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文檔簡介
1、2022年放射性藥物行業(yè)發(fā)展報告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)綜述放射性藥物行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&放射性藥物行業(yè)定義同位素指具有相同質(zhì)子數(shù)及不同中子數(shù)的一組核素。放射性同位素是指因為原子核結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定而能夠自發(fā)地發(fā)出射線的同位素。放射性同位素發(fā)出射線的過程也是其衰變的過程,通常伴隨著能量的發(fā)射與傳輸,常見的輻射射線有射線、射線、射線、X射線等。利用放射性同位素的物理、化學(xué)及生物特質(zhì),其發(fā)射出的不同射線可相應(yīng)產(chǎn)生標(biāo)記、顯像、集中照射、組織破壞等生物效應(yīng)。放射性藥物是由放射性同位素搭配專門定位特定器官及組織的分子試劑組成的醫(yī)
2、藥制劑,是一種具有放射性的藥品,可用于影像診斷及臨床治療。放射性藥物最主要的特點即含有放射性同位素,可以放射出核射線。因此,所有含有放射性同位素的藥物均可稱為放射性藥物。由于放射性藥物制備原料的特殊性。放射性藥物由放射性核素和與之相配的分子試劑結(jié)合而成。目前,中國國家藥物標(biāo)準(zhǔn)收載的放射性藥物主要由24種放射性核素制備而成,包括51鉻、67鎵、99m锝等。與放射性同位素相配的分子試劑稱為合成配體,可以是化合物、抗生素、血液成分或生物制品等。對于治療用的放射性藥物,其配體是能將放射性核素載運到病變位置的載體,通常是小分子化合物或生物大分子。產(chǎn)業(yè)鏈分析上游中游下游進口同位素、自產(chǎn)同位素、化學(xué)原料、生
3、物原料放射藥物研發(fā)、生產(chǎn)核藥房、核醫(yī)學(xué)科室、患者產(chǎn)業(yè)鏈上游放射性藥物行業(yè)從上游獲取的主要原材料為放射性同位素,通常通過人工制備獲取,主要的獲取方式有加速器制備、反應(yīng)堆制備以及從核燃料處理廢液中分離提取等,其中核反應(yīng)堆是目前生產(chǎn)放射性元素的主要途徑。中國由于核技術(shù)發(fā)展較晚,所建造的核反應(yīng)堆以核能發(fā)電為主,較少用于放射性同位素的生產(chǎn),除了個別同位素之外其他放射性同位素基本均依賴于進口。醫(yī)療用的放射性同位素用量逐年增加,而全球范圍內(nèi)的同位素供應(yīng)緊缺已成為整體行業(yè)面對的現(xiàn)狀。以鉬99Mo為例,該同位素經(jīng)過衰變后能產(chǎn)生锝99mTc,是核醫(yī)學(xué)成像中最廣泛使用的放射性同位素。而鉬99Mo的半衰期僅為66小時
4、,需要不斷地補充以滿足供應(yīng)。過去五年,由于生產(chǎn)成本的增加和部分反應(yīng)堆的停產(chǎn),全球鉬99Mo的價格出現(xiàn)大幅增長,年復(fù)合增長率高達12%,為放射性藥物生產(chǎn)企業(yè)帶來了極大的成本壓力。由于核反應(yīng)堆成本極大,技術(shù)難度較高,對于放射性藥物生產(chǎn)企業(yè)來說是不可承擔(dān)的成本,預(yù)計同位素原料的進口依賴的情況將短期內(nèi)依舊存在。依照歷史上主要放射性同位素的價格趨勢來看,伴隨著市場需求的持續(xù)增長,供給面的緊缺勢必將引導(dǎo)市場價格持續(xù)走高。中國放射性藥物生產(chǎn)企業(yè)要想擺脫被動的供給局面,需要相關(guān)機構(gòu)積極建設(shè)專用的醫(yī)用核反應(yīng)堆,加快基于加速器的制備手段的開發(fā),以降低放射性同位素的進口依賴度。除了放射性同位素以外,生產(chǎn)放射性藥物的
5、另一類原材料是屬于生物化學(xué)原料的合成配體。這類原材料在中國的生產(chǎn)廠家眾多,市場極為分散,對放射性藥物生產(chǎn)企業(yè)來說供給充足。加之生物化學(xué)類基礎(chǔ)原料的價格遠低于放射性同位素,對生產(chǎn)企業(yè)的成本影響有限,相關(guān)供應(yīng)商的議價能力較低。產(chǎn)業(yè)鏈下游由于放射性藥物的特殊性質(zhì),中國藥店不允許銷售放射性藥物,藥品通常由生產(chǎn)企業(yè)下屬的核藥房或配制中心直接運送至醫(yī)療單位。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的放射性藥品管理辦法,經(jīng)營、銷售放射性藥物的企業(yè)需要擁有放射性藥物經(jīng)營企業(yè)許可證,有資質(zhì)的企業(yè)通常直接與醫(yī)院建立穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系,在各地區(qū)的核藥房配制放射性藥物,以及時、準(zhǔn)確地運送藥品。對于半衰期較短的一些藥品,部分醫(yī)院的核醫(yī)學(xué)科室通過外購
6、設(shè)備自行配制。以正電子類放射性藥物為例,其半衰期不超過兩小時,外購的方式不能夠及時滿足臨床需要,多由醫(yī)院利用自用的加速器進行生產(chǎn)。由此,中國放射性藥物行業(yè)與下游的渠道商和醫(yī)療單位的業(yè)務(wù)多方位融合,生產(chǎn)企業(yè)大多兼?zhèn)淞魍ㄇ郎痰穆氊?zé),而醫(yī)療單位也存在自主生產(chǎn)藥品的情況,市場分工由于產(chǎn)品的時效特殊性并不能得到清楚的劃分。在上述背景下,本應(yīng)作為放射性藥物消費方的醫(yī)院承擔(dān)起了部分產(chǎn)品的生產(chǎn)職責(zé),進而發(fā)展為銷售方,引發(fā)了多種混亂。(1)本應(yīng)作為自用的放射性藥物開始由醫(yī)院銷售給其他機構(gòu),繞過了對購買方使用資質(zhì)的監(jiān)管;(2)非法中間商私自購買、轉(zhuǎn)讓、銷售相關(guān)放射性藥物,造成了監(jiān)管困難;(3)醫(yī)療機構(gòu)從非法渠道
7、獲取放射性藥物,形成了醫(yī)療安全隱患。目前,中有放射性藥物生產(chǎn)企業(yè)正在積極布局各地區(qū)核藥房的建設(shè),以地區(qū)性的供藥中心來優(yōu)化生產(chǎn)資源的配置,壓縮中間流通環(huán)節(jié),以遏制放射性藥物流通混亂的局面。未來,伴隨著龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局逐漸向國際先進水平看齊,市場集中度進一步提高,非法流通問題將得到根本性的杜絕。而放射性藥物生產(chǎn)企業(yè)作為緊缺藥物的生產(chǎn)者和品牌質(zhì)量的代言人,將獲得更多的市場份額以及更大的話語權(quán)。行業(yè)發(fā)展歷程20世紀(jì)50年代后期,中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院器材科從前蘇聯(lián)進口碘131I化鈉溶液以及磷32P酸鹽溶,分派到以北京、上海為主的各地醫(yī)院,用于進行甲狀腺及真性紅細胞增多癥等疾病的治療,開始了中國放射性同位素制
8、劑最初的臨床嘗試。當(dāng)時中國醫(yī)院配備的探測放射性的檢驗設(shè)備嚴(yán)重不足,醫(yī)院同位素科也常利用進口原料自行配備放射性同位素制劑,相應(yīng)的藥品管理尚未形成,放射性藥物的概念也沒有得到正確的認(rèn)識。1958年,中國科學(xué)院原子能研究所(簡稱401所)建造的實驗型重水反應(yīng)堆正式運行,為中國放射性同位素的生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。1961年,原國家科學(xué)技術(shù)委員會、衛(wèi)生部聯(lián)合編制了醫(yī)用同位素試制任務(wù)書,中國放射性藥物在國家的指導(dǎo)下開始進入有規(guī)劃的發(fā)展階段。1965年,401所生產(chǎn)的碘131I化鈉溶液以及磷32P酸鹽溶液經(jīng)衛(wèi)生部批準(zhǔn)后向全國范圍開始出售,中國第一家放放射性藥物生產(chǎn)單位由此正式產(chǎn)生。放射性藥物的發(fā)展最早可以追溯至2
9、0世紀(jì)初期,距今已有100多年的歷史。1903年,居里夫婦和貝克勒爾憑借對原子放射性的突破性發(fā)現(xiàn)而獲得當(dāng)年的諾貝爾獎。1905年,居里夫人創(chuàng)制鐳針,進行了第一例放射性同位素的插入治療,揭開了放射性藥物發(fā)展的序幕。20世紀(jì)30年代后,放射性同位素的應(yīng)用逐漸被重視起來。1946年,美國一家實驗室研制出了第一批放射性同位素制劑,為放射性藥物形成了基本的雛形。20世紀(jì)50年代,加速器和反應(yīng)堆設(shè)備的規(guī)?;ㄔO(shè)使得放射性同位素得以大規(guī)模地獲取,放射性藥物的應(yīng)用逐漸普及開來。在這樣的背景下,放射性藥物的臨床診斷與治療正式在中國開展起來。從起初的產(chǎn)品進口到自主生產(chǎn),從生產(chǎn)的初步摸索到科學(xué)管理,中國放射性藥物的
10、發(fā)展歷程可主要分為以下三個階段:20世紀(jì)60年代中期,北京化工廠、上?;瘜W(xué)試劑廠、鄭州同位素研究所也開展了放射性藥物的研制和生產(chǎn),生產(chǎn)單位由原來的一家發(fā)展為四家,進一步擴大了中國放射性藥物的生產(chǎn)規(guī)模。另一方面,多家機構(gòu)科研人員和生產(chǎn)工人共同努力,將放射性藥物的生產(chǎn)品種提高至12個,使得中國可生產(chǎn)的放射性藥物的種類顯著增加。在藥品檢驗方面,上海藥品檢驗所于1964年指派人員開始學(xué)習(xí)放射型藥品檢驗技術(shù),并設(shè)立了檢驗機構(gòu);國家衛(wèi)生部于1972年舉辦了“全國同位素發(fā)生器學(xué)習(xí)班”,向全國普及核素發(fā)生器知識,明確了相關(guān)產(chǎn)品的全面質(zhì)量檢定的標(biāo)準(zhǔn);1975年,中國科學(xué)院和衛(wèi)生部發(fā)布了中華人民共和國衛(wèi)生部放射性
11、藥品標(biāo)準(zhǔn),試行以此標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督和檢定15種放射性藥物;1977年,中國藥典第一次收錄了12種放射性藥物,明文確定了放射性藥物的標(biāo)準(zhǔn)。伴隨著中國放射性藥物的生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴大,監(jiān)管條例不斷健全,行業(yè)逐漸形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)格局。1984年,中國第六屆全國人民代表大會頒布了中華人民共和國藥品管理法,標(biāo)志著中國藥品的研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售正式進入了法制化的管理階段。1989年,國務(wù)院頒布了放射性藥品管理辦法,使得放射性藥物的管理從此有章可循。中國衛(wèi)生部組建了多屆藥品評審委員會,放射性藥物相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)逐漸完善。放射性同位素與射線裝置安全和防護條例及放射性同位素與射線裝置安全許可管理辦法的出臺使得放射性藥物生產(chǎn)
12、企業(yè)面臨藥品管理、衛(wèi)生、能源、環(huán)保等多方面的制約,市場形成準(zhǔn)入壁壘,行業(yè)逐漸向規(guī)范化發(fā)展。21世紀(jì)以來,中國核技術(shù)發(fā)展迅速,帶動了中國放射性藥物行業(yè)的快速發(fā)展,生產(chǎn)企業(yè)也從歷史上的幾家擴展至幾十家,市場規(guī)模逐年提高。中國放射性藥物行業(yè)技術(shù)水平不斷進步,SPECT/PET等檢驗設(shè)備在中國醫(yī)院逐漸普及,以锝99mTc為代表的放射性藥物得到迅速發(fā)展,展現(xiàn)了放射性藥物行業(yè)良好的經(jīng)濟效益和市場潛力。2017年,放射性藥物管理辦法再此修訂,對放射性藥物的檢驗、生產(chǎn)、進口、銷售進行了進一步的規(guī)范。至此,中國放射性藥物行業(yè)已經(jīng)步入成熟發(fā)展階段,有待在未來形成新的突破。探索階段(20世紀(jì)50年代末-1965年)
13、發(fā)展階段(1966-1983年)完善階段(1984年至今)放射性藥物行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境10國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門藥品監(jiān)督管理部門放射性物品運輸安全管理條例規(guī)定了研制單位在放射性新藥臨床研究結(jié)束后,需向國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門提出申請,經(jīng)國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門審核批準(zhǔn),發(fā)給新藥證書;開辦放射性藥物生產(chǎn)或銷售的企業(yè),必須具備藥品管理法規(guī)定的條件,符合國家有關(guān)放射性同位素安全和防護的必要標(biāo)準(zhǔn);開辦放射性藥物生產(chǎn)的企業(yè),須經(jīng)過國務(wù)院國防科技工業(yè)主管部門審查同意,國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門審核批準(zhǔn)開辦放射性藥物經(jīng)營的企業(yè),須經(jīng)過國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門審核并征求國務(wù)院國
14、防科技工業(yè)主管部門意見后批準(zhǔn),獲得藥品監(jiān)督管理部門辦法的放射性藥品經(jīng)營企業(yè)許可證。生產(chǎn)、銷售、使用或者處置放射性物品的單位,可以依照中華人民共和國道路運輸條例向道路運輸管理機構(gòu)申請非營業(yè)性道路危險貨物運輸資質(zhì)。放射性藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證放射性藥品管理辦法行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境中國經(jīng)濟高速增長,人民生活水平顯著提高,人均可支配收入快速增長,帶來的是居民消費能力的提高。居民人均醫(yī)療消費支出在過去五年有明顯增加,從2013年的912元增長至2017年的1,451元,年復(fù)合增長率達12.3%。放射性藥物由于其原材料的成本昂貴,生產(chǎn)技術(shù)含量高,使得藥品的售價往往高達數(shù)千元,給患者帶來了較大的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。伴隨著人們可支
15、配收入的提高以及醫(yī)保覆蓋面的擴大,中國居民對放射性藥物的消費能力將逐漸提高,促進行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。11行業(yè)社會環(huán)境ABCD根據(jù)聯(lián)合國人口老齡化及其社會經(jīng)濟后果的標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)一個國家或地區(qū)65歲及以上老年人口數(shù)量占總?cè)丝诒壤^7%時,則意味著這個國家或地區(qū)進入老齡化。2000年以來,中國已正式步入老齡化社會,老齡化比例急速升高。2008年,中國65歲以上人口占人口總數(shù)的8.2%。此后,該比例不斷上行,于2017年末已升至11.4%。12&老年人由于身體機能逐漸衰退,抵抗力減弱,是眾多疾病的易感人群。快速增長的老年人口數(shù)量推動了放射性藥物消費額的增長。以在中國患病率高達20%的甲狀腺疾病為例,由于老
16、年人甲狀腺功能低下,患病風(fēng)險提高,不斷增長的老年人口數(shù)量使得患者對甲狀腺疾病診斷和治療的需求增加,促進了相關(guān)的診斷用的放射性藥物锝99mTc標(biāo)記注射液,以及治療用放射性藥物碘131I化鈉口服溶液的使用。伴隨著中國老齡化程度的進一步加深,中國放射性藥物的需求量將進一步增加。放射性藥物行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場分析03行業(yè)驅(qū)動因素04行業(yè)痛點05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤放射性藥物的主要有效成分是放射性同位素,屬于同位素醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域。該領(lǐng)域還包括尿素呼吸實驗藥盒及測試儀、放射免疫分析藥盒及醫(yī)用放射源產(chǎn)品等,其
17、市場規(guī)模在過去五年內(nèi)快速增長。得益于中國醫(yī)療體系的不斷完善的人民醫(yī)療衛(wèi)生支出的不斷增加,中國同位素醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展迅速,產(chǎn)品的受眾范圍不斷擴大,產(chǎn)品技術(shù)水平顯著提高。2014年至2018年,中國同位素醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模從32.5億元增長至51.3億元,年復(fù)合增長率達12.1%。中國核醫(yī)學(xué)事業(yè)蓬勃發(fā)展,為放射性藥物行業(yè)的騰飛提供了有力的支撐。過去五年內(nèi),中國放射性藥物行業(yè)市場規(guī)??焖僭鲩L,由2014年的19.6億元增長至2019年的35.9億元,復(fù)合增長率達12.8%。2018年,中國放射性藥物行業(yè)市場規(guī)模占據(jù)了中國同位素醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域57.8%的比例,預(yù)計隨著放射性藥物重要性的逐漸顯現(xiàn),該比例
18、將持續(xù)提高。未來五年,頭豹預(yù)測,中國放射性藥物行業(yè)市場規(guī)模將增速提高,年復(fù)合增長率升高至21.4%,市場規(guī)模于2023年達到78.1億元。2)本土放射性藥物企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高,逐漸發(fā)展擴大,豐富了放射性藥物行業(yè)產(chǎn)品的種類,擴大了市場規(guī)模; 行業(yè)得以保持快速增長,主要因為受到以下三個因素的影響: 1)放射性藥物行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實驗的支持,拉動產(chǎn)品的需求提升; 3)相關(guān)政策的逐漸完善,使得放射性藥物的監(jiān)管愈加完善,生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障,促進了行業(yè)的發(fā)展。14放射性藥物行業(yè)格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢&競 爭 焦 點價格優(yōu)勢創(chuàng)新能力服務(wù)水平競爭焦點從放射性藥物的價值鏈
19、上看,廠商在研發(fā)、制造和營銷環(huán)節(jié)方面分別有產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈把控、渠道搭建及品 牌塑造五大競爭壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用放射性藥物廠商的核心,決定了產(chǎn)品質(zhì)量和終端用戶的使用體驗。在此基礎(chǔ)上,廠 商的資金實力和用戶規(guī)模為價值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動控制,對于放射性藥物廠商,還要求具備由多種終端產(chǎn)品形成的生態(tài)體系。技術(shù)優(yōu)勢16行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2頭豹數(shù)據(jù)顯示,2017年,中國放射性藥物市場規(guī)模主要集中于前5家企業(yè),占據(jù)了八成以上的市場規(guī)模。其中,中國同輻公司以40.4%的市場占比穩(wěn)居首位,憑借著其中核集團的背景和領(lǐng)先的技術(shù)實力成為中國放射性藥物行業(yè)的龍頭
20、企業(yè);煙臺東誠藥業(yè)緊隨其后,市場占比21.6%,發(fā)展勢頭突出;上海欣科醫(yī)藥、天津賽德生物制藥、北京智博高科生物技術(shù)位居三、四、五位,市場占比分別為10.5%,8.7%及5.7%。頭豹預(yù)計,未來十年,中國放射性藥物行業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)寡頭競爭的局面,行業(yè)集中度有望進一步提高。放射性藥物行業(yè)是典型的高準(zhǔn)入壁壘的行業(yè)。在生產(chǎn)所需資源方面,企業(yè)初創(chuàng)需要建設(shè)基地化的生產(chǎn)車間,要具有核專業(yè)人才以提供技術(shù)支持;在市場監(jiān)管方面,生產(chǎn)企業(yè)必須申請擁有放射性藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證,接受關(guān)于醫(yī)藥、環(huán)境、能源等多方面的安全審核;在銷售渠道方面,企業(yè)要為短半衰期的藥品在多地建設(shè)核藥房,以獲得目標(biāo)市場客戶。由于高準(zhǔn)入壁壘的特性,目
21、前,中國七千余家藥品生產(chǎn)企業(yè)中,放射性藥物生產(chǎn)企業(yè)僅二十家左右。在行業(yè)一系列兼并重組的過程后,市場集中度較高,行業(yè)主要的研發(fā)及生產(chǎn)能力集中于頭部幾家企業(yè),呈現(xiàn)寡頭壟斷的局面。放射性藥物行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2&行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1中國同輻的前身是成立于1983年的中國同位素有限公司。2011年,公司在原中國同位素有限公司的基礎(chǔ)上重組設(shè)立,更名為中國同輻股份有限公司,并于2018年在香港聯(lián)合交易所成功上市,股票代碼1763.HK。公司是中國核工業(yè)集團有限公司旗下的核技術(shù)應(yīng)用平臺,總部位于北京,主營業(yè)務(wù)包括放射性藥物的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,以及輻照和獨立醫(yī)學(xué)檢驗實驗室服務(wù)的提供,是中國最大、
22、品種最全的放射性藥物供應(yīng)商。2018年,公司營業(yè)收入32.4億元,較去年同期增長21.2%;凈利潤5.9億元,較去年同期增長23.6%;毛利率與凈利率高達70.8%及18.2%,經(jīng)營狀況良好,生產(chǎn)效益優(yōu)異。行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2煙臺東誠藥業(yè)集團股份有限公司成立于1998年,總部位于山東省煙臺市。公司于2012年成功在深交所上市,股票代碼002675.SZ。公司從肝素原料藥生產(chǎn)企業(yè)起家,經(jīng)過20年發(fā)展,目前已發(fā)展成為一家集藥品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的大型制藥企業(yè),生產(chǎn)藥品覆蓋生化原料藥、中成藥、化藥、放射性藥物四大領(lǐng)域。在放射性藥物領(lǐng)域,公司自2015年開始積極收購相關(guān)企業(yè),銷售產(chǎn)品的市場占有率僅次于行業(yè)龍頭中國同輻,位居中國第二,使得公司目前不僅是中國肝素領(lǐng)軍企業(yè),同時也是發(fā)展迅猛的放射性藥物生產(chǎn)企業(yè)。2018年,東誠藥業(yè)營業(yè)收入23.3億元,同比增長46.2%;歸母凈利潤2.8億元,同比增長62.4%??焖僭鲩L的利潤與收益與公司不斷擴大的放射性藥物業(yè)務(wù)規(guī)模緊密相
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