng)力。感知獲取層傳輸存儲(chǔ)層應(yīng)用層+文娛+醫(yī)療+教育+制造數(shù)據(jù)存儲(chǔ)平臺(tái)云計(jì)算

2、平臺(tái)智能手機(jī)傳感器RFID衛(wèi)星PC端攝像頭無線網(wǎng)關(guān)數(shù)據(jù)獲取存儲(chǔ)數(shù)據(jù)分析處理數(shù)據(jù)挖掘決策執(zhí)行實(shí)際應(yīng)用執(zhí)行層擴(kuò)大供給人工替代體驗(yàn)優(yōu)化+交通+零售+農(nóng)業(yè)處理分析層視覺識(shí)別語(yǔ)音識(shí)別知識(shí)圖譜自然語(yǔ)言處理+安防邊緣計(jì)算機(jī)器人汽車數(shù)控機(jī)床智能終端313 智能+安防：技術(shù)趨于成熟，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)主要以視覺識(shí)別技術(shù)為主；與攝像頭、傳感器等硬件設(shè)施相結(jié)合邊緣計(jì)算和3D結(jié)構(gòu)光視覺識(shí)別技術(shù)將推 動(dòng)人工智能在安防領(lǐng)域的發(fā)展。數(shù)字化程度在數(shù)據(jù)采集方面，主要依靠攝像頭技術(shù)，傳 統(tǒng)安防的積淀為安防行業(yè)奠定了基礎(chǔ)；圖像數(shù)據(jù)占據(jù)高帶寬多內(nèi)存，加大了數(shù)據(jù)積 累的成本。場(chǎng)景成熟度目前人工智能在安防領(lǐng)域的應(yīng)用主 要集中在政府領(lǐng)域，今

3、年將在園區(qū)、 工地等商業(yè)場(chǎng)所加速落地。安防領(lǐng)域作為最早落地的場(chǎng)景，目 前受到的媒體關(guān)注有所降低；在場(chǎng)景落地的過程中，客戶對(duì)安防 場(chǎng)景下AI的價(jià)值認(rèn)可度提高。市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)2019年，智能安防領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模將 達(dá)到123億人民幣； 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)集中度較低，傳統(tǒng)安防廠商、AI廠商和創(chuàng)業(yè)企業(yè)均參與其中。AI技術(shù)在安防領(lǐng)域的滲透率不足2%。安防場(chǎng)景在IT基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)質(zhì)量、環(huán)境驅(qū)動(dòng)力等AI發(fā)展基礎(chǔ)條件方面表現(xiàn)較優(yōu)，而在當(dāng)下市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)發(fā)展增速、解決方案落地效 果和政策導(dǎo)向等諸多因素的影響下，安防、金融、教育、客服等場(chǎng)景將產(chǎn)生較高的商業(yè)化滲透和對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升程度。技術(shù)成熟度環(huán)境驅(qū)動(dòng)力3210市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)結(jié)構(gòu)技

4、術(shù)成熟度數(shù)字化程度場(chǎng)景成熟度“智能+安防” 發(fā)展指數(shù)環(huán)境推動(dòng)力54注：數(shù)據(jù)來源于易觀行業(yè)訪談及公開資料進(jìn)行評(píng)估所得。評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見附錄。14安防行業(yè)智能上升，由云端智能向端邊智能增加，互聯(lián)網(wǎng)公司和云 服務(wù)公司加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)人臉攝像機(jī)人臉抓拍機(jī)前流后比對(duì)前抓后比對(duì)前比對(duì)后呈現(xiàn)NVR：網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)(Network Video Recorder） IPC：網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(IP Camera)人臉識(shí)別、檢測(cè)、比對(duì)NVR識(shí)別結(jié)果呈現(xiàn)人臉檢測(cè)、比對(duì)人臉識(shí)別、檢測(cè)、比對(duì)碼流傳輸 人臉識(shí)別抓拍 錄像存儲(chǔ)視頻流人臉比對(duì)機(jī)IPC人臉識(shí)別、檢測(cè)、比對(duì)主要在云端完成市場(chǎng)參與者眾多智能安防市場(chǎng)由安防企業(yè)與AI新貴兩大勢(shì)力之爭(zhēng)

5、，進(jìn)入到了安 防公司、AI公司、互聯(lián)網(wǎng)科技與通信云服務(wù)公司四家爭(zhēng)鳴的格 局。安防公司通信云服務(wù)公司AI企業(yè)智能+安防行業(yè)主要通過網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)+網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)的一體化解決方案實(shí) 現(xiàn)。主要分為三種模式：前流后比對(duì)模式，將攝像頭攝取的圖像信息通過視頻流 傳輸?shù)皆贫诉M(jìn)行識(shí)別、比對(duì)；前抓后比對(duì)模式，在攝像頭中嵌入人臉識(shí)別模 塊，識(shí)別人臉并進(jìn)行抓取，僅保存、傳輸和比對(duì)人臉數(shù)據(jù)；最后一種是前比 對(duì)后呈現(xiàn)模式，在前端完成人臉識(shí)別、監(jiān)測(cè)和比對(duì)。三種模式的識(shí)別速度和 技術(shù)門檻依次提高，部署成本依次降低。受限于嵌入式技術(shù)的發(fā)展限制，目前以前流后比對(duì)模式為主。優(yōu)勢(shì)：場(chǎng)景理解和實(shí)施落地能力劣勢(shì)：創(chuàng)新能力優(yōu)勢(shì)：技術(shù)實(shí)力過硬

6、劣勢(shì)：上下游資源和場(chǎng)景落地不足優(yōu)勢(shì)：產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源帶來的成本優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)：行業(yè)數(shù)字化積累15上游成本居高不下，是安防行業(yè)智能化的主要瓶頸硬件成本占比最高，上游廠商向價(jià)值鏈下游拓展10%安防是個(gè)極其碎片化的市場(chǎng)，在邊檢、 車站、機(jī)場(chǎng)等場(chǎng)景需要更高的識(shí)別準(zhǔn) 確率和識(shí)別速度，而在園區(qū)、校園等 封閉環(huán)境中，對(duì)準(zhǔn)確率和識(shí)別速度的 要求有所下降，相對(duì)應(yīng)則是對(duì)經(jīng)濟(jì)性 的要求，這使得智能安防行業(yè)難以實(shí) 現(xiàn)規(guī)模化，從而降低成本。場(chǎng)景碎片化由于場(chǎng)景碎片化，難以形成一定的規(guī) 模，很難實(shí)現(xiàn)規(guī)模化和壟斷效應(yīng)， 對(duì)上游軟硬件供應(yīng)商很難擁有議價(jià)權(quán)， 落地所需要的芯片、感知設(shè)備等部署 成本以及算力、通訊網(wǎng)絡(luò)等運(yùn)營(yíng)成本 都相對(duì)較

7、高。落地成本高AI技術(shù)供應(yīng)商AI架構(gòu)供應(yīng)商硬件廠商感知器廠商芯片廠商存儲(chǔ)器廠商通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商渠道及 代理商云服務(wù)廠商軟件廠商通信運(yùn)營(yíng)類AIOT系統(tǒng)供應(yīng)商解決方案 提供商工程實(shí)施類項(xiàng)目集成商 工程建設(shè)商軟件服務(wù)商客戶公安交通園區(qū)學(xué)校辦公樓30%20%25%10%5%主要解決方案提供商30%價(jià)值流轉(zhuǎn)方向目前智能安防的價(jià)值鏈中，硬件廠商占比最高，約為30%，尤其是芯片，價(jià)格一直居高不下。由于場(chǎng)景碎片化，難以形成一定的規(guī)模，很難實(shí)現(xiàn)規(guī)?；蛪艛嘈?yīng)，對(duì)上游軟硬件供應(yīng)商很難擁有議 價(jià)權(quán)，落地所需要的芯片、感知設(shè)備等部署成本以及算力、通訊網(wǎng)絡(luò)等運(yùn)營(yíng)成本都相對(duì)較高。圖：智能+安防行業(yè)價(jià)值鏈 注：上圖根據(jù)廠商

8、訪談及公開資料整理所得安防行業(yè)智能化水平較低16技術(shù)成熟度 智能+家庭：將迎來新一輪爆發(fā)期，新產(chǎn)品進(jìn)入規(guī)?；A段包括機(jī)器視覺和智能語(yǔ)音，VR、AR技術(shù)將 加速應(yīng)用落地；與攝像頭、智能音箱、娛樂設(shè)備等硬件設(shè)施 相結(jié)合，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游制造能力要求較高。數(shù)字化程度移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代為智能+家庭積累了海量用 戶數(shù)據(jù)；場(chǎng)景成熟度目前人工智能技術(shù)在聯(lián)網(wǎng)智能硬件中的滲透率相對(duì)較低，在場(chǎng)景拓展上，仍然有較大擴(kuò)展空間；包括智能音箱、智能攝像頭、智能掃地機(jī)器人和VR/AR等家庭娛樂設(shè)施環(huán)境驅(qū)動(dòng)力媒體對(duì)智能音箱的關(guān)注熱度有所下降；消費(fèi)者期待其他更具有創(chuàng)新性的智能 家庭產(chǎn)品出現(xiàn)。市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)2019年智能音箱出貨量將達(dá)到

9、1.35億臺(tái)；人工智能消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品將率先在家庭場(chǎng)景中出現(xiàn)。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)智能音箱領(lǐng)域開始進(jìn)入巨頭逐鹿；VR、AR等家庭娛樂設(shè)施迎來高速增長(zhǎng)；聯(lián)網(wǎng)家居中智能化比例將在2022年達(dá)到4%。注：數(shù)據(jù)來源于易觀行業(yè)訪談及公開資料進(jìn)行評(píng)估所得。評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見附錄。易觀分析認(rèn)為，智能+家庭場(chǎng)景將迎來新一輪爆發(fā)期，其中智能音箱的增長(zhǎng)將放緩，而攝像頭、智能門鎖和智能家庭娛樂設(shè)備將越來越 多地走進(jìn)現(xiàn)代家庭生活中。3210市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)結(jié)構(gòu)技術(shù)成熟度數(shù)字化程度場(chǎng)景成熟度“智能+家庭” 發(fā)展指數(shù)環(huán)境推動(dòng)力54201917精益成長(zhǎng)智能+家庭：家庭場(chǎng)景下聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)大幅增加，智能化比例較低720.01950.021.2%1140.0

10、872.930.6%1680.31401.202.9%19.9%35%0500100015002000250030%25%20%16.1%15%10%5%0%20142015201620172018E2019E2014-2019年聯(lián)網(wǎng)家居市場(chǎng)規(guī)模情況市場(chǎng)規(guī)模（億元人民幣）增速 公開數(shù)據(jù)整理分析認(rèn)為，智能+家庭是近些年來新興的市場(chǎng)，涉及到大量終端互聯(lián)的場(chǎng)景，新技術(shù)的發(fā)展，特別是5G網(wǎng)絡(luò)支持海量終端設(shè)備的連接，對(duì)于智能+家庭場(chǎng)景的發(fā)展起到了較大的推動(dòng)作用。目前聯(lián)網(wǎng)家居的市場(chǎng)規(guī)模整體均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2019年聯(lián)網(wǎng)家居的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1950億元，其中智能化的比例不到2%。物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展推動(dòng)聯(lián)網(wǎng)家居用戶

11、規(guī)模螺旋式上升2017-2018年智能家居領(lǐng)域用戶規(guī)模單位：萬人6067.55893.85819.15635.05533.35459.42017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q35715.05320.52017Q12018Q4根據(jù)易觀千帆的數(shù)據(jù)，2017年到2018年，中國(guó)聯(lián)網(wǎng)家居用戶規(guī)模在6千萬左右，用戶數(shù)量呈螺旋式上升趨勢(shì)。用戶規(guī)模TOP的智能家居主要為以下三類：智能電視遙控、安防監(jiān)控類的智能攝像頭、家電集成控制系統(tǒng)類。聯(lián)網(wǎng)家居設(shè)備數(shù)的增加擴(kuò)大智能家庭的數(shù)據(jù)維度和賦能范圍，使得智能家庭得以實(shí)現(xiàn)。/8/13數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)預(yù)計(jì)聯(lián)網(wǎng)家居市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1950億，智能化比例

12、不到2%18智能+家庭：聯(lián)網(wǎng)家居單品全面開花，控制中心地位爭(zhēng)奪激烈智能+家庭：指的是在家庭場(chǎng)景下，基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對(duì)硬件設(shè)備實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、互聯(lián)互通，并最終通過收集、分析用戶行為數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn) 自我學(xué)習(xí)，為用戶提供個(gè)性化生活服務(wù)，使家居生活安全、舒適、節(jié)能、高效、便捷。智能家庭系統(tǒng)主要由硬件（智能家電、智能硬件、 安防控制設(shè)備、智能家具等）、軟件系統(tǒng)、云計(jì)算平臺(tái)構(gòu)成。語(yǔ)音識(shí)別改變智能家居交互方式聯(lián)網(wǎng)終端智能家庭模塊智能門鎖VR/AR智能攝像頭影音集成智能電視傳統(tǒng)家電智能化智能音箱機(jī)器視覺改變安防方式家庭安防智能空調(diào)智能燈光環(huán)境控制終端用戶目前人工智能在三個(gè)領(lǐng)域改變家庭場(chǎng)景：機(jī)器視覺賦能家庭安防領(lǐng)域；

13、 語(yǔ)音交互改變智能家庭系統(tǒng)控制方式；新的家庭娛樂方式正在誕生。501.7203.6166.8150.6147.9143.5137.6130.9129.22019年6月聯(lián)網(wǎng)家居領(lǐng)域用戶規(guī)模TOP10單位：萬人785.5米家智能攝像機(jī)360小蟻攝像機(jī)樂橙萬能遙控和目CamHiV380阿里e家智慧版TV助手 易觀易觀千帆傳統(tǒng)硬件企業(yè)、平臺(tái)服務(wù)型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、消費(fèi)電子類互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及創(chuàng)業(yè)型企 業(yè)加快智能硬件領(lǐng)域布局，小米憑借自身在智能家居領(lǐng)域的生態(tài)布局占據(jù)領(lǐng)先。小米憑借背后聯(lián)網(wǎng)家居生態(tài)占領(lǐng)用戶人口19技術(shù)成熟度 智能+醫(yī)療：政策與資本強(qiáng)驅(qū)動(dòng)，行業(yè)數(shù)字化加快場(chǎng)景落地圖像識(shí)別技術(shù)的發(fā)展迅速；由于醫(yī)療的特殊性

14、，需要經(jīng)過更加漫長(zhǎng)的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試階段。行業(yè)數(shù)字化隨著電子病歷的落地和普及，數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化 程度提高，為醫(yī)療行業(yè)提供海量高質(zhì)量行業(yè) 數(shù)據(jù)，推動(dòng)AI落地。場(chǎng)景成熟度目前的智能+醫(yī)療的落地場(chǎng)景主要為對(duì)醫(yī)務(wù) 工作者的輔助作用，包括醫(yī)療影像識(shí)別和輔 助診療；同時(shí)大幅改善藥品研發(fā)效率；環(huán)境驅(qū)動(dòng)力我國(guó)醫(yī)療資源不足和分配不均問題為人工智能 在醫(yī)療領(lǐng)域落地起到了巨大的推動(dòng)作用；媒體和資本聚焦在醫(yī)療領(lǐng)域，為產(chǎn)業(yè)加速提供 動(dòng)力。2019年上半年獲得融資的120家人工智 能企業(yè)中，11家為智能醫(yī)療服務(wù)提供者。目前智能+醫(yī)療領(lǐng)域企業(yè)大多處于前期研發(fā)階段；根據(jù)衛(wèi)計(jì)委統(tǒng)計(jì)年鑒統(tǒng)計(jì)，2018年綜合性醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模為2.4萬億，智能

15、醫(yī)療存在廣闊的市場(chǎng) 空間。市場(chǎng)規(guī)模 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)目前智能+醫(yī)療領(lǐng)域集中度較低，目前企業(yè)以技術(shù)研發(fā)型企業(yè)，缺乏 行業(yè)指導(dǎo)性案例。醫(yī)療AI泛指應(yīng)用人工智能技術(shù)，包含但不限于智能傳感器、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片、開源開放平臺(tái)等技術(shù)應(yīng)用于醫(yī)療健康領(lǐng)域。醫(yī)療領(lǐng)域具有大 量的醫(yī)療數(shù)據(jù)，對(duì)更精準(zhǔn)更高效的診療、操作存在現(xiàn)實(shí)需求，是AI技術(shù)落地的重要場(chǎng)景。3210市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)結(jié)構(gòu)技術(shù)成熟度數(shù)字化程度場(chǎng)景成熟度“智能+醫(yī)療” 發(fā)展指數(shù)環(huán)境推動(dòng)力54智能+醫(yī)療：得益于高質(zhì)量數(shù)據(jù)的增加，醫(yī)療影像識(shí)別和輔助 診斷加速落地醫(yī)院數(shù)字化進(jìn)程加快，為場(chǎng)景落地提供數(shù)據(jù)推動(dòng)力歷史訓(xùn)練數(shù)據(jù)訓(xùn)練患者數(shù)據(jù)校準(zhǔn)偏差審核診斷結(jié)果補(bǔ)充補(bǔ)充診斷模型產(chǎn)生 結(jié)果輸

16、入 變量結(jié)果應(yīng)用 患者數(shù)據(jù) 診斷數(shù)據(jù) 醫(yī)學(xué)知識(shí)提 供 訓(xùn) 練 數(shù) 據(jù)使用校準(zhǔn)應(yīng)用最終結(jié)果注：數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)方向醫(yī)院角色注：包括AI醫(yī)療影像、輔助診斷類產(chǎn)品的研發(fā)及應(yīng)用過程；藥物研發(fā)及疾病預(yù)測(cè)路徑有所不同相對(duì)成熟場(chǎng)景：醫(yī)療影像識(shí)別產(chǎn)品成熟度： 市場(chǎng)成熟度：市場(chǎng)成熟度：迅速發(fā)展場(chǎng)景：輔助診斷產(chǎn)品成熟度：疾病預(yù)測(cè)產(chǎn)品成熟度：市場(chǎng)成熟度：在線問診產(chǎn)品成熟度： 市場(chǎng)成熟度：健康管理產(chǎn)品成熟度： 市場(chǎng)成熟度：圖：醫(yī)院數(shù)字化推動(dòng)AI落地路徑圖醫(yī)療影像識(shí)別和輔助診斷率先落地新藥研發(fā)產(chǎn)品成熟度： 市場(chǎng)成熟度：推 動(dòng) 力電子病歷落地，逐漸破除行業(yè)數(shù)據(jù)壁壘，落地將加快。11智能+醫(yī)療：降低社會(huì)醫(yī)療總成本，推動(dòng)基于價(jià)值的健

17、康新醫(yī)療智能+醫(yī)療賦能消費(fèi)者：獲得個(gè)人化醫(yī)療指 導(dǎo)和個(gè)性化醫(yī)療體驗(yàn)；降低醫(yī)療負(fù)擔(dān)：降低社會(huì)醫(yī)療成本，個(gè)體所需負(fù)擔(dān)醫(yī)療費(fèi)用降低。醫(yī)療服務(wù)需求方流程，醫(yī)務(wù)方專注醫(yī)患互動(dòng)醫(yī)務(wù)工作者支持臨床決策：更廣臨床經(jīng) 驗(yàn)、及時(shí)更新的醫(yī)學(xué)知識(shí)圖 譜輔助個(gè)性化臨床決策；提升患者滿意度：優(yōu)化就醫(yī)回歸價(jià)值錨定：構(gòu)建基于療效價(jià) 值的商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)管理，優(yōu)化成本收益，回歸政策風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)療產(chǎn)品供給方支付方合理控制成本：優(yōu)化臨床診 療路徑推薦降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：優(yōu)化支付 結(jié)構(gòu)，推動(dòng)社會(huì)醫(yī)療水平上 升。智能+醫(yī)療場(chǎng)景主要涉及四方參與者，包括醫(yī)療服務(wù)需求方、醫(yī)務(wù)工作者、醫(yī)療產(chǎn)品供給方和支付方，其中場(chǎng)景落地的主要推動(dòng)力 來自于

18、支付方降低社會(huì)醫(yī)療成本的需求。支付方醫(yī)務(wù)工作者醫(yī)療服務(wù)需求方醫(yī)療產(chǎn)品供給者1222 智能+教育：落地智能作業(yè)批改、發(fā)音優(yōu)化，以教學(xué)輔助為主技術(shù)成熟度圖像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別等技術(shù)漸趨成熟；自適應(yīng)學(xué)習(xí)技術(shù)仍然在培育期。行業(yè)數(shù)字化教育具有天然的數(shù)字化屬性；涉及對(duì)教育機(jī)構(gòu)、教師和學(xué)生行為數(shù)據(jù)的收 集，和對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)效果的優(yōu)化。場(chǎng)景成熟度人工智能輔助教育者提升教學(xué)效率，替代重 復(fù)性的工作，例如作業(yè)批改、布置習(xí)題等；深層次的教育模式重構(gòu)仍然處于概念階段。環(huán)境驅(qū)動(dòng)力教育資源分配不均等問題推動(dòng)AI加速落 地；政策推動(dòng)力明顯。家長(zhǎng)缺乏對(duì)AI老師等模式的接受和認(rèn)可。市場(chǎng)規(guī)模缺乏行業(yè)數(shù)據(jù)和教育+人工智能復(fù)合型人 才限制了

19、人工智能在教育領(lǐng)域的發(fā)展。 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)在線教育培訓(xùn)廠商成為主要落地推動(dòng)者；智能在教育領(lǐng)域的滲透率較低。人工智能技術(shù)對(duì)教育產(chǎn)業(yè)的賦能，本質(zhì)上是人工智能對(duì)教育工作的替代和輔助，將教師和學(xué)生從低效重復(fù)的工作中解放出來，進(jìn)而提升 教學(xué)與學(xué)習(xí)效率，解決了傳統(tǒng)教育中以教師為核心的成本高、效率低、不公平的問題。3210市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)結(jié)構(gòu)技術(shù)成熟度數(shù)字化程度場(chǎng)景成熟度“智能+教育” 發(fā)展指數(shù)環(huán)境推動(dòng)力54注：數(shù)據(jù)來源于易觀行業(yè)訪談及公開資料進(jìn)行評(píng)估所得。評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見附錄。智能+教育：自適應(yīng)學(xué)習(xí)改變教育模式，學(xué)生成為教育核心知識(shí)狀態(tài)檢測(cè)學(xué)習(xí)路徑規(guī)劃學(xué)情分析教學(xué)內(nèi)容調(diào)整智能推薦學(xué)習(xí)內(nèi)容智能作業(yè)和測(cè)試智能批改形成自適應(yīng)

20、教學(xué)閉環(huán)自適應(yīng)學(xué)習(xí)是人工智能在教育領(lǐng)域的技術(shù)分支，融合深度學(xué)習(xí)和知識(shí)圖譜，對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)的過程進(jìn)行改造。自適應(yīng)學(xué)習(xí)模式下，傳統(tǒng)以教師為核心的教育模式將被改變，學(xué)生成為教育的核心，個(gè)性化學(xué)習(xí)成為可能，個(gè)體的學(xué)習(xí)體驗(yàn)和 學(xué)習(xí)效率進(jìn)一步提升。智能情緒識(shí)別圖：自適應(yīng)學(xué)習(xí)對(duì)教育環(huán)節(jié)的改造匹配內(nèi)容難度和學(xué)生學(xué)習(xí)狀態(tài)，給予適當(dāng)?shù)募?lì)，保持持續(xù)高專注提高學(xué)生專注度根據(jù)個(gè)體知識(shí)地圖進(jìn)行個(gè)性化組合況，安排學(xué)習(xí)進(jìn)度，保障個(gè)體對(duì)知識(shí)點(diǎn)的掌握個(gè)性化學(xué)習(xí)內(nèi)容個(gè)性化學(xué)習(xí)速度碎片化拆分學(xué)習(xí)內(nèi)容， 根據(jù)學(xué)生對(duì)具體知識(shí)的掌握情學(xué)生成為教育的核心，獲得個(gè)性化學(xué)習(xí)體驗(yàn)，學(xué)習(xí)效率提升14智能+教育：在線教育廠商成為主要推動(dòng)力7256.32

21、415.0743.6627.9606.1503.9367.3336.0320.7196.02019年6月智能+教育廠商用戶規(guī)模TOP10單位：萬人作業(yè)幫小猿搜題 英語(yǔ)流利說快對(duì)作業(yè) 智學(xué)網(wǎng)納米盒愛作業(yè)學(xué)霸君 洋蔥數(shù)學(xué) 易觀易觀千帆在線教育廠商成為人工智能落地主要推動(dòng)力目前，眾多教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)紛紛布局智能+教育，目前已完成落地的場(chǎng)景包括智能作業(yè)批改、分級(jí)閱讀和自適應(yīng)學(xué)習(xí)。在線教育機(jī)構(gòu)擁有大量學(xué)生學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)，行業(yè)數(shù)字化程度較高，有利于其將機(jī)器視覺、知識(shí)圖譜和自適應(yīng)學(xué)習(xí)等技術(shù)盡快運(yùn)用于教 育培訓(xùn)的實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景中。表：頭部在線教育培訓(xùn)類廠商AI落地情況作業(yè)盒子企業(yè)名稱AI落地情況新東方成立N-Brain聯(lián)

22、盟好未來推出AI外教互動(dòng)課掌門1對(duì)1落地教育服務(wù)全程（分析識(shí)別、智能推送）海風(fēng)教育落地面部識(shí)別學(xué)霸君1對(duì)1落地智能教學(xué)系統(tǒng)洋蔥教育落地學(xué)習(xí)引擎1525技術(shù)成熟度智能+農(nóng)業(yè)：行業(yè)數(shù)字化程度低限制場(chǎng)景落地，單點(diǎn)突破提升農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)效益無人駕駛技術(shù)趨于成熟；圖像識(shí)別技術(shù)加速落地；結(jié)合遙感、無人機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，推動(dòng)場(chǎng)景 落地。行業(yè)數(shù)字化農(nóng)業(yè)數(shù)字化水平相對(duì)較低，缺乏足夠的數(shù)字 觸點(diǎn)；數(shù)字化的推進(jìn)伴隨著標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)的迅速積累，推動(dòng)AI在農(nóng)業(yè)場(chǎng)景的落地。場(chǎng)景成熟度環(huán)境驅(qū)動(dòng)力“智能+”戰(zhàn)略推動(dòng)人工智能在農(nóng)業(yè) 等傳統(tǒng)領(lǐng)域落地；市場(chǎng)規(guī)模2019年開始出現(xiàn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域企業(yè)標(biāo)桿及行業(yè)案例。京東、百度等巨頭布局智能+農(nóng)業(yè)；農(nóng)業(yè)

23、從業(yè)者教育水平普遍較低，缺乏人工智能普及。 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)集中度較低，AI廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和 傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)企業(yè)均參與其中。以提供局部解決方案為主。人工智能對(duì)農(nóng)業(yè)的賦能呈現(xiàn)環(huán)節(jié)分散、單點(diǎn)突破的特征。將其他場(chǎng)景的落地經(jīng)驗(yàn)遷移到農(nóng)業(yè)場(chǎng)景下，加速農(nóng)業(yè)場(chǎng)景的落地實(shí)施。農(nóng)業(yè)場(chǎng)景落地的主要瓶頸在于農(nóng)業(yè)本身的傳統(tǒng)性，數(shù)字化程度較低，缺少農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)的積累，限制人工智能在農(nóng)業(yè)場(chǎng)景下的拓展。3210市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)結(jié)構(gòu)技術(shù)成熟度數(shù)字化程度場(chǎng)景成熟度“智能+農(nóng)業(yè)” 發(fā)展指數(shù)環(huán)境推動(dòng)力54目前人工智能在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的落地集中在無人 駕駛農(nóng)機(jī)、產(chǎn)量預(yù)測(cè)等領(lǐng)域；在加工和運(yùn)輸?shù)忍岣咿r(nóng)業(yè)產(chǎn)值的領(lǐng)域有待進(jìn)2019/8/一13步落地。注：數(shù)據(jù)來源于易

24、觀行業(yè)訪談及公開資料進(jìn)行評(píng)估所得。評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見附錄。智能+農(nóng)業(yè)：深入生產(chǎn)和加工過程，從低質(zhì)量走向高價(jià)值圖：科技對(duì)中國(guó)農(nóng)業(yè)的變革路徑互聯(lián)網(wǎng)生產(chǎn)加工運(yùn)輸 銷售農(nóng)機(jī)智能化機(jī)械化互聯(lián)網(wǎng)化農(nóng)業(yè)電商智慧農(nóng)業(yè)“新型”農(nóng)業(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)區(qū)塊鏈物聯(lián)網(wǎng)人工智能生物科技全面變革農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈科技農(nóng)業(yè)形態(tài)病蟲害識(shí)別農(nóng)產(chǎn)品溯源智能分揀作物生長(zhǎng)預(yù)測(cè)地塊監(jiān)測(cè)動(dòng)物監(jiān)控?zé)o人駕駛農(nóng)機(jī)加工生產(chǎn)管控高光譜數(shù)據(jù)庫(kù)遺傳算法智能倉(cāng)儲(chǔ)病理藥理天氣遙感數(shù)據(jù)圖：人工智能在AI領(lǐng)域的場(chǎng)景落地中國(guó)農(nóng)業(yè)的特點(diǎn)體現(xiàn)為產(chǎn)量大、規(guī)模小、質(zhì)量低、附加值低，這源于生產(chǎn)和加工過程中的集中度、機(jī)械化程度低，缺乏對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo) 準(zhǔn)統(tǒng)一，出品質(zhì)量的把控。農(nóng)業(yè)遙感和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備為農(nóng)

25、業(yè)數(shù)據(jù)感知提供了更為豐富的維度。目前，人工智能在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用落地主要體現(xiàn)在作物生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)、農(nóng)機(jī) 自動(dòng)化、病蟲害識(shí)別和農(nóng)產(chǎn)品溯源上，深入到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化程度。無人駕駛貨車運(yùn)輸17智能+農(nóng)業(yè)：多方力量推動(dòng)智慧農(nóng)業(yè)落地，全產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用未來可期新技術(shù)協(xié)同應(yīng)用，推動(dòng)農(nóng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)中臺(tái)與數(shù)據(jù)中臺(tái)融合創(chuàng)新精細(xì)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要基于背后的算法模型。未來每一塊農(nóng) 田將有自己的數(shù)字檔案，記錄其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括農(nóng)田位置、 邊界、土質(zhì)信息、稻種品類、播種方式、產(chǎn)量等，結(jié)合遙 感、氣象信息，為每塊農(nóng)田出具個(gè)性化生產(chǎn)方案。三方力量共同推動(dòng)智慧農(nóng)業(yè)落地互聯(lián)網(wǎng)公司通過輸 出其強(qiáng)大的科技實(shí) 力賦能農(nóng)業(yè)

26、?；ヂ?lián)網(wǎng)公司農(nóng)業(yè)AI企業(yè)基于自 身AI技術(shù)和行業(yè)知 識(shí)，輸出落地方案農(nóng)業(yè)AI企業(yè)傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)公司優(yōu)勢(shì) 在于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)知識(shí) 體系和場(chǎng)景。農(nóng)業(yè)公司人工智能需與自動(dòng)化農(nóng)機(jī)、遙感、大數(shù)據(jù)以及區(qū)塊鏈相結(jié)合， 基于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的痛點(diǎn)，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)智慧農(nóng)業(yè)。 未來與生物科技的結(jié)合，可能會(huì)進(jìn)一步改變農(nóng)業(yè)。 智慧農(nóng)業(yè)從局部應(yīng)用到全產(chǎn)業(yè)鏈目前人工智能在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)點(diǎn)狀應(yīng)用，這源于農(nóng)業(yè)分 散化和低信息化。土地確權(quán)工作進(jìn)入尾聲，為農(nóng)業(yè)適度 集約化生產(chǎn)創(chuàng)造政策條件，人工智能等新興科技在農(nóng)業(yè) 領(lǐng)域的應(yīng)用將會(huì)呈現(xiàn)加速的行業(yè)變革趨勢(shì)。輸出技術(shù)+行業(yè)生態(tài)主要產(chǎn)品：無人駕駛農(nóng)機(jī)，輸出 對(duì)已有拖拉機(jī)、收割 機(jī)等農(nóng)機(jī)的系統(tǒng)改造 解決

27、方案目前年銷量超千臺(tái)。改造現(xiàn)有環(huán)節(jié)創(chuàng)造新的生產(chǎn)模式京東將動(dòng)物臉識(shí)別用 于豬場(chǎng)管理和病害防 治。降低養(yǎng)豬人工成本30%-50%飼料減少8-10%縮短出欄時(shí)間5-8天麥飛科技將圖像識(shí)別 技術(shù)和遙感數(shù)據(jù)用于 田間病蟲害防治、主 要服務(wù)于C端農(nóng)戶。降低種植成本達(dá)20%50%復(fù)購(gòu)率：80%圖：智慧農(nóng)業(yè)落地三大推動(dòng)方智 慧 農(nóng) 業(yè) 未 來 趨 勢(shì)2018年農(nóng)林牧漁業(yè)增加值：6.75萬億1828發(fā) 展 期培 育 期金融、汽車、家庭場(chǎng)景下人工智能應(yīng)用開始進(jìn)入變現(xiàn)期1.522.533.5444.5金融 汽車醫(yī)療教育農(nóng)業(yè)制造文娛營(yíng)銷 家庭產(chǎn)業(yè)成熟度產(chǎn) 品 成 熟度零售 安防萌 芽 期教育金融汽車家庭營(yíng)銷醫(yī)療制造農(nóng)

28、業(yè)文娛安防零售產(chǎn)品仍然處于實(shí)驗(yàn)室或 小規(guī)模量產(chǎn)階段，需進(jìn) 一步深耕。產(chǎn)品基本成熟，開始進(jìn) 入市場(chǎng)，市場(chǎng)認(rèn)可度快 速上升。產(chǎn)品價(jià)值得到認(rèn)可，營(yíng) 收和利潤(rùn)進(jìn)入大幅增長(zhǎng) 期。從產(chǎn)品上來說，醫(yī)療、制造和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的成熟產(chǎn)品/服務(wù)/解決方案開始在市場(chǎng)中出現(xiàn)，文娛領(lǐng)域開始出現(xiàn)具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品形態(tài)。從產(chǎn)業(yè)上來說，教育、安保和零售領(lǐng)域的產(chǎn)品/服務(wù)/解決方案漸趨成熟，并投入市場(chǎng)接受檢驗(yàn)，不符合需求將被進(jìn)一步優(yōu)化或淘汰；符合， 則將在市場(chǎng)中逐漸占領(lǐng)有利地位。進(jìn)入發(fā)展期后，將開啟規(guī)模化變現(xiàn)的序幕，企業(yè)將通過產(chǎn)品/服務(wù)/解決方案獲得相應(yīng)的營(yíng)收回報(bào)。4.51.522.533.5 公開數(shù)據(jù)整理注：數(shù)據(jù)來源于易觀行業(yè)訪談及公開資料進(jìn)行評(píng)估所得。評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見附錄。技術(shù)融合推動(dòng)AI場(chǎng)景落地?cái)?shù)據(jù)Cloud作為存儲(chǔ)、計(jì)算和決 策中樞，是一切人工 智能技術(shù)場(chǎng)景落地的 核心。AIAI 將人從重復(fù)性勞 動(dòng)中解放出來，顛覆 了現(xiàn)有生產(chǎn)方式，生產(chǎn)力得到指數(shù)級(jí)提升。5G高速、低延遲、廣連 接的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)， 與現(xiàn)有通信體系的深 度融合，優(yōu)化人工智 能落地基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境。Edge computing邊緣計(jì)算與AI技術(shù) 相結(jié)合，降低實(shí)施 和運(yùn)營(yíng)成本提升實(shí) 現(xiàn)消費(fèi)者的快速響 應(yīng)。