鋼鐵行業(yè)投資分析報告

1、183/200摘 要鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為一個原材料的生產(chǎn)和加工部門，一直各國重要的支柱產(chǎn)業(yè)。通過0世紀的進展，世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品附加值、勞動生產(chǎn)率得到了顯著的提高,鋼鐵產(chǎn)業(yè)的就業(yè)容量在縮小,鋼鐵產(chǎn)業(yè)步入了成熟的進展時期。目前全球鋼產(chǎn)量差不多超過了8億噸,世界鋼材的消費量也接近億噸，從近年鋼產(chǎn)量和消費的增長情況看，世界鋼產(chǎn)量和消費的增長要緊集中在亞洲地區(qū)和北美地區(qū),以后鋼產(chǎn)量和消費量的新增長點差不多從發(fā)達國家轉向進展中國家，特不是亞洲國家；中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的規(guī)模數(shù)量已居世界第一位，產(chǎn)鋼量約占全球鋼產(chǎn)量的15%左右,具有明顯的噸位優(yōu)勢。但從目前國內需求來看仍有一定的消費缺口。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍存在著一定的進展空間

2、。從資源供給來看，我國國內的鐵礦石和廢鋼等要緊原料遠遠不能滿足我國鋼鐵產(chǎn)量的不斷增長的需要,原料供應短缺問題越來越嚴峻地威脅著鋼鐵產(chǎn)業(yè)的健康進展；從生產(chǎn)角度來看,我國差不多躍居世界第一產(chǎn)鋼國，但企業(yè)集中度不高，技術水平與國際先進水平還有一定的差距;從市場需求來看,國內一般大中小型材和線材、焊管、熱軋窄帶鋼、鍍錫板等低端產(chǎn)品差不多區(qū)域飽和，而冷軋薄板、鍍鋅板和涂鍍層板、不銹鋼薄板、冷軋硅鋼片、小厚度的熱軋薄板等高端產(chǎn)品供不應求,需大量進口；我國政府對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的政策也隨著市場供需的變化而變化,目前要緊目標是實施“總量操縱,結構調整”，并通過投資、貿(mào)易等政策來實現(xiàn)這一目標;傳統(tǒng)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的十大鋼鐵

3、企業(yè)產(chǎn)量占鋼鐵產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)量的一半左右,隨著市場的進展，十大鋼的競爭格局也在發(fā)生變化，部分先進的企業(yè)開始向國際化進軍，而部分企業(yè)則被后來者追上;鋼鐵上市公司聚攏了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的精華。在中國證券市場上，鋼鐵產(chǎn)業(yè)上市公司以其資產(chǎn)規(guī)模大、總股本和流通盤大、穩(wěn)定的收益和低市盈率的國企大盤股的鮮亮特征引人注目。盡管中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)正面臨巨大的結構調整壓力,需要在數(shù)量擴張與素養(yǎng)提高的同時持續(xù)進展,但中國作為一個進展中大國，鋼材消費量總量仍將隨著經(jīng)濟增長而不斷增加。可能在25年內，中國的鋼消費量將增長到2億噸。由此可見,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍有一定的進展空間;以后鋼鐵產(chǎn)業(yè)的投資將要緊以更新改造投資為主，投資的產(chǎn)品方向要緊集

4、中在市場空隙較大的高附加值產(chǎn)品上，投資方式會多樣化。目 錄 TO o 1-3 z 1.鋼鐵產(chǎn)業(yè)概述11.1鋼鐵產(chǎn)業(yè)的特征及在國民經(jīng)濟的地位1.1.1鋼鐵產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度111.2鋼鐵產(chǎn)業(yè)的附加值11.13鋼鐵產(chǎn)業(yè)的就業(yè)容量211.4鋼鐵產(chǎn)業(yè)處于成熟期31.1.鋼鐵產(chǎn)業(yè)周期性明顯1.1.6鋼鐵產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟的地位1.鋼鐵產(chǎn)品的分類61.鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展簡況71.3世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)的進展情況7.2 中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展情況92.鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)狀況12.鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模及區(qū)域分布112.2鋼材產(chǎn)品的結構合理性122.鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術狀況142.3.產(chǎn)業(yè)關鍵技術已有的變化情況142.2國內技術與國外技術的差距15.3.以后鋼鐵產(chǎn)

5、業(yè)技術的進展趨勢163.鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織狀況分析173.鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟特征173.2鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度分析1733國外廠商的進入情況184.原材料供給現(xiàn)狀2.1我國鐵礦石的供需狀況204.1.1的生產(chǎn)及地區(qū)分布概況41.2我國鐵礦石的供需狀況2241.3世界鐵礦石的供需狀況34.2廢鋼的利用和供需缺口5鋼鐵產(chǎn)業(yè)的需求狀況分析275.1我國鋼鐵市場規(guī)模27.2分類鋼材產(chǎn)品的市場規(guī)模272.1型材2852.2線材2.23薄板29.4中厚板95.窄帶鋼和管材305.2.6不銹鋼0.國內鋼材市場的集中度分析305我國鋼鐵市場價格變化分析2.5進出口情況分析3455.1我國鋼材進出口總量4.5.2我國鋼

6、材進出口品種35.5我國鋼材進出口價格355.我國鋼材進口國不556我國鋼鐵貿(mào)易存在的問題366.國際鋼鐵市場狀況及預測38.當前世界鋼鐵市場態(tài)勢386.1.1世界鋼鐵貿(mào)易集中度38.工業(yè)發(fā)達國家的高附加值鋼材出口9.1.3一般鋼材出口量406.1鋼坯等產(chǎn)成品的出口426.15亞洲、歐洲和北美洲是進口鋼材的要緊市場436.1.世界鋼材價格在較低價位上運行46全球鋼鐵市場存在總量過剩的風險56.1世界鋼鐵行業(yè)普遍采取限產(chǎn)措施45.2全球鋼鐵過剩沖擊中國市場6.2.3以后世界鋼鐵市場的幾個差不多趨勢：6.3中國鋼鐵業(yè)應積極開拓國際市場507.鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展趨勢預測527.1鋼鐵產(chǎn)業(yè)生命周期分析272

7、中國鋼材消費總量的預測537.21發(fā)達國家鋼材需求規(guī)律53.2.2我國鋼鐵需求與經(jīng)濟進展的關系547.2.3以后我國鋼鐵消費總量預測67.3不同鋼材品種的需求進展趨勢577.4鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資進展趨勢88.政策及相關規(guī)定對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的阻礙0.1政府對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的管制情況及阻礙分析608.1.1我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的政策變化608.2鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行措施68.2鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展政策展望6821鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展目標68.2.2鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策措施展望48加入WO對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的總體阻礙658.1我國針對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的入世承諾6583.2貿(mào)易政策調整的阻礙783.3鋼鐵產(chǎn)業(yè)在加入WTO后面臨的機遇和挑戰(zhàn)69.3. 鋼鐵產(chǎn)業(yè)應對入

8、世的措施79重點鋼鐵企業(yè)分析29.1我國十大鋼鐵企業(yè)分析29.1.1十大鋼在鋼鐵產(chǎn)業(yè)中的地位7291.2十大鋼鐵企業(yè)的資產(chǎn)收益狀況73913十大鋼鐵企業(yè)的資產(chǎn)運營和償債能力759.2 0年要緊鋼鐵企業(yè)優(yōu)劣勢對比分析6921要緊鋼鐵企業(yè)的原燃料供應狀況對比69.2.要緊鋼鐵企業(yè)的市場份額及有效銷售半徑對比79.3要緊鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品制造成本對比89.要緊鋼鐵企業(yè)的國內產(chǎn)品消費市場對比7992.5要緊鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品供應的地域結構比較809.2.要緊鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品結構和工藝技術優(yōu)勢比較819鋼鐵產(chǎn)業(yè)上市公司分析9.3.我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)上市公司概況81.32鋼鐵產(chǎn)業(yè)上市公司特點及進展趨勢8310我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)投

9、資風險與機會分析50.1目前我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資的風險10.1.1市場風險8510.1.2新上項目競爭的風險8101.3關稅減讓的風險81.4資源供應的風險710.1.5運輸能力緊張的風險8810.1.6環(huán)保壓力的風險8810.1部分下游行業(yè)泡沫帶來的風險8910.1.8政策風險910.2鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資方向和方式選擇9表目錄TO z t 表題 c 表1. 世界各國鋼鐵生產(chǎn)原料成本在總成本中的比重2表1.2 202年和2001年世界要緊產(chǎn)鋼國實物勞動生產(chǎn)率表2表1.3 世界鋼鐵生產(chǎn)年平均增長率表(）3表1. 01年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)部分指標在國民經(jīng)濟中所占比重表15鋼的不同分類及特點6表1.鋼材按不同形狀的

10、劃分類不及特點7表1.7 世界粗鋼生產(chǎn)量變化分析和預測表1.8 世界鋼材表觀消費量變化和預測8表2.1002年全國鋼和成品鋼材產(chǎn)量地區(qū)分布11表2.942002年我國要緊鋼鐵產(chǎn)品類不產(chǎn)量12表2.3 202年我國鋼材分品種產(chǎn)量13表.1200年世界幾大鋼鐵公司產(chǎn)業(yè)集中度比較8表3. 2002年我國鋼鐵生產(chǎn)集中度18表4.1002年我國要緊鐵礦石產(chǎn)量的地區(qū)分布20表4.21982002年我國鐵礦石供應情況22表4.2002年世界鐵礦生產(chǎn)儲藏和儲藏基礎2表4.4 9902002年要緊生產(chǎn)國的鐵礦石產(chǎn)量4表4.5 世界鐵礦石進出口情況25表5. 9912002年我國鋼材消費量變化2表.2 00年鋼材

11、分品種表觀消費結構變化28表5.3 2002年我國要緊鋼材產(chǎn)品的地區(qū)流向統(tǒng)計1表5200和002年上半年要緊鋼材品種價格變化情況33表5.5 2001和20年我國鋼材進出口品種分析35表5.我國進口鋼材要緊來源國家和地區(qū)3表5.7 2001年要緊國家對我國鋼鐵出口的反傾銷案件37表71近年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)效益變化53表72發(fā)達國家鋼消費量變化情況54表 198000年我國鋼材消費量與國民經(jīng)濟的關系及預測5表7.歷年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資情況59表.1 入世前后要緊鋼材品種關稅變化情況7表8.2 入世前兩年我國分品種鋼材進出口情況8表9.1 200和001年十大鋼鐵企業(yè)要緊產(chǎn)品產(chǎn)量73表9.2 2

12、000和2001年十大鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)和收益狀況74表. 200和2001年十大鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)運營和負債情況7表. 002年要緊鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品原燃料供應渠道和供應價格比較表.52002年要緊鋼鐵企業(yè)在重點產(chǎn)品中的市場份額78表9.62年要緊鋼鐵企業(yè)的要緊產(chǎn)品分段制造成本7表9.700年要緊鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品供應的區(qū)域分布80表 2002年要緊鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品結構和工藝技術評分比較81表99 上海證交所A股鋼鐵板塊企業(yè)一覽表1表.10 深圳證交所A股鋼鐵板塊企業(yè)一覽表82表10.1 當前我國鋼鐵產(chǎn)品的市場空隙狀況8圖目錄 TO t 圖題 c圖11 近50年來世界鋼產(chǎn)量變化圖圖1.2 1992202年中國鋼產(chǎn)量變化

13、情況9圖1 19002年中國人均鋼產(chǎn)量變化情況10圖1 19910年中國鋼產(chǎn)量在全球的份額趨勢0圖2.1我國鋼鐵生產(chǎn)連鑄比歷年變化15圖1 19520年我國廢鋼進口量增長情況圖5.1 201年我國鋼材分品種消費對比2圖5.2200年我國鋼材消費的地區(qū)分布32圖5. 195-2002年中國鋼材進出口對比34圖541995002年中國鋼材進出口價格對比3圖.1世界要緊鍍鋅板國出口量9圖6.2世界要緊專門鋼出口國出口量40圖6.3 200年要緊國家線材出口量1圖6. 2001年要緊國家無縫管出口41圖. 199202年全球及中國鋼產(chǎn)量增長趨勢對比7圖6. 1991年2002年全球鋼材產(chǎn)量中用于出口貿(mào)

14、易所占的比重變化4圖679922年進口鋼材在我國消費中的比重變化48圖71 199022年DP、固定資產(chǎn)投資和鋼材消費量的變化趨勢56圖.2 1922002年我國鋼材消費強度的變化趨勢5圖7.3 我國歷年基建投資和更新改造投資比重51.鋼鐵產(chǎn)業(yè)概述11鋼鐵產(chǎn)業(yè)的特征及在國民經(jīng)濟的地位鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎產(chǎn)業(yè)。鋼鐵材料是諸多使用領域中的“必選材料”,是人類社會不可替代的結構材料和產(chǎn)量最大、覆蓋面專門廣的功能材料。1.1.鋼鐵產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為一個原材料的生產(chǎn)和加工部門,其與上下游產(chǎn)業(yè)的聯(lián)系緊密。鋼鐵產(chǎn)業(yè)既是耗費原料、能源和交通運輸?shù)拇髴簦瑫r,它又是建筑、機器制造、汽車、機電等其它行業(yè)的

15、基礎產(chǎn)業(yè)。鋼鐵作為重要的原材料，產(chǎn)品品種多、生產(chǎn)批量大，有十分寬敞的市場，廣泛應用于建筑建材、機械制造、能源開發(fā)、交通運輸、石油化工、輕工紡織、醫(yī)藥衛(wèi)生、家電通訊等國民經(jīng)濟和國防建設以及高新技術產(chǎn)業(yè)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)本身作為一個重要的工業(yè)生產(chǎn)部門，生產(chǎn)中消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、運輸(鐵路、公路、海運)、石油等原材料，生產(chǎn)過程中還需要機械制造、電子電氣等部門的緊密支持。1.2鋼鐵產(chǎn)業(yè)的附加值鋼鐵產(chǎn)業(yè)通過一個世紀的進展，特不是在發(fā)達國家差不多成熟或進入衰退期。盡管鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品附加價值不如新興產(chǎn)業(yè)那么高，然而近年來,通過科技創(chuàng)新和技術進步，鋼鐵產(chǎn)品的科技含量不斷提高,附加價值水平也是不斷提高。美國、

16、日本、韓國、獨聯(lián)體、中國等國家,鋼材生產(chǎn)原料總成本在生產(chǎn)成本中所占的比重約為297%；從絕對值看,在13到79美元/噸之間。表1.1世界各國鋼鐵生產(chǎn)原料成本在總成本中的比重單位:美元/噸美國日本韓國獨聯(lián)體中國生產(chǎn)總成本44740029438原料成重（)97529.254.393.846.注：美國韋伯公司公布數(shù)據(jù)。1.3鋼鐵產(chǎn)業(yè)的就業(yè)容量鋼鐵產(chǎn)業(yè)吸納了大量的就業(yè)。隨著鋼鐵生產(chǎn)現(xiàn)代工藝和技術的應用,勞動生產(chǎn)率不斷提高，鋼鐵產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員,特不是發(fā)達工業(yè)國家的鋼鐵從業(yè)人員逐年減少。在過去的幾十年間，鋼鐵產(chǎn)量幅增長，然而要緊鋼鐵生產(chǎn)國(不包括中國）的就業(yè)人數(shù)大約從20萬人減少到

17、130萬人。從174年到200年，德國從3萬人減少到7.4萬人，美國從51萬人下降到1.萬人,日本從46萬人壓縮到176萬人。人員的壓縮天大地提高了世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)的勞動生產(chǎn)率。而相比之下，我國鋼鐵工業(yè)的勞動生產(chǎn)率仍然專門低，與發(fā)達國家存在著極大的差距。表1.2 2002年和201年世界要緊產(chǎn)鋼國實物勞動生產(chǎn)率表201年02年國家地區(qū)就業(yè)人數(shù)(萬人）鋼產(chǎn)量（萬噸）生產(chǎn)率(噸人年）就業(yè)人數(shù)(萬人）鋼產(chǎn)量（萬噸）生產(chǎn)率(噸/人.年）德國7.6 4480.00 589.47 7.40 00. 60811 意大利3.802650.00 67.33.7 2610.00 705.4美國14.0 9010.0

18、64.572.40 2.0 74.55日本16 09.005.23 7 070.0 611.9 韓國5.70 4390.00 77.185.70 540.00 79.4 澳大利亞.00 700.00 350.00 107000 34.74中國251.00 1563.00 0.20.0 81.00 5.42 11鋼鐵產(chǎn)業(yè)處于成熟期一個世紀以來,隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)的進展,鋼鐵產(chǎn)業(yè)逐漸步入了一個成熟或者開始衰退的產(chǎn)業(yè)。從世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量可窺一斑。9005年，世界鋼產(chǎn)量以年均的增長速度遞增。進入從95到197年的20余年間,世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)增長速度加快,年均增長速度.8。其后增長速度趨緩，特不是進入90年代以

19、來，世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)的增長處于停滯狀態(tài),但20世紀90年代末到現(xiàn)在,在中國鋼鐵產(chǎn)量飛速增長的帶動下,世界鋼鐵產(chǎn)量又有了新的增長,002年世界粗鋼產(chǎn)量達到8.87億噸。圖.1近50年來世界鋼產(chǎn)量變化圖單位：百萬噸表1.3 世界鋼鐵生產(chǎn)年平均增長率表()年份世界1950-55731955605.19665.696505.417-751.61978018050.1985-901.4190-95-0.41995-2022.4數(shù)據(jù)來源:IS.1.5鋼鐵產(chǎn)業(yè)周期性明顯11.5.經(jīng)濟周期與鋼鐵產(chǎn)業(yè)周期總體而言，世界鋼鐵市場的進展是周期性的。然而,各地區(qū)周期循環(huán)的各時期又是不同的。一些突發(fā)事件如70年代的石油危機

20、，8年代的東歐巨變，9年代末的東亞金融危機都對世界經(jīng)濟，進而對世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)的進展產(chǎn)生了重要阻礙。對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)歷史上的鋼材生產(chǎn)波動分析發(fā)覺，中國鋼材生產(chǎn)波動由資本增量(固定資產(chǎn)投資）擴張與收縮的波動引起，并獨立于世界經(jīng)濟波動周期與世界鋼材生產(chǎn)波動周期。由于鋼鐵產(chǎn)業(yè)建設期長,達產(chǎn)慢，固定資產(chǎn)投資阻礙的鋼材產(chǎn)出波動有較長的滯后性,大約5年，依照這一分析，在199193年,由于鋼材市場需求旺盛,鋼鐵產(chǎn)業(yè)盈利水平提高，引發(fā)了當時鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資的巨大投入，從1997年以來這一投入高峰陸續(xù)形成了新的生產(chǎn)能力,使目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力增長較快,遠遠超過了鋼材需求的增長。我國鋼材消費隨國民經(jīng)濟增長而增長,

21、隨國民經(jīng)濟增長波動而波動,從整體趨勢上看，0年代中期往常，我國鋼材消費的增長一般超過鋼材供給能力的增長，從而拉動鋼材生產(chǎn)的增長和鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長。近幾年來,由于鋼材消費增長趨緩,鋼材市場出現(xiàn)供大于求，抑制了鋼材產(chǎn)量的快速增長。由于我國國民經(jīng)濟增長速度波動幅度較大，受此阻礙鋼材消費量波動幅度更大,與鋼材生產(chǎn)波動相比較，鋼材消費波動幅度一般也大于鋼材生產(chǎn)波動幅度。鋼材消費與國民經(jīng)濟增長的波動關系，不同時期有所不同,鋼材消費量與國民生產(chǎn)總值的彈性系數(shù)（鋼材消費增長率/GNP增長率)，5年代呈上升趨勢,60年代呈下降趨勢,1985年往常一直大于1,198年19年小于1，91年1993年又大于

22、1,1年以來小于。11.5.鋼鐵產(chǎn)業(yè)季節(jié)性不明顯由于春節(jié)等節(jié)假日，中國鋼鐵生產(chǎn)受到一定的節(jié)日因素阻礙;中國北方地區(qū)因大雪和運輸?shù)淖璧K,南方受暴雨等因素阻礙，鋼鐵生產(chǎn)略有波動。建筑鋼材受季節(jié)性阻礙比較大,是因為北方的建筑在冬季不施工,只有等到春季以后進人建筑高峰，冬季建筑鋼材消費趨緩。然而，總體而言，鋼鐵生產(chǎn)和消費的季節(jié)性波動不明顯。1.1.6鋼鐵產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟的地位鋼鐵產(chǎn)業(yè)長期以來是各國重要的支柱產(chǎn)業(yè),在國民經(jīng)濟中具有重要地位。鋼產(chǎn)量與人均鋼消費量是一國經(jīng)濟發(fā)達程度的重要指標。美國、日本、德國、前蘇聯(lián)等國家差不多上鋼鐵大國。在工業(yè)化過程中；都積極支持鋼鐵產(chǎn)業(yè)的進展。通過對世界人均產(chǎn)鋼量與GP之

23、間的關系分析發(fā)覺:盡管人均鋼產(chǎn)量與GNP并不絕對對應，即人均鋼產(chǎn)量最高的國家,其NP不最高;人均最高的國家，其人均鋼產(chǎn)量也不是最高。但有一條能夠確信,人均達到2000美元以上的國家,其人均鋼產(chǎn)鋼量都在10千克以上,而且人均GNP大于1萬美元的國家人均鋼產(chǎn)量范圍較大。表1.2001年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)部分指標在國民經(jīng)濟中所占比重指標單位全國鋼鐵產(chǎn)業(yè)比例（)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價)億元95448.98577.315.98%獨立核算工業(yè)企業(yè)工業(yè)增加值億元2832371531540%工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售收入*億元823.8343.454.52工業(yè)企業(yè)利潤總額億元430.214.4326%固定資產(chǎn)投資億元37213.4

24、3.11.1能源消耗總量萬噸標準煤12000214131816.22%數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)年鑒02，*為000年數(shù)據(jù)。從上表中能夠看出,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在整個國民經(jīng)濟中占有重要地位，尤其是鋼鐵產(chǎn)業(yè)能源消耗,占到了全國能源消耗總量的1.2%。工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值等指標鋼鐵產(chǎn)業(yè)約占5。由于鋼鐵產(chǎn)業(yè)屬于趨于成熟的行業(yè),鋼鐵產(chǎn)業(yè)已逐步成為微利的行業(yè)，其利潤總額僅占全國工業(yè)企業(yè)利潤總額的6%;其固定資產(chǎn)投資在全國投資中的比重僅占1.6%,1.2鋼鐵產(chǎn)品的分類冶金行業(yè)分為黑色冶金和有色冶金兩大類。黑色冶金指金屬中的鐵、鉻、錳,其它為有色冶金。鋼鐵生產(chǎn)屬于黑色冶金。鐵通過脫氧、脫硫等過程形成鋼，鋼錠、鋼坯通

25、過壓力加工制成所需要的各種形狀、尺寸和性能的鋼材。鋼與鐵比較具有更好的可煅性、可鑄性以及延展性等物理特性和耐火、耐候、耐腐蝕等化學特性。按照不同的分類方法能夠把鋼分成不同的類不，如下表：表5鋼的不同分類及特點分類依據(jù)類不要緊特征按冶煉方法分平爐鋼包括碳素鋼和低合金鋼，按爐襯材料不同又分酸性和堿性平爐鋼兩種。轉爐鋼包括碳素鋼和低合金鋼。按吹氧位置不同又分底吹、側吹和氧氣頂吹轉爐鋼三種。電爐鋼要緊是合金鋼。按電爐種類不同又分電弧爐鋼、感應電爐鋼、真空感應電爐鋼和電渣爐鋼四種。按化學成分分類碳素鋼鐵和碳的合金。除含有鐵和碳之外,還含有硅、錳、磷和硫等元素。按含碳量不同可分為低碳(C0.5）、中碳（:

26、250.0%）和高碳(C.60%）鋼三類。碳含量小于04%的鋼稱工業(yè)純鐵。一般低合金鋼在低碳普碳鋼的基礎上加入少量合金元素（如硅、鈣、鈦、鈮、硼和稀土元素等,其總量不超過3），綜合性能較好。合金鋼是含有一種或多種適量合金元素的鋼種，具有良好和專門性能。按合金元素總含量不同可分為低合金(總量5%）、中合金（合金總量在%10)和高合金（總量10%）鋼三類。按用途分類結構鋼按用途不同分建筑用鋼和機械用鋼兩類。建筑用鋼用于建筑鍋爐、船舶、橋梁、廠房和其他建筑物。機械用鋼用于制造機器或機械零件。工具鋼用于制造各種工具的高碳鋼和中碳鋼,包括碳素工具鋼、合金工具鋼和高速工具鋼等。專門鋼具有專門的物理和化學性

27、能的專門用途鋼類，包括不銹耐酸鋼、耐熱鋼、電熱合金和磁性材料等。鋼材品種繁多、應用廣泛，依照斷面形狀的不同，一般可劃分為板材（熱軋板、冷軋板、涂層板、硅鋼片）、型材(螺紋鋼、圓鋼、重軌、輕軌、H型鋼、異型鋼）、管材（無縫管、焊管)、鋼絲等類型。（如下表)。表. 鋼材按不同形狀的劃分類不及特點類不特點型鋼類具有一定截面形狀和尺寸的實心長條鋼材。按其斷面形狀不同又分簡單和復雜斷面兩種。直徑在6.-9.0mm的小圓鋼稱線材。鋼板類一種寬厚比和表面積都專門大的扁平鋼材。按厚度不同分薄板(厚度5m）三種。鋼管類一種中空截面的長條鋼材。按其截面形狀不同可分圓管、方形管、六角形管和各種異形截面鋼管。按加工工

28、藝不同又可分無縫鋼管和焊管鋼管兩大類。鋼絲類線材的再一次冷加工產(chǎn)品。按形狀不同分圓鋼絲、扁形鋼絲和三角形鋼絲等。除直接使用外,還用于生產(chǎn)鋼絲繩、鋼紋線和其他制品。1.3鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展簡況3.1世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)的進展情況1901年全球鋼產(chǎn)量為3000萬噸，目前全球鋼產(chǎn)量超過億噸。世界累積鋼產(chǎn)量已超過35億噸。美國（1953年)、前蘇聯(lián)(196年）歐共體(169年）、日本（97年）和中國(1996年)的鋼產(chǎn)量先后超過了一億噸。同時，鋼鐵生產(chǎn)地區(qū)也在慢慢發(fā)生轉移，9年,美國鋼產(chǎn)量占全世界鋼產(chǎn)量的37%,戰(zhàn)后亞洲鋼鐵生產(chǎn)占世界鋼產(chǎn)量的0;歐洲鋼產(chǎn)量占%，北美是14.。0世紀8年代以來，世界鋼鐵產(chǎn)量增速趨緩，

29、但仍然在起伏波動中增長。0年,世界鋼產(chǎn)量達到8.4億噸,其中歐洲、北美、亞洲國家的鋼產(chǎn)量分不占世界鋼產(chǎn)量的25%、14%和1%。從近年鋼產(chǎn)量增長情況看，世界鋼產(chǎn)量的增長要緊集中在亞洲地區(qū)和北美地區(qū),中國鋼產(chǎn)量一直保持世界第一位。因而，以后鋼產(chǎn)量的新增長點差不多從發(fā)達國家轉向進展中國家,特不是亞洲國家。表17 世界粗鋼生產(chǎn)量變化分析和預測單位:百萬噸年度19899200200120023（預測)歐洲1國161.2155151962歐洲其它國家7.3454749753原蘇聯(lián)718.690010073北美101271311214中南美36.333.53840非洲12.1125151.5中東91015

30、121212中國11512314918118日本3.535110896.5其他亞洲國家929.54.59791085世界總計75.3880845789世界鋼消費量從20世紀初的800萬噸增長到目前的近8億噸,年均增長3.4%。2001年世界鋼材表觀消費量7.5億噸,其中亞洲、歐洲、北美國家的消費量分不占世界總消費量的47%、24%、17%。以后世界鋼鐵市場的進展要緊集中在亞洲地區(qū),其次為歐洲和北美等，因而，亞洲特不是中國的鋼材市場潛在的增長能力已備受國際產(chǎn)鋼大國的關注,成為發(fā)達國家擴大鋼鐵出口,提高國際市場占有率的首選目標。隨亞洲鋼鐵產(chǎn)能的增長，供給能力的增強,亞洲鋼材市場的競爭將更為激烈,市

31、場鋼鐵產(chǎn)品價格也將保持逐步降低的趨勢，鋼鐵業(yè)的贏利水平也會隨之降低。鋼材的需求，亞洲的需求量將占世界總需求量的5。亞洲將是以后鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展的重要動力。表1.8 世界鋼材表觀消費量變化和預測單位:百萬噸國不1981999200020012022003(預測）歐洲15國138138145138157歐洲其它國家45414644364原蘇聯(lián)230230.5北美44414613113166.中南美724278837.5非洲151515169中東151517162中國1143114021131.日本706967371其他亞洲國家971121120123138.5世界總計685027605830.3. 中

32、國鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展情況我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟50多年的進展差不多形成了完整的工業(yè)體系。1949年中國鋼產(chǎn)量只有1.萬噸,通過國民經(jīng)濟慶復建設時期到953年，鋼產(chǎn)量為1萬噸。17年鋼產(chǎn)量達到了318萬噸。197年改革開放，鋼鐵產(chǎn)業(yè)在原來的基礎上保持了加速進展的勢頭。到996年突破產(chǎn)鋼1億噸,999年鋼產(chǎn)量達到12426萬噸，比1978年增長3.91倍，年均增長達到7%。90年代以來,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)飛速進展，鋼產(chǎn)量從1年的655萬噸，以每年增長60070萬噸的大幅度增長，到202年，鋼產(chǎn)量差不多達到1.6億噸,鋼材產(chǎn)量.62億噸，鋼材表觀消費量1.8億噸,進口244萬噸，出口55萬噸。圖12 922002年中

33、國鋼產(chǎn)量變化情況但從人均鋼產(chǎn)量來看，002年中國人均只有124千克,不僅仍遠落后于工業(yè)發(fā)達國家,而且低于世界平均水平。這表明我國工業(yè)化程度還專門低，中國鋼材消費市場具有極大的增長潛力。圖3 92002年中國人均鋼產(chǎn)量變化情況近年來中國鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)快速增長，中國鋼產(chǎn)量的增長幅度明顯大于世界總量增長水平，在其它國家鋼產(chǎn)量增長緩慢的形勢下,中國鋼產(chǎn)量在全球總量中所占的份額穩(wěn)步提高,尤其是近三年來增勢較為迅猛，成為拉動全球鋼產(chǎn)量增長的要緊因素。目前,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的規(guī)模數(shù)量早已位居世界第一位，產(chǎn)鋼量約占全球鋼產(chǎn)量的20左右，具有明顯的噸位優(yōu)勢。圖1.4 192002年中國鋼產(chǎn)量在全球的份額趨勢但從目前國

34、內需求來看,仍有一定的消費缺口，我國自產(chǎn)鋼材數(shù)量的市場滿足率在%左右。從世界要緊產(chǎn)鋼國家的進展歷程看，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)時期仍處于成長期。通過50年的擴張進展,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)正面臨巨大的結構調整壓力。需要在數(shù)量擴張與素養(yǎng)提高、內部結構優(yōu)化的同時持續(xù)進展。其特點為長線、低附加值產(chǎn)品的產(chǎn)量增長幅度降低,而短線、高檔產(chǎn)品的數(shù)量增長幅度加大。表現(xiàn)為鋼鐵產(chǎn)品實物產(chǎn)出量增長趨緩,而價值產(chǎn)出量增長加快。2.鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)狀況2.鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模及區(qū)域分布鋼鐵產(chǎn)業(yè)屬于高耗能產(chǎn)業(yè)，對煤礦、鐵礦等資源有較強的依靠性,原材料和成品的運輸成本高,因此鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)在選取地址時要緊考慮盡量靠近鐵礦、煤礦基地,或交通運輸和經(jīng)濟較為發(fā)達

35、的地區(qū)。我國鋼鐵產(chǎn)量要緊分布在東部、中部的發(fā)達地區(qū)，如河北、遼寧、上海、江蘇等地,和西部煤礦、鐵礦資源較為豐富的地區(qū),如四川、山西、內蒙等地。002年全國前15個省市的鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的85.6,鋼材產(chǎn)量占全國的4.46%。從滿足地點需求角度看,目前東北、華北地區(qū)的鋼鐵生產(chǎn)總體大于需求,華東、西部地區(qū)的鋼鐵生產(chǎn)差不多能夠滿足區(qū)域經(jīng)濟進展，而中南地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，市場容量大,當?shù)劁撹F生產(chǎn)不能完全滿足需求。如下表：表.1 02年全國鋼和成品鋼材產(chǎn)量地區(qū)分布單位：萬噸鋼產(chǎn)量占全國%成品鋼材產(chǎn)量占全國%要緊鋼鐵企業(yè)全國800.0100.001900.00100.00河北省2659.31.9%50113.

36、18%唐鋼、邯鋼、石家莊鋼鐵公司、天津天鐵冶金公司、新興鑄管公司、承德鋼鐵公司遼寧省4.5173208.680.8%鞍鋼、本鋼、撫順特鋼、凌源鋼鐵公司上海市1719.429.50%35.418.2寶鋼集團江蘇省1332.177.322.511.85%南鋼、江蘇沙鋼湖北省108.356.1%99355.%武鋼、冶鋼集團公司山東省0.65.101.3253%濟鋼、萊鋼北京市816.944.5%9.93.1%首鋼山西省769964.5%51.93.0%太鋼四川省74.84.17%7583.9%攀鋼河南省6.22371%53603.09%安陽鋼鐵公司安徽省63.30.5360.4349%馬鋼江西省54

37、8.21303%3.42.77%新余鋼鐵公司湖南省546653.0%48.2.54%華菱鋼鐵公司內蒙515.462.5%84582.5包鋼天津市4858267%25.74.3%天鋼集團具體來看,東北地區(qū)鋼材產(chǎn)品結構差不多趨于合理,冶金工業(yè)進展所需的資源（鐵礦石、輔助原料等)也差不多能夠立足本地解決，目前存在的突出問題是：板帶材產(chǎn)品深加工能力不足；落后的工藝與裝備所占比例高于全國平均水平;一些企業(yè)老污染源沒有得到有效治理，環(huán)保欠帳較多，能源消耗高;專門鋼企業(yè)的專業(yè)化分工不明確，缺少各自的拳頭產(chǎn)品；華北地區(qū)突出問題是鋼材品種結構不合理,長材的生產(chǎn)能力嚴峻過剩，板帶材生產(chǎn)能力不足，鐵礦石資源、水資源

38、不能滿足進展需要；華東地區(qū)具有使用進口鐵礦石的便利條件,中小企業(yè)多，深加工企業(yè)多，以上海寶鋼集團公司為核心的鋼鐵企業(yè)正努力向國際先進水平進軍;中南地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)基礎相對較弱,應充分利用國內外資源適度進展;西部地區(qū)鐵礦資源豐富，但鋼鐵生產(chǎn)的品種結構還不能完全滿足西部大開發(fā)和以后經(jīng)濟進展的需要,有待于進一步調整。.2鋼材產(chǎn)品的結構合理性近年來,我國鋼鐵產(chǎn)品在質量品種方面有了專門大改善。鋼材品種從建國初期的10多個鋼種、40多個型號規(guī)格,進展到九十年代初差不多擁有000多個鋼種,4萬多個規(guī)格的鋼材和金屬制品；產(chǎn)品質量有專門大改善,寶鋼等技術裝備先進企業(yè)的實物質量能夠和發(fā)達產(chǎn)鋼國家媲美。然而,中國鋼鐵產(chǎn)

39、業(yè)整體進展水平不高，大量的鋼材屬于低檔品種，產(chǎn)品結構和質量水平不高,缺乏參與國際競爭的實力。表2.292002年我國要緊鋼鐵產(chǎn)品類不產(chǎn)量單位:萬噸年份一般小型鋼材線材薄板無縫管硅鋼片992339.11571.0909. 30481299541.21671146.2327.51227.71.914.9347.6199750.6193.6138.1684.419887.223016686.2599931896172.335.7.200336.263.41903.81.1302048973109.7221554224.616.78.5表2.300年我國鋼材分品種產(chǎn)量鋼材品種

40、產(chǎn)量(萬噸）同比增長占總量%成品鋼材總計192019.0100鐵道用鋼材858730.96%重軌167071%輕軌645.70.1%一般大型鋼材619.171.39一般中型鋼材7321.2.8一般小型鋼材5432178283%優(yōu)質型鋼材16235.7冷彎(拔）型鋼材636.0024%線材35218.0718.55%特厚鋼板1041400.4%中厚鋼板4624112.81薄鋼板22411.80169%硅鋼片1510.000.96%鋼帶150527.57.84%無縫鋼管617836321%焊接鋼管019.503.65%其它成品鋼材125.37.9%板、管鋼材代表了鋼材產(chǎn)品中高附加值、高技術的產(chǎn)品，

41、00年、200年和202年中國鋼材板管材比分不為65、39.2%和0.7%,還遠低于發(fā)達國家6%的平均水平,因而,意味著中國鋼材產(chǎn)品結構還處于低檔次狀況。另外，產(chǎn)品結構還不能完全適應國內經(jīng)濟的進展需要,每年不能生產(chǎn)和產(chǎn)能不足的鋼材約有700萬噸左右,必須依靠進口解決,部分高檔鋼材產(chǎn)品的國內市場占有率只有50%0%左右，與此同時,國內一般長線鋼材產(chǎn)能又大于市場需求,供需結構矛盾比較突出。23鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術狀況23.1產(chǎn)業(yè)關鍵技術已有的變化情況生產(chǎn)技術的變化對鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生著重大的阻礙,從世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)的進展看，在噸位擴張的同時,誰的產(chǎn)品結構和技術結構在國際市場上占有優(yōu)勢，誰就成為世界一流鋼鐵強國。鋼鐵

42、生產(chǎn)技術曾先后經(jīng)歷了從平爐向轉爐和電爐的轉變和從模傳向連鑄的轉變。在1世紀的70、8年代，英國借著產(chǎn)業(yè)革命的余威,利用國際自由貿(mào)易和工業(yè)化的優(yōu)勢，以空氣轉爐和平爐為主的技術結構，成為當時世界上首屈一指的鋼鐵強國。直到19世紀90 年代,那個優(yōu)勢才逐漸被美國所取代。19世紀末期到0世紀20年代,美國抓住了國內大建鐵路以及世界第一次大戰(zhàn)需要優(yōu)質鋼的時機,借著關稅壁壘的愛護，引進了西歐的平爐技術,與英、德抗衡,終于執(zhí)住了世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)的牛耳。其中美國鋼鐵公司（前身是卡內基鋼鐵公司)獨領風騷達半個多世紀。美國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在20世紀上半葉(包括第二次世界大戰(zhàn)時期）,適應汽車業(yè)、建筑業(yè)、軍工業(yè)的進展，以優(yōu)勢的技

43、術結構和產(chǎn)品結構與之相適應,曾稱霸世界,而在95年首次成為世界年產(chǎn)億噸鋼的大國。1951年氧氣轉爐煉鋼和此后連續(xù)鑄鋼的發(fā)明,是煉鋼生產(chǎn)技術的重大變革。期間，世界鋼產(chǎn)量以年均.4的速度增長，97年世界鋼產(chǎn)量達到7億噸。20世紀50年代以后，世界鋼鐵市場結構有了專門大的變化,要求鋼材適應建筑業(yè)、汽車業(yè)、家電業(yè)、機械業(yè)，以及高新技術產(chǎn)業(yè)的輕型化、高強化、優(yōu)質化,多生產(chǎn)高技術含量、高附加值而又能同其他替代產(chǎn)品有價格競爭力的鋼材。與此同時，鋼鐵工藝技術上出現(xiàn)的氧氣頂吹轉爐、連鑄、精煉、連軋、精軋、計算機操縱等新的技術，為適應新的市場結構預備了條件。日本在“結構轉換理論”的指導下,領先實現(xiàn)了第二代、第三代

44、的技術結構和產(chǎn)品結構，競爭力優(yōu)于美、蘇，產(chǎn)量優(yōu)于德國，實現(xiàn)了以13.4%的年均增長速度高速進展,取代了美國成為世界第一大鋼鐵大國。日本日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)以大型化、連續(xù)化和自動化生產(chǎn)技術為核心，沿海建設大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè),實現(xiàn)了規(guī)模生產(chǎn)、低成本和產(chǎn)品質量的提高。23.2國內技術與國外技術的差距近年我國鋼鐵生產(chǎn)工藝技術在快速提高，比如我國鋼鐵工業(yè)的連鑄比差不多由1980年的6.2提高到了202年93.67%，但日本、韓國等國家的連鑄比均在9以上,我國仍然存在一定的差距?？傮w看來,相關于發(fā)達國家，我國目前的鋼鐵生產(chǎn)技術裝備單機能力較小,部分生產(chǎn)能力和工藝技術不配套,造成了生產(chǎn)消耗高、效率低、質量差；落后的技

45、術裝備在我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)中仍然占有較大的比重,按生產(chǎn)能力統(tǒng)計,目前我國有競爭力的裝備約占總產(chǎn)能的0%左右,而其余50的能力則需要改造和淘汰。如煉鐵高爐中約有400萬噸的生產(chǎn)能力屬于落后的,約占總能力的5%,其中約有3000萬噸生產(chǎn)能力時10立方米以下的小高爐，屬于限期淘汰的；煉鋼設備中，轉爐約有1200萬噸是屬于落后的生產(chǎn)能力，占電爐能力的34%,差不多上屬于限期淘汰的;軋鋼設備中，具有國際先進技術的裝備不足50%。圖2.1 我國鋼鐵生產(chǎn)連鑄比歷年變化2.33以后鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術的進展趨勢國際鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術進步要緊表現(xiàn)在開發(fā)新一代鋼鐵冶金技術與完善現(xiàn)有工藝裝備兩大趨勢。傳統(tǒng)的“煉鋼-模鑄-開坯-軋鋼”工

46、藝正逐步被“煉鋼-精煉-連鑄連軋”取代,而“熔融（直接)還原-煉鋼-精煉-近終型連鑄連軋”技術也日臻完善。氧氣轉爐煉鋼、連續(xù)鑄造以及設備大型化、生產(chǎn)連續(xù)化、高速化以及以計算機為中心的自動化,構成了當代大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的技術基礎。1世紀是知識經(jīng)濟的世紀，用高新技術改造傳統(tǒng)工業(yè)，加速結構優(yōu)化,提高競爭力，是進展鋼鐵產(chǎn)業(yè)的主流趨勢。而科技進步的方向是改造完善現(xiàn)有工藝;新老工藝聯(lián)合，重組優(yōu)化;淘汰落后工藝，尋求替代傳統(tǒng)工藝的新流程。新工藝流程的核心是流程短、工序少、消耗低,勞動生產(chǎn)率高和改善環(huán)保。薄板坯連鑄連軋是20世紀叨年代以來，世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展的重大變革,熔融還原與近終型連鑄將是下世紀的重大鋼鐵科

47、技課題。21世紀人類將開發(fā)應用新一代鋼鐵結構材料和新型功能材料。包括強度更高的超級鋼鐵結構材料和壽命更長的新興鋼材料以及其他復合材料。3.鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織狀況分析3.1鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟特征鋼鐵產(chǎn)業(yè)是較典型的規(guī)模經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。當今世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展趨勢也進一步反映著生產(chǎn)技術裝備的大型化、專業(yè)化和高效化。而大型化、專業(yè)化和高效化,勢必要求有相應的產(chǎn)業(yè)組織結構調整。先進鋼鐵產(chǎn)業(yè)國家，大多經(jīng)歷了企業(yè)兼并重組，改造更新，形成大型、超大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織結構調整，形成了較高的產(chǎn)業(yè)集中度,抑制了惡性競爭,保障了資源合理布局、規(guī)模經(jīng)濟和較強的市場競爭能力。鋼鐵生產(chǎn)單體裝備規(guī)模決定了鋼鐵企業(yè)的大型化和規(guī)?；?。

48、例如熱連軋板材生產(chǎn)線單體設備的生產(chǎn)能力在300萬噸左右，因此大型板材聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)的最小經(jīng)濟規(guī)模在300萬噸以上;現(xiàn)代化棒線材生產(chǎn)線生產(chǎn)能力在40萬噸左右，與此相應，生產(chǎn)型線材的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的經(jīng)濟規(guī)模在10萬噸左右。鋼鐵企業(yè)規(guī)模特點明顯，因此，國際上鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的規(guī)模都實現(xiàn)裝備大型化，企業(yè)規(guī)模化。例如新日鐵、韓國浦項等國際鋼鐵巨擎的鋼產(chǎn)量都在200萬噸以上。3鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度分析鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展的內在規(guī)模要求使鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度專門高。目前世界幾大鋼鐵強國產(chǎn)業(yè)集中度都專門高。美國的六大鋼鐵企業(yè)（集團)鋼產(chǎn)量占全國的50，日本五大鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國的80，德國克虜勃帶森公司占40%,韓國浦項鋼鐵公司占6

49、5，英國的英鋼、法國的于齊諾爾、意大利的伊瓦爾公司則幾乎囊括了所在國家的全部鋼鐵生產(chǎn)，同時并實現(xiàn)了國跨國經(jīng)營。表.1 201年世界幾大鋼鐵公司產(chǎn)業(yè)集中度比較單位:萬噸企業(yè)所在國企業(yè)產(chǎn)量所在國產(chǎn)量集中度%寶鋼中國191315163.2%新日鐵日本20102902.33%浦項韓國28643905.1%蒂一克德國1654806.83%美鋼美國2388971138相對來講,我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)集中度較低，目前我國鋼年產(chǎn)量在100萬噸以上的鋼鐵企業(yè)只有上海寶鋼集團一家,001年世界排名第位,而寶鋼集團的鋼產(chǎn)量僅占全國總產(chǎn)量的1%左右；年產(chǎn)量超過200萬噸的鋼鐵企業(yè)有家左右，全國最大的0家鋼鐵企業(yè)的總產(chǎn)量還

50、不到全國總產(chǎn)量的50%。關于大型聯(lián)合生產(chǎn)性的鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言,低集中度一般會導致相對較低的國際競爭能力和產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)化分工。 表3.2202年我國鋼鐵生產(chǎn)集中度單位:萬噸 鋼鋼 材生 鐵 生產(chǎn)量占全國比例生產(chǎn)量占全國比例生產(chǎn)量占全國比例全 國151600.00918.0.0%107430.00寶 鋼14.810.7%89.99.89%74.88.64%鞍 鋼1006.65554%960.850%1013.6.94%本 鋼620.67.42%442.1067.5%武鋼504.606.823.16%75.774.25%首鋼817.30%45.353.8770.144.1%太鋼3.491.69%312

51、1.62%277011.62%攀 鋼50.26%412.792.1%49812.馬 鋼58.02.96%3892.67%492.488包鋼481.52.5%492.3%9.7.91%唐 鋼56.5.79%46.442.7%483.042.83%10家合計7480.84.21%737635.06886.9.333.3國外廠商的進入情況國外廠商的優(yōu)勢要緊表現(xiàn)在在資金和技術上,我國鋼鐵市場容量大,在某些高附加值產(chǎn)品上又供不應求，因此海外鋼鐵企業(yè)不斷瞄準中國市場，除貿(mào)易方式外，還采納參股、合作經(jīng)營等方式對中國進行直接投資。海外企業(yè)在中國投資的要緊項目多是技術含量和附加值高的產(chǎn)品。目前韓國浦項公司與中國

52、合作投資了3個生產(chǎn)和銷售基地,分不是大連浦項彩涂板廠，年產(chǎn)量5萬噸;張家鋼浦項不銹鋼廠,年產(chǎn)量14萬噸；廣東順德浦項鍍鋅鋼板廠。到003年前浦項公司打算在追加億美元以上的投資來擴建上述三個工廠。德國蒂森克虜伯公司19年投資了2.9億美元,在上海與寶鋼集團合資興建了上?？颂敳讳P鋼有限公司，年生產(chǎn)不銹鋼冷軋板材72萬噸，01年1月建成投產(chǎn)，其中克虜伯.蒂森公司公司擁有合資公司孤本的6，上海寶鋼集團擁有合資股本的40%。另外,20年，克虜伯蒂森公司還與鞍鋼簽訂了一項興建世界先進水平的生產(chǎn)線合資項目,要緊生產(chǎn)汽車特不是轎車以及高檔家電用鍍鋅板，年產(chǎn)熱鍍鋅板0萬噸,該項目打算投資1.8億美元，雙方各持

53、50%的股份?？傮w來看，目前國外廠商在我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的投資量不大，但投資的產(chǎn)品都具有專門強的競爭能力,外商投資的介入加快了我國鋼鐵產(chǎn)品結構的調整和升級。4.原材料供給現(xiàn)狀鐵礦石和廢鋼是鋼鐵生產(chǎn)的要緊原料。目前世界鋼產(chǎn)量的2/3是由鐵礦石生產(chǎn)的。近年來，隨著我國鋼鐵產(chǎn)量的不斷增長,原料供應短缺問題越來越嚴峻地威脅著鋼鐵產(chǎn)業(yè)的健康進展。4.我國鐵礦石的供需狀況11的生產(chǎn)及地區(qū)分布概況從儲量總數(shù)來看,中國屬于鐵礦資源較為豐富的國家,但從鋼鐵產(chǎn)業(yè)需要來看，國內鐵礦資源對鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展的保證程度卻遠低于世界上的鐵礦資源對世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展的保證年限。截止201年底,中國鐵礦資源的保有儲量為57億噸，居世界第四

54、位,其中可供開發(fā)利用的礦區(qū)保有儲量90億噸,實際已開采10億噸。我國鐵礦儲量的0%分布在鞍山、本溪、冀東、攀西、包頭和山西五臺山崗縣地區(qū)。國內鐵礦資源開發(fā)利用規(guī)模目前達到2.5億噸左右，202年實際生產(chǎn)鐵礦石原礦.31億噸，占世界鐵礦石產(chǎn)量的20左右,實物量居世界第一位,按金屬量計算,居世界第三位。儲量的集中分布使我國鐵礦石產(chǎn)量的地區(qū)分布也比較集中,其中河北和遼寧兩省的鐵礦石產(chǎn)量占據(jù)了全國總產(chǎn)量的50左右。表4. 002年我國要緊鐵礦石產(chǎn)量的地區(qū)分布單位：萬噸地區(qū)原礦產(chǎn)量占全國比例成品礦產(chǎn)量占全國比例全國23100.001000%116000.00%河北省62.532708%2897.24.9

55、8%遼寧省78.32.04%216851.5%山西省33.335.77%62.8844.37%四川省123.5.34%3.42816.32%北京市1.64.93%68.2544.90%內蒙109.154.72%46.084.19湖北省101514.056.85716%山東省8815.827.23334.8%安徽省848.243.67%48.36423.52%廣東省34.11275353.153.04江蘇省524102.2%31.3634%甘肅省51.63.3%47684.0海南省396.95172%24.52502%吉林省339.551.7%17069.47%與世界要緊鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)相比,國內

56、鐵礦企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模專門小，有大型礦山3座、中型礦山0座、小型礦山多座、個體采礦40多個，最大規(guī)模的礦山生產(chǎn)能力不足00萬噸。中國鐵礦資源以貧礦為主、富礦極少，平均品位為33%，低于世界平均品位1個百分點，多數(shù)是中小型礦床,大型和特大型礦床僅占探明礦區(qū)數(shù)的%;我國的鐵礦石類型復雜，氧化礦、多金屬共伴生礦多,難選礦多。由于采選難度大、技術裝備和勞動生產(chǎn)率落后、社會負擔重等緣故，國內鐵礦石的成本通常比國外要緊鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)高出1-2倍。200年國內重點鐵礦企業(yè)的鐵精礦平均成本在220元噸左右,折合6.美元/噸，國內市場鐵精礦平均售價約20元/噸左右、折合3.33美元/噸,進口鐵礦石平均到岸價293美

57、元/噸,其中未燒結的粉礦和塊礦的平均到岸價為2625美元/噸，加上港口費用和國內運費，平均到廠價略高于國內鐵精礦的價格,但因進口來源、品種、質量、到達港口、國內運輸方式和鋼鐵企業(yè)所處位置不同而存在較大的差不,且這一差不在逐步轉化?？傮w來講,國內鐵礦石在本土市場占有率在逐漸下降;在產(chǎn)品質量、品種、生產(chǎn)成本等方面，與國外要緊鐵礦石相比差距明顯,只是在運輸距離上有一定的地理優(yōu)勢，使進口礦的到廠價與國產(chǎn)鐵礦石成品礦的到廠價接近或略高些，加之大部分重點礦山是鋼鐵企業(yè)自己的礦山,生產(chǎn)的鐵礦石礦全部收購或大部分收購。即使如此,我國整個鐵礦石行業(yè)仍然處于不景氣狀態(tài)，鐵礦企業(yè)的生存和進展面臨較大壓力。412我國

58、鐵礦石的供需狀況鐵礦石幾乎全部消費在鋼鐵產(chǎn)業(yè)領域，要緊用于生產(chǎn)生鐵和直接還原鐵,因此鐵礦石的消費量要緊與鋼的消費量有關,即鋼的需求量決定著鋼的產(chǎn)量，而鋼產(chǎn)量又決定了鐵礦石的消費量，從而最終決定了鐵礦石的產(chǎn)量。因此,鋼產(chǎn)量增減牽動著鐵礦石需求變化。我國鋼產(chǎn)量的絕大部分是以鐵礦石為差不多原料生產(chǎn)的。從19年到201年間,美國的鐵礦石表觀需求量從00萬噸降低到5100萬噸，日本的鐵礦石表觀消費量也僅僅從1.2億噸增長到1.6億噸,而這10年間我國鋼鐵產(chǎn)量以年均的速度快速增長，我國鐵礦石的表觀消費量從900萬噸增長到接近2億噸。與此同時,我國鐵礦石產(chǎn)量在通過一段時期的增長后開卻始大幅度下滑，190年產(chǎn)

59、量1.79億噸,995年增長到創(chuàng)紀錄的26億噸后開始萎縮，2001年產(chǎn)量下降到2.17億噸。由于需求的增加和國內供給的下降，鐵礦石供求缺口逐年拉大,只能靠進口礦石和廢鋼彌補。1990年全國進口鐵礦石1419萬噸,1995年增加到411萬噸,201年猛增到930萬噸,2002年超過了1億噸。進口鐵礦石品位高，一般在60%左右，而我國國產(chǎn)礦石品位較低,一般僅在30%左右,因此,從含鐵量上來看，實際上我國對進口鐵礦石的需求已接近總需求的一半。據(jù)預測,到205年我國鐵礦石進口量將會達到1.4億噸左右。表4. 192002年我國鐵礦石供應情況單位：萬噸年份鐵礦進口量國內原礦產(chǎn)量9951689.09199

60、55272372.012069972256.1920012171.5200150300目前,國內寶鋼、武鋼、濟鋼、青島鋼廠等企業(yè)以進口礦石為主，鞍鋼、唐鋼、首鋼、馬鋼、邯鋼等企業(yè)使用鐵礦石也急劇增加,2001年增幅超過了50%，增長態(tài)勢十分迅猛。為解決我國鐵礦石資源短缺的問題,除大量進口外,我國鋼鐵企業(yè)在積極探究海外投資辦礦的模式,中鋼工貿(mào)公司、首鋼集團、寶鋼集團等公司曾先后在澳大利亞、秘魯、巴西等國直接投資辦礦，取得了一定的經(jīng)驗,但到目前為止，如何能夠充分有效地利用海外鐵礦資源來進展我國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍然是一個鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨的長期戰(zhàn)略問題。.13世界鐵礦石的供需狀況世界鐵礦石資源特不豐富。據(jù)200