5G與IOT技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

1、下一個(gè)時(shí)代：5G+AI5G與IOT技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告73eMBB增強(qiáng)移動(dòng)寬帶 基礎(chǔ)設(shè)施 應(yīng)用終端mMTC海量機(jī)器通信 基礎(chǔ)設(shè)施 應(yīng)用終端URLLC高可靠低延時(shí)通信 基礎(chǔ)設(shè)施 應(yīng)用終端 手機(jī)AR/VR 智能家居 智能穿戴 智慧城市 智能安防 無(wú)人駕駛汽車(chē) 智能交通網(wǎng)絡(luò) 射頻端 傳感器 顯示器5G將開(kāi)啟手機(jī)新一輪換機(jī)周期 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)IoT：技術(shù)逐漸突破，巨頭加速布局3物聯(lián)網(wǎng)：根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟的定義，物聯(lián)網(wǎng)是指通過(guò)二維碼識(shí)讀設(shè)備、射頻識(shí)別裝置、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng) 和激光掃描器等信息傳感設(shè)備，按約定的協(xié)議，把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)相連接，進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí)現(xiàn)智能化 識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一

2、種網(wǎng)絡(luò)。本質(zhì)是解決物品與物品（Thing to Thing,T2T） ， 人與物品（Human to Thing,H2T），人與人（Human to Human,H2H）之間的互連。產(chǎn)業(yè)推進(jìn)緩慢：自1999年物聯(lián)網(wǎng)概念被提出以來(lái)，至今已經(jīng)經(jīng)歷了20年，可以說(shuō)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)較為緩慢； 物聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)較為緩慢4年份事件1999物聯(lián)網(wǎng)的概念第一次由 Kevin Ashton 所提出2003美國(guó)技術(shù)評(píng)論提出傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將是未來(lái)改變?nèi)藗兩畹氖蠹夹g(shù)之首2005國(guó)際電信聯(lián)盟發(fā)布了ITU 互聯(lián)網(wǎng)報(bào)告 2005：物聯(lián)網(wǎng)，正式提出了“物聯(lián)網(wǎng)”的概念并且擴(kuò)大了物聯(lián)網(wǎng)的定義和范圍2009IBM 大中華區(qū)首席執(zhí)行官錢(qián)

3、大群公布了名為“智慧的地球”的最新策略；物聯(lián)網(wǎng)被正式列為中國(guó)五大新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，寫(xiě) 入“政府工作報(bào)告”2013谷歌發(fā)布帶增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)功能眼鏡，智能終端開(kāi)始出現(xiàn)2014AT&T、思科、GE、IBM、Intel 共同成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟（IIC）2015亞馬遜推出物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺(tái) AWS IoT ，物聯(lián)網(wǎng)通訊協(xié)議出現(xiàn)，NB-IoT 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議凍結(jié)20163GPP 宣布完成車(chē)聯(lián)網(wǎng)（V2X）第一版標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范藍(lán)牙 5.0 標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，通訊距離為原來(lái) 4 倍，速度為原來(lái) 2 倍2017工信部指出 2017 年物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入規(guī)模商用元年 鷹潭建成全球首個(gè)全域覆蓋 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)2018阿里全面進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)；微軟5

4、0億美元支持物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新；谷歌正式發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)；蘋(píng)果加入物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)組織；中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量半年增加1.55億個(gè)資料來(lái)源：Digitimes，IoT：概念由來(lái)已久，推進(jìn)較為緩慢物聯(lián) 網(wǎng)驅(qū) 動(dòng)力政策支持技術(shù) 驅(qū)動(dòng)需求 拉動(dòng)巨頭 推動(dòng)政策支持 ：政府態(tài)度積極，出臺(tái)各項(xiàng)推進(jìn)措 施；巨頭推動(dòng) ：各環(huán)節(jié)巨頭紛紛入局，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備 數(shù)量已達(dá)十億級(jí)；需求拉動(dòng) ：工業(yè)、城市、農(nóng)業(yè)各行業(yè)物聯(lián)網(wǎng) 改造需求旺盛；技術(shù)驅(qū)動(dòng)：云計(jì)算，大數(shù)據(jù)逐漸成熟，傳輸速度、端算力尚有制約；隨著5G建設(shè)完成解決高 速場(chǎng)景要求，邊緣計(jì)算興起解決端算力制約，物 聯(lián)網(wǎng)核心瓶頸將被打破。5IoT：技術(shù)為制約IoT發(fā)展的核心原因97云計(jì)算、大

5、數(shù)據(jù)、人工智能相繼成熟，大規(guī)模發(fā)展IoT前提條件具備：IoT的幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)可以進(jìn)行類(lèi)比，云計(jì)算（心臟），人工智能（大腦），大數(shù)據(jù)（血液），IoT（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）。大數(shù)據(jù)的成熟為云計(jì)算運(yùn)作的前提，心臟（云計(jì)算）將血液（大數(shù)據(jù)）不斷向大腦（人工智能）供給，才能帶來(lái)了人工智能的落地。 IoT（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）在 每個(gè)節(jié)點(diǎn)上都需要有計(jì)算能力，存在成本和性能障礙，但在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算及人工智能的幫助下可以通過(guò)“邊緣 計(jì)算”來(lái)輔助解決。中低速傳輸網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成熟，高速場(chǎng)景隨5G落地迎來(lái)解決：廣泛覆蓋、海量連接，對(duì)于速率和時(shí)延等要求并不高的 場(chǎng)景主要使用LPWAN。超高可靠和超低時(shí)延通信，隨著5G推進(jìn)即將落地。另外5G的網(wǎng)

6、絡(luò)切片技術(shù)可基于統(tǒng)一平 臺(tái)提供的定制、隔離、質(zhì)量可保證的端到端邏輯專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)，為智能工廠、智慧城市、自動(dòng)駕駛等縱向應(yīng)用提供了 堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。低中高速網(wǎng)絡(luò)布局已完成5G帶來(lái)物聯(lián)網(wǎng)更多應(yīng)用場(chǎng)景落地資料來(lái)源：國(guó)家無(wú)線電監(jiān)測(cè)中心，資料來(lái)源：華為，IoT：傳輸速度和端算力即將解決，市場(chǎng)有望爆發(fā)3324495494752950100200300400500600450040003500300025002000150010005000201320142015融資金額（百萬(wàn)美元）（左軸）20162017融資筆數(shù)（右軸）模開(kāi)始下降5.756.56.4213%25.54%50%40%30%20%10%0%-10%58.

7、49%60%1412.7870%12108642020162017-1.19%-1.21%201320142015平均融資（百萬(wàn)美元）（左軸）增長(zhǎng)率（右軸）單筆融資規(guī)模明顯增8.0長(zhǎng)6數(shù)據(jù)來(lái)源：CB Insight，2017年起行業(yè)投資開(kāi)始集中，巨頭加速布局物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)：根據(jù)CB Insight公布的數(shù)據(jù)，2017年開(kāi)始物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)融資 規(guī)模出現(xiàn)下降，融資筆數(shù)也從2016年的475筆大幅下降至2017年的295筆，但是單筆融資規(guī)模大幅增長(zhǎng)58.49%。行 業(yè)內(nèi)一些物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司倒下，如手環(huán)廠商Jawbone、智能榨汁機(jī)Juicero等。與此同時(shí)，行業(yè)巨頭開(kāi)始加大物聯(lián)網(wǎng) 布局力度，如阿里巴巴全面進(jìn)軍

8、物聯(lián)網(wǎng)，微軟50億美元支持物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新，谷歌正式發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，華為推出 全新智能家居品牌等。數(shù)據(jù)來(lái)源：CB Insight，全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)融資情況全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)單筆融資情況 物聯(lián)網(wǎng)融資規(guī)7IoT：行業(yè)洗牌加劇，巨頭入場(chǎng)投資集中數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)，數(shù)據(jù)來(lái)源：麥肯錫，21%10%34%35%感知層網(wǎng)絡(luò)層平臺(tái)層應(yīng)用層0%20%40%60%08000600040002000市場(chǎng)規(guī)模：根據(jù)研究機(jī)構(gòu)GrowthEnabler和Machina Researc預(yù)測(cè)，全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將從2017年的1950億美元增長(zhǎng) 到2022年的7728美元，年均增長(zhǎng)率31.8%，其中中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)從2017

9、年的195億美元增長(zhǎng)到2022年的1546億美元， 年均增長(zhǎng)率51.3%。價(jià)值分布：根據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)芯片/終端（感知層）、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層和應(yīng)用的價(jià)值占比約為 21：10：34： 35。全球及中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)物聯(lián)網(wǎng)四大層次價(jià)值占比預(yù)測(cè)1000080%20172018E2019E全球市場(chǎng)規(guī)模（億美元） 全球YOY2020E2021E2022E中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模（億美元） 中國(guó)YOY8IoT：物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)迎來(lái)加速增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)增速更高物聯(lián)網(wǎng)四大層次分別為：1）感知層(芯片/傳感器)；2）網(wǎng)絡(luò)層(芯片/通信模組/通信網(wǎng)絡(luò))；3）平臺(tái)層(平臺(tái)/操作系統(tǒng))；4）應(yīng)用層(智能終端/集成應(yīng)用)。感知層

10、負(fù)責(zé)信息的獲取，網(wǎng)絡(luò)層負(fù)責(zé)信息的傳輸，平臺(tái)層與應(yīng)用層負(fù)責(zé)信息的處理計(jì) 算。系統(tǒng)級(jí)芯片 傳感器芯片 定位芯片 存儲(chǔ)芯片物理傳感器 化學(xué)傳感器 生物傳感器RFID二維碼 定位模組傳感類(lèi)設(shè)備基帶芯片 射頻芯片蜂窩類(lèi)模組非蜂窩類(lèi)模組： WiFi模組、藍(lán)牙 模組、LoRa模組感知層網(wǎng)絡(luò)層平臺(tái)層應(yīng)用層1）芯片2）傳感器1）芯片3）通信模組蜂窩網(wǎng)絡(luò)非蜂窩網(wǎng)絡(luò)：LoRa/Sigfox/WiFi/藍(lán)牙4）通信網(wǎng)絡(luò)5）平臺(tái)垂直行業(yè)平臺(tái) 應(yīng)用使能平臺(tái) 連接管理平臺(tái) 開(kāi)放式云平臺(tái)6）操作系統(tǒng)7）終端To B類(lèi)To C類(lèi) 車(chē)載類(lèi)可穿戴設(shè)備 調(diào)度類(lèi)智能家居監(jiān)控類(lèi)消費(fèi)電子8）集成應(yīng)用To B類(lèi)To C類(lèi) 公共服務(wù)智慧生活

11、垂直行業(yè)9IoT：物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈涉及4大層次，8大環(huán)節(jié)IoT：產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)相關(guān)公司芯片系統(tǒng)級(jí)芯片恩智浦、瑞薩科技、意法半導(dǎo)體、德州儀器、華大半導(dǎo)體、全志科技、北京君正特定功能芯片高通、英特爾、展訊、銳科迪、聯(lián)發(fā)科、華為海思、中興通訊、新大陸、匯頂科技、Atmel、北斗星通平臺(tái)開(kāi)放式云平臺(tái)阿里、華為、騰訊、IBM、百度、金山云、AWS、微軟連接管理平臺(tái)思科 、Jasper、愛(ài)立信、沃達(dá)豐、中國(guó)移動(dòng)、華為應(yīng)用使能平臺(tái)中國(guó)移動(dòng)、宜通世紀(jì)、日海通訊、艾拉物聯(lián)、機(jī)智云垂直行業(yè)平臺(tái)小米、博世、博泰、安吉星、興民智通、GE、西門(mén)子、和而泰、京東操作系統(tǒng)谷歌、蘋(píng)果、ARM、華為、微軟、阿里終端小米、蘋(píng)果、華為、海

12、爾、谷歌、中興通訊、和而泰、亞馬遜、喜馬拉雅集成應(yīng)用華為、中興通訊、星網(wǎng)銳捷、漢威科技、高新興、東土科技、啟明星辰、360通訊網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備華為、愛(ài)立信、中興通訊、諾基亞、大唐移動(dòng)、三星、烽火通信、TP-LINK網(wǎng)絡(luò)中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信通信模組Telit、U-Blox、日海通訊、廣和通、和而泰、移遠(yuǎn)通信、有方科技、上海慶科、杭州古北傳感傳感器霍尼韋爾、博世、歌爾股份、華工科技、易騰邁、高德紅外、耐威科技、飛思卡爾、漢威科技、瑞聲科 技、遠(yuǎn)望谷、蘇州固礙傳感類(lèi)設(shè)備?？低暋⒁茷橥ㄐ?、三川智慧、金卡智能、新天科技、萬(wàn)集科技10就電子領(lǐng)域而言，我們認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)最大的環(huán)節(jié)為：1）芯片；2）傳感器

13、；3）智能可穿戴設(shè)備（手表與TWS）；物聯(lián)網(wǎng)芯片包括了傳感器/通信模組中的基帶芯片、射頻芯片、也包括終端中的MCU/SoC等。傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)的觸角，是實(shí)現(xiàn) 感知功能的主體，作為物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施將先行發(fā)展。根據(jù)IC Insights的預(yù)測(cè)，全球物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模在2020年將達(dá) 到310億美元，2016-2020年的CAGR為14%。傳感器方面，根據(jù)YOLE的預(yù)測(cè)，2020年全球MEMS市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)308億美元， 2017-2020年復(fù)合增速為13%左右。受益標(biāo)的：中芯國(guó)際、歌爾股份、瑞聲科技、華工科技、和而泰11.915.518.321.324.528.231.124%30%18%1

14、6%15%15%0%10%10%20%30%01020300%5%10%15%20%0100200300全球物聯(lián)網(wǎng)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)全球MEMS市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)4040%4002014201520162017E2018E2019E2020E全球物聯(lián)網(wǎng)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模（十億美元）YOY（%）數(shù)據(jù)來(lái)源：Yole Development，全球MEMS市場(chǎng)規(guī)模（億美元）YOY（%）數(shù)據(jù)來(lái)源：Yole Development，11IoT：重點(diǎn)關(guān)注芯片，傳感器，智能可穿戴設(shè)備，Watch 4Watch 3內(nèi)存16GB16GB （ GPS+cellular ）8GB（GPS）屏幕44mm42mm368*448像素

15、312*390像素977平方毫米740平方毫米40mm38mm324*394像素272*340像素759平方毫米563平方毫米LTPO OLED RetinaOLED RetinaForce touchForce touch厚度10.77mm11.4mm芯片64位雙核S4處理器雙核S3處理器W3無(wú)線芯片W2無(wú)線芯片連接4G LTE和UMTS4G LTE和UMTSWi-Fi(802.11b/g/n 2.4GHz)Wi-Fi(802.11b/g/n 2.4GHz)Bluetooth 5.0Bluetooth 4.2電池18小時(shí)18小時(shí)軟件Watch OS 5Watch OS 4表殼鋁合金/不銹鋼鋁

16、合金亮點(diǎn)ECG和跌倒檢測(cè)售價(jià)$399/499起$329/399起35003000250020001500100050002015201620172018E2019E手表：健康監(jiān)測(cè)為可穿戴設(shè)備新方向，吸引力大幅提升最新一代Watch 4，除了在外觀和性能上大幅提升外，更重要的是導(dǎo)入了健康監(jiān) 測(cè)功能：支持 ECG心電監(jiān)測(cè)，已通過(guò)了美國(guó) FDA認(rèn)證；能夠?qū)崿F(xiàn)用戶摔倒?fàn)顟B(tài) 的監(jiān)測(cè)，并支持自動(dòng)SOS求救。健康監(jiān)測(cè)甚至醫(yī)療功能的導(dǎo)入，使得Watch不僅 僅是手機(jī)功能的延伸，我們認(rèn)為這將帶動(dòng)Apple Watch銷(xiāo)量。受益標(biāo)的：環(huán)旭電子（Apple Watch SiP唯一供應(yīng)商）Watch 4導(dǎo)入ECG功能

17、Apple Watch銷(xiāo)量預(yù)測(cè)（萬(wàn)臺(tái)）數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC數(shù)據(jù)來(lái)源：蘋(píng)果數(shù)據(jù)來(lái)源：蘋(píng)果12IoT：智能穿戴導(dǎo)入健康監(jiān)測(cè)功能，進(jìn)一步帶動(dòng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)6.6%18.6%2.5%0.9%6.7%7.3% 56.4%1.1%60%50%40%30%20%10%0%AirPods證明出色的TWS耳機(jī)將引爆市場(chǎng)： AirPods為首款TWS（真無(wú)線立體聲）耳機(jī)，與2016年12月13日預(yù)售。預(yù)計(jì)2017 年銷(xiāo)量為1500萬(wàn)套左右，2018年為2700萬(wàn)套左右。安卓陣營(yíng)TWS耳機(jī)將迎來(lái)爆發(fā)，Inbox為趨勢(shì)：隨著高通等芯片廠商藍(lán)牙 低功耗方案推出，安卓陣營(yíng)TWS耳機(jī)將爆發(fā)。預(yù)計(jì)在2016年至2020年間，全球出貨將

18、超10億套，累積營(yíng)收入將超600億美元。產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研顯示，2019-2020年TWS有望導(dǎo)入健康監(jiān)測(cè)功能：耳機(jī)與耳朵接觸面積大，同時(shí)耳朵處皮膚薄，非常適合測(cè)量體溫 等健康數(shù)據(jù)。產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研顯示，搭載具備健康監(jiān)測(cè)功能的無(wú)線耳機(jī)有望于2019-2020年面市，屆時(shí)耳機(jī)的功能界限將被打破， 進(jìn)一步提振銷(xiāo)量。推薦標(biāo)的：立訊精密（AirPods OEM一供）無(wú)線耳機(jī)為各類(lèi)耳機(jī)中關(guān)注度最高無(wú)線耳機(jī)預(yù)計(jì)出貨量（百萬(wàn)臺(tái)）558813220029750010020015030025035020162017201920202018iPhone Android數(shù)據(jù)來(lái)源：Strategy Analytics數(shù)據(jù)來(lái)源：Strategy Analytics104IoT：智能穿戴導(dǎo)入健康監(jiān)測(cè)功能，進(jìn)一步帶動(dòng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)TWS：無(wú)線耳機(jī)將迎來(lái)爆發(fā)，健康監(jiān)測(cè)功能有望于2019-202